As 50 maiores empresas de software do brasil
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As 50 maiores empresas de software do brasil As 50 maiores empresas de software do brasil Document Transcript

  • AS 50 MAIORES EMPRESAS DE SOFTWARE DO BRASILLevantamento realizado pela MBI, em colaboração com a Assespro-SP, o Instituto de Tecnologia de Software de São Paulo (ITS) e a Advance Marketing
  • Sumário1. Mercados 31.1. Mercado brasileiro 31.2. Mercado externo 42. Profissionais 62.1. Profissionais por área 62.2. Total de profissionais 73. Banco de dados 84. Plataformas de desenvolvimento 95. Sistemas operacionais 105.1. Principal plataforma de sistema operacional 105.2. Distribuição por plataforma 115.3. Tomada de decisão 125.4. Grau de influência na escolha 136. Código aberto 146.1. Prioridade para utilização de código aberto 146.2. Velocidade do desenvolvimento 156.3. Outros componentes 167. Parcerias 177.1. Parcerias formais 178. Vendas 198.1. Vendas em software 198.2. Manutenção de software 209. Faturamento 219.1. Variação de faturamento 219.2. Expectativa 2310. Informações adicionais e conclusões 24 2
  • 1. MercadoO objetivo da pesquisa é mostrar o perfil Prioritariamente, a pesquisa consideradas 50 maiores empresas de software do empresas que trabalham com produtos depaís. As empresas estatais e estrangeiras software e não cujo foco é apenas aforam propositalmente excluídas. Desta prestação de serviços. Apesar de não citarforma, todas as companhias consideradas os valores de faturamento, as empresaspossuem 100% de capital nacional. Além foram selecionadas a partir de rankings edisso, têm, em média, possuem 20 anos, o informações publicadas pela imprensa.que significa que foram fundadas entre Alguns números são estimativas.1978 e 1992.1.1 Mercado brasileiroA questão inicial abordada pela pesquisa é que 13 das 50 empresas, ou seja, 26% dasobre os mercados nos quais as empresas amostra, exportam alguma coisa. Quandode software nacional atuam. comparado com quatro anos atrás, esseApesar de a grande maioria das empresas dado é uma evolução. Em 2003, esseexportar nenhum produto que comercializa percentual era de apenas 3%.no mercado doméstico, a pesquisa mostra Qual é percentual das vendas de software de sua empresa representado pelo Brasil? 25% 1 2,0% 60% 1 2,0% 80% 1 2,0% 90% 3 6,0% 95% 4 8,0% 98% 1 2,0% 99% 2 4,0% 100% 36 72,0% Confidencial 1 2,0%1.2 Mercado Externo 3 View slide
  • Qual é percentual das vendas de software de sua empresa representado por cada um destes países? México Argentina2% 1 2,0% 1% 1 2,0%3% 1 2,0% 2% 3 6,0%5% 1 2,0% 3% 1 2,0%25% 1 2,0% 5% 3 6,0% 10% 1 2,0% 25% 1 2,0% Espanha3% 1 2,0% Chile25% 1 2,0% 1% 1 2,0% 2,5% 1 2,0% Venezuela5% 1 2,0%10% 1 2,0% Portugal 2% 2 4,0% 5% 1 2,0% Peru 10% 1 2,0% Outros países EUA 3 6,0% Uruguai Rússia 1 2,0% 10% 1 2,0% Angola 1 2,0% A pesquisa relaciona todos os países que americano. Entre os demais países, houve foram citados e o volume que este país apenas cinco citações: três empresas significa para as empresas brasileiras. citaram os EUA, uma citou a Rússia e uma Entre as empresas consultadas, duas a Angola. atuam na Espanha, três vendem para Se de um lado o levantamento mostra Portugal, duas para o Chile, duas para uma evolução com relação à quantidade Venezuela. Os países onde há mais de empresas que exporta, de outro, todos presença das empresas brasileiras são o os mercados apresentam um nível de México (4) e Argentina (10). exigência similar ao verificado no mercado O percentual das vendas em ambos os interno. casos chega a 25%. A pesquisa revela a presença significativa Atualmente, o Brasil representa 60% do das empresas brasileiras no mercado ibero mercado da América Latina. 2. Profissionais 4 View slide
