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03 javier davila_mexico_subastas_jdp 03 javier davila_mexico_subastas_jdp Presentation Transcript

  • VIII CONFERENCIA ANUAL SOBRE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LAS AMÉRICAS Ciudad de Panamá, 11-13 de septiembre de 2012Casos de éxito en las contrataciones públicasSubastas inversas en México Javier Dávila Pérez Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas México
  • ¿Qué son las Ofertas Subsecuentes de Descuentos?Las Ofertas Subsecuentes Pde descuentos (OSD) =Subasta Inversa o Subasta Oferta0en Reversa Oferta1 P0 P1Mecanismo de compra,caracterizado por unconjunto de reglas por el Demandaque se determina laasignación de recursos y su 0 Dprecio, en función las pujasde los participantes. En México, son el resultado de una práctica internacional que genera resultados óptimos y eficiencias en los procedimientos de contratación.
  • UNCITRAL: Subasta InversaPor “subasta electrónica inversa” se entenderáuna técnica informática de contratación entiempo real, de la que podrá valerse la entidadadjudicadora para seleccionar la ofertaganadora, consistente en que los proveedores ocontratistas vayan presentando, durante unplazo establecido, ofertas cada vez más bajas,cuya evaluación será automática.
  • UNCITRAL: Condiciones para realizar una Subasta Inversaa) Que la entidad adjudicadora pueda formular una descripcióndetallada del objeto del contrato adjudicable;b) Que exista un mercado competitivo de proveedores o contratistasprevisiblemente cualificados para participar en la subastaelectrónica inversa que garantice que esa subasta serácompetitiva, yc) Que los criterios que vaya a utilizar la entidad adjudicadora paradeterminar la oferta ganadora sean cuantificables y puedanexpresarse en términos monetarios.
  • Ofertas Subsecuentes de Descuentos en MéxicoLas Ofertas Subsecuentes de descuentos (OSD) son una modalidad deLicitación Pública que ser realiza de forma electrónica. Proceso de licitación Presentación de proposiciones Apertura de la propuesta económica Realización de ofertas que mejoran el precio ofertadoSin variación de las características técnicas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), Artículo 2 fracción VIII.
  • Condiciones básicas para la realización de una OSD Adquisición de bienes o servicios Justificación para el uso de la modalidad Constancia de competencia suficiente (investigación de mercado) Características técnicas objetivamente definidas Inmediata evaluación técnica y legal Cumplimiento a los lineamientos para su uso (SFP 09-09-2010)Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), Artículo 28 penúltimo párrafo.
  • Adjudicación de la OSD Capacidad de los Demanda del Estructura marginal proveedores productoAdjudicación del contrato al licitante cuya oferte resulte mas solvente: Cumplimiento 1 2 3 Legal Técnico Económico Adjudicación a la oferta económica posterior a las pujas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), Artículo 36 bis fracción III.
  • Modalidades de las OSDDescendente libre• Subasta inversa en donde el precio disminuye sucesivamente debido a las pujas de los participantes.• El ganador es el vendedor que oferte el precio más bajo al cierre de la subasta.Primer precio ascendente• Subasta inversa donde el comprador inicia con un precio muy bajo como precio inicial, y a partir de este precio el comprador hace incrementos hasta que un vendedor presente la primera puja, el cual resulta ganador.Otras modalidades• Japonesa, Sobre cerrado y de Atributos Múltiples
  • Requisitos de las OSD Características técnicas definidas, estandarizadas en eli mercado La capacidad o experiencia se cumple por al menos ii cinco licitantes nacionales o extranjeros Precio histórico hasta por 3 años previos a la iii licitación Número máximo de 15 partidas a licitar por iv procedimiento Volumen de bienes o servicios convenientes para v generar economías de escala Evaluación técnica y legal de propuestas en máximo 24vi horas después de la presentación y apertura de proposiciones
