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Pour illustrer ses défis et ses opportunités, nous offrons un
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Les auteurs de ce rapport cumulent plus de 60 années
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Une profondeur d’analyse incomparable

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Le résultat de recherches approfondies

Nous avons interviewé plus de 200 compagnies dans 18 pays
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Illustré par des exemples actuels et des études de cas réelles

Plus de 330 graphiques, diagrammes, illustrations et table...
Une analyse complète des technologies

Une présentation et une évaluation détaillée de 43 fournisseurs
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Principaux acteurs et programmes UBI d’aujourd’hui disséqués

Un guide de référence des plus grands programmes
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La première analyse mondiale du marché de l’assurance télématique

Une comparaison mondiale des marchés clés
20 pays analy...
Une analyse approfondie des facteurs réglementaires européens et américains

Le paysage juridique analysé par des experts ...
Des précisons de marché mondiales sur 10 ans

Une prévision du marché UBI détaillée sur laquelle vous
pourrez vous appuyer...
Prix de l’étude globale sur l’assurance télématique

L’étude est au format PDF facilitant les recherches et peut
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Les bénéfices clés de l’étude sur l’assurance télématique

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Assurance telematique 2013 presentation FR

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L’assurance au kilomètre ou l’assurance à l’usage est en pleine croissance au niveau mondial. Pour illustrer ses défis et ses opportunités, PTOLEMUS offre un panorama complet du marché de l’assurance télématique.

