Turismo y Real Estate oportunidades en uruguay
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Turismo y Real Estate oportunidades en uruguay

on

  • 999 views

 

Statistics

Views

Total Views
999
Views on SlideShare
854
Embed Views
145

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 145

http://destino-puntadeleste.com 145

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Turismo y Real Estate oportunidades en uruguay Turismo y Real Estate oportunidades en uruguay Document Transcript

  • Agosto 2012Turismo y Real Estate Oportunidades de inversión en Uruguay
  • Contenido1. Resumen ejecutivo ....................................................................................................... 32. Turismo receptivo en el mundo y en Uruguay ............................................................. 4 2.1. Principales tendencias del turismo mundial ......................................................... 4 2.2. Turismo receptivo en Uruguay .............................................................................. 6 2.3. Turismo de cruceros en Uruguay .......................................................................... 8 2.4. Tipos de turismo en Uruguay ................................................................................ 93. Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020 ....................................................... 134. Oferta de servicios relacionados con el turismo ....................................................... 145. Inversiones en el sector .............................................................................................. 15 5.1 Desarrollos en Montevideo .................................................................................. 16 5.2 Desarrollos en el Interior ...................................................................................... 17 5.2.1 Desarrollos en Punta del Este y José Ignacio................................................. 17 5.2.2 Desarrollos en Colonia y Rivera ..................................................................... 206. Sector inmobiliario en Uruguay .................................................................................. 21 6.1. Actividad y precios ............................................................................................... 21 6.2. Mercado de oficinas en Montevideo .................................................................. 247. Normativa para la promoción de inversiones y regulación del sector....................... 26 7.1. Normativa para la promoción de inversiones ..................................................... 26 7.2. Normas de regulación del sector......................................................................... 28Uruguay en síntesis (2011) ............................................................................................. 30Servicios al inversor ........................................................................................................ 31ANEXO............................................................................................................................. 322
  • 1. Resumen ejecutivo El turismo constituye una actividad en expansión a nivel mundial y también en Uruguay, ofreciendo oportunidades de inversión en numerosos subsectores. La actividad turística representa aproximadamente el 7% del PIB uruguayo (Año 2011). El país ofrece condiciones naturales muy atractivas para diversas clases de turismo ubicadas a muy pocos kilómetros de distancia entre sí: sus conocidas playas del litoral este, turismo rural en el interior, turismo termal en el litoral oeste y turismo urbano en ciudades como Montevideo y Colonia. La autoridad nacional en materia de turismo es el Ministerio de Turismo y Deportes. Este Ministerio ha elaborado un Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020 que fomenta, en forma consensuada, diversas actividades, con un marco legal estable que promueve la inversión en el sector mediante importantes exoneraciones fiscales. Los últimos años se han caracterizado por un crecimiento económico sostenido en Uruguay y en la región, lo que se refleja también en las inversiones inmobiliarias y turísticas en curso, que auguran un sostenido aumento de visitantes extranjeros. Su infraestructura está en constante evolución, para que el visitante tenga siempre a su disposición los mejores servicios. Ejemplo de ello lo constituyen el Aeropuerto de Montevideo y la Terminal fluvial de Colonia, ambos inaugurados en 2009. Su ubicación privilegiada, sistema político consolidado y estable, y un sistema financiero sólido, son ventajas que hacen que invertir en Uruguay sea atractivo y sobre todo seguro. Un clima de negocios favorable, con estímulos fiscales para el inversor y fuerte responsabilidad empresarial, aseguran un constante flujo de inversiones y garantizan igual tratamiento de inversores nacionales y extranjeros. Valores inmobiliarios razonables, sumado a la libre contratación de alquileres1, hacen que Uruguay presente ventajas comparativas con los demás países de la región. La proximidad de Argentina y especialmente de Buenos Aires, así como del sur de Brasil, aseguran un flujo permanente de turistas.1 Las partes libremente acuerdan moneda, plazos y sistemas de reajuste de las rentas.3
  • 2. Turismo receptivo en el mundo y en Uruguay2.1. Principales tendencias del turismo mundialEl turismo mundial ha venido creciendo en los últimos quince años. El número de turistasaumentó de 534 millones en 1995 a 983 millones en 2011 (cifra estimada), evidenciando unaleve caída sólo en 2009 debido a la coyuntura internacional desfavorable producto de la crisiseconómico financiera. No obstante, una amplia recuperación en 2010 permitió retomar lasenda de crecimiento del turismo internacional2.Entre 1995 y 2011, el número de turistas en América del Sur creció a una tasa promedio anualde 5%, algo mayor que el crecimiento promedio registrado en el mundo (4%). Esta tendenciavino acompañada de un fuerte incremento en los ingresos generados por el turismo a nivelmundial, los que se duplicaron en los últimos diez años: ascendían a US$ 475 mil millones en2000 y a US$ 1.030 mil millones en 2011. En casi todas las regiones del mundo se ha producidoun crecimiento similar. Gráfico Nº1 - Llegadas de turistas internacionales (Millones)3 Total mundial América del Sur 983 1000 920 939 30 901 881 26 28 900 23,6 26 797 800 21 21,4 24 20 22 674 700 18,3 20 15,3 18 600 534 16 12 14 500 12 400 10 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011* Total Mundial América del Sur Fuente: Barómetro Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT).Europa recibió en 2011 a más de la mitad de los turistas internacionales (51%), seguida porAsia y el Pacífico (22%), América (16%), Oriente Medio (6%) y África (5%). El cambio másrelevante desde 1995 ha sido el mayor crecimiento relativo de Asia y el Pacífico frente aEuropa y América.2 Fuente: Barómetro Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT).3 (*)Nota: cifra preliminar para el año 2011.4
  • Gráfico Nº2 - Llegadas de turistas internacionales por región Participación % en total mundial-Año 2011 Europa 51% Asia y el 22% Pacífico Américas 16% Medio Oriente 6% África 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fuente: Barómetro Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT), 6/2012Los ingresos monetarios por turismo internacional muestran el mismo ordenamiento anterior,aunque aumenta la importancia relativa de Asia y el Pacífico (27%) y de América (20%).El siguiente gráfico presenta las llegadas de turistas internacionales para los 10 principalesdestinos del turismo internacional en 2011 (de los 120 destinos cuyos datos procesa laOrganización Mundial del Turismo (OMT)), a los cuales se ha agregado a efectos comparativosArgentina, Brasil y Uruguay. De la misma surge que Uruguay, país de pequeña población,recibe un contingente de turistas en relación a su población que lo ubica tercero en estelistado, denotando la importancia relativa del turismo para nuestro país. Gráfico Nº3 – Principales países de llegada de turistas internacionales Año 2011, %turistas/población del país 140% 126% 123% 120% 100% 88% 86% 80% 76% 60% 47% 40% 40% 35% 21% 20% 20% 14% 4% 3% 0% Francia España Uruguay Malasia Italia Reino Turquía Alemania México EE.UU. Argentina China Brasil Unido Fuente: Uruguay XXI en base a datos de OMT y FMIEs importante destacar que Uruguay es uno de los países de América que recibe más turistasen relación a su población. El porcentaje de turistas ingresados a Uruguay en relación a lapoblación, ha experimentado un importante ascenso, pasando de representar el 41% en 2002hasta alcanzar un 88% en el año 2011. Dado que la población de Uruguay se ha mantenidoestable en los últimos años, este comportamiento ascendente refleja una tendencia crecienteen el número de turistas que llegan al país siendo evidencia del crecimiento del sectorturístico.5
