• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
В торговую точку без наличных: успехи и неудачи платежных систем в развитых странах
 

В торговую точку без наличных: успехи и неудачи платежных систем в развитых странах

on

  • 1,403 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,403
Views on SlideShare
1,395
Embed Views
8

Actions

Likes
2
Downloads
17
Comments
0

2 Embeds 8

http://www.rmcenter.ru 5
http://rmcenter.ru 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    В торговую точку без наличных: успехи и неудачи платежных систем в развитых странах В торговую точку без наличных: успехи и неудачи платежных систем в развитых странах Document Transcript

    • ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ В торговую точку без наличных: успехи и неудачи платежных систем в развитых странах Х ранение денежных средств в электронном виде, пересылка денежных средств электронном виде – многие жители развитых стран в соответствующей инфраструктуры нередко затруднено действием факторов, определяемых социально-экономической структурой общества считают это само собой разумеющимся, поскольку и географией. Даже в развитых странах такого совершение финансовых операций в электронной рода ограничения могут способствовать форме является для них неотъемлемым элементом созданию рыночной ниши для альтернативных повседневной жизни. В конце концов, кто лишний электронных платежных систем, способных раз задумывается, перед тем как осуществить заполнить пробел между простотой операций платеж или получить наличные деньги с помощью с наличными средствами и необходимостью дебетовой или кредитной карты? мощной инфраструктуры связи для использования дебетовых карт. Дебетовые карты действительно становятся обычным платежным инструментом для тех, Тем не менее, многие инициативы, направленные кто имеет сберегательный счет. В большинстве на расширение масштабов применения развитых стран использование дебетовых карт электронных денег и платежных устройств с стало массовым явлением. Дальнейшее расширение целью вытеснить наличные деньги из обращения масштабов их применения в настоящее время и ограничить их использование дебетовыми ограничивается главным образом действием картами, не увенчались успехом, поскольку следующих трех факторов: клиенты не всегда убеждены в необходимости или практической целесообразности таких систем. • Распространенность среди населения практики Европа опробовала рынок для такого рода открытия банковских счетов. услуг достаточно давно и имеет в своем багаже • Экономическая нецелесообразность создания значительный негативный опыт в данной области, достаточно густой сети принимающих начиная с использования замещающих наличные пластиковые карты терминалов (банкоматов средства микропроцессорных платежных карт или аппаратов для осуществления платежей (смарт-карт) во второй половине 1990-х годов в торговых точках) при низком уровне (Mondex, Proton) до применения функционально экономической активности или плотности совместимых платформ для мобильных платежей населения. в начале 2000-х годов (Simpay, Mobipay). • Стоимость услуг связи, обеспечивающих авторизацию платежа в режиме реального Наиболее развитые страны с рыночной времени на рынках с недостаточно развитой экономикой в Азии – Япония, Гонконг, Корея,№ 51 инфраструктурой связи, или при осуществлении Сингапур и Тайвань, занимают лидирующее местоДекабрь 2008 операций на небольшие суммы (для которых в разработке новых систем и добились в этомгода затраты на услуги связи в процентном определенных успехов. Таким образом, очевидномуИгнасио Мас и отношении к сумме операции могут быть провалу в Европе можно противопоставитьСара Ротман слишком большими). очевидные достижения в Азии. Эти факторы представляют собой серьезные ограничения во многих развивающихся странах, где распространение банковских услуг и развитие
    • 2 микропроцессорных карт и мобильных Несмотря на то, что из опыта телефонов в качестве платежных платформ. Мы развитых стран в данной области выбрали лишь несколько примеров из десятков нельзя извлечь уроки, которые имеющихся2 и не вдавались в подробное описание можно было бы непосредственно каких-либо конкретных схем. Помимо рассказа об использовать в развивающихся истории этих компаний, наша цель заключается странах, настоящая статья в извлечении уроков из опыта, стоящего как за позволяет нам получить больше неудачами, так и за успехами. Несмотря на то, информации о том, что можно и чего что из опыта развитых стран в данной области нельзя предпринимать в странах нельзя извлечь уроки, которые можно было бы развивающегося мира, и в чем непосредственно использовать в развивающихся заключаются различия, если таковые странах, настоящая статья позволяет нам получить существуют. больше информации о том, что можно и чего В Азии могут действовать специфические нельзя предпринимать в странах развивающегося для данного региона факторы, объясняющие мира, и в чем заключаются различия, если таковые достижение более впечатляющих результатов, в существуют. частности, такие как интерес клиентов к новым технологиям, важное место популяризации Анализ трех широких подходов инноваций в брэндинговых стратегиях операторов мобильной связи и недостаточная Мы рассматриваем три широких подхода и в распространенность кредитных карт. Некоторые каждом из примеров анализируем действия двух из азиатских рецептов в настоящее время поставщиков услуг (провайдеров), добившихся начинают вновь использоваться в Европе. различной степени признания на рынке. Несмотря Успех Гонконга с использованием транспортных на то, что основной интерес для нас представляет карт (Octopus) был повторен в Лондоне (карта осуществление платежей с помощью мобильных Oyster). Японские и корейские операторы телефонов, мы начнем с рассмотрения двух систем, (соответственно, NTT DoCoMo [DCM] и SK использующих микропроцессорные платежные Telecom) постепенно и все более убедительно карты, поскольку им присущи многие особенности демонстрируют преимущества использования и проблемы, связанные с использованием мобильных телефонов на базе технологий связи мобильных телефонов для осуществления 1 очень малого радиуса действия для осуществления платежей. индивидуальных «мобильных» платежей, и многие европейские операторы в настоящее время Поставщики услуг по с нетерпением ждут расширения масштабов осуществлению электронных использования в Европе телефонов со встроенной платежей на базе смарт-карт функцией беспроводной связи ближнего радиуса действия. Mondex представляла собой микропроцессорную платежную карту с заложенным лимитом средств, В настоящей статье содержится анализ позволявшую пользователям лично осуществлять некоторых серьезных неудач и обнадеживающих платежи на небольшие суммы. Ее можно было результатов использования в развитых странах пополнить с обычных банковских счетов через 1 Используемый нами термин «связь очень малого радиуса действия» включает технологии связи в инфракрасном диапазоне, радиочастотной идентификации (РФИД) или радиочастотной связи ближнего действия (NFC). 2 В Европе к числу других масштабных систем «электронных бумажников» относятся бельгийская система Proton, голландская Chipknip, австрийская Quick, немецкая GeldKarte и шведская CashCard. В Азии заслуживают внимания такие проекты, как CashCard в Сингапуре, Touch‘n Go в Малайзии, а также платформа emome компании Chugwa Telecom на Тайване.
    • 3специально оборудованные терминалы, и платежным инструментам. Благодаряинформация об имеющейся на ней сумме средств «подключению» бумажника к телефону последнийхранилась на самой карте без дублирования этих становится в еще большей степени личностнымсведений на сервере, что позволяло намного и персонализированным олицетворением услуги,быстрее осуществлять платежи в автономном предоставляемой операторами мобильной связи.режиме. Однако атаковать наличность в ее В отличие от Mondex и Octopus система Mobipayцитадели – то есть в магазине – оказалось не требовала от клиентов перехода к новой формеслишком сложной задачей. Клиенты не оценили осуществления платежей (хотя и добавлялаочевидных преимуществ новой системы по функцию осуществления расчетов с оператором).сравнению с оплатой наличными и сохраняли Внедрение этой системы предполагало лишьсомнения в отношении ее безопасности и изменение характера доступа пользователей кнадежности. В ряде стран Mondex была выведена имеющимся у них возможностям осуществленияна рынок с большой помпой, после чего интерес к платежа. Однако даже и это оказалось достаточноэтой системе угас. сложным: Mobipay не смогла в достаточной степени заинтересовать потребителей, и лишьOctopus также является микропроцессорной незначительная часть клиентов увидела в этойплатежной картой с заложенным лимитом средств, системе достаточно преимуществ, чтобы испытатьно выпущена она была для выполнения гораздо ее работу на практике (помимо использования ееменее амбициозной задачи – в качестве системы в качестве механизма пополнения лимита времениоплаты проезда в общественном транспорте. связи).В этом сегменте рынка система показалапревосходные результаты, не в последнюю Компания SK Telecom в Корее использовалаочередь благодаря чрезвычайно привлекательным аналогичный подход, однако упростила порядоксхемам формирования цены на билеты. В операций для клиентов: она сосредоточила своенастоящее время Octopus выходит за пределы внимание лишь на расширении возможностейстанций метрополитена и причалов паромной использования кредитных карт для осуществленияпереправы, где началось ее использование, и платежей. Она использовала бесконтактныестановится принятым средством платежа во технологии, позволяющие торговым терминаламмногих розничных магазинах. Во многих странах считывать информацию с телефона приэту модель воспроизводят консорциумы компаний, приближении телефона к терминалу, чтодействующих в сфере общественного транспорта. устраняет необходимость в обременительной для клиентов процедуре введения данных в терминалОператоры мобильной связи в торговых точках. Система также позволялаупрощают доступ к существующим осуществлять операции в автономном режимеплатежным инструментам благодаря сохранению информации о кредитной карте на специальном микропроцессоре,Mobipay представлял собой попытку операторов встроенном в мобильный телефон. Однакомобильной связи в Испании превратить такого рода функциональные возможностимобильный телефон в виртуальный бумажник обходились дорого: требовалось значительное– единый интерфейс, через который клиенты время для обеспечения взаимодействия с другимимогут получить доступ ко всем своим обычным терминалами в торговых точках, и, кроме того,
    • 4 система предполагала использование специальных степени информированности потребителей о телефонов, что замедляло процесс реализации возможностях системы Simpay. Однако узнать проекта. Но, что более важно, клиентов так мнение клиентов о предлагаемых системой Simpay и не удалось убедить в преимуществах отказа возможностях так и не удалось. Она не смогла от кредитной карты при наличии мобильного выжить в условиях нарастающих противоречий телефона. между стратегическими интересами ее спонсоров и мультиоператора, а общеевропейский масштаб Платежные системы, реализуемые предоставляемой услуги требовал более сложных операторами мобильной связи технических решений, чем это было обосновано с учетом имеющихся рыночных возможностей. Ведущие операторы мобильной связи в Европе предприняли попытку выйти за рамки выполнения В Японии ведущий оператор мобильной функций передачи платежных поручений своих связи, компания DCM, также пытался создать абонентов. Ими была разработана система, реализуемую оператором систему осуществления получившая название Simpay, которая позволяла операций и платежей, однако он столкнулся с размещать свои собственные биллинговые весьма жестким контролем за функционированием платформы в самом центре новой системы платформы, который был обусловлен вниманием осуществления мелких платежей3. Товары, к платежным операциям внутри страны, а не приобретенные с использованием мобильного к вопросам функциональной совместимости с телефона или персонального компьютера (ПК), другими операторами. Оператор также стремился должны были оплачиваться со счета абонента, к расширению возможностей своих абонентов открытого им у оператора мобильной связи по осуществлению платежей. Услуга под (действующего на условиях предварительной или названием Osaifu-Keitai позволяет абонентам последующей оплаты). Минуя использование списывать со своего счета, обслуживаемого сетью традиционных инструментов осуществления мобильной связи, средства в оплату за товары платежей через банк или с применением и услуги с использованием электронных денег, кредитных карт, участвовавшие в реализации обеспечиваемых компанией, или использовать для проекта операторы стремились сократить оплаты кредитные карты, выпускаемые DCM (и издержки, связанные с осуществлением мелких эмитентом – третьей стороной). Компания DCM платежей, расширяя одновременно с этим свои осознала важность обеспечения положительного прямые отношения с абонентами в области отношения к услуге как со стороны абонентов, так выставления счетов. и продавцов, и разработала хорошо продуманную стратегию формирования системы. Тем не менее, Основываясь на опыте Mondex, операторы интерес к этой системе со стороны клиентов первоначально рассматривали в качестве своей и, особенно, масштабы ее использования по- цели платежи в онлайновом режиме, при которых прежнему остаются на относительно низком наличные средстве не используются. Расширение уровне. масштабов использования этой системы в качестве альтернативы осуществлению наличных платежей должно было затем происходить естественным путем по мере повышения 3 Несмотря на отсутствие четкого определения мелких платежей, существует общее понимание того, что речь идет об осуществлении платежа на сумму, не превышающую 10 евро (14 долл. США). Согласно Jones (2008) на практике не менее одной трети всех сделок в Европе составляют операции, не превышающие 5 евро.