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  1. 1. PTOLEMUS Consulting Group Etude mondiale sur l’assurance télématique 2013 Le point de référence pour l’assurance télématique Octobre 2013
  2. 2. PTOLEMUS en quelques mots PTOLEMUS est le premier cabinet de conseil en stratégie axé sur les véhicules connectés et les services géo-localisés Nos services Définition de stratégie Nouveau marchés, Development de plans d’action, Coaching et support au directoire Notre expertise Evaluation des investissements Due diligence stratégique, études de marché, études de faisabilité Gestion de l’innovation Business development Développement de produits et services, plan d’action, gestion et lancement de projets, stratégie de brevets Stratégies de partenariat, réponses aux appels d’offres, lobbying PTOLEMUS Stratégie de sourcing Specification des besoins, lancements d’appel d’offres, sélection de fournisseurs et négociation Implémentation Gestion des projets & programmes, analyse des risques , stratégie de mitigation et d’arbitrage Contenu mobile et réseaux sociaux Application stores, crowd-sourcing, etc. Navigation & services géo-localisés Cartographie, informations trafic, prix des carburants, radars, parking, etc. Paiements à l’usage PAYD / PHYD assurance, péages automatique, leasing et location de voitures à l’usage Télématique & Systèmes de transports intelligents Véhicule connecté, gestion de flottes, eCall, bCall, récupération de véhicules volés, Car As A Service, trains connectés, etc. Positionnement / Localisation M2M & connectivité 2
  3. 3. PTOLEMUS en quelques mots Nous avons déjà accompagné un grand nombre d’acteur autour des secteurs du véhicule connecté et de l’assurance Opérateurs télécoms Constructeurs automobiles et télématique Fournisseurs de contenus et d’informations Infrastructures télécoms PTOLEMUS Consulting Group • Electronique grand public Géo-localisation • • Assureurs & fournisseurs d’assistance Associés à Bruxelles, Paris, Londres, Hamburg et Milan + de 50 ans d’expérience dans la mobilité + de 100 ans d’expérience dans la télématique Opérateurs & régulateurs Institutions financières Montezemolo & Partners PTOLEMUS 3
  4. 4. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui Le marché de l’assurance télématique est désormais mondial Canada Europe - Desjardins - Admiral - Ingenie - Allianz - Insure the box - Amaline - Linear - Aurora - Mapfre - Axa - Progressive - Aviva - Industrial Alliance - Reale - Co-operative - Sara US - Coverbox - Am Fam - Unipol - Generali - Allstate - The AA - Direct Line - AAA - Zurich Japon - AIOI - Farmers - Sompo - GMAC - Liberty Mutual - Mapfre Australie - Progressive - AI Insurance - Safeco - StateFarm - The Hartford - Travelers - USAA Afrique du sud Mexico - Discovery 0 PTOLEMUS Source: PTOLEMUS 1 2 5 10 20 - MiWay - Hollard - GNP - OutSurance 40 4
  5. 5. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui Le nombre de pilotes et d’offres a doublé depuis l’année dernière Nous comptons 170 pilotes et offres télématiques La phase de test est maintenant passée • 53 pilotes dans le monde (83% en PAYD) UK • 117 programmes lancés (97 sur le segment des consommateurs privés) US Italy France South Africa • Des succès dans de nombreux pays, notamment en Italie (Unipol), Espagne (Mapfre), Canada (Industrial Alliance, Desjardins), Royaume-Uni (Insurethebox, Co-operative), Autriche (Uniqa) et aux US (Progressive & State Farm) Spain Canada Ireland Germany Belgium Netherlands Denmark Finland Sweden Australia Israel Japan 0 PTOLEMUS 10 20 Source: PTOLEMUS 30 40 • Au total, nous estimons le nombre de polices télématiques à 5 millions dans 50 le monde 5
  6. 6. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui Le pic et la phase de désillusion sont derrière nous ABI publishes good practice guide Test-Achats gender ruling Toyota & Aioi launch PAYD on Toyota's GBook Launch of Insure The Box in the UK Norwich Union launches PAYD offer Norwich Union stops PAYD programme Unipol & Aurora launch Octo's solution Launch of Coverbox by Cobra Wunelli Progressive launches MyRate, 1st PHYD offer Norwich Union launches PAYD trial Towergate & Aviva launch PAYD commercial insurance Qualcomm Groupama launches launches Amaguiz PAYD PAYD / PHYD solution system European Commission decides to mandate eCall Zurich launches Fleet Intelligence PHYD offer NYC & Massachussets investigate PAYD models MAIF & MACIF launch