  • Gráfico Nº4 –Llegada de turistas internacionales a Uruguay %turistas/población del país 2011 88% 2006 55% 2002 41% 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de OMT y FMI2.2. Turismo receptivo en UruguayLa actividad turística en Uruguay ha mostrado un dinamismo excepcional en los últimos años. Elnúmero de turistas ha crecido sostenidamente a partir de 2008, hasta alcanzar en 2011 el recordhistórico de 3 millones de personas y los ingresos por turismo se han triplicado en los últimos 5años, alcanzando los US$ 2.187 millones en 2011.De esta forma en 2011, el gasto del turismo percápita alcanzó su máximo histórico situándose en US$ 730. Gráfico Nº5 - Uruguay: visitantes anuales Gráfico Nº6 - Uruguay: gasto total anual en (millones) turismo (millones de US$)3,5 3,0 2.5003,0 2.187 2,42,5 2.000 2,0 2,1 1.4962,0 1,8 1.500 1.3121,5 1.051 1.000 8091,00,5 5000,0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Uruguay XXI en base a MINTUR6
  • Uruguay cuenta con cuatro zonas turísticas Gráfico Nº7- Zonas turísticas de Uruguayimportantes, además de la capital,Montevideo. Estas zonas se agrupan enlitoral termal, costa de oro, colonia y ellitoral este, siendo el litoral este la zonamás visitada (40%).A nivel de departamentos, Montevideo, esel destino más buscado por los visitantesextranjeros con un 29%, seguido de Puntadel Este (23%). Los destinos de mayordinamismo en los últimos cinco años hansido Colonia y la costa de Rocha.El gasto total de los visitantes en 2011 fuede US$ 2.187 millones, siendo Punta delEste el destino principal con un 44% delgasto total, seguido por Montevideo con27%. Fuente: Mapa Digital de Uruguay- URUGUAY XXIGráfico Nº8 -Visitantes por destino (2011, %) Gráfico Nº9- Gasto de visitantes por destino (2011, %) Otros, 5% Tránsito, 3% Piriápolis, 4% Punta del Este 47% Costa de Oro, 5% Montevideo, Montevideo 27% Costa de 29% Rocha, 7% Costa de Rocha 6% Litoral Termal 5% Colonia, 9% Colonia 5% Piriápolis 5% Litoral Termal, Punta del este, 15% 23% Costa de Oro 3% Otros 2% 0% 20% 40% 60% Fuente: Uruguay XXI en base a datos de MINTUR Fuente: Uruguay XXI en base a datos de MINTUR7
  • Días de estadía promedio por persona, según tipo de alojamiento y destino principalEn 2011, la estadía promedio de los turistas fue de6,3 días. Los 1.162.000 visitantes que se hospedanen hoteles (39%) se alojaron un promedio de 4,9días, mientras que los 1.450.000 visitantes que sealojaron en viviendas (41%) lo hicieron por unpromedio de entre 7 y 10 días, según si alojaron enviviendas de familia o amigos, o en viviendasarrendadas. (Véase Anexo, Cuadro Nº1).Origen de los visitantes a UruguayLa mayoría de los turistas que ingresaron al país en 2011 residen en Argentina (58%), Brasil(14%) y Europa (8%). También llegaron en gran número al país residentes norteamericanos,chilenos y paraguayos. (Véase Anexo, Cuadro Nº2).Visitantes según motivo del viajeSi bien la mayoría de los visitantes declaran hacerlo por motivos recreativos o visita afamiliares o amigos (85%), existe también un porcentaje que lo hace por negocios o motivosprofesionales (5,6%), asistencia a congresos, seminarios o estudios (1,3%), motivos deportivosy salud. (Véase Anexo, Cuadro Nº3).Gastos por persona por día según tipo de alojamientoEl gasto total por persona por día fue en promedio de US$ 117 en 2011 pero esta cifraaumenta a US$ 155 por día para quienes se alojaron en hoteles y a US$ 129 para quienes lohicieron en vivienda propia o arrendada (promedio entre ambas). El gasto por persona por díasegún destino asciende a US$ 175 para Punta del Este, US$ 123 para Montevideo y US$ 58para el Litoral Termal.Gastos de visitantes por rubroEl gasto total de turistas en 2011 de US$ 2.187 millones se repartió entre los rubrosalojamiento (26%), alimentación (24%), compras (11%), transporte (6%), entre otros.2.3. Turismo de cruceros en Uruguay4La temporada de cruceros abarca aproximadamentedesde noviembre hasta abril de cada año. En esteperíodo de la temporada 2011-2012, 225 cruceroshicieron escala en las costas de Uruguay (119corresponden a Montevideo y 106 a Punta del Este).La tendencia ha cambiado desde la temporada de2008, cuando el puerto de Punta del Este seconvirtió en el mayor receptor de cruceros,superando al de Montevideo. Sin embargo, en laúltima temporada esta situación volvió a revertirse,arribando a Montevideo el 53% de los cruceros.4 Fuente: www.mintur.gub.uy.8
  • Gráfico Nº10 – Número de cruceros arribados por temporada, según puerto de destino (2005/06-2011/12) Nº de cruceros 225 220 200 179 171 180 166 165 106 160 130 140 68 86 96 95 120 99 100 50 80 34 60 40 20 65 80 98 79 83 76 119 0 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Temporada Montevideo Punta del Este Fuente: Uruguay XXI en base a datos de MINTUREn la temporada 2012/11 la mayoría de los visitantes de cruceros fueron brasileños (44%) yargentinos (36%), pero también llegaron turistas de Norteamérica (8%), Europa (7%), resto deAmérica (3,5%) y otras nacionalidades (1,5%) (Véase Anexo, Cuadro Nº4).El gasto total de turistas de cruceros en Uruguay en la temporada 2011/12 fue de US$ 20,88millones, promediando US$ 59 per cápita. En Punta del Este el gasto fue de US$ 11,05 millonesy en Montevideo de US$ 9,8 millones.Clasificando el gasto de acuerdo al rubro, las compras representaron 65%, la alimentación22%, los tours 7%, el transporte 2% y otros gastos 4%.2.4. Tipos de turismo en UruguayEl principal turismo en Uruguay está asociado al sol y la playa; la costa este del país concentraasí el 40% de los visitantes5. Las finas arenas y las aguas aptas para baños en la temporadaestival, junto al paisaje marítimo y a las características de su gente como hospitalidad yseguridad, constituyen un atractivo importante de Punta del Este, donde se concentran lasinversiones inmobiliarias así como en puntos de la costa atlántica de Maldonado y Rocha.Las capitales Montevideo y Colonia concentran el turismo urbano, siendo Montevideo undestino con una alta ocupación de alojamiento hotelero durante todo el año, promediando lamisma en 70%6.El turismo rural se ha venido desarrollando en los últimos diez años, aprovechando las ventajasnaturales de los establecimientos productivos del interior del país para proporcionaresparcimiento y descanso. La zona del litoral oeste próxima al Río Uruguay usufructúa lasinstalaciones creadas en torno a fuentes termales.5 Véase página 7 de este Informe.6 Información proporcionada por el Conglomerado de Turismo de Montevideo.9
  • Turismo Rural7Los prestadores de servicios turísticos rurales se encuentran regulados por el Decreto 371/028.En 2011 se relevaron 103 establecimientos, de los cuales 15 se ubicaban en el Maldonado, 14en Colonia, 14 en Canelones y el resto estaban diseminados por los demás departamentos.Existe una mayor concentración dentro de un radio de 300 km de Montevideo.Caracterización de las propuestas de turismo rural 1. Hotel de Campo. Contacto con la naturaleza pero en la comodidad de un hotel. Muy buen nivel de servicios, con rasgos de rusticidad. Posibilidad de otras actividades anexas. Ofrece alojamiento y servicio todo incluido. 2. Estancia Turística. Contacto con el pasado y la historia, las tradiciones de estancia. Atención por parte de la familia anfitriona. Posibilidad de participar en faenas de campo. Confortable, hogareño. Establecimiento de producción ganadera o agrícola. Ofrece servicio todo incluido y día de campo. 3. Posada de Campo. Infraestructura más moderna y adaptada a la actividad turística. Confort y buen nivel de servicios. La atención puede ser por parte de la familia anfitriona. Las actividades dependen de la zona y el giro del establecimiento. Ofrece alojamiento, servicio todo incluido y día de campo. 4. Granja Turística. Pequeños predios dedicados a las actividades de granja, que enmarcan las actividades o la gastronomía del predio. Puede o no recibir la familia anfitriona. Se utilizan los productos propios para el consumo y la venta. Ofrece día de campo y restaurante de campo. 5. Casa de Campo. Concepto que engloba todos los casos no incluidos en las caracterizaciones anteriores. Sin alojamiento. Actividades, recreación y gastronomía. Ofrece día de campo y restaurante de campo.7 En base a estudio realizado por STI-MINTUR-SUTUR-CEADU (2009).8 Decreto 371/02: www.turismo.gub.uy/normativa/item/2123-prestador-de-servicios-tur%C3%ADsticos-rurales-decreto-371/0210
