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  1. Asociación Nacional de laAsociación Nacional de la Industria QuímicaIndustria Química
  2. • La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) se fundó en 1959 para promover el desarrollo sustentable y la competitividad de la industria química en México. • Está constituida por más de 200 empresas que representan más del 90% de la producción privada de químicos en el país. Sus productos son insumos de más de 40 diferentes sectores industriales. • Es una Asociación diversa e incluyente, que agrupa a empresas de diferentes tamaños, estructuras de capital y desarrollo tecnológico. Esto le permite ser auténticamente representativa del sector químico establecido en México ¿Que es la ANIQ?¿Que es la ANIQ?
  3. RELEVANCIA DE LARELEVANCIA DE LA INDUSTRIA QUÍMICAINDUSTRIA QUÍMICA
  4. Relevancia de la Industria QuímicaRelevancia de la Industria Química Es una industria clave en las cadenas productivas. 30 Ramas Industriales INDUSTRIA QUÍMICA 40 Ramas Industriales Sectores Industriales • Textil • Automotriz y transporte • Detergentes • Cosméticos • Calzado • Empaque/bebidas y alimentos • Agricultura • Construcción • Vestido • .. • Hule • Calzado de tela • Adhesivos • Películas • Laminado • Conexiones de resinas • Artículos de polietileno • Artículos de plástico • .. • Extracción de petróleo • Fabricación de productos petroquímicos • Construcción • Minero- metalúrgico • Metal-mecánico • Explotación de otros minerales. • ... • ...
  5. • Inversiones Intensivas en Capital, no volátiles y de largo plazo • Destina importantes recursos al desarrollo tecnológico ? 2-3 % a ventas • Genera empleos ? De alta especialización y nivel educacional ? Intensivo en las etapas de construcción ? Tiene un efecto multiplicador 1 8 14 Petroquímica básica Petroquímica básica Petroquímica secundaria Petroquímica secundaria Industria Manufacturera Industria Manufacturera Beneficios Relevancia de la Industria Química
  6. Evolución de la producción de productos químicos. La producción nacional decrece 9 9 11 12 13 14 14 14 12 11 12 11 14 13 12 10 8 7 6 6 8 8 8 7 0 5 10 15 20 25 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06e MillonesdeToneladas IP PEMEX 23 22 23 22 21 21 21 20 18 19 20 19
  7. 65% 65% 60% 59%50%50%48% 45%43%38%33% 30% 0 4 8 12 16 20 24 28 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06e MilesdeMillonesdeDólaresCorrientes Importaciones Producción menos Exportaciones 15.8 17.7 18.5 16.5 17.3 18.6 18.8 18.5 18.3 21.5 22.9 25.5 Dependencia del Extranjero Porcentaje de las Importaciones en el Consumo Nacional.
  8. Balanza Comercial de la Industria Química 131% del déficit nacional 6,960 7,291 7,724 8,946 9,374 9,298 10,763 12,811 14,857 16,573 -3,607 -4,260 -4,770 -5,372 -5,972 -5,917 -5,907 -6,711 -7,168 -8,371 8,202 7,689 6,100 4,856 3,402 3,574 2,954 3,031 3,353 3,381 -12,000 -10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 MillonesdeDólares Importaciones Exportaciones Balanza
  9. 0 5 10 15 20 25 30 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Balanza Comercial. Fuente: ANIQ Billones Dlls ImportacionesImportaciones ExportacionesExportaciones DéficitDéficit Déficit Comercial 16.6 8.2 8.4 1.0 • El déficit se ha venido incrementando aceleradamente. • En 2006 representó poco más del 131% del déficit del país. Situación de la Ind. Química en México Demanda total
  10. Origen de las Importaciones y Exportaciones Importaciones 2006 7% 1%0% 3% 12% 2% 75% Norteamérica ALADI UE EFTA Asia Centroamérica Otros Exportaciones 2006 0%5%4% 2% 10% 11% 68% Norteamérica ALADI UE EFTA Asia Centroamérica Otros
  11. 0 1 2 3 4 5 6 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06e Promedio Mundial 4.6% (2001) Situación de la Ind. Química en México La participación dentro del PIB ha caído. Fuente: ANIQFuente: ANIQ % del PIB
  12. Inversión de la Industria Química • Las inversiones el año pasado alcanzaron los 996 millones de dólares, cifra que resulta menor en 15% a la registrada el año anterior, claramente insuficiente para atender el crecimiento de la demanda nacional de productos químicos. 829 835 847 880 860 811 919 942 1,172 996 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 MillonesdeDólares Inversión
  13. Factores queFactores que afectan laafectan la competitividadcompetitividad
  14. México cuenta con potencial de desarrollo: ¿Por qué teniendo altas reservas de crudo y gas natural y un tamaño importante de mercado para petroquímicos no hemos podido integrar este sector? Importantes mercados: Doméstico, NAFTA y Otros INDUSTRIA QUIMICA Recursos Naturales en abudancia: Gas Crudo Situación de la Ind. Química en México
  15. FALTA DE DISPONIBILIDAD DE INSUMOS PETROQUÍMICOS COMPETITIVOS. • Gas natural y derivados (etano). • Energía eléctrica.
