Présentation de l'étude Trendeo sur l'investissement en France en 2009

L’investissement en France en 2009 Analyse des données issues de l’Observatoire de l’investissement Présentation au CNER le 5/2/2010

Trendeo • Veille et recherche d’informations sur Internet • Orientation économique et sociale • Offre multiple > Veille externalisée > Cartographie d’acteurs > Conseil et formation > Dossiers d’étude > Marketing

L’Observatoire de l’investissement • Les chiffres communiqués ci-après proviennent de notre étude sur l’investissement en France en 2009, réalisée d’après les chiffres de l’Observatoire de l’investissement. • Cette étude est commercialisée au tarif de 1 150 € HT, accompagnée des 4 800 fiches descriptives réalisées en 2009. • L’étude est offerte à toutes les structures abonnées à l’Observatoire de l’investissement (tarif de l’abonnement annuel : 3 490 € HT/an).

Les résultats 2009 • Des résultats significatifs • 4 977 opérations recensées • 120 000 emplois nets supprimés

Les opérations recensées Investissem ents annoncés en 2009, en nom bre d'em plois créés Désinvestissem ents annoncés en 2009, en nom bre d'em plois supprim és Type d'investissem ent Em plois Nb d'opérations Moyenne Type de désinvestissem ent Em plois Nb d'opérations Moyenne Création de site 72 361 1 387 52 Suppressions non localisées -79 570 154 -517 Extension de site 37 444 539 69 Réduction d'effectifs -79 455 1 016 -78 Recrutements non localisés 22 228 231 96 Fermeture de site -76 649 834 -92 Piste de projet 16 307 126 129 Menace -32 010 401 -80 Création d'un pôle ou d'une plateforme 2 573 35 74 Reprise et réduction d'effectifs -5 789 91 -64 Rachat-Extension 497 22 23 Total 151 410 2 340 65 -273 473 2 496 -110 • 110 emplois dans les opérations négatives (de suppression d’emplois) contre 65 pour les opérations positives (de création d’emplois) ; • dans les 292 opérations d’extensions pour lesquelles nous connaissions le nombre initial d’emploi, les effectifs ont été accrus de 16,5%. Dans les 774 opérations de réductions d’effectifs pour lesquelles nous connaissions les effectifs de départ, les effectifs ont été réduits de 23,6% ; • investissement moyen de 280 000 euros par emploi pour une création de site et de 403 000 euros par emploi pour une extension de site.

Résultats par secteur : créations 5% 2% 3% 3% 22% 4% 4% Industrie manufacturière 4% Administration publique Commerce Information et communication Transports et logistique Hébergement et restauration Autres services Activités financières et d'assurance 5% Conseils et services spécialisés Santé humaine et action sociale 17% Bâtiment et travaux publics 6% Arts et spectacles Autres 8% 17%

Résultats par secteur : suppressions 6% 4% 2% 3% 2% 3% 42% Industrie manufacturière 9% Administration publique Commerce Information et communication Transports et logistique Autres Autres services Activités financières et d'assurance Conseils et services spécialisés 4% Santé humaine et action sociale Enseignement 4% 21%

L’industrie manufacturière, détail Détail du secteur Industrie m anufacturière Créations Em plois Solde net (30.3) Construction aéronautique et spatiale 2 380 -706 1 674 (32) Autres industries manufacturières 2 294 -1 559 735 (10) Industries alimentaires 4 373 -4 022 351 (30.2) Construction ferroviaire 63 -100 -37 (12) Fabrication de produits à base de tabac 24 -402 -378 (16) Travail du bois, hors meubles 802 -1 273 -471 (15) Industrie du cuir et de la chaussure 111 -625 -514 (30.4 et .9) Autres matériels de transport 66 -620 -554 (11) Fabrication de boissons 280 -893 -613 (33) Réparation de machines et d'équipements 314 -1 070 -756 (19) Cokéfaction et raffinage 170 -1 082 -912 (18) Imprimerie 124 -1 522 -1 398 (30.1) Construction navale 262 -1 782 -1 520 (14) Industrie de l'habillement 144 -1 855 -1 711 (17) Industrie du papier et du carton 868 -2 592 -1 724 (31) Fabrication de meubles 856 -2 685 -1 829 (23) Verre, plâtre, béton 954 -3 520 -2 566 (13) Fabrication de textiles 519 -3 422 -2 903 (21) Industrie pharmaceutique 1 336 -4 443 -3 107 (27) Equipements électriques 1 747 -5 012 -3 265 (24) Métallurgie 583 -4 946 -4 363 (25) Produits métalliques divers hors machines 2 037 -7 030 -4 993 (28) Moteurs hors automobile et aéronautique 2 320 -7 939 -5 619 (20) Industrie chimique 1 717 -7 687 -5 970 (22) Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1 263 -7 799 -6 536 (26) Matériel informatique, électronique et optique 2 345 -10 273 -7 928 (29) Industrie automobile 4 835 -29 276 -24 441 Total 32 787 -114 135 -81 348

