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2012年2月中国团购市场观察
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2012年2月中国团购市场观察

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2012年2月中国团购市场:十强网站最新排位、各重要城市热卖团购子分类的差异性、各团购网站热卖产品在分类中占比排名 …

2012年2月中国团购市场:十强网站最新排位、各重要城市热卖团购子分类的差异性、各团购网站热卖产品在分类中占比排名


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  • 1. Dataotuan.com2012 2月中国团购市场分析报告2012年2 发布时间:2012年3月29日 数据来源:大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 1
  • 2. 目录� 报告说明� 主要团购网站分析� 团购市场分析� 区域及城市分析� 热卖团购分析� 报告总结� 关于大淘团及数据产品� 联系大淘团 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 2
  • 3. 报告说明-11. 统计时间: 2012年2月1-29日2. 统计范围: 125个团购网站 345个城市3. 名词定义: ① 团购次数:团购网站上线的团购活动次数(包括失败团购) 1. 销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 • 销售收入:某团购活动的销售数量*现价 • 热卖团购:销售金额排位前500的团购。热卖团购中未包含房车销售类团 购,因该类团购实质为线上广告,真正的购买行为发生在线下。 2. 本地消费类团购:通常只在某个城市销售,提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 • 主要团购网站的市场份额分析,只针对综合类的团购网站,即团购类别包 含本地消费类团购的网站;对于仅进行实物网购类团购的网站,在P13做 了单独的观察分析。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 3
  • 4. 报告说明-2� 大淘团对于团购的分类说明: 美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它 地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖 自助餐 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助 饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居 亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽 西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件 代金券(含 超市 购物卡, 汽车加油 火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关 卡, 手机充值卡) 其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品     其它服务 其他网购 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 4
  • 5. 主要团购网站分析——市场份额(一)� 2012年2月,Top20的市场占有率为95.6%。� 第一集团军、Top10的团购网站,2月份的销售收入占行业总收入的78.2%。 爽团, 0.8% 其他, 4.4% Like团, 0.9% 美团, 15.0% 团委会, 1.1% 24券, 1.1% 拼团, 1.4% 团购王, 1.9% 聚齐, 2.2% 高朋, 2.2% 阿丫团, 2.8% 窝窝团, 11.8% 赶集, 3.0% 嘀嗒团, 3.1% 满座, 3.4% F团, 5.4% 点评团, 10.7% 聚划算, 6.1% 58团, 6.3% 拉手, 10.0% 糯米, 6.4% * 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 5
