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Chinese daily-deals-a-market-analysis-q1-2012-zh
 

Chinese daily-deals-a-market-analysis-q1-2012-zh

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2012年一季度中国团购市场:20强网站占据95%的市场份额 四个梯队阵型趋稳但变数颇多

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    Chinese daily-deals-a-market-analysis-q1-2012-zh Chinese daily-deals-a-market-analysis-q1-2012-zh Presentation Transcript

    • Dataotuan.com2012年一季度中国团购市场分析报告 发布时间:2012年5月2日 数据来源:大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 1
    • 目录 报告说明 主要团购网站分析 团购分类分析 网站价格策略 商家分析 报告总结 关于大淘团及数据产品 联系大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 2
    • 报告说明-11. 统计时间: 2012年1月1日至3月31日2. 统计范围: 125个团购网站 345个城市3. 名词定义: ① 团购次数:团购网站上线的团购活动次数 ② 销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 ③ 销售收入:某团购活动的销售数量*现价 ④ 热卖团购:销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团 购,因该类团购实质为线上广告,真正的购买行为发生在线下。 ⑤ 本地消费类团购:通常只在某个城市销售,提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 ⑥ 主要团购网站的市场份额分析,只针对综合类的团购网站,即团购类别包 含本地消费类团购的网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 3
    • 报告说明-2 大淘团对于团购的分类说明: 美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它 地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖 自助餐 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助 饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居 亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽 西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件 代金券(含 超市 购物卡, 汽车加油 火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关 卡, 手机充值卡) 其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品 其它服务 其他网购 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 4
    • 2012年第一季度——团购网站(一) 2012年第一季度,中国团购市场总收入约为44亿5千万,前十大团购网站占到 78.6%。 进入2012以来,点评团势头良好,不仅在排位上赶超了拉手,收入月增长幅 度持续两月维持在30%左右。3月的总收入约为1.9亿,下月有望突破2亿元( 现仅美团、窝窝团两家)。 其他, 4.6% 美团, 16.7% 第11-20位, 16.8% 嘀嗒团, 2.9% 窝窝团, 12.0% 满座, 3.9% F团, 5.1% 点评团, 10.2% 聚划算, 5.7% 糯米, 6.2% 拉手, 9.5% 58团, 6.4% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 5
    • 2012年第一季度——团购网站(二) 美团/窝窝团/点评团/拉手是中国团购行业毋庸置疑的龙头企业。 58团、糯米、F团、聚划算、满座则占据第二梯队,仅排位上时有变化。 梯队 排名 一月 二月 三月 1 美团 美团 美团 2 窝窝团 窝窝团 窝窝团 第一梯队 3 拉手 点评团 点评团 4 点评团 拉手 拉手 5 58团 糯米 F团 6 糯米 58团 糯米 第二梯队 7 F团 聚划算 58团 8 聚划算 F团 聚划算 9 满座 满座 满座 独立团购网站 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 6
    • 2012年第一季度——团购网站(三) 第三梯队的网站有进入十强的实力,也有被并购的可能(赶集/高朋已发生)。 第四梯队发布本地消费类团购的数量和品类都相对有限,业务重心偏向于网购 精品类。 梯队 排名 一月 二月 三月 10 嘀嗒团 嘀嗒团 团购王 11 赶集 赶集 高朋 12 聚齐 阿丫团 聚齐 13 阿丫团 高朋 嘀嗒团 第三梯队 14 高朋 聚齐 阿丫团 15 团购王 团购王 拼团 16 24券 拼团 赶集 17 拼团 24券 24券 18 Like团 团委会 团委会 第四梯队 19 爽团 Like团 爽团 20 团委会 爽团 Like团 独立团购网站 7 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1
