Síntesis mesas telecomunicaciones 2009
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  • 1. Fundación  País  Digital   Área  de  Telecomunicaciones           Propuestas  y  contenidos  Ciclo  2009,     Mesas  de  Conversación  de  Telecomunicaciones   Fundación  País  Digital.               Jorge  C.  Atton   Director  de  Telecomunicaciones   Fundación  País  Digital  
  • 2. Contenido     Resumen  Ejecutivo..............................................................................................................................3   1.-­‐  Principios........................................................................................................................................4   2.-­‐  Experiencias  Internacionales .........................................................................................................5   2.1-­‐  El  Caso  de  Asia .........................................................................................................................5   2.1.1  Productividad  y  penetración  de  banda  ancha....................................................................6   2.2-­‐  El  Caso  de  España  y  el  Plan  Avanza ..........................................................................................8   2.2.1-­‐  Objetivo.............................................................................................................................8   2.2.2-­‐  Estrategia  y  áreas  de  actuación ........................................................................................8   2.2.3-­‐  Resultados.........................................................................................................................9   2.2-­‐  Oportunidad  de  Crecimiento  Económico...............................................................................10   3.-­‐  Inversión  en  infraestructura  es  la  tónica .....................................................................................11   4.-­‐  Modelo  de  involucramiento  de  los  Gobiernos:  Gobiernos  Ejecutores,  Facilitadores  y   Observadores. ...................................................................................................................................13   4.1-­‐  Incentivos...............................................................................................................................15   4.1.1  Incentivo  en  Nuevos  Modelos  de  Negocio.......................................................................15   4.1.2  Incentivo  mediante  el  Subsidio  a  la  Demanda .................................................................15   4.1.3  Incentivo  a  la  Infraestructura  o  a  la  oferta.......................................................................15   4.2-­‐  Modelos  de  incentivo  a  la  Infraestructura.............................................................................16   4.2.1  Modelo  proteccionista  o  norteamericano .......................................................................16   4.2.2  Modelo  abierto  o  Europeo ...............................................................................................16   4.2.3  Modelo  de  subsidio  o  Asiático .........................................................................................16   5.-­‐  Usos  y  Usuarios  de  Internet  banda  ancha  en  Chile......................................................................17   5.1  Acceso .....................................................................................................................................17   5.2  Educación ................................................................................................................................18   5.3  Valoración ...............................................................................................................................19   5.4  Edad ........................................................................................................................................19   6.-­‐  Propuestas  de  Candidaturas  Presidenciales ................................................................................21   6.1-­‐  Candidatura  de  Sebastián  Piñera ...........................................................................................21   E-­‐Educación...............................................................................................................................22   E-­‐Gobierno ................................................................................................................................22     1  
  • 3. E-­‐Salud ......................................................................................................................................22   Teletrabajo ................................................................................................................................22   Seguridad  ciudadana.................................................................................................................23   6.2  Candidatura  de  Eduardo  Frei ..................................................................................................23   Educación ..................................................................................................................................24   Subsidio .....................................................................................................................................24   Regulación.................................................................................................................................24   Institucionalidad........................................................................................................................25   7.-­‐  Chile  y  la  Organización  para  la  Cooperación  y  Desarrollo  Económico .........................................26   7.1  Penetración  cada  100  Habitantes ...........................................................................................26   7.2  Penetración  por  hogares.........................................................................................................27   7.3  Velocidad.................................................................................................................................27   8.