1. … dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
2. … dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
CC Group
prezentacja dla DM IDMSA
Warszawa, sierpień 2011 roku
3. obszary działania CC Group
CC Group doradza spółkom - ich
właścicielom i zarządom, w budowie i
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
zarządzaniu długoterminową wartością firmy
na rynku kapitałowym poprzez świadczone
usługi
relacje inwestorskie i finansowy PR /IR/
kampanie PR ofert publicznych /IPO PR/
consigliere - kompleksowe wsparcie
pierwotnych i wtórnych ofert publicznych i
ofert prywatnych
… osiągając znaczącą pozycję na rynku …
3
4. bilans dokonań CC Group
kompleksowe programy relacji
43 inwestorskich dla 43 spółek
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
notowanych na GPW w Warszawie
doradztwo finansowe przy 17
17 transakcjach pozyskania kapitału,
fuzji, przejęć i sprzedaży firm, o
wartości ponad 3 miliardy złotych
kampanie public relations
4
30 wspierające 30 ofert publicznych
sprzedaży akcji
5. senior level contact
„…istotnym ogniwem działania CC Group są właściciele, którzy
bezpośrednio zaangażowani są we współpracę z klientami oraz
inwestorami, kierując się zasadą Senior Level Contact…”
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
Adam Kalkusiński
Prezes Zarządu
ponad 17-letnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym
członek zarządu, szef działu sprzedaży w biurach maklerskich
CA IB Securities S.A. i Wood & Company S.A.
11% udziału w obrotach na rynku wtórnym
lider pod względem liczby przeprowadzonych transakcji blokowych
analityk papierów wartościowych w Union Investment TFI S.A.
konsultant we francuskiej firmie audytorsko-doradczej Guerard Viala
przedstawiciel inwestorów finansowych w radach nadzorczych spółek
notowanych na GPW w Warszawie, obecnie wiceprzewodniczący rady
nadzorczej Kopex S.A.
absolwent kierunku Zarządzania na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji zarządzanie finansowe i
rynki kapitałowe
MBA University of Minnesota
5
6. … dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
usługi relacji inwestorskich
oraz wsparcia IPO świadczone
przez CC Group
7. relacje inwestorskie CC Group
kompleksowe programy relacji inwestorskich
dobór odpowiedniej strategii wspólnie z
właścicielami i zarządem - strategiczne relacje
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
inwestorskie
regularna i bezpośrednia komunikacja z inwestorami
finansowymi, oparta na wzajemnym zrozumieniu i
zaufaniu
prowadzone na bieżąco relacje inwestorskie i
finansowy public relations
bieżące wsparcie w zakresie działań związanych z
obecnością na rynku kapitałowym
wsparcie transakcji sprzedaży akcji oraz
wtórnych ofert publicznych i ofert
prywatnych sprzedaży akcji i obligacji
prowadzenie kampanii public relations
wspierających oferty publiczne
7
8. IR jako element zarządzania
relacje inwestorskie jako element zarządzania
strategicznego to budowa i zarządzanie długoterminową
wartością firmy na rynku kapitałowym, tak aby:
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
kształtować silną i stabilną markę spółki wśród
inwestorów
zapewnić łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału
uzyskać wyższą cenę sprzedaży akcji
zapewnić stabilną strukturę akcjonariatu
uzyskać nieodzowne poparcie przez inwestorów planów
spółki na walnym zgromadzeniu
„Wsparcie IR przez renomowane agencje zagraniczne to tak
naprawdę doradztwo strategiczne, a większość krajowych agencji
wywodzi się z rynku PR i skupia się na wsparciu logistycznym
firm - druku prospektów, obsłudze konferencji oraz spotkaniach z
inwestorami” uważa Dariusz Choryło, Prezes Zarządu Polskiego
Instytutu Relacji Inwestorskich /PIRI/
8
9. unikalne pozycjonowanie
CC Group jest jedynym podmiotem na rynku polskim
postrzegającym relacje inwestorskie jako element
strategicznego zarządzania
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
największa na rynku polskim firma specjalizująca
Polska się w relacjach inwestorskich
unikalny i sprawdzony koncept programów relacji
inwestorskich, dzięki któremu CC Group jest
merytorycznym partnerem dla inwestorów, analityków
i zarządów spółek
odpowiednio dobrany zespół specjalistów o wysokich
kwalifikacjach i doświadczeniu - transakcje
sprzedaży papierów wartościowych, doradztwo
finansowe, relacje inwestorskie, public relations