  16. Gas NaturalGas Natural
  17. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Oct-05 2005 2006 Precio de referencia de Gas Natural en México dls./M Btu Fuente: PEMEX, CRE, NYMEX 488%
  18. Fuente: CRE 2006, EUROSTAT 2006, EIA 0.6 6.53 1.9 0.8 1.9 6.5 6.2 1.7 3.0 1.3 4.7 Norteamérica se convirtió en la región de mayor costo de Gas Natural en el mundo Norteamérica se convirtió en la región deNorteamérica se convirtió en la región de mayor costo de Gas Natural en el mundomayor costo de Gas Natural en el mundo El precio del Gas Natural en México durante octubre de 2005 fue de US$12.65/MBTU
  19. …y tampoco la demanda de empresas paraestatales responde a señal de precios… 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente: Memoria de Labores, Pemex Gas y Petroquímica Básica mcfd Sector eléctrico Industria + PPQ PEP + Refinación dls./MBtu Precio Henry Hub
  20. Energía EléctricaEnergía Eléctrica
  21. Pérdida de competitividad en electricidad se agrava de manera acelerada 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 00 01 02 03 04 05 • Las tarifas eléctricas han aumentado en México más que en EUA desde 1998 ? 122% en México en dólares. ? 14% en EUA . • Es necesario dimensionar y corregir esta desventaja competitiva. EUA México Precios de la Electricidad (US ¢ / kWh) Brasil Chile Colombia
  22. 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 Tarifa nivel transmisión HT-L (2006) Norteamérica Europa Sudamérica Asia Africa Estamos entre los precios más altos a nivel mundial para mismo tipo de servicio, agravándose por problemas de calidadMéxico EE.UU. ReinoUnido Bélgica Alemania España Francia Holanda Brasil Venezuela Argentina Japón Rusia Sudáfrica TyT US¢./kWh Canadá Sobre costo fallas Fuente: International Energy Agency, EuroStat, Departamentos de Energía de diversos países
  23. Situación actual de los derivados del etileno
  24. Cadenas Productivas Producto Usos Principales Etileno y derivados Polietilenos Cloruro de Vinilo Oxido de Etileno Glicoles • Bolsas y empaques • Poliéster, anticongelantes • Tubería • Pinturas Benceno Estireno Hidrocarburo de Alto octano Aromáticos • Hules sintéticos, resinas • Solventes • Explosivos • Gasolina • Poliéster Propileno y derivados Acrilonitrilo Propileno • Resinas • Emulsificantes • Envases • Fibra acrílica • Calzado Amoniaco CO2 Metanol Metano y derivados • Oxigenantes de gasolinas • Fertilizantes • Refrigerante • Industria refresquera
  25. Déficits de los derivados de etileno 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Mill. tons Fuente: ANIQ Polietileno 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 EstirenoMill. tons El etileno se comercializa a través de sus derivados como polietileno, glicol, estireno. Producción Demanda
  26. Déficits de los derivados de etileno 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Mill. tons Fuente: ANIQ Glicoles 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 Cloruro de Vinilo Mill. tons Producción Demanda
  27. Beneficios Inversión directa por 1,900 millones de USD. Inversión promedio del proyecto.- 400 millones de USD anuales (2007-2011). Beneficio Fiscal Neto.- 90 millones de USD anuales promedio (2009-2029). Sustitución de Importaciones.- 2,250 millones USD anuales. Se brinda valor agregado a los hidrocarburos de nuestro país. Se impulsa el desarrollo de importantes cadenas productivas.

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