-­‐  Conclusiones ................................................................................................................................29   8.1  Institucionalidad......................................................................................................................29   8.2  Acceso .....................................................................................................................................30   8.3  Usos.........................................................................................................................................31   9.-­‐  Calendario  de  Mesas  de  Telecomunicaciones .............................................................................32       2  
  • 4.   Resumen  Ejecutivo       Durante   el   año   2009   Fundación   País   Digital,   en   conjunto   con   la   Subsecretaría   de   Telecomunicaciones   de   Chile,   representantes   de   alto   nivel   de   la   industria   y   académicos   especialistas  en  la  materia,    ha  continuado  realizando  sus  características  mesas  mensuales   de   conversación   de   telecomunicaciones   en   las   que   se   exponen   temas,   estudios   y   propuestas  relacionadas  a  la  industria  de  las  telecomunicaciones.   El  Ciclo  2009,  ha  cubierto  con  especial  interés  el  tema  de  Internet  banda  ancha,  en   lo   relativo   a   sus   niveles   de   penetración   en   la   población,   caracterización   de   usuarios   y   medidas  que  permitan  aumentar  la  adopción  de  este  servicio  en  el  país.   Esta   materia,   fue   abordada   desde   diferentes   puntos   de   vista,   destacándose   la   presentación   de   experiencias   internacionales   que   son   referentes   a   nivel   mundial,   los   diferentes   modelos   de   gobierno  que   impulsan   el   desarrollo   de   este   servicio;   la   situación   de   Chile   en   términos   de   acceso,   usos   y   usuarios;   las   propuestas   de   los   candidatos   presidenciales   en   materia   de   agenda   digital,   el   “Plan   Avanza”   conocido   en   la   “Gira   de   Innovación   País   Digital   España   2009”   y   los   principales   desafíos   de   Chile   respecto   de   su   reciente  entrada  a  la  OECD.   El   presente   documento   contiene   un   resumen   de   los   principales   mensajes   contenidos  en  dichas  presentaciones,  de  los  análisis  expuestos,    y  de  los  principales  logros   y  desafíos  pendientes  en  esta  materia  para  nuestro  país.     3  
  • 5.   1.-­‐  Principios   La   existencia   de   un   consenso   general   por   parte   de   los   analistas,   asistentes   y   expositores   de   las   mesas   de   telecomunicaciones   en   cuanto   a   que   los   servicios   de   banda   ancha   es   uno   de   los   ejes   principales   y   motor   de   las   economías   desarrolladas,   justifica   el   interés   dedicado   a   esta   materia     en   el   ciclo   del   año   2009.   En   este   sentido,   un   análisis   realizado  por  la  Consultora  McKinsey  &  Company  que  estudia  la  correlación  directa  entre   la   inversión   en   Tecnologías   de   Información   y   Comunicaciones   (TIC’s)   y   el   incremento   de   la   competitividad   económica,   para   los   países   con   economías   desarrolladas   y   emergentes,   sustentan  el  supuesto  anterior.     Gráfico  1:  Correlación  entre  inversión  en  TIC  e  Incremento  en  la  competitividad   económica  de  países  emergentes  versus  desarrollados  (puntos  oscuros  vs  claros)   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Presentación  “Impacto  de  la  inversión  en  tecnologías  de  Banda   Ancha  en  mercados  emergentes”  Mckinsey  &  Company  Mayo  de  2009   *Índice  compuesto  de  indicadores  macroeconómicos  que  incluyen,  salud,  educación,  eficiencia  de   mercados,  infraestructura,  instituciones  e  innovación.  **  Índice  compuesto  de  indicadores  relacionados  con   cobertura/acceso,  tarifas,  penetración  y  adopción  de  banda  ancha     4  
  • 6. 2.-­‐  Experiencias  Internacionales   2.1-­‐  El  Caso  de  Asia     Un  caso  de  estudio  y  que  es  visto  como  ejemplo  en  materia  de  conectividad  digital   y  de  servicios  de  banda  ancha  es  Corea  del  Sur,  país  que  a  través  de  iniciativas  públicas  y   privadas   desplegó   una   red   de   banda   ancha   nacional   alineada   con   iniciativas   TIC   para   fomentar  la  demanda  en  áreas  de  educación,  aprendizaje,  gobierno  y  salud  en  línea.  Los   resultados  obtenidos  en  dichas  áreas  destacan  al  momento  de  comparar  los  indicadores   de  este  país  con  los  demás  países  de  la  región.   A  continuación  se  presentan  dos  gráficos  que  muestran  su  liderazgo  en  la  región  en   indicadores  de  penetración  y  de  costos  por  servicios  de  banda  ancha.   Notar  que  Chile  actualmente  tiene  una  penetración  en  los  hogares  de  alrededor  de   un  36%1.   100%   90%   80%   70%   60%   50%   40%   30%   Corea  del  Sur   20%   Asia-­‐Pacífico   10%   0%   Penetración   Penetración   Crecimiento   Banda  Ancha   Banda  aAncha   agregado  de  TIC   Móvil   entre  1999  y   2003     Gráfico  2:  Índices  de  penetración  y  crecimiento  de  servicios  de  Banda  Ancha  en  Corea  del   Sur  versus  Asia-­‐Pacífico   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Presentación  “Impacto  de  la  inversión  en  tecnologías  de  Banda   Ancha  en  mercados  emergentes”  Mckinsey  &  Company  Mayo  de  2009                                                                                                                         1  Fuente:  Subtel  a  Octubre  de  2009     5  