firma partnerska Midcap Events - największego
Europa europejskiego programu konferencji relacji
inwestorskich dedykowanych spółkom giełdowym o
średniej kapitalizacji
9
10. model działania CC Group
analityczne znajomość dwustronna
zrozumienie
spółki
+ rynków
finansowych + komunikacja
z rynkami
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
obiektywna analiza biznesowa i finansowa spółki w
oparciu o własne zaplecze analityczne CC Group
dobrana indywidualnie do potrzeb i strategii
spółki prezentacja bazująca na wieloletnim
doświadczeniu CC Group
zrozumienie zmieniających się potrzeb i oczekiwań
inwestorów finansowych i mediów oraz aktualnego
postrzegania przez nich Spółki
10
11. obszary działania CC Group w IPO
współpraca firmy IR/PR i Oferującego w całym
procesie IPO w zakresie zarządzania procesami
koniecznymi do kompleksowego przeprowadzenia oferty
publicznej
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
budowa przekazu inwestycyjnego i zapewnienie
spójności między:
prospektem emisyjnym
raportem analitycznym
equity story
prezentacją inwestorską
uzyskanie kredytu zaufania na rynku dla Spółki
przejrzystość informacyjna i corporate governance
zrozumienie biznesu
akceptacja strategii spółki
budowanie wiarygodności
kampania wizerunkowa i reklama w mediach
tradycyjnych i nowoczesnych
komunikacja do wszystkich grup docelowych
działania operacyjne i logistyczne /druk i
dystrybucja prospektu itp./
11
12. doradca IR/PR a agencja PR w IPO
DORADCA IR / PR AGENCJA PR
tworzenie pełnego przekazu
inwestycyjnego, w tym equity story
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
dostosowanie przekazu inwestycyjnego na
potrzeby działań medialnych
zapewnienie spójności przekazu
inwestycyjnego
prowadzenie relacji inwestorskich
działania komunikacyjne wobec inwestorów
instytucjonalnych
działania komunikacyjne wobec inwestorów
indywidualnych
public relations
kampanie reklamowo – informacyjna
działania operacyjno – logistyczne
programy lojalnościowe
komunikacja kryzysowa
12
13. … dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
referencje i case studies
14. wybrane oferty publiczne
niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych this announcement appears as a matter of record only this announcement appears as a matter of record only this announcement appears as a matter of record only
oferta publiczna akcji serii C w drodze emisji z prawem initial public offering of series D shares and public sale initial public offering of series B shares and public sale initial public offering of series D shares and public sale
poboru oraz wprowadzenie akcji serii C of series AA shares as well as listing of series A shares as well as listing of series A and B of series B shares as well as listing of series A, B, C
do obrotu na GPW of series A, AA, B, C and D shares shares on the Warsaw Stock Exchange and D shares on the Warsaw Stock Exchange
on the Warsaw Stock Exchange
602.476.454 PLN PLN 369.210.000 PLN 30.600.000 PLN 75.465.000
… word and capital are our inseparable partners
Dom Maklerski PKO BP Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Millennium Dom Maklerski S.A.
oferujący lead manager legal adviser legal adviser lead manager
CC Group CC Group CC Group CC Group
Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group
IPOPEMA Securities S.A. CC Group sp zoo Dom Maklerski BZ WBK S.A. CC Group sp zoo Dom Maklerski BZ WBK S.A. CC Group sp zoo Dom Inwestycyjny Investors S.A. CC Group sp zoo
menadżer oferty doradca spółki co-runner of the book issuer adviser lead manager financial adviser lead manager issuer adviser
sierpie} 2011 april 2011 december 2010 september 2010
this announcement appears as a matter of record only this announcement appears as a matter of record only this announcement appears as a matter of record only this announcement appears as a matter of record only
initial public offering of series A shares as well initial public offering of series C shares as well initial public offering of series L shares to qualified initial public offering of series C shares and public sale
as listing of series A shares on the Warsaw Stock Exchange as listing of series C shares on the Warsaw Stock Exchange institutional buyers of series A shares as well as listing of series
A, B and C shares on the Warsaw Stock Exchange
PLN 53.300.000 PLN 40.389.178 PLN 24.400.000 PLN 75.582.000
KBC Securities N.V.
