AG Reso 44 - Reso France 08 Avril 2013

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Présentation Powerpoint des Assemblées Générales de Reso 44 et Reso France qui ont eu lieu à Nantes le 08 avril 2013 à la CCI de Nantes-St Nazaire

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AG Reso 44 - Reso France 08 Avril 2013

  1. 1. Assemblée Générale RESO 44 08 avril 2013 CCI Nantes – St Nazaire
  2. 2. Rapport MoralRapport d’Activité Par le Président Denis Janneau
  3. 3. Approbation du Rapport Moral etdu Rapport d’Activité
  4. 4. Rapport FinancierPar Emmanuel Tariot Cabinet STREGORémi Perrier Trésorier
  5. 5. 44 Présentation de vosA.G. du principaux8 avril indicateurs 2013 financiers
  6. 6. RESO 44 en chiffres - Adhérents 88 532 92 284 44 653 43 116 1 536 263 337 253 365 10 -2 - 3 752 2012 2011 Ecart Adhérents Heure MAD Heure/adhérent CA/salarié ETP
  7. 7. RESO 44 en chiffres – Effectifs hors permanents 55 57 -2 2012 2011 Ecart Effectif hors permanents
  8. 8. RESO 44 en chiffres – Analyse seuil rentabilitéActivité MAD Heures facturées 88 532 92 284 85 430 92 735 1 680 425 1 776 408 2012 2011 2012 2011 Heures pour atteindre le Seuil de rentabilité seuil de rentabilité
  9. 9. Activité 2 012 2 011 RESO 44 % RESO 44 % Variations CHIFFRE DAFFAIRES HEURES MAD 1 741 452 100,00% 1 767 775 100,00% - 26 324 -1,49%Activité - CA unitaire (1 heure MAD) 19,67 € 19,16 € - 0,51 € Coût salaire MAD 1 414 688 81,24% 1 442 866 81,62% - 28 178 - -1,95% MARGE BRUT SUR MAD 326 763 18,76% 324 909 18,38% 1 854 0,57% - Coefficient : CA HT / salaires MAD 1,66 1,66 - -0,00 Coût de fonctionnement 315 312 18,11% 326 496 18,47% - 11 183 - -3,43% COUT DE FONCTIONNEMENT TOTAL 1 730 001 99,34% 1 769 362 100,09% - 39 361 -2,22% Marge/coût de fonctionnement 11 451 - 1 587 13 038 -821,68% Coût de fonctionnement unitaire 19,54 € 19,17 € 0,37 € Marge/coût de fonctionnement unitaire 0,13 € -0,02 € 0,15 € - Autres charges et produits - 5 231 -0,30% - 9 525 -0,54% 4 294 -45,09% Coût des créances douteuses 8 348 0,48% 2 060 0,12% 6 288 - 305,24% RESULTAT DACTIVITE 8 334 0,48% 5 878 0,33% 2 455 41,77% Adhésions 32 551 1,87% 31 210 1,77% 1 341 4,30% Subventions dexploitation 0,00% 2 881 0,16% - 2 881 -100,00% Subventions s/ MAD 1 634 0,09% 0,00% 1 634 Subventions s/ structure 0,00% 9 959 0,56% - 9 959 -100,00% Résultat financier 1 929 0,11% - 165 -0,01% 2 095 - -1267,15% RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 44 448 2,55% 49 763 2,82% - 5 315 -10,68% - Remises adhérents 25 000 1,44% 30 000 1,70% - 5 000 -16,67% - Résultat exceptionnel 34 0,00% - 10 0,00% 44 -424,09% - Impôts sur les bénéfices 2 922 0,17% 1 900 0,11% 1 022 - 53,79% RESULTAT DE LEXERCICE 16 560 0,95% 17 853 1,01% - 1 293 -7,24%
  10. 10. Evolution des adhérents RESO 44 sur 10 ansAnnées 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Adhérents 27 86 189 136 195 178 212 215 253 263 300 250 200 150 Adhérents 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  11. 11. Evolution du chiffre d’affaires RESO 44 sur 10 ansAnnées 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Chiffre daffaires 57 966 656 304 1 325 654 1 039 005 1 385 476 1 483 431 1 196 934 1 437 378 1 806 441 1 776 709 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 Chiffre daffaires 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  12. 12. Evolution des salariés RESO 44 sur 10 ansAnnées 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Effectif - ETP 2 27 45 40 45 50 40 47 57 55 70 60 Effectif - ETP 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  13. 13. Approbation des comptesPar Rémi PERRIER Trésorier