unsuccessful telematics ÖSA launch Renault offer Progressive telematics offer launches renames in Germany commercial line MyRate PAYD Snapshot programme Discount Progressive pilots TripSense UBI program Autoline launches 1st smartphone solution EC published eCall delegated act to mandate eCall by 2015 Amaguiz launches 1st OBD solution in Europe 1st OEM policies Progressive reaches 1 M cum. UBI customers Monti law implementation The AA and Admiral launch PHYD offers Moody's recommends usage-based insurance OEMs freeze eCall devices specs Gender ruling becomes applicable Unipol trial of Octo's solution Lancement technologique 2003 2004 PTOLEMUS 2005 Pic des attentes 2006 2007 Source: PTOLEMUS, based on Gartner's Hype Cycle Désillusion 2008 2009 Eclaircissement 2010 2011 2012 Maturité 2013 6
  7. 7. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui De nouveaux acteurs entrent dans la bataille du véhicule connecté Navigation & fournisseurs de recherche Fournisseurs de services télématiques Constructeurs automobiles Constructeur de téléphones Gestion des ressources Gestion des conducteurs Navigation multimodale Trafique et autres informations eCall Entretien véhicule Autopartage / Covoiturage Marketing géo-localisé Tracking des véhicules volés Appels & messagerie Gestion de l’énergie Financement PAYD / PHYD bCall Tarification routière à l’usage Centres de réparation Fournisseurs d’énergie Opérateurs mobiles Gestionnaires de péages Compagnies pétrolières PTOLEMUS Banques et établissements de crédits Source: PTOLEMUS Assureurs Fournisseurs d’assistance PAYD: Pay As You Drive insurance; PHYD: Pay How You Drive insurance 7
  8. 8. Le marché de l’assurance télématique aujourd'hui La variété de terminaux disponibles s'accroît rapidement Boite noir Tachographe Après-vente Boitier FMS Boitier OBD Module connecté auto-alimenté Boitier allume cigare Boitier DSRC Système de navigation Assistant d’aide à la conduite Smartphone Smartwatch Systèmes OEM Systèmes fournisseurs Système semi-embarqué Smartwatch Constructeur Auto Première monte Clé du véhicule Fixe Démontable Portable Technologies possibles pour les services aux véhicules connectés PTOLEMUS Source: PTOLEMUS FMS: Fleet Management System 8
  9. 9. Présentation de l’étude 2013 Pour illustrer ses défis et ses opportunités, nous offrons un panorama complet du marché de l’assurance télématique • 800 pages d’analyse en profondeur des marchés PAYD / PHYD basées sur - 201 interviews dans 18 pays 330 illustrations et graphiques 3 années d’expérience pratique Nos fortes connaissances de l’écosystème incluant OEM et TSP • 38 études de cas incluant entre autre: Allianz, Amaguiz, Cobra, Coverbox, Insurethebox, Ingenie, OnStar, Hollard Insurance, Insurethebox, Liberty Mutual, MAIF-MACIF, Norwich Union, Octo Telematics, Progressive, Quindell, State Farm, Unipol, Uniqa, Zurich • Une analyse stratégique de Plus qu'un rapport de recherche, une véritable analyse stratégique du marché PTOLEMUS l’évolution de la chaine de valeur avec - L’impact du système eCall - Le rôle du smartphone - Les nouveaux brevets et partenariats OEM: Orignal Equipment Manufacturer; TSP: Telematics Solutions Provider * Italy, the UK, France, Germany, Russia and the US • Un catalogue de 45 fournisseurs de solutions incluant nos propres évaluations et classements • Une prévision de marché sur 10 ans - Prévisions locales en Afrique du Sud, Allemagne, Canada, Chine, EtatsUnis, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie - Estimation incrémentale du nombre de polices en Amérique du Nord, Afrique du Sud, Australie, Europe et Japon • Modèles de marché de l’assurance télématique - Appétence du marché dans 20 pays - Analyse* des modèles économiques pour les assureurs dans 6 pays • Un ensemble de recommandations complètes pour les assureurs, régulateurs, TSP, OEM et opérateurs 3