  • 7. 60   50   40   30   Corea  del  Sur   20   Asia-­‐Pacífico   10   0   Precios  Banda  Ancha     Gráfico  3:  Precio  de  Banda  Ancha  en  US  dólar/mes  en  Corea  del  Sur  versus  Asia-­‐Pacífico   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Presentación  “Impacto  de  la  inversión  en  tecnologías  de  Banda   Ancha  en  mercados  emergentes”  Mckinsey  &  Company  Mayo  de  2009     2.1.1  Productividad  y  penetración  de  banda  ancha     Corea   del   Sur,   con   sus   índices   de   penetración   y   precios   por   servicios   de   banda   ancha,  muestra  un  claro  liderazgo  en  la  región,  liderazgo  que  es  sustentado  además  por   los  buenos  resultados  económicos  en  términos  de  eficiencia  productiva.   Un   reciente   estudio   de   McKinsey   &   Company,   presentado   en   el   congreso   ICARE   de   Santiago  de  Chile  de  diciembre  de  2009,  muestra  a  Corea  como  uno  de  los  países  líderes   en  eficiencia  productiva,  teniendo  varias  industrias  con  índices  de  nivel  de  productividad   laboral  relativa  sobre  la  media  referencial  (Estados  Unidos).     6  
  • 8.   Gráfico  4:  Nivel  de  productividad  laboral  relativa  (PPP)  en  Valor  agregado  por   empleo.   Fuente:  Productividad  como  motor  de  crecimiento;  McKinsey  &  Company;  Diciembre  2009   El   hecho   de   que   Corea   tenga   los   mejores   niveles   comparados   en   términos   de   eficiencia  productiva  y  la  más  alta  penetración  de  Internet  banda  ancha  del  mundo,  apoya   la  tesis  de  que  existe  una  correlación  entre  resultados  económicos  y  uso  de  tecnologías  de   la  información  para  las  comunicaciones  (TIC).     7  
  • 9.   2.2-­‐  El  Caso  de  España  y  el  Plan  Avanza     País  Digital,  en  el  contexto  de  sus  giras  tecnológicas  anuales,  visitó  en  Noviembre   del  presente  año  la  “España  Innovadora”,  donde  el  eje  central  del  viaje  fue  conocer  y  vivir   experiencias  exitosas  de  innovación  en  ese  país.   Dentro  de  las  importantes  visitas  que  el  grupo  pudo  realizar,  destaca  la  realizada  al   Ministerio   de   Industria,   Turismo   y   Comercio   Español,   donde   David   Cierco,   Director   General  de  la  entidad,  presentó  el  “Plan  Avanza”.   Este   plan,   lanzado   el   año   2006   con   aportes   públicos   y   privados   de   más   de   8.000   millones  de  euros,  destaca  por  la  motivación  y  decisión  mostrada  por  el  Gobierno  Español   en   materia   de   conectividad   y   desarrollo   de   las   TIC   en   donde   impulsó   un   plan   de   acción   en   diferentes  áreas.   2.2.1-­‐  Objetivo       El   objetivo   de   este   plan   nace   del   compromiso   por   parte   del   Gobierno   Español   para   desarrollar  un  plan  de  convergencia  con  Europa  y  todas  sus  comunidades  autónomas  en   materia  de  conectividad  digital.   2.2.2-­‐  Estrategia  y  áreas  de  actuación       El   plan   estratégico   consideró   un   diagnóstico   de   la   situación   actual,   con   lo   cual   se   definieron   los   objetivos,   consecuentes   líneas   de   acción   y   concreción   de   indicadores   de   seguimiento.     Las   principales   áreas   de   acción   están   enfocadas   en   la   ciudadanía   digital   (en   términos   de   dar   acceso   a   toda   la   población),   la   economía   digital   (orientado   a   facilitar   la   adopción  de  las  TIC  por  parte  de  las  PYMES),  los  servicios  públicos  digitales  (ampliando  la     8  
  • 10. oferta  de  servicios)  y  el  contexto  digital  (orientado  a  la  consecución  de  infraestructura  de   banda  ancha  que  facilite  el  uso  de  aplicaciones  y  contenido  digital).     2.2.3-­‐  Resultados         Los   principales   resultados   del   “Plan   Avanza”,   a   tres   años   de   su   implementación,   muestran  un  importante  avance  en  términos  de  penetración  del  servicio  en  la  población,   niveles  de  cobertura  y  velocidad.       Tabla  1:  Resultados  del  Plan  Avanza  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y   Comercio  entre  los  años  2003  y  2009   Fuente:  Elaboración  Propia;  Datos:  Presentación  de  David  Cierco,  Director  General  para  el   desarrollo  de  la  sociedad  de  la  información  Noviembre  de  2009     9  
  • 11.   2.2-­‐  Oportunidad  de  Crecimiento  Económico     Un   análisis   realizado   por   Mckinsey   &   Company,   concluye   que   incrementar   la   penetración  del  servicio  de  banda  ancha  en  países  en  vías  de  desarrollo  hasta  los  niveles   de  países  desarrollados  de  Europa  Occidental,  podría  crear  entre  300  a  420  mil  millones   de  dólares  de  PIB  y  de  10  a  14  millones  de  nuevos  empleos.   Esto  significa  que  para  países  en  vías  de  desarrollo,  en  promedio,  el  impacto  puede   significar   un   aumento   de   entre   0,8   %   a   1,2   %   del   PIB,   tomando   como   supuesto   que   un   incremento  en  la  penetración  de  banda  ancha  de  un  10%  significa  un  incremento  del  PIB   en  un  0,5%  y  una  elasticidad  de  empleo  de  un  0,5%.     Estudios   similares   en   los   que   se   analizó   el   impacto   económico   de   Internet   banda   ancha   para   los   países   de   la   OECD,   con   modelos   econométricos   avanzados,   sólida   data   económica   y   cifras   de   conectividad   entre   los   años   1996   y   2007,   confirman   las   cifras   anteriores  y  muestran  un  aumento  en  el  PIB  que  oscila  entre  el  0,9%  y  el  1,5  %2.   Estos  estudios  muestran  los  resultados  en  forma  agregada  y  general,  sin  embargo,   existen  también  estudios  desarrollados  por  consultoras  de  Estados  Unidos  como  Gartner   que   estiman   el   impacto   económico   de   la   banda   ancha   de   forma   neta,   mostrando   resultados   de   aumento   en   el   PIB   de   hasta   un   3,9%3,   como   las   posturas   más   radicales   y   aplicables  a  países  con  mayores  niveles  de  escalabilidad.                                                                                                                         2  Czernich,  Falk,  Kretschmer  y  Woessmann,  “Boradband  Infrastructure  and  economic  growth”,  University  of   Munich,  Dec  2009.   3  Estudio  y  análisis  de  Booz  &  Company  presentado  en  mesa  de  telecomunicaciones  en  mayo  de  2009     10  