  14. 14. Assemblée Générale RESO France
  15. 15. Ouverture de l’A.G. *** Le Bureau
  16. 16. 2003 Création de RESO 44 Représenté parDenis Janneau, Président 88 532 heures de MAD en 2012
  17. 17. 2005 Création de l’antenne RESO 49qui devient RESO 49/37 En 2009 Représenté parTaleka Tremouilles, Présidente 50 897 heures de MAD en 2012
  18. 18. 2006 Création de RESO 35 Représenté parJacques David, Président 62 732 heures de MAD en 2012
  19. 19. 2007 Création de RESO 85 Représenté parAlain Lemoine, Président 26 425 heures de MAD en 2012
  20. 20. 2008Création de RESO 56 Représenté parNathalie Savourel, Secrétaire 50 118 heures de MAD en 2012
  21. 21. 2009 Création de RESO 29 Représenté parValérie Bodolec, Présidente 29 520 heures de MAD en 2012
  22. 22. 2009Création deRESO 73/74Jean Pierre Clément, Président 20 072 heures de MAD en 2012
  23. 23. 2009 Création de RESO France Représenté parClaudine Esnault, Présidente
  24. 24. 2010 Création de RESO 75 Représenté parJohn Valentin, Président 44 972 heures de MAD en 2012
  25. 25. 2011 Création de RESO 78Michel Blanchet, Président 4 978 heures de MAD en 2012
  26. 26. 2011 Création de RESO 76 Représenté parBoris Hobbé, Président 9 365 heures de MAD en 2012
  27. 27. 2012 Création de RESO 62/59 Côte d’Opale Représenté parThierry Grégoire, Président 13 084 heures de MAD en 2012
  28. 28. 2013 Création de RESO 13/83 Représenté parBastien Botella, Président
  29. 29. 2013 Création de RESO 45 Représenté parBenoît Guinaudeau, Trésorier
  30. 30. RESO en 2013
  31. 31. Introduction *** Claude BLOUETVice Président honoraireDélégué à la Formation CCI Nantes St-Nazaire
  32. 32. Rapport Moral et d’ActivitéClaudine Esnault Présidente Philippe Cabon Directeur
  33. 33. Les 15 membres fondateurs de RESO en 2003 :Philippe Quintana Thierry Jégu Le Méditerranée Taverne du Château Loïc Perou Manoir de la Régate Gaétan Bégouin Lazarius Nadine Witczak Hôtel L’Amiral Pascal BottGérard Ringel Villa MédicisVilla Mon Rêve Claudine Esnault Stud’Inn Alain Jamet Paul Olive Florent Cibert Au Bout du QuaiLa Chaumière Gilles Jarjavail Hôtel Pommeraye L’Ecluse Pierre Coïc Georges Kersulec Jean Marc Edet Le Bretagne Le Grand Bleu La Croisette – Maître Kanter
  34. 34. En 2012 5800 Entretiens de recrutement250 7750 402 000 heuresE.T.P. Bulletins de paie de mise à disposition 1205 306Entreprises Adhérentes CDI créés
  35. 35. Activité en 2012Planning en ligne : SupersaasDémarrage Reso 62/59Etude de faisabilité 33Etude de faisabilité 13/83Transfert des paies vers nouveaulogiciel paieAudit RH
  36. 36. Montée en charge de la communication Fréquentation de resoemploi.fr
  37. 37. Taux de lecture de la newsletter de RESO France
  38. 38. Communication sur le net Une demande de MAD saisie Un article publié sur les blogs Envoyé chaque semaine à une mailing list grâce à mailchimp
  39. 39. Saisie des relevés d’heures en ligne
