Usages mobiles 2013
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Usages mobiles 2013

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Consacrée au marché français des télécommunications, cette étude dresse le panorama des nouveaux usages et comportements des Français en matière de mobilité : équipement, choix de ...

Consacrée au marché français des télécommunications, cette étude dresse le panorama des nouveaux usages et comportements des Français en matière de mobilité : équipement, choix de l’opérateur, de la connectivité ou bien encore du réseau.

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  • Source : http://www.mac4ever.com/actu/78413_la-photo-du-jour-8-ans-plus-tard-place-st-pierre-majhttp://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/03/15/avantapres-la-basilique-saint-pierre-sous-le-feu-des-smartphones/Deux clichés pris à quelques années d'intervalle, à Rome…image (prise de face) de la foule, au moment de l'élection de Benoit XVI : 19 avril 2005intronisation du nouveau Pape François : 13 mars 2013Ces images permettent tout de même de renforcer l'idée que les smartphones ont, de loin, remplacé les compacts et autres caméscopes de l'époque

Usages mobiles 2013 Usages mobiles 2013 Presentation Transcript

  • Etude sur les usages mobiles 2013 Focus sur le marché français des télécommunications Septembre 2013
  • Sommaire QCM 3 1. Présentation de l’étude 6 2. Equipement 8 3. Choix de l’opérateur 14 4. Les usages du mobile et de la tablette 18 5. Connectivité 22 6. La 4G 24 7. Budget et facturation 27 8. Le marché des applications 30 Annexes 2 32 © 2013 Deloitte
  • QCM 3 © 2013 Deloitte
  • QCM Questions 1. Equipement- Quel est le critère prédominant pour choisir son mobile ? A. Coût 2. D. 53% B. 39% C. 59% D. 79% B. 23% C. 33% D. 43% B. 37% C. 57% D. 77% Budget et facturation- Dans quelles proportions a baissé le forfait moyen depuis l’arrivée du quatrième opérateur ? A. 10% 4 C. 40% La 4G- Quelle est la part de Français encore réticents à souscrire une offre 4G ? A. 17% 6. B. 27% Choix de l’opérateur- Quelle est la proportion de Français qui n’ont jamais changé d’opérateur ? A. 13% 5. D. Marque Equipement- Quelle est la part de propriétaires de smartphone et tablette de la même marque ou du même OS ? A. 19% 4. C. Design Equipement- Quelle est la part de marché de l’iPhone parmi les smartphones ? A. 14% 3. B. Contenu B. 15% C. 20% D. 25% © 2013 Deloitte
  • QCM Réponses 1. Equipement- Quel est le critère prédominant pour choisir son mobile ? A. Coût 2. D. 53% B. 39% C. 59% D. 79% B. 23% C. 33% D. 43% B. 37% C. 57% D. 77% Budget et facturation- Dans quelles proportions a baissé le forfait moyen depuis l’arrivée du quatrième opérateur ? A. 10% 5 C. 40% La 4G- Quelle est la part de Français encore réticents à souscrire une offre 4G ? A. 17% 6. B. 27% Choix de l’opérateur- Quelle est la proportion de Français qui n’ont jamais changé d’opérateur ? A. 13% 5. D. Marque Equipement- Quelle est la part de propriétaires de smartphone et tablette de la même marque ou du même OS ? A. 19% 4. C. Design Equipement- Quelle est la part de marché de l’iPhone parmi les smartphones ? A. 14% 3. B. Contenu B. 15% C. 20% D. 25% © 2013 Deloitte
  • Présentation de l’étude 6 © 2013 Deloitte
  • Etude Deloitte sur les usages mobiles 2013 Une étude mondiale conduite sur quatre continents • Echantillon mondial : 37 600 personnes interviewées en juin 2013 • 20 pays participants 7 © 2013 Deloitte