  • De acordo com a pesquisa, as 50 maiores 100 mil de receita/ano por profissionalempresas de software nacional possuem, ocupado.ao todo, 17.500 profissionais, o equivalente No cenário global, esse número chega aa uma média de 350 pessoas por empresa. US$ 1 bilhão, o que significa que, mesmoApesar de não ser um número pequeno, se juntar as 50 maiores empresasquando comparado com as multinacionais, nacionais, o Brasil não ficaria entre as deztambém não são grandes empresas. maiores empresas de software do mundo.A partir desta informação é possível estimar A idade média das empresas, em conjuntoo volume recursos que essas empresas com o faturamento, sinaliza que asgeram a partir do número de profissionais empresas nacionais não acompanham oocupados. A estimativa é que a indústria que acontece no mercado mundial.nacional de software gere, em média, R$2.1. Profissionais por área Quantas pessoas na sua empresa estão alocadas primordialmente a atividades deste tipo? Desenvolvimento 65% Suporte técnico 25% Comercial 18% Administrativo 15% Marketing 6%Para saber a distribuição dos profissionais, codificação, programação. Já a área dea pesquisa considera a indicação percentual suporte técnico inclui aquelas envolvidasde pessoas que atuam em cada área. A com as questões técnicas, mas que nãomaioria dos profissionais atua na área participam diretamente comtécnica. A parte de desenvolvimento inclui desenvolvimento. 5
  • 2.2. Total de profissionais O número de pessoas que atua nessas pessoas. A grande maioria está na faixa de empresas não é uniforme. Há apenas três 25 a 250 pessoas. empresas que empregam mais de 750 De 25 a 100 36% De 110 a 250 36% De 300 a 600 18% Acima de 750 6% 3. Banco de dadosA pesquisa também trata das plataformas nos clientes. Em geral, as empresas fazemtecnológicas. escolhas de mais de uma plataforma.A pergunta feita às empresas consultadas A soma deles supera a marca de 100 oudiz respeito aos bancos de dados que são 200.suportados na hora de implantar o software Para quais sistemas gerenciadores de bancos de dados o software que sua empresa desenvolve possui suporte? 6
  • Oracle 9i ou anterior 68% SQL 2000 62% Oracle 10g 54% SQL 7.0 ou anterior 52% DB/2 24% Outros 16% Sybase 16% PostgreSQL 10% MySQL 8% Informix 8% Progress 6% Access 2%Microsoft e a Oracle polarizam o mercado Depois o item Outros, que é a soma dede banco de dados não só das grandes todos que foram citados apenas uma vez, eempresas de software, como na indústria de uma série de outros produtos. Chama asoftware no geral, incluindo o mercado de atenção que os produtos gratuitos têm umaclientes. Em terceiro lugar, com 24%, fica o participação bem modesta.DB/2.4. Plataformas de desenvolvimentoA primeira observação em relação ao item Considerando, por exemplo, todas asanterior é a fragmentação. Neste caso, há, soluções que são específicas da Microsoft, opor exemplo, no caso do Visual Basic e do resultado será superior ao mundo Java.Delphi, uma divisão por versões. Ao somar De qualquer forma, a pesquisa mostra queesses percentuais e considerar como um há uma disputa bem interessante: de outroúnico produto, certamente, a posição do lado, é coerente com o cenário onde asranking se altera. soluções livres ou gratuitas não sãoPor outro lado, é interessante observar que importantes; por outro lado, há na listahá pelo menos uma dúzia de outros ambientes que supostamente já morreram,produtos que foram citados uma vez. como o Clipper ou Cobol. Quais linguagens de programação o software que sua empresa desenvolve utiliza? 7
  • Java 24,0% 46,0% Outros C e/ou C++ 20,0%Visual Basic 6 ou anterior 20,0% Visual Basic .net 18,0% Delphi Versão 7 16,0% Delphi até versão 6 16,0% C# 16,0% ASP 12,0% Delphi Versão 8 10,0% Clipper 10,0% JScript ou JavaScript 8,0% FoxPro 6,0% ASP .NET 6,0% Cobol 6,0% PHP 4,0% Power Bird 4,0% 5. Sistemas operacionais 5.1. Principal plataforma de sistema operacional Qual a principal plataforma de sistema operacional usada no ambiente de desenvolvimento da empresa? Windows 90% Linux 8% Mainframe 2% 8