co-runner of the book
CC Group CC Group CC Group CC Group
Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group
IPOPEMA Securities S.A. CC Group sp zoo IPOPEMA Securities S.A. CC Group sp zoo CC Group sp zoo Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CC Group sp zoo
lead manager issuer adviser lead manager issuer adviser issuer adviser lead manager issuer adviser
july 2010 may 2010 june 2009 december 2007
14
15. wsparcie transakcji i ofert
relacje inwestorskie to gwarancja szybkiego i skutecznego
przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji lub pozyskania
kapitału w drodze wtórnej oferty publicznej lub prywatnej
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych
oferta publiczna akcji serii C w zamian za aport w postaci sprzedaż pakietu 8,3% akcji oferta publiczna akcji serii C oferta publiczna akcji do inwestorów kwalifikowanych
udziałów w spółkach Kaliszanka sp zoo i Ziołopex sp zoo przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW oraz wprowadzenie akcji do obrotu na GPW
oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW do inwestorów kwalifikowanych
500.592.682 PLN 19.440.000 PLN 157.450.000 PLN 108.580.000 PLN
Wardyński i Wspólnicy sp.k.
doradca prawny
CC Group CC Group CC Group CC Group
Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group
Dom Maklerski PKO BP CC Group sp zoo KBC Securities N.V. CC Group sp zoo Dom Maklerski BZ WBK S.A. CC Group sp zoo UniCredit CA IB Polska S.A. CC Group sp zoo
oferujący doradca spółki dom maklerski doradca akcjonariuszy oferujący doradca spółki oferujący doradca spółki
marzec 2008 grudzień 2009 listopad 2009 czerwiec 2008
niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych niniejsze ogłoszenie ukazuje się wyłącznie w celach informacyjnych
oferta publiczna akcji serii Y do inwestorów sprzedaż pakietu 28,14% akcji przez Prokom Software S.A. oferta publiczna akcji serii B i publiczna sprzedaż akcji oferta publiczna akcji serii U w drodze emisji z prawem
kwalifikowanych oraz wprowadzenie akcji serii Y do obrotu do inwestorów kwalifikowanych serii A do inwestorów kwalifikowanych oraz wprowadzenie poboru oraz wprowadzenie akcji serii U do obrotu na GPW
na GPW akcji serii B do obrotu na GPW
31.098.701 PLN 100.202.000 PLN 1.633.524.307 PLN 60.840.611 PLN
CC Group CC Group CC Group CC Group
Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group Capital Communication Group
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CC Group sp zoo KBC Securities N.V. CC Group sp zoo Millennium Dom Maklerski S.A. CC Group sp zoo Dom Maklerski IDM S.A. CC Group sp zoo
oferujący doradca spółki dom maklerski doradca akcjonariuszy oferujący doradca spółki oferujący doradca spółki
grudzień 2007 grudzień 2007 czerwiec 2007 lipiec 2007
15
16. CC Group w 2009-2011 roku
1st CC Group Small&MidCap
24 klientów obsługiwanych Conference
w pełnym zakresie wg modelu
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
CC Group
2 konferencje Midcap Events
5 roadshows zagranicznych
98 road shows
585 spotkań
z krajowymi
z krajowymi inwestorami
i zagranicznymi inwestorami
instytucjonalnymi
instytucjonalnymi
9 ofert publicznych i
168 konferencji prasowych
i indywidualnych spotkań z
transakcji sprzedaży akcji
dziennikarzami
16
17. Nepentes S.A.- od IPO do delisting
skuteczność na „wejściu”…
IPO w trakcie bessy w 12.2007 z
ponad 30% premią do rynku
utrzymanie korzystnych zapisów
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
statutowych dla założycieli
…w trakcie…
sprzedaż pakietów ok. 8% od
założycieli do funduszy bez
dyskonta w stosunku do cen
rynkowych +
zdecydowany outperformance
Nepentes %
wszystkich indeksów giełdowych w 175% WIG %
155%
trakcie 2008 i 2009 roku 135%
115%
stabilny akcjonariat funduszowy - 95%
75%
55%
ponad 90% free-floatu 35%
2007.07.06
2007.08.10
2007.09.17
2007.10.22
2007.11.27
2008.01.08
2008.02.12
2008.03.18
2008.04.24
2008.06.04
2008.07.09
2008.08.13
2008.09.18
2008.10.23
2008.11.28
2009.01.09
2009.02.13
2009.03.26
2009.05.05
2009.06.09
2009.07.15
2009.08.19
2009.09.24
2009.10.29
2009.12.04
wycena giełdowa z premią do rynku
- P/E 25,3
…i na „wyjściu”
rekordowy poziom zapisów w
wezwaniu - 99,7%
bez konieczności podwyższania
ceny w trakcie wezwania
17
18. ZPC Otmuchów – skuteczność PR IPO
najskuteczniejsza kampania reklamowa i wizerunkowa
wśród ofert publicznych nie-prywatyzacyjnych w 2010
roku
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
redukcja w Transzy Inwestorów Indywidualnych 62%
2 215 zapisów się na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych
wartość emisji 75 465 000 zł
najszersze wykorzystanie narzędzi komunikacji on-line i
social media
Liczba zapisów inwestorów indywidualnych i stopa
2215 redukcji /IPO w 2010 r./ 100%
80%
60%
1321
40%
1016
912
741 735
20%
565
69
0%
ZPC Otmuchów Berling Ferro Eko Holding DSS ABC Data Rank Harper
Progress Hygenics
zapis/przydział redukcja indywi.
