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João Carlos Lazzarini
Diretor de Retail Services - Nielsen Brasil
                      18 de Maio de 2009
Agenda
• Tendências e Consumidores na crise
• O universo varejista
• O setor Atacadista-distribuidor
  – Números do setor/...
ABAD/Nielsen: 15 anos de parceria e trabalhos
junto ao setor Atacadista-Distribuidor




     Junho/1994             Maio/...
Shopper Brasileiro é conservador em alterar a
 composição do abastecimento do lar
                      Porcentual de entr...
O universo varejista
Quase 1 milhão de pontos-de-venda!




     85                                                           248
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Bares e pequeno varejo respondem por 91%
      das lojas e 41% do faturamento



 Drogarias/Perfumarias                   ...
O setor Atacadista-distribuidor
Setor Atacadista-Distribuidor respondeu por
   53,4% das vendas do Varejo do setor
                                       ...
Maior variação nas vendas fica com o canal de 500 a
  2000 m² de área de vendas
                                          ...
Principais números do Ranking
ABAD/Nielsen 2009




                                11
Número de respondentes cresce 391% nos
últimos 15 anos!

                    Nº RESPONDENTES                           364...
Empresas do Nordeste e Centro-Oeste aumentam
presença no Ranking


                 159
           141


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Importância do Nordeste no destino das vendas
      aumentou 1pp e chega a 29% das vendas das
      empresas do Ranking
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A força do Ranking
                                                           R$




                                     ...
Crescimento ocorre em todos os portes, mas há
    grupos de empresas que se destacam

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...
Equipe Própria de vendas (vendedores e telemarketing)
aumenta importância


                                           Mei...
Ranking por modalidade




                         18
10 maiores empresas na modalidade
   Entrega/Distribuidor
      CLASSIFICAÇÃO NA                 EMPRESA            UF   V...
10 maiores empresas na modalidade
      Autosserviço
         CLASSIFICAÇÃO NA              EMPRESA       UF   VENDAS (R$)...
10 maiores empresas na modalidade Balcão

        CLASSIFICAÇÃO NA               EMPRESA              UF   VENDAS (R$) EM
...
10 maiores empresas na modalidade Operador
      Logístico
        CLASSIFICAÇÃO NA               EMPRESA               UF...
10 maiores empresas na modalidade Operador
      de Vendas
        CLASSIFICAÇÃO NA               EMPRESA                U...
Principais conclusões
• O cliente do setor Atacadista-Distribuidor tem o grande
  desafio de entender os clientes de seus ...
Muito Obrigado pela
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Diretor de Retail Services - Nielsen B...
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  1. 1. João Carlos Lazzarini Diretor de Retail Services - Nielsen Brasil 18 de Maio de 2009
  2. 2. Agenda • Tendências e Consumidores na crise • O universo varejista • O setor Atacadista-distribuidor – Números do setor/empresas participantes do ranking – Ranking por modalidade • Conclusões e Reflexões 2
  3. 3. ABAD/Nielsen: 15 anos de parceria e trabalhos junto ao setor Atacadista-Distribuidor Junho/1994 Maio/2009 3
  4. 4. Shopper Brasileiro é conservador em alterar a composição do abastecimento do lar Porcentual de entrevistados que pretende reduzir gastos em 2009 45 44 37 30 28 25 17 ALIMENTAÇÃO TELEFONIA MÓVEL ELETRO ROUPAS AUTOMÓVEL LAZER ABASTECIMENTO FORA DO LAR ELETRÔNICOS DO LAR ALIMENTOS 84 16 LIMPEZA 80 20 ' HIGIENE 86 14 MANTER TROCAR POR MARCA MAIS BARATA “ Em 2009, o (a) senhor (a) diria que pretende aumentar, manter ou reduzir gastos com...” Fonte: Nielsen CR 4
  5. 5. O universo varejista
  6. 6. Quase 1 milhão de pontos-de-venda! 85 248 I Brasília Goiás Minas Gerais 15 7 Mato VII II 62 Grosso do Sul V Int. São Grande Rio de Janeiro Paulo IV 60 118 Grde São Paraná VI Paulo 99 Santa Catarina Rio 1 47 Grande do Sul Supermercados, lojas tracionais,bares e farma-cosméticos Fonte: Nielsen I Estrutura do varejo brasileiro 6
  7. 7. Bares e pequeno varejo respondem por 91% das lojas e 41% do faturamento Drogarias/Perfumarias 8 13 Bares 11 Tradicionais (mercadinhos, padarias...) 47 13 Supermercados Pequenos 17 Supermercados Médios 22 Supermercados Grandes e Hiper 37 24 7 1 Lojas (%) 0 SM pequenos: até 400 m² SM Médios:500 a 2000 m² SM Grandes e Hipers: acima 2000m² Faturamento (%) Fonte: Nielsen I Amostra Mestra 2009 7
  8. 8. O setor Atacadista-distribuidor
  9. 9. Setor Atacadista-Distribuidor respondeu por 53,4% das vendas do Varejo do setor + 8,5% real Mercearil 140,0 R$ 120,8 120,0 R$ 105,8 R$ 95,9 100,0 R$ 89,7 R$ 79,3 80,0 R$ 66,5 60,0 R$ 54,8 R$ 41,3 R$ 45,4 53,3 53,4 49,8 52,4 53,1 40,0 46,1 38,7 39,3 41,2 20,0 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Participação no2001 Mercearil 2000 setor 2002 Faturamento (Bilhões)2006 2003 2004 2005 2007 2008 Vendas ao consumidor (setor Mercearil 106,7 115,6 133,0 144,1 159,4 171,2 180,5 198,5 226,0 (a preços correntes não deflacionados Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen 9
  10. 10. Maior variação nas vendas fica com o canal de 500 a 2000 m² de área de vendas 6,5% PEQUENO VAREJO R$ 73 Bilhões 2,8% BARES R$ 27,6 Bilhões 8,5% ATACADO 6,1% DISTRIBUIDOR 8,3% FARMA-COSMÉTICOS R$ 120,8 Bilhões R$8,4 Bilhões (a preço de varejo) CONSUMO FINAL INDÚSTRIA 11,6% R$ 226 Bilhões AUTOSSERVIÇO 500 a 2000 m² ²R$ 55,6 Bilhões 10,4% AUTOSSERVIÇO acima de 2000m² R$ 61,3 Bilhões Balanço do Atacado a preços de venda ao consumidor / *Farma-cosméticos: drogarias e perfumarias-: apenas o faturamento das categorias de Higiene e Beleza - Variação real de vendas – Deflacionado pelo IPCA médio de 5,19% - Fonte: Ranking ABAD 2009 I ABAD / Nielsen 10
  11. 11. Principais números do Ranking ABAD/Nielsen 2009 11
  12. 12. Número de respondentes cresce 391% nos últimos 15 anos! Nº RESPONDENTES 364 337 328 289 249 235 364 205 74 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1994 2009 12
  13. 13. Empresas do Nordeste e Centro-Oeste aumentam presença no Ranking 159 141 116 70 68 68 68 67 63 50 44 45 24 26 30 Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste 2006 2007 2008 Base: 2006: 328 empresas - 2007: 337 empresas 2008: 364 empresas Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen 13
  14. 14. Importância do Nordeste no destino das vendas aumentou 1pp e chega a 29% das vendas das empresas do Ranking % Faturamento com base % Faturamento com base na sede (origem) da no destino das vendas empresa 7 10 5 17 7 29 10 13 61 41 Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste Nordeste Sudeste Sul Norte Centro-Oeste Base: 2007: 337 empresas – 2008: 364 empresas Importância das regiões IBGE nas vendas das empresas Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen 14
  15. 15. A força do Ranking R$ Faturamento total: 14,1 Armazém: -3,3 Variações(%) das Área de vendas: 9,6 Funcionários: 25,1 Empresas comuns Representantes: 3,5 364 empresas participantes Frota Própria: 7,4 Fonte: Ranking ABAD 2009 – Abad/Nielsen 15
  16. 16. Crescimento ocorre em todos os portes, mas há grupos de empresas que se destacam 36 25 21 19 20 14 18 11 12 13 11 11 5 MAIORES 6ª A 10ª 11ª A 20ª 21ª A 50ª 51ª A 100ª DEMAIS EMPRESAS Barras: importância(%) no faturamento total do ranking/linha: variação(%) nominal das vendas Fonte: Ranking ABAD/Nielsen 2009 16
  17. 17. Equipe Própria de vendas (vendedores e telemarketing) aumenta importância Meios de Comercialização (%) 47 44 21 21 18 15 13 8 5 5 3 0 Representante Telemarketing Autosserviço Vendedor Outros E-commerce Comercial 2007 2008 Base: 250 empresas comuns nos dois anos Fonte: Ranking ABAD 2009 – ABAD/Nielsen 17
  18. 18. Ranking por modalidade 18
  19. 19. 10 maiores empresas na modalidade Entrega/Distribuidor CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008 MODALIDADE EM2008 01 Martins MG 3.636.773.000 02 Profarma RJ 2.940.388.000 03 SERVIMED SP 1.126.760.077 04 Tambasa MG 970.760.582 05 Megafort MG 803.622.372 06 Zamboni RJ 585.650.580 07 JC Distribuição GO 495.339.845 08 Dimed/Panvel RS 487.297.041 09 Carvalho Atacado PI 389.053.833 10 União Atacado MG 385.479.395 Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009 19
  20. 20. 10 maiores empresas na modalidade Autosserviço CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM 2008 MODALIDADE EM2008 01 Makro SP 4.923.184.413 02 Assai SP 1.468.732.000 03 Tenda SP 1.219.700.000 04 Spani SP 303.269.693 05 Villefort MG 303.185.356 06 Mart Minas MG 190.364.811 07 Aliança MG 189.980.000 08 Vila Nova MG 80.964.000 09 Luiz Tonin MG 79.465.327 10 Uvifrios RN 74.608.770 Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009 20
  21. 21. 10 maiores empresas na modalidade Balcão CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM MODALIDADE EM2008 2008 01 Carvalho Atacado PI 166.737.357 02 Café 2 de Julho BA 76.741.440 03 Rio Vermelho GO 66.319.133 Distrib. 04 Aliança MG 61.950.000 05 Megafort MG 60.487.705 06 Cabral & Sousa BA 60.414.682 07 Dist. Coimbra RO 59.426.790 08 CECOMIL CE 58.093.325 09 Mart Minas MG 57.468.622 10 Fribal Franchising MA 55.986.816 Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009 21
  22. 22. 10 maiores empresas na modalidade Operador Logístico CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM MODALIDADE EM2008 2008 01 Johncenter RJ 37.070.313 02 Dimed/Panvel RS 36.678.271 03 Oniz RS 27.953.391 04 Muffatão Atacadista SC 11.203.347 05 WDA Distr. SP 8.842.500 06 Dmuller SC 3.557.544 07 O Estrelão RN 2.552.742 08 Rede Máquinas PI 1.198.626 09 Uvifrios RN 1.165.762 10 Disploki SP 1.129.385 Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009 22
  23. 23. 10 maiores empresas na modalidade Operador de Vendas CLASSIFICAÇÃO NA EMPRESA UF VENDAS (R$) EM MODALIDADE EM2008 2008 01 Coml. Rofe MA 30.261.068 02 Facury Com. MA 19.251.357 03 CBN Distrib. PR 18.766.263 04 Central Ofertão RS 13.642.201 05 Drial Dist. SC 13.572.304 06 MNH SC 13.456.344 07 Pazotti SP 10.836.801 08 Disploki SP 10.164.471 09 Vitória PI 9.592.331 10 Atacadão São Matheus SE 8.599.330 Fonte: RankingABAD/Nielsen 2008/2009 23
  24. 24. Principais conclusões • O cliente do setor Atacadista-Distribuidor tem o grande desafio de entender os clientes de seus clientes: um Shopper multicanal, com diferentes experiências de compra e cada vez mais exigente • O crescimento das vendas do pequeno varejo desacelera mais que a média. Dar suporte a esse canal com apoio em serviços, informações e modelos de gestão será um diferencial importante • Há uma mudança na força de vendas do setor que influenciará o que é entregue e como é entregue 24
  25. 25. Muito Obrigado pela atenção! João Carlos Lazzarini Diretor de Retail Services - Nielsen Brasil Joao.C.Lazzarini@nielsen.com 18 de Maio de 2009
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