  • 6. 主要团购网站分析——市场份额(二)� 2012年2月,美团继续以15.0%的市场占有率领跑,窝窝团、点评团分列第二、 三位。� 三个月来的市场份额保持连续增长的网站有:窝窝团、点评团、拉手,2月份的 市场占有率均已攀升至10%以上。 团购总收入Top10 Top10 Top10网站排名表 十二月 一月 二月 美团 12.6% 美团 15.7% 美团 15.0% 窝窝团 10.3% 窝窝团 11.3% 窝窝团 11.8% 点评团 8.1% 拉手 9.6% 点评团 10.7% 拉手 7.7% 点评团 8.2% 拉手 10.0% 58团 7.5% 58团 8.2% 糯米 6.4% 糯米 7.1% 糯米 6.3% 58团 6.3% 聚划算 5.7% F团 5.1% 聚划算 6.1% F团 4.8% 聚划算 4.5% F团 5.4% 赶集 4.3% 满座 4.4% 满座 3.4% 满座 4.2% 嘀嗒团 3.5% 嘀嗒团 3.1% 合计 73.0% 合计 76.8% 合计 78.2% * 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 6
  • 7. 十大网站排名比较� 综合来看,前十位网站绝大部分与上两月一致,少数几个排位有变。� 窝窝团的团购发布量始终是最多的;美团则已连续多月蝉联销售收入榜冠军。� 在销售数量方面,点评团、嘀嗒团保持稳步上升。� 嘀嗒团连续2个月挤入销售收入前十,而曾经的十强网站24券在各方面的排位貌 似已经渐行渐远。 团购次数 销售数量 销售收入 排名 十二月 一月 二月 十二月 一月 二月 十二月 一月 二月 1 窝窝团 窝窝团 窝窝团 美团 窝窝团 美团 美团 美团 美团 2 58团 58团 58团 窝窝团 美团 窝窝团 窝窝团 窝窝团 窝窝团 3 拉手 拉手 拉手 拉手 拉手 拉手 点评团 拉手 点评团 4 美团 美团 美团 糯米 赶集 点评团 拉手 点评团 拉手 5 F团 F团 F团 赶集 满座 糯米 58团 58团 糯米 6 聚划算 嘀嗒团 嘀嗒团 58团 点评团 赶集 糯米 糯米 58团 7 嘀嗒团 高朋 糯米 点评团 糯米 嘀嗒团 聚划算 F团 聚划算 8 高朋 糯米 聚划算 满座 嘀嗒团 58团 F团 聚划算 F团 9 24券 聚划算 高朋 嘀嗒团 58团 满座 赶集 满座 满座 10 糯米 24券 聚齐 猛买 F团 F团 满座 嘀嗒团 嘀嗒团 * 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 7
  • 8. 主要网站价格策略� 2月份团购均价为141.8元,平均折扣为3.8折,价格和折扣力度与上月非常接近 (1月均价142.1元/平均折扣3.9折)。� 纵观过去几个月,多数十强网站的定价呈现出一定的规律性。(详见下页) 所有团购单价均值: 141.8 元 : 141 平均单价 300 284 250 208 200 174 142 134 148 149 151 150 129 100 104 50 0 美团 窝窝团 点评团 拉手 糯米 58团 聚划算 F团 满座 嘀嗒团 6 4.5 4.2 4.2 所有团购折扣均值: 3.8 折 : 3.8 4 5.5 平均折扣 3.5 5 3.5 3 4.5 4.1 4.2 4.2 4 4 4 2.5 3.6 3.9 3.9 4 2 3.5 3.5 1.5 3 1 2.5 0.5 2 0 美团 窝窝团 点评团 拉手 糯米 58团 聚划算 F团 满座 嘀嗒团* 排名未包含实物网购类团购网站。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012
  • 9. 主要网站价格策略� 综合分析过去几个月团购定价情况,以下网站的定价呈现出一定的规律性。 低价格,高折扣 高价格、高折扣 高价格、低折扣 平均中庸策略 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 9
  • 10. 团购类别比较(二)� 2月数据显示,销售收入最高的子分类是淘美食-火锅烧烤,占团购总收入的 12.8%;第二位是淘休闲-酒店旅游,10.1%;淘生活-摄影写真(8.0%)排在 第三。 2012 2月子分类销售收入Top5 2012年2 Top5 淘美食-火锅烧烤 12.8% 淘休闲-酒店旅游 10.1% 淘生活-摄影写真 8.0% 淘休闲-电影展览 7.4% 淘美食-其他餐饮 4.6% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 10
  • 11. 不同地区的团购市场发展状况� 本地消费类团购(美食、休闲、生活)占到团购总发布量的78.5%。� 从本地消费类团购的发布数量来看,华东以数倍甚至近十倍于其他地区的发布 量遥遥领先;华北次之;而西南、西北地区的团购市场明显滞后。� 2月平均单价最贵的地区为西南;平均每单销量最多的是华北。� 在最热销的团购分类方面,各城市也表现出较为明显的差异(详见下页)。 团购数量 平均销售数量 平均价格 平均折扣 华东地区 41082 182 158.2 3.7 华中地区 12736 154 121.7 3.8 华北地区 17253 231 154.3 3.6 华南地区 16744 168 171.9 3.6 东北地区 10551 169 112.7 3.9 西北地区 4837 192 152.4 3.6 西南地区 7985 183 172.9 3.8 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 11