    • 5Схема 1: Классификация примеров, рассмотренных в настоящей работе На базе использования мобильного телефона На базе Инициатива Инициатива использования промышленного одной компании смарт-карты консорциумаПлатежосуществляетсяс открытых Дебетовая карта Moneta MobipayбанковскихсчетовНовые механизмы Mondex Osaifu-Keitai Simpayоплаты OctopusВозврат к дебетовым и 11-и европейских странах в 2004 году (когда оникредитным картам уже в значительной степени утратили элемент новизны) были осуществлены платежи на сумму,Действительно ли опыт внедрения в развитых превышающую 1 млрд. евро. При этом в томстранах новых инструментов электронных же году общая сумма операций с использованиемплатежей в сфере розничной торговли является дебетовых карт превысила, по имеющимсянастолько неубедительным, если не сказать оценкам, один триллион евро. Дебетовые картыпечальным? Совсем нет. Вспомним неуклонное стали именно тем, чем, как ожидалось, должнарасширение масштабов использования кредитных была стать карта Mondex, и клиенты используюткарт в Соединенных Штатах в 1980-е годы и их в настоящее время для осуществления платежейразвитие в Европе в 1990-е годы догоняющими даже на очень малые суммы (менее 5 евро).темами практики использования дебетовыхкарт. Эти платежные карты во многом заменили Тем не менее, вопрос об использованиибанковские чеки. В настоящее время они быстро альтернативных электронных средств ипревращаются в реальных конкурентов денежной инструментов осуществления платежей будетналичности при осуществлении фактических подниматься снова и снова. Мы далеки отплатежей (в магазине) и доминируют в сфере окончательного решения вопроса о платежах поосуществления дистанционных платежей (с двум основным причинам:использованием телефона или Интернета). • Дебетовые и, особенно, кредитные картыВ работе Bolt and Humphrey (2007) сообщается продолжают оставаться весьма дорогостоящимио том, что с использованием платежных карт инструментами. Проведенное в Бельгии ис предварительным депонированием средств в Нидерландах детальное исследование затрат
    • 6 на альтернативные платежные инструменты свидетельствует о том, что использование Резюме: классификация наличных средств по-прежнему экономически рассмотренных платежных более выгодно по сравнению с применением систем дебетовых карт при суммах покупок менее 10-12 евро4; для кредитных карт эта граница Рассмотренные нами шесть примеров (семь, если окажется еще выше. В специальной литературе мы включим и дебетовые карты) значительно часто утверждается, что потребители не имеют различаются в аспекте масштаба, подхода, достаточных стимулов для использования предполагаемого характера использования наиболее экономичных платежных и отличительных особенностей инвесторов. инструментов при осуществлении всех видов На рисунке 1 приведена структурная схема, операций, что обуславливает продолжение позволяющая наглядно продемонстрировать использования денежной наличности и основные различия между тремя основными применения более дорогих альтернатив, таких, параметрами: предполагается ли использование как кредитные карты, и не способствует уже открытых банковских счетов или новых форм появлению новых низкозатратных вариантов осуществления платежей (электронные деньги, осуществления платежей. выставление счетов операторами), используемый • Система электронных расчетов в настоящее платежный инструмент (платежная карта или время жестко привязана к банковской системе – мобильный телефон) и инициатор реализации кредитные карты, дебетовые карты, банковское проекта – отдельная компания или отраслевой обслуживание через Интернет. Необходимо консорциум с участием взаимодействующих создание электронных инструментов, не операторов. Место каждой системы в матрице связанных с банковской системой. отражает основную область использования этой системы. Таким образом, существует потенциал использования не связанного с банковской Дебетовые карты представляют собой лишь системой платежного инструмента, механизм, обеспечивающий доступ к денежным характеризующегося всеми преимуществами средствам, находящейся на вашем обычном дебетовых карт при существенно меньшей банковском счете. Mondex - это новый вид величине удельных операционных издержек. ликвидных средств (электронные деньги), Возможен также вариант, при котором банки предоставляемых при посредничестве банков будут продолжать заполнять вакуум, находя пути (т. е. продаваемых пользователям) и привязанных сокращения величины издержек, связанных с к банковским счетам. Octopus – обособленная оформлением операций по кредитным картам, перезагружаемая система с хранимой суммой, и предлагая на рынке свои собственные обслуживаемая одной компанией; пополнение альтернативные инструменты с предоплатой. Или, хранимой суммы возможно с использованием ряда перефразируя приводимые в работе Jones (2008) инструментов, включая банкоматы. выводы, мы будем продолжать проигрывать в битве с денежной наличностью. Вне зависимости Что касается мобильных телефонов: Moneta, от конечного результата, у нас не будет недостатка в первую очередь, является инструментом в новых технологиях и новых бизнес-моделях осуществления платежей с использованием решения «проблемы денежной наличности». кредитной карты с помощью мобильного 4 В расчетах учитывались: (i) общественные издержки (т. е. чистая сумма издержек всех участников процесса, включая потребителя, банк и продавца), связанные с использованием различных инструментов и (ii) переменные издержки (т. е. не включающие в себя стоимость платежных терминалов и не изменяющейся инфраструктуры операционного отдела). См. Brits and Winder (2005) и National Bank of Belgium (2006).
    • 7телефона (Moneta Chip), хотя первоначально кошельками». В конце 1990-х годов в Европеона также предполагала возможность было создано много такого рода систем: к числуиспользования электронных денег. С другой самых ранних проектов относятся система Proton,стороны, Simpay представляет собой систему, реализация которой в Бельгии осуществляласьразработанную, в основном, для поддержки при финансовой поддержке со стороны системывыставления счетов оператором (отнесение Visa, и система Danmont в Дании5.сумм на счета с предварительной оплатой илипоследующей оплатой абонентов мобильной Концепция была разработана в 1990-х годах всвязи) по платежам на небольшие суммы. Эта Соединенном Королевстве. Mondex UK быласистема является альтернативной платформой официально зарегистрирована в 1992 году двумядля проведения расчетов по операциям абонентов. банками Великобритании (NatWest и Midland), аMobipay – это услуга мобильного кошелька, в 1996 году была образована зонтичная компанияобеспечивающая возможность применения Mondex International. Позднее в том же самом годуцелого ряда инструментов осуществления компания Master Card приобрела 51% акций этойплатежей (дебетование, кредитование), а также компании.определенные возможности для выставлениясчетов оператором. А Osaifu-Keitai предоставляет Как это работаетнаиболее широкие возможности в отношенииподдерживаемых ею инструментов: кредитные При использовании системы Mondex клиенткарты, электронные деньги и выставление счетов получает смарт-карту, представляющую собойоператором. пластиковую карту со встроенной микросхемой или процессором, позволяющими считывать иАльтернатива денежной обновлять содержащуюся на них информациюналичности: Mondex в с помощью устройств считывания с карт.Соединенном Королевстве Микропроцессор обеспечивает хранение информации о сумме средств, однако этаЧто такое Mondex информация не привязана к какому-либо банковскому счету и не дублируется на сервере.Mondex – это электронные деньги, хранящиеся В результате происходит безвозвратная утратана карте. Эта карта была разработана для денежных средств в случае потери карты, авыполнения роли наличных денег, в частности использование этой карты позволяет обеспечитьбанкнот мелкого достоинства и монет (например, намного более высокую степень анонимностидля микроплатежей), в результате чего операции пользователей.с использованием карты Mondex должныбыли осуществляться весьма быстро и без Клиенты пополняют свои средства на картеоперационных издержек. Соответственно, система Mondex путем перевода денежных средств соMondex воспринималась в качестве средства своего (отдельного) банковского счета с помощьюосуществления операций в автономном режиме, не банкомата или поддерживающего систему Mondexтребующего использования клиринговых систем телефонного аппарата, оснащенного устройствомдля отдельных операций. Аналогичные Mondex считывания с карт и подсоединенного к системесистемы обычно называются «электронными Mondex. Расходные средства обеспечиваются5 Настоящий раздел основан на работах Clarke (2006), Stadler (1998) и Stadler (2002).
    • 8 эмитентом Mondex (частной компанией, банковских счетов, операции между отдельными создаваемой фирмой Mondex International в бумажниками не требуют клиринговых и каждой стране), у которой участвующие в данной расчетных систем между отдельными банками, что схеме банки должны «выкупать» «деньги» Mondex позволяет избежать затрат, связанных с работой для удовлетворения в них потребностей своих операционного отдела. Поскольку информация о клиентов. количестве средств хранится на индивидуальных картах, отсутствует центральная система учета. Денежные средства можно перемещать между Архитектура безопасности Mondex обеспечивает двумя картами, вставив их в то же устройство для пополнение суммы на одной карте одновременно считывания с карт. Этим устройством, как правило, со списанием соответствующей суммы с другой будет служить расположенный в торговой точке карты. Информация о сумме средств хранится (POS) терминал (для осуществления операций в аппаратной части (микросхема) карты, а не в между покупателями и розничным торговцем). программной среде на сервере, что позволяет Это устройство также может представлять собой обеспечить более высокий уровень безопасности, карманный бытовой прибор с двумя гнездами для присущий данной системе. карт (называемый бумажником), обеспечивающий возможность осуществление операций между Вердикт рынка и извлеченные уроки физическими лицами (Р2Р). Несмотря на то, что система Mondex разрабатывалась Масштабные эксплуатационные испытания были преимущественно для личного осуществления проведены в Суиндоне, Соединенное Королевство, платежей – две карты в одном устройстве – в 1995–1997 годах и в Гуэльфе, Канада, в течение используемые в системе Mondex денежные 1997–1998 годов. В рамках этих испытаний средства можно было перемещать между применялась весьма активная маркетинговая удаленными друг от друга кошельками с помощью стратегия, имевшая целью формирование телефонов Mondex. Впоследствии компания критической массы торговых точек, Mondex разработала устройство для считывания принимающих устройства считывания с карт. В с карт, которое можно было подключать к ПК рамках испытаний в Суиндоне в течение трех для осуществления переводов денег Mondex через лет до момента его прекращения было выдано Интернет. 14 000 карт по сравнению с предполагавшимися лишь в течение первого года 25 000 карт (Van В силу того, что информация о количестве денег Hove 2005). Опыт использования карт оказался хранится непосредственно на карте, в устройстве в еще большей степени разочаровывающим. считывания с карт не требуются функции связи: Несмотря на то, что эта услуга все еще осуществляемые между картами операции носят продолжает предоставляться в ряде стран, она окончательный характер и не предполагают никогда не была реально востребована на рынке. их авторизацию или подтверждение третьей стороной. Подтверждения пароля владельца Клиенты сделают выбор в пользу новой системы карты также не требуется. В связи с этим или технологии осуществления платежей в том операции могут осуществляться чрезвычайно случае, когда (i) она характеризуется очевидными быстро без расходов на услуги связи. А поскольку преимуществами по сравнению с имеющимися данная система не предполагает использования в данное время вариантами, и (ii) клиенты
    • 9испытывают доверие к новой системе на основе торговые точки принимают устройствачеткого понимания связанных с ней возможных считывания с карт. Предложение об ихрисков. Компании Mondex не удалось убедить использовании может в принципе представлятьнаселение ни в одном из этих принципиальных намного больший интерес для торговых точек,вопросов. чем для клиентов, поскольку это позволяет сократить расходы на обработку наличныхПолезность денег и осуществлять автоматическийКлиенты привыкли к практике использования бухгалтерский учет операций. Однако торговаяденежной наличности, в связи с чем замещающий точка сможет извлечь такую выгоду лишь приналичные денежные средства продукт должен использовании нового платежного механизмабыть не просто «таким же удобным, как значительной частью своих клиентов. Компанииналичные деньги», для того чтобы обосновать Mondex так и не удалось добиться появленияцелесообразность перехода на его использование, достаточного количества владельцев карт,он должен быть лучше наличных денег. Степень желающих расплачиваться за свои покупкиполезности нового механизма осуществления в магазинах, используя карты Mondex, вплатежей может быть оценена по двум ключевым результате чего у предприятий розничнойпараметрам: удобство и повсеместность торговли не было стимулов для использованияиспользования (универсальность). данной формы платежа, даже несмотря на то, что это отвечало их общим долгосрочным• Удобство. Пользователи не убедились в интересам. том, что использование Mondex требует меньшего времени по сравнению с операциями Риски с наличными денежными средствами. В По итогам испытаний потребители сохранили свои настоящее время общее мнение заключается сомнения в отношении ряда характеристик услуги. в том, что Mondex вступил в прямое Сформировалось мнение о том, что использование состязание с наличными деньгами на самом карты Mondex характеризуется значительными жестком рынке – операции на небольшие рисками, о которых людям не нужно было суммы в торговых точках, не имея при этом беспокоиться при операциях с наличными очевидных преимуществ. Система Mondex не деньгами. предусматривала очевидных практических решений для операций между физическими • Утрата средств. Несмотря на то, что лицами, поскольку их осуществление требовало безвозвратно утерянными могут быть как приобретения клиентами специального деньги, так и зачисленные на карту Mondex устройства-бумажника. Впоследствии средства, карта Mondex является электронным система Mondex была переориентирована с носителем информации, в связи с чем она осуществления платежей в торговых точках на более уязвима в отношении физического онлайновые платежи (электронная торговля), повреждения (купюры и монеты могут уцелеть, но, в конце концов, была вытеснена более если, например, по ним проедет автомашина) простыми системами, такими как PayPal. или технической неисправности. Поскольку• Повсеместность использования. Применимость информация о находящихся на карте Mondex карты зависит от того, насколько широко денежных средствах не дублируется на
    • 10 серверах, Mondex не могла гарантировать Общественными группами, выступающими восстановления средств в случае неисправности в защиту принципа неприкосновенности микропроцессора, что сохраняло у потребителей частной жизни, высказывались опасения в сомнения в надежности работы системы. Карта связи с возможностью использования этих Mondex была менее надежным платежным данных предприятиями розничной торговли средством, чем наличные деньги и даже (владеющими устройствами считывания с карт) другие электронные платежные средства, при и самой компанией Mondex. Компания Mondex использовании которых потеря платежной не захотела предоставить точные данные о карты не означает утраты остающихся на вашем том, какие данные фиксируются, исходя из счете средств. соображений обеспечения конфиденциальности • Безопасность. В связи с тем, что операции с информации об используемой ею системе использованием карты Mondex осуществляются безопасности. Вне зависимости от того, в автономном режиме без регистрации в насколько это было обосновано, компании центральных бухгалтерских архивах и не Mondex не удалось полностью изменить оставляют (сколько-нибудь серьезных) общественное мнение в отношении сбора возможностей для отслеживания сделок при информации. аудите, очень сложно выявлять карты, которые • Сохранность средств на карте Mondex. Что были успешно подделаны. Поэтому в вопросах получали пользователи, зачислявшие свои безопасности системы приходится полагаться деньги на карты Mondex? Поскольку система на встроенные в карты микропроцессоры, не являлась банковской, деньги Mondex, которые защищены от несанкционированного которые выпускались самой компанией доступа, при отсутствии сколько-нибудь Mondex, не подпадали под действие гарантий реальных возможностей использования участвовавших в реализации проекта банков «запасных» методов выявления случаев и государственных схем страхования вкладов. несанкционированного доступа. При этом Какую защиту пользователи могли получить никакое аппаратное оборудование не может в случае возможного крушения системы быть полностью защищено от постороннего Mondex? Никогда ответы на эти вопросы не вмешательства, вследствие чего нарушения были сформулированы в полном объеме, и системы безопасности, весьма маловероятные пользователям оставалось лишь предполагать на практике, могут повлечь за собой очень о возможных для себя последствиях краха этой серьезные последствия. В результате, несмотря системы. Новый вид денег не вызвал доверия со на заложенные в системе Mondex очень высокие стороны населения, а проблема безопасности в стандарты безопасности, постоянно задавались еще большей степени усугубляла ситуацию. вопросы в отношении возможности обеспечения безопасности в долгосрочном плане. Транспортная карта: Octopus в • Конфиденциальность. Несмотря на то, что Гонконге первоначально эта система позиционировалась в качестве абсолютно анонимной системы Что такое Octopus осуществления финансовых операций, некоторые данные проводимых операций В 1979 году железнодорожная корпорация попадают в устройства считывания с карт. Гонконга (Mass Transit Railway, MTR) приступила
