Услуги мониторинга и ресторспективного анализа и анализа существующих планов в области госзакупок

1. ©2014 Директ ИНФО1
МониторингМониторингМониторинг тендеровтендеровтендеров:::
общаяобщаяобщая информацияинформацияинформация попопо
информационнойинформационнойинформационной услугеуслугеуслуге
Ноябрь 2014 г.

2. ©2014 Директ ИНФО2
ОО компаниикомпании
Direct INFO Inc (ООО “Директ ИНФО”)
þ Компания основана в 1996 году
þ Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
þ Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной
разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
þ Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
þ Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
3000 исследований, проведенных за годы работы
þ Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании

3. ©2014 Директ ИНФО3
НашиНаши ресурсыресурсы
þ 20 штатных сотрудников (все - с опытом работы в компании от двух лет и
выше)
þ Среди сотрудников есть специалисты с экономическим, социологическим,
техническим и естественнонаучным профильным образованием
þ 3 сотрудника имеют ученую степень кандидата наук (социологических,
физико-математических и технических)
þ Каждый из менеджеров проектов компании Директ ИНФО – универсальный
специалист-исследователь, имеющий успешный опыт реализации десятков
проектов в различных отраслях, по разным направлениям исследований
þ Все аналитики имеют обширный опыт участия как в кабинетных, так и
полевых исследованиях, в полной мере владеют методами сбора и обработки
информации, проведения интервью
þ Проверенная более чем 15-летним опытом работы система накопления и
передачи знаний и обучения новых аналитиков
þ Активное использование информационных технологий для минимизации
трудозатрат и повышения точности результатов
Квалифицированный персонал, знания и опыт

4. ©2014 Директ ИНФО4
ИсследуемыеИсследуемые подотраслиподотрасли
Свой выбор в пользу опыта Директ ИНФО и уникального набора ресурсов,
который мы предлагаем, сделали лидеры во всех ключевых секторах экономики
… а также более 350 других Заказчиков в перечисленных и прочих отраслях
ИТ и Телеком
þ МТС
þ Билайн
þ Мегафон
þ Ростелеком
þ Транстелеком
þ Tele2
Логистические услуги
þ EMS Почта России
þ ФГУП “Почта России”
þ DHL
þ TNT
þ Air Bridge Cargo
þ DPD
Тяжелая техника
þ John Deere
þ Komatsu
þ Liebherr
þ Hitachi
þ Claas
þ Kubota
Здравоохранение
þ Philips Healthcare
þ Siemens
þ Johnson&Johnson
þ Carl Zeiss
þ Beckman Coulter
þ Abbott
þ Zimmer
þ AstroZeneca
þ Takeda
Машиностроение
þ Philips Lighting
þ Schneider Electric
þ ABB
þ Osram
þ Alstom Grid
þ Tetra Pak
þ Sandvik
þ Mitutoyo
þ Eberspacher
þ Cummins
þ Husqvarna
Автомобилестроение
þ Toyota
þ Nissan
þ Renault Trucks
þ Volkswagen
þ Volvo Vostok
þ Tata Motors
þ MAN
þ Oshkosh
Посольства
þ Институт внешней
торговли Италии (ИЧЕ)
þ KOTRA
þ JETRO
þ Посольство Польши
þ Посольство Индии
þ Посольство Канады
þ Швейцарский бизнес-клуб
þ Посольство Бразилии
þ Российско-Британская
торговая палата
þ USDA
Химическая отрасль
þ Mitsubishi Chemical
þ Bayer
þ BASF
þ DuPont
Пищевые продукты
þ Coca-Cola
þ Вимм-Билль-Данн
þ Nestle
þ Kraft Foods
þ Cargill
Потребительские товары
þ L’Oreal
þ Oriflame
þ Procter & Gamble
Бытовая электроника
þ Samsung
þ Beko
þ Philips
þ БСХ Бытовая Техника

5. ©2014 Директ ИНФО
НаиболееНаиболее востребованныевостребованные услугиуслуги
Широкий диапазон заказных исследований
þ Углубленный анализ таможенной статистики включая сведения о стоимости,
количестве, описании товара, производителе, поставщике и получателе. Данные
доступны начиная с 1993 года по текущий момент (задержка 25-40 дней после
завершения отчетного периода). Доступны регулярные обновления
þ Оперативный (текущие активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг
тендеров на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях.
Детальные и сводные данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ извещений, протоколов тендеров и реестра контрактов.
þ Детальная отраслевая статистика по широкому перечню форм, собираемых
государственными органами статистики, министерствами и ведомствами. Данные
доступны в динамике по годам (отдельные формы также поквартально и помесячно) по
России в целом, либо в региональной разбивке.
þ Специализированные отраслевые базы данных, разрабатываемые по установленным
Заказчиком критериям отбора (включая информацию по географии, профилю
деятельности юрлиц, форме собственности, размеру предприятия и т.д.). Имеется
возможность верификации (перепроверки) всех данных прямы обзвоном.
þ Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.