  • 12. 最热卖团购子分类的地理差异性 沈阳 北京 ¥112.7 12.西安 10,551 10, 武汉 ¥152.4 52.4 4,837 4,837 ¥154.3 54.3 17,253 ¥158.2 41,082 ¥172.9 172 ¥121.7 21. 杭州 7,985 12,736 ¥171.9 171.9 16,744 电影展览 摄影写真 重庆 深圳 火锅烧烤 酒店旅游• 本地消费类团购均价• 本地消费类团购数量 12 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012
  • 13. 热卖团购分析 —— 类别� 2月销售收入最高的500单热卖团购中,淘休闲类占29%;淘美食以28.8%居第 二;精品网购类保持第三(22.8%)。� 有关电影票价的限折令一石激起千层浪,消费者可能抱持囤货心理,电影团购 仍以16.7%的比例在热卖团购中领跑。� 摄影写真类在2月热卖团购中表现抢眼,占8.9%,比上月翻了一番。 其他, 1.2% 热卖团购子分类比较 淘精品, 22.8% 淘美食, 28.8% 二月 一月 淘休闲 电影展览 16.7% 16.7% 淘生活 摄影写真 8.9% 4.0% 淘美食 火锅烧烤 8.9% 6.9% 淘美食 自助餐 6.0% 5.2%淘生活, 18.2% 淘休闲 酒店旅游 5.4% 6.0% 淘休闲, 29.0%* 热卖团购中未包含房车销售类团购,因该类团购实质为线上广告,真正的购买行为发生在线下。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 13
  • 14. 热卖团购分析 —— 网站(一)� 2月,点评团在热卖团购中占到的比例高达25.8%,美团和糯米分别以20.4% 和10.1%居热卖团购榜的第二、三位。� 58团、拉手、嘀嗒团的热卖团购量较上月萎缩。 24券, 0.3% 其他, 3.8% 高朋, 0.7% 网站在当月热卖团购中占比 58团, 2.5% 嘀嗒团, 2.6% 拉手, 2.8% 点评团, 25.8% 二月 一月 满座, 4.0% 点评团 25.8% 16.7% F团, 4.1% 美团 20.4% 18.4% 赶集, 4.2% 糯米 10.1% 9.0%窝窝团, 4.8% 拉手 2.8% 3.7% 嘀嗒团 2.6% 2.7% 阿丫团, 5.7% 58 58团 2.5% 5.5% 美团, 20.4% 聚划算, 8.2% 糯米, 10.1% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 14
  • 15. 热卖团购分析 —— 网站(二)� 2月,点评团在美食类的热卖团购中表现尤为突出,占比高出第2位(美团)的 一倍以上。这与其严格筛选合作商家、重视团购内容和质量是紧密相关的。� 美团在休闲类的热卖团购占比明显高于其它网站,聚划算在生活类占比最高。 各分类热卖团购Top 5 Top 5网站排名 排名 淘美食 淘休闲 淘生活 淘精品 1 点评团 47.2% 美团 26.8% 聚划算 18.5% 点评团 17.9% 2 美团 22.8% 点评团 17.2% 点评团 16.9% 阿丫团 14.1% 3 糯米 10.2% 糯米 16.7% 美团 14.5% 美团 14.1% 4 窝窝团 7.6% 聚划算 12.1% 阿丫团 12.9% 赶集 11.5% 5 F团 / 满座 3.0% 满座 5.6% 糯米 8.9% F团 7.7% © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 15
  • 16. 报告总结1. 美团蝉联首位,十强网站前五位底定,也出现值得关注的变化。�窝窝团的团购发布量始终是最多的;美团则已连续多月蝉联销售收入榜冠军。�在销售数量方面,点评团、嘀嗒团保持稳步上升。�嘀嗒团连续2个月挤入销售收入前十,而曾经的十强网站24券在各方面的排位貌似已经渐行渐远。�窝窝团、点评团、拉手的市场占有率保持增长势头,均已攀升至10%以上。�综合分析过去几个月团购定价情况,一些十强网站的定价呈现出一定的规律性:如美团/满座的低价低折、点评/聚划算的高价高折。2. 火锅烧烤、酒店旅游和摄影写真是2月销售收入最高的三大子分类。 2� 2月,火锅烧烤以12.8%的份额回归创收最高子分类首位,酒店旅游(10.1%) 和摄影写真(8.0%)排在第二、第三位。� 摄影写真占总收入比与1月(4.7%)相比较翻了近一番,涨势明显。3. 点评团独占热卖团购四分之一强,美团、糯米保持二、三位。� 2月,点评团在美食类的热卖团购中表现尤为突出,占比高出第2位(美团)的 一倍以上。这与其严格筛选合作商家、重视团购内容和质量是紧密相关的。� 美团在休闲类的热卖团购占比明显高于其它网站,聚划算在生活类占比最高。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 16