  • No que s refere ao ambiente interno de o que pode indicar a falência das empresasdesenvolvimento, o destaque é para a que usavam essas plataformas.presença do Mainframe, destacado poruma das empresas consultadas. A maioria É importante destacar que, nada impedeesmagadora usa plataforma Windows e os que uma empresa utilize em alguma8% restantes usam Linux. atividade o Linux, mas não tenha essaInteressante observar que outros sistemas plataforma como principal. Esta respostaoperacionais derivados do Unix, como o mostra apenas a principal plataforma usadaMacintosh, não aparecem no levantamento, no ambiente de desenvolvimento, dentro da própria empresa.5.2. Distribuição por plataformaSobre o sistema operacional dos clientes, significa que o custo de licenciamento éos destaques são Linux e o Unix, que algo importante a economizar. Agora, pensando nos sistemas operacionais usados pelos clientes da sua empresa, qual é a distribuição por plataforma? Windows 74% Linux 18% Unix 8%5.3. Tomada de decisão 9
  • Uma outra questão importante reúne as cada um desses fatores com notas de 0 aprincipais características do processo de 10.decisão a respeito da adoção dessas É interessante observar que os trêsplataformas tecnológicas. A pesquisa primeiros itens não são técnicos, aoelencou uma série de fatores que poderiam contrário do quarto e o quinto item.influenciar a decisão. Cada empresa avaliou Avalie com uma nota de 0 a 10 como cada um dos seguintes fatores foi avaliado por sua empresa na tomada de decisão para a escolha desta plataforma: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Alinhamento com as tendências do seu mercado Facilidade de uso e produtividade da equipe Custo da mão-de-obra disponível Segurança da plataforma Portabilidade do códigoNo primeiro item, quando se fala em funcionamento interno das empresas.alinhamento para tendências do mercado, a Quando falamos em facilidade de uso, emidéia era que as pessoas refletissem sobre produtividade e custo da mão de obra,o posicionamento estratégico. Este item estamos falando em fatores que envolvemapareceu como sendo o fator mais diretamente o resultado. Quanto maisimportante na tomada de decisão. produtivo o desenvolvedor, menos tempo aO segundo e o terceiro ponto destacados empresa vai gastar para completar osão questões relacionadas ao software. 10
  • 5.4. Grau de influência na escolha Avalie com uma nota de 0 a 10 o grau de influência nessa escolha, que é exercido por cada uma das seguintes áreas da sua empresa: 0 1 2 3 4 5 6 7 Presidência/diretoria 7,74 Arquitetos de software 7,26 Equipe de desenvolvimento 6,92 Equipe comercial 5,72Uma outra questão em relação ao processo indicação do gráfico anterior, onde a maioriade decisão é quem são os players envolvidos das empresas se orienta pelo mercado. Se asna tomada de decisão. Como resultado, a empresas fossem mais pró-ativas, no sentidodiretoria ou a presidência aparece como a de antever estratégia própria da empresa, omais influente. Em segundo lugar, peso da área comercial deveria ser maior.apareceram os arquitetos de software, o que A área comercial deveria ser a primeira aé bem interessante. Alguns anos atrás, a ficar sabendo dos planos dos clientes, pois égrande maioria das empresas provavelmente o comercial que faz o contato com eles.responderia que não tem arquiteto. Hoje, O marketing apareceu discretamente, porpelo menos, todo mundo tem essa função. isso, não aparece no gráfico. Outra questãoEm terceiro lugar, temos equipe de importante é a de que a maioria dosdesenvolvimento, e em quarto lugar, aparece dirigentes dessas empresas sejama área comercial. Esta informação reforça a majoritariamente técnicos. 11