    • 11к внедрению системы использования пополнения суммы с банковского счета (картапредоплаченной карты с магнитной полосой для автоматически пополняется со счета кредитнойоплаты предоставляемых корпорацией услуг карты на 250 или 500 гонконгских долл. прижелезнодорожного сообщения. В 1994 году в образовании на ней отрицательной суммы).Гонконге было образовано совместно предприятие Существует ограничение максимальной суммыCreative Star (переименованное в 2002 году в хранящихся на карте денежных средств (околоOctopus Cards Ltd.) с участием MTR и четырех 130 долл. США). Движение денежных средствдругих операторов общественного транспорта осуществляет компания Octopus Card Limited, иГонконга в целях преобразования этой системы в они в полном объеме зачисляются на банковскиемежтранспортную систему проездных билетов (т. е. счета.включающую автобусы, паромы, метрополитени т. д.). Карта Octopus, представляющая На начальном этапе реализации проекта длясобой бесконтактную карту со встроенным приобретения карты Octopus требовался депозитмикропроцессором FeliCa фирмы Sony, была в размере 50 гонконгских долларов, результатомвведена в 1997 году в качестве замены старых карт чего стало массовое неприятие нового платежногос магнитным кодом. Для считывания информации инструмента. Тем не менее, внедрению этойне требуется вставлять карту в считывающее системы способствовали следующие факторы:устройство, что делает ее использование очень (i) очень быстрый перевод всех турникетов наудобным для спешащих пользователей: для оплаты новую систему; (ii) весьма непродолжительныйточной стоимости проезда им необходимо лишь период поэтапного отказа от использованияпровести своим кошельком или дамской сумочкой старой системы продажи билетов, которыйперед устройством считывания с карт. составил 2–3 месяца, и (iii) схема назначения цены в рамках единственного остающегося вариантаДеньги хранятся в безопасном режиме на самой приобретения билетов – покупки билета накарте. За дополнительную плату карта может одну поездку по значительно более высокойбыть персонализирована путем включения в нее стоимости. Результатом стал вынужденныйфотографии, а также на карте могут храниться переход всех пассажиров транспорта наперсональные данные. В случае утери или кражи использование новой системы, и в течениеперсонализированной карты ее пользователь трех месяцев было продано три миллиона карт,может востребовать оставшуюся на карте сумму что равно половине численности жителейденег, а сама карта будет заблокирована в целях Гонконга (Siu 2002). Распространению практикипредотвращения ее дальнейшего использования. использования этой карты также способствовал дефицит монет в 1997 году в период передачиПополнение на карте денежных средств может Гонконга Китаю, обусловленный тем, чтоосуществляться на остановках транспорта, в население начало накапливать монеты исходя изкассе или путем загрузки банкнот в аппараты предположения о том, что старые гонконгскиедля пополнения счета. Совсем недавно появились монеты с изображением на них головы королевывозможности пополнения суммы на карте в поднимутся в цене.онлайновом режиме или в сети магазинов 7-Eleven,а также с помощью электронных средств через Несмотря на то, что изначально карта Octopusбанкоматы. Существует также удобный способ была разработана как карта специального
    • 12 назначения, компания вышла на рынок розничных Система Octopus превращается в многоцелевую платежных операций и выпустила карту платформу. Персонализированные карты Octopus Retail. В 2000 году компания Octopus могут использоваться в качестве карты- получила специальное разрешение руководящего ключа, обеспечивающего доступ в жилые и денежно-кредитного органа Гонконга на служебные здания, или в учебных заведениях для выполнение функций депозитного учреждения, фиксирования данных о посещаемости студентов позволяющее разрабатывать различные варианты и управления системой выдачи студентам книг практических приложений. Впоследствии в библиотеке. Помимо этого компания Octopus применение карты Octopus было распространено расширила физический формат использования сначала на связанные с транспортом сферы своей системы: в рамках использования карты деятельности (например, стоянки автомобилей, Octopus компания занимается продажей часов и магазины в транспортных терминалах), а затем, чехлов для мобильных телефонов, действующих в начиная с 2000 года, на торговые аппараты качестве карты Octopus. и на не связанные с транспортной системой предприятия розничной торговли. В ноябре Вслед за системой Octopus 2004 года все паркоматы в Гонконге были переведены на работу с использованием системы Операторы общественного транспорта во всем Octopus. Интересно отметить, что таксисты не мире используют опыт компании Octopus. принимают карты Octopus, поскольку система Диапазон операций, осуществляемых с не предполагает возможности автоматического использованием карт Oyster, которые выпускает обновления информации о состоянии счета, компания Transport for London, был расширен в связи с чем водители должны были бы за счет включения с января 2006 года оплаты ежедневно возвращаться в офис для подготовки недорогих покупок в предприятиях розничной бухгалтерской отчетности. Торговые предприятия торговли. Транспортные карты в перспективе выплачивают компании Octopus комиссионное могут потерять облик карт: платежи по системе вознаграждение за каждую операцию, Oyster оказались наиболее популярным совершенную их клиентами с использованием приложением по результатам проведенных в карты Octopus. начале 2008 года фирмой Nokia и оператором мобильной связи в Соединенном Королевстве Карта Octopus используется также для O2 испытаний новых мобильных телефонов, оформления комплексных билетов (например, поддерживающих функцию NFC, при этом объединение оплаты стоянки автомобиля на 89% участников эксперимента сообщили о станционной стоянке, билета на поезд и билета своем желании сохранить эту функцию в своих на мероприятие в единую сумму). Добавленная в телефонах после окончания испытаний (Week in 2005 году схема Octopus Rewards предусматривает Wireless 2008). скидки при покупке товаров и услуг в участвующих в ее работе предприятиях розничной Во многих городах в настоящее время внедряется торговли. А в июле 2008 года Citibank приступил система использования смарт-карт для продажи к выпуску объединенной бесконтактной билетов в общественном транспорте, примерами транспортной и кредитной карты Octopus. этому являются карты SmarTrip в Вашингтоне, округ Колумбия; T-Money в Сеуле, Корея; Snapper
    • 13в Веллингтоне, Новая Зеландия; Suica в ряде находилось 17 миллионов карт Octopus (что вкрупных городов Японии; и система Easycard в два раза превышает число жителей Гонконга),Тайпее. и ежедневно обрабатывалось 10 миллионов операций на общую сумму 85 миллионовАналогичным образом на базе систем взимания гонконгских долларов (Citi 2008). Эти картыплаты за пользование автомобильными дорогами использует 95% жителей Гонконга в возрасте отбыли разработаны многие карты, содержащие 16 до 65 лет; среднестатистический пользовательэлектронные деньги. В Сингапуре CashCard хранит на карте около 63-65 гонконгскихстала обязательным инструментом оплаты долларов. Octopus превращается из транспортнойпользования автодорогами, после чего эта система карты в карту для розничной торговли илибыла распространена на осуществление других «городскую карту». К концу 2006 года картамелких платежей6. В Соединенных Штатах принималась 3800 магазинами, управляемыми(EZPass) и в Австралии (e-TAG) водители 379 компаниями. По данным De Jong (2006),широко используют смарт-карты для быстрого на оплату транспортных услуг приходилосьпроезда через пункты оплаты, однако масштаб их лишь 76% общего количества операций сиспользования ограничивается преимущественно использованием карты. «В течение существованияавтомагистралями. компании направление ее деятельности изменилось с предоставления некоммерческойСмарт-карты малого радиуса действия были также и ориентированной на сокращение издержекопробованы в работающих без обслуживающего технологии на превращение в сбытовуюперсонала торговых точках, не входящих в организацию» (De Jong 2006).систему общественного транспорта. КомпанияExxon в Соединенных Штатах предложила такую В работе Papadopoulos (2007) высказана намногокарту в форме брелка (небольшого по размеру более скептическая точка зрения: «рывок наустройства, которое можно прикрепить к цепочке старте» благодаря ее принудительному введениюдля ключей), с помощью которого клиенты могли в обращение в качестве транспортной карты «нерасплачиваться на заправочных станциях, просто позволил добиться более широкого использованияподнося брелок к платежному терминалу. или более быстрого развития Octopus Retail по сравнению с другими проектами по использованиюОсновываясь на собственном успешном опыте, электронных денег, осуществлявшимися где-компания Octopus создала находящееся в полной либо еще». Это «служит предостережением [;…]собственности дочернее предприятие Octopus достаточно просто добиться развития в качествеKnowledge Limited для предоставления на единственного платежного средства в условияхмировом рынке консультационных услуг в области действия протекционистских мер, когда эмитентавтоматизированного взимания платы за проезд. также формирует и контролирует спрос на свой продукт, и совершенно иной по своей сложностиВердикт рынка и извлеченные уроки является задача успешно конкурировать на равных условиях со сформировавшейся практикойСистема Octopus в настоящее время представляет использования наличных средств в розничнойсобой широко используемую систему электронных торговле».наличных денег. К середине 2008 года в обращении6 Основываясь на успешном опыте использования CashCard, правительство Сингапура разработало план под названием «Singapore Electronic Legal Tender» в целях предоставления статуса законных платежных средств некоторым видам электронных денег и полного вытеснения из оборота наличных денежных средств. Сколько-нибудь значимая информация о ходе реализации данной инициативы отсутствует, что может свидетельствовать об утрате ее актуальности в аспекте значимости и своевременности.
    • 14 В работе Van Hove (2005) отмечается, что системе точках продаж – билетных автоматах. Mondex не удалось закрепиться на рынке в Возможность оплатить в любое время точную Гонконге, в то время как системе Octopus это стоимость проезда с помощью смарт-карты удалось. Система Octopus характеризовалась через работающие без операторов билетные четырьмя очевидными преимуществами по автоматы создавала значительные удобства сравнению с системой Mondex: для пользователей. В отличие от этого, по крайне мере, на первом этапе реализации • Договорившись со всеми ведущими проекта система Mondex была ориентирована операторами общественного транспорта на на замещение наличных средств в магазинах, где территории Гонконга, Octopus фактически стал отсутствие разменных монет представляет для монополистом с многочисленным контингентом клиентов намного меньшую проблему. пользователей – пассажиров общественного • Бесконтактный принцип карты Octopus сделал транспорта. Система Octopus смогла добиться ее очень удобной для пользователей, платеж широкого признания со стороны клиентов в действительно осуществлялся быстрее, чем при течение необыкновенно короткого периода использовании наличных денег. Карты не надо времени благодаря установке новых устройств вставлять в считывающее устройство и их даже считывания с карт во всех находящихся под можно не вытаскивать из бумажников и дамских ее непосредственным контролем точках сумочек, для того чтобы это устройство могло и использованию метода формирования считать содержащуюся на них информацию. относительных цен для различных форм • Персонализированный характер карт доступа (карта Octopus в сравнении с билетами предполагает, что пользователи, потерявшие на одну поездку). Фактически у пользователей свою карту или имеющие на руках не оставалось никакого выбора. После того, поврежденную карту, могут восстановить как использование карты Octopus приобрело находящуюся на ней сумму средств. массовый характер, компании удалось добиться расширения масштабов ее использования Функционально совместимый за пределы защищенного от конкуренции «мобильный бумажник», рынка – в обычных предприятиях розничной поддерживающий различные торговли. В отличие от этого компания Mondex платежные инструменты: должна была доказывать, что предлагаемая испанская система Mobipay ею система является более предпочтительной по сравнению с другими существующими Что такое Mobipay методами осуществления платежей, исходя из ее преимуществ, и не имела возможностей Mobipay – это механизм мобильных платежей, для манипулирования ценами в предприятиях позволяющий клиентам оплачивать покупки розничной торговли с целью формирования при помощи своих мобильных телефонов стимулов для ее использования вместо других с использованием различных платежных средств платежей. инструментов: кредитных и дебетовых карт, • Цель введения карт Octopus заключалась а также счёта компании-оператора. Система в замене наличных денежных средств в позволяет осуществлять платежи как лично, работающих без обслуживающего персонала так и дистанционно. Эта платформа может
    • 15использоваться любым оператором мобильной расширения сферы использования электронныхсвязи или эмитентом платежных инструментов в платежей в Мексике.Испании. Как это работаетВ основе системы – модель взаимодействиякомпаний-операторов мобильной связи и Каждому клиенту системы Mobipayфинансовых учреждений. Эксплуатирующая предоставляется «мобильный бумажник», всистему компания Mobipay Espana S.A. была котором могут находиться до 9 различныхучреждена в июле 2001 года. Ее совладельцами платежных инструментов. При осуществленииявляются три крупных действующих в Испании каждого платежа система запрашивает клиента,оператора мобильной связи (их совокупная каким именно из имеющихся платежныхдоля – 40%), более 30 финансовых учреждений инструментов клиент желает воспользоваться.(совокупная доля – 48%) и три национальные Клиенты имеют возможность зарегистрироватькомпании по обслуживанию пластиковых карт в своем «мобильном бумажнике» новый(совокупная доля – 12%). На этапе разработки банковский платежный инструмент, направивсистемы поддержку этой деятельности соответствующий запрос его эмитенту (черезоказало министерство промышленности его филиал, банкомат, по каналам банковскогоИспании. Компания Mobipay Espana S.A. обслуживания на базе Интернета или телефона,фактически возникла в результате слияния двух послав сообщение по системе обмена короткимиконкурирующих проектов: Movilpago (этот проект сообщениями (SMS) с использованием ключевогоподдерживали крупный банк BBVA и занимавший слова ALTA («подписаться») и номера карты.заметное положение на рынке оператор Операторы мобильной связи автоматическимобильной связи Telefonica Mobiles) и Pagomovil регистрируют новый счет в качестве платежного(этот проект осуществлялся при поддержке еще средства (это относится к абонентам и содного крупного банка – BSCH – и двух других предварительной, и с последующей оплатой услуг)сетей мобильной связи). при первом пользовании абонентами системой Mobipay.Для содействия продвижению этой платежнойсистемы на зарубежные рынки, особенно в Мобильный телефон лишь инициирует платежнуюЛатинской Америке, была учреждена отдельная операцию, а осуществляет ее компания,компания – Mobipay Internacional S.A. Но в выдавшая выбранное клиентом платежноеотличие от испанской компании международная средство. Основным интерфейсом пользователякомпания находится под контролем одной Mobipay является канал мобильной связи длятелекоммуникационной компании – Telefonica отправки и приема данных неструктурированныхMobiles – и одного банка (BBVA), и это должно дополнительных услуг (USSD), который работаетобеспечить более согласованную стратегию. в большинстве мобильных телефонов безНовая компания начала свою деятельность в дополнительной конфигурации. Чтобы начать сеансМексике через компанию FINPE, которая была работы на канале USSD, достаточно набрать номеручреждена в 2004 году консорциумом банков USSD или отправить SMS-сообщение (этот способи операторов по обслуживанию кредитных имеет более широкое распространение). Прикарт ради выполнения единственной задачи – этом устанавливается интерактивный сеанс связи
