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2011年八月团购市场观察:规模还是质量,这是一个问题。
 

2011年八月团购市场观察:规模还是质量,这是一个问题。

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八月份团购市场格局:量增质降的趋势仍在延续

八月份团购市场格局:量增质降的趋势仍在延续
大淘团(www.dataotuan.com )特别关注:热卖团购和时令团购

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    2011年八月团购市场观察:规模还是质量,这是一个问题。 2011年八月团购市场观察:规模还是质量,这是一个问题。 Presentation Transcript

    • dataotuan.com2011年8月中国团购市场分析报告 特别关注:热卖团购和时令团购 发布日期:2011年9月27日
    • 目 录• 报告说明• 主要团购网站分析• 团购市场分析• 热卖团购分析• 时令团购• 报告总结• 关于大淘团• 联系大淘团 2 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 报告说明-11. 统计时间: 2011年8月1-31日2. 统计范围: 149个团购网站 314个城市3. 名词定义: ① 团购次数:团购网站上线的团购活动次数 ② 销售数量:团购活动结束时在网站上购买成交的总人次 ③ 销售收入:某团购活动的销售数量*现价 ④ 热卖团购:销售金额排位前500的团购 ⑤ 时令团购:在特定季节/节日前大量发布且热销的应景团购 ⑥ 本地消费类团购:通常只在某个城市销售,提供美食、休闲、生活等本地 化的各类服务。 3 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 报告说明-2• 大淘团对于团购的分类说明: 美 食 休 闲 生 活 精 品 其 它 地方菜系 游乐游艺 摄影写真 食品饮料 抽奖 自助海鲜 电影展览 汽车保养 护肤品彩妆 慈善捐助 饮品甜点 话剧演出 宠物护理 日化家居 亚洲美食 酒店旅游 教育培训 服装鞋帽 代金券(含 超市 西餐国际 KTV 医疗体检 饰品配件 购物卡, 汽车加 油卡, 手机充值 火锅烧烤 运动健身 美发美甲 儿童相关 卡) 其他餐饮 其他休闲 美体养生 电器产品 其它服务 其他网购 4 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 主要团购网站分析——市场份额(一) 从销售收入来看,QQ团8月的市场份额达12%,仍保持着首位。 销售收入前二十的团购网站占据了91%的市场份额。 其他, 9.0% QQ团, 12.0% 爽团, 0.8% 窝窝团, 9.6% 团好网, 1.0% 拼团, 1.2% 阿丫团, 1.4% 聚齐, 1.8% 嘀嗒团, 2.1% 聚划算, 2.2% 团宝, 2.2% 拉手, 9.0% 赶集, 2.8% 高朋, 4.2% F团, 4.3% 58团, 5.0% 美团, 7.0% 24券, 5.6% 点评团, 6.8% 糯米, 5.8% 满座, 6.6% 5 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 主要团购网站分析——市场份额(二) 在过去的几个月,销售收入十强网站只是在具体排位和市场份额有所变化。 高朋仅以一名之差,仍然徘徊在十强以外。 销售收入十强网站 六月 七月 八月 QQ团 10.0% QQ团 11.9% QQ团 12.0% 美团 8.6% 窝窝团 9.3% 窝窝团 9.6% 满座 8.4% 满座 7.6% 拉手 9.0% 24券 8.2% 美团 7.1% 美团 7.0% 糯米 7.9% 点评团 7.1% 点评团 6.8% F团 7.0% 拉手 6.3% 满座 6.6% 点评团 7.0% 糯米 5.9% 糯米 5.8% 58团 6.6% 58团 5.8% 24券 5.6% 窝窝团 6.0% F团 5.6% 58团 5.0% 拉手 5.1% 24券 5.4% F团 4.3% 合计 74.8% 合计 72% 合计 71.5% 6 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 十大网站排名比较 在团购次数和销售收入上,QQ团/窝窝团都保持了与上月相同的领先位置。QQ团 更是连续3个月蝉联了这两项的冠军。 高朋团购的发布数量本月位居第五、销售数量为第十位,但收入仅列第十一位; 而点评团则恰恰相反,其团购发布数量仅为二十位,销售数量和收入却分别排在 第九位和第五位。 团购次数 销售数量 销售收入 排名 六月 七月 八月 六月 七月 八月 六月 七月 八月 1 QQ团 QQ团 QQ团 美团 QQ团 QQ团 QQ团 QQ团 QQ团 2 窝窝团 窝窝团 窝窝团 QQ团 美团 拉手 美团 窝窝团 窝窝团 3 拉手 24券 拉手 拉手 窝窝团 美团 满座 满座 拉手 4 美团 高朋 24券 糯米 赶集 窝窝团 24券 美团 美团 5 24券 拉手 高朋 窝窝团 糯米 赶集 糯米 点评团 点评团 6 高朋 美团 58团 58团 高朋 糯米 F团 拉手 满座 7 58团 58团 美团 24券 点评团 满座 点评团 糯米 糯米 8 F团 F团 F团 爱帮团 满座 24券 58团 58团 24券 9 满座 满座 满座 满座 24券 点评团 窝窝团 F团 58团 10 糯米 糯米 糯米 点评团 58团 高朋 拉手 24券 F团 7 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 主要网站价格策略 8月份团购的总体平均折扣为3.6折,平均价格为137元。 从排名前十的网站来看,其平均折扣范围从 3.1到4.2折,大致比较接近; 而平均单价的范围很大:从 106元 到 315元。 350 300 所有团购单价均值: 137 元 315 平均单价 250 200 150 100 106 50 0 QQ团窝窝团 拉手 美团 点评团 满座 糯米 24券 58团 F团 5 所有团购折扣: 3.6 折 平均折扣 4 3 2 1 3.1 4.2 4.2 0 F团 QQ 拉 美 满 糯 24 58 窝 点 团 手 团 座 米 券 团 窝 评 团 团 8 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 团购市场总体趋势分析  连续观察5-8月的团购市场监测数据可以发现,团购的平均价格呈上升趋势。团购 的发布总次数越来越多,但平均每单的销售收入和销售数量却不断下降。  与5月相比,8月的团购总次数增长了近两倍,但平均每单的销售收入却减少了三 分之一、销售数量下降了将近一半。 122238 1039 94972 770 603 57645 469 4612420915 18677 16020 13007 101 112 127 137 五月 六月 七月 八月 五月 六月 七月 八月 平均销售收入(Rmb) 团购总次数 平均销售数量 平均价格(Rmb) 9 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 团购类别比较 从各类别的团购发布次数来看,美食类占据的比例始终是最大的(27.5%), 其次是生活服务类(25.2% )。 美食类团购的折扣最小但均价是最低的,生活服务类团购的折扣最大但其平均 价格却是最高的。 其他, 3.3% 美食, 27.5% 精品, 21.9% 生活, 25.2% 休闲, 22.4% 美食 休闲 生活 精品 其他 平均销售数量 290 405 130 629 4316 平均价格(Rmb) 75 137 208 143 78 平均折扣 4.6 3.7 1.8 4.3 4.4 10 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 不同地区的团购市场发展状况 从本地消费类的团购(美食、休闲、生活)发布数量来看,华东显著领先,华北 次之;而西南、西北地区的团购市场明显滞后。 从团购每单均价来看,华北最高,华中最低。 本地消费类 平均价格 平均销售数量 平均折扣 团购数量 (Rmb) 华 东 33,778 305 132 3.7 华 北 14,190 511 174 3.5 华 南 14,073 267 167 3.6 华 中 9,913 389 109 3.5 东 北 7,891 354 128 3.8 西 南 7,098 370 127 3.6 西 北 4,044 504 111 3.4 11 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 中国不同地区的 团购市场发展状况(8月) 128 174 7,891 14,190 111 4,044 132 109 33,778 127 9,913 7,098 14073 167本地服务类团购发布量团购平均价格 12 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 热卖团购分析 —— 类别 销售收入最高的热卖团购中,休闲类最多、占了33%,其次是美食、占21%。 作为休闲团购的一个子分类,电影8月份仍在热销;但与7月相比,电影类的热 度略有下降,由7月的27%降至20%。 由于暑假的关系,带动了酒店、旅游、游乐园等与亲子活动相关的休闲娱乐团 购,8月该类休闲团购在热卖团购中占了13%。 八月热卖团购分类分析其 它, 11% 生 活, 17%休闲(其它), 13% 八月 七月 六月 生 活 17% 10% 10% 美 食, 21% 美 食 21% 26% 22% 精 品 18% 21% 22%休闲(电 休闲(电影) 20% 28% 24% 33%影), 20% 休闲(其它) 13% 9% 7% 精 品, 18% 其 它 11% 6% 15% 13 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 热卖团购分析 —— 网站 来自点评团的团购连续三个月(6/7/8月)在热卖团购中占的比例最高,8月份占 到了19%。 糯米和满座在热卖团购中占的份额分居第二、三位。 其他, 12% 点评团, 19% 58团, 2% 拉手, 2% 高朋, 3% 嘀嗒团, 3% 赶集, 3% 糯米, 13% F团, 4% 24券, 5% 窝窝团, 6% 满座, 12% QQ团, 7% 美团, 9% 14 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 时令团购(一)临近9月中秋节,各大团购站均提前推出应景产品。8月份月饼团购大喷发,共计有10,685单与月饼相关的团购上线,占了8月总上线团购量的9%、总销售收入的6%、热卖团购的4%。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 时令团购(二)其他“中秋”主题的应景团购也纷纷推出,如美食、旅游、休闲、度假等。 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 报告总结 1 —— 市场趋势及区域细分1. 中国团购市场变化趋势:数量越来越多,质量不断下降。 持续观察5-8月的团购市场数据发现,团购的发布总次数每个月都在递增,但平 均每单的销售收入和销售数量却不断下降。 8月的团购总次数与5月相比增长了近两倍 ,但平均销售收入却减少了三分之一、 销售数量下降了将近一半。2. QQ团继续领跑,点评团的质量控制最好。 在团购次数和销售收入上,QQ团/窝窝团都保持了与上月相同的位置。QQ团更 是连续3个月蝉联了这两项数据的冠军。 高朋团购的发布数量本月位居第五、销售数量为第十位,但收入仅列第十一位; 而点评团则恰恰相反,其团购发布数量仅为二十位,销售数量和收入却分别排 在第九位和第五位。显示不同网站在数量和质量上迥然不同的表现; 点评团还表现出对团购的严格挑选和质量控制:其在热卖团购的份额始终保持在 首位。 17 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 报告总结 2 —— 主要网站和典型团购分析3. 通过分析中国七大地区的细分市场,发现不同地区的团购市场发展程度有明显 差异。 从本地消费类的团购(美食、休闲、生活)发布数量来看,华东显著领先,华北 次之;而西南、西北地区的团购市场明显滞后。 从团购每单均价来看,华北最高,华中最低。4. 热卖团购和时令团购分析: 销售收入最高的热卖团购中,休闲类占了33%;美食类位居第二,占21%。 作为休闲团购的一个子分类,电影在8月份仍在热销;但与7月相比,电影类的 热度略有下降,由7月的27%降至20%。 暑假带动了酒店、旅游、游乐园等与亲子活动相关的休闲娱乐团购,8月该类休 闲团购在热卖团购中占了13%。 临近中秋节,各大团购站纷纷推出应景团购:月饼类团购占了8月总上线团购量 的9%、总销售收入的6%、热卖团购的4%。 18 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 关于大淘团 – 1作为中国最全面的团购集纳和分析平台,大淘团致力于——1. 按照用户喜好的类型、时间、定位,向用户推荐最佳团购,并为用户提供便捷 的团购管理工具。2. 搜集、分析市场数据,提供团购市场的评估指南和团购优化策略。 19 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 关于大淘团 – 2大淘团—— 团购网站的帮手  帮团购网站寻找、策划、包装优质的热卖团购  各城市市场格局分析  团购的收益预测  竞争对手分析大淘团—— 投资者的助手  预测主要团购网站的营业收入  把握主要团购网站的运营走势  中国一二线城市的团购市场分析及行业分析  团购网站盈亏胜负的风向标大淘团—— 商家的参谋  明智选择对路的团购网站进行合作  基于大淘团数据分析,确定合理的定价、配套策略 20 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 关于大淘团 – 3大淘团监测的对象: 大淘团收集的数据:149个团购网站(*) 团购活动数量 团购销售金额 按照区域、城市、行业分类的细分数据中国大陆的314 城市 各个城市不同地区的团购数、量收入 各个省市的团购市场的真实活跃度每天新上线的2000 – 4000个团购 团购标题 价格(原价、现价、折扣) 团购销售数量 行业分类/子分类 团购有效时间 城市、地区、经纬度 天气及其它 *根据团购网站的质量和上线时间,大淘团经常性的调整监测网站的范围。 21 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011
    • 大淘团最新发布 大淘团-新加坡正式上线,详见 http://singapore.dataotuan.com 大淘团-马来西亚正式上线,详见 http://malaysia.dataotuan.com 大淘团-菲律宾测试版上线,请留意 http://philippines.dataotuan.com 大淘团-台湾测试版上线,请留意 http://taiwan.dataotuan.com/除中国大陆外,目前大淘团还提供针对新加坡、马来西亚、菲律宾和台湾团购市场的数据监测和咨询服务;下月起,澳大利亚和台湾团购市场的数据收集也将准备就绪。如果您希望通过大淘团了解其它国家的团购市场数据分析,请联系我们。 22 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011 22
    • 联系大淘团我们期待为您效力,请联系: 中文沟通 +86 13761796676 Email: wenli@dataotuan.com 英文沟通 +86 13801660890 Email: gemme@dataotuan.com 更多阅读 blog.dataotuan.com 关注我们 twitter.com/dataotuan weibo.com/dataotuan 订阅报告 reports@dataotuan.com 该报告数据来源于大淘团对于团购市场的监测,统计时间为2011年8月1-31日。 大淘团的监测覆盖了中国大陆市场上具有影响力的众多团购网站,只有1个例外: 团宝网(groupon.cn)因不提供数据接口(API),未能进入大淘团八月份的监测 范围。 报告目的是对中国的团购市场、团购网站、团购活动的表现和特质进行客观的洞 察和解读,不代表任何商业立场。 如果对报告有任何问题和异议,请联系我们。 23 © Dataotuan - blog.dataotuan.com – Aug 2011