  • Turismo Termal9En el Litoral Oeste de Uruguay existe una zona de 6 centros termales donde se han realizadoimportantes inversiones en diversos complejos. Estos centros cuentan con piscinas de distintasdimensiones y aguas termales con temperaturas que llegan a los 44o C, provenientes delAcuífero Guaraní. Integrando los centros termales se encuentran urbanizaciones que cuentancon hoteles, bungalows, moteles, restaurantes, canchas de tenis, instituciones curativas yparques forestales y recreativos.De norte a sur se encuentran, entre otras, lasTermas de Arapey, Termas de Salto Grande,Termas de Daymán (Departamento de Salto), yTermas de San Nicanor, Termas de Guaviyú yTermas de Almirón (Departamento dePaysandú). Las fuentes termales surgieron enocasión de búsquedas de petróleo realizadaspor la empresa estatal ANCAP.Como destino de inversiones recientes sedestacan las Termas Municipales de Arapey,complejo turístico de 600 hectáreas. Seencuentran a 80 km al norte de la ciudad deSalto. En sus cercanías se ha instalado el HotelArapey Thermal Resort y Spa (5 estrellas).Próximo al mismo se encuentra en construcción el emprendimiento “Altos del Arapey. Club degolf & Hotel termal”, prevista su inauguración para comienzos de 2013. La inversión será deUS$ 18 millones e incluirá una pista de aterrizaje para aeronaves de pequeño porte. El hotel de5 estrellas contará con 120 habitaciones, jacuzzi, dos piscinas cerradas y al aire libre, serviciode gimnasio y spa. El club de golf se desarrollará en 60 hectáreas con 18 hoyos, de los cuales11 fueron inaugurados en setiembre de 2010. Se realizará una perforación infrabasáltica de unnuevo pozo de una profundidad mayor a 1.200 metros para extraer el agua termal propia paraabastecer el hotel10.Uruguay como destino de congresos y eventos11El Turismo de congresos está siendo cada vez más relevante a nivel mundial, duplicándose elnúmero de eventos al año en la última década llegando a superar las 10.000 reuniones en2011. Este turismo está integrado por los ingresos que se generan por congresos,convenciones, viajes de incentivos, exhibiciones y ferias.Uruguay se posiciona cada vez más como destino de congresos y eventos. Según el rankingpublicado por International Congress and Convention Association en 2011, Uruguay se ubicóen el lugar nº 47 en la lista de 100 países, con 46 congresos realizados y en séptimo lugar enAmérica Latina. A nivel de ciudades, Montevideo capta más de la mitad de los eventos, y en9 Fuente: www.viatermal.com.10 Diario El Pueblo Salto, 04/02/2012.11 Fuente: Ministerio de Turismo y Deporte de Uruguay.11
  • segundo lugar se encuentra Punta del Este. En 2011, el ingreso que recibió Uruguay porconcepto de congresos alcanzó los US$ 80 millones12.Con el objetivo de profundizar aún más en esta área, el gobierno viene llevando a cabodiversos programas de apoyo a la captación de eventos internacionales y ofreciendo beneficiosfiscales, tales como exoneración de IVA en la contratación de las salas. Por otro lado,próximamente el gobierno se dispone a elaborar los pliegos para una licitación bajo el régimende participación público-privada para la construcción del Centro de Convenciones y predioferial en Punta del Este. Se prevé que este centro tenga una capacidad mínima de 2.000personas en su salón principal y 3.500 en total en un predio que sumaría unas 15 hectáreas.Otro proyecto previsto en Montevideo, es la construcción de un Centro de Convenciones concapacidad mínima para 3 mil asistentes y la construcción de un predio ferial con 8 mil m2 deárea de exhibición, que se realizarán en conjunto con la reconstrucción del polideportivo delCilindro de Montevideo. Este proyecto incluye la construcción de dos hoteles en Carrasco, 4 y5 estrellas que serán destinados al alojamiento de los visitantes de dicho centro13.Turismo idiomáticoEl turismo idiomático consiste en la enseñanza de español a extranjeros, en el entendido queuna de las formas de aprender un idioma es ir directamente a donde se habla y pasar allí unperiodo de tiempo.Uruguay, a través del grupo de Turismo Idiomático ha comenzado a realizar actividades con elobjetivo de posicionarse como un destino atractivo en este ámbito y pertenecer así a estanueva practica que está avanzando nivel mundial, aprovechando que en el mundo son cadavez más las personas que están eligiendo el idioma español como la segunda lengua, despuésdel inglés. Nuestro país tiene como atractivo la posibilidad de aprender español en un entornode naturaleza y riqueza cultural durante todo el año. En 2013, Uruguay será sede del CongresoInternacional de Turismo Idiomático, confirmando así al país como polo de desarrollo para estaactividad.Actualmente, el Grupo de Turismo Idiomático tiene como escuelas miembro a la AcademiaUruguay, Casa do Brasil, Instituto de Lenguas Extranjeras e International House, que ofrecencursos de Español Lengua Extranjera-ELE- y tienen como objetivo común asegurar la calidad enel producto ofrecido, para lo cual se acordaron parámetros comunes que rigen aspectos como,condiciones y requerimientos de los institutos que enseñan el idioma español como lenguaextranjera, formación y experiencia de los docentes, tipos de cursos y titulación, entre otros14.Turismo náutico15Se entiende por turismo náutico a todo desplazamiento turístico cuya motivación es larealización de actividades recreativas o deportivo, en el mar, ríos, arroyos o lagunas. Esteturismo está adquiriendo una creciente importancia en el contexto de turismo mundial. Eléxito que este tipo de turismo está teniendo a nivel internacional radica en la diversidad de12 Datos obtenidos de la International Congress and Convention Association. Página web: www.iccaworld.com13 Fuente: Julio Villamide & Asoc.14 Información extraída del Portal de Turismo Idiomático: www.eleuruguay.com/index.php15 Información extraída del Ministerio de Turismo y Deporte:12
  • actividades de que se compone y en la posibilidad de compaginarlo con un turismo activo,deportivo y en contacto con la naturaleza.El turismo náutico comprende, entre otras, las siguientes modalidades:  Paseos y excursiones en embarcaciones de recreo  Navegación recreativa con embarcación propia  Pesca  Avistaje de fauna marina y/o fluvial  Actividades deportivas asociadas al uso de embarcaciones náuticas: remo, windsurf, kayaks, rafting, vela etc.El país cuenta con un Plan de Turismo Náutico Fluvial elaborado en 2009, en el que se planteael objetivo de posicionar a Uruguay como un Destino de Turismo Náutico de referencia en elCono Sur, a través de diversas acciones como ser: inversiones en infraestructura (puertosdeportivos, bases náuticas y estaciones fluviales), promoción, adecuación de la normativaexistente entre otras16.3. Plan Nacional de Turismo Sostenible 2009-2020Desde junio de 2009 Uruguay cuenta con el primer Plan Nacional de Turismo Sostenible para elperíodo 2009-2020, realizado por el Ministerio de Turismo y Deporte.El Plan propone que Uruguay sea un país turístico reconocido internacionalmente,comprometido con el desarrollo sostenible, amigable y seguro, y que cuente con servicios decalidad, actores capacitados y máxima articulación entre los diversos protagonistas de laactividad.La orientación estratégica del Plan se basa en las siguientes cinco líneas claves de actuación: 1. Modelo turístico sostenible, económica, ambiental y socioculturalmente. 2. Innovación y calidad, impulso de la competitividad. 3. Incremento de las capacidades, calidad del empleo y compromiso de los actores del sistema turístico. 4. Marketing y promoción para ampliar y fidelizar a la demanda. 5. Turismo como herramienta para la integración social, territorial y política, consciente de la diversidad.16 Disponible en apps.mintur.gub.uy/Plantur/index.php13