    • 16 в режиме реального времени между мобильным За пользование системой Mobipay клиенты телефоном абонента и сервером системы Mobipay. ничего не платят, а продавцы платят по Взаимодействие с клиентом осуществляется в обычным льготным тарифам за использование виде последовательности вопросов и ответов. В клиентом данного платежного инструмента рамках системы Mobipay разработаны интерфейсы, (например, кредитной карты), но если платежная предусматривающие интерактивную голосовую операция осуществляется по каналам системы идентификацию (IVR), использование SMS (на Mobipay, никакие дополнительные платежи за базе системы слов-паролей), а также протокола обслуживание с продавцов не взимаются. Система беспроводного доступа WAP7. Mobipay платит компании-оператору данного клиента фиксированную сумму за каждую Существуют три основных варианта запуска платежную операцию (при оплате пластиковой процедуры платежа. При личном осуществлении картой и иным банковским платежным средством мелких платежей клиент сообщает продавцу эта сумма составляет 0,08 евро за каждую номер своего мобильного телефона, и продавец платежную операцию, при выставлении счета оформляет запрос на осуществление платежа. для оплаты компанией-оператором – 0,15 евро В крупных магазинах могут использоваться за платежную операцию) – за использование специальные сканеры штрих-кода, которые его канала связи. Для покрытия расходов считывают номер телефона путем сканирования система Mobipay взимает со своих акционеров специальной метки на аппарате клиента, в этом фиксированную сумму. случае снижается риск ошибки. При покупке товаров в торговых автоматах или осуществлении Сначала эта система использовалась главным покупок в дистанционном режиме клиент вводит образом для реализации продукции, связанной с код операции, обозначающий приобретаемый услугами мобильной телефонной связи (например, товар (например, паркомат может отображать код рингтонов для мобильных телефонов), для *145*980*122#). В этом случае запрос на платеж осуществления мелких платежей в поездках инициирует сам клиент. (например, для оплаты такси в двух крупнейших городах страны – Мадриде и Барселоне), для В любом из этих случаев клиент получит оплаты проезда в общественном транспорте сообщение с информацией об операции (с (оплата проезда в автобусе в Малаге), для оплаты указанием наименования товара и суммы автостоянок (эта услуга не получила очень платежа), которую он должен будет широкого распространения), а также для оплаты санкционировать путем ввода индивидуального покупок через Интернет. В последние годы система идентификационного номера (PIN-кода) для Mobipay активно используется для пополнения данного средства осуществления платежей через счетов. Клиенту достаточно направить на короткий банк (например, при пользовании дебетовой номер SMS-сообщение с ключевым словом recarga картой вводится тот же номер, что и в банкомате) («зачислить») и указать сумму пополнения. или нажатием кнопки «OK», если платеж направляется для оплаты компании-оператору Распространением платежной методики системы (в этом случае PIN-код вводить не требуется). Mobipay занимаются компании-операторы После чего покупатель и продавец получат сообщения о подтверждении операции. 7 Описание и сравнение методов обмена информацией через мобильные телефоны с использованием каналов USSD, IVR и WAP см. в работе Mas and Kumar (2008), Box 1.
    • 17мобильной связи и финансовые учреждения, а эксплуатацию в масштабе всей страны. Менее чемсама фирма Mobipay этим не занимается. Логотип за год система привлекла 17 000 индивидуальныхMobipay используется в работе с клиентами лишь клиентов, а также 4500 торговых фирмв целях информирования клиентов о возможности (2800 Интернет-магазинов и 1700 обычныхиспользования этой системы. Многие предприятия торговых точек). Шесть лет спустя в системерозничной торговли принимают платежи через зарегистрировано лишь 400 тыс. абонентовсистему Mobipay, но крупнейшая в стране сеть (причем не все они являются активными), а это –универмагов (El Corte Ingles) и национальная менее 1% населения страны. Количество операцийавиакомпания (Iberia) не пользуются этой – менее 2 тыс. в сутки.системой. И в целом система Mobipay была иостается, прежде всего, мобильным средством Столь неутешительные итоги можноосуществления платежей с использованием объяснить двумя основными факторами.банковских карт: эти платежи составляют 90% Во-первых, в Испании очень высок уровеньвсех операций, на платежи через операторов развития банковских услуг и соответствующеймобильной связи приходится лишь 10% операций. инфраструктуры, и Mobipay пыталась создать собственную нишу на рынке розничных платежей.В последнее время фирма Mobipay предприняла Во-вторых, фирма Mobipay не выделяла средстваряд попыток с целью расширения рынка на рекламу своих услуг, продвижением которыхпредоставления своих услуг. В частности, в Малаге были вынуждены заниматься ее акционерыпроводились эксперименты по оплате проезда в (которые одновременно являлись и ее клиентами).общественном транспорте при помощи мобильных Акционеры, в свою очередь, не видели особоготелефонов, использующих технологию NFC (связь смысла в рекламе марки Mobipay, считая, чтоближнего действия), в Мадриде проводились их расходы на рекламу принесут не меньшуюиспытания приложения для оплаты автостоянок, выгоду конкурентам (телекоммуникационнымв комплексе зданий штаб-квартиры фирмы компаниям и банкам). В результате системаTelefonica внедрялась система оплаты покупок Mobipay постепенно чахла и слабела без мощнойчерез торговые автоматы, во взаимодействии организации стимулирования реализации услуг ис частной букмекерской конторой Bet And Win в отсутствие рекламы «чудо-технологии», котораяпроводились испытания системы оплаты ставок. могла бы реально привлечь внимание и интересНаиболее перспективным направлением фирма общественности к ее услугам.Mobipay считает расширение деятельностив области оплаты транспортных услуг при Тяжелое положение системы Mobipay в частипомощи устройств, использующих технологию организации сбыта услуг – характерное следствиеNFC, возможности которой убедительно несогласованности интересов и деятельностипродемонстрировала система Octopus. многочисленных и разнообразных фирм, которые оказывали ей поддержку. Именно этаВердикт рынка и извлеченные уроки несогласованность и мешала развитию системы. Телекоммуникационные компании всегдаОпытное внедрение системы Mobipay было считали свое участие некоей уступкой банкам,осуществлено в середине 2002 года в небольшом которые фактически являлись их крупнейшимигороде. В конце 2002 года система была введена в акционерами; для них это был своего рода
    • 18 налог в пользу акционеров8. Довольно вялое Moneta начала работать в ноябре 2002 года как участие телекоммуникационных компаний прикладная система «мобильного бумажника», отчасти объясняется и тем, что эти компании позволяющая клиентам осуществлять привыкли получать прибыль свыше 50% бесконтактные платежные операции за услуги по распространению мобильного (непосредственно в магазине) с использованием контента (например, рингтонов для мобильных нескольких механизмов. Первоначально эта телефонов и логотипов за SMS-сообщения по система обеспечивала работу программы премиум-тарифу), а банки довольствовались наличных платежей с использованием мобильных гораздо меньшими нормами прибыли. Кроме телефонов (Moneta Cash), впоследствии она того, телекоммуникационные компании считали, стала универсальной операционной платформой, что банки действуют слишком осторожно. обеспечивающей платежные операции с Представители этих компаний и банков в составе использованием кредитных карт при помощи единых рабочих групп очень отличались друг мобильного телефона. от друга по мышлению и психологическим установкам, по используемой терминологии; Система Moneta развивалась в условиях жесткой отличались и технические проблемы, которые конкуренции со стороны других участников рынка, их беспокоили. К тому же участниками особенно со стороны операционной платформы консорциума Mobipay были все крупнейшие BankOn, которую внедрял крупный банк Kookmin телекоммуникационные компании и почти все при поддержке двух компаний мобильной связи крупнейшие банки (кроме одного), а значит, у (LG Telecom и KTF) – конкурентов компании SKT. консорциума не было реальных конкурентов, не было неотложной необходимости развивать Начало: система Moneta Cash рынок. Компания SKT внедрила первую в Южной Корее Мобильные платежные системы систему осуществления платежей (m-cash) при с использованием кредитных помощи мобильного телефона (NeMo). Эта карт: южнокорейская система система, организованная в 2001 году совместно Moneta с 9 крупнейшими банками Южной Кореи, впоследствии была переименована в Moneta Что такое Moneta Cash. Абоненту Moneta Cash предоставлялся виртуальный расчетный счет, номер которого Компания SK Telecom (SKT) входит в третий соответствовал номеру его мобильного телефона. по масштабам чеболи Южной Кореи (чеболи – Учет остатков денежных средств на счетах финансово-промышленная группа). Компания SKT осуществлялся на сервере компании SKT (а не контролирует около половины рынка мобильной на карте), которая осуществляла управление телефонной связи в стране и обслуживает 20 млн. наличностью. Клиенты системы Moneta Cash абонентов. Компания разработала комплексную могли пополнять свои счета (m-cash) при сетевую систему осуществления мобильных помощи мобильного телефона, за счет средств платежей (Moneta), оказания банковских услуг на своих счетах в банках – участниках системы. через мобильные телефоны (Мbank), торговли И виртуальный счет (m-cash), и реальный при помощи мобильных телефонов. Система банковский счет клиента были привязаны к 8 Поэтому три крупнейшие испанские телекоммуникационные компании поспешили вступить в консорциум Simpay, как только он был создан. Они полагали, что новый консорциум станет «их собственным» предприятием.
    • 19номеру мобильного телефона клиента, у нихбыл один и тот же PIN-код. При пополнении Самый прибыльный бизнес:счета в системе Moneta Cash клиент получал оплата кредитной картой привозможность при помощи мобильного телефона помощи мобильного телефонапереводить денежные средства на другие счетасистемы Moneta Cash, в том числе и в POS В отличие от системы Mobile Cash,для оплаты покупок. Максимальная сумма предоставлявшей клиентам расчетные счетаоперации составляла 500 тыс. южнокорейских нового типа, система Moneta сама по себе невон (около 500 долл. США), но при этом никаких являлась платежным механизмом; в принципе этоограничений в отношении суммы средств на была технология типа «мобильный бумажник»,карте не было. Главное преимущество состояло позволявшая клиентам осуществлять платежи св том, что клиент имел возможность оплачивать карточных счетов через терминалы мобильнойпокупки с мобильного телефона, при этом ему не связи. В этой системе использовалась особаяприходилось сообщать получателю платежа номер карта с встроенной микросхемой Moneta Cardбанковского и карточного счета. Все платежные (кредитная карта интеллектуального типа).операции в системе Moneta Cash подтверждались Такие карты впервые были выпущены в сентябреSMS-сообщениями, и сведения об операциях 2001 года. Первоначально их соучредителемпредоставлялись клиентам ежедневно. выступила система Visa, а эмитентами – пять крупных южнокорейских банков и компаний поК 2004 году в системе Moneta Cash насчитывалось обслуживанию кредитных карт. В свое времяоколо 3 млн. зарегистрированных клиентов. компания SKT намеревалась приобрести однуС течением времени участвующие в системе из компаний по обслуживанию кредитных карт,банки стали выражать недовольство, считая, чтобы использовать эти услуги в рамках своейчто ведение виртуальных счетов компании SKT системы, но эти планы так и не были реализованы.представляло собой «вторжение постороннего всферу их коммерческой деятельности» (Oh et al. На начальном этапе клиентам приходилось2006). В 2004 году в Интернете были размещены пользоваться специальными мобильнымиконфиденциальные сведения о клиентах, что телефонами с полномасштабным устройствомповлекло незаконное использование этих для считывания интеллектуальных карт: чтобысведений. Представители SKT утверждали, осуществить платеж со счета кредитной карты,что проблема возникла не в результате клиент должен был вставить в это устройствотехнического сбоя, а из-за того, что некоторые свою карту Moneta. В марте 2003 года вместо этихклиенты недостаточно тщательно хранили свои телефонов стали использоваться телефоны другойконфиденциальные данные. Тем не менее, вскоре модели, в которые вставлялась интеллектуальнаяпосле этого случая система Moneta Cash была микросхема кредитной карты размером с SIM-ликвидирована. карту (Moneta Chip), так что для осуществления платежа отпала необходимость носить с собой отдельную карту Moneta и вставлять ее в считывающее устройство, а сами телефоны стали меньше по размеру. Однако по-прежнему приходилось использовать телефоны особой
    • 20 конструкции9, а при необходимости осуществить В 2007 году SKT во взаимодействии с платеж при помощи других кредитных карт платежной системой VISA International создала клиенту приходилось открывать телефон и операционную платформу, которая позволяет переключать микросхему. абонентам осуществлять в беспроводном режиме загрузку данных различных кредитных карт и Клиенты имеют возможность осуществлять программных приложений в обычную SIM-карту платежи при помощи сотовых телефонов с обычного мобильного телефона11. Это дало встроенной микросхемой Moneta Chip в торговых клиенту три преимущества. Во-первых, клиент точках, в которых имеются платежные терминалы получил возможность платить любой картой Visa, с расширенным набором функций. Торговые не меняя при этом микросхему в телефоне. Во- фирмы должны оборудовать свои платежные вторых, клиенты системы Moneta могли теперь терминалы специальным дистанционным пользоваться любыми стандартными телефонами сканером для считывания микросхемы Moneta третьего поколения, а не только особыми Chip на малом расстоянии от терминала на аппаратами, приспособленными для работы с основе инфракрасной технологии или технологии системой Moneta. В-третьих, эта операционная радиочастотной идентификации (RFID). Чтобы платформа обеспечила возможность дать команду на осуществление платежа, нужно устанавливать различные программы для провести мобильным телефоном над сканером. осуществления банковских операций и оплаты Кроме того, для осуществления операций на проезда с мобильного телефона в ту же большие суммы требуется дополнительная микросхему в беспроводном режиме, тогда идентификация клиента с использованием как раньше такие программы приходилось PIN-кода и отправлением SMS-сообщения. предварительно переустанавливать на каждую Система Moneta позволяет осуществлять микросхему (Bradford and Hayashi 2007). Таким операции как в онлайновом, так и в автономном образом, операционная платформа Moneta режиме. В магазинах, где терминалы не стала основой для более широкого комплекса оборудованы специальным сканером, клиенты программных приложений, предназначенных для могут использовать обычные карты Moneta, осуществления банковских операций и оплаты привязанные к тому же счету кредитной карты. покупок с мобильного телефона. С 2006 году международные платежные системы Дальнейшее развитие возможностей Visa и MasterCard выпускают кредитные карты системы: не только оплата размером с SIM-карту, которые используются в покупок в магазинах системах контактных платежей VisaWave и PayPass соответственно10. В результате впервые была С течением времени компания SKT расширила обеспечена совместимость сканеров платежных возможности платежных услуг в рамках системы терминалов продавцов с платежными системами Moneta, обеспечив возможность осуществления различных поставщиков услуг беспроводной связи. платежей не только непосредственно в торговых точках (при помощи карты Moneta Card), но и через Интернет (в августе 2003 года), а также 9 В сети фирмы SKT используется стандарт CDMA, а не GSM. В телефонах стандарта CDMA, как правило, SIM-карточки не используются. Для пользования микросхемой Moneta Chip клиенту необходимо было иметь телефон стандарта CDMA со специальным гнездом для SIM-карточки. 10 Это бесконтактные интеллектуальные карточки, полностью совместимые с мировым стандартом интеллектуальных карточек EMV; они считываются сканерами, работающими в контактном режиме или в бесконтактном режиме на малом удалении (на расстоянии в несколько сантиметров) на основе технологии RFID. Эти карточки обеспечивают быстрое и удобное осуществление платежей, при этом покупателю не приходится подписывать чек и передавать кассиру свою карту. 11 В качестве сетевого стандарта третьего поколения компания SKT использует стандарт WCDMA (который представляет собой результат развития стандартной технологии GSM). В телефонах стандарта WCDMA используется стандартизированная интеллектуальная микросхема – Universal SIM.
    • 21возможность оплаты проезда в общественном группе 30–39 лет (29%). К августу 2005 года SKтранспорте в Сеуле (посредством Moneta Pass). Telecom продал 4,9 млн. мобильных телефонов,Кроме того, на основе той же операционной поддерживающих систему Moneta, что составилоплатежной платформы организовано оказание 20% клиентской базы телекоммуникационнойтаких услуг мобильной связи, как оплата покупок, компании (Beerfiles 2005). По состояниюосуществление банковских операций (Moneta на февраль 2007 года в Корее было 1,5 млн.Bank или MBank), а также купля-продажа ценных зарегистрированных пользователей услугбумаг (Moneta Stock Trading). системы Moneta (Payment News 2007), и 80% новых мобильных телефонов третьего поколенияСистема МBank, введенная в действие в марте имели функцию кредитной карты. Однако,2004 года, стала результатом партнерского согласно данным из непроверенных источников,взаимодействия компании SKT с несколькими степень пользования данной услугой остаетсянебольшими банками. В сентябре 2004 года весьма низкой, и будущее системы Moneta –к системе присоединился крупный банк неопределенным.Кookmin, который ранее разработалсобственную операционную платформу В сущности, система Moneta является новойдля осуществления банковских операций технологией, позволяющей осуществлятьс мобильного телефона. В системе MBank платежи со счетов кредитных карт. С помощьюприменяется многофункциональная микросхема, системы Moneta SK Telecom просто искалобеспечивающая возможность совместного возможность придать мобильные качестваиспользования интеллектуальной микросхемы ранее существовавшей системе платежей сосистемы Moneta с несколькими банками, так всеми ее атрибутами. При этом, поскольку SKчто половина микросхемы контролируется Telecom не выводил на рынок новый платежныйкомпанией SKT для оказания платежных услуг с инструмент, компании не потребовалось убеждатьиспользованием карты Moneta, а другая половина пользователей в надежности и рациональностиконтролируется банком для хранения необходимой этого нового типа денег (в отличие отинформации о банковском счете клиента. систем Mondex и Octopus, услуга которых позиционировалась как новый оплаченныйВердикт рынка и извлеченные уроки авансом счет). Кроме того, оставляя выпуск платежного инструмента за банками и неК концу 2003 года SKT (SK Telecom) разместил принимая на себя роль эмитента, SK Telecom неу оптовых продавцов около 400 тыс. устройств должен был выполнять и каких-либо функцийбезопасного считывания банковских чипов в по получению платежей (в отличие от компаниимобильных телефонах. Системой Moneta по- Simpay, которая выставляла счета оператору).прежнему пользовались всего 40 тыс. клиентов,несмотря на то, что на рынке имелось 400 тыс. И все же, несмотря на очевидную «простоту» этоймобильных телефонов, совместимых с системой новой технологии мобильных денег, Moneta имелаMoneta (Wallage 2003). Более того, всего лишь сравнительно небольшое число пользователей21% зарегистрированных пользователей в группе населения, которая считается однойсовершили какие-либо покупки с помощью из наиболее технически продвинутых в мире.мобильных телефонов. Наибольшее число Оказалось, что побудить пользователей принятьтаких пользователей относилось к возрастной новый способ ввода и обмена информацией по
    • 22 кредитной карте трудно в силу трех основных • Технологические решения требовали причин. установки в POS фирменных устройств для считывания карт, которые в течение многих Полезность и практичность услуги. С точки зрения лет не принимали карты конкурирующих клиента не вполне понятно, какую проблему систем. Розничные продавцы столкнулись решает система Moneta по сравнению с обычными с необходимостью размещать несколько платежными кредитными картами. По сути, устройств для считывания карт, что привело бы Moneta просто физически объединяет мобильный к увеличению издержек и усложнению торговых телефон с кредитной картой. Насколько это в операций и, в конечном счете, свело бы на нет действительности является преимуществом? выигрыш в эффективности от введения системы Почему в мире, где люди по-прежнему имеют электронных платежей. Розничные предприятия при себе наличность и, соответственно, носят отказывалась вкладывать средства в новое бумажники, факт переноса кредитной карты из оборудование, необходимое для проведения бумажника в мобильный телефон должен стать операций в системе Moneta, до тех пор пока преимуществом, заставляющим клиента выбрать спрос на эти услуги не станет очевидным. эту услугу? Отсутствие очевидной для клиентов • Подобным же образом продавцы мобильных выгоды усугублялось неудобством пользования, телефонов не торопились реагировать на поскольку интерфейс пользователя был сделан разработку специальных возможностей системы таким образом, что клиентам было необходимо Moneta (с бесконтактным двойным чипом) пройти через множество уровней меню, чтобы до тех пор, пока, по их мнению, рынок не осуществить простой платеж (Bradford and достигнет высокого уровня развития (Wallage, Hayashi 2007). 2003). Корейские производители мобильных телефонов всегда были активны в том, что Технологическая обособленность. В отсутствие касается демонстрации образцов новой отраслевых стандартов участники рынка технологии. Вместе с тем, в последние годы они могут отложить переход на новые технологии стали более успешно поставлять мобильные до тех пор, пока в этой области не появятся телефоны на мировой рынок и, таким образом, очевидные победители. Многие участники рынка их способность производить продукт, который позиционировали себя как владельцы собственных в глобальном масштабе имеет более широкое технологий, позволяющих осуществлять платежи применение, сказывается на их участии в кредитной картой через мобильный телефон: подобных инициативах на местном рынке. две ведущие телекоммуникационные компании, SK Telekom и KTF продвигали свои стандарты, , Недоверие со стороны финансовых учреждений. недавно появившаяся компания Harex InfoTech Развитие системы мобильных платежей предложила в некоторых районах Сеула сдерживалось имевшими весьма широкий собственную услугу мобильных платежей под публичный резонанс спорами между ведущими названием ZOOP основанную на использовании , банками и телекоммуникационными компаниями инфракрасных лучей, а некоторые известные и сформированными ими консорциумами. компании – эмитенты кредитных карт пытались разработать собственные технологические • Бизнес-модели банков и телекоммуникационных решения для осуществления мобильных платежей компаний имели значительные различия. на основе кредитных карт. Индустрии банковских услуг и кредитных
    • 23 карт не поддерживали внедрение мобильных начале 2005 года. Целью проекта было платежей, поскольку операторы мобильной разработать и поддерживать общеевропейскую связи претендовали на значительную часть систему платежей с мобильных телефонов, операционного дохода. В то же время сфокусированную на мелких платежах (менее 10 сообщалось о том, что SKT хочет снизить евро). Несмотря на главный рекламный лозунг размер комиссии за пользование кредитными компании – «производи мелкие оплаты со своего картами до 1% (с обычных 2–3%) для операций, мобильного телефона», система предназначалась проводимых через свою телекоммуникационную также для оплаты покупок, сделанных с помощью сеть, с тем чтобы стимулировать использование персональных компьютеров, подсоединенных к данной услуги (Wireless Week, 2002). Интернету.• Разгорелись типичные для этой ситуации споры между банком и телекоммуникационной До появления системы Simpay торговля компанией о том, кому принадлежат права на с использованием мобильных телефонов информацию о клиенте. Единый чип системы развивалась в значительной мере благодаря Moneta содержит сведения о подписчике услуг продажам недорогого цифрового контента – SKT, данные о кредитной карте клиента и, рингтонов, информации о результатах спортивных возможно, информацию о его банковском счете. состязаний – через собственные порталы Банки были обеспокоены тем, что контроль оператора мобильной связи (walled gardens), а SKT над чипом системы Moneta мог бы дать выставление счетов клиенту осуществлялось SKT возможность отслеживать, какие услуги посредством обмена между клиентом и продавцом предлагаются их клиентам. Спор между SKT текстовыми SMS-посланиями по премиум- и Kookmin Bank (лидером конкурентной тарифу. С приходом новых сетей третьего платежной системы) продолжался вплоть до поколения операторы мобильной связи получили 2004 года, когда они смогли договориться о более широкие возможности вести торговлю путях сотрудничества12. с использованием мобильных телефонов как, например, загружать с информационных сервисовМульти-платформа для музыкальные произведения, компьютерные игрывыставления счетов за услуги Java, потоковое видео и телевизионные передачи.операторов мобильной связи:Simpay в Европе Через систему Simpay операторы мобильной связи пытались облегчить своим клиентамЧто такое Simpay приобретение цифрового контента из любых источников: с имеющих или не имеющихСистема Simpay (изначально она называлась подключение к порталу, использующих любоеАссоциация операторов услуг мобильных присоединенное устройство (мобильный телефонплатежей) была запущена в феврале 2003 года или персональный компьютер), и из любойконсорциумом четырех ведущих европейских страны, покрываемой операторами консорциума.операторов мобильной связи: Orange, Vodafon, Розничных продавцов должен был привлечь тотT-Mobile и Telefonica Moviles. Два меньших факт, что, присоединившись к Simpay и однаждыпо размеру национальных оператора, Amena подключившись к интерфейсу его систем, онии Proximus, присоединились к проекту в могли затем получить доступ к клиентской базе12 Интересна оценка, данная в Oh et. al. (2006): «И хотя Kookmin Bank (соперник SKT) объединился с М-Bank, именно Kookmin рассматривался как победитель, потому что ему удалось не допустить, чтобы SKT имел право контролировать информацию о клиенте».
