Haga Negocios en Uruguay
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Presentación de Uruguay XXI para promover las inversiones en Uruguay.

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    Haga Negocios en Uruguay Haga Negocios en Uruguay Presentation Transcript

    • Uruguay XXIEste es el momento de hacer negociosen y con Uruguay Setiembre 2011
    • 2 Por qué Uruguay• País seguro, confiable y estable• El PIB y la IED continúan creciendo• Acceso al Mercosur (US$ 2 billones de PIB)• Recursos humanos altamente calificados• Regímenes de promoción de inversiones competitivos• Atractivos regímenes de zonas francas, puertos libres y aeropuertos libres• Alta penetración de internet, celulares y computadoras• Infraestructura de primer nivel en el puerto de Montevideo
    • 3Puerta de entrada y salida a la región Uruguay: Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones para establecer una base logística en el corazón de la región más rica del sub- continente
    • 4 Acceso a un gran mercadoAcceso a un mercado de gran consumo y en crecimiento gracias a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta Uruguay MERCOSUR Población (millones) 3,4 241 Área (km2) 176.215 11.878.244 PIB 2010 (US$, miles de millones) 40,3 2.460 PIB per cápita 2010 (US$) 11.996 10.197 Crecimiento del PIB 2010 (%) 8,5 7,5Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas
    • 5Estabilidad política y social Ranking Uruguay en América del Sur Baja Corrupción (Transparencia Internacional 2010) 2 Índice de Democracia (The Economist Intelligence Unit 2010) 1 Libertad Económica (Heritage Foundation 2011) 2 Índice de Prosperidad (Legatum Institute 2010) 1 Estabilidad Política (Banco Mundial [WGI] 2010) 1 Calidad de Vida (Mercer Eco-City Ranking 2010) 1 Bajo Costo de Vida (Mercer Cost of Living City Ranking 2010) 4
    • 6 Uruguay: estabilidad Macroeconómica Crecimiento sostenidoCrecimiento de Estabilidad Inflaciónexportaciones Macroeconómica controlada Crecimiento de IED
    • 7 Una economía fuerte Tasa de crecimiento real del PIB- Uruguay Tasa de crecimiento real del PIB en 2010 (Var % anual) (Var % anual) Tasa promedio de crecimiento anual (2004–2010): 6,3% India 10,4% 10% China 10,3% 9% 8,6% 8,5% Argentina 9,2% 8% 7,5% 7,5% Perú 8,8% 7% Uruguay 8,5% 6% 5,0% 5,0% Brasil 4,6% 7,5% 5% México 5,5% 4% 2,6% Chile 5,3% 3% 2% Rusia 4,0% 1% Japón 3,9% 0% Alemania 3,5% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E* EE.UU. 2,8% Eurozona 1,7%Fuentes: Banco Central del Uruguay* Estimación del Fondo Monetario Internacional 0% 10% 20% Fuente: FMI, World Economic Outlook, Abril 2011
    • 0 5 10 15 25 30 20 Feb-01 Jun-01Fuente: FMI. WEO Abril 2011 Oct-01 Feb-02 Jun-02 Oct-02 Feb-03 Jun-03 Oct-03 Feb-04 Jun-04 Oct-04 Feb-05 Jun-05 Oct-05 Feb-06 Jun-06 Oct-06 Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Inflación (Var % Interanual) Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Uruguay: inflación controlada 8
    • 9 Riesgo PaísS&P y Fitch Moody`s Standard & País Moody`s Fitch AAA Aaa Poor`s AA+;AA;AA- Aa1;Aa2;Aa3 Grado A+;A;A- A1;A2;A3 inversor Chile A+ Aa3 A+BBB+;BBB;BBB- Baa1;Baa2;Baa3 BB+;BB;BB- Ba1;Ba2;Ba3 Brasil BBB- Baa3 BBB B+;B;B- B1;B2;B3 Uruguay BB+ Ba1 BB+CCC+;CCC;CCC- Caa1;Caa2;Caa3 Grado CC-;C Caa1;Caa2;Caa3 D C especulativo Bolivia B+ B2 B+ Argentina B B3 B UBI (Uruguayan Bond Index) (pb) 1000 800 600 400 200 0 UBI (pb)
    • 10 Una economía fuerte Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) IED en Uruguay IED en América del Sur (millones U$S) (% sobre PIB, 2009) 2.326 2.1062.500 1.493 1.5932.000 Fuerte incremento 1.3291.500 de la IED 8471.000 332 416 194 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: Banco Central del Uruguay Fuente: CEPAL
    • 11 Una economía fuerte Gran crecimiento de las exportaciones Exportaciones en Uruguay Bienes y Servicios (US$, millones) (% sobre total de exportaciones, 2010) Las exportaciones se cuadriplicaron en 7 años12.000 Servicios10.000 Bienes 8.000 Servicios 24% 6.000 4.000 Bienes 76% 2.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) Fuente: BCU
    • 12 Una economía fuertePrincipales destinos de las exportaciones de bienes (2010) América del África Norte 3% 5% Resto de América del Sur MERCOSUR 8% 33% Resto de Europa 10% Asia 19% Unión Europea 22%Fuente: Dirección Nacional de Aduanas