  40. 40. Stratégie RESO souhaite continuer ses rencontres avec les élus et cabinets ministériels et leur faire part des freins à lever pour permettre un développement des groupements demployeursBesoin d’augmentation des Fonds de réserve (inchangé depuis1985)Homogénéité fiscale et sociale entre tous les types degroupements demployeurs (GE, GEA, GEIQ …)Communication et explication du statut des GE (nonlucrativité,…) notamment auprès des DIRECCTE et PôlesEmploi, et autres structures administratives
  41. 41. Poursuite du dialogue social pour améliorer les conditions dessalariés et lutter contre le travail illégal.Participation au comité de filière de la restauration monté par leMinistère du TourismeAdmission des créances des GE aux super-privilèges
  42. 42. Rapport FinancierJohn Valentin Trésorier Emmanuel Tariot Cabinet STREGO
  43. 43. France Présentation de vosA.G. du principaux8 avril indicateurs 2013 financiers
  44. 44. Faits caractéristiques de RESO France1) Nomination du cabinet Guillet Bouju Associés en 2012 (CAC) : seuils atteints pour les organismes de formation2) Avances de trésorerie octroyées à RESO 73-74 / RESO 76 et RESO 75 pour 10K€ chacun soit 30K€.3) Provision pour risque constituée pour 22 K€ : créances RESO 73-74 (caution bancaire à hauteur de 40 K€) et RESO 764) Mutation du logiciel paye Cegid vers Pégase5) Evénementiel : Salon Prorestel à Rennes, Salon emploi et Forum de L’Hôtellerie-Restauration Paris
  45. 45. Synthèse de l’activité RESO France 2012 2011 EvolutionChiffre daffaires 526 240 € 465 362 € +60 878 € +13,1% %Marge globale 526 240 € 465 362 € +60 878 € +13,1% %Charges de fonctionnement 171 859 € 202 880 € -31 021 € -15,3%Impôts et taxes 5 313 € 4 098 € +1 215 € +29,6%Charges de personnel 404 393 € 331 248 € +73 145 € +22,1%Dotations aux amortissements 4 580 € 4 733 € -153 € -3,2%Dotations aux provisions 21 725 € 9 411 € +12 314 € +130,8%Résultat dexploitation 23 974 € 6 482 € +17 492 € +269,9%Résultat courant 23 974 € 6 482 € +17 492 € +269,9%Résultat exceptionnel 324 € 33 € +291 €Impôt société - 175 € - 608 € +433 € +71,2%Résultat de lexercice 19 478 € 7 123 € +12 355 € +173,5%
  46. 46. Chiffre d’affaires global RESO France Chiffre d’affaires hors refacturation achats rétrocédés 526 240 €465 362 € Répartition du CA :  Facturation GE : 361 K€, soit + 47 K€  Intervention & formation :158 K€ soit + 13 K€ 2011 2012  Divers (service paie) : 7 K€ soit + 1 K€ + 60 878 € + 13,1 %
  47. 47. Charges de fonctionnement RESO France % CA = 43,6 % % CA = 32,66 % 202 880 € 171 859 € 2011 2012 - 31 021 € - 15,3 % (CA global + 13,1 %)
  48. 48. Variations significatives RESO France 2012 2011 Evolution Maintenance informatique 5 933 € 3 281 € +2 652 € +80,8% Honoraires cac 2 500 € 0€ +2 500 € Voyages et déplacements 49 389 € 33 318 € +16 071 € +48,2% Honoraires Avocats 500 € 8 000 € -7 500 € -93,8% Publicité communication 7 300 € 20 968 € -13 668 € -65,2% Site internet 4 500 € 47 630 € -43 130 € -90,6%Maintenance informatique nouveau contrat Pégase : 1,2 K€Honoraires CAC nomination sur 2012 : 2,5 K€Frais de déplacements en fonction de l’activitéFrais exceptionnels sur N-1 Honoraires avocats : étude de faisabilité coopérative pour 8 K€ Publicité et communication : réception et salon Serbotel, étude de communication : 9 K€ Site internet : création et développement du site internet
  49. 49. Synthèse des charges de personnel RESO France 2012 2011 Evolution Salaires bruts 299 070 € 250 433 € +19,4% Charges sociales 102 119 € 79 465 € +28,5% Taux de charges sociales 34,15% 31,73% +2,4% Autres charges du personnel 2 205 € 1 350 € +63,3%Subvention contrats aidés 21 K€ contre 27 K€ sur N-1Un emploi tremplin 3ème année de convention signée avec la région Pays de Loire sur 5 ans dont 13 K€ de subvention sur 2012, contre 14 K€ sur N-11 apprenti (idem 2011)Effectif moyen 9 contre 6 sur 2011 RAPPEL : Indemnités de déplacements non soumises à cotisations
  50. 50. Scoring 2012 Groupe Reso - environnement 2012 2013 20122 créations 2 créations Dissolutions RESO 62-59 RESO 45 RESO 22 GEIH 62-59 RESO 13-83 GEIQ IH 44 1 205 922 1 092 adhérents adhérents adhérents + 10 % 2010 2011 2012
  51. 51. Scoring 2012 groupe Reso - activité Evolution du chiffre d’affairesReso 35 - 159 K€ - 11 %Reso 56 + 292 K€ + 47 %Reso 44 - 26 K€ -2%Reso 49-37 + 398 K€ + 67 %Reso 85 + 1 K€ stableReso 29 + 163 K€ + 38 %Reso 73-74 + 212 K€ + 108 %Reso 75 + 195 K€ + 27 %Reso 22 dissolutionReso 78 + 96 K€ 2ème année d’activitéReso 76 + 150 K€ 1ère année d’activitéReso 62-59 + 250 K€ 1ère année d’activitéGEIH 62-59 + 14 K€ 1ère année d’activitéGEIQ IH 44 dissolutionTOTAL + 1 586 K€
  52. 52. Scoring 2012 groupe Reso - ratio N N-1 CA unitaire moyen 19,65 € 19,29 € Coût salaire MAD 78 % du CA 80 % du CA Coef moyen CA/Salaire 1,69 points 1,71 points MAD Résultat d’activité :La marge sur coût de fonctionnement est négative sur toutes les structures, le coût de fonctionnement représente 102 % du chiffre d’affaires = Coût de mise à disposition au plus juste Exceptions Reso 44/49-37 et 75 : marge sur coût de fonctionnement positive, charges externes maîtrisées = remise aux adhérents Reso 29 : malgré une marge sur coût de fonctionnement négative, on retrouve des subventions pour 9 K€
  53. 53. Scoring 2012 groupe Reso – résultat Résultat comptable : Sur l’ensemble des Reso, les résultats de l’exercice 2012 hors provision GE sont bénéficiaires… Augmentation créances + 64 K€ soit 72 K€ douteuses contre 8K€ sur N-1 Baisse subventions (contrats aidés + région) - 38 K€Subvention d’exploitation : - 21,27 % soit 74 K€ contre 94 K€ sur N-1Subvention contrat aidé : - 27,27 % soit 48 K€ contre 66 K€ sur N-1
  54. 54. Approbation des comptes Approbation du C.A.C. John Valentin Trésorier
  55. 55. Témoignagesd’administrateurs de RESO
  56. 56. Nadine WitczakAdministratrice-Secrétaire de RESO 44 depuis sa création Valérie Bodolec Présidente de RESO 29Bastien BotellaPrésident de RESO 13/83 Gildas Bretagne Administrateur de RESO 44, Ancien salarié du groupement
  57. 57. Mot de la Fin …Claude BLOUET
  58. 58. Le nouveauBureau de RESO France
  59. 59. Perspectives de RESO :Projets et nouvelles actions Jacques David Philippe Cabon Marie Morcel
  60. 60. Développement des CDI Commercialisation du nouveau service HCR Social Paie Développement des métiers partagés, Développement du référentiel candidats/métiers(Mesure des compétences et formation des salariés) Diversification des secteurs
  61. 61. Développement de RESO sur d’autresterritoires à leur demande
  62. 62. Merci pour votre attentionet Rendez-vous dans 10 ans !...

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