    • 24 всех операторов мобильной связи, входящих в Simpay, численность которой на тот момент Как это работает достигала 280 млн. человек. Покупатели при этом могли напрямую приобретать цифровой контент В соответствии со схемой функционирования у широкого круга розничных продавцов, которые Simpay покупки с использованием мобильных рекламировали бы доступную систему оплаты телефонов оплачиваются со счета пользователя через Simpay как проверенный платежный брэнд. мобильной связи у оператора, независимо от того, используется ли тариф с предварительной Платежная система Simpay – это модель бизнеса, или последующей оплатой услуг. Оператор в центре которой находятся оператор мобильной идентифицирует личность пользователя, связи и механизмы выставления счетов оператору. предоставляет ему канал связи для мобильной Поскольку система сориентирована на небольшие операции и выставляет пользователю счет. покупки, она могла рассматриваться как Сделки с продавцами (розничными торговцами дополнение к кредитным и дебетовым картам и и поставщиками контента) обрабатываются функционировать в соответствии с требованиями в эквайринговых компаниях, являющихся директивы Европейского Союза об электронных компаниями-посредниками, которые стимулируют деньгах. приобретение технической платформы отдельными продавцами и проводят платежи Однако система платежей через мобильные между Simpay и отдельными продавцами. Simpay телефоны в долгосрочном плане представляла занимает промежуточное положение между потенциальную угрозу для кредитных карт, если различными операторами мобильной связи и бы стала заменять их использование у какой- эквайринговыми компаниями, предоставляя либо части клиентов. С другой стороны, Simpay услуги по авторизации платежей, осуществлению рассматривала в более отдаленной перспективе клиринга и расчетов между ними. Операторы возможность предложить своим клиентам мобильной связи также могут выступать как функцию «бумажника», что позволило бы клиенту эквайринговые компании, например, когда выбирать метод платежа (например, по счету пользователь приобретает контент с собственного оператора мобильной связи, кредитной картой или портала (то есть из walled garden) оператора с накопительного счета). мобильной связи, но при этом они позволяют пользователям приобретать контент у сторонних Впоследствии техническая платформа системы эквайринговых компаний. должна была также поддерживать осуществление оплаты с использованием мобильного телефона Таким образом, инициатива Simpay была или персонального компьютера и более крупных направлена на фактическое создание стандарта, покупок (например, приобретение театральных который полностью бы контролировался билетов), а также операций в реальном режиме (в операторами мобильной связи. Она магазине). Некоторые операторы считают, что в предусматривала наличие в биллинговых будущем система Simpay в конечном счете станет платформах всех участников этой сети альтернативой наличным деньгам. стандартного набора технических интерфейсов и в перспективе должна была сократить объем необходимых договорных отношений между
    • 25операторами мобильной связи и третьими и Qpass. Первоначально план состоял в том, чтобысторонами – продавцами. Продавец мог предложить услугу в 20 странах к 2004 году, однакоподключиться через эквайринговую компанию и в последующем произошли многочисленныепродавать свои товары и услуги клиентам любой задержки. Внедрению системы Simpayсети мобильной связи, участвующей в системе. препятствовали стратегические и операционныеПри этом благодаря широкому использованию трудности. Несмотря на имевшееся поначалулоготипа Simpay клиенты информировались общее видение задачи спонсоры проекта небы о наличии у продавцов канала платежей с могли договориться о том, какой тип мобильныхиспользованием мобильных телефонов. платежей будет предлагать Simpay. Компания T-Mobile хотела, чтобы в корпусах мобильныхПредполагалось, что трансграничные операции телефонов были установлены бесконтактные(например, когда пользователь мобильной связи платежные чипы, позволяющие осуществлятьприобретает контент у провайдера из другой бесконтактные платежи, в то время как Vodafonстраны) осуществляются по твердому курсу стремилась сконцентрироваться на приобретенияхна момент операции. Simpay должна заранее цифрового контента.договориться об обменном курсе с банком,осуществляющим расчеты, и применять этот курс Эти разногласия имели место отчасти потому,ко всем операциям в течение конкретного дня. что бизнес-модель Simpay формироваласьЭто давало клиентам большую определенность под влиянием двух факторов, вызывающихв отношении цен, по сравнению с оплатой опасение операторов мобильной связи. Во-кредитными картами, потому что в последнем первых, операторы не хотели терять высокуюслучае в момент совершения операции клиент маржу прибыли (60% или около того) поне знает стоимости услуги в своей национальной существовавшим продажам премиум-SMS,валюте. главным образом рингтонов и логотипов. Во- вторых, многие из участников системы SimpayПредполагалось также, что система Simpay ранее уже создали свои собственные системыпозволит операторам мобильной связи составить мобильных платежных Интернет-услуг, которыепрофили своих клиентов для целей маркетинга и сегодня действуют, как, например, Моbipayи предоставления услуг. Благодаря включению у испанских операторов мобильной связи иплатежных данных своего клиента в системы принадлежащая британской Vodafon системауправления отношениями с клиентами операторы М-pay13. Общей целью участников системы Simpayмобильной связи получали возможность развивать являлось открытие новых каналов для торговлиболее эффективные каналы клиентского через посредство мобильной связи, однако примаркетинга и добиваться большей клиентской этом было неясно, что это за каналы. И хотя улояльности. входящих в консорциум операторов мобильной связи действительно имелась заинтересованностьЗакат Simpay в том, чтобы гармонизировать технические платформы, отдельные операторы – участникиДля разработки, тестирования и эксплуатации консорциума параллельно вели собственныесистемы Simpay выбрала четырех основных исследования и разработки, как будто пыталисьразработчиков – компании Valista, Encorus, Privnet подстраховаться.13 М-pay возникла как средство поддержки общебританской услуги «заплати-за-это» (payforit), предоставляющая биллинговые услуги по счетам мобильной связи для любых услуг, которые обозначены в вэб-сети как «оплачивается через payforit». В настоящее время эта услуга доступна у всех лицензированных операторов мобильной связи в Великобритании.
    • 26 Представляется, что сложность задачи была замысла, вовсе не предназначался для того, существенно недооценена. По мнению многих, чтобы вытеснить наличные деньги. Как и техническое решение не соразмерялось с весьма Oktopus, Simpay пыталась сконцентрироваться низкими в то время объемами платных услуг на мелких платежах, где оплата наличными по мобильной связи, помимо продаж рингтонов и практическим соображениям бывает неудобной, логотипов. Некоторые задавались вопросом, а и ограничиться коммерческой средой, которую действительно ли так важно, по крайней мере, на можно строго контролировать. Действительно, начальной стадии, создавать общеевропейскую сосредоточившись на дистанционной оплате сеть платежного роуминга, которая бы с цифрового контента, Simpay могла бы неизбежностью заставила принимать решения, предложить своим клиентам новый ценный не являющиеся оптимальными с точки зрения механизм платежей, одновременно акцентировав конкретных потребностей каждого отдельно сильные стороны своих участников – операторов взятого рынка. мобильной связи. А размещение платежной системы на базе биллинговых платформ С течением времени, когда стратегические операторов мобильной связи – участников различия стали более заметными, рабочие группы системы позволило Simpay избежать партнерских операторов мобильной связи, разрабатывавшие трений между банками и телекоммуникационными спецификации, утратили интерес к работе. Многие компаниями, тех трений, которые ослабили участвовали в этом процессе не для того, чтобы Mobipay и ограничили потенциал системы Moneta. достичь общих целей, а для того, чтобы убедиться, Тем самым, Simpay прокладывала новый путь, что конкуренты не вырвались вперед. На рабочем во многих отношениях учитывающий уроки, уровне напряженность в отношениях между извлеченные из опыта, который мы рассмотрели операторами мобильной связи, с одной стороны, и ранее в данном исследовании. персоналом Simpay, с другой, была еще большей. Simpay привлекла значительное число персонала Однако по мере продвижения работ по развитию с опытом банковской работы или работы с системы у участников – операторов мобильной платежными системами, и их подход вступал связи стали появляться расхождения в отношении в конфликт с образом мыслей сотрудников концепции продукта в целом. Кроме того, задача компаний – операторов мобильной связи. Simpay осложнялась тем, что для системы было необходимо создать платформу, которая Вердикт рынка (или его отсутствие) бы позволяла осуществлять операции при и извлеченные уроки участии большого числа стран и операторов мобильной связи. В конечном счете, обеспечить Разногласия между компаниями-учредителями стратегическую согласованность операторов привели к тому, что в июне 2005 года Т-Моbile мобильной связи – участников системы оказалось вышла из консорциума Simpay, и вскоре после невозможным в силу нескольких причин. этого деятельность была прекращена. Система Simpay так и не была запущена. • С точки зрения маркетинга продукта было неясно, какие ключевые преимущества давал В отличие от Mondex, Simpay, по крайней этот продукт. Многие задавались вопросом, мере, пока система существовала на стадии правильно ли было фокусироваться на
    • 27 возможности международного операционного реализация которых была нереальной. У каждого взаимодействия, поскольку значительная оператора мобильной связи имелись свои часть контента является локальной по своему особые технические требования к интерфейсу характеру. И если розничные продавцы взаимодействия, что и привело к избыточно на национальном уровне действовали сложной технической архитектуре проекта. совместно с операторами, то было неясно, в чем будет заключаться преимущество этой Ориентированная на оператора платформы по сравнению с существующими транзакционная система: Osaifu- методами выставления счетов конкретных Keitai в Японии операторов на основе премиум-SMS. Создание гармонизированных продуктов, учитывающих Что такое Osaifu-Keitai пожелания и потребности клиента, всегда является трудной задачей. DoCoMo (DCM) является крупнейшим• С точки зрения бизнес-модели многие оператором мобильной связи в Японии, операторы мобильной связи не желали обслуживающим 53 миллиона абонентов по расставаться с высокой нормой прибыли от состоянию на март 2008 года, что составляет продаж существующих рингтонов и логотипов больше половины японского рынка сотовой связи. посредством премиум-SMS и, следовательно, В июле 2004 года DoCoMo начал предоставлять низводили Simpay до уровня механизма оплаты услугу «мобильный бумажник» под названием будущих, но пока еще отсутствующих, продаж Osaifu-Keitai (что означает «мобильный телефон в мобильного Интернет-контента. Опасения по качестве бумажника»). поводу потери существующих доходов ослабили бизнес-модель Simpay. Основным элементом Osaifu-Keitai является• С точки зрения корпоративного управления, встроенная в мобильный телефон карта FeliCa весьма трудно поддерживать консорциум таких (та же, что использовалась в Гонконге системой крупных отраслевых игроков даже в условиях Octopus). Карта FeliCa была разработана очевидной однородности состава участников компанией Sony, а серийное производство чипов клуба операторов мобильной связи. Несмотря на было налажено компанией FeliCa Networks, первоначальную близость позиций, подлинная которая находится под контролем Sony и в мотивация и степень заинтересованности которой DCM имеет миноритарную долю партнеров менялась по мере того, как (38%). Карта FeliCa имеет интегрированную развивался проект. Отдельные компании – энергонезависимую память, которая позволяет операторы мобильной связи были больше мобильным устройствам сохранять различные заинтересованы в сдерживании преимуществ форматы данных, включая личный идентификатор своих конкурентов, чем в достижении целей пользователя, а также до 10 специализированных общего блага. приложений, поддерживающих конкретные услуги. Карта FeliCa также включает в себя чипВ отсутствие ясной маркетинговой концепции для беспроводной связи, обеспечивающий обменпродукта у операторов мобильной связи – данными при его фиксации рядом с совместимымиучастников системы, Simpay закончила тем, с ним считывающими/записывающимичто занялась разработкой технических планов, устройствами через транспондер – радиочастотный
    • 28 идентификатор (RFID). Это позволяет карт других эмитентов. Счета за платежи, потребителям использовать свои мобильные осуществляемые посредством карт DCMX, телефоны вместо наличных денег и пластиковых выставляются вместе с ежемесячными счетами карт при оплате покупок в автоматах розничной за пользование мобильным телефоном DCM. продажи и POS, и к тому же это облегчает • Выставление счетов оператором мобильной осуществление «удаленных» (дистанционных) связи. Небольшие расходы могут быть платежей. отнесены непосредственно на счет пользования мобильным телефоном. Эта схема оплаты Osaifu-Keitai представляет собой техническое называется мини DCMX и ограничена решение для осуществления мобильных кредитным лимитом в размере 10 000 иен платежей на базе мобильного устройства, (94 долл. США). Те, кто расходует с этого которое поддерживает как систему «контактных» счета больше, могут обратиться к оператору с платежей в магазинах, где имеется считыватель просьбой об увеличении кредитного лимита и чипов FeliCa, так и систему «удаленных» использовать его как обычную кредитную карту. платежей (в онлайновом режиме). Хотя • Внесенные авансом электронные деньги. платформа платежей на основе карты FeliCa была DCM создала в совместное предприятие разработана компанией DCM, ее поддерживают, под названием bitWallet с фирмой Sony и начиная с 2005 года, два других крупнейших некоторыми финансовыми учреждениями. оператора мобильной телефонной связи в Японии, bitWallet предлагает услугу под названием Edy15, что де-факто делает ее стандартной платформой которая представляет собой внесенные авансом для мобильных платежей в стране. В результате, электронные деньги. Клиенты могут пополнять устройства считывания с карт FeliCa работают свои счета Edy путем внесения наличных или в системах различных операторов мобильной переводом средств с кредитных карт либо со связи (хотя это и не означает предоставления счетов посредством Интернет/мобильного собственно платежных услуг). банковского обслуживания. С помощью бумажника Edy можно оплачивать лишь Функционирование Osaifu-Keitai основано небольшие суммы (до 3000 иен), поскольку его на программном приложении для платежей предоплаченная кредитная линия не превышает (приложение «бумажник»), установленном на 50 000 иен. По состоянию на февраль 2008 года чипе FeliCa, который поддерживает различные бумажник Edy принимается более чем в 71 000 платежные инструменты (Williams 2008). магазинах товаров повседневного спроса, книжных киосках, сетевых кофейнях и торговых • Кредитные карты. Компания DCM разработала автоматах. В сети Edy осуществляется почти собственную платформу под названием миллион операций в день. iD (аналогичную по функциям описанной • Оплата билетов в транспорте. Восточно- выше платежной системе Moneta Chip) для японская железнодорожная компания (East хранения электронных кредитных карт в Japan Railways) (третий по размеру партнер с мобильных телефонах с установленным чипом 5% долей участия в компании FeliCa Networks) FeliCa. Эта платформа помимо собственных разработала систему Mobile Suica, которая кредитных карт, выпускаемых DCM и носящих позволяет клиентам оплачивать приобретенные 14 название DCMX , открыта для использования железнодорожные билеты со счета, на который 14 В Японии эмитентами кредитных карточек могут быть не только банки. DCM приобрела 33-процентную долю участия в компании-эмитенте пластиковых карточек Sumitomo Mitsui Card. 15 DCM имеет в bitWallet долю участия в размере 14%.