18
19. COMP S.A.- modelowy IR do funduszy
bieżąca obsługa w zakresie IR i PR finansowy
projektowe obszary działalności CC Group:
doradca finansowy, członek konsorcjum – SPO 06/2005
aranżacja nabycia kluczowego pakietu – przejęcie kontroli nad Novitus S.A. 11/2006
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
komunikacja z inwestorami w związku z walnymi połączeniowymi COMP i CSS 06/2007
koordynacja transakcji sprzedaży pakietu 30% akcji COMP przez Asseco Poland
inwestorom finansowym
COMP spółką o najszerszym akcjonariacie funduszowym wśród spółek o
kapitalizacji do 500 mln zł
100% poparcie przez akcjonariuszy COMP i Novitus parytetu połączenia
ewolucja struktury akcjonariatu – polskie fundusze:
rozpoczęcie
współpracy z CC 11
Group 10 10
9 9 9 9
8
OFE
4 4 4 TFI
2
1 1
05/2005 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010
19
20. Kopex S.A.- kompleksowość IR
bieżąca obsługa w zakresie IR i PR finansowy, w tym:
intensywna i regularna komunikacja z inwestorami zagranicznymi
koncepcja Kopex Investors’ Day
komunikacja medialna wychodząca poza tradycyjne media i media krajowe ze
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
względu na globalny zasięg działania grupy
projektowe obszary działalności CC Group:
doradca finansowy – transakcja reverse takeover 06/2007
koordynacja transakcji sprzedaży pakietu 30% akcji inwestorom finansowym
06-12/2007
koordynacja skupu pakietu 5% akcji przez głównego akcjonariusza 04/2008
koordynacja oferty - wtórna oferta publiczna 11/2009
komunikacja kryzysowa po śmierci głównego akcjonariusza w
11/2008 oraz związane z tym działania w obszarze WZ, zmian w
RN, zapobieżeniu próbie wrogiego przejęcia
komunikacja kryzysowa podczas roadshow związanego z wtórną
emisją akcji
publikacja raportu bieżącego Famur z zarzutem nie wywiązania się przez
Kopex z umowy o współpracy i żądaniem odszkodowania w wysokości 118 mln PLN
brak dużych materiałów dziennikarskich po publikacji raportu Famur vs wiele
artykułów prezentujących stanowisko Kopex
brak reakcji ceny akcji Kopex mimo wzrostu o ponad 20% za ostatnie 2
miesiące i 150% r/r, uplasowanie emisji akcji 1,5x książka, 2% dyskonta do
ceny giełdowej
20
21. … dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
podsumowanie
22. dlaczego CC Group ?
zaangażowanie w projekt
wysoka reputacja w środowisku dziennikarzy,
inwestorów i analityków wynikająca z wysokich
… … word and capital are our inseparable partners
dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
kompetencji w obszarze relacji inwestorskich
oraz jakości obsługiwanych spółek giełdowych
doświadczenie we współpracy z wiodącymi
biurami maklerskimi
doświadczenie we współpracy ze spółkami
reprezentującymi wiele sektorów
lider w dostarczaniu usług IR/PR dla spółek
notowanych – zapewnienie stałego i wysokiego
poziomu obsługi w obszarze relacji
inwestorskich i PR finansowego po IPO
22
23. 1
23
60%
110%
160%
210%
260%
310%
360%
04-2004
07-2004
10-2004
01-2005
04-2005
07-2005
10-2005
słowo i zysk
01-2006
04-2006
07-2006
CCG%
index CC Group
10-2006
01-2007
04-2007
07-2007
10-2007
mWIG40
01-2008
04-2008
07-2008
10-2008
WIG20
01-2009
04-2009
07-2009
10-2009
01-2010
rośniemy razem z naszymi Klientami…
04-2010
07-2010
10-2010
01-2011
04-2011
… bo w świecie finansów najbardziej liczy się
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
24. kontakt
Adam Kalkusiński
telefon +4822 440 1 440
fax +4822 440 1 441
… dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
a.kalkusinski@ccgroup.com.pl
24
25. … dla nas słowo i kapitał to nieodłączni partnerzy
kontakt