  • Etude Deloitte sur les usages mobiles 2013 Focus sur le marché français des télécommunications • Echantillon France : 2 000 personnes interviewées en juin 2013 • Questionnaire IPSOS en ligne Echantillon France Genre des participants Age des participants Profil des participants Technophiles 18-24 11% Femmes 53% 55+ 38% Hommes 47% 6% Selectifs 25-34 16% 21% Esthètes 16% Conservateurs 35-44 18% 45-54 18% 31% Suiveurs Ne se prononce pas 19% 7% Le groupe de sondés se révèle être un public averti, plutôt ouvert aux innovations technologiques. Ce sont également des optimisateurs budgétaires, tout en ayant une consommation supérieure à la moyenne, en terme d’équipement et d’usages. Groupe sondé Marché Français Parts de marché des opérateurs Orange SFR Bouygues 11% 30% 17% Free MVNO Sur le périmètre de notre analyse, les PDM de l’opérateur historique et du 4ème opérateur se retrouvent déformées par un effet de vase communiquant en raison du profil particulier de notre panel. Parts de marché des opérateurs Orange SFR Bouygues Free MVNO 11% 10% 36% 17% 17% 25% 26% Source : Cahiers de l’ARCEP Mai 2013 8 © 2013 Deloitte
  • Equipement 9 © 2013 Deloitte
  • 2005 Election de Benoît XVI 2013 Intronisation du nouveau Pape François Source : http://www.mac4ever.com/ © 2013 Deloitte
  • Les dinosaures font de la résistance L’innovation technologique ne rime pas forcément avec l’abandon des « classiques » Nombre d’appareils possédés en moyenne Ordinateur portable 71% 71% 66% 78% Appareil photo numérique Téléphone portable standard 64% Equipements classiques De quels appareils électroniques disposez-vous ? 38% Console 62% 33% Lecteur MP3 67% 54% 33% Smartphone Smartphone 39% Lecteur MP3 39% Console de jeux portable Lecteur DVD/Blu-Ray portable Tablette Netbook 33% 29% Montre intelligente 74% 16% 84% 15% 85% 9% 0% 6% 3% Tablette 5% 0% Liseuse Aucun 2% 3% J'en détiens plus d'un Echantillon : ensemble de la population interrogée • L’adoption des smartphones et tablettes se généralise • Les équipements les plus communs ne sont pas les plus récents technologiquement 11 25% 15% Phablet 2012 74% Ordinateur portable Liseuse 2013 26% Appareil photo DVD Mini tablette 70% 23% 15% 15% 30% Téléphone portable 37% 23% 24% 67% 50% J'en détiens un seul Netbook 11% 89% 11% 89% 9% 91% Echantillon : propriétaire d’au moins un de ses appareils • Les foyers français ont une appétence pour le multi-équipement • Le taux d’équipement moyen du smartphone est de 1,45 et celui de la tablette est de 1,18 © 2013 Deloitte
  • La sensibilité des Français pour les mobiles et les tablettes Le choix du mobile conditionne souvent celui de la tablette Incidence du smartphone sur la tablette Critères de choix 79% 89% Design, Look and feel 100% 85% Marque Coût Contenu et applications Fiabilité OS Taille 21% 73% 41% 54% Même marque ou OS que mon smartphone 41% Marque/OS différent Echantillon : propriétaires de tablette / smartphone 51% 44% • En très grande majorité, les utilisateurs tendent à acheter des tablettes ayant des OS ou marques similaires à leur smartphone 43% 32% 21% Mode d'acquisition du téléphone 30% 38% Batterie Recommandation Subvention opérateur 18% 23% 20% 15% 53% Paiement intégral Autre 29% Cadeau 17% 15% 13% Mobile Echantillon : propriétaires de tablette / mobile • Contrairement aux idées reçues, plus que le coût, ce sont la marque et le design qui impulsent la décision d’achat • L’influence de la recommandation est plutôt relative, l’acte d’achat restant un choix personnel 12 3% Telephone professionnel Tablette Autre 2% Echantillon : propriétaires de mobile • Le subventionnement des terminaux reste prédominant malgré la multiplication des offres SIM-only • De fait, les MNO disposent encore d’un levier de conquête © 2013 Deloitte