    • 13 Una economía fuerte Principales productos y servicios de exportación (2010)Otros 26%Pescado 3% Bienes ServiciosMalta, harina trigo 2%Animales vivos 2% Otros CarnePetróleo, no crudo 2% Otros; 26% Carne; 17% Servicios 24% 19%Frutas 2% financieros OtrosGrasas y Aceites 2% 5% 3%Farmacéuticos 2% Informá-Resto 9% tica Cereales Celulosa; 7% Lana 12% 12% Pieles; 3% 3% Otros serv. Plásticos Lana y de 4% pelo; 3% empresas Productos Cereales; y Semillas 7% Plástico y frutos 10% Turismo de madera oleagino- derivados; 60% 4% Celulosa Semillas y sos Viajes 3% Leche y y 10%frutos 11% 18% Ind. auto- Leche Madera y motriz Ind. productos derivados; Automotriz derivados; oleaginoso lácteos 6% 7% s; 10% 4% ; 5% 8% Fuentes: Banco Central del Uruguay
    • 14 Plataforma para la regiónMovimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo 800 675 700 609 596 588 600 519 Miles de unidades 455 500 425 402 367 353 351 334 400 309 293 273 259 300 210 191 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Contenedores TEUS Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP) Mercaderías en tránsito: Notas: 2009: 47,3% – 2010: 51,4% • Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo • TEU = twenty-foot equivalent unit
    • 15Infraestructura moderna Calidad de la electricidad (ranking) EE.UU. 23• Infraestructura portuaria de primer nivel en Chile 30 Montevideo, siendo ya un “hub” regional por España 36 excelencia para el Cono Sur de América Uruguay 37• Red de carreteras más densa de América Latina Hungría 46 Italia 47• 2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en N. Zelanda 56 Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia Brasil 63• Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de Argentina 93 fuentes renovables) Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11
    • 16 Calidad de vida Índice Global de Paz (ranking) Nueva Zelanda 2• País sin desastres naturales Irlanda 11• País tolerante: sin conflictos sociales, raciales ni religiosos Uruguay 21• Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 7,7 por España 28 1.000 (2010), vs. 22,8 en América Latina (2007) Chile 38• Tercer país más seguro de América Latina, evidenciado por el Italia 45 boom del mercado de segundas casas (Latin Business Argentina 55 Chronicle 2009 Index) Brasil 74• Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países EE.UU. 82 escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de Freedom Fuente: Institute for Economics House 2009 and Peace 2011
    • 17 Mejor relación calidad-precio Inscripción a la Tasa de• El Estado provee educación educación terciaria (ranking) alfabetización de adultos (%) gratuita hasta la universidad e EE.UU. 6 Irlanda 99.0 invierte 4,5% del PIB en educación España 17 Suiza 99.0• 100% de los estudiantes de Argentina 19 Reino Unido 99.0 secundaria de 15 años de edad Uruguay 24 EE.UU. 99.0 han completado al menos 3 años Irlanda 33 Chile 98.6 de inglés y 2 de informática Reino Unido 35 Uruguay 98.2• 21% de los universitarios estudian Chile 43 Argentina 97.7 carreras en contabilidad, finanzas y Suiza 48 España 97.6 administración de empresas Brasil 65 Brasil 90.0• 17% de los universitarios estudian Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo carreras en ciencia y tecnología Competitividad Global 2010-11 Humano 2010
    • 18 Promoción de la Inversión Completo marco legal para las inversiones• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima de negocios favorable• Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:  Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones  No se requiere autorización o registro previo  No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores y un mecanismo automático, moderno, transparente y eficaz que beneficia a más empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias
    • 19 Promoción de la Inversión Beneficios fiscales• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en que se ubique el proyecto. Indicadores o Generación de empleo o Descentralización territorial o Aumento de las exportaciones o Incremento del valor agregado nacional o Inversión en investigación y desarrollo e innovación o Utilización de tecnologías más limpias o Impacto del proyecto en la economía nacional * El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)
    • 20Las exoneraciones del Impuesto a la Renta dependen del tamaño de la inversión: Tamaño del Tamaño del Máximo % de la inversión Período máximo proyecto proyecto* deducible de impuestos (años) (nombre) (US$ millones) Pequeño Hasta 0,4 60 5 Mediano S1 Hasta 1,7 70 15 Mediano S2 Hasta 8,5 80 20 Grande S1 Hasta 13 90 25 Grande S2 Hasta 60 90 25 Grande S3 Hasta 850 100 25 Muy grande Más de 850 100 25* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)
    • 21 Promoción de la Inversión Otros beneficios fiscales• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil.• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.