  • 12.   3.-­‐  Inversión  en  infraestructura  es  la  tónica     Los   países   líderes   en   indicadores   de   penetración   y   usos   de   servicios   de   banda   ancha,   ven   este   activo   como   la   base   para   el   desarrollo   de   sus   economías   y   culturas,   poniéndose   no   sólo   metas   claras   en   esta   materia,   sino   que   también   plazos   para   cumplirlas.   En   la   tabla   a   continuación   se   muestra   el   compromiso   que   algunos   gobiernos   han   adoptado  en  términos  de  despliegue  de  infraestructura  para  el  desarrollo  de  servicios  de   banda  ancha  para  el  cumplimiento  de  las  metas  que  se  fijaron:     Tabla  2:  Visión  país  y  plazos  para  cumplir  las  meta   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Presentación  “Impacto  de  la  inversión  en  tecnologías  de  Banda  Ancha   en  mercados  emergentes”  Mckinsey  &  Company  Mayo  de  2009     No  sólo  existen  países  con  visiones,  metas  y  estrategias,  también  existen  los  casos   como  Finlandia  en  donde  se  ha  declarado  que  tener  acceso  de  1  Mbps  a  Internet  banda   ancha  no  es  un  privilegio,  sino  que  es  un  derecho  de  todos  los  ciudadanos.  Este  derecho     11  
  • 13. legal  entrará  en  vigencia  en  julio  de  2010  y  se  espera  que  sea  el  paso  previo  para  alcanzar   la  meta  final  propuesta  de  tener  acceso  de  100  Mbps  para  el  año  20154.   Para   poder   cumplir   estos   planes   de   inversión   en   infraestructura   y   metas   propuestas,   estos   países   han   debido   destinar   considerables   montos   de   dinero,   en   diferentes  modelos  de  involucramiento  por  parte  de  los  gobiernos.   A   continuación,   se   observa   el   nivel   de   inversión   que   los   países   analizados   anteriormente  han  comprometido  para  el  despliegue  de  las  redes  necesarias  para  cumplir   sus  metas  y  objetivos.   Singapur   Malasia   Corea  del  Sur   Australia   Italia   Estocolmo   0   500   1000   1500   2000   2500   3000   3500   Montos  de  Inversión  en  US  $  MM     Gráfico  5:  Montos  de  inversión  (en  miles  de  millones  de  dólares)  por  países  con   planes  expansivos  en  banda  ancha.   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Presentación  “Impacto  de  la  inversión  en  tecnologías  de   Banda  Ancha  en  mercados  emergentes”  Mckinsey  &  Company  Mayo  de  2009                                                                                                                         4  www.engadget.com/2009/10/15/finland-­‐says-­‐that-­‐1mb-­‐broadband-­‐is-­‐a-­‐right-­‐not-­‐a-­‐privilege/#content     12  
  • 14.   4.-­‐  Modelo  de  involucramiento  de  los  Gobiernos:  Gobiernos  Ejecutores,   Facilitadores  y  Observadores.       Según   un   estudio   y   análisis   año   2009   de   Booz   &   Company,   se   puede   ver   que   el   grado   de   involucramiento   de   un   gobierno   tiene   una   relación   positiva   y   directa   a   los   indicadores  de  penetración  de  redes  de  banda  ancha  de  nueva  generación,  entendiéndose   por   redes   de   nueva   generación,   las   que   usan   las   tecnologías   FTX   (Fiber   to   the   Home,   Building,  etc.)  para  redes  fijas  y  LTE  (Long  term  evolution)  para  redes  inalámbricas.       Gráfico  6:  Grados  de  involucramiento  de  gobiernos  en  redes  de  banda  ancha  de   nueva  generación   Fuente:  Autopistas  Digitales,  el  rol  del  gobierno  en  la  infraestructura  del  siglo  XXI;  Booz  &   Company,  Noviembre  de  2009     13  
  • 15.   Respecto   de   la   forma   y   el   grado   de   involucramiento   de   los   gobiernos   en   temas   relativos   al   desarrollo,   inversión   y   despliegue   de   infraestructura   necesaria   para   los   servicios   de   banda   ancha,   este   estudio   realizó   un   análisis   que   segmentó   las   diferentes   iniciativas   de   intervención   como   propias   de   Gobiernos   ejecutores,   facilitadores   y   observadores,  las  que  a  continuación  se  detallan.   Gobiernos  Ejecutores:     -­‐ Tienen   políticas   nacionales   de   banda   ancha   bien   definidas.   -­‐ Dan   soporte   financiero   tanto   a   la   oferta   como   a   la   demanda.   -­‐ Incentivan   nuevos   modelos   de   negocio   para   acelerar   el   desarrollo.   Gobiernos  Facilitadores:     -­‐ Establecen  redes  locales  municipales.   -­‐ Dan   aporte   financiero,   pero   evitan   las   inversiones   de   largo  plazo  tanto  en  la  oferta  como  en  la  demanda.   Gobiernos  Observadores:   -­‐ Se   apoyan   en   las   fuerzas   del   mercado   para   el   desarrollo   de  redes  de  banda  ancha  de  nueva  generación.   -­‐ Realizan   intervención   reactiva   en   casos   de   fallas   de   mercado.     14  
  • 16.   4.1-­‐  Incentivos     Dentro   de   cada   una   de   las   diferentes   políticas   de   intervención   anteriores,   independiente   de   los   grados   de   compromiso   de   los   gobiernos,   se   puede   hacer,   además,   una  clasificación  transversal  de  los  diferentes  incentivos  que  estas  políticas    comparten:   4.1.1  Incentivo  en  Nuevos  Modelos  de  Negocio     El   primer   incentivo   es   el   que   se   enfoca   en   promover   y   crear   las   condiciones   necesarias  para  que  nuevos  modelos  de  negocio  surjan  en  el  mercado,  mediante  lo  cual  se   busca  acelerar  el  uso  compartido  de  infraestructura  y  acceso  abierto  a  esta.     4.1.2  Incentivo  mediante  el  Subsidio  a  la  Demanda     Un   segundo   incentivo   es   el   que   se   enfoca   al   subsidio   a   la   demanda   mediante   la   creación  de  valor  en  los  consumidores  mediante  campañas  de  difusión  y  educación.   4.1.3  Incentivo  a  la  Infraestructura  o  a  la  oferta     El  incentivo  a  la  creación  de  redes  de  banda  ancha  busca  incentivar  el  despliegue   de  estas  mediante  la  inversión  privada,  la  relación  público-­‐privada  y  mediante  la  entrega   de  incentivos  financieros.     15  
  • 17.   4.2-­‐  Modelos  de  incentivo  a  la  Infraestructura     Dentro   del   incentivo   al   despliegue   de   infraestructura   existe   además   una   diferenciación  adicional,  la  que  está  dividida  en  tres  modelos:   4.2.1  Modelo  proteccionista  o  norteamericano:  Es  el  modelo  que  busca  incentivar   el   despliegue   de   infraestructura   de   redes,   pero   garantizando   el   retorno.   Este   modelo   favorece   la   competencia   de   infraestructuras   y   no   promueve   la   desagregación.   Está   muy   alineado  con  los  gobiernos  observadores  que  buscan  que  el  mercado  actúe  y  corrigen  con   medidas  reactivas.   Ejemplos  de  este  modelo  son  las  diferentes  redes  sobrepuestas  o  de  overlap  que   aplican  compañías  estadounidenses  para  dar  cobertura  a  sus  clientes.  Si  bien  este  modelo   resulta   ineficiente   desde   el   punto   de   vista   del   estado   (no   aplica   desagregación,   co-­‐ localización  u  otros),  la  competencia  ha  resultado  ser  eficiente  en  términos  de  precio  final   para  los  consumidores  en  mercados  maduros.   4.2.2   Modelo   abierto   o   Europeo:   Este   modelo   presiona   constantemente   por   aumentar   la   competencia,   incentivando   la   desagregación   de   la   red   para   favorecer   a   aparición  de  nuevos  modelos  de  negocio.   Ejemplo   de   este   modelo   son   los   Operadores   Móviles   Virtuales   (Mobile   Virtual   Network  Operator;  MVNO),  región  del  mundo  en  donde  se  encuentran  la  mayor  cantidad   de  las  licencias  de  este    tipo  de  operadores,  las  que  constantemente  indagan  en  nuevos   modelos  de  negocio  y  nuevas  ofertas  a  los  consumidores  finales.   4.2.3  Modelo  de  subsidio  o  Asiático:  El  modelo  asiático  busca  promover  el  acceso   de   banda   ancha   a   todos   sus   ciudadanos,   esto   lo   hace   mediante   la   entrega   de   subsidios   directos  a  las  empresas  que  inviertan  en  nuevas  tecnologías,  así  como  también  entregar   beneficios  tributarios.     16  
  • 18. Este  modelo  está  ligado  a  una  política  de  gobierno  que  ve  el  subsidio  del  servicio   como  un  acelerador  en  términos  de  adopción  por  parte  de  la  población.   5.-­‐  Usos  y  Usuarios  de  Internet  banda  ancha  en  Chile     Durante   el   año   2008   la   Subsecretaría   de   Telecomunicaciones   encargó   a   la   Universidad  Alberto  Hurtado  un  estudio  sobre  usos  y  usuarios  de  Internet  banda  ancha  en   zonas  urbanas  de  Chile,  el  cual  contó  con  más  de  1800  encuestas  presenciales  a  los  jefes   de  hogar  de  4  regiones  (Antofagasta,  Valparaíso,  Metropolitana  y  Bío  Bío),y  que  también   fue  parte  del  programa  de  mesas  de  telecomunicaciones  de  la  fundación5.   Los   principales   resultados   de   esta   encuesta   se   centran   en   las   diferencias   que   existen   entre   quienes   tienen   y   no   tienen   Internet   banda   ancha,   caracterizados   por   el   acceso  al  servicio,  nivel  de  estudio  del  jefe  de  hogar,  rangos  etarios  de  estos  y  valoración  o   conocimiento   del   servicio.   Los   resultados   muestran   significativas   diferencias   entre   los   distintos  segmentos  encuestados  y  muestran  un  desafío  pendiente  para  el  país.   5.1  Acceso   En  términos  de  acceso,  los  hogares  en  zonas  urbanas  que  declaran  tener  Internet   están  cerca  del  40,6  %,  lo  que  refleja  un  importante  aumento  frente  a  la  encuesta  Casen   del  año  2006  (con  un  23,3%  de  penetración),  sin  embargo,  existen  importantes  diferencias   entre  los  quintiles  de  ingreso  autónomo.                                                                                                                         5  www.paisdigital.org/files/EncuestaAccesoUsosUsuariosBandaAnchaChile.pdf     17  
  • 19.     Gráfico  7:  Porcentaje  de  hogares  con  Internet  por  Quintil  de  ingreso  autónomo.   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Estudio  UAH    5.2  Educación     En  educación  la  situación  se  repite  en  términos  de  adopción  del  servicio,  existiendo   importantes   diferencias   entre   los   hogares   en   donde   el   jefe   de   hogar   ha   obtenido   o   no   ciertos  niveles  de  educación.     Gráfico  8:  Porcentaje  de  hogares  con  Internet  según  nivel  de  educación  del  jefe  de  hogar.     18  
  • 20. Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Estudio  UAH   5.3  Valoración     Dentro   de   las   principales   razones   que   en   este   estudio   aparecen   como   causales   para  que  en  un  hogar  no  exista  servicio  de  Internet  banda  ancha,  está  el  desconocimiento   que   los   jefes   de   hogar   declaran   tener   sobre   su   uso   y   beneficio   que   representa,   siendo   estas  razones  más  del  38%  del  total.     Tabla  3:  Principales  razones  por  la  cual  no  tiene  Internet  en  el  hogar.   Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Estudio  UAH   5.4  Edad     Un  factor  que  incide  directamente  en  la  probabilidad  de  tener  acceso  a  internet  y   que  está  relacionado  a  las  razones  de  no  tenerlo,  es  la  edad  del  jefe  de  hogar.   En  la  tabla  a  continuación  se  puede  ver  que  a  mayor  edad,  disminuye  el  conocimiento  por   este  servicio,  factor  que  afecta  negativamente  su  penetración  en  los  hogares.     Tabla  4:  Jefes  de  hogar  que  declaran  no  saber  usar  Internet.     19  
  • 21. Fuente:  Elaboración  propia;  Datos:  Estudio  UAH   20  
  • 22.   6.-­‐  Propuestas  de  Candidaturas  Presidenciales     Considerando   el   foco   en   banda   ancha   dado   a   las   mesas   de   conversación   y   conocidos   los   resultados   de   la   encuesta   realizada   por   la   Universidad   Alberto   Hurtado,   con   las  significativas  diferencias  para  los  distintos  segmentos  de  la  población  encuestada  y  que   fueron  mostradas  en  el  capítulo  anterior,  es  que  se  consideró  de  gran  importancia  invitar   a   este   espacio   de   conversación   a   los   encargados   en   agenda   digital   de   las   respectivas   candidaturas  presidenciales  para  que  pudieran  presentar  sus  propuestas  en  esta  materia.   6.1-­‐  Candidatura  de  Sebastián  Piñera       La   presentación   “Política   de   Desarrollo   de   Banda   Ancha   en   el   Programa   de   Sebastián  Piñera”  a  cargo  de  Alfredo  Barriga  y  Puppy  Rojas,  coordinadores  de  desarrollo   digital   de   Gupos   Tantauco,   estuvo   compuesta   de   los   siguiente   mensajes   y   propuestas   principales.   Mensajes:   “Incorporar  a  Chile  a  la  sociedad  del  conocimiento  para  el  año  2028”   “De  la  sociedad  de  la  Industria  a  la  sociedad  del  conocimiento”   “Utilizar   las   TIC’s   como   plataforma   sobre   la   cual   se   asienta   el   desarrollo   basado   en   recursos  humanos”   “Quién  no  tenga  Banda  Ancha  ni  un  computador  será  un  analfabeto  digital”   “Hacer  de  Internet  la  plaza  moderna,  donde  todos  seremos  iguales”   Objetivos:   1. “Acceso  Universal  a  las  TIC’s  a  todas  las  personas  de  Chile”     21  
  • 23. 2. “Desarrollo  de  soluciones  que  tengan  impacto  real  en  la  vida  de  las  personas”   3. “Aplicar  la  Ley  de  redes  de  Metcalfe  en  la  economía”   Propuestas:     Las  Propuestas  para  alcanzar  dichos  objetivos  se  enfocan  en  los  siguientes  drivers:   E-­‐Educación:   Dar   conexión   a   Internet   banda   ancha   en   todos   los   colegios,   con   un   PC   por   alumno,   cambiando   libros   y   cuadernos   por   PC’s,   ubicando   todo   el   material   didáctico   en   línea,   dando  apoyo  E-­‐learning  al  docente  e  implantando  un  sistema  de  gestión  administrativa  y   subvenciones.   E-­‐Gobierno:   Todo  trámite  que  se  pueda  hacer  por  Internet,  deberá  hacerse  por  Internet,  donde   los  nativos  digitales  ayudarán  a  los  discapacitados  digitales  a  aprender  a  hacer  trámites.  Se   hará  una  digitalización  de  conservadores,  archivos  judiciales  y  notarías.   E-­‐Salud:   Una   ficha   médica   electrónica   de   patologías,   exámenes   e   historial   médico.   Se   instalará   un   modo   de   transferencia   asíncrona   (ATM)   de   salud   para   diagnosticar   las   principales  patologías  AUGE.  Se  instaurará  un  sistema  de  agenda  electrónica  de  consultas   y  visitas  médicas,  así  como  de  un  bono  electrónico  en  atención  primaria  de  salud.   Teletrabajo:   El  teletrabajo  tendrá  una  ley  que  se  enfocará  en  la  prestación  por  contenidos  y  la   supervisión  por  telepresencia.  Dará  sustento  legal  a  prácticas  que  ya  existen  en  el  mundo   y   permitirá   que   nuevas   personas   se   incorporen   al   trabajo   mediante   la   asistencia   a   distancia,  relacionado  al  Offshoring.     22  
  • 24.   Seguridad  ciudadana:   Incorporar   una   plataforma   telefónica   móvil   como   herramienta   activa   de   prevención   a   la   delincuencia:  16millones  de   ojos   representados   por   el   número   de   equipos   celulares   activos   en   la   población.   Generación   de   redes   sociales   con   seguridad   incorporada   para   gestión   de   barrio   seguro.   Incorporación   de   la   cédula   de   identidad   inteligente   con   smart  chip.     6.2  Candidatura  de  Eduardo  Frei     La   presentación   “Propuestas   de   desarrollo   digital   y   del   Mercado   de   las   telecomunicaciones”  a  cargo  de  Aldo  González,  como  representante  de  la  agenda  digital   del  comando,  tuvo  los  siguientes  mensajes  y  propuestas  principales:   Objetivos:   “La  penetración  de  Internet  banda  ancha  en  los  hogares,  que  actualmente  está  en   torno   al   35   %6   ,   de   seguir   una   tendencia   natural,   para   el   año   2014   alcanzaría   el   53%.   El   esfuerzo   adicional   que   se   impone   el   Gobierno   es   de   obtener   500.000   conexiones   adicionales  a  esa  fecha”.   “Existe   una   brecha   digital   notoria   en   la   población,   con   especial   foco   a   los   primeros   2  quintiles  de  la  población”.   “Pasar  de  10  a  8  computadores  por  alumno  e  intensificar  el  uso  de  aplicaciones”                                                                                                                         6  Presentación  Aldo  González,  mesa  de  telecomunicaciones  fundación  país  digital,19  de  Octubre    de  2009     23  
  • 25.   Propuestas:   Educación:   Promover  aplicaciones  y  educar  en  sus  usos.  Ampliar  la  cobertura  del  plan  de  entrega  de   computadores.   Realizar   una   mejora   en   la   calidad   de   conexiones   y   contenidos   utilizando   textos  digitales,  creando  bases  de  conocimiento  y  capacitando  a  profesores.   Subsidio:   Se  hará  una  mejora  en  la  capacidad  de  pago  de  usuarios  de  menores  ingresos  combinando   subsidio  a  la  oferta  y  la  demanda,  con  enfoque  a  los  tres  primeros  quintiles,  una  aplicación   gradual  y    plan  de  seguimiento.   Por  el  lado  de  la  oferta  el  foco  irá  hacia  la  creación  de  infraestructura  accesible  en  zonas   urbanas  de  baja  penetración  actual,  fijando  un  precio  máximo  de  conexión,  diversidad  de   planes  de  pago  (pre-­‐pago),  posibilidad  de  acceso  abierto  y  umbrales  de  velocidad.  Por  el   lado  de  la  demanda,  el  foco  irá  hacia  usuarios  en  zonas  que  exista  competencia.   Regulación:   La  regulación  tendrá  un  cambio  hacia  la  pro  competencia,  mediante  cambios  en  tres  áreas   principales:   1. Simplificar  el  régimen  de  concesiones.   2. Mejorar  la  gestión  del  espectro  radioeléctrico  dando  más  disponibilidad  comercial,   autorizaciones   más   amplias   (usos   múltiples)   y   resguardar   la   competencia   en   los   servicios.   3.  Cambio  en  la  regulación  de  servicios  con  revisión  periódica  del  estado  competitivo   de  los  servicios    y  acceso  a  facilidades  esenciales.     24  
  • 26.   Institucionalidad:   La  institucionalidad  tendrá  un  cambio  orientado  a  la  separación  funcional  de  agencias  en   la  que  se  le  darán  roles  clave  a  tres  divisiones.   1. Agencia  promoción  de  TI   Estará   orientada   a   la   implementación   de   subsidios   (FDT   y   otros)   con   dependencia   del   Ministerio  de  Economía.   2. Agencia  con  enfoque  regulatorio  y  de  Competencia   Estará   enfocada   en   la   fijación   de   tarifas,   interconexión   y   acceso   a   redes,   gestión   del   espectro  radioeléctrico,  fiscalización  de  normativas  y    promoción  de  la  competencia.   3. Panel  de  Expertos  permanentes   Estará  a  cargo  de  la  resolución  de  controversias.     25  
  • 27.   7.-­‐  Chile  y  la  Organización  para  la  Cooperación  y  Desarrollo  Económico         La   reciente   incorporación   de   Chile   a   la   OCDE   abre   nuevas   e   importantes   oportunidades   para   el   país,   sus   industrias,   empresas   y   personas,   pero   al   mismo   tiempo   marca   un   desafío   no   sólo   en   cuanto   a   las   exigencias   para   mantenerse   en   el   grupo   de   países  más  ricos,  sino  también  en  dejar  los  puestos  de  cola  y  buscar  acercarse  al  promedio   de  los  31  países  líderes  en  esta  materia.   7.1  Penetración  cada  100  Habitantes     En   términos   de   penetración   por   cada   100   habitantes,   Chile   tiene   9,7%7   de   penetración,  cifra  que  lo  ubica  en  el  lugar  29  de  31  y  a  más  de  12  puntos  porcentuales  del   promedio  de  la  organización.   40   Other     Fibre/LAN     Cable   DSL   35   30   OECD average 25   20   15   10   5   0                                                                                                                             7  Fuente:  Subtel,  a  Octubre  de  2009     26  
  • 28. Gráfico  9:  Penetración  de  banda  ancha  por  cada  100  habitantes  de  países  OECD   Fuente:  OECD,  junio  de  2009   7.2  Penetración  por  hogares       En   penetración   de   banda   ancha   en   los   hogares,   Chile   se   encuentra   actualmente   con   una   tasa   del   36%8   de   penetración,   lo   que   lo   ubica   en   el   lugar   23   de   la   lista   de   la   organización  y  a  más  de  15  puntos  porcentuales  del  promedio  de  los  31  países.   100   90   80   70   OECD average 60   50   40   30   20   10   0   Belgium   United  States  (2007)   Korea  (*)   Iceland   Netherlands   Norway  (*)   Finland   Canada  (2007)(*)   Luxembourg  (*)   Japan  (*)   France   Austria   Australia  (2007)   Ireland   Portugal   Poland   Slovak  Republic   New  Zealand  (2006)   Greece   Turkey  (2005)   Mexico  (*)   EU27   Czech  Republic   Spain   Hungary   Sweden   United  Kingdom   Italy   Denmark   Germany     Gráfico  10:  Penetración  en  hogares  de  países  de  la  OCDE  en  2008  o  anterior.   Fuente:  OECD,  Junio  de  2009     7.3  Velocidad       La  velocidad  de  conexión  es  un  parámetro  importante  a  medir  en  las  estadísticas   de  conexión  a  banda  ancha  y  Chile  tiene  importantes  desafíos  en  esta  materia.                                                                                                                         8  Fuente:  Subtel  a  Octubre  de  2009     27  
  • 29.   Si  bien,  más  del  80%  de  las  conexiones  de  Internet  banda  ancha  en  Chile  están  por   sobre  el  1  Mbps  y  un  23%  está  sobre  los  2  Mbps9,  esta  cifra  no  está  a  los  niveles  de  los  31   países  más  ricos  del  mundo,  los  que  en  promedio  tienen  velocidades  de  17  Mbps.     100  000   90  000   80  000   70  000   60  000   50  000   40  000   30  000   OECD average 20  000   10  000     Gráfico  11:  Velocidad  de  descarga  promedio  por  Kbps  por  país  de  la  OECD   Fuente:  OECD,  Septiembre  de  2008                                                                                                                         9  Fuente:  Subtel  a  Octubre  de  2009     28  
  • 30.   8.-­‐  Conclusiones        Chile   ha   tenido   importantes   avances   en   materia   de   banda   ancha,   en   especial   gatillados  por  una  clara  solidez  económica  y  política,  sumado  a  una  administración  de  libre   mercado   que   al   mismo   tiempo   ha   buscado   impulsar   el   desarrollo   por   la   infraestructura   necesaria  para  dar  conectividad  y  crear  la  demanda  y  adopción  por  los  distintos  servicios   de  telecomunicaciones.     Sin   embargo,   aún   quedan   puntos   de   mejora   frente   a   la   entrada   de   Chile   a   la   OCDE   y   oportunidades   de   crecimiento   como   las   expuestas   por   los   análisis   de   McKinsey   &   Company  realizados  para  el  caso  Chileno,  el  que  muestra  que  un  aumento  del  10%  en  la   penetración  de  servicios  de  banda  ancha,  puede  generar  un  incremento  en  el  PIB  de  entre   2,5  a  3  mil  millones  de  dólares,  lo  que  significa  un  aumento  de  entre  un  1,1  %  a  1,5%  de  su   valor,  y  una  consecuente  creación  de  35  mil  a  45  mil  nuevos  empleos.   8.1  Institucionalidad     El   ingreso   de   Chile   a   la   OCDE   y   las   consecuentes   recomendaciones   recibidas   por   esa   organización   en   materia   de   conectividad,   penetración   de   Internet   banda   ancha   y   calidad  del  servicio,  exigen  del  país  y  sus  instituciones  el  estar  a  los  más  altos  estándares   de   gestión   para   poder   cumplir   con   las   recomendaciones   y   estándares   de   dicha   organización.   Esta  gestión  merece  una  revisión  en  materia  de  institucionalidad  que  debe  incluir   las  nuevas  tendencias  de  mercado  y  de  innovación  que  el  actualmente  están  definiendo  el   orden  mundial  de  esta  industria.   Los  nuevos  modelos  de  negocio,  acompañados  de  tecnologías  disruptivas  que  van   definiendo   e   incluso   creando   nuevos   mercados,   exigen   por   parte   del   organismo   regulador     29  
  • 31. una  administración  de  alta  flexibilidad  y  capacidad  de  adaptación  para  responder  a  estas   exigencias.     En   esta   línea,   el   ordenamiento   actual   de   la   Subsecretaría   de   Telecomunicaciones   no   parece   ser   el   más   adecuado,   esto   recogiendo   las   propuestas   presentadas   durante   el   ciclo  de  mesas  de  conversación  2009,  donde  se  propone  una  división  de  la  subsecretaría   de   telecomunicaciones   en   sub   agencias   con   dedicación   puntual   por   temas   y   especialidades  regulación  y  fiscalización.   Paralelamente   y   en   forma   adicional   se   propone,   que   la   Subsecretaría   de   Telecomunicaciones  cuente  con  una  dependencia  ministerial  real  que  se  traduzca  en  los   apoyos  políticos  necesarios  y  en  las  necesarias  coordinaciones  interministeriales.   8.2  Acceso     En  términos  de  acceso,  el  fondo  de  desarrollo  de  las  telecomunicaciones,  mediante   sus  concursos  públicos  de  subsidio  a  la  oferta,  ha  sido  un  motor  de  impulso  constante  en   el   desarrollo   y   despliegue   de   la   infraestructura   necesaria   para   dar   conectividad   a   zonas   rurales  aisladas  y  sin  acceso  a  servicios  de  telecomunicaciones  de  calidad.   Sin  embargo,  su  potencial  e  impacto  puede  ser  aún  mayor  si  se  considera  ampliar   el   foco   de   sus   concursos,   por   ejemplo   dando   la   posibilidad   de   crear   un   subsidio   paralelo   y   orientado   a   la   demanda,   que   impulse   aun   más   la   adopción   por   los   servicios   de   telecomunicaciones  que  este  fondo  apoye.   Ejemplos  de  países  exitosos  en  políticas  públicas,  como  los  mostrados  en  las  mesas   de   conversación   2009,   orientadas   a   incentivar   el   desarrollo   de   infraestructura   de   última   generación  y  entregar  subsidio  a  la  demanda  deben  ser  la  las  experiencias  a  seguir  y  de  las   cuales  se  deba  buscar  la  inspiración  por  crear  una  visión  país  que  se  comprometa  con  el   desarrollo  de  estos  servicios.     30  
  • 32.   8.3  Usos     Según   el   diagnóstico   general   deducido   de   la   encuesta   de   la   Universidad   Alberto   Hurtado,  se  puede  concluir  que  existe  una  característica  importante  y  limitante  respecto   de   la   demanda   por   el   servicio   de   Internet   banda   ancha,   en   donde   se   ve   un   grupo   considerable   de   la   población   que   no   tiene   acceso   a   este   servicio,   por   no   encontrarle   valor   (38%  de  quienes  no  tienen  Internet10).   Para   este   grupo   de   la   población   se   recomiendan   dos   caminos,   paralelos   y   diferenciados.  El  primero,  la  creación  de  políticas  y  propuestas  orientadas  a  ciertos  grupos   específicos   segmentados   en   clusters   e   identificados   y   caracterizados   (con   sus   variables   aceleradoras  e  inhibidoras),  con  el  fin  de  incentivar  la  adopción  del  servicio.  El  segundo,   impulsar   una   campaña   informativa   a   nivel   nacional   que   sea   de   carácter   educativa   que   permita   traducir,   en   un   lenguaje   masivo   y   con   mensajes   específicos   para   cada   grupo   los   beneficios   de   la   Banda   Ancha,   y   que   cree   con   esto   la   conciencia   y   la   necesidad   por   este   servicio.                                                                                                                         10  Encuesta  UAH  disponible  en  www.paisdigital.org/files/EncuestaAccesoUsosUsuariosBandaAnchaChile.pdf     31  
  • 33.   9.-­‐  Calendario  de  Mesas  de  Telecomunicaciones     El  calendario  de  fechas,  expositores  y  temas  presentados  es  el  siguiente:   Fecha     Tema   Invitados    Lugar   Lunes  12  de  Enero   “Internet:  ¿cómo  damos  los   Pablo  Bello,   Casapiedra   saltos  siguientes?”   Subsecretario  de   Telecomunicaciones   Viernes  8  de  Mayo   “Perspectivas  Globales   Luis  Enríquez,  socio  de    Casapiedra   Sobre  la  Implementación  de   Mc  Kinsey  en  Ginebra   Infraestructura  de  Banda     Ancha  (Fija  y  Móvil)”   Lunes  25  de  Mayo   “Roadmap  para  la   Cristián  Nuñez,  Subtel.   Casapiedra   implementación  de  la   portabilidad  numérica”   Miércoles  22  de   “Iniciativas  y  políticas  en   Georg  Panagos,  Socio  n-­‐ Universidad   Julio   Europa  para  aumentar  la   pulse,  Alemania   Adolfo  Ibáñez   penetración  de  la  banda   ancha”   Viernes  31  de  Julio   Presentación  resultados   Dr.  Manuel  Willington,   Telefónica   CTC   “Encuesta  Anual  Sobre   UAH   Chile   Acceso,  Usos  y  Usuarios  de   Banda  Ancha  en  Chile”.   Observatorio  Social   Universidad  Alberto   Hurtado.   Lunes  31  de  Agosto   “Propuestas   para   fortalecer   Samuel  Varas,  UAI   Casapiedra   la   demanda   de   servicios   de   Banda   Ancha   en   Chile.”     32  
  • 34. Facultad   de   Ingeniería   y   Ciencias    Universidad  Adolfo   Ibáñez.   Lunes  5  de  Octubre   “Política   de   desarrollo   de   Alfredo  Barriga,   Movistar   banda   ancha   en   el   Coordinador  de  grupos   programa   de   Sebastián   Tantáuco   Piñera”   Lunes  19  de   “Propuesta  de  conectividad   Aldo  González,   Casapiedra   Octubre   y  desarrollo  digital  en  el   Ingeniero  Civil  y  Doctor   programa  de  Eduardo  Frei”   en  Economía.   Lunes  16  de   “Autopistas   digitales,   el   rol   Bahjat  El  Darwiche,   Cisco  Systems   Noviembre   del   gobierno   en   la   socio  de  la  firma  Booz  &   infraestructura  del  siglo  21”   co.         33