  • 17. 大淘团投资分析工具如果你对团购市场有投资的兴趣,你希望了解:�团购市场的整体格局�主要团购网站的销售收入�主要团购网站的收入走势�网站赢家和输家的判断标准�团购数据分析 – 包括商家信息、价格、销量�价格趋势和策略分析�团购分类走势�团购分布区域分析大淘团的“投资分析工具”可以为你提供帮助。 “ ”联系大淘团( wenli@dataotuan.com wenli@dataotuan.com),即可获得周到的市场分析服务,包括:定制的报告、原始数据、即时数据分析后台。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 17
  • 18. 关于大淘团 – 1作为中国最全面的团购集纳和分析平台,大淘团致力于—— ——1. 按照用户喜好的类型、时间、定位,向用户推荐最佳团购,并为用户提供便捷 的团购管理工具。2. 搜集、分析市场数据,提供团购市场的评估指南和团购优化策略。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 18
  • 19. 关于大淘团 – 2大淘团—— 团购网站的帮手 —— � 帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购 � 各城市市场格局分析 � 团购的收益预测 � 竞争对手分析大淘团—— 投资者的助手 —— � 预测主要团购网站的营业收入 � 把握主要团购网站的运营走势 � 中国一二线城市的团购市场分析及行业分析 � 团购网站盈亏胜负的风向标大淘团—— 商家的参谋 —— � 明智选择对路的团购网站进行合作 � 基于大淘团数据分析,确定合理的定价、配套策略 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 19
  • 20. 关于大淘团 – 3大淘团监测的对象: 大淘团收集的数据:125 25个团购网站(*) 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据中国大陆的345 城市 345 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度每天新上线的5000 – 10000 5000 10000个团购 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类/子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 *根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 20
  • 21. 大淘团最新发布 – 1� 大淘团-新加坡正式上线,详见 http://singapore.dataotuan.com� 大淘团-马来西亚正式上线,详见 http://malaysia.dataotuan.com� 大淘团-菲律宾正式上线,详见 http://philippines.dataotuan.com� 大淘团-澳大利亚正式上线,详见 http://australia.dataotuan.com� 大淘团-台湾正式上线,详见 http://taiwan.dataotuan.com除中国大陆外,目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾、澳大利亚和台湾团购市场的数据监测和咨询服务;下月起,新西兰和印度尼西亚团购市场的数据收集也将准备就绪。如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 21
  • 22. 大淘团最新发布 – 2� 大淘团在亚洲各国的网站均已上线团购地图 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 22
  • 23. 大淘团最新发布 – 3� 大淘团在各个国家均已推出HTML5手机网站 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 23
  • 24. 联系大淘团我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 reports@dataotuan.com� 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为2012年2月1-29日。� 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站,其中有2个例 外:团宝网(groupon.cn)因不提供数据接口(API),未能进入大淘团9月份的 监测范围;QQ团从9月起转型成为众多团购网站/代理商的销售平台,且其API不 再适时更新团购内容和销售数据,因此从2011年9月起,大淘团的统计数据不再 包含QQ团。� 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞 察和解读,不代表任何商业立场。� 如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Feb. 2012 24