  • 6. Código aberto6.1. Prioridade para utilização de código abertoEm relação às tecnologias mais recentes, a O Webservices apresentou média de 6,02.pesquisa buscou identificar qual o grau de Isso significa que as empresas não estãoimportância que a empresas dão ao uso de muito preocupadas se o fornecedor dotecnologias abertas, o que inclui código é proprietário ou o código é aberto.webservices, certificação digital e aoODF/Open XML. Numa escala de 0 a 10, qual é a prioridade que sua empresa tem em relação à utilização de código aberto para: WebServices 6,02 Certificação Digital 4,06 ODF/OpenXML 3,1 0 1 2 3 4 5 6 76.2. Velocidade do desenvolvimentoA pesquisa buscou identificar se os de desenvolvimento de um software. Entreempresários acreditam que a as possibilidades de respostas, o único itemdisponibilidade maior de recursos na forma que apresentou média acima de cinco foi ade código aberto facilitaria a velocidade do questão de componentes de construção dedesenvolvimento. Isto é, se houvesse interface com o usuário.iniciativas fomentando o desenvolvimento Essa resposta mostra que, aparentemente,de componentes de código aberto, se isto as empresas acreditam que soluções emteria um impacto significativo na velocidade código não aberto são melhores. 12
  • Além disso, indica que a preocupação, até aberto não está em linha com as a nível político, de incentivar o estimativas das empresas. desenvolvimento de soluções com código Qual o grau do impacto sobre a velocidade do desenvolvimento na sua empresa que seria causado pela disponibilidade dos seguintes componentes de código aberto:Componentes de construção de interface com o usuário 5,42Componentes de acesso a banco de dados 4,96Componentes de autenticação e segurança 4,66Componentes de acesso off-line aos sistemas 3,96 6.3. Outros componentes A pesquisa também incluiu uma pergunta isso, a pesquisa indica duas respostas com sobre quais outros componentes teriam outras alternativas: uma empresa citou prioridade para as empresas. A resposta é manipulação e geração de relatórios e a bem conclusiva: 82% disseram outra citou um componente específico do simplesmente nenhum; 12% citaram uma mundo Java. categoria que tinha aparecido antes. Fora Qual outro tipo de componente sua empresa daria prioridade maior que os três acima, se disponível em código aberto? 13
  • Nenhum 82% WebServices 12% Componentes de manipulação e geração de relatórios 2% Confidencial 2% JCA 2%7. Parcerias7.1. Parcerias formaisO objetivo foi identificar a questão das tecnológicas. Os três maiores playersalianças com as grandes companhias ficaram na liderança.globais de softwares e de plataformas Com quais fornecedores/players de mercado sua empresa mantém alianças ou parcerias FORMAIS? Microsoft 62% Oracle 44% IBM 32% Outros 8% SAP 8% Borland 4% Cisco 2% Compuware 2% FEA 14 2%
  • As empresas desta amostra, em média, ou plataforma tecnológica talvez expliquetêm mais de um parceiro. Por isso a soma porque a SAP ficou em 4º lugar. A SAP nãoé bem maior que 50. A média é de 1,6 tem, ou pelo menos não é conhecida pormais ou menos. ter, uma plataforma tecnológica. NaAs alianças consideradas não são, prática, o mercado ainda não reconhece anecessariamente, tecnológicas. Por SAP como uma plataforma deexemplo, a IBM não desenvolve aplicativos, desenvolvimento.por isso, quem é aliado IBM certamente Nenhuma dessas empresas é parceira datem, além da questão técnica, uma SAP em função dessa plataformaconotação comercial. NO caso da Oracle e tecnológica. Eles são parceiros no sentidoda Microsoft, além de serem fornecedores de complementar a oferta, dos pontos quede plataforma, são fornecedores de a SAP não consegue atenderaplicativos. Essa questão sobre aplicativo particularidades no mercado nacional.8. Vendas8.1. Vendas em software Qual é o percentual das vendas da sua empresa que provêm exclusivamente de software comercializado como