    • 团购市场格局 大淘团连续监测了其中100多家有代表性的综合团购网站(纯网购类团购网站 不在统计范围内)。收入排名前20位的团购网站现可分为4个梯队、控制了 95%的市场份额。 第一梯队(4强网站)  每站月入 2亿元 左右 美团  总体占市场份额 45-48% 窝窝团  阵型基本稳定,点评尚有 点评团 上升趋势 拉手 第二梯队(5-9位网站)  每站月入 8千万-1亿元 58团 糯米  总体占市场份额 27-29% 聚划算 F团 满座  成员固定,排位常有变化 第三梯队(10-17位网站) 嘀嗒团 阿丫团 团购王  每站月入 2-5千万元  总体占市场份额 16-19% 高朋 24券 拼团 赶集 聚齐 第四梯队(18-20位网站)  每站月入 1.5千万元左右 Like团 爽团 团委会  总体约占市场份额的 3% 其他团购网站仅占 5% 左右 其他 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 8
    • 2012年第一季度—团购分类(一) 2012年第一季度,淘美食占市场总收入的36.1%,为团购第一大类;淘休闲、 淘精品分居第二、第三位。 2012年一季度团购分类收入百分比图 其他, 4.1% 淘生活, 15.5% 淘美食, 36.1% 淘精品, 17.3% 淘休闲, 27.0% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 9
    • 2012年第一季度—团购分类(二) 2012年1-3月,本地消费类团购的发布量占比在慢慢扩大;相形之下,网购实 物类在总团购发布量中的比例有所下降。 2011年以来,中国团购行业在经历疯狂乱入和倒闭狂潮后,各网站都在逐步 调整自身的业务结构以寻求生存和发展的空间。在Top20的网站中,美团、糯 米、聚齐坚持走本地化路线,本地消费类团购占总业务的90%以上;而爽团 、团购王、团委会则偏重实物,网购精品类占总量的一半以上。 1-3月本地消费/实物团购发布量占比图 79.5% 80.7% 77.1% 专注本地 以网购实 消费团购 物为主营 16.3% 15.5% 13.7% 一月 二月 三月 本地消费类 网购实物类 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 10
    • 主要网站价格策略(一) 综合分析过去几个月价格变化情况,各网站的定价策略呈现出一定的规律性, 可细分为以下几种: 低价格,高折扣 高价格、高折扣 高价格、低折扣 平均中庸策略 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 11
    • 主要网站价格策略(二) 下图为2012年第一季度排名前二十位网站的团购均价和折扣散点图,清晰的 展示了各网站的价格策略。 300 低折扣 / 高价格 高折扣 / 高价格 聚划算 第1、2梯队 250 点评团 第3、4梯队 200 高朋 F团 平均 糯米 嘀嗒团 窝窝团 折扣 58团150 1.5 2 2.5 拼团 3 3.5 4 拉手 4.5 5 满座 聚齐 赶集 24券 Like团 100 美团 团委会 阿丫团 爽团 团购王 50 平均 价格 低折扣 / 低价格 高折扣 / 低价格 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 12
    • 最活跃商家观察  活跃商家一般会保持与多个团购网站的合作关系,持续推出不同价位、不同 门店的产品,对商家知名度的提高有很大帮助。例如,广州新潮楼在1-3月中 发布团购高达60单,基本上每天都可以在广州团购的页面上看到它。  1-3月,发布团购次数最多的商家基本都是餐饮类和休闲类(旅游或电影)。  上海的活跃商家大部分为电影院。 上海 北京 广州 武汉 沈阳 西安 成都1 曹杨影剧院 华安御宫 新潮楼大酒楼 口福动感餐厅 东海渔港 大唐芙蓉园 笨山大叔2 万裕国际影城 云佛山滑雪场 蓝海豚游船 颐滋味主题餐厅 瓦罐香沸 玖加壹大酒店 冠城芋儿鸡3 新衡山电影院 汉丽轩 辉城酒家 江南阿二 美辰西点 青曲社茶楼 东方世纪电影城4 上影CGV 寻常人家 金航游轮 宇宙寓言4D影院 日濠浴都 5D动感影院 佳禾饼屋5 西南影城 东来顺 尚汤馆 韩香三千里 辉庭日本料理 西开肥牛 千滋阁酒楼6 国泰电影院 龙脉温泉度假村 苏豪私厨 小乐川 中韩城涮烤 纤竹女子美体 七可苗家酸菜鸡7 兰生影剧院 维特兄弟蛋糕 长隆国际大马戏 重庆太翁鱼府 汉川烧烤 大秦温泉养生苑 山水时尚酒店8 于记煲卿添 西单4D数字影院 心鱼日本料理 古风尚婚纱摄影 永兴园麻火锅 优米蛋糕 金话筒KTV9 黄浦剧场 金夫人婚纱摄影 尚味坊 东方韵艺术餐厅 荣序斑鱼坊 龙凤山庄 鸿祥至尊食府10 红叶日本料理 金海韵温泉会馆 斯登堡饼店 银兴乐天电影城 阿伟海鲜酒楼 东越KTV 天亿海鲜酒楼 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 淘生活 淘美食 淘休闲 Q1 13