  • 4. Oferta de servicios relacionados con el turismoEn Uruguay existe un total de 448 hoteles (Julio de 201217). Maldonado es el departamentoque alberga la mayor cantidad de hoteles que suman 153 en 2012. Cuadro Nº1 - Oferta de hoteles en Uruguay (2012)18 Estrellas Hoteles Habitaciones Nº de plazas ***** 7 746 1.444 **** 29 1.506 4.079 *** 116 3.847 8.807 ** 69 1.783 3.197 * 36 672 1.230 Sin clasificar 191 3.413 7.734 Total 448 11.967 26.491 Cuadro Nº2 - Oferta de hoteles en Uruguay por departamento (2012)19 RestoEstrellas Maldonado Montevideo Colonia Rocha Salto Paysandú Uruguay del país ***** 3 2 2 0 0 0 0 7 **** 12 8 2 2 0 1 4 29 *** 58 11 14 15 4 2 12 116 ** 22 13 9 9 3 3 10 69 * 8 11 3 3 2 2 7 36 Sin 50 41 14 26 11 7 42 191clasificar Total 153 86 44 55 20 15 75 448La estadía en los hoteles de Montevideo ha exhibido una tendencia creciente en línea con elcrecimiento del sector, llevando a que en la última década, las pernoctaciones en hoteles deMontevideo crecieran a una tasa acumulada de 11%. Gráfico Nº11 – Pernoctaciones en hoteles de Montevideo (millones) Nº de Pernoctaciones (millones) 2,0 2,0 1,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Uruguay XXI en base a MINTUR17 Fuente MINTUR. Las estadísticas están en proceso de revisión por lo cual el número total de hoteles puede estarsubestimado. Esta subestimación es particularmente notoria en la cantidad de hoteles 5 estrellas.18 Fuentes: MINTUR, datos al 24/07/2012.19 Fuentes: MINTUR, datos al 24/07/2012.14
  • 5. Inversiones en el sectorUna aproximación a las inversiones realizadas en el sector surge de evaluar los proyectos quefueron presentados ante la Comisión de Aplicación (COMAP) de la Ley 16.906 de Protección yPromoción de Inversiones, con el objetivo de ampararse en los beneficios fiscales que otorgael Decreto 2/012.De esta forma, las inversiones relacionadas al sector turismo han registrado un crecimientocontinuo en los últimos años, alcanzando en 2011 los US$ 676 millones asociados a 77proyectos. En este año, se destaca el caso de un importante proyecto en Punta del Este para laconstrucción y explotación de un hotel, centro de convenciones, casino y clínica spa por US$200 millones. Las actividades que comprenden estos proyectos abarcan desde construcción,remodelación y ampliaciones de hoteles, posadas, condo-hoteles, construcción de centros deconvenciones, shoppings centers entre otros.Es importante mencionar que todos los proyectos presentados ante la COMAP deberán serposteriormente aprobados por dicha comisión y enviados con recomendación al PoderEjecutivo, para su posterior promoción y obtención de beneficios fiscales. Gráfico Nº12 - Proyectos de Inversión presentados a la COMAP-Sector Turismo US$ Millones Nº de proyectos 800 80 700 676 70 600 60 500 50 400 40 300 238 30 200 121 20 87 90 100 21 16 10 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Inversiones presentadas (eje izq) Nº de proyectos presentados (eje dcha) Fuente: Uruguay XXI en base a COMAPA continuación se destacan algunas importantes inversiones del sector según localidad.15
  • 5.1 Desarrollos en MontevideoA continuación se señalan los principales desarrollos hoteleros en Montevideo.Grupo Hoteles Regency20: El Grupo Regency invirtió aproximadamente US$ 14 millones enUruguay en sus cuatro hoteles. El primer eslabón de la cadena funciona desde 1998, elRegency Suites Hotel; el Regency Golf - Hotel Urbano- con más de 65 habitaciones; el RegencyZonamerica - Hotel del Campo- inaugurado en 2010 que demandó una inversión de US$ 6,5millones; y el más reciente Regency Rambla que abrió sus puertas en octubre de 2011 con unainversión de US$ 3,5 millones.Sofitel Montevideo Casino Carrasco y Spa21, cuya remodelación está en curso. La IntendenciaMunicipal de Montevideo adjudicó la reconstrucción y concesión por 30 años del Hotel CasinoCarrasco a un consorcio liderado por el grupo español Codere, junto con la empresa argentinaAGG, otros inversores internacionales y el operador hotelero Sofitel, marca premium de lacadena francesa Accor. Sofitel administra 134 hoteles de lujo en 50 países. La inversiónprevista hasta la fecha de apertura será de US$ 75 millones; el hotel contará con 119habitaciones de lujo, restaurantes y sala de convenciones. La apertura prevista será durante elaño 2012.Hotel Esplendor Cervantes Montevideo22: Remodelación del Hotel Cervantes, que fuedeclarado patrimonio histórico de la ciudad. El mismo volvió a abrir sus puertas en noviembrede 2011. Administrado por el grupo argentino Fën, que cuenta con 21 hoteles en operación envarios países de América Latina y 11 en obra. El hotel está ubicado en pleno centro y tiene 84habitaciones. Los servicios incluyen teatro, piscina cubierta, gimnasio, spa, sala de reuniones,restaurante, estacionamiento y un salón multipropósito que sirve para eventos corporativos,fiestas o galas de tango, en un estilo con diseño de autor (hotel boutique). El monto de lainversión inicial superó los US$ 8 millones.Hotel InterCity Premium Montevideo23: La Cadena Brasileña InterCity - pionera e innovadoraen el segmento de hotelería ejecutiva de Brasil - se instaló en Montevideo, con un hotel 4estrellas, InterCity Premium Montevideo, siendo el primero en construirse fuera de Brasil. ElHotel, que abrió sus puertas en Noviembre de 2011, demandó una inversión superior a losUS$ 5,2 millones, presentando 74 habitaciones.En los últimos años, Uruguay ha comenzado a incorporarse al fenómeno mundial de los CondoHoteles, modalidad muy conocida y desarrollada en Europa, Estados Unidos, y en países de laregión como Argentina. Esta actividad se encuentra promovida a partir de 2010 por el DecretoNº 404/010 (ver apartado 8.1) y ya se han creado más de 1.000 habitaciones en Montevideo.Esta modalidad inmobiliaria combina el régimen legal de propiedad horizontal con los serviciosde hotelería y alojamiento, presentando diferentes beneficios al inversor.A continuación se mencionan los principales emprendimientos de Condo Hoteles enMontevideo:20 Fuente: www.regency.com.uy21 Fuente: Diario El País, 10/09/2010 y 28/06/201222 Fuente: Presidencia 04/11/201123 Fuente: CIPETUR, www.cipetur.com16
  • Smart Montevideo Hotel24: Condo Hotel, actualmente en construcción. Ubicado en el Barriode las Artes y administrado por Tay Condo & Hotels Management, cadena argentinaespecialista en condo hoteles. El proyecto del Smart Hotel consta de 12 plantas y 65habitaciones. Entre sus instalaciones incluirá gimnasio, restaurante, jacuzzi, cocheras, oficinasy salas de reuniones. La inversión se estima en US$ 5 millones y la inauguración está previstapara 2014, habiendo actualmente unidades a la venta.Vivaldi Condo Hotel: Condo hotel 4 estrellas, ubicado en el barrio de Punta Carretas. Contarácon 94 apartamentos totalmente equipados, sala de reuniones, cafetería, piscina exterior,solarium, sauna, gimnasio. Se prevé que las obras finalicen en 2013.Dazzler Tower Montevideo25: Condo Hotel 4 estrellas superior, perteneciente al grupoargentino Fën. El hotel contará con 260 habitaciones y 18 apartamentos en los pisossuperiores. Su apertura se prevé para segundo semestre de 2013.Esplendor Artigas Montevideo26: Condo Hotel ubicado en barrio Punta Carretas pertenecienteal grupo argentino Fën diseñado por el Arquitecto Carlos Ott. Un total de 279 habitacionesamuebladas, centro de convenciones, 3 restaurantes, locales comerciales y estacionamientocomercial en los subsuelos. Se espera que las obras estén finalizadas para el segundo semestrede 2013.Imperiale Rambla: Condo Hotel de 190 unidades, ubicado en la Rambla de Pocitos. Seconstruye sobre un predio de 24.500m2 en 13 pisos y planea viviendas de categoría conservicios de hotelería 6 estrellas y los mejores amenities. Será administrado por la cadenahotelera internacional Hyatt. La inversión rondará los US$ 40 millones y se espera que lasobras estén finalizadas para 2015.5.2 Desarrollos en el InteriorLos desarrollos hoteleros en el interior también han mostrado un gran crecimiento,principalmente en los departamentos de Maldonado (Punta del Este y José Ignacio), Colonia yen menor medida Rivera.5.2.1 Desarrollos en Punta del Este y José IgnacioEl hecho de que Punta del Este y José Ignacio seanbalnearios, en donde el turismo se concentra enlos meses de verano y por lo tanto los inmueblesse arriendan a visitantes extranjeros, hacenecesario considerar también los desarrollosinmobiliarios de propiedad horizontal y nosolamente los hoteles.A continuación se presentan algunas obrasrecientes y en curso, seleccionando aquellas demayor porte en cada zona y cuyos capitales seanprincipalmente extranjeros.24 Fuente: Diario El País 04/02/2012 y www.smarthotelmontevideo.com25 Fuente: Diario El País 31/10/2011 y www.dazzlertowermontevideo.com26 Fuente: Diario El País 31/10/2011 y www.esplendortamarindo.com17