    • 29 предварительно внесены деньги. Подобно Однако, как выяснилось, DCM сохранила весьма бумажнику Edy средства в системе Mobile Suica жесткий контроль над различными способами могут пополняться путем внесения наличных платежей, лежавшими в основе функционирования или переводом с кредитных карт либо со счетов системы Osaifu-Keitai. Система платежей посредством Интернет/мобильного банковского через кредитные карты ID принадлежала обслуживания. DCM, в результате чего продавцы должны• Услуги с последующей оплатой. С 2005 года JCB были устанавливать считывающие устройства, и AEON Credit Services начали предоставлять совместимые с ID. Компания заявила, что будет услугу QuicPay, услугу с последующей оплатой. стремиться к более тесному сотрудничеству с банками и компаниями-эмитентами пластиковых карт с целью дальнейшего расширения рынкаГлавный постулат, в который верит DCM мобильных платежей в Японии (Market Platformи к которому компания пришла на основе Dynamics 2006). В 2007 году DCM, East Japanуспеха в Японии платформы для работы с Railways, JCB и bitWallet договорились сделатьконтентом в Интернет-режиме, заключается свои считывающие устройства оперативнов том, что презентация клиенту широкого совместимыми (Bradford and Hayashi 2007).набора услуг будет в значительной степениспособствовать использованию им услуг по Вердикт рынка и накопленный опытосуществлению платежей. Поэтому DCMразработала весьма структурированный подход, По состоянию на январь 2006 года услугамис тем чтобы привлечь партнеров к работе с ее системы Osaifu-Keitai пользовались болееконтентными и платежными платформами и 10 миллионов абонентов с совместимыми счтобы продвигать дальше инновации в сфере этой системой мобильными телефонами. Вуслуг. Сегодня сервисная платформа DCM 2008 году их число превысило 29 миллионовподдерживает множество разнообразных услуг, (NTT DoCoMo 2008). Приложение «мобильныйпомимо предоставления электронных денег, в бумажник» принимается более чем в 640 000частности использование мобильных телефонов торговых точках (Contactless News 2008).в качестве авиабилетов, членских карт иключей от дома. Пользователи могут загрузить Система Osaifu-Keitai добилась широкогомногофункциональные приложения на карту признания на рынке, но при этом масштабы ееFeliCa для поддержания любой из этих услуг. использование оставляют желать лучшего. ОпросDCM также понимала, что убедить владельцев 1093 пользователей мобильных телефонов врозничных сетей принять ее схему мобильных Японии, проведенный в июне 2007 года, показал,денег будет трудной задачей. Компания подробно что только 40% пользователей имеют мобильныеразъясняла своим контрагентам, каким образом телефоны с функцией поддержки Osaifu-Keitai, всистема Osaifu-Keitai одновременно повысит то время как знало об этой услуге вдвое большеудобство для клиентов и ценность их бизнеса опрошенных. Из числа тех, кто имел в телефонепутем 1) ускорения процесса продаж, 2) придания функцию, лишь 30% пользовались ею «иногда»ему большей гибкости и 3) усиления безопасности или «часто»16.(Jenkins 2008).16 Опрос проводился в июне 2007 года службой Goo Research, и доклад о результатах опроса доступен на сайте http:// whatjapanthinks.com/tag/osaifu-keitai/.
    • 30 Хотя система Osaifu-Keitai никоим образом не большую часть использования мобильных является примером доказанного успеха, она платежей и, похоже, являются главным демонстрирует многообещающие перспективы. направлением развития нового бизнеса в этой Что выделяет ее из всех других инициатив сфере. Внедрение услуги в других областях, в этой области, которые мы рассмотрели, помимо транспорта, по-видимому, направлено в так это абсолютное доминирование DCM на первую очередь на то, чтобы продемонстрировать рынке мобильной связи (с впечатляющим образцы новых технологий на ключевых рынках, числом клиентов в 80 миллионов) и в рамках таких как Япония и Корея, но при этом пока связанного с этим рынком бизнес-окружения. имеет ограниченную коммерческую мотивацию. DCM способна серьезно влиять на дизайн Хотя сведения о клиентах относятся к категории мобильных телефонов в силу своих тесных труднодоступных, для некоторых схем характерен связей с производителями, посредством которых довольно высокий уровень проникновения на она может формировать в нужном направлении рынок, однако степень использования сервиса опыт своих клиентов; она приобрела банк и повсеместно остается очень низкой17. Во вставке 1 компанию по оформлению сделок, чтобы более представлена информация (дающая, как можно полно пользоваться эффектом диверсификации; предположить, приблизительное представление) DCM предоставила продавцам значительные о том, как часто эти схемы упоминаются в средства в качестве стимула для приобретения новостных сообщениях СМИ. необходимых терминалов для оснащения POS; благодаря собственным разработчикам и Частичный успех и многие провалы этих партнерам по разработке продуктов, DCM удалось инициатив в развитых странах связаны главным в значительной мере содействовать развитию образом с тем, что эти рынки уже в значительной инновационных технологий на базе новых мере обеспечены банковскими услугами. Нет платформ, таких как Osaifu-Keitai. Огромное необходимости платить с помощью мобильного влияние, которое оказывает DCM, не имеет телефона, если в бумажнике лежит дебетовая или аналогов. Такой подход невозможно воспроизвести кредитная карта. Нет необходимости полностью в Европе, где рынки более фрагментированы как отказываться от наличности, если на каждом в сфере телекоммуникационных услуг, так и в углу стоят банкоматы. Следовательно, мы можем банковском секторе. рассматривать этот посеявший сомнения опыт в ином свете: в отношении электронных платежей Обобщая накопленный опыт развернулась безмолвная технологическая битва, и в этой битве победила дебетовая карта. Как видно из приведенных выше примеров, Все это отнюдь не доказывает, что попытки успех в области применения схем электронных осуществлять платежи в электронном виде или мобильных платежей весьма ограниченный, ведут к повторяющимся неудачам, скорее это за исключением дебетовых карт. Отсутствие доказательство успеха только одного участника – насущной заинтересованности со стороны дебетовой карты. Однако в развивающихся пользователя и сохраняющиеся проблемы в странах многие из этих услуг столь области безопасности по-прежнему являются труднодоступны для населения, что мобильные препятствиями для принятия услуги клиентами. телефоны и смарт-карты могут сыграть в их Транспортные приложения обеспечивают сегодня продвижении определенную роль. Поэтому важно 17 В работе Van Hove (2005) опубликованы данные по восьми схемам функционирования электронных денег в Европе, в том числе сведения о количестве эмитированных карточек, числе терминалов, принимающих карточки, частоте использования и обращении карточек.
    • 31понять, какие чисто экономические препятствия платежные устройства, превосходят старые,надо преодолеть этим схемам, чтобы добиться хотя бы в отдельных аспектах.успеха. • Причины, связанные с тем, что широкой публике трудно оценить, насколько безопаснаПроблема новых новая система, и насколько ей можно доверять.платежных устройств • Причины, связанные с тем, что устоявшиеся платежные механизмы и стандарты трудноПрактический опыт наглядно показывает, заменить в силу микроэкономическихчто новые формы электронных платежей особенностей рынка платежей. Даже еслипомимо дебетовых карт не могут быть просто новому платежному устройству внутреннепривнесены на рынок высокой волной цифровых присуще очевидное преимущество, этот факттехнологий, таких как смарт-карты и мобильные сам по себе не гарантирует ему успеха на рынке.устройства. Эти новые формы электронныхплатежей должны принести экономические Несмотря на все проблемы, связанные свыгоды, как покупателям, так и продавцам, и овеществленной формой наличных денег, ониво всех отношениях быть как минимум столь обладают рядом уникальных свойств, которыеже надежными и удобными в пользовании, как делают их весьма практичными в пользовании:и те формы платежей, которые они заменяют. они известны каждому на протяжении столетий ихПока еще не существует такой денежной схемы, обращения, легко поддаются оценке (подсчету),которая смогла бы сочетать в себе и максимально быстрому размену и обмену (по крайней мере,использовать возможности ввода, хранения, небольшие суммы), обладают гарантированнойобработки и передачи данных и обеспечения анонимностью (в силу невозможности отследить),каналов связи, которым располагают мобильные износоустойчивы (выдерживают жесткоетелефоны (или их визави с более ограниченными обращение), повсеместно принимаются (нетвозможностями – смарт-карты), таким образом, оснований для исключения из этого правилачтобы обеспечить повсеместное принятие и как де-юре, так и де-факто), легко могут бытьтиражируемость. разделены на меньшие суммы (вам не надо брать с собой все деньги, которыми вы располагаете) и неПочему это так трудно? Почему так велика влекут дополнительных транзакционных издержекрыночная инерция, поддерживающая старые (по крайней мере, когда у вас в руках наличные). Вспособы ведения дел, перед лицом важной работе Van Hove (2007) подчеркивается, что людитехнической инновации? Отвечая на эти вопросы, ценят продукт, который они покупают, а не самув качестве объяснения можно выделить три услугу по осуществлению платежа, и потому этиосновные группы причин. свойства наличных денег следует рассматривать по отдельности и совокупно, скорее как нечто• Причины, связанные с необходимостью точного само собой разумеющееся (как, например, правило сравнения, с точки зрения клиента, особенностей мыть руки перед едой), чем просто как желаемые использования наличных денег, дебетовых карт свойства, которые могут быть увязаны друг с и новых форм электронных денег и платежных другом. систем. Именно на пользователях всегда будет лежать бремя доказательства того, что новые
    • 32 Вставка 1. Частота упоминания Мы стремились выяснить, сколь «горячей» темой рассортировали документы, полученные по этим являются сегодня различные системы электронных 10 результатам поиска, в соответствии с годом денег – являются ли они по-прежнему предметом публикации. Полученные результаты приведены широких дискуссий и глубокого анализа или это ниже. уже вчерашняя новость? Для того, чтобы получить простое указание на это, мы провели поиск в Google Первое место заняла система Osaifu-Keitai – о ней по каждой системе электронных денег, которые говорят больше всего. За ней следует Octopus и были рассмотрены в этой статье (точные ключевые затем Moneta. Mobipay не удалось вызвать большого слова приведены в первой колонке нижеследующей интереса. Вполне предсказуемо, отмирающая таблицы и были выбраны так, чтобы определить система Mondex и прекратившая существование смысл как можно шире, но не создавать при система Simpay не привлекли в последние годы этом неопределенности в плане возможных сколько-нибудь внимания. И хотя поиск в Google других употреблений этих слов). Для каждой может показаться несколько приблизительным платежной системы мы выбрали первые (и, как методом измерения относительного успеха или нам кажется, самые релевантные и популярные) 10 неудачи систем электронных денег, этот прокси- результатов поиска со значимыми комментариями показатель подтверждает историю о взлете и или аналитическими выкладками в отношении падении различных систем электронных денег, каждой системы. Мы не учитывали результаты которую мы рассказали. поиска, которые относились к собственному веб- сайту компании или ее пресс-релизам. Затем мы 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 Mondex Smart Card 2 2 3 2 1 Octopus Card 1 2 3 4 Mobipay 1 2 1 3 1 1 1 Moneta Korea 1 2 1 2 3 1 Simpay 1 2 7 Osaifu-Keitai 1 1 3 5 Итого за год 2 2 3 2 0 1 3 4 7 10 5 10 11 Примечание. Поиск осуществлялся по Google.com 27–28 августа 2008 года Апробированные системы электронных денег в их использовании. Они требуют умения могут превосходить наличные деньги или совершать конкретные действия по их загрузке. дебетовые карты во многих отношениях, но, по Их ценность не сразу видна клиентам. Они крайней мере, в одном – что, как выяснилось, менее износоустойчивы, чем наличные важно для клиентов – они уступают своим деньги, и подвергают пользователя риску конкурентам: технических сбоев, в результате которых находящиеся в электронном бумажнике деньги • Продукты в системах электронных денег, могут быть потеряны. Для осуществления работающих на базе пластиковых карт, электронного платежа необходимо найти требуют определенного знакомства с устройство считывания с карт, что значительно технологиями и некоторой степени уверенности
    • 33 ограничивает возможность делать прямые карманов, тем комфортнее чувствуют себя люди: платежи между физическими лицами. им удобнее носить с собой пластиковую карту, чем• Продукты в системах электронных денег, набитый купюрами бумажник, и точно так же – функционирующие на базе сети и работающие удобнее держать в кармане мобильный телефон, в онлайновом режиме, более надежны заменяющий карту. Возможно, это совсем не так, (поскольку денежные суммы не хранятся на и в действительности люди предпочтут, чтобы самой карте ), однако требуют привлечения деньги были овеществлены в определенных финансовых посредников, у которых привычных формах (монеты, купюры, карты), находятся счета плательщика и получателя а не аккумулировались в едином устройстве, платежа. В результате транзакции с такими предоставляющем им более широкий круг услуг, продуктами происходят медленнее, чем в случае таком как, например, мобильный телефон. оплаты наличными (из-за необходимости обеспечить безопасность путем ввода PIN- Особая проблема заключается в том, чтобы кода и авторизации в режиме реального преодолеть опасения широкой публики в времени платежа с учреждением-эмитентом), отношении безопасности и надежности новых сопряжены с предельными коммуникационными платежных систем. Люди лучше реагируют на издержками и могут быть отслежены. После известные риски (вероятность быть ограбленным выполнения всех этих действий данные на улице или что кто-то неожиданно обнаружит продукты работают подобно дебетовой карте; спрятанную заначку), чем на неизвестные риски в таком случае, однако, возникает вопрос: (на сбой в системе электронной безопасности). захотят ли клиенты дробить свои деньги между Они в большей степени готовы примириться с банковским счетом и системой электронных потерей денег, когда это связано с их собственными денег. действиями или бездействием (например, с отвлечением внимания, приведшим к потереЭти проблемы усугубляются тем фактом, что наличных денег), чем когда это происходит из-заиздержки и выгоды осуществления платежей не зависящих от них обстоятельств (например,наличными и с использованием альтернативных из-за сбоя в смарт-карте). В итоге очень трудносистем оплаты не распределены равномерно убедить клиентов в преимуществах новыхмежду всеми участниками процесса. Если платежных устройств, когда нет сведений овзглянуть на ситуацию со стороны продавца, предшествующей практике их использования ито мы увидим, что мелкие продавцы обычно требуется более высокий уровень техническихпредпочитают наличные деньги, несмотря на навыков. Эти опасения проявляются даже уопасность воровства и злоупотреблений, и людей, которые только пытаются узнать о новыхтолько крупные торговцы захотят повысить системах и экспериментировать с ними. Недавнийэффективность своих операций, приняв систему опрос, проведенный во многих промышленноэлектронных платежей (Jones 2008). С точки развитых странах, дал следующие результаты:зрения потребителя большинство рассмотренных 60% опрошенных по-прежнему «не верят, чтонами схем (будь то новые формы электронных их мобильные устройства могут обеспечитьденег или использование транзакций с дебетовыми осуществление безопасных транзакций», и толькоили кредитными картами) базируются на 10% опрошенных «склонны делать покупки,предположении, что, чем меньше содержимое их расплачиваясь с помощью мобильных устройств»18.18 Цитата в Telecom Asia (2008) из проведенного Unisys исследования.