produto? De 4 a 7,99% 4% De 8 a 15,99% 4% De 16 a 31,99% 10% De 32 a 49,99% 10% De 50 a 69,99% 8% De 70 a 89,99% 10% 38% Acima de 90%Outro aspecto analisado é em relação às que o restante viria de serviço, o que incluivendas das empresas. Neste ponto, há treinamento, integração etc.uma polêmica: o que é serviço ou o que é Nas empresas que tem mais da metade daproduto. Mas, considerando a visão das receita proveniente da venda de produto,próprias empresas, apenas 40% delas na opinião das próprias empresas, essedisseram que mais de 90% das vendas é percentual fica em 56%. No conceitoproveniente de produto, o que significa global de venda de software, um produto é 15
  • algo que outra empresa pode implantar, Esse é o modelo que a Oracle, a IBM, atreinar usuário, vender, atender sem que Microsoft e muitas outras empresasninguém da equipe de desenvolvimento menores que atuam a nível global.tenha que estar envolvido.8.2. Manutenção de softwarePor sua vez, da receita total com produtos de software, qual é o percentual originado em contratos de manutenção de software? Até 12,49% 4%De 12,5 a 24,99% 2% De 25 a 37,49% 8%De 37,5 a 49,99% 24% De 50 a 62,49% 14%De 62,5 a 74,99% 6% De 75 a 87,49% 10% De 87,5 a 100% 14%Considerando as quatro últimas faixas, que receita com manutenção passe a ser umasão aquelas acima de 50%, chega-se a parcela menor que a metade do44%. Isso significa que, quase metade das faturamento da empresa. O que quer dizerempresas tem metade ou mais das receitas que, se a empresa quer crescer, ela tema partir de contratos de manutenção. que fazer com que o percentual destesÉ natural que, se pretende crescer contratos sobre a receita total da empresaagressivamente a carteira de clientes, a diminua.9. Faturamento 16
  • 9.1. Variação de faturamento A maior parcela das empresas informa ter Se o mercado como um todo continua crescido de 10% a 25% no último ano. No crescendo, mesmo que não de forma tão entanto, 6% informaram ter reduzido de agressiva, uma empresa que está 10% a 25% e 16% ficaram estáveis. encolhendo, está em dificuldades. Qual foi a variação do faturamento de anual de 2006, em comparação ao de 2005? Cresceu entre 10 e 25% 24% Se manteve relativamenteestável ( Cresceu ou diminuiu menos que 5%) 16% Cresceu entre 25 e 50% 14% Cresceu entre 5 e 10% 8% Diminuiu entre 10 e 25% 6% 9.2. Expectativa A última questão foi com relação à otimismo, pelo menos uma das empresas expectativa para 2007. Apesar de as consultadas admite planejar encolher. estimativas sempre incluírem certo 17
  • E para 2007, qual é a expectativa de variação do faturamento anual da empresa em relação ao obtido em 2006? Crescerá entre 10 e 25% 28% Crescerá entre 25 e 50% 26% Se manteve relativamenteestável ( Cresceu ou diminuiu 8% menos que 5%) Crescerá entre 5 e 10% 6% Crescerá entre 50 e 100% 4% Diminuirá entre 10 e 25% 2% 10. Informações adicionais e conclusões Consolidações no setor de serviços O processo de consolidação é uma contrário das empresas que vendem realidade. A questão chave é a razão que produtos. Quando a margem é tão pequena impulsiona a consolidação mais rápida das a necessidade de se obter ganhos de escala empresas que estão focadas em serviço. para justificar a operação da empresa é Essa razão é exatamente a questão da muito maior. Entende-se que seja essa a produtividade média por cabeça. As razão pela qual essa consolidação está se empresas que vendem só serviço dando muito mais rápida no ambiente das apresentam um peso muito grande da folha empresas que basicamente vendem de pagamento em relação a receita, ao serviços. 18