Résultats par type d’activités T yp e d ' act ivit é C r éat io ns N b d ' o p ér at io ns Sup p r essio ns N b d ' o p ér at io ns2 So ld e net Point de vente 16 718 540 -1 963 66 14 755 Site logistique 11 553 98 -4 570 83 6 983 Centre d'appel et services en ligne 5 327 45 -990 16 4 337 Production d'énergie et/ou traitement des déchets 3 900 58 -854 10 3 046 Centre de recherche et développement 6 306 99 -4 385 46 1 921 Production agricole et IAA 2 762 72 -2 276 52 486 Hébergement de serveurs 214 11 -416 3 -202 Siège, quartier général ou services internes 17 940 151 -59 055 217 -41 115 Production de services 60 501 870 -106 863 603 -46 362 Production industrielle 26 189 396 -92 101 1 400 -65 912 T o t al 151 4 10 2 340 - 2 73 4 73 2 496 - 12 2 0 6 3

Des données par bassin d’emploi

L’analyse par bassin d’emploi appliquée à l’Île-de-France Saint-Denis Vitry-sur-Seine Mantes-la-Jolie Meaux Lagny-sur-Marne Les Mureaux Montreuil Orsay Dourdan Etampes Poissy Fontainebleau Coulommiers Cergy Nemours Montereau-Fault-Yonne Evry Melun Créteil Roissy-en-France Provins Boulogne-Billancourt Nanterre Versailles Orly Paris -20 000 -15 000 -10 000 -5 000 0 5 000

L’analyse par région Région Nb d'emplois Création nette %d'emplois Rang régional Création nette %d'emplois Rang global Ecart de INSEE fin 2007 Hors créés hors avec créés administration places administrations administrations administrations comprise B asse-No rmandie 576 800 967 0,17% 1 303 0,05% 2 -1 Languedo c-Ro ussillo n 900 100 788 0,09% 2 -240 -0,03% 5 -3 A quitaine 1234 300 771 0,06% 3 673 0,05% 1 2 Champagne-A rdenne 528 000 273 0,05% 4 -1629 -0,31% 16 -12 Co rse 1 200 09 39 0,04% 5 39 0,04% 3 2 P ro vence-A lpes-Cô te d'A zur 1873 200 667 0,04% 6 183 0,01% 4 2 M idi-P yrénées 11 800 24 357 0,03% 7 -892 -0,08% 6 1 Centre 997 900 -795 -0,08% 8 -1014 -0,10% 8 0 No rd-P as-de-Calais 1461900 -1353 -0,09% 9 -1584 -0,1 % 1 9 0 Franche-Co mté 454 500 -555 -0,12% 10 -599 -0,13% 10 0 B retagne 1256 900 -1566 -0,12% 11 -2 1 9 1 -0,17% 12 -1 Limo usin 289 900 -395 -0,14% 12 -1270 -0,44% 18 -6 B o urgo gne 653 700 -927 -0,14% 13 -1690 -0,26% 14 -1 P o ito u-Charentes 672 400 -1021 -0,15% 14 -1738 -0,26% 13 1 Rhô ne-A lpes 2 529 100 -3 979 -0,16% 15 -2 1 1 1 -0,08% 7 8 A uvergne 529 700 -868 -0,16% 16 -756 -0,14% 11 5 P ays de la Lo ire 1454 000 -2 868 -0,20% 17 -4 267 -0,29% 15 2 A lsace 738 000 -3 306 -0,45% 18 -2 988 -0,40% 17 1 Lo rraine 843 700 -3 857 -0,46% 19 -1 1 0 49 -1,20% 21 -2 P icardie 672 400 -3 378 -0,50% 20 -6 366 -0,95% 20 0 Haute-No rmandie 71 200 9 -4 153 -0,58% 21 -4 487 -0,62% 19 2 Île-de-France 5 609 900 -65 577 -1 7% ,1 22 -79 556 -1,42% 22 0 T o tal 25 229 600 -90 736 - 0 ,3 6 % - 12 2 2 5 7 - 0 ,4 8 %

Une typologie des régions 1,70% Île-de-France - large 1,20% Lorraine Picardie Régions "en crise" Régions "schumpeteriennes" 0,70% Champagne-Ardenne Alsace Haute-Normandie 0,20% Nord-Pas-de-Calais Île-de-France - strict Centre Poitou Bourgogne Pays de la Loire Charentes -0,50% 0,00% Midi-Pyrénées 0,50% Bretagne Basse-Normandie Limousin Franche Comté Rhône-Alpes -0,30% Aquitaine Auvergne Languedoc-Roussillon PACA Régions "préservées" Régions "performantes" Corse -0,80%

La filière automobile 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 • Au 31 décembre, ce solde s’est aggravé pour atteindre 37 933 emplois nets supprimés (44 419 suppressions et 6 486 créations). Au sein de la filière, les constructeurs comptent pour 30% du solde net (11 738 emplois nets supprimés), le reste étant représenté par les équipementiers et sous-traitants.

L’aéronautique • La filière aéronautique se distingue par un solde de créations d’emplois positif (2 349 emplois, soit 4 127 créations et 1 778 créations). La filière dépasse le solde du seul secteur INSEE « Construction aéronautique » et comprend la logistique, la plasturgie, l’ingénierie. EADS a directement créé le tiers des emplois dans la filière, Thales et Safran assurant un autre tiers des créations. Le rythme des créations nettes a cependant ralenti au cours de l’année.

La filière « verte » • 5 789 emplois. Tout au long de l’année, la filière a annoncé des investissements de taille petite et moyenne, mais sur un rythme régulier et avec très peu d’annonces de fermetures de sites.

L’investissement en montant Secteur Montant investi (M€) % Industrie manufacturière 32 787 21,7% Administration publique 25 879 17,1% Commerce 25 675 17,0% Information et communication 12 600 8,3% Transports et logistique 9 493 6,3% Hébergement et restauration 7 463 4,9% Autres services 6 617 4,4% Activités financières et d'assurance 6 416 4,2% Conseils et services spécialisés 5 473 3,6% Santé humaine et action sociale 4 623 3,1% Secteur Montant investi (M€) Em plois créés € par em ploi (*1000) Bâtiment et travaux publics 3 771 2,5% Activités financières et d'assurance 148 3 255 45 Arts et spectacles 3 342 2,2% Activités immobilières 50 460 109 Electricité et gaz 1 855 1,2% Administration publique 544 2 355 231 Activités extra-territoriales 1 522 1,0% Agriculture, sylviculture et pêche 39 270 144 Eau et déchets 1 471 1,0% Arts et spectacles 839 2 442 344 Activités immobilières 1 230 0,8% Autres services 17 306 55 Bâtiment et travaux publics 173 1 117 155 Agriculture, sylviculture et pêche 597 0,4% Commerce 1 111 6 104 182 Enseignement 596 0,4% Conseils et services spécialisés 201 664 303 Total 151 410 100,0% Eau et déchets 675 1 031 655 Electricité et gaz 3 929 989 3 973 Enseignement 98 339 288 Hébergement et restauration 207 823 251 Industrie manufacturière 5 392 15 357 351 Information et communication 102 63 1 619 Santé humaine et action sociale 353 1 600 221 Transports et logistique 1 794 7 118 252 Total 15 671 44 293 347

Profils régionaux (exemples) Créations par type d’activité, comparaison Picardie / France entière

Profils régionaux Créations par type d’activité, comparaison Île-de-France/ France entière

Profils régionaux Suppressions par type d’activité, comparaison Rhône-Alpes/ France entière

Profils régionaux Limousin : suppressions et créations annoncées, par secteur d’activité Administration publique Industrie manufacturière Conseils et services spécialisés Bâtiment et travaux publics Commerce Activités immobilières Suppressions Santé humaine et action sociale Créations Autres services Hébergement et restauration Electricité et gaz Eau et déchets 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Synthèse de l’année 2009 Les principaux résultats sont les suivants : • 120 000 emplois nets supprimés ; • dont industrie manufacturière : 80 000 emplois nets supprimés ; • et administrations publiques : 27 000 ; • quelques rares secteurs ou filières ont annoncé plus de créations d’emplois que de suppressions : le commerce, les sports et loisirs, l’aéronautique, la filière des emplois « verts » ; • la répartition régionale de ces annonces montre que les régions industrielles sont évidemment plus touchées, mais que l’Île-de- France subit également très durement la récession.

2010 ?

Plus d’informations : Trendeo 166 boulevard du Montparnasse 75 014 Paris 01 42 79 51 26 contact@trendeo.net www.trendeo.net www.observatoire-investissement.fr

Présentation de l'étude Trendeo sur l'investissement en France en 2009

by Trendeo on Feb 18, 2010

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