    • 2012年一季度总结1. 市场高度集中化,第一集团进一步扩大了领先优势,强者愈强。 2012年第一季度,中国团购市场总收入约为44亿5千万,前二十位团购网站分 享了整个行业的95.4%。 点评团不仅稳居前四强,一季度月增长高达30%,势头强劲,收入总额直逼美 团、窝窝团。 行业前二十强基本固定,其中二、三梯队的竞争相对激烈,位次变化较大。2. 团购发布量再创新高,每单平均销量却持续下跌;竞争方式趋于理性。 2012年第一季度共有45万余单团购上线,创历史新高;但每单的平均销量却在 逐月下降。 各个梯队的网站表现出了各具特色的定价策略。3. 各地区代表城市最活跃团购商家以美食和休闲为主。 活跃商家一般会与多个团购网站合作,持续推出不同价位、不同门店的产品, 保持高曝光率。 观察一季度全国不同地域代表城市发布团购次数最多的前十位商家,基本都是 美食和休闲类(旅游和电影院);影院在上海的表现尤其活跃。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 14
    • 大淘团投资分析工具如果你对团购市场有投资的兴趣,你希望了解:团购市场的整体格局主要团购网站的销售收入主要团购网站的收入走势网站赢家和输家的判断标准团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量价格趋势和策略分析团购分类走势团购分布区域分析大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。联系大淘团( wenli@dataotuan.com),即可获得周到的市场分析服务,包括:定制的报告、原始数据、即时数据分析后台。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 15
    • 关于大淘团 – 1作为中国最全面的团购集纳和分析平台,大淘团致力于——1. 按照用户喜好的类型、时间、定位,向用户推荐最佳团购,并为用户提供便捷 的团购管理工具。2. 搜集、分析市场数据,提供团购市场的评估指南和团购优化策略。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 16
    • 关于大淘团 – 2大淘团—— 团购网站的帮手  帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购  各城市市场格局分析  团购的收益预测  竞争对手分析大淘团—— 投资者的助手  预测主要团购网站的营业收入  把握主要团购网站的运营走势  中国一二线城市的团购市场分析及行业分析  团购网站盈亏胜负的风向标大淘团—— 商家的参谋  明智选择对路的团购网站进行合作  基于大淘团数据分析,确定合理的定价、配套策略 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 17
    • 关于大淘团 – 3大淘团监测的对象: 大淘团收集的数据:125个团购网站(*) 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据中国大陆的345 城市 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度每天新上线的5000 – 10000个团购 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类/子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 *根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 18
    • 大淘团最新发布 – 1 大淘团-新加坡正式上线,详见 http://singapore.dataotuan.com 大淘团-马来西亚正式上线,详见 http://malaysia.dataotuan.com 大淘团-菲律宾正式上线,详见 http://philippines.dataotuan.com 大淘团-澳大利亚正式上线,详见 http://australia.dataotuan.com 大淘团-台湾正式上线,详见 http://taiwan.dataotuan.com除中国大陆外,目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务;下月起,新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 19
    • 大淘团最新发布 – 2 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 20
    • 大淘团最新发布 – 3 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 21
    • 联系大淘团我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 reports@dataotuan.com 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为2012年第一季度。 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站,其中有2个例 外:团宝网(groupon.cn)因不提供数据接口(API),未能进入大淘团9月份的 监测范围;QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台,且其API不 再适时更新团购内容和销售数据,因此从2011年9月起,大淘团的统计数据不再 包含QQ团。 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞 察和解读,不代表任何商业立场。 如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – 2012 Q1 22