  • Modelo de negóciosMenos da metade das empresas possui uma Se uma empresa faz ERP para orquestrainteligência competitiva ou uma estratégia sinfônica, que só tem 500 clientes no mundode mercado, o que ocasiona problemas na em potencial, será monopolista desteadministração. mercado, o que é melhor do que ser sócioAs empresas ainda não perceberam a nova de uma empresa que dê faturamento de R$realidade do mercado. E para isso só tem 1 bilhão baseado na colocação de mão-deuma saída: trabalhar usando o mesmo obra.modelo das empresas que deram certo.Transformar idéia em produtoPara transformar uma grande idéia em fracassaram, que foram compradas porproduto no mercado de TI é preciso fazer empresas maiores e o produto não tevemarketing e vendas. A grande maioria das continuidade. Produto de fato possui váriasempresas que tem uma idéia implementada características. Uma é a questão multi-como software tem dificuldades técnicas língua, outra é a capacidade de instalação,para, de fato, transformar isso em produto. outra é a capacidade de customização porHá vários exemplos de idéias de empresas terceiro.brasileiras que se perderam, queDesenvolvedores de trabalho dessas empresas está na casaOs desenvolvedores representam algo como das dezenas de milhares, ou centenas. Ou2/3 dos profissionais das empresas. Esse seja, os desenvolvedores representam, senúmero, se comparar com a indústria muito, 15% a 20%. A grande maioria dasmundial de software, é muito grande. pessoas trabalha em outras áreas, comoEmpresas como Oracle, Misrosoft e IBM têm vendas, marketing, planejamento, logística,milhares de desenvolvedores, só que a força desenvolvimento de canais.Acesso ao capital e BNDESHoje há capital sobrando. Há vários fundos negócio. A grande questão é se asde investimento esperando bons planos de lideranças das empresas têm essanegócios. O próprio BNDES, o Prosoft, está habilidade. Esse conhecimento, no entanto,sendo renovado porque tem muito dinheiro pode ser contratado em forma deque não foi alocado. Só que, para conseguir consultoria.esses recursos, é preciso um bom plano deProsoftO Prosoft possui três modalidades. certificar quem é o cliente lá fora que está1) Prosoft de exportação, onde se financia a comprando; 2) Prosoft empresa, quevenda da exportação. Neste caso não há necessita de um plano de negócios; 3)exigência de plano de negócio. Tem que se Prosoft comercialização, onde o BNDES 19
  • financia a compra do software pelo cliente porque quem tem que apresentar garantia éda empresa de software. Há várias empresas o comprador.entre essas 50 que utilizam essa modalidadede financiamento. Esse é o mais fácil,Certificações de qualidadeCerca da metade das 50 empresas comprador é muito exigente. Seentrevistadas possuem certificações de compararmos o Brasil com o México, o grauqualidade. Neste ponto o Brasil é muito forte de certificação das empresas mexicanas épor uma única razão: o mercado interno muito menor, cerca de 1/3 das brasileiras.Novos nichos de mercadoÉ preciso procurar novos nichos para empresas brasileiras estejam envolvidas noinvestir, como por exemplo, a TV digital. A projeto que, de fato, vão tirar proveito dessaforma como a TV digital está sendo oportunidade. O mercado potencial é muitoimplementada no Brasil, indiretamente, gera grande. E grande maioria das empresas nãouma reserva no mercado. Porém, são está examinando. Existem muitos nichos depouquíssimas, talvez três ou quatro mercado.Recursos do FinepAs empresas pequenas reclamam que as Faz parte da evolução da empresa e quemgrandes recebem dinheiro para está liderando tem que ter consciência dissodesenvolverem seus produtos. Porém, as e buscar meios alternativos. Hágrandes empresas têm toda uma estrutura financiamentos disponíveis a partir de R$ 5para cumprir o ritual para conseguir os mil, via Sebrae, até R$ 5 milhões, caso arecursos, enquanto as empresas pequenas empresa precise.param no primeiro obstáculo.Aplicativo em JavaQuem usa JAVA tem um custo maior e Quem trabalha com JAVA também vendeprodutividade maior. Se a empresa está mais caro.usando é porque tem cliente que exige. 20