  • Hotel Fasano y urbanización Las Piedras Villas, Punta del Este27. Emprendimiento inauguradoen diciembre de 2010 en un predio de 480 hectáreas, a 8 kilómetros de La Barra deMaldonado, en el cual se invirtieron más de US$ 100 millones y cuenta con la administración yservicios de Hoteles Fasano, de São Paulo, Brasil. El hotel consiste en 34 bungalows entre 38 y120 m2. El proyecto comprende además un sector de 29 lotes de 5.000 m2 cada uno rodeadospor una cancha de golf diseñada por Arnold Palmer, en algunos de los cuales se construyeroncasas, y otro sector de chacras de entre una y cinco hectáreas cada una. El complejo incluyecancha de polo, canchas de tenis y playa sobre el arroyo Maldonado.Yoo Punta del Este28: Torre de alta gama diseñado por Philippe Starck, perteneciente a laempresa inmobiliaria internacional yoo. Está ubicada en la parada 8 de la Avenida Roosevelt ycuenta con 22 pisos, con apartamentos de 1 y 2 dormitorios y penthouse de 3. Amenitiescomo bar, solarium, piscina interior y exterior climatizada, spa completo, gimnasio, club house,barbacoa, microcine, business center, cyber, wi-fi, transporte a la playa, y seguridad.Estancia VIK José Ignacio29: Inaugurado en 2009, es un hotel-estancia de estilo colonialespañol de 4.650 m2 de superficie, con 12 suites, construida en un campo de 1.400 hectáreasen José Ignacio. Entre los principales servicios se encuentran: piscina, gimnasio, spa, campo depolo privado y establo de caballos criollos.Silente Club de Mar30: Club de Mar es un emprendimiento de primer nivel de capitalesargentinos, emplazado en un exclusivo predio con espacios verdes, amplios jardines, áreas deesparcimiento y una privilegiada vista sobre el mar. El conjunto cuenta con 3 bloques de 5niveles de apartamentos cada uno y un bloque de 6 niveles de apartamentos, en total son 80apartamentos. Ya se encuentran disponibles 2 bloques y el tercero esta en obra actualmente yse espera esté finalizado para fines de 2013. El proyecto se desarrolla en un predio de 35.000m2 con un frente de 100 m sobre la rambla. Cuenta con pileta cubierta climatizada y piletadescubierta, cancha de tenis, club house, gimnasio, spa, business center, sala de lectura y kidsclub.Complejo Imperiale Punta del Este31: Complejo de 3 torres Sobre un terreno de 13.000 m2. Enenero de 2012 se inauguraron las Torres I y II y la tercer torre estará finalizada para julio de2013. Entre sus servicios se destacan: piscinas, sauna, gimnasio, microcine, espacios de juegoscon personal especializado, cancha de tenis, business center, barbacoas.One: Proyecto inmobiliario de capitales argentinos y uruguayos. Se ubicará sobre la Av.Roosevelt en un terreno de 21.000 m2, a 200 metros de la costa. Comprendido por 2 Torres,con 7.000 m2 de terreno cada una y 4 apartamentos por piso, de 3 y 4 suites. Actualmente yase encuentra en construcción la primer torre con fecha de finalización para mediados de 2012,y próximamente comenzaran las obras de la segunda torres estimada su finalización para2015. Contará con privilegiada vista al mar y servicios de un hotel 5 estrellas. Además, tendrátecnología de última generación para cuidar el medio ambiente. Entre sus servicios, contaracon piscina exterior y climatizada interior, saunas, solárium, salón de usos múltiples conparrilleros, amplia área parquizada, cancha deportiva multipropósito, juegos de niños,gimnasio, entre otros. Fecha de entrega julio 2013.27 Fuente: Diario El Observador 16/1/2011 y www.laspiedrasfasano.com28 Fuente: www.yoopuntadeleste.com29 Fuente: www.vikhotels.com30 Fuente: www.silente.com.uy31 Fuente: Weiss Sztryk Weiss, www.wsw.com.uy18
  • Ocean Drive32: El complejo se compone de 2 torres. La primera torre finalizará sus obras afines de 2012 y actualmente se encuentra en construcción la segunda torre que finalizará susobras en julio de 2013. Las torres Ocean Drive incorporan apartamentos en Punta del Este de 2dormitorios y 3 dormitorios más habitación de servicio; y se extienden sobre un terreno de15.000 m2, ofreciendo una arquitectura sólida, basada en materiales nobles de alta calidad yun diseño de vanguardia. Entre los servicios que ofrece se destacan: piscinas climatizadas,business center, canchas de tenis, jaula de golf, bici senda interna de más de 500 m de circuitoy club house.Barrio privado Las Garzas Blancas33: Barrio privado sobre 240 hectáreas y 2 kilómetros deplayas vírgenes, a solo 20 minutos de José Ignacio. El proyecto cuenta con lotes de 2.000 a4.000 m2 y amenities para uso exclusivo de los propietarios. Es un proyecto de capitalesargentinos.Look Brava34: Exclusiva torre de alta gama de 26 pisos con espectacular vista y los más altosestándares de calidad y categoría. Esta torre se encuentra en construcción y se espera queesté finalizada a fines de 2014. Se desarrollará sobre un terreno de 7.280m2, con apartamentosde entre 70 y 153 m2.Laguna de los Cisnes35: Club de campo y golf, a 15 minutos de Punta del Este y a 4 km delaeropuerto de Laguna del Sauce. Con una superficie total de 238 hectáreas, se delimitaron 224lotes de 1/2 hectárea cada uno y 120 hectáreas de espacios dominados por el verde. Cuentacon un lago interno de 20 hectáreas, 1 km de costa sobre la Laguna de los Cisnes (Laguna delSauce), con 4.000 hectáreas para realizar deportes náuticos. Seguridad y vigilancia las 24 hs.Clubhouse con gimnasio, piscina, barbacoa y salón de fiestas. Driving range, cancha de tenis,cancha de fútbol y caballerizas. Proyecto de capitales europeos. Actualmente el complejocuenta un 60% de los lotes disponibles para la venta.Complejo Veramansa36: Complejo de apartamentos y casas perteneciente al grupo argentinoAlvear. Compuesto por tres sectores: sector Mar que contará con 6 edificios, actualmente seencuentra en construcción el tercer edificio y se espera que sus obras finalicen en setiembrede 2013; sector lomada que contará con 5 edificios, y el sector laguna que posee 20 lotes de800 m2 promedio para construcción de casas ya disponibles a la venta. El complejo estárodeado de bosques, lagunas propias y acceso directo a la playa. La inversión total será de másde US$ 30 millones, incluyendo spa cinco estrellas.Laguna Estates37: Emprendimiento de capitales españoles, ubicado sobre la Ruta 104, a 15 kmde Punta del Este. Consiste en 81 parcelas marítimas de 5.000 m2 a 10.000 m2 cada una,contando con canchas de tenis y club house. Actualmente el 40% de las parcelas se encuentradisponible para la venta.32 Fuente: Weiss Sztryk Weiss, www.wsw.com.uy33 Fuente: www.lasgarzasconsultatio.com34 Fuente: www.elinmobiliario.com35 Fuente: www.lagunadeloscisnes.com.uy36 Fuente: www.veramansa.com37 Fuente: www.lagunaestates.com19
  • 5.2.2 Desarrollos en Colonia y RiveraA continuación se presentan los principales desarrollos recientes en los Departamentos deColonia y Rivera.Carmelo Golf38: Constituye una urbanización cerradade 270 hectáreas, con de 220 lotes de 3.000 a 4.500mts y 12 chacras. El complejo cuenta con cancha degolf, driving range, lagunas, zona hípica y cancha depolo, resultado de un joint venture entre lasempresas argentinas Real Assets y Eidico. El club yacuenta con las primeras casas en etapa deconstrucción con vistas a las grandes lagunas, ya losviñedos. El monto de la inversión total estimadaronda los US$ 15 millones. Los precios de venta de los lotes varían entre US$ 55.000 a US$115.000. Actualmente, están disponibles para la venta más de 50 lotes. El emprendimiento seencuentra en la ruta 21 a 7 kilómetros de Carmelo, en el Departamento de Colonia y a pocosminutos de Buenos Aires, frente al exclusivo hotel Four Seasons Resort Carmelo.Hotel Rivera Casino Resort39: El emprendimiento ubicado en la ciudad de Rivera, limítrofe conBrasil, consta de tres partes que completarán los 13.000 m2. El hotel de categoría 4 estrellascuenta con 60 habitaciones, 6 habitaciones VIP, estacionamiento, sala de eventos, businesscenter, restaurante, spa & solarium, piscina, sala de juegos para niños, teatro, duty free shopy casino. La inversión total por parte del consorcio Boldt-ICM-Manteo se estima en US$ 33millones.38 Fuente: Ciudadbiz 8/11/2010 y www.carmelogolf.com.uy39 Fuente: www.ciudadbiz.com, 3/11/2010.20
