[Global trend report]2011 글로벌 광고 시장 전망

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2011년 전 세계 광고시장을 전체/지역별/매체별로 나누어 자세히 살펴보고 트렌드에 대해 전망해 본 보고서입니다.

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[Global trend report]2011 글로벌 광고 시장 전망

  1. 1. Global Trend Report 2011년 글로벌 광고 시장 전망
  2. 2. INDEX 1. 글로벌 광고 시장 동향 2. 매체별 광고 시장 동향 3. 2011 트렌드 전망 4. 시사점
  3. 3. 1. 글로벌 광고 시장 동향 글로벌 광고 시장 규모 및 전망 • 주요 선진국의 경기 안정, 신흥국(아태권, 남미권)들의 빠른 경제성장으로 광고 산업 지속적 성장세 전망 • 2011년 성장률 5.4%로 상승, 광고비 규모는 411.7억 달러에 이를 것으로 예상됨 (MagnaGlobal) - 광고는 경기 상황에 영향을 많이 받는 산업 분야로 2010년은 2009년도의 하락세를 빠르게 회복하며 광고 시장 역시 상승세를 나타냄 - 2011년도 또한 이러한 경기 안정화의 흐름이 이어질 것으로 전망되며, 인터넷ㆍ모바일 등 뉴미디어 광고시장의 확대로 전반적인 광고 시장 경기는 낙관적임 - 주요 글로벌 전망 기관들은 2011년 광고시장 성장에 대해 각각 ZenithOptimedia4.6% MagnaGlobal 5.4%, eMarketer 4.1%의 성장률을 기록할 것으로 예측함 - 광고비는 411.7억 달러를 기록하며, 2008년도 이후 다시 400억 달러 이상으로 진입하는 해가 될 것 - 광고시장은 2016년인 향후 5년 까지 낙관적인 성장률을 기록 할 것으로 예측되고 있음 < 전체 미디어 광고시장 전망 > source: MagnaGlobal
  4. 4. 1. 글로벌 광고 시장 동향 지역별 광고 시장 규모 및 전망 • 주요 선진국보다 개발도상국의 광고 시장 성장률이 빠르게 증가하고 있음 • 2013년, 중국이 독일을 추월해 미국과 일본에 이어 3위를 차지 할 것으로 전망 됨 - 전세계 광고 시장은 전통적으로 30~40%의 시장점유율을 차지하는 북미권 시장과 30~35%를 차지하는 유럽권 시장이 전반을 주도, 최근에 들어와 아태권과 남미권이 신흥시장으로 주목 받고 있음 - 전통적으로 높은 광고 시장 점유율을 보이는 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스 등과 중국, 인도, 브라질, 러시아 등 빠른 경제 속도 성장을 보이는 신흥 경제 대국이 광고 시장 트렌드와 성장을 이끌어 나갈 것으로 예측 - 2010년과 2013년의 전 세계 10대 광고 시장을 비교해 보면 중국과 러시아의 약진이 두드러지며, 중국은 독일을 추월해 2013년엔 제 3의 광고 시장으로 거듭날 것으로 보임 < 광고비 지출 성장률 전망 > 2008 2009 2010 2011 2012 Worldwide( 전 세 1.1% -9.8% 2.2% 4.1% 5.3% 계) US( 미국) -4.2% -12.9% -2.0% 1.6% 2.9% Latin America(남 14.7% 0.4% 9.3% 6.5% 7.9% 미) Asia-Pacific(아 태 2.3% -5.3% 5.9% 6.6% 7.7% 권) ㄴ아태권 일본 제외 7.3% 0.0% 10.0% 10.1% 10.9% Central and Eastern Europe 12.8% -23.1% 5.7% 8.5% 10.1% ( 중앙/동유럽) Western Europe