    • 22 Admisión Temporaria• Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras para ser exportadas, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra.• El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación mantenimiento o actualización.
    • 23 Zonas Francas• Usuarios 100% exentos de: • Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE) • Impuesto al Patrimonio • Aranceles a las importaciones • Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo: • Aguada Park • Zonamerica • Parque de las Ciencias (2011) • WTC Free Zone (2011)*Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social porsus empleados uruguayos.
    • 24 Puertos y Aeropuertos Libres• Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de: o todo tributo y recargo aplicable a la importación o todo tributo interno (ej. IVA)• Los servicios prestados están exonerados de IVA• Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías
    • Oportunidadesde negocios
    • Turismo eInmobiliario
    • 27Turismo e inmobiliario • “Uruguay is the Tourism Champion in Latin America”, según el Latin Tourism 2010 Index de Latin Business Chronicle • Quinto país del mundo en la relación entre turistas y población (63%) luego de Francia, España, Malasia e Italia. • 400.000 “cruceristas” anuales. • El turismo y sus actividades relacionadas representan más del 6% del PIB • 800.000 mts2. y U$S 1.400 millones en nuevas viviendas y complejos turísticos. • Uruguay es un “estudio de caso” como destino turístico emergente por la Organización Mundial de Turismo. • US$ 1.500 millones invertidos en inmuebles relacionados con el turismo en los últimos 5 años
    • 28• Mercado creciente de “segunda vivienda”, tanto en Montevideo como en Punta del Este.• Argentina y Brasil aseguran flujo permanente de visitantes. Crecen residentes europeos y de USA.• Necesidad de infraestructura y hospedaje para turismo de negocios y congresos, en Montevideo y Punta del Este.• Colonia del Sacramento (Patrimonio de la Humanidad) y Región Termal en franco crecimiento.• Infraestructura moderna: nuevo aeropuerto en Montevideo, nueva terminal de ferries en Colonia y aeropuerto internacional en Punta del Este Precio de venta vs. Costo de construcción en Montevideo (US$/m2) Precio de venta de unidades usadas Costo de Año Punta Parque construcción Pocitos Malvín Promedio Carretas Rodó 2010 * 1069 1.736 1.607 1.511 1.452 1.576 2009 958 1.564 1.448 1.362 1.331 1.426 2008 928 1.507 1.294 1.158 1.273 1.308 2007 753 1.314 1.152 974 1.066 1.127 * FUENTE: INE y Mercado Inmobiliario. Precios de venta del 2010, son estimaciones preliminares
    • 29 Ingreso de turistas y divisas Ingreso de Turistas (Miles)3.000 2.4082.500 1.824 1.815 1.998 2.099 En 2010 ingresaron 2.407.6762.0001.500 turistas, un 32% más que en 20061.000 500 0 Ingreso de divisas (Millones de USD) 2006 2007 2008 2009 2010 1.600 1.478 1.400 1.297Fuente: Ministerio de Turismo 1.200 1.029 1.000 795El gasto de los turistas en 2010 800 592 600fue de 1.478 millones de dólares, 400un 150% más que en 2006. 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Ministerio de Turismo
    • 30Mercado de oficinas en UruguayLos edificios existentes presentan una disponibilidad inferior al 5%Inventario de Oficinas clase A+, A y B en Montevideo (miles de m2) 350 16 300 32 56 250 26 200 53 150 326 294 59 238 100 3 212 159 50 97 97 100 0 2003-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Superficie existente y proyección inventario futuro Superficie nueva o a construirFuente: COLLIERS INTERNATIONAL, “The Knowledge Report - Office”
    • Software
    • 32 Características del sector• Exportador de software Nº1 en América Latina (US$ 68 per cápita, seguido por Costa Rica con US$ 33) Exportaciones por destino• Tercero en valores absolutos, con U$S (en % sobre el total) 245 millones (crecimiento de 110% en Países los últimos 5 años) 33,21 Desarrollados• Más de 250 empresas desarrollan software y soluciones de TI América del Sur 37,42• Unas 80 empresas proveedoras de internet y transmisión de datos México & A. 26,27 Central• Más de 360 ensambladores de hardware, proveedores y tradings Otros 3,1• Exportaciones a 52 países de todos los continentes• Empresas uruguayas tienen filial o socio local en 37 países