  • 6. Sector inmobiliario en Uruguay6.1. Actividad y preciosEn los últimos años, el mercado inmobiliario de Uruguay hamostrado un importante desarrollo sustentado en el dinamismo delsector privado. La inversión inmobiliaria ha captado más de lacuarta parte de la inversión extranjera que recibe el país40, lo quepermitió el desarrollo de numerosos proyectos de granenvergadura.Montevideo y Punta del Este han sido el centro de estasinversiones, presentando un fuerte crecimiento de la superficieconstruida principalmente en las estructuras de propiedadhorizontal.En el caso de Montevideo, la superficie construida se duplicó en los últimos cinco años,alcanzando en 2011 los 264.000 metros cuadrados. Este crecimiento se explica principalmentepor el aumento de las construcciones de torres económicas y medianas (tiras en dúplex coninfraestructura propia o torre con varios niveles y ascensor) y torres suntuarias (incluyenascensor, calefacción y gran superficie). La superficie de las primeras se duplicó en el periodo2006-2011 y las de las segundas se triplicó en el mismo periodo. Esto ha generado un cambioen la composición de los tipos de viviendas, caracterizado por una disminución de construcciónindividual y un aumento de las torres de segmentos medios y torres suntuarias - mientras queen 2006 estos dos tipos considerados en conjunto representaban el 60% de los metrosconstruidos, en 2011 pasó a representar el 80%. Gráfico Nº 13- Superficie construida en Montevideo por tipo de vivienda (Miles de m2 construidos) 300 Individuales 250 Colectivas económicas Torres económicas y medianas 200 Torres suntuarias 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Deloitte40 Fuente Banco Central de Uruguay- Participación promedio de la IED inmobiliaria en la IED total de Uruguay en elperiodo 2007-2010 de 28%.21
  • Este dinamismo del sector también es recogido al analizar la evolución de los permisos decompraventa en Montevideo. Como se puede observar en el Gráfico 14, luego del descensohacia fines del 2009, el número de permisos creció de forma sostenida hasta recuperar losniveles registrados previo a la crisis. En efecto, en los últimos 5 años el número de permisospromedio anuales se duplicó. Gráfico Nº 14- Promesas de compraventas en Montevideo, anualizadas41 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Feb-04 Sep-04 Feb-11 Sep-11 Ene-00 Ene-07 Mar-01 Mar-08 Jun-06 Ago-00 Jul-03 Ago-07 Jul-10 Oct-01 Oct-08 Dic-02 Dic-09 May-02 May-09 Abr-05 Nov-05 Fuente: Revista Propiedades en base a datos de la DGREn el caso de Punta del Este, el sector mostró un gran dinamismo en los últimos dos años,luego de la caída registrada en 2009. Como se puede apreciar en el siguiente grafico, lospermisos de construcción tramitados en 2010 se duplicaron en relación a 2009, hasta alcanzaren 2011 el máximo histórico de 750.000 metros cuadrados. Cabe señalar que existe unamerma entre los permisos tramitados y los efectivos en cada año, por lo que es esperable queno todos los permisos tramitados en 2011 se traduzcan en construcciones efectivas,disminuyendo así el crecimiento respecto a 2010. Gráfico Nº 15- Permisos de construcción en Maldonado (Miles de metros2) 900 799 800 750 700 600 600 500 381 381 400 350 283 306 297 300 187 178 200 143 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Uruguay XXI en base a INE41 Promesas depuradas de las excepcionales de Junio de 2007.22
  • En lo que refiere al precio promedio de venta de propiedad horizontal, según estadísticasoficiales en Montevideo, el comportamiento ha sido dispar dependiendo de la unidad en laque es valuado el mismo. Mientras que en los últimos años el precio valorado en unidadesindexadas se ha mantenido relativamente estable, en dólares se han duplicado en los últimos8 años. Esta situación responde, entre otras, a la inflación en dólares presente en Uruguayconsecuencia de la apreciación de la moneda local. Gráfico Nº16 - Precio promedio de venta propiedad horizontal en Montevideo (Datos trimestrales) UI/m2 US$/m2 14.000 1.200 13.000 1.100 12.000 1.000 11.000 10.000 900 9.000 800 8.000 700 7.000 600 6.000 5.000 500 4.000 400 2000,1 2001,3 2002,2 2003,1 2003,4 2005,2 2006,1 2006,4 2008,2 2009,1 2009,4 2010,3 2000,4 2004,3 2007,3 2011,2 Precio de venta en UI (eje izq) Precio venta en US$ (eje dcha) Fuente: Uruguay XXI en base a INEDesde octubre de 201142 Uruguay cuenta con una ley que promueve la inversión privada enviviendas de interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias enconstrucción, refacción, reciclaje o ampliación de viviendas de sectores económicos bajos,medios bajos y medios de la población (Ley 18.795 -ver punto 7.1). Se estima que esta leymarque un antes y un después en el desarrollo del sector. Contribuirá ampliamente amantener el sector en alza en los próximos años y será la principal vía de captación decapitales extranjeros al sector. Asimismo, contribuirá a la descentralización y desarrollo deaquellas zonas que aun no han sido beneficiadas del crecimiento sectorial.En el primer semestre de 2012, se presentaron ante la Agencia Nacional de Viviendas (ANV)proyectos para la construcción de 1.300 viviendas, mayoritariamente de capitales argentinos yespañoles. Esta ley permitirá que en los próximos años la construcción de torres medianas yeconómicas pase de 50.000 m2 anuales a 150.000 m2 anuales43. Según estimaciones de la ANV,se espera que para 2013 las inversiones acumuladas promovidas por esta ley alcancen los US$180 millones.42 La ley 18.795 fue aprobada el 17 de Agosto de 2011 y reglamentada por el Decreto Nº 355/011 el 6 de Octubre de2011.43 Fuente: Julio Villamide “La situación del mercado en la actual coyuntura internacional” - Julio Villamide23
  • 6.2. Mercado de oficinas en Montevideo44El mercado de oficinas de Montevideo ha adquirido mayor importancia en los últimos añosgracias al creciente desarrollo del sector de servicios en Uruguay. Empresas de call center,outsourcing y software, servicios financieros, servicios profesionales y empresas vinculadas alcomercio son las principales usuarias de este mercado.En efecto, en 2009 se contaba con 68.575 m2 de oficinas declase A y A+ mientras que a fines de 2011 se alcanzaron los190.460 m2. Este incremento puede adjudicarsemayoritariamente a la inversión realizada en los tresepicentros ejecutivos más importantes de la ciudad: PocitosNuevo (World Trade Center), Aguada (Aguada Park) y CiudadVieja (Torre Ejecutiva, Torre Mapfre, Torre 58 e ImperiumBuilding).El complejo WTC cuenta con 5 torres, de las cuales 4 ya están en funcionamiento y la quintaserá inaugurada a fines de 2012. Aguada Park comenzará la construcción de su segunda torre acomienzos de 2013, con una inversión estimada de USS 18 millones. Gráfico 17 -Inventario de oficinas clase A+, A y B en Montevideo (2003-2016, miles de m2)45 350 15 5 19 300 12 59 250 200 309 314 333 150 297 212 238 238 100 159 50 97 100 0 2003 a 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 Sup. Existente y proyección inventario futuro sup. Nueva o a construir Fuente: Colliers InternationalEl nivel de precios ha tenido un leve aumento con respecto a 2010, estos varían en cada zonade su ubicación dependiendo de la categoría de la oficina, del régimen fiscal y del stockdisponible.44 Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2011. No incluye oficinas en la zona franca Zonamerica; sí incluyeoficinas en zonas francas Aguada Park y WTC Free Zone.45 Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2011.24