  10. 10. Présentation de l’étude 2013 Les auteurs de ce rapport cumulent plus de 60 années d’expérience dans l’industrie automobile et la télématique Frederic Bruneteau, Directeur Général, Bruxelles (fbruneteau@ptolemus.com) Mr. Bruneteau a fondé PTOLEMUS Consulting Group sur la conviction que l’omniprésence de la géo-localisation et de la connectivité allait révolutionner l’industrie de la mobilité Il a acquis 18 années d’expérience dans 12 pays différents aux côtés de TomTom, SFR Vodafone, Arthur D. Little and BNP Paribas. Mr. Bruneteau a réalisé une dizaine de missions dans l’assurance télématique, avec notamment la due-diligence d’Octo Telematics et la définition d’une stratégie télématique international et de son business plan pour une groupe d’assurance majeur. Matthieu Noël, Consultant, Paris (mnoel@ptolemus.com) Mr. Noël a acquis 3 années d’expérience dans le conseil principalement en accompagnant des clients du secteur automobile comme BMW, PSA Peugeot-Citroën, Renault-Nissan et Faurecia. Il a récemment réalisé un modèle de prévision de marché sur 10 ans de 14 services connectés différents en Europe. PTOLEMUS Sergio Tusa, Partenaire Associé, Milan (stusa@ptolemus.com) Sergio Tusa a acquis plus de 20 années d’expérience dans les domaines de la télématique, des services géolocalisés et de l’automobile. Avant de rejoindre PTOLEMUS, Sergio a occupé des postes à responsabilités managériales chez Magneti Marelli (Fiat Group), Cobra Automotive, Nokia, Tele Atlas et Philips. Il a dirigé de nombreux projets dans l’assurance télématique et le traçage de véhicules volés pour des clients comme Cobra, Ferrari, Fiat and Renault/Volvo Trucks. Thomas Hallauer, Directeur de la Recherche et Marketing, London (thallauer@ptolemus.com) Thomas Hallauer a acquis 10 années d’expérience marketing dans les domaines de la télématique et de la géo-localisation. Il a une expertise sur le lancement de nouveaux produits et services dans l’industrie automobile, la navigation et l’assurance. Avant de rejoindre PTOLEMUS, Thomas a occupé des postes de management chez Mobile Devices, un leader des solutions télématique, et pour FC Business Intelligence (Telematics Update). 10
  11. 11. Une profondeur d’analyse incomparable 800 pages de faits, chiffres, exemples, études de cas, analyses, prévisions et recommendations Extrait du co ntenu des 4 premiers chapitres de l’étude PTOLEMUS 11
  12. 12. Le résultat de recherches approfondies Nous avons interviewé plus de 200 compagnies dans 18 pays incluant notamment 80 assureurs et courtiers Entreprise Pays AAA Club Partners Achmea ADAC Admiral France - L'Olivier Assurances Admiral Insurance Ageas Continental Europe Agnik AIG Aioi Nissay Dowa Insurance Airmax Group ALD Automotive Allianz Allianz Allianz Allianz Allstate Insurance Altima Assurances Amadeus Capital Partners Amaguiz (Groupama) American Family AnyDATA Corporation Aplicom Arval USA Netherlands Germany Association of British Insurers UK Atos ATrack Technology Audiovox Autoline Autosaint (Fresh! Insurance Group) Aviva (formerly Norwich Union) Axa Assistance Axa Belgium Axa Global P&C Axa Matrix Risk Consultants Axa Re Axa UK Baseline telematics BGL Group Ltd Bird & Bird BluO Fund France Taiwan USA UK France UK Global USA UK Japan UK France France Germany Italy Switzerland USA France UK France USA USA Finland France UK UK France Belgium France France France UK Canada UK France Luxembourg PTOLEMUS Entreprise Pays BMW Bouygues Telecom Cambridge Mobile Telematics, Inc. Carrot Insurance Cellocator (Pointer Telocation) Cesar Satellite CINVEN CNIL (Commission Nationale de l’Information et des Libertés) Cobra Automotive Cobra Electronic Solutions Cognizant Confused.com Continental Corona Direct Corporate Vehicle Observatory COVEA Group Coverbox Coverhound Crédit Mutuel Arkea Ctrack (Digicore) Cybit Masternaut Daimler Insurance Services Danlaw Davis Instruments Denso Detector Deutsch Telekom Discovery Insure Drive Service DriveCam DriveFactor DriveProfiler Earnix Equity Red Star ERTICO - ITS Europe European Data Protection Supervisor (EDPS) European Commission Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) FMG Generali France Germany France USA UK Israel Russia UK France Italy Italy USA UK France Belgium France France UK USA France South Africa UK Germany USA USA Germany Spain Germany South Africa Italy USA USA Global USA UK Belgium Belgium Belgium Belgium UK France Entreprise Pays Generali Group Generali Group Geotab gocompare.com Hastings Direct HDI-Gerling Industrial Insurance Co Himex Hollard Insurance HopeRun Technology Hughes Telematics iGo4 iMetrik Global IMS Industrial Alliance, Insurance and Financial Services Inc. ING Ingenie Intellimec IMS IVOX KKR Leaseplan Liberty Mutual LocX Lysanda MACIF Assurances Magneti Marelli Magneti Marelli MAIF Assurances Mapfre Market IP Marmalade Group Masternaut Masternaut Meta System Michelin Mix Telematics Mobile Devices Money Super Market Movelo MyDrive Solutions Navteq Italy Italy USA UK UK Global