source: eMarketer(2010.04) -1.4% -11.1% 0.4% 2.4% 3.2% ( 서유럽) < 전 세계 TOP 10 광고 시장 > 단위: US$ million 2010 국가 광고비 2013 국가 광고비 1 미국 151,519 1 미국 164,844 2 일본 43,267 2 일본 45,300 3 독일 24,631 3 중국 34,236 4 중국 22,606 4 독일 26,508 5 영국 18,047 5 영국 19,678 6 브라질 14,243 6 브라질 18,662 7 프랑스 12,875 7 프랑스 13,825 8 이탈리아 10,753 8 러시아 12,228 9 호주 9,394 9 이탈리아 11,724 10 캐나다 8,867 10 호주 10,981 source: ZenithOptima
  5. 5. 2. 매체별 광고 시장 동향 주요 매체별 광고 시장 규모 및 전망 • 신문,잡지 광고비는 매년 2%정도 하락, 인터넷 광고는 전체 시장보다 3배 빠르게 성장 할 것으로 예측 • 디스플레이 광고는 현재 가장 빠르게 성장하는 인터넷 카테고리이며, 이는 온라인 비디오와 소셜미디어 의 성장에서 기인함 - 2010년에서 2013까지의 매체 별 광고 성장률을 살펴보면, 신문과 잡지광고는 2010년에서 2013년 사이 매년 약 2% 감소율을 보일 것으로 예상 됨. 독자들의 인터넷 이동으로 발행 부수가 지속적으로 떨어지고 있기 때문 - 라디오 10%, 옥외 18%, TV와 시네마는 각각 19% 상승 예상. 이 세 매체는 HDTV, 3D영화, 디지털 옥외매체 등 기술 향상으로 인한 반사 이익으로 성장률 상승 예측 - TV광고는 일반적인 예측을 뒤엎고 지난 5년 동안 전통 매체로서 그 입지를 굳건히 다져옴. 디지털TV의 등장으로 높은 화질과 많은 채널을 확보하며 소비자들의 TV시청 시간이 증가했기 때문으로 2005년 37%에서 2010년 40.7%로 광고 시장 점유율이 증가했으며 2013년에는 41.8%까지 증가할 것으로 예측 - 인터넷은 여전히 빠르게 증가하며 광고 시장 점유율을 확대해 가고 있음. 2010년 14.0%에서 2013년엔 17.3% 까지 점유율이 증가될 것으로 보이며, 인터넷 광고 카테고리 중 디스플레이 파트는 2006년 36.2%에서 2009년 33.6% 약3% 가량 성장률이 하락했으나 최근 인터넷 비디오와 소셜미디어가 디스플레이 파트 점유율 상승 견인 < 매체 별 광고비 지출 전망 > (단위: 백만 달러) 매체 2009 2010 2011 2012 2013 신문 97,237 94,199 93,019 92,300 91,908 잡지 43,844 43,184 42,644 42,372 42,300 TV 165,260 180,280 191,198 202,380 213,878 라디오 31,855 31,979 32,580 33,815 35,054 시네마 2,104 2,258 2,393 2,538 2,681 옥외 28,120 29,319 30,945 32,821 34,554 인터넷 54,209 61,884 70,518 80,672 91,516 전체 * 422,629 443,102 463,297 486,898 511,890 source: ZenithOptima < 매체 별 광고시장 점유율 > (단위: %) 매체 2009 2010 2011 2012 2013 신문 23.0 21.3 20.1 19.0 18.0 잡지 10.4 9.7 9.2 8.7 8.3 TV 39.1 40.7 41.3 41.6 41.8 라디오 7.5 7.2 7.0 6.9 6.8 시네마 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 옥외 6.7 6.6 6.7 6.7 6.8 인터넷 12.8 14.0 15.2 16.6 17.9 source: ZenithOptima