6. ©2014 Директ ИНФО
ОписаниеОписаниеОписание услугиуслугиуслуги попопо
мониторингумониторингумониторингу тендеровтендеровтендеров

7. ©2014 Директ ИНФО
НеобходимостьНеобходимость мониторингамониторинга тендеровтендеров
Зачем оперативная информация о
тендерах нужна Вашей компании?
þ В настоящее время в России в отдельных секторах
экономики (здравоохранение, образование и др.)
значительная доля потенциальных потребителей
являются государственными организациями, или
компаниями с государственным участием в уставном
капитале. Государственные деньги, выделяемые на
закупку товаров и услуг, распределяются между
поставщиками на тендерной основе.
þ Для поставщиков оперативное участие в тендерах –
потенциально крупный канал сбыта и прямой выход на
платежеспособный спрос
þ Регулярный мониторинг тендеров по итогам полугодия
или более длительного периода дает ценную
маркетинговую информацию по рынку: объемы рынка в
натуральном и денежном выражении, крупнейшие
потребители, позиции конкурентов, разбивка объемов
рынка по регионам России, рейтинг дистрибуторов

8. ©2014 Директ ИНФО
ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед
конкурентамиконкурентами
Почему Директ ИНФО,
а не конкуренты?
þ Многолетний опыт работы с тендерами - с 2008 года
þ Возможность проведения анализа закупок на
поставку любых товаров и услуг
þ Доскональное знание сильных и слабых сторон тендерных источников, а также
специфики ассортимента продукции и услуг по многим рынкам для максимальной
полезности, точности и полноты результатов
þ Визуальный анализ тендерной документации аналитиками, анализ закупок по
“общим” ключевым словам позволяют избежать пропусков и повысить точность и
полноту анализа
þ Привлекательные цены, гибкость в работе
þ Анализ тендеров, проводимых или проведенных в рамках 94-ФЗ, 44-ФЗ и 223-ФЗ, а
также планов будущих закупок.
þ Возможность сегментирования собранных данных по заданным Заказчиком
критериям
þ Возможность проведения на основе собранных данных обзора рынка и
комплексного анализа с выводами и рекомендациями, в том числе с привлечением
дополнительных источников.
þ Отслеживание результатов закупки до момента публикации контракта

9. ©2014 Директ ИНФО
ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед штатнымиштатными
сотрудникамисотрудниками
Почему Директ ИНФО, а не собственные
сотрудники?
þ Для получения полной информации о рынке помимо
закупок, в предмете которых напрямую указан целевой товар
(например, “закупка эндоскопа”, “закупка учебников”),
необходимо анализировать комплексные тендеры, в которых
разыгрывается несколько разных типов товаров (“закупка
медицинского оборудования”, “закупка печатной продукции”)
þ В зависимости от сезонности и сегмента продукции, число таких комплексных тендеров
может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, при этом на выходе
число целевых закупок, в которых разыгрывается именно Ваш товар, может быть очень
незначительным
þ На приведение данных по тендерам к виду, удобному для использования всеми
заинтересованными сотрудниками, а также на отслеживание результатов состоявшихся
конкурсов, тратится дополнительное время.
þ Поручив мониторинг тендеров Директ ИНФО, вы будете регулярно получать полные
данные по интересующим Вас закупкам в нужном Вам формате, отслеживая тендер от
этапа объявления конкурса до момента внесения записи в реестр контрактов при
минимальных затратах.
þ Таким образом, за счет информационного аутсорсинга Заказчик экономит не только
большое количество рабочего времени штатных сотрудников, но и получает необходимую
информацию по оптимальной цене.

10. ©2014 Директ ИНФО
Имеющаяся у Директ ИНФО база данных тендерных закупок является
полностью идентичной наполнению официального сайта zakupki.gov.ru.
ПараметрыПараметры базыбазы данныхданных попо тендерамтендерам ии услугиуслуги
мониторингамониторинга
þБаза обновляется в ежедневном режиме.
þБаза содержит данные о проводимых и проведенных закупках (извещения,
протоколы, контракты) в рамках 94-ФЗ за период январь 2011 – декабрь 2013, в
рамках 44-ФЗ за период январь 2014 – по текущий момент, в рамках 223-ФЗ за
период январь 2013 по текущий момент.
þ База содержит информацию о планах будущих закупок, которые анонсируются
организаторами согласно законодательству
þ Есть возможность организации сложных многоуровневых поисковых запросов,
гибко настраиваемых под запрос конкретного Заказчика (использование
логических операторов, ключевые слова и слова-исключения в любых полях,
классификаторы продукции и т.д.)
þ По запросу и при необходимости также возможно проведение визуального
анализа тендерной документации аналитиками Директ ИНФО с целью выделения
уникальных полей, характеризующих закупаемую продукцию (технические
параметры – мощность, объем, размеры, материалы и т.п., каталожные номера,
прочая информация)
þ Возможно предоставление аналитики (сводные таблицы, графики, анализ
тенденций) по собранным закупкам

11. ©2014 Директ ИНФО
Мониторинг ведется на регулярной основе, обновленный отчет может
предоставляться с частотой, согласованной с Заказчиком. В зависимости от
целей и задач можно анализировать только объявленные тендеры, или
дополнительно отслеживать результаты.
ФорматФормат предоставленияпредоставления данныхданных
Наиболее информативные поля, которые может содержать отчет:
þ Федеральный округ
þ Регион/область
þ Месяц
þ Тип тендера
þ Реестровый номер
извещения
þ Статус тендера
þ Госзаказчик / Организатор
þ Способ закупки
þ Дата публикации заявки
þ Дата окончания приема
документов
þ Предмет контракта
þ Начальная цена (руб)
þ № лота
þ Количество товара
Производитель (по мере
доступности)
þ Заказчик
þ Источник финансирования
þ Грузополучатель
þ Сведения о
грузополучателе
þ Дата исполнения
контракта
þ Область доставки
þ Дополнительные поля,
настраиваемые по
запросу Клиента
þ Наименование
закупленного товара
þ Цена заключенного
контракта
þ Дата заключения
контракта
þ Наименование победителя
þ Адрес победителя
þ Другие участники (по
протоколам)
Данные из извещений о проведении закупки Данные из контрактов

12. ©2014 Директ ИНФО
Стоимость проведения оперативного мониторинга определяется:
1) Стоимостью отслеживания и сбора информации о тендерах (фиксированная часть),
которая определяется списком ключевых слов и целевой продукцией, которые
интересуют Заказчика, и не зависит от числа тендеров, включенных в отчет
2) Стоимостью обработки информации из тендерной документации и контрактов
(протоколов) до формата, заданного Заказчиком (переменная часть), которая
определяется по числу тендеров, включенных в отчет.
Средние цены на оперативный мониторинг находятся на уровне 15-40 тысяч рублей в
месяц без учета НДС.
Стоимость проведения ретроспективного мониторинга определяется:
1) Периодом анализа
2) Географией мониторинга
3) Числом тендеров, которые проводились по целевой продукции (массовость рынка)
Средние цены на ретроспективный мониторинг находятся на уровне 30-150 тысяч рублей
за год без учета НДС.
СтоимостьСтоимость услугиуслуги

13. ©2014 Директ ИНФО
ПодробнееПодробнееПодробнее ооо наснаснас иии
работеработеработе ссс наминаминами

14. ©2014 Директ ИНФО
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
þ Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
þ Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
þ Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
НашиНаши принципыпринципы ии стандартыстандарты работыработы

15. ©2014 Директ ИНФО15
ГибкаяГибкая методологияметодология длядля оптимальныхоптимальных результатоврезультатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный-анализ
þ Под каждый проект мы разрабатываем уникальную
методологию для наиболее полного удовлетворения
нужд Заказчика
þ Кабинетные исследования проводятся только
высококвалифицированными и опытными менеджерами
проектов и аналитиками Direct INFO
þ Полевые исследования полностью контролируются
сотрудниками Direct INFO. В зависимости от специфики,
полевое исследование (например, интервью) проводится
как штатными сотрудниками Direct INFO, так и
проверенными субподрядчиками в регионах России
þ При комбинировании кабинетных и полевых
исследований достигается наилучшее сочетание цены и
качества полученных данных. В дальнейшем результаты
могут совершенствоваться по итогам более подробного
обсуждения с Заказчиком

16. ©2014 Директ ИНФО
ДваДва основныхосновных исследовательскихисследовательских подходаподхода
Кабинетные исследования
þ Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогнозов)
þ Корпоративный анализ
þ Мониторинг
þ Регулярная аналитическая
поддержка
þ Статистические формы
Полевые исследования
(как B2C так и B2B):
þ Телефонные и личные экспертные
интервью
þ Интернет-опросы
þ Фокус-группы
þ Исследование домохозяйств
þ Ритейл-аудит
þ Мистери-шоппинг (таинственный
покупатель)

17. ©2014 Директ ИНФО17
КабинетноеКабинетное исследованиеисследование
Источники вторичной информации:
þ Средства массовой информации - печатные и электронные: периодика,
журналы, общенациональные, местные СМИ, правительственные публикации,
специализированные издания
þ Административные документы: законы, поправки к законам, положения,
данные НИИ, министерств и ведомств (например, Минкомсвязи, Минздрава),
государственные целевые программы
þ Таможенная статистика (объемы в денежном, а также в натуральном
выражении – количество, вес; поставщики, импортеры, производители,
бренды, марки, описания товара, регионы доставки)
þ Полный перечень показателей статистики, собираемый
Росстатом на государственном и региональном уровнях
þ Официальная бухгалтерская отчетность компаний
(включая юрлица, которые не отчитываются в органы
статистики)
þ Внутренние базы данных Директ ИНФО
þ Тендерные базы данных (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, планы
будущих закупок)
þ Отчеты исследовательских и информационных агентств,
в том числе международных

18. ©2014 Директ ИНФО18
В случае вопросов и при необходимости получить
дополнительную информацию о нас и наших услугах –
пожалуйста, обращайтесь !
Direct INFO Inc
www.directinfo.net
service@directinfo.net
+7(495)745-4020, +7(499)502-99-98