  • Subasta Inglesa Precio InicialProveedor 1Proveedor 2 Autoextensión de tiempoProveedor 3 Precio de reservaProveedor 4Proveedor 5 Adjudicación Precio Problema/Riesgo Solución Inicial Muy Alto Solo si no hay competencia Investigación de Mercado que suficiente en el mercado. demuestre competencia suficiente Adecuado No hay riesgo en caso de Investigación de Mercado que haber suficiente demuestre competencia competencia. suficiente Muy Bajo El procedimiento puede Investigación de Mercado que
  • Ventajas y Desventajas Subasta InglesaEl objetivo principal de toda subasta inversa es el ahorro.Ventajas Garantía de que el precio de adquisición no excederá el precio inicial El vendedor revela información sobre el costo del bien o servicioDesventajas Probable aversión al riesgo que puede no producir descuentos relevantes Disminución tal del precio, que ponga en riesgo la solvencia financiera del proveedor En el caso de México, imposibilidad de que participen pequeñas y medianas empresas
  • Subasta HolandesaProveedor 1Proveedor 2 Precio InicialProveedor 3 Precio de reservaProveedor 4Proveedor 5 Precio Problema/Riesgo Solución Inicial Muy Alto Si resulta desierto el Investigación de Mercado que procedimiento contenga precios relevantes Adecuado No, en caso de haber suficiente Investigación de Mercado que competencia demuestre competencia suficiente Muy Bajo Si los decrementos son Investigación de Mercado que pequeños y los plazos de contenga precios relevantes tiempo largos, la subasta
  • Ventajas y Desventajas Subasta HolandesaEl objetivo principal de toda subasta es el ahorro.Ventajas Garantía del precio de adquisición menor a un precio determinado El precio adjudicado no puede superar el precio de reserva Permite contrarrestar la aversión al riesgo de los participantes Pudiera no castigar a las pequeñas y medianas empresasDesventajas No permite estimar el costo real del bien o servicio Los licitantes sólo tienen una oportunidad de ganar el contrato
  • ConsideracionesMargen de utilidad bajo Ahorros mínimosMargen de utilidad alto Ahorros mayoresModalidad OSD No combinar con evaluaciónpor puntos o porcentajesNúmero de proveedores No asegura competencia suficiente en la pujaValor de la compra Refleja la duración de lasubastaA mayor costo mayor duraciónAdjudicación del contrato Cumplimiento deobligaciones
  • OSD Relevantes (2009 – 2011) Monto Ahorro (millones de Dependencia (millones deBien y/o Servicio Fecha pesos) /Entidad pesos) % de AhorroCarbón Mineral 2011 17,972.2 CFE 1,867.1 10.4%Carbón mineral 1 2009 12,092.7 CFE 1,010.3 8.4%Medicamentos 2010 9,565.5 IMSS 135.4 1.4%Carbón mineral 2 2009 8,563.8 CFE 1,011.4 11.8%Medicamentos 2009 6,627.6 IMSS 780.3 11.8%Gas L.P. 2011 5,573.4 PEMEX (PGPB) 1,300.0 23.3%Medicamentos 2011 1,913.2 IMSS-SEDENA 43.7 2.3%Medicamentos 2010 1,823.3 IMSS 21.9 1.2%Medicamentos 2010 1,492.1 IMSS 6.5 0.4%Medicamentos 2011 903.5 IMSS 124.3 13.8%Productos biológicos 2011 902.9 IMSS 219.4 24.3%Material de Curación 2010 763.5 IMSS 17.8 2.3%Medicamentos y otros 2011 762.8 IMSS 26.2 3.4%Medicamentos genéricos yotros 2011 758.1 IMSS-SEDENA 11.6 1.5% Otros 315.6 Total 6,891.6
  • Compra de Carbón Mineral - Comisión Federal de ElectricidadLicitación Pública Internacional Abierta - OSDCarbón mineralNúmero de procedimiento: OA-018TOQ003-I526-2011Apertura de proposiciones: 15 de diciembre de 2011 a las 10:00 hrs SERVIDOR PÚBLICO CANTIDAD DESTINO FINAL PARTIDAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES RESPONSABLE DE LA (TONELADAS) (ENTREGA) RECEPCIÓN DE BIENES Carbón tipo 2 3’250,000 Terminal superintendente de 1 Poder calorífico medio marítima de la central Carbón tipo 2 3’120,000 carbón termoeléctrica: 2 Poder calorífico medio “Presidente Plutarco Carbón tipo 2 2’860,000 Elías Calles” 3 Poder calorífico medio Carbón tipo 3 2’210,000 4 Poder calorífico bajo Carbón tipo 1 520,000 5 Poder calorífico bajo