  6. 6. 2. 매체별 광고 시장 동향 뉴미디어 별 광고 시장 규모 및 전망 □ 모바일 광고 시장 - 전 세계 모바일 광고 시장은 2007년 2.7억 달러에서 2012년 19.1억 달러 까지 급격하게 상승할 것으로 예측됨 - 초기 모바일 광고 시장은 메시지 포맷이 가장 큰 파트를 차지 했으나 2010년 이후 모바일 검색과 모바일 디스플 에이 광고 시장이 확대 되기 시작해 2011년엔 각각 약 2.3억 달러, 0.95억 달러를 차지할 것으로 예상 < 전세계 모바일 광고 성장률(포맷 별) > (단위: 백만 달러) source: Svens World Digital Media Trend(2009년 집계) □ SNS(소셜네트워크) 광고 시장 - 2011년도의 전체 온라인 광고 시장은 약 69억 달러에 이를 것으로 예상되며 그 중 소셜네트워크는 8.7%를 차지 - 비중은 점차 증가하여 2012년에 이르면 전체 79억 달러 중 10.2%에 다다를 것으로 예측 됨 - 미국 시장의 경우 전체 온라인 광고 시장에서 소셜네트워크 광고가 차지하는 비중이 전 세계 대비 더 높음 < 전 세계 SNS(소셜네트워크) 광고 수익 > (단위: 억 달러 / %) 2009 2010 2011 2012 소셜네트워크 광고 수익 $2.36 $3.48 $5.97 $8.09 전 세계 온라인 광고 지출 $55.20 $61.80 $68.70 $79.00 전체 중 소셜네트워크 비중 4.3% 5.6% 8.7% 10.2% source: eMarketer(2011.01) < 미국 SNS(소셜네트워크) 광고 수익 > (단위: 억 달러 / %) 2009 2010 2011 2012 소셜네트워크 광고 수익 $1.43 $1.99 $3.08 $3.93 전 세계 온라인 광고 지출 $22.70 $25.80 $28.50 $32.60 전체 중 소셜네트워크 비중 6.3% 7.7% 10.8% 12.1% source: eMarketer(2011.01)
  7. 7. 3. 2011년 트렌드 전망 2010년 글로벌 광고 시장 이슈 2010년도는 전 세계 광고 시장은 다양한 변화가 이루어졌으며, 급속도로 빠른 시장 개편과 확대로 광고 계의 지형 변화가 이루어진 한 해 이다. 스마트폰을 필두로 한 뉴미디어의 영향력이 확대되기 시작했고 이에 따른 다양한 인터랙티브 광고들이 급부상하기 시작했다. □ 기술 발전에 따른 신규 매체의 등장 - Apple社의 스마트폰인 iPhone의 등장으로 서서히 확장되기 시작한 스마트폰 시장 급성장, 다양한 플레이어의 경쟁 가속화로 스마트폰 대중화 시발점 - 애플리케이션을 사고 팔 수 있는 마켓 플레이스 및 스마트폰 앱 內 광고, 모바일 웹 페이지 광고, 컨텐츠 등 관련 비즈니스 시장이 급성장하며 모바일 광고 시장도 동반 성장 - 트위터와 페이스북의 인기로 성장하고 있는 SNS 서비스 역시 사회적 파급력과 광고 효과의 정교화로 신규 광고 매체로써의 높은 기대효과를 받기 시작함 - 그 밖에도 스마트TV, 태블릿PC, e-book, 디지털 OOH등 기술의 발전과 진보에 따라 다양한 매체들이 등장했고 상용화 움직임도 빠르게 일어나 전통 매체의 틀을 넘은 신규 매체 관련 광고 플랫폼과 비즈니스 각광 받았음 □ 컨버전스, 인터랙티브 트렌드에 따른 새로운 광고 모델 각광 - 뉴 디지털 미디어의 등장과 기술의 발달로 기존의 일방향적인 광고 모델에 여러 변화의 물결이 있고 있음 - 소비자와의 교감과 상호 교류를 통해 광고 효과를 높이기 위한 컨버전스, 인터랙티브 광고 트렌드가 인기 - LBS(위치 기반 서비스), 증강현실(AR), QR코드 등 스마트폰이나 디지털 디바이스의 기능을 최대한 활용하는 새로운 광고 모델이 속속 등장하여 주목을 받았음 < 뉴미디어 광고 사례 > Apple社의 iPhone과 아이트래킹과 타겟 광고 송출이 가능한 인터랙티브 광고에 최적화된 광고 플랫폼 iAd 디지털 키오스크(kiosk) 구현 화면
  8. 8. 3. 2011년 트렌드 전망 2011년 글로벌 광고 시장 트렌드 전망 2011년도 역시 세계 광고 시장은 디지털미디어, 뉴미디어의 확산이 더욱 빠르게 이루어지며, 관련 비 즈니스의 확대 및 디바이스의 기능과 기술을 최대한 활용한 새로운 포맷의 광고들의 성장이 더욱 급격하 게 이루어 질 것으로 기대된다. □ 지역/위치 기반 광고의 부상 - ABI리서치에 따르면, 2015년까지 위치기반 광고 시장은 1.5억 달러까지 성장할 것으로 기대됨 - 위치기반광고의 지속적인 성장이 기대되며 지역광고는 해당 지역과의 비즈니스 관계를 더욱 돈독히 해나 갈 것 - LBS(위치기반서비스) 기능과 SNS(소셜네트워크) 서비스, 소셜커머스 등이 결합하여 다양한 형태의 지역기반, 위치기반광고 비즈니스와 서비스 제공 - 2010.08월 런칭 한 세계 최대 SNS 서비스인 페이스북의 ‘Place(플레이스)’를 비롯 ‘Foursquare(포스퀘어)’, ‘Yelp(옐프)’, ‘Gowalla(고왈라)’ 등의 체크인 서비스, ‘Groupon(그루폰)’과 같은 소셜커머스 업체 및 Google 까지도 관련 비즈니스 시장에 진출, 관련 광고시장의 경쟁이 더욱 치열해질 전망 < 2011년 미국 광고 에이전시 위치기반광고 사이트 이용 계획 > (단위: %) source: eMarketer(2010.10) < 페이스북 플레이스 광고 사례 > < O2 & Placecast 위치기반광고 사례 > 자전거가 있는 해당 장소를 방문하여 체크인 하는 이벤트 쇼핑몰 내 게임매장 근처에서 체크인 후 최고 의 게임 추천하는 이벤트 source:Mashable via_olpost.com source: Forbes(2010.10) 페이스북 플레이스 기능을 활용하여 GPS 기반으로 근방의 할인 정보 및 쿠폰을 제공하는 사례 투표 및 위치 찾기를 연계한 광고 사례
  9. 9. 3. 2011년 트렌드 전망 2011년 글로벌 광고 시장 트렌드 전망 □ 모바일 광고 시장 경쟁 본격화 - 2010년 기준 전 세계 2억 7천 만대 보급률을 기록했던 스마트폰 대중화가 더욱 가속 될 전망, 또한 iPad, 갤럭시탭 등 태블릿 PC, 스마트 패드도 작년 전 세계 8,104만 대의 판매량을 기록하며 본격적인 대중화에 접어 들 것으로 기대 됨 - 2011년은 모바일 광고 시장의 본격적인 개화기로 애플리케이션, 앱스토어, 모바일 광고, 모바일 컨텐츠 등 다양 한 관련 비즈니스 플레이어들이 본격적으로 수익을 창출해 나가는 원년이 될 것으로 전망 - 구글의 ‘AdMob’과 애플의 ‘iAD’와 같은 신규 모바일 광고 플랫폼이 본격적으로 자리를 잡으며 안드로이드 진영 을 대표하는 구글과 애플 등 광고 플랫폼 제공사의 경쟁 양상도 더욱 치열해 질 것 - 현재는 모바일 SMS 광고의 비중이 가장 높지만 향후 동영상 기반 모바일 광고 비중이 커 나갈 것으로 예상되며, 증강현실(AR), QR코드 등 스마트폰의 기능을 바탕으로 한 신규 광고 포맷들이 더욱 확장 될 것 < 미국 모바일 광고 시장 점유율 > < 미국 모바일 광고 성장률(포맷 별) > (단위: %) source: IDC(2010.12) source: eMarketer(2010.09) < 모바일 광고 사례 > ▶ 일본 덴츠사의 ‘ibutterfly’이 모바일 앱 이용 광고 사례 • LBS(위치기반서비스) + 증강현실(AR) + 모션센스 기능 활용 • 모바일 단말기를 흔들어 나비를 잡으며, 쿠폰과 정보 획득하는 방식의 마케팅 진행 • 기업 프로모션, 제품홍보, 지역 상점 마케팅에 효율적 사용 가 능 • 사용자에겐 재미요소와 소셜 네트워크 활용의 편리함 제공 source: via_www.ibutterfly.jp