  • Gráfico 18- Precio promedio de alquiler mensual por categoría de edificios de oficinas Año 2011 (US$/m2) 35 30 4,9 25 20 4,2 15 2,5 25 10 19,5 14 5 0 A+ A+ B Precios de alquiler mensual (US$/m2) Gastos mensuales de expensas (US$/m2) Fuente: Colliers International, 4º trimestre de 2011.En el cuadro a continuación se muestran los precios de alquiler mensuales en 2012 paraalgunos edificios importantes. Cuadro Nº 3-Precios promedio de alquiler de oficinas en Montevideo 2012 (US$/ m2)46 Oficina US$/m2 World Trade Center 27,5 Torre Juncal 23,5 Aguada Park 20,0 Plaza Mayor 18,0 Torre El Gaucho 13,5 Torre de los Profesionales 12,546 Fuente: Información proporcionada por cada administrador. Agosto 201225
  • 7. Normativa para la promoción de inversiones y regulación delsector7.1. Normativa para la promoción de inversionesEn Uruguay existe diversa normativa que beneficia al inversor; algunas son de carácter generalpara todos los sectores y otras son específicas para el sector turismo.Régimen de promoción de inversionesLa Ley Nº 16.906 del 7 de enero de 1998 declara de interés nacional la promoción y protecciónde inversiones nacionales y extranjeras. Reglamentada por el Decreto 2/01247, para losproyectos de inversión en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidospor el Poder Ejecutivo, se permite computar como parte del pago del impuesto (IRAE –Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) entre el 20% y el 100% del montoinvertido, según tipificación del proyecto. La tasa del IRAE es 25%. También se exonera delImpuesto al Patrimonio a los bienes muebles del activo fijo y obras civiles, y se recupera elImpuesto al Valor Agregado de las compras de materiales y servicios para estas últimas.Por otra parte, el Decreto 175/00348 de fecha 7/05/2003 adecua la normativa general al sectorespecífico de turismo y también hay un decreto específico para los hoteles condominio(Decreto 404/1049).En el caso de los dos primeros decretos mencionados, el interesado puede optar por uno uotro régimen o combinar los beneficios de ambos acuerdos.A - Régimen específico de promoción de inversiones para el Sector Turístico: Decreto175/003.El Decreto 175/003 clasifica las actividades turísticas en dos grupos, aplicando incentivosdiferentes a cada uno: a) Proyectos Turísticos: actividades de servicio de alojamiento, culturales, comerciales, para congresos deportivos, recreativos, de esparcimiento o de salud, que conformen una unidad compleja realizada para la captación de demanda de turismo, aprobados de acuerdo a la Ley 16.906 y a este Decreto. b) Hoteles, Aparthoteles, Hosterías, Moteles y Estancias turísticas construidas o a construirse.a) Para Proyectos Turísticos se exonera  para la obra civil; el IVA de compras en plaza y el IVA de la importación de bienes destinados a ella, el Impuesto al Patrimonio por 11 años y el 50% de los tributos que graven la importación de esos bienes. A efectos del IRAE el equipamiento puede ser amortizado en 15 años.47 Decreto 2/012: www.mef.gub.uy/comap/20120203_Dec_2_12.pdf48 Decreto 175/003: www.mef.gub.uy/inversor/decreto_175_03.pdf49 Decreto 404/10: archivo.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/12/mef_889.pdf26
  •  para equipamiento; el IVA de compras en plaza y el IVA de la importación de bienes destinados a ella, el Impuesto al Patrimonio por 5 años y el 50% de los tributos que graven la importación de esos bienes. A efectos del IRAE el equipamiento puede ser amortizado en 5 años.b) Para hoteles, aparthoteles, hosterías, moteles y estancias turísticas construidas o aconstruirse se exoneran:  para equipamiento el IVA de compras en plaza y el IVA de la importación de bienes destinados a ella, el Impuesto al Patrimonio por 5 años y el 50% de los tributos que graven la importación de esos bienes.B - Régimen específico de promoción de inversiones para los Hoteles Condominio: Decreto404/010.En el Decreto Nº 404/010 se declara promovida la actividad desarrollada por los HotelesCondominios, pudiéndose acoger los mismos a diversos beneficios, entre los que se destacan:a. Crédito por el impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza de bienes yservicios con destino a la construcción.b. Exoneración del IVA a las importaciones realizadas por la empresac. Exoneración a la empresa promotora del 100% de los tributos que gravan a los materiales ybienes importados, necesarios para la construcción.C- Ley de vivienda de interés social (Ley 18.795)Esta ley promueve la inversión privada en viviendas sociales a partir del otorgamiento deexoneraciones tributarias para la construcción, refacción, reciclaje o ampliación de un mínimode dos y hasta cien viviendas por padrón, que podrán tener como destino la venta o alquiler.La Ley también plantea la creación de un Fondo de Garantía de Desarrollo Inmobiliarios(FOGADI) que será gestionado por la Agencia Nacional de Vivienda, destinado a garantizar undeterminado porcentaje del saldo adeudado de los créditos que los bancos otorguen adesarrolladores inmobiliarios para la construcción de vivienda.Los beneficios tributarios son los siguientes:  Exoneración de los impuestos que gravan la renta originada en las actividades o proyectos declarados promovidos. Esta exoneración podrá comprender a la renta o al propio impuesto.  Deducción íntegra a efectos de la determinación de la renta gravada por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del costo de adquisición de los inmuebles en los que se construyan, refaccionen, amplíen o reciclen las viviendas comprendidas en las actividades o proyectos declarados promovidos. Dicho costo sólo podrá deducirse en tanto sea necesario para obtener y conservar las rentas comprendidas en las actividades y proyectos promovidos que no hubieran sido exonerados en virtud de lo dispuesto en el literal anterior.27
  •  Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los inmuebles cuya construcción, refacción, ampliación o reciclaje se haya declarado promovida. Dichos bienes se considerarán activo gravado a los efectos del cómputo de pasivo.  Exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los ingresos derivados de las actividades de enajenación, construcción, refacción, ampliación y reciclaje de viviendas. Facultase al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito por el impuesto incluido en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a integrar el costo de tales operaciones, así como por el impuesto correspondiente a las adquisiciones que realicen los fondos sociales y las cooperativas de vivienda con destino a su actividad de construcción.  Exoneración del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, a la parte enajenante, a la parte adquirente o a ambas, en el caso de hechos generadores vinculados a la primera trasmisión patrimonial de inmuebles destinados a la vivienda cuya adquisición, construcción, refacción, ampliación o reciclaje hubiera sido declarada promovida.  Exoneración del IVA aplicable a los servicios de garantía vinculados al arrendamiento y adquisición de inmuebles destinados a la vivienda de interés social.  Exoneración del Impuesto al Patrimonio aplicable a los activos afectados por la prestación de los servicios de garantía a que refiere el literal anterior. Dichos activos se considerarán gravados a efectos del cómputo de pasivos.  Exoneración al impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF).7.2. Normas de regulación del sectorHotel, Apart Hotel, Hostería y MotelEstas cuatro categorías de establecimientos turísticos están reglamentadas actual yprincipalmente por el Decreto 384/99750 del 15/10/1997 y el Decreto 210/00151 del6/06/2001.Este último establece la obligatoriedad para los Hoteles, Apart Hoteles, Hosterías y Moteles,previo a su funcionamiento, de estar autorizados e inscriptos por el Ministerio de Turismo yDeportes (MINTUR), requiriéndose para ello acreditar, entre otros requisitos, la habilitaciónmunicipal en vigencia para el giro que desarrolle el establecimiento (inscripción válida por 5años), o habilitación municipal en trámite (en este caso la inscripción es provisoria por 18meses).El Decreto 384/997 clasifica los alojamientos turísticos en las cuatro clases indicadas, dentrode cada una de las cuales se establecen cinco categorías simbolizadas por 1 a 5 estrellas (salvoMotel, que contiene sólo 3 categorías).50 Decreto 384/997: http://www.turismo.gub.uy/normativa/item/2115-decreto-384/997-definici%C3%B3n-clasificaci%C3%B3n-y-categorizaci%C3%B3n-de-alojamiento-tur%C3%ADstico51 Decreto 2010/001: http://www.turismo.gub.uy/normativa/item/2114-hoteles-decreto-210/00128