USA South Africa USA USA UK USA Canada Canada Netherlands UK Canada USA UK UK USA USA UK France France USA France Spain Belgium UK France UK Italy France South Africa France UK Sweden UK France Entreprise Pays Nissan Nononsense Insurance Norton Rose NXP OBD Experts Octo Telematics OECD Orange Business Services Orion Technology Osborne Clarke PayGo Systems Plymouth Rock Progressive Insurance PSA Peugeot Citroën Qualcomm Enterprise Services Quanta Quindell Portfolio RAC Redtail Plextek Renault RS Fleet Installations RX Networks Safeco Sanford Bernstein SAP AG SAS Institute Scope Technologies Sensomatix Skymeter Solly Azar (Verspieren Group) SOMPO Research Institute Sprint Nextel SSP Standard & Poor's State Farm Insurance Stok Nederland T-Matic Tapiola Telefonica digital Telefonica UK USA Ireland UK Netherlands UK Italy France France Taiwan Global Israel USA USA France Netherlands Brazil Global UK UK France UK Canada USA USA Germany USA Singapore Israel Canada France Japan USA USA France USA Netherlands Poland Finland Spain UK Entreprise Pays Telekom Austria Group Telenor Connexion Telit Telogis Teradata Aster Texa The AA The Co-operative Insurance The Floow The Hartford TomTom TomTom Business Solutions Touring Toyota Austria UK Italy USA USA Italy UK UK UK USA Netherlands UK Belgium Belgium Toyota Insurance Management Belgium Toyota Insurance Management UK Trac Global Tracker Traqueur Trafficmaster Transics Travelers Insurance Trimble MRM TRL Uniqa Uralsib US Department of Transport Vehcon Verizon Telematics Viasat Vivium (P&V Group) Vodafone Volvo Cars Wireless Car Wunelli Xirgo Technologies Young Marmalade Zurich Zurich Zurich Financial Services UK South Africa France UK Belgium USA USA UK Austria Russia USA USA USA Italy Belgium UK Sweden Sweden UK USA UK Italy UK France 12
  13. 13. Illustré par des exemples actuels et des études de cas réelles Plus de 330 graphiques, diagrammes, illustrations et tableaux Répartition des polices télématiques par type de technologie en Amérique du Nord - Marché des véhicules commerciaux 100 % OEM FMS with UBI Standalone UBI 80 % 60 % 40 % 20 % Total TTP revenues - Europe 700 0 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 600 2019 2020 500 Commercial line OBUs Personal line OBUs Personal line OBDs 400 300 200 100 0 2012 PTOLEMUS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 13
  14. 14. Une analyse complète des technologies Une présentation et une évaluation détaillée de 43 fournisseurs Classement des fournisseurs télématiques par continent e sd ant ier gn Ga dern l’an Europe Europe Europe Europe Europe North America North America AmériqueAmerica North du Nord North America Marchébox des Black box Black Personal line particuliers Black box MarchéOBD line commercial OBD Commercial OBD 1- Meta System 2- Devices Mobile Devices Mobile Cobra Octo3-Telematics Quartix Octo Telematics 1- Scope 2- Mobile Devices Texa TomTom Business Aplicom 3- Meta System Octo Telematics Solutions 1- CalAmp 1- Danlaw 1- CTrack Plus de 40 profils de TTP et TSP 1- Scope Scope 2- AnyData Mobile Devices Telogis Telogis 3- ATrack Mobile Devices Danlaw 2- Mobile Devices 2- CalAmp Qualcomm Enterprise Danlaw Mobile Devices HuguesTelematics Telematics 3- AnyData Octo3- Redtail Hughes Telematics Services Other continents Other continents Autres continents Other continents Other continents Scope 2- Pointer Scope Tracker Tracker 3- Cobra L’analyse la plus complète des solutions télématique • 70 pages d’analyse des solutions technologiques analysis of technology solutions and purchasing strategies • Liste de 100 critères d’achat • Part de marché mondiale des fournisseurs • Une analyse des fonctions et des services différenciateurs • Une liste de 58 brevets en vigueur • OBD vs. Boite noire vs. Smartphone vs. Hybrid PTOLEMUS 14
  15. 15. Principaux acteurs et programmes UBI d’aujourd’hui disséqués Un guide de référence des plus grands programmes d’assurance télématique Profils et évaluation de 24 assureurs • Description complète de leur taille, profitabilité et déploiements • Cartographie des déploiements • Liste des événements et succès majeurs • Classement des assureurs basé sur leur expérience, leur nombre de clients, leur gamme d’offre, etc. • Comparaison des modèles et des remises offertes • Description des partenaires et fournisseurs PTOLEMUS 15
  16. 16. La première analyse mondiale du marché de l’assurance télématique Une comparaison mondiale des marchés clés 20 pays analysés en profondeur • Des facteurs d’analyse critique incluant - Le montant total des primes, - Le nombre de polices, - Le coût des sinistres, - Les ratios des sinistres et combinés • Analyse des paramètres économiques influents • Présentation de facteurs environnementaux tels que - Densité de véhicules, - Fréquence de vols - Facteurs culturels PTOLEMUS 16
  17. 17. Une analyse approfondie des facteurs réglementaires européens et américains Le paysage juridique analysé par des experts juridiques Identifier les facteurs réglementaires qui vont influencer les stratégies télématiques, notamment: • L’eCall, ERA Glonass, CONTRAN 245 et l’EOBR • La jurisprudence Viberto • Le principe d’égalité des sexes TestAchats • La loi Monti • La directive Européenne de la protection des données 1995 • Les meilleurs pratiques de l’industrie sur les règles de confidentialité • Les brevets en vigueur et les procédures de litiges sur la propriété intellectuelle • Les écarts de règles de déclarations des sinistres aux Etats-Unis PTOLEMUS 17
  18. 18. Des précisons de marché mondiales sur 10 ans Une prévision du marché UBI détaillée sur laquelle vous pourrez vous appuyer • Des prévisions de marché sur 10 ans (2010-2020) - Un modèle de plus de 6000 lignes, construit de façon analytique (basé sur 2500 lignes en entrée) - Utilisant les dernières données du marché Figure 199: PAYD is dead. Long live PHYD! 100 % 75 % 50 % • Une analyse complète et et un outil d’aide à la prise de décision - 4 technologies analysées (embarquée, boite noire, OBD, smartphones) - 16 zones géographiques incluant USA, France, Allemgne, Italie, Royaume-Uni, Japon, Chine, Inde, Brésil, Afrique du Sud, Russie, LATAM, etc. - Différents canaux et segments: aprèsvente / OEM, personnel / commercial • Taille de marché (volumes et revenues) pour Safety & Security PHYD PAYD 25 % 0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Note: PAYD: Pay As You Drive - PHYD: Pay How You Drive - Safety: focus on eCall and / or bCall - Security: focus on Stolen Vehicle Tracking & Recovery Source: PTOLEMUS Figure 195: The pilot phase is mostly over for insurance telematics 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: PTOLEMUS (based on insurers' announcements) les assureurs, TSPs, TTPs, OEM et opérateurs mobiles PTOLEMUS 18
  19. 19. Prix de l’étude globale sur l’assurance télématique L’étude est au format PDF facilitant les recherches et peut être partagée au sein de toute votre entreprise Rapports Contenu Licence pour entreprise Plus d'un rapport de recherche, une véritable analyse stratégique du marché PTOLEMUS Etude complète • • Etude complète avec le ficher de prévision de marché sur 10 ans Etude de 800 pages Etude de 800 pages • • Version électronique (format PDF, protégé par mot de passe) • Fichier excel de prévision de marché avec graphiques (protégé par mot de passe) Version électronique (format PDF, protégé par mot de passe) € 4 995 € 5 995 Approx. $6 754 Approx. $8 106 Pour plus d’information, contactez Thomas à thallauer@ptolemus.com ou appelez directement au +44 7973 889 392 Notes: Prix en euros excluant la TVA (TVA applicable aux clients situé en Belgique) 19
  20. 20. Les bénéfices clés de l’étude sur l’assurance télématique L’étude globale sur l’assurance télématique est votre support stratégique • Une large gamme d’outil d’aide à la décision • Identifiez les stratégie de vos concurrents • Apprenez des échecs réalisés par le passé • Découvrez les modèles ayant connu le succès • Visualiser les informations clés de votre marché • Contenu adaptés pour les ventes internes et externes • Une source précieuse pour créer vos présentations • Plus de 300 graphique graphiques et illustrations • Une liste unique d’acteurs, de fournisseurs et de clients • Des années de recherches sur le marché pour vous Plus d'un rapport de recherche, une véritable analyse stratégique du marché PTOLEMUS • Découverte des nouvelles opportunités de marché • Quantification de votre marché et des autres marchés • Predictions des nouveaux développements technologiques 23
  21. 21. PTOLEMUS Consulting Group Strategies for Mobile Companies Boston - Brussels - Hamburg - London - Milan - Paris www.ptolemus.com Pour plus d’information, contactez Thomas Hallauer à email: thallauer@ptolemus.com ou appelez directement au +44 7973 889 392
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