  10. 10. 3. 2011년 트렌드 전망 2011년 글로벌 광고 시장 트렌드 전망 □ SNS(소셜네트워크) 광고 시장 확대 가속화 - 소비자들과의 관계 맺기를 통한 광고&마케팅에 대한 선호가 높아져 광고에서의 릴레이션십 중요성 높아짐 - 이러한 트렌드에 따라 네트워크와 관계를 기반으로 하는 SNS 광고시장에 대한 주목도 향상, 소비자와 인터랙티브한 커뮤니케이션이 가능하며, 의견 교류 및 피드백 확인 등 지속적 관계 맺기에 유리하다는 장점을 바탕으로 앞으로 더욱 가파르게 상승할 전망 - 2011년 60억 달러, 내년엔 80억 달러까지 규모가 상승하며 온라인 광고에서 차지하는 비중이 점차 확대되어 감 - 페이스북, 트위터 등 전 세계 SNS 시장을 장악한 글로벌 서비스 업체들의 중국, 러시아 등 미진입 국가에 대한 신규 진출이 이루어지며 사용자 층이 급격히 증가함과 동시에 플레이어들의 초점이 사용자 기반 확보에서 광고 를 통한 수익모델 창출과 플랫폼 확장으로 넓어질 것으로 기대됨 - 페이스북 광고 가이드(상품소개/사례) _ http://www.facebook.com/FacebookAds 트위터 광고 가이드(상품소개/사례) _ http://business.twitter.com/advertise/start < 페이스북 광고 수입 성장 > < 트위터 광고 수입 성장 > (단위: 억 달러) (단위: 백만 달러) source: eMarketer source: eMarketer < 온-오프 연계 페이스북 광고 사례 > 포스트잇 옥외광고 포스트잇 페이스북 APP - 기발한 옥외광고 캠페인을 진행하며 페이스북 아이콘을 광고 내 표시, 동시에 페이스북 페이지 및 APP을 통해 캠페인 진행
  11. 11. 4. 시사점 □ 경기 상황에 영향을 많이 받는 광고 산업의 특성상, 경기 회복세에 따라 2011년도 광고 산업 성장률 역시 예상보다 빠른 속도로 성장 할 것으로 예측되며 향후 몇 년 간 이러한 흐름은 지속될 것으로 전망 □ 중국, 브라질, 러시아 등을 비롯한 개발도상국들의 광고 시장 내 비중이 점차 확대되고 있으며, 기존의 선진국들보다 빠른 속도로 관련 산업이 성장하고 있음 □ 매체 별 광고 산업 전망을 살펴보면, 향후 몇 년간은 인터넷 광고 시장의 성장이 가장 두드러질 것으로 예측되며 전반적인 전통 미디어의 약화에도 TV및 옥외 등 디지털 기술의 진보로 진화하고 있는 미디어 영역은 지속적인 성장을 이어갈 것 □ 모바일, SNS, LBS(위치기반서비스) 등 뉴미디어 광고 산업이 급속도로 팽창하고 있으며, 기술적 활용을 통해 고객들과 보다 밀접하게 소통하기 위한 새로운 광고 플랫폼 트렌드가 지속될 전망 □ 새롭게 등장한 뉴미디어, 진화한 전통 미디어, 기존 전통 미디어를 모두 아울러 최상의 효과를 낼 수 있는 미디어 컨버전스와 광고 매체 전략의 중요성이 증가하고 있음 □ 매체의 특성을 고려하며 고객들과의 쌍방향 커뮤니케이션을 지속하기 위한 인터랙티브 커뮤니케이션 및 마케팅 프로모션이 계속해서 기업들의 관심을 모을 것으로 보이며, 컨텐츠 중심의 광고와 각 브랜드들의 미디어화가 더욱 거세게 진행될 것으로 기대됨
  12. 12. 마케팅팀marketing@dmcmedia.co.kr

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