  • La clasificación se realizará de acuerdo a ciertos parámetros que se establecen en dichoDecreto52. Los servicios prestados por los establecimientos deberán estar de acuerdo almínimo exigido para la categoría en que estén incluidos.Una Comisión de Clasificación (que funciona en la órbita del MINTUR) ratifica o rectifica laclasificación que debe presentar la empresa, y podrá revisarla durante su período de vigencia.Esta clasificación en clases y categorías (estrellas) debe indicarse en toda publicidad,correspondencia, facturas y demás documentación de los alojamientos turísticos, además defigurar en una placa distintiva que debe colocarse junto a la entrada principal y en larecepción. Ningún establecimiento podrá usar denominación o indicativo distinto de los que lecorrespondan por su clase y categoría.Véase la página del Ministerio de Turismo Normas y Decretos para un detalle de las normasque regulan a los distintos operadores turísticos: Agencias de Viajes, Camping Organizado,Hostales y Albergues, Inmobiliarias, Turismo Aventura, Prestador de Servicios TurísticosRurales y Rentadora de Automóviles sin Chofer.En la misma página, Operadores Turísticos se ofrecen instructivos y formularios para lainscripción de cada operador (los mismos del párrafo anterior, más Guías Turísticos y Salas deConvenciones).52 Ítems de la matriz de clasificación de los alojamientos turísticos, Decreto 384/997 de 15/10/1997: 1) Aspectosconstructivos de las habitaciones, 2) Aspectos constructivos de los locales comunes, 3) Equipamiento de lashabitaciones, 4) Equipamiento general, 5) Servicios: servicios personales, 6) Servicios: personal, 7) Servicios:idiomas, y 8) Servicios: servicios generales.29
  • Uruguay en síntesis (2011)53 Nombre oficial República Oriental del Uruguay Localización geográfica América del Sur, limítrofe con Argentina y Brasil Capital Montevideo 2 Superficie 176.215 km . 95% del territorio es suelo productivo apto para la explotación agropecuaria Población (2011) 3,4 millones Crecimiento de la población (2011) 0,40% (anual) PIB per cápita (2011) US$ 13.861 Moneda Peso uruguayo ($) Índice de alfabetismo 98% Esperanza de vida al nacimiento 76 años Forma de gobierno República democrática con sistema presidencial División política 19 departamentos Zona horaria GMT - 03:00 Idioma oficial Español Principales indicadores económicos 2006-2011 Indicadores 2006 2007 2008 2009 2010 2011PBI (Var % Anual) 4,1% 6,5% 7,2% 2,4% 8,9% 5,7%PBI (Millones U$S) 19.639 23.482 30.438 30.454 39.411 46.710Población (Millones personas) 3,31 3,32 3,33 3,34 3,36 3,37PBI per Cápita (U$S) 5.925 7.064 9.129 9.104 11.741 13.861Tasa de Desempleo Prom. Anual (% PEA) 10,9% 9,2% 7,7% 7,3% 6,8% 6,0%Tipo de cambio 24,0 23,4 20,9 22,6 20,06 19,31(Pesos por U$S, Prom. Anual)Tipo de cambio -1,6% -2,5% -10,7% 7,7% -11,1% -3,7%(Variación Prom. Anual)Precios al Consumidor 6,4% 8,5% 9,2% 5,9% 6,9% 8,6%(Var % acumulada anual)Exportaciones de bienes y servicios 5.787 6.933 9.372 8.637 10.606 12.746(Millones U$S)Importaciones de bienes y servicios 5.877 6.775 10.333 7.979 9.860 12.379(Millones U$S)Superávit/Déficit comercial -90 158 -961 658 746 367(Millones US$)Superávit/Déficit comercial -0,5% 0,7% -3,2% 2,2% 1,9% 0,8%(% del PBI)Resultado Fiscal Global (% del PBI) -0,5% 0,0% -1,5% -1,7% -1,1% -0,9%Formación bruta de capital (% del PBI) 19,4% 19,6% 22,3% 17,2% 17,9% 19,9%Deuda Bruta (% del PBI) 69,2% 69,5% 54,3% 71,9% 58,4% 55,6%Inversión Extranjera Directa (Mill. U$S) 1.494 1.330 2.106 1.529 2.289 2.191Inversión Extranjera Directa (% del PBI) 7,6% 5,7% 6,9% 5,0% 5,8% 4,7% 53 Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda Externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la población, alfabetismo, desempleo e inflación provienen del Instituto Nacional de Estadísticas. 30
  • Servicios al inversorQuiénes somosUruguay XXI es la agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Uruguay. Entreotras funciones, Uruguay XXI apoya gratuitamente a los inversores extranjeros, tanto a quienesestán evaluando dónde realizar su inversión como a quienes ya hace tiempo operan enUruguay.Nuestros servicios al inversorUruguay XXI es el primer punto de contacto para el inversor extranjero. Entre los servicios quebrindamos se encuentran:  Información macro y sectorial. Uruguay XXI prepara periódicamente estudios sobre Uruguay y los diversos sectores de la economía.  Información a medida. Preparamos información personalizada para contestar sus preguntas específicas, como ser datos macroeconómicos, mercado de trabajo, impuestos y aspectos legales, programas de incentivo a las inversiones, localización, y costos.  Contacto con los principales actores. Generamos contactos con entidades de gobierno, actores industriales, instituciones financieras, centros de I+D y socios potenciales, entre otros.  Promoción. Promovemos oportunidades de inversión en eventos estratégicos, misiones y rondas de negocios.  Facilitación de visitas al país de inversores extranjeros, incluyendo organización de agenda de reuniones con, por ejemplo, autoridades públicas, proveedores, socios potenciales y cámaras empresariales.  Publicación de oportunidades de inversión. Periódicamente publicamos en nuestra página información sobre proyectos de inversión que nos comunican entes públicos y empresas. www.uruguayxxi.gub.uy/inversiones inversiones@uruguayxxi.gub.uy31
  • ANEXOCuadro Nº1 – Visitantes ingresados a Uruguay según alojamiento y días de estadía, Año 2011 Tipos de Miles de Días de estadía Alojamiento visitantes promedio Hotel 1.162 4,9 Vivienda Propia 254 10,1 Vivienda Arrendada 256 9 Vivienda 940 6,4 Familia/Amigos Camping 75 7,3 No utilizó 94 0,5 Apart Hotel 52 6,3 Tiempo 7 7,5 compartidos Otros 120 7,8 Total/media 2.960 6,3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MINTURCuadro Nº2 – Miles de visitantes ingresados a Uruguay según lugar de residencia, Año 2011 Miles de Nacionalidad % part. visitantes Argentinos 1.723 58% Brasileños 426 14% Chilenos 57 2% Paraguayos 43 1% Uruguayos 372 13% Otros 339 11% Total 2.960 100% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MINTUR Cuadro Nº3 - Visitantes ingresados a Uruguay según motivo del viaje, Año 2011 Miles de Motivo del Viaje % part. Visitantes Visita a familiares o amigos 602 20,3% Recreativo - Paseo 1.911 64,6% Negocios y motivos profesionales 166 5,6% Deportivo 14 0,5% Congreso, seminario, estudio 40 1,4% Salud 11 0,4% Tránsito 134 4,5% Compras 3 0,1% 2º Residencia 53 1,8% Religioso 3 0,1% Otros/Sin Datos 22 0,8% Total 2.960 100,0% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MINTUR32
  • Cuadro Nº4 - Turistas desembarcados de cruceros según nacionalidad, Temporada 2011/12 Nacionalidad Miles % Brasil 156 44% Argentina 127 36% Norteamérica 28 8% Europa 25 7% Otros América 7 2% Chile 5 1% Uruguay 0,3 0% Otros 6 2% Total 354 100% Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de MINTURInstituciones estatales de apoyo al sector turismo  Ministerio de Turismo y Deportes del Uruguay: www.mintur.gub.uy  Las Intendencias Departamentales cuentan también con áreas o departamentos dedicados al turismo.Instituciones empresariales relacionadas con el sector turismo e inmobiliario  Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU): www.ahru.com.uy  Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (APPCU): www.appcu.org  Cámara Uruguaya de Turismo(CAMPTUR): www.camtur.com.uy  Cámara de la Construcción del Uruguay: www.ccu.com.uy  Liga de la Construcción del Uruguay: www.ligaconstruccion.org  Cámara Inmobiliaria del Uruguay: www.ciu.org.uy  Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles (A.D.A.P.I.) www.adapi.com.uy  Sociedad Uruguay de Turismo Rural (SUTUR): www.turismoruraluy.com  Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos (AUDOCA): www.audoca.com  Destino Punta del Este: www.destino-puntadeleste.com  Clúster de Turismo en Punta del Este: www.pacpymes.gub.uy/web/turismo  Cámara Empresarial Maldonado: www.camaramaldonado.com  Asociación Turística del Departamento de Colonia, www.coloniaturismo.com  Asociación Turística Departamental de Colonia: www.coloniatotal.com.uy  Portal de América: www.portaldeamerica.com33