    • 33 ¿Qué pueden encontrar en Uruguay?• Muy elevados estándares de calidad profesional, tanto en TI Exportaciones de TI como en consultoría en general (millones de U$D)• Empresas fuertemente orientadas 260 al desarrollo de productos 240• Empresas y empresarios muy 220 200 dinámicos y flexibles, con alta 180 capacidad de cooperación con 160 otras empresas 140• Trayectoria e imagen con alto 120 100 retorno a nivel internacional, 80 tanto en exportaciones, desarrollo, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 alianzas, etc.• Sector consolidado y fortaleza institucional
    • 34 Plan Ceibal (OLPC) Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica• Primer país en proporcionar computadoras portátiles a todos los estudiantes y maestros de la enseñanza pública• Wi-Fi gratis y conectividad total a nivel nacional (escuelas, plazas de villas, pueblos y ciudades). Incluso en buses de transporte colectivo en Montevideo (15% de la flota de CUTCSA)• El 17% de los hogares accedieron a su primer computador, siendo la mitad los de menores ingresos del país• Año 2011: Robótica, Ciencia Móvil, Educación Inicial, Media y Técnica, Biblioteca Digital, Olimpíadas de Matemáticas y Formación Docente
    • Servicios Globalesde Exportación
    • 36Algunos aspectos a destacar •País tecnológico Nº1 en América Latina según el Latin Technology Index 2010 de Latin Business Chronicle* • País latinoamericano con mayor penetración de servicios telefónicos: por ej. 127 líneas móviles cada 100 habitantes en 2010 •Conexión a cable de Global Crossing en proceso, permitirá una conectividad 5 veces superior a la actual en 2011 •Amplios beneficios tributarios (*) basado en la penetración de la telefonía fija y móvil, PCs, banda ancha e internet
    • 37Ventajas específicas del sector • Fuerza laboral multilingüe • Costos salariales competitivos • Huso horario que permite trabajar con EE.UU. y Europa • Reconocimiento oficial de la Unión Europea por ofrecer un nivel adecuado de protección de datos • Ranking Nº 36 en el Global Services Location Index de A.T. Kearney, 2010, entre 50 países estudiados. • “Uruguay ofrece el ambiente de negocios más abierto y de menor riesgo de la región”, según el reporte de la consultora india Tholons (Outsourcing and Offshoring, 2009)
    • 38 Testimonios• “El país provee un contexto ideal para el desarrollo de la industria del software” GABRIEL ROZMAN, Vice Presidente para los Mercados Emergentes, Tata Consultancy Services.• “Los ejecutivos de Uruguay, altamente capacitados y competitivos en cuanto a costos, además del huso horario del país […] nos permiten responder más rápido y barato a las demandas de nuestros clientes” SANTIAGO N. HINOJOSA, Presidente y Director Ejecutivo para América Latina, Burson-Marsteller, Grupo WPP.• “En outsourcing, Uruguay se adelantó a sus vecinos, siendo el primero en entender lo que se puede hacer” THOMAS L. FRIEDMAN, New York Times.
    • 39 Sector audiovisual• Provee servicios de alto nivel a productores de cine y publicidad• Los rodajes publicitarios son destinados en un 90% al exterior• Producciones extranjeras filmadas parcialmente en Uruguay: - Vicio en Miami (Michael Mann) - Ceguera (Fernando Meirelles)• Ventajas de Uruguay: diversidad paisajística y arquitectónica (ej. áreas similares a ciudades tan disímiles como Ginebra o La Habana), seguridad, contra-estacionalidad, disponibilidad de equipos y técnicos, distancias cortas y costos competitivos• Amplia exención impositiva para servicios de exportación• Se exporta el 85% de facturación. La industria representa el 7% del empleo en servicios en Montevideo
    • 40Ejemplos de multinacionales presentes
    • 41Ejemplos de multinacionales presentes
    • 42 En resumenÉste es un muy buen momento para Uruguay:• Nuestra economía está creciendo• Encabezamos varios rankings de América Latina• El flujo de inversiones continúa a paso firme• Estamos llevando a cabo varios programasinnovadores¡Haga negocios con nosotros!
    • 47¡Muchas Gracias! www.uruguayxxi.gub.uyinvest@uruguayxxi.gub.uy