  • La percée du smartphone Les smartphones Samsung et Apple plébiscités par le marché Quel est la marque de votre téléphone ? Quel est le type de votre mobile ? 59% Samsung Apple 33% 50% 50% 41% 15% 8% 14% 21% Nokia Sony Ericsson 39% 9% 7% LG BlackBerry 2013 5% 6% 5% 4% 2012 Téléphone portable 3% 3% Motorola 2% 2% Alcatel 2% 2% Marque de l'opérateur 1% 1% Android 1% 0% Apple iOS ZTE 1% 0% Windows Phone 7% 5% Marque d’opérateur 1% 0% RIM BlackBerry 6% 11% Huawei Autre Téléphone précédent Quel est l’OS de votre smartphone ? 4% 11% 47% 33% Autre Echantillon : propriétaires de mobile • Le renouvellement de mobile profite largement à Apple et Samsung • Nokia apparait comme le grand perdant de cette tendance de marché 13 Echantillon : propriétaires de mobile • On observe en un an un rééquilibrage du parc mobile de notre panel • Cette tendance nous laisse entrevoir la prédominance des smartphones dès l’an prochain HTC Téléphone actuel Smartphone 1% 4% 27% 2013 2012 2% 1% Symbian 57% Echantillon : propriétaires de smartphone • De par la multiplicité de ses accords avec les constructeurs, Android assoit sa position dominante sur le marché des OS • On note la croissance de Windows Phone qui bénéficie de son accord avec Nokia © 2013 Deloitte
  • Les tablettes se démocratisent Apple conserve son hégémonie sur le marché acquise en 2010 Quelle est le modèle de votre tablette actuelle ? Apple iPad 40% Samsung Galaxy Archos Tablet Quand avez-vous acheté votre tablette ? En 2013 23% 33% En 2012 48% 7% En 2011 Acer Iconia Autre tablette Echantillon : propriétaires de tablette Je ne sais pas 14% 3% En 2010 3% Je ne sais pas 2% 23% Echantillon : propriétaires de tablette 4% • Apple a renforcé son hégémonie en multipliant les lancements successifs • Parmi les challengers, seul Samsung tire son épingle du jeu Type de connectivité des tablettes • 2012 ressort comme l’année de la démocratisation de la tablette • Les du parc a moins de 2 ans, ce qui illustre l’adoption rapide de 81% nouveaux modèles La marque de votre smartphone a-t-elle une grande influence sur l’achat de votre tablette ? 67% Echantillon : propriétaires de tablette Grande influence 28% Influence relative 22% Presque aucune influence 22% 10% 11% Aucune influence 35% 1% Je ne sais pas Wi-Fi seulement Wi-Fi et 3G Wi-Fi et 4G • Au grand dam des opérateurs, les tablettes sont destinées en grande majorité à un usage « sédentaire » 14 5% Je ne sais pas • Pour la moitié des propriétaires de tablettes, la marque du smartphone est un critère de choix © 2013 Deloitte
  • Smartphone : objet de tous les désirs L’engouement pour le smartphone ne s’essouffle pas Qu'êtes vous très susceptibles d'acheter dans les 12 prochains mois ? Année d'acquisition du mobile principal 2013 18% 2012 37% 2011 2010 2009 2008 Smartphone 22% 9% 50% Ordinateur portable 27% 4% Téléphone portable 2% Avant 2008 4% Je ne sais pas 4% 24% Tablette 21% Appareil photo numérique compact ou SLR • Plus de la moitié du parc a moins de 2 ans • 2012 semble être l’année de renouvellement du parc mobile en France 16% Lecteur de musique numérique MP3/MP4 11% Chargeur sans fil 10% Liseuse 8% Console de jeux portable 8% Lecteur DVD/Blu-Ray portable 8% Ordinateur netbook 7% Capteur d’activité physique 6% Lunettes intelligentes 5% Tranches d’âge des personnes très susceptibles d'acheter un smartphone 71% Echantillon : ensemble de la population interrogée 53% 48% 43% 37% Montre intelligente 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ • Les jeunes actifs plébiscitent le smartphone dans leur projet d’achat • Bien qu’également intéressés, les seniors affichent un intérêt moindre 15 3% Echantillon : ensemble de la population interrogée • Nous remarquons une forte appétence pour les terminaux mobiles • L’ordinateur portable demeure un projet d’acquisition pour un quart des français © 2013 Deloitte
  • Choix de l’opérateur 16 © 2013 Deloitte
  • Le dynamisme relatif du marché mobile français L’arrivée d’un quatrième opérateur a eu un impact ciblé Avez-vous changé d’opérateur récemment ? Chez quel opérateur êtes-vous ? Chiffres relatifs au panel sondé Je n’ai jamais changé d’opérateur 33% En 2013 11% En 2012 23% En 2011 9% En 2010 6% En 2009 En 2008 Opérateur actuel 3% Opérateur précédent 2% Avant 2008 11% Je ne sais pas 3% Echantillon : propriétaires de mobile Echantillon : propriétaires de mobile 34% 24% 20% 3% 3% 4% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 7% 5% 28% 24% 14% 17% • L’émergence de Free mobile s’est faite essentiellement aux dépens de Bouygues Telecom et des MVNO • Un tiers des Français reste fidèle à son opérateur • L’arrivée du quatrième opérateur a animé le marché de façon significative 33% Orange SFR Bouygues Telecom Free Mobile Virgin Mobile B&You La Poste Mobile NRJ Mobile Sosh Red Autre réseau Echantillon : population ayant déjà changé d’opérateur Pourquoi avez-vous changé d'opérateur ? 22% 21% 17% 11% 7% 7% 7% 9% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% • Il s’avère que l’offre tarifaire reste le principal motif d’insatisfaction des abonnés mobiles, élément déclencheur du changement • Viennent ensuite la qualité du réseau et du service client comme raison de changement d’opérateur 17 © 2013 Deloitte
  • Les consommateurs redécouvrent l’importance du réseau Si le tarif est une raison de changer, la qualité du réseau redevient importante Si la mutualisation des réseaux avait lieu pour garantir une meilleure couverture réseau, seriezvous intéressé(e) ? Pourquoi avez-vous choisi votre opérateur en particulier ? Couverture réseau 17% Tarifs Voix/SMS moins chers Très intéressé(e) 11% Tarif préféré disponible Assez intéressé(e) 29% 10% Pas très intéressé(e) 9% Choix du téléphone 8% Assistance au téléphone 6% Assistance en magasin 6% Autre 5% Tarifs Data moins chers 27% Pas du tout intéressé(e) Echantillon : propriétaire d’un mobile / tablette Je ne sais pas 22% 13% • 37% des Français voient les accords de partage de réseau comme une évolution bénéfique 4% Récompenses spécifiques 4% Formule « famille et amis » 3% Accès bouquets TV 3% Accès hotspots Wi-Fi Je n’ai pas choisi Offre quadruple-play Si la mutualisation des réseaux avait lieu pour garantir une meilleure couverture réseau, seriezvous susceptible de changer d’opérateur ? 3% 2% Très susceptible 2% Choix de mon entreprise 1% 1% Pas très susceptible Seul opérateur disponible 9% Assez susceptible Réseau 4G 1% Pas du tout susceptible Je ne me souviens pas 32% 35% 9% 5% Echantillon : propriétaires de mobile • Dans le cadre du choix de l’opérateur, les utilisateurs privilégient la qualité du réseau au tarif des offres • Au-delà de ces deux facteurs, l’offre de services et la disponibilité des terminaux sont des critères déterminants 18 8% Je ne sais pas 14% • 41% des Français sont réceptifs à cette opportunité et seraient prêts à changer d’opérateur pour obtenir une couverture optimale © 2013 Deloitte
  • Appétence pour les services convergents Le quadruple play tend à devenir la norme Parmi les services proposés par votre opérateur, lesquels utilisez-vous ? Quels services non proposés par votre opérateur souhaiteriez-vous utiliser ? Haut débit à domicile Téléphonie ligne fixe Je ne sais pas Echantillon : propriétaires de mobile / tablette Parmi les services proposés par votre opérateur, utilisez-vous la téléphonie fixe ? 40% 46% 8% Télévision payante 44% 1% 9% Haut débit à domicile 6% • L’ADSL est désormais un complément naturel des offres des opérateurs mobiles (MNO autant que MVNO) • Cependant 44 % se contentent des seules offres mobiles Echantillon : propriétaires de mobile / tablette 12% Téléphonie ligne fixe 10% Aucun Echantillon : propriétaires de mobile / tablette 12% Musique en streaming 15% Télévision payante 41% Hotspots Wi-Fi publics 39% Hotspots Wi-Fi publics Musique en streaming Aucun 45% 4% Je ne sais pas 25% • Les sondés se révèlent satisfaits de la palette de services déjà offerte par leur opérateur Quel intérêt voyez-vous à ce que votre opérateur propose des offres convergentes ? Point de contact unique 39% 29% 35% QoS constante 25% 25% Réduire le nombre de factures 19% Réduire le coût 19% Autre 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ • La téléphonie fixe est un service encore largement utilisé par l’ensemble des Français • Néanmoins, les moins de 25 ans ont tendance à délaisser ce service 19 Echantillon : population intéressée par des services non offerts par leur opérateur Je ne sais pas 5% 3% • Plus que la qualité du service, 29% des Français privilégient la simplicité de la relation client © 2013 Deloitte
  • Les usages du mobile et de la tablette 20 © 2013 Deloitte
  • Le mobile : polyvalent et omniprésent Une variété d’usages sans pour autant déclasser son utilité première : communiquer Activités classiques sur mobile Activités web sur mobile Appels vocaux Photos/Vidéos 90% 54% Textos (SMS) E-mail 41% Recherches web Messages photo/vidéo (MMS) Messages instantanés 36% Appels vidéo Musique 86% 29% Autre 31% 9% 5% 9% Echantillon : propriétaires de mobile Réseaux sociaux 28% Banque en ligne 22% Navigation GPS • Les nouveaux usages développés pour le mobile sont encore loin d’avoir détrôné son utilité première 21% Achats web Depuis que vous avez une tablette, vous utilisez votre smartphone… ? 19% Actualités 17% Jeux 18% 17% Radio en ligne 9% Echantillon : propriétaires de mobile • Le téléphone mobile est devenu un outil du quotidien qui accompagne en permanence l’utilisateur • Ses fonctions premières (photos, mails, musique…) restent incontournables 21 Echantillon : propriétaires de tablette et de smartphone 48% 17% 7% Beaucoup Un peu plus plus souvent souvent 7% Autant Un peu moins souvent 4% Beaucoup moins souvent Je ne sais pas • La tablette se positionne en tant qu’équipement complémentaire des smartphones sans réellement en altérer l’usage © 2013 Deloitte
  • La tablette : le plus sédentaire des équipements mobiles Une porte d’entrée plus simple et ergonomique aux usages web Activités web sur tablette Communication via tablette Appels vidéo E-mail Streaming web 52% 21% Messages instantanés 54% 20% Messages photo ou vidéo (MMS) 16% Textos (SMS) Recherches web 52% Appels vocaux Appels Voix sur IP (VoIP) Achats Web 49% Jeux 42% Média sur tablette 42% Réseaux sociaux Photos/Vidéos Actualités web 5% 3% Autre 40% Faible utilisation 44% Banque en ligne 11% 23% Echantillon : propriétaire de tablette • La tablette ne s’impose pas vraiment comme un outil de communication autre que le mail • Malgré tout, cet outil semble mieux apprécié pour les appels vidéos que les smartphones (5%) 39% Depuis que vous avez une tablette, vous utilisez votre ordinateur… ? 28% 25% 40% Navigation GPS 24% 23% Lire 18% 20% 12% 5% Autre Echantillon : propriétaires de tablette • Malgré l’étendue de leurs fonctionnalités, la majorité des Français utilisent leurs tablettes pour de simples usages Internet (navigation et mail) 22 2% 22% Beaucoup Un peu plus plus souvent souvent Autant Un peu moins souvent Beaucoup moins souvent Je ne sais pas • 41% des sondés avouent moins utiliser leur PC depuis qu’ils ont leur tablette © 2013 Deloitte
  • Un usage pro relativement faible des équipements perso La tendance du « Bring Your Own Device » peine à s’imposer en France Echantillon : population propriétaire de ses devices Quel device personnel utilisez-vous dans le cadre de votre travail ? 61% 20% 19% 15% 4% Aucun Ordinateur portable Smartphone Téléphone portable 3% Tablette Ordinateur netbook • Une très grande majorité des Français n’utilisent pas leurs équipements personnels à des fins professionnelles • Parmi ceux qui ont fait ce choix, les outils de communication traditionnels priment Qui est propriétaire du 2ème device que vous utilisez le plus ? Qui est le propriétaire de votre device principal ? Téléphone 91% 7% 2% Téléphone J'en suis le propriétaire Smartphone Propriété d'un ami/proche Propriété de mon employeur Tablette Ordinateur Echantillon : utilisateurs de chacun de ses devices 91% 6% 2% 2% 2% 11% • Majoritairement, les Français sont propriétaires de leurs outils • Seule la tablette semble être un outil partagé 23 J'en suis le propriétaire Smartphone 23% 75% 87% 40% 6% 53% 27% 67% 2% Propriété d'un ami / proche Propriété de mon employeur Echantillon : propriétaires de 2ème devices du même type Tablette Ordinateur 38% 3% 6% 57% 41% 52% • En cas de multi-équipement, la propriété est majoritairement liée au foyer plutôt qu’à l’employeur © 2013 Deloitte
  • Connectivité 24 © 2013 Deloitte
  • Le Wi-Fi : sérieuse alternative au réseau mobile Une utilisation raisonnée selon le lieu de connexion Quels appareils utilisez-vous pour accéder au web ? Ordinateur portable Smartphone Tablette Netbook Téléphone portable Mini tablette Grand smartphone / Phablet Console de jeux portable Appareil photo numérique Lecteur MP3/MP4 Liseuse Aucun de ces appareils Comment vous connectez-vous le plus souvent au web ? 96% 66% 18% 11% 9% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 16% 46% 54% 13% 4% Smartphone Echantillon : propriétaire d’au moins un appareil électronique • Malgré un engouement pour les nouveaux équipements mobiles, l’ordinateur portable demeure un incontournable 1% Tablette Réseau mobile Wifi Ordinateur Réseau fixe Echantillon : propriétaire de chacun de ces devices • Le Wi-Fi reste le mode de connexion privilégié y compris pour les devices les plus mobiles Pourquoi privilégiez-vous le Wi-Fi aux dépens du réseau mobile ? Où utilisez-vous le Wi-Fi ? Temps de réponse plus rapides 42% À la maison Vitesses plus rapides 41% Chez quelqu’un d’autre Economiser de l’argent 32% 55% Quand je sors 23% Mauvaise couverture mobile Economiser la batterie Dans les transports 14% Je ne sais pas 48% Au travail 23% Limiter usage forfait data 27% 22% Dans un lieu d’études 18% 12% Je n’ai pas d'offre Internet mobile Autre 80% 34% Fiabilité de la connexion 10% 2% Echantillon : Tous les utilisateurs de Wifi pour un de leurs appareils • Plus que l’économie du forfait, la rapidité est le principal bénéfice qu’attendent les Français vis-à-vis du Wi-Fi 25 86% 37% Autre lieu de travail Je ne sais pas 8% 2% Echantillon : Tous les utilisateurs de Wifi pour un de leurs appareils • Le Wi-Fi correspond avant tout à un usage « sédentaire » • La part des entreprises ouvrant leur réseau reste relativement limitée © 2013 Deloitte
  • La 4G 26 © 2013 Deloitte
  • La 4G n’a pas encore fait ses preuves Les utilisateurs ne perçoivent pas encore les apports de la 4G Disposez-vous d'un téléphone ou d’un abonnement 4G ? 80% Pourquoi n’avez-vous pas souscrit une offre 4G ? 78% Offre 4G trop chère Téléphone 4G Abonnement formule 4G 30% Satisfait des débits actuels 26% Téléphones 4G trop chers 25% Pas de couverture 4G où je vis Echantillon : propriétaires de mobile Encore en période d'engagement Pas de 4G chez mon opérateur 15% 15% 6% 17% Non disponible en pré-payé Autre 4% Je ne sais pas 13% 6% 3% 10% 9% Echantillon : population n’ayant pas souscrite d’offre 4G Non Oui Je ne sais pas • Compte tenu de leur arrivée tardive sur le marché, on ne constate pas d’adoption massive des terminaux 4G • Les offres 4G des opérateurs manquent encore de lisibilité pour l’utilisateur Susceptible de s'abonner à la 4G ? Très susceptible 57% non intéressés Assez susceptible • Malgré les débits annoncés, le prix constitue à ce jour le principal frein à l’adoption de la 4G • La performance de la 3G satisfait amplement un quart des Français Seriez-vous prêt à changer d’opérateur pour une meilleure couverture 4G ? 6% Très susceptible 18% Peu susceptible Assez susceptible 27% Pas du tout susceptible 7% 22% Peu susceptible 30% 30% Pas du tout susceptible Je ne sais pas Echantillon : population n’ayant pas souscrite d’offre 4G • Une grande majorité des Français (57%) ne s’estime pas prête à souscrire une offre 4G 27 32% 20% Echantillon : population ayant souscrite une offre 4G Je ne sais pas 10% • 62% des Français n’intègrent pas encore la couverture 4G dans leurs critères de choix d’opérateur © 2013 Deloitte
  • Les pionniers de la 4G sont déjà conquis Amélioration de la performance sans révolution des usages Comment utilisez-vous la 4G ? Depuis que vous profitez de la 4G, comment percevez-vous la vitesse ? 40% Echantillon : population ayant souscrite une offre 4G 26% 25% E-mail 60% Messagerie instantanée 54% Regarder des vidéos 9% 50% Consulter mes réseaux sociaux Vitesse bien plus rapide Vitesse un peu plus Aucune différence de rapide vitesse Je ne sais pas • Les gains de rapidité sont largement reconnus par les premiers utilisateurs 47% Lire les actualités 46% Navigation Internet 42% Ecoute de la musique en streaming 35% Ecouter la radio 30% Payez-vous un supplément pour la 4G ? 40% Jouer à des jeux en ligne 27% Télécharger / transférer des fichiers volumineux 26% 22% Télécharger / transférer des photos / vidéos 21% 17% 8% 10% Passer des appels vidéos Oui Non, après Non, service Je ne suis pas Je ne sais pas négociation avec inclus dans mon sûr, je ne m'en l'opérateur plan tarifaire suis pas occupé Aucun 19% 16% Echantillon : population ayant souscrite une offre 4G • Seule une minorité des Français paie un supplément pour la 4G • Il ressort néanmoins que les offres tarifaires des opérateurs manquent de lisibilité 28 • Malgré les gains de performance, les Français continuent de plébisciter des usages peu consommateurs en bande passante © 2013 Deloitte
  • Budget et facturation 29 © 2013 Deloitte
  • Une reconfiguration du marché s’est imposée Avènement du tout-illimité et baisse drastique des prix 2013 Quel est votre type d’offre ? Combien payez-vous votre forfait mensuel ? (sans hors forfait) 10% 21% Plus de 40€ 2012 9% 17% 30 - 40€ -20% de baisse sur le forfait mensuel moyen par rapport à 2012 Echantillon : population disposant d’un forfait post-payé Carte SIM uniquement (sans engagement) 18% 28% 20 - 30€ 10 - 20€ Moins de 10€ Ne sait pas Forfait mensuel/paiement récurrent Carte prépayée 33% 20% 8% Autre 19% 6% Echantillon : population disposant d’un mobile 11% • Suite à l’arrivée de Free et aux retarifications du marché, un tiers des Français sondés disposent d’un forfait entre 10 et 20 € par mois • Le forfait mensuel moyen des personnes sondés est de 23,46 € (sans hors-forfait) Accès illimité Quelle formule de facturation préférez-vous pour accéder à l'internet mobile ? Payer un montant fixe pour un accès illimité à des services spéficiques Je ne sais pas 3% 3% 1% 1% 7% 250 Mo - 499 Mo 8% 500 Mo - 1 Go 14% 1 Go - 3 Go 3 Go - 5 Go 9% Aucun 17% Echantillon : population disposant d’un mobile 6% • Les Français préfèrent largement l’accès illimité plutôt que la facturation à l’usage • Néanmoins, ils sont prêts à se restreindre en terme d’applications et de services accessibles 12% 12% 6% 5 Go - 10 Go 2% Plus de 10 Go 1% Illimité Je ne sais pas 2012 Moins de 250 Mo 39% 15% Echantillon : population utilisant leur mobile pour accéder à internet 2013 7% 11% De quel volume de données disposez-vous ? Payer en fonction de mon utilisation 30 8% 7% • Les contrats avec engagement restent largement majoritaires • Les offres d’entrée de gamme cannibalisent petit à petit le prépayé Payer plus pour avoir un accès Internet illimité Payer pour un volume de données fixe puis payer des frais au-delà du forfait 81% 78% Je ne sais pas 7% 40% • 40% des Français ne savent pas de quel volume réel ils disposent dans leur formule d’abonnement • Un quart des sondés déclarent se situer dans la tranche 500Mo – 3Go, qui est le nouveau standard du marché © 2013 Deloitte
  • A l’heure de l’illimité, quid du hors-forfait ? Le roaming reste la principale raison de dépassement Avez vous reçu des factures plus élevées que prévu cette année ? Je ne sais pas Quel est le montant de votre hors-forfait mensuel ? Plus de 40€ 4% 30 - 40€ Non 20 - 30€ 57% 15% 8% 16% 10 - 20€ Oui 26% Moins de 10€ 39% 17% Ne sait pas • Désormais les Français pilotent leurs budgets en télécommunications, sur la base de forfaits à tarifs fixes. 19% • Le hors-forfait occasionnel dépasse rarement le montant du forfait mensuel Si vous expérimentez de l'hors-forfait, quelles en sont les raisons ? 43% 34% 23% 19% 16% 12% 7% Roaming appels Dépassement limite appels Roaming sms Dépassement limite data Roaming data Dépassement limite sms Je ne sais pas Echantillon : population ayant reçu des factures plus élevées que prévues • 34% des Français ne disposent pas de forfait voix illimitée • Les principales raisons de dépassement du forfait restent liées au roaming (voix, SMS et data) 31 © 2013 Deloitte
  • Le marché des applications 32 © 2013 Deloitte
  • Les applications se cherchent encore un prix Les Français rechignent à payer et privilégient le gratuit Combien d'applications téléchargez-vous par mois ? 0 1 4 Echantillon : propriétaires de mobile / tablette qui ont déjà téléchargé une appli 21% 3% 6% 5+ Je préfère utiliser un autre device Je ne savais pas que je pouvais le faire Echantillon : propriétaire de mobile / tablette qui ont déjà téléchargé une appli 18% • Tous devices confondus, les Français sont des utilisateurs réguliers d’applications… mais en nombre limité • Toutefois, un quart des utilisateurs de tablette sont de gros consommateurs Quel type d'applications téléchargez-vous ? 13% Jeux 17% Musique Telephone Tablette Journaux et Magazines Stockage en ligne Films et contenu télévisé ebooks Aucune de celles-ci 13% 4% 6% 3% 6% 3% 6% 2% 3% 37% Je ne sais pas 10% 3% 5% 3% 4% 2% 2% 33% 9% 24% Telephone Tablette 15% • Un tiers des sondés ne souhaite pas payer pour télécharger des applications quel que soit le device • Les développeurs tendent à privilégier un OS ce qui peut pénaliser certains utilisateurs Pour quelles applications souhaiteriez-vous un accès illimité de la part de votre opérateur ? 14% 14% 15% Echantillon : propriétaires d’un mobile / tablette ayant déjà téléchargé une appli 46% • Au-delà des applications de divertissement, les Français voient un intérêt aux applications utilitaires (Transport, Compte bancaire, Géolocalisation…) à condition qu’elles soient gratuites 33 21% Je préfére utiliser la version Web 13% 27% Mises à niveau d’applications gratuites Téléphone/Tablette incompatible 33% 33% J’ai déjà assez d’applications 19% 15% Je ne veux pas payer 29% 24% 3 Tablette 16% 8% 2 Téléphone Les raisons de ne pas télécharger d’applications E-mail Facebook YouTube Google Maps Skype Deezer iMessage Twitter Instagram FaceTime WhatsApp VDM Echantillon : propriétaires d’un mobile / tablette ayant déjà Spotify téléchargé une appli Aucun de ces services 61% 50% 31% 30% 12% 11% 9% 7% 7% 6% 4% 3% 2% 15% • Une grande partie des utilisateurs est tout de même prête à payer pour un accès illimité à certains services ciblés si l’opérateur l’inclut dans son offre commerciale © 2013 Deloitte
  • Contacts 34 © 2013 Deloitte
  • Contacts Ariane Bucaille, Associée responsable du secteur Technologies, Médias, Télécommunications Commissaire aux compte et expert comptable, Ariane Bucaille dirige l’industrie Technologies, Médias, Télécommunications chez Deloitte. Elle a notamment la charge de l’Audit de plusieurs groupes internationaux dans le domaine des médias. Abucaille@deloitte.fr Alexandre Buselli, Associé Conseil responsable du secteur Télécoms et Médias Spécialiste Telecom & Media, Alexandre Buselli a travaillé pour de grands comptes français et internationaux sur des projets comprenant aussi bien des aspects stratégiques, tels que l’optimisation de la gestion des campagnes ou l’amélioration de la performance des forces de vente, qu’opérationnels, avec la sélection de nouveaux outils ou la mise en place de règlementation européenne dans la partie finance. ABuselli@deloitte.fr 35 © 2013 Deloitte
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