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  1. 1. Estudio de Mercado – PuertoRicoRopa interior femenina Ropa intima femenina Ropa para dormir femenina Vestidos de baño Los Demás
  2. 2. Proexport Colombia yBanco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversión (BID- FOMIN) Proexport – Colombia Dirección de Información Comercial e Informática www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogotá, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo www.iadb.org Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogotá, Colombia Equipo Consultor Oscar F. Gómez Villa, investigador senior - oscar_gomezvilla@yahoo.com Armando Ibáñez, investigador junior Zulma Gutiérrez, investigadora junior Lenny González, investigadora junior adjunta Cl 93B 16-66 Of. 205 Tel 633 3198 Bogotá, ColombiaEl presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DEINFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICANO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el BancoInteramericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN).© 2004. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede aProexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sinderecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni latotalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimientoelectrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquieralmacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport –Colombia.Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados losdatos que contiene no implican, de parte de PROEXPORT ni del BANCO INTERAMERICANODE DESARROLLO, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades ozonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. Si bien seotorgó particular atención para garantizar la exactitud de la información contenida en esteEstudio, PROEXPORT y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO no asumenresponsabilidad alguna por las modificaciones que pudieran intervenir ulteriormente por lo querespecta a los datos presentados o la calidad de los contenidos y/o juicios emitidos por losconsultores.Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Puerto Rico – Ropa interiorfemenina. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet.Bogotá, Colombia, 148 páginas.
  3. 3. TABLA DE CONTENIDO1 INFORMACION GENERAL 11.1. PERFÍL GENERAL DE PUERTO RICO 11.2. SELECCIÓN DE PRODUCTOS A ESTUDIAR EN EL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA 42 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 72.1. TAMAÑO DEL MERCADO 72.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 92.2. ANÁLISIS DE COMERCIO EXTERIOR 102.3. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 132.3.1. ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR CATEGORÍA 142.4. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 202.5. COMERCIO CON COLOMBIA 212.6. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 242.6.1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 282.6.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS 312.7. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 352.8. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 372.8.1. COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 372.8.2. COMPOSICIÓN SOCIOECONÓMICA 452.8.3. DESCRIPCIÓN DEL CONSUMIDOR 503 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 553.1. ESTRUCTURA DE LA OFERTA EN EL SECTOR 563.1.1. ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 653.1.2. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS 683.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 804 CANALES DE COMERCIALIZACION 894.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 914.1.1. IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR 954.1.2. IMPORTADOR – ALMACENES DE CADENA 1034.1.3. IMPORTADOR TIENDAS POR DEPARTAMENTOS 1064.2. MÁRGENES DE INTERMEDIACIÓN 1104.3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES COSTUMBRES Y CULTURA DE NEGOCIO 1104.4. CONDICIONES COMERCIALES CON LOS IMPORTADORES 1124.5. CONTACTOS COMERCIALES 1135 ACCESO AL MERCADO 114
  4. 4. 5.1. ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 1145.2. ARANCELES PARA DOTACIÓN HOTELERA 1215.3. NACIