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2012年4月中国团购市场:10强网站占据81.7%的市场份额,市场高度集中化;点评冲量、窝窝重质;中高端餐饮品牌频频牵手第一梯队团购网站,合作渐趋常规化、多样化 …

2012年4月中国团购市场:10强网站占据81.7%的市场份额,市场高度集中化;点评冲量、窝窝重质;中高端餐饮品牌频频牵手第一梯队团购网站,合作渐趋常规化、多样化

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  • 1. Dataotuan.com2012 4月中国团购市场分析报告2012年4 发布时间:2012年5月29日 数据来源:大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Mar. 2012 1
  • 2. 目录� 报告说明� 主要团购网站分析� 团购市场分析� 区域及城市分析� 热卖团购分析� 特别关注:中高端美食团购� 报告总结� 关于大淘团及数据产品� 联系大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 2
  • 3. 报告说明-11. 统计时间: 2012年4月1-30日2. 统计范围: 125个团购网站 345个城市3. 名词定义: ① 团购次数:团购网站上线的团购活动次数(包括失败团购) ② 销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 ③ 销售收入:某团购活动的销售数量*现价 ④ 热卖团购:销售金额排位前500的团购 ⑤ 本地消费类团购:通常只在某个城市销售,提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 3
  • 4. 报告说明-2� 大淘团对于团购的分类说明: 美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它 地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖 自助餐 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助 饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居 亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽 西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件 代金券(含 超市 购物卡, 汽车加油 火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关 卡, 手机充值卡) 其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品     其它服务 其他网购 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 4
  • 5. 主要团购网站分析——市场份额(一)� 2012年4月,Top20的市场占有率为95.2%。� 第一集团军、Top10的团购网站,4月份的销售收入占行业总收入的81.7%。 其他, 4.8% 伯乐团, 0.6% 24券, 0.9% 美团, 17.7% 爽团, 1.0% 拼团, 1.1% 团委会, 1.2% 阿丫团, 1.3% Like团, 1.6% 团购王, 1.7% 高朋, 1.9% 聚齐, 2.2% 嘀嗒团, 3.0% 聚划算, 4.2% 窝窝团, 16.7% F团, 4.7% 58团, 5.4% 满座, 5.9% 点评团, 9.9% 糯米, 6.0% 拉手, 8.2% * 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 5
  • 6. 主要团购网站分析——市场份额(二)� 2012年4月,团购收入榜第一梯队成员及排位未发生变化。其中,窝窝团涨幅 明显,比上月增长5%。� 前十位网站市场占有率合计81.7%,第一次超过了80%。 团购总收入Top10 Top10 Top10网站排名表 二月 三月 四月 美团 15.0% 美团 17.0% 美团 17.7% 窝窝团 11.8% 窝窝团 11.6% 窝窝团 16.7% 点评团 10.7% 点评团 10.4% 点评团 9.9% 拉手 10.0% 拉手 8.9% 拉手 8.2% 糯米 6.4% F团 6.3% 糯米 6.0% 58团 6.3% 糯米 6.0% 满座 5.9% 聚划算 6.1% 58团 5.9% 58团 5.4% F团 5.4% 聚划算 5.5% F团 4.7% 满座 3.4% 满座 3.9% 聚划算 4.2% 嘀嗒团 3.1% 团购王 2.6% 嘀嗒团 3.0% 合计 78.2% 合计 78.1% 合计 81.7% * 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 6
  • 7. 十大网站排名比较� 从团购次数来看,前十位基本与上两月一致,除窝窝团始终保持发布量首位、 点评团首次进入前十外,第二至第九位的网站只有在排名上略有变化。� 美团、窝窝团、点评团和拉手组成的第一梯队在销售收入榜保持领先优势,连 排位都没有变化。� 在销售数量方面,满座的上升态势明显。 团购次数 销售数量 销售收入 排名 二月 三月 四月 二月 三月 四月 二月 三月 四月 1 窝窝团 窝窝团 窝窝团 美团 美团 美团 美团 美团 美团 2 58团 拉手 拉手 窝窝团 窝窝团 窝窝团 窝窝团 窝窝团 窝窝团 3 拉手 58团 58 58团 拉手 拉手 满座 点评团 点评团 点评团 4 美团 美团 美团 点评团 糯米 拉手 拉手 拉手 拉手 5 F团 F团 糯米 糯米 点评团 点评团 糯米 F团 糯米 6 嘀嗒团 糯米 F团 赶集 58团 嘀嗒团 58团 糯米 满座 7 糯米 嘀嗒团 嘀嗒团 嘀嗒团 满座 糯米 聚划算 58团 58 58团 8 聚划算 高朋 高朋 58团 赶集 58 58团 F团 聚划算 F团 9 高朋 聚划算 聚齐 满座 F团 F团 满座 满座 聚划算 10 聚齐 聚齐 点评团 F团 嘀嗒团 聚划算 嘀嗒团 团购王 嘀嗒团 * 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 7
  • 8. 主要网站价格策略� 4月份团购平均价格为146.9元,较一季度有所上涨(1月、2月、3月均价为 142.1元、141.8元、143.2元)。� 平均折扣幅度也鲜有变化(1月3.9折、2月3.8折、3月3.8折、4月3.9折)。 平均单价 300 282.7 所有团购单价均值: 146.9 元 : 250 200 150 114.6 100 美团 窝窝团 点评团 拉手 糯米 满座 58团 F团 聚划算 嘀嗒团 所有团购折扣均值: 3.9 折 : 3.9 平均折扣 4.5 4.3 4 3.5 3.3 3 美团 窝窝团 点评团 拉手 糯米 满座 58团 F团 聚划算 嘀嗒团* 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 9. 团购类别比较� 4月数据显示,销售收入最高的子分类是淘美食-火锅烧烤,占团购总收入的 13.7%;第二位是淘休闲-电影展览,11.8%;淘休闲-酒店旅游(11.6%)排 在第三。 2012 4月子分类销售收入Top5 2012年4 Top5 淘美 食-火锅 烧烤 13.7% 淘休 闲-电影 展览 11.8% 淘休 闲-酒店 旅游 11.6% 淘生 活-摄影 写真 7.1% 淘美 食-地方 菜系 4.4% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 9
  • 10. 不同地区的团购市场发展状况� 本地消费类团购(美食、休闲、生活)占到团购总发布量的81.6%。� 从本地消费类团购的发布数量来看,华东以数倍甚至近十倍于其他地区的发布 量遥遥领先;华北次之;而西南、西北地区的团购市场明显滞后。� 4月平均单价最贵的华南地区,折扣却是最低的;华南地区每单团购的平均销 量在全国也居首位。 团购发布量 平均销量 平均价格 折扣 华东 61719 173 160.5 3.9 华北 27032 217 167.4 3.9 华南 24010 228 172.1 3.7 华中 18577 151 144.3 4 东北 15437 157 127.4 4 西南 12926 171 170.3 3.9 西北 7525 185 151.9 3.9 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 10
  • 11. 重点城市团购网站排名Top5� 观察4月本地消费类团购的数据,点评团占上海三分之一强;美团在武汉以超 过第二名近两倍的优势领先。� 相比之下,北京、广州和成都排名前五的网站差距不大。� 战况最激烈的是武汉,第二位点评团只比第三位窝窝团多了0.2%,满座仅以 0.3%的微弱差距位居第四。排名 北京 上海 广州 成都 武汉1 糯米 15.8% 点评团 31.7% 美团 16.4% 窝窝团 15.3% 美团 27.3%2 点评团 12.0% 美团 18.5% 满座 15.0% 美团 13.6% 点评团 10.9%3 美团 11.3% 窝窝团 6.0% 点评团 14.5% 满座 13.3% 窝窝团 10.7%4 窝窝团 9.8% 糯米 5.8% 窝窝团 10.0% 点评团 12.0% 满座 10.4%5 满座 7.3% 满座 5.0% 58团 9.1% 58团 8.2% 聚齐 7.4% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 12. 重点城市本地消费类团 购网站排名Top5 本地消费团购Top5-北京 满座, 糯米, 7.3% 窝窝团, 15.8% 9.8% 美团, 点评团, 11.3% 12.0% 本地消费团购Top5-上海 糯米, 满座, 5.8% 5.0% 窝窝团, 点评团, 6.0% 31.7% 美团, 18.5% 本地消费团购Top5-成都 58团, 窝窝团, 本地消费团购Top5-广州 8.2% 15.3%点评团, 58团, 美团,12.0% 9.1% 16.4% 本地消费团购Top5-武汉 窝窝团, 10.0% 美团, 聚齐, 满座, 13.6% 13.3% 满座, 7.4% 美团, 10.4% 点评团, 满座, 27.3% 14.5% 15.0% 窝窝团, 10.7% 点评团, 10.9% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 13. 热卖团购分析 —— 网站(一)� 4月,热卖团购榜前三位为美团、点评团、窝窝团。� 窝窝团表现抢眼,首次冲入热卖团购榜前三,较上月翻了一番( 1月,5.2%;2 月,4.8%;3月,7.4%)。 4月热卖团购网站排名 其他, 7.7% 58 团, 2.0% 美团, 20.8% 阿丫团, 2.0% F团, 2.3% 嘀嗒团, 2.7% 拉手, 4.8% 聚划算, 5.8% 点评团, 18.7% 糯米, 8.8% 满座, 9.2% 窝窝团, 14.2% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 13
  • 14. 热卖团购分析 —— 网站(二)� 自去年9月以来,点评团、美团一直占据着热卖团购榜的首两位。从一个侧面反 映了网站、商家与消费者三者之间的良性循环:网站严格筛选商家、保证上线产 品质量;满意的消费经历使消费者对网站和合作商家产生认同感、更容易发生购 买行为;销量保证能达到甚至超出商家的预期、愿意再次推陈出新。� 由下表可以看出,在热卖团购的构成上,美团更为均衡、四大分类均排名前三; 点评团则在本地服务类占优。 各分类热卖团购Top 5 Top 5网站排名 排名 淘美食 淘休闲 淘生活 淘精品 1 点评团 28.0% 美团 28.4% 点评团 26.9% 窝窝团 16.7% 2 美团 21.0% 点评团 14.8% 聚划算 11.9% 满座 15.7% 3 窝窝团 18.3% 窝窝团 13.6% 美团 7.5% 美团 12.7% 4 糯米 8.6% 糯米 11.9% 阿丫团 6.0% 伯乐团 8.8% 5 满座 7.5% 满座 9.3% 糯米 4.5% 点评团 6.9% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 14
  • 15. 热卖团购分析 —— 类别� 美食和休闲类团购始终是消费者关注的热点。4月销售收入最高的500单热卖团 购中,淘休闲占39.3%排第一,淘美食以31.0%退居第二。� 子分类中,电影团购在4月热卖团购中占了将近30%,较今年前三个月增长了十 个百分点。 热卖团购子分类比较 30.0% 4月热卖团购分类占比图 28.7% 其他 25.0% 淘生活 1.5% 11.2% 20.0% 16.7% 16.7% 16.3% 淘精品 15.0% 17.0% 11.3% 10.0% 10.0% 8.9% 9.7% 6.9% 8.9% 7.0% 6.0% 淘休闲 5.0% 6.3% 5.5% 4.8% 5.4% 4.2% 39.3% 4.0% 3.5% 4.5% 淘美食 0.0% 31.0% 一月 二月 三月 四月 淘休闲-电影展览 淘美食-火锅烧烤 淘生活-摄影写真 淘休闲-酒店旅游 淘美食-地方菜系 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 16. 特别关注:中高端餐饮团购 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 17. 美食团购价格走向� 自2010年中国团购市场形成及发展以来,美食类团购的折扣率基本维持在4-5 折,一直以其独有的价格优势深受消费者的追捧。� 根据大淘团连续监测数据显示,美食类团购的平均价格持续走高,11年12月 首次破百,之后始终维持在百元以上。美食类团购价格的走高,相当大的原 因在于合作商家层次的提升。 130 120 110 100 90 80 70 60 50 201 6 7月 8月 9月 10月 11月 12月 201 2 3月 4月 1年 月 2年 月 5月 1月 由于年夜饭、尾牙宴等大额团购在春节前后集中发布,使得 2012年1-2月美食团购均价异常走高。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 18. 中高端餐饮品牌+团购=?� 将目标客户群定位在“重价值而非价格”的中高端餐饮连锁品牌,开始对团购是抱 有疑虑的:参与团购是否会有品牌掉价的嫌疑?团购消费者未形成良性回头客, 原有顾客群却因此流失?� 当团购消费方式逐渐由新奇走向日常,消费者除了追求低价实惠外,也对品质和 服务产生更多诉求,“性价比”代替“低价、廉价”成为团购消费的主要促动力。团 购定价理性化,使一些中高端餐饮品牌看到了试水团购的积极作用——普及品牌 的认知度和潜在顾客群阶层的拓展。� 中高端餐饮品牌团购产品大多分为两种形式: � 代金券、提货券,折扣小(基本在8折左右),菜品选择自由度高; � 门店堂吃套餐,折扣大(5-7折),以招牌菜品为主,更侧重品牌推广。� 中高端餐饮品牌试水团购后,一般有两种不同的后续行为: � 稳固团购消费者群,成为长期的合作商家,翻新产品和合作方式; � 达到品牌认知度普及的目的,恢复正常经营方式。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 19. 团购实例 — 苏浙汇� 以苏浙汇为例: � 2010年无团购记录。2011年整年推出15单;其中仅3单为门店堂吃套餐,其他均 以代金券、提货券、或自提半成品礼盒形式发布。 � 截止2012年4月,已推出16单团购,比去年同期增长400%。其中,门店堂吃套餐 类团购6单,招牌菜为主,用餐人数多为3-4人。� 数据显示,苏浙汇团购有频发态势,其让利形式和力度更加放开。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 20. 合作网站选择� 俏江南、金钱豹、大渔铁板烧是较早进入团购市场的,2010年下半年起尝试 团购,现已陆续成为固定供应商,定期推出时段性优惠。� 中高端餐饮品牌走精品路线,重质甚于重量,因此在选择合作网站时考量的 是网站的影响力和用户群体,以“强强联手”为原则。最常合作网站的有:点评 团、窝窝团、美团、糯米、满座、拉手等。 主要合作网站 点评团 窝窝团 美团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012
  • 21. 2012年4月报告总结1. 第一梯队阵型稳固无变化,前四位市场份额已过半。� 从市场占有率来看,美团、窝窝团、点评团和拉手之和为52.5%,不断拉开与 其他网站的距离。� 本月,满座在销售数量方面势头高昂,冲至第三位。2. 火锅烧烤、电影展览和酒店旅游是4月销售收入最高的三大子分类。 4� 4月,火锅烧烤以13.7%的份额保持最高子分类首位,电影展览(11.8%)和酒 店旅游(10.6%)排在第二、第三位。其中,电影团购增长近一倍 (3月为6.6%)。3. 各重点城市本地消费类团购收入排名有较大差异。� 北京以糯米居首;美团在武汉、广州占优;点评团在上海占有绝对领先优势。4. 美团、点评团坚守,窝窝团首次进入热卖团购榜前三。� 美团、点评团已连续占据热卖团购榜冠亚军半年以上。从团购分类来看,美团 更为均衡、四大分类均排名前三;点评团则在本地服务类中明显占优。5. 中高端餐饮品牌参与团购日趋平常,形式由单一折扣券向多样化发展。� 部分中高端餐饮品牌经过质疑、观望、尝试后,感受到团购带来的积极影响, 陆续成为固定供应商,定期推出时段性优惠。� 中高端餐饮品牌走精品路线,“强强联手”为原则,合作网站皆为第一、二梯队。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 21
  • 22. 大淘团投资分析工具如果你对团购市场有投资的兴趣,你希望了解:�团购市场的整体格局�主要团购网站的销售收入�主要团购网站的收入走势�网站赢家和输家的判断标准�团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量�价格趋势和策略分析�团购分类走势�团购分布区域分析大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。 “ ”联系大淘团( wenli@dataotuan.com wenli@dataotuan.com),即可获得周到的市场分析服务,包括:定制的报告、原始数据、即时数据分析后台。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 22
  • 23. 关于大淘团 – 1作为中国最全面的团购集纳和分析平台,大淘团致力于—— ——1. 按照用户喜好的类型、时间、定位,向用户推荐最佳团购,并为用户提供便捷 的团购管理工具。2. 搜集、分析市场数据,提供团购市场的评估指南和团购优化策略。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 23
  • 24. 关于大淘团 – 2大淘团—— 团购网站的帮手 —— � 帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购 � 各城市市场格局分析 � 团购的收益预测 � 竞争对手分析大淘团—— 投资者的助手 —— � 预测主要团购网站的营业收入 � 把握主要团购网站的运营走势 � 中国一二线城市的团购市场分析及行业分析 � 团购网站盈亏胜负的风向标大淘团—— 商家的参谋 —— � 明智选择对路的团购网站进行合作 � 基于大淘团数据分析,确定合理的定价、配套策略 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 24
  • 25. 关于大淘团 – 3大淘团监测的对象: 大淘团收集的数据:125 25个团购网站(*) 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据中国大陆的345 城市 345 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度每天新上线的5000 – 10000 5000 10000个团购 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类/子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 *根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 25
  • 26. 大淘团最新发布 – 1� 大淘团-新加坡正式上线,详见 http://singapore.dataotuan.com� 大淘团-马来西亚正式上线,详见 http://malaysia.dataotuan.com� 大淘团-菲律宾正式上线,详见 http://philippines.dataotuan.com� 大淘团-澳大利亚正式上线,详见 http://australia.dataotuan.com� 大淘团-台湾正式上线,详见 http://taiwan.dataotuan.com除中国大陆外,目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务;下月起,新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 26
  • 27. 大淘团最新发布 – 2� 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 27
  • 28. 大淘团最新发布 – 3� 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 28
  • 29. 联系大淘团我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 reports@dataotuan.com� 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为2012年4月1-30日。� 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站,其中有2个例 外:团宝网(groupon.cn)因不提供数据接口(API),未能进入大淘团9月份的 监测范围;QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台,且其API不 再适时更新团购内容和销售数据,因此从2011年9月起,大淘团的统计数据不再 包含QQ团。� 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞 察和解读,不代表任何商业立场。� 如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Apr. 2012 29

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