    • 34 И даже если бы существовало новое устройство (например, для закупки платежных терминалов), для осуществления платежей, которое, с точки чтобы стать участниками рынка. зрения пользователя, было бы абсолютно лучше предыдущих, тем не менее у рынка электронных Эта тройственная ситуация означает, что платежей есть некоторые особенности – общие для большинства новых платежных систем для многих рынков, основанных на сетевом потребуется значительное время для закрепления принципе, – которые будут препятствовать на рынке и начала развития, даже в том случае, быстрому принятию публикой нового решения и если с ними связаны очевидные выгоды для в силу которых люди отдадут предпочтение уже клиента. До тех пор, пока новые платежные существующим решениям (таким как наличные системы не заменят старые, их значимость в деньги или дебетовые карты). глазах клиентов может быть обесценена простым вопросом: зачем нужны электронные деньги, если • Специфика экономики сетей: ценность все равно надо носить с собой наличные, чтобы платежной сети возрастает по мере того, оплатить некоторые покупки? Следовательно и как растет число экономических агентов, покупатели в магазинах, и продавцы будут слабо которые ею пользуются. Привлечение ранних мотивированы использовать новый метод оплаты, последователей затрудняется малочисленностью пока он находится в процессе вывода на рынок, других пользователей, с которыми можно даже несмотря на то, что его использование было проводить транзакции, и потому устоявшиеся бы в долгосрочных интересах и тех, и других. системы становятся неуязвимыми. • Эффект масштаба: для систем электронных Если же вы хотите попробовать... платежей характерны значительные фиксированные издержки (на приобретение Предпринятый нами обзор различных примеров торговых терминалов, устройств, загружающих опыта использования мобильных платежей стоимость, серверов) и весьма незначительные высветил некоторые специфические выводы, из предельные издержки. Это обстоятельство которых следует извлечь уроки. создает высокие барьеры для входа на рынок и отодвигает по времени достижение той точки, • Системы мобильных платежей, которые когда переход на новые решения может быть развивались в пределах монополизированных, оправдан с коммерческой точки зрения. нишевых рынков, где они имеют некоторые • Двусторонность рынка: системам электронных специфические и даже уникальные платежей приходится решать проблему преимущества по сравнению с наличностью, проникновения на рынок с обеих сторон – как добились большего (хотя все же и со стороны покупателей, так и со стороны ограниченного) успеха по сравнению с продавцов, причем и тех, и других необходимо системами электронных платежей общего склонить на свою сторону одновременно, пользования. Очевидные возможности что напоминает известную дилемму яйца и существуют, чтобы использовать системы курицы. Проблема встает особенно остро, мобильных платежей для покупок в POS без когда обе категории пользователей стоят перед обслуживающего персонала (как, например, необходимостью понести конкретные расходы покупки по фиксированным ценам, на небольшие суммы в автоматах продажи
    • 35 билетов, парковочных талонов или покупки в • Разблокирование платежной операции автоматах розничной торговли), оснащенных следует рассматривать как платформу или для работы с картами Octopus или Suica систему с рядом атрибутов, а не как услугу. (которые поддерживает система Osaifu-Keitai) и Провайдеры должны не столько продавать, для «удаленных» платежей через Интернет или сколько дирижировать созданием нового рынка. мобильные телефоны (как, например, загрузка Продвижение принятия рынком новой системы мобильного контента, что позволяет делать требует использования сложных игровых система Mobipay или Osaifu-Keitai). стратегий с множеством участников, что, как• Функциональная совместимость систем и минимум, требует времени. Как показал опыт создание отраслевых консорциумов является DCM, разработка этих систем должна проходить обоюдоострым оружием. Функционально в достаточно открытой манере сотрудничества, совместимые системы, такие как, например но в то же время при наличии сильного лидера. Simpay, могут быть подвержены серьезным Немногие участники рынка обладают силой и проблемам в части координации между умением, чтобы сделать это. различными участниками рынка. Они также подвергаются риску быть втянутыми в работу Многие наблюдатели полагают, что наиболее по множеству стратегических направлений, многообещающая сфера использования что чревато появлением негативных электронных платежей в развитых странах, воздействий в плане технических сложностей, по крайней мере в ближайшем будущем, – это эксплуатационных издержек и качества продажа билетов. Вышеприведенный перечень обслуживания клиентов. И все же собственные извлеченных из опыта уроков и конкретный разработки, такие как, например, разработки пример системы Octopus показывают, почему компании SKT, гораздо труднее принимаются это так. Система Octopus действует в нише, где рынком, поскольку требуют специальных использование наличных денег не очень удобно, а инвестиций в собственные мобильные телефоны именно: автоматы по продаже билетов. Спонсор и терминалы для продавцов. Это может также Octopus сумел обеспечить быстрое принятие привести к тому, что рынок будет парализован, новой платежной системы клиентами путем поскольку его участники будут откладывать корректировки цен на билеты для лучшего принятие инвестиционных решений до тех соответствия новой системе цен. В то же время пор, пока на рынке не появится очевидный спонсор Octopus контролировал весьма широкую победитель в области технологии. сеть терминалов по приему платежей, которые• Существенным фактором является удобство он буквально «за одну ночь» смог преобразовать для покупателя и, в частности, скорость для поддержки новой платежной системы. Этот осуществления транзакции. Все наиболее двойственный подход к решению проблемы по успешные системы – Octopus, Osaifu-Keitai, принципу «кнута и пряника», с одной стороны, Moneta – основаны на использовании путем «угощая пряником» клиентов, перешедших коммуникационных устройств ближнего на смарт-карты, устраняющие необходимость действия (RFID или NFC), которые работают иметь дело с билетными автоматами, а с другой с бесконтактными устройствами считывания стороны, «применяя кнут» повышения цен в с карт и минимизируют требования к отношении клиентов, продолжающих покупать пользователям по вводу данных. билеты за наличные, дал мощные стимулы,
    • 36 обеспечившие принятие клиентами новой системы. Bradford, Terry, and Fumiko Hayashi. 2007. “Complex Как только люди познакомились с системой Landscapes: Mobile Payments in Japan, South Korea, Octopus и осознали удобство ее использования, and the United States.” Payments System Research расширение сферы пользования системой за Briefing. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas пределы первоначально обозначенных целей City, September. пошло естественным путем. Brits, Hans, and Carlo Winder. 2005. “Payments В развивающихся странах мобильные платежи Are No Free Lunch.” http://www.cepr.org/meets/ и электронные деньги могут играть еще wkcn/1/1627/papers/Winder.pdf. большую роль с учетом недостаточного развития банковской инфраструктуры и альтернативных Chua, Thian Yee. 2006. “Building Unique Service каналов для осуществления платежей теми Convergence Ecosystem.” Singapore: Cassis людьми, которые не имеют доступа к банковским International, April. счетам. Возможности рынка могут оказаться еще более значительными, однако системы Clarke, Roger. 1996. “The Mondex Value-Card мобильных платежей в развивающихся странах Scheme: A Mid-Term Report.” Version 2.0. http:// будут сталкиваться с аналогичными проблемами www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/Mondex. достижения достаточного числа пользователей. html. Использованная литература и Contactless News. 2008. “Starhub to Pilot Mobile другие источники Wallet Based on Japan’s Osaifu-Keitai Service.” 18 June. www.contactlessnews.com/2008/06/18/starhub- Beerfiles. 2005. “Wallet Phones for Asia.” Blogpost, to-pilot-mobile-wallet-based-on-japansosaifu-keitai- 15 September. http://www.beerfiles.com.au/content/ service.26 blogsection/11/63/. De Jong, Iddo. 2006. “Prepaid Cards: A Discussion Birch, Dave. 2002. “Purse Wars—What does the front Paper.” European Central Bank, Directorate General line look like?” http://www.arraydev.com/commerce/ on Payments Systems and Market Infrastructure. http:// jibc/9806-02.htm. epso.intrasoft.lu/papers/De_%20JONG_Prepaid_ Cards.pdf. Bolt, Wilko, and David Humphrey. 2007. “Payment Network Scale Economies, SEPA, and Cash Ives, Blake, and Michael Earl. 1997. “Mondex Replacement.” Research Department Working Paper International: Reengineering Money.” London: No. 07-32. Philadelphia: Federal Reserve Bank of London Business School. http://mis.uis.edu/ecomm2/ Philadelphia, July. http://papers.ssrn.com/sol3/papers. mondex_case/mondex.html. cfm?abstract_id=1077197. Jenkins, Beth. 2008. “Developing Mobile Money Ecosystems.” IFC and Harvard Kennedy School.
    • 37Jones, Peter. 2008. “Europe Set to Lose its War on Siu, Lucia. 2002. “Octopus and Mondex: The SocialCash.” London: PSE Consulting,March. http://www. Shaping of Money, Technology and Consensus.” http://psel.co.uk/pdf/articles/general/europe_set_to_lose_its_ www.sociology.ed.ac.uk/finance/Papers/Siu_Octopus.war_on_cash_mar08.pdf pdf.Market Platform Dynamics. 2006. “The Global Stadler, Felix. 1998. “Mondex: Early Problems ofAdoption and Evolution of eWallets.” MPD Dialogue Implementation.” E-Money, Vol. 1, No. 7. http://felix.Series: Payment Industry Futures, 11 January. openflows.com/html/mondexguelph.html.http://www.marketplatforms.com/ MPD/corporate/newsandevents/Events/Other%20Events/. — — . 2002. “Failures and Successes: Notes on the — — Development of Electronic Cash.” The InformationMobipay. 2008. Dossier Informativo. http://www. Society, Vol. 18, No. 3. http://felix.openflows.com/ html/Mobipay.es/pdf/Dossier_Informativo_Mobipay.pdf ANT_Mondex.html.National Bank of Belgium. 2006. “Costs, Advantages Telecom Asia. 2008. “Consumers Still Wary ofand Drawbacks of the Various Means of Payment.” M-Commerce.” 28 August, p. 25.Economic Review (June): 41–47. Van Hove, Leo. 2005. “Electronic purses,NTT DoCoMo. 2008. “Factbook PowerPoint interoperability, and the Internet.” In Fox, M. A.,Presentation.” July. ed. Special Issue on Internet banking, e-money, and Internet gift economies. First Monday, SpecialNTT DoCoMo. www.nttDoCoMo.com Issue #3, 5 December. http://firstmonday.org/issues/ special10_12/.Oh, S., H. Lee, S. Kurnia, and R. Johnston. 2005.“Competition and Collaboration in Mobile Banking: — — . 2007. “Central Banks and Payment Instruments: — —A Stakeholder Analysis.” Hong Kong Mobility A Serious Case of Schizophrenia.” Communications &Roundtable. Hong Kong: HKUST, 2–3 June. Strategies, no. 66, 2nd quarter, p. 19. http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1005111.Papadopoulos, Georgios. 2007. “Electronic Money andthe Possibility of a Cashless Society.” Working Paper Wadsworth, Jim. 2004. “Simpay: Right Product, Right18.02.2007. Rotterdam: EIPE. http://papers.ssrn.com/ Time.” Presentation to the Digital Money Forum,sol3/papers.cfm?abstract_id=982781. March.Payment News. 2007. “Visa, SK Telecom Announce Wallage, Steve. 2003. “The Far East Mobile PaymentPlans to Launch Mobile Payments in South Korea.” Race.” TheFeature.com, 27 November. www.8 February. http://www.paymentsnews.com/2007/02/ thefeaturearchives.com/topic/Business/The_Far_East_visa_sk_telecom.html. Mobile_ Payment_Race.html.Simpay White Paper. 2004. “Simpay—Pay for Stuff A Week in Wireless. 2008. “New Broom.” No. 323, 5with Your Mobile.” September.
    • 38 Williams, Martyn. 2008. “Only in Japan: The Best Wireless Week. 2002. “Korea’s mPayment Plans Hit By Technologies You Can’t Buy.” PC World, 11 February. Conflicts.” 14 October. www.epaynews.com/index.cgi www.pcworld.com/article/142120-2/only_in_japan_ ?survey=&keywords=SKT&optional=&subject =&lo the_best_technologies_you_cant_buy.html. cation=&ref=keyword&f=view&id=103459492062221 5212&block.
    • №. 51 Декабрь 2008 г. Просим Вас распространить этот выпуск Обзорной cтатьи среди Ваших коллег или запросить дополнительные экземпляры данного или других выпусков из этой серии. CGAP будет благодарна Вам за Ваши замечания по поводу данного выпуска. Все публикации CGAP находятся в открытом доступе на веб-сайте CGAP www. cgap.org CGAP 1818 H Street, NW MSN P3-300 Washington, DC 20433 USA Тел. 202-473-9594 Факс: 202-522-7344 Адрес электронной почты:Игнасио Мас (Ignacio Mas) является старшим советником, а Сара Авторы выражают признательность Дэвиду Бриджу (DavidРотман (Sarah Rotman) – младшим сотрудником-аналитиком по Bridge) и Дэвиду дель Сер (David del Ser), предоставившим cgap@worldbank.orgвопросам микрофинансирования в Технологической программе весьма ценные соображения и информацию, а также Санг Ву © CGAP, 2008 г.Консультативной группы по оказанию помощи беднейшим Ю (Sangwoo Yu), Хи Сун Киму (Hyesoon Kim) и Джэйсикеслоям населения (CGAP). Хеон (Jaesic Jeon) из SK Telecom за предоставленные факты и комментарии относительно системы Moneta.Публикации CGAP часто цитируются в других работах. При цитировании просьба ссылаться на данную работу следующим образом:Mas, Ignacio, and Sarah Rotman. 2008. «Going Cashless at the Point of Sale: Hits and Misses in Developed Countries.» Focus Note 51.Washington, D.C.: CGAP, December.