  • Consideraciones de CFE Capacidad para evaluar la solvencia legal y técnica de las propuestas en forma inmediata (31. hrs.) Dispone de los precios históricos de los bienes relativos al menos a 3 contrataciones celebradas 3 años2. previos Comprobó que existen en el mercado al menos 5 proveedores potenciales que cumplen con el3. perfil y los requisitos técnicos (11 empresas participantes) De acuerdo con la investigación de mercado se comprobó un mercado competitivo y se realizó un4. análisis de la existencia de productos sustitutos El volumen de la compra es conveniente para generar economías de escala5.6. 5 partidas en la licitación (el requisito son menos de 15)7. Testigo social que opinó sobre la realización del procedimiento8. La Unidad Administrativa contratante tiene el Visto Bueno de la SFP para el uso de la plataforma electrónica para llevar a cabo la subasta
  • Procedimiento de contratación Procedimiento electrónico Margen porcentual entre el 5 y 20% sobre 1 • Evaluación Legal el precio menor 3 horas ofertado para participar en la OSD 2 • Evaluación TécnicaPara cada partida se determina eltipo de subasta y Proceso OSD con los licitantes declarados solventes se desarrolla de forma individual Los licitantes contaron Subasta Inglesa con un periodo de 5 (descendente) min para presentar sus ofertas y mejorar su precio base
  • Resultados del procedimientoSe determinó un precio máximo de contrataciónpara cada tipo de carbón, el cual se entregó ensobre cerrado al Notario Público. Se realizaron 4 juntas de aclaraciones, donde participaron 23 licitantes. Presentaron propuesta 7 licitantes para las diferentes partidas, determinándose 6 solventes para participar en las OSD. En las OSD se presentaron hasta 21 posturas por una partida, obteniéndose beneficios entre el 6.07% y el 11.13% sobre los precios más bajos originalmente ofertados.
  • Empresas participantes (CompraNet)
  • Comportamiento de Subasta Carbón MineralSe recibieron proposiciones de 11 empresas: 1. AGB Materials, S.A. de C.V. 2. EDF Trading Limited 3. Glencore International, AG. 4. JA Components, S.A. de C.V. 5. Macquarie Bank Limited 6. Noble Resources International Pte. Ltd 7. Peabody Coaltrade, LLC 8. RWE Supply & Trading, GMBH 9. Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V. 10. Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch Office 11. Vitol, S.A.
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD1En la primera subasta (partida 1), de tipo inglesa descendente, participaron 7licitantes:1. Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch Office Lucerne2. Vitol, S.A.3. Glencore International, AG.4. JA Components, S.A. de C.V.5. AGB Materials, S.A. de C.V.6. Noble Resources International Pte. Ltd7. Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V.La mejor postura correspondió a Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, BranchOffice Lucerne, quien ofertó un precio de 27.15 USD/Gcal contra los 32.51USD/Gcal de referencia.
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD1 Volumen por partida: 2’210,000 ton Precio base: 30.75 USD/Gcal Duración de la subasta: 55 min Número de pujas: 18
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD2En la segunda subasta (partida 4), de tipo inglesa descendente, participaron 6licitantes:1. Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch Office Lucerne2. Vitol, S.A.3. Glencore International, AG.4. AGB Materials, S.A. de C.V.5. Noble Resources International Pte. Ltd6. Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V.La mejor postura correspondió a AGB Materials, S.A. de C.V., quien ofertó unprecio de 28.05 USD/Gcal contra los 32.51 USD/Gcal de referencia.
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD2 Volumen de la partida: 2’080,000 ton Precio base: 30.75 USD/Gcal Duración de la subasta: 53 min Número de pujas: 18
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD3En la tercera subasta (partida 2), de tipo inglesa descendente, participaron 7licitantes:1. Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch Office Lucerne2. Vitol, S.A.3. Glencore International, AG.4. JA Components, S.A. de C.V.5. AGB Materials, S.A. de C.V.6. Noble Resources International Pte. Ltd7. Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V.La mejor postura correspondió a Glencore International, AG., quien ofertó unprecio de 26.95 USD/Gcal contra los 32.51 USD/Gcal de referencia.
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD3 Volumen de la partida: 1’300,000 ton Precio base: 31 USD/Gcal Duración de la subasta: 59 min Número de pujas: 21
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD4En la cuarta subasta (partida 3), de tipo inglesa descendente, participaron 9licitantes:1. EDF Trading Limited2. Macquarie Bank Limited3. Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch Office Lucerne4. Vitol, S.A.5. Glencore International, AG.6. AGB Materials, S.A. de C.V.7. Peabody Coaltrade, LLC8. Noble Resources International Pte. Ltd9. Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V.La mejor postura correspondió a Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch OfficeLucerne, quien ofertó un precio de 26.30 USD/Gcal contra los 32.51 USD/Gcal dereferencia.
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD 4 Volumen de la partida: 1’560,000 ton Precio base: 27.50 USD/Gcal Duración de la subasta: 30 min Número de pujas: 4
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD5En la quinta subasta (partida 5), de tipo inglesa descendente, participaron 10licitantes:1. EDF Trading Limited2. Macquarie Bank Limited3. Trafigura Beheer, B.V., Amsterdam, Branch Office Lucerne4. Vitol, S.A.5. JA Components, S.A. de C.V.6. AGB Materials, S.A. de C.V.7. Peabody Coaltrade, LLC8. Glencore International, AG.9. Noble Resources International Pte. Ltd10. Soluciones Petronavales, S. de R.L. de C.V.La mejor postura correspondió a AGB Materials, S.A. de C.V., quien ofertó un precio de25.75 USD/Gcal contra los 32.51 USD/Gcal de referencia.
  • Comportamiento de Subasta Carbón Mineral: OSD5 Volumen de la partida: 910,000 ton Precio base: 27.70 USD/Gcal Duración de la subasta: 47 min Número de pujas: 13
  • Resultados de la Subasta Los ahorros obtenidos por la CFE en esta adquisición ascienden aproximadamente a 115.75 millones de USD [1,600 millones de pesos al TC de 13.823 pesos/USD, vigente al día de la apertura de proposiciones] considerando el precio base (el de la mejor proposición económica antes de la OSD), y de hasta 193.5 millones USD [2,675 millones de pesos] considerando el precio de referencia (el precio máximo de adquisición). Las subastas se realizaron de manera electrónica a través de CompraNet, mediante claves electrónicas proporcionadas aleatoriamente por el sistema a los licitantes, lo que permitió a éstos presentar sus posturas en tiempo real, garantizando la transparencia, equidad e imparcialidad del proceso para todos los participantes, así como el ofrecimiento de precios competitivos para la CFE, en suma asegurando las mejores condiciones para el Estado.
  • Resumen de Ahorros 2009 - 2011 Estrategia Importe de ahorro acumulado 2009-2011Ofertas subsecuentes de 6,891.6descuentosContratos Marco 872.8Consolidaciones 358.0 TOTAL millones de pesos 8,122.4
  • Factores de éxito en las subastas inversas electrónicas en el sector público• La competencia entre los oferentes, la complejidad de la compra y las especificaciones adecuadas de la compra son los factores que más se correlacionan con el éxito de una subasta inversa.• Por el contrario, ni el número de participantes, ni el volumen de la subasta parecen ser determinantes del éxito de la subasta.• De entre todos los factores que determinan el éxito de una subasta inversa, la competencia entre los proveedores es el de mayor importancia.• El deterioro de la relación entre proveedores y compradores y otros costos de transacción no son relevantes. Fuente: Moshe E. Shalev and Stee Asbjornsen. “ELECTRONIC REVERSE AUCTIONS AND THE PUBLIC SECTOR: FACTORS OF SUCCESS”. JOURNAL OF PUBLIC PROCUREMENT, VOLUME 10, ISSUE 3, 428-452 FALL 2010.
  • VIII CONFERENCIA ANUAL SOBRE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LAS AMÉRICAS Ciudad de Panamá, 11-13 de septiembre de 2012Casos de éxito en las contrataciones públicasSubastas inversas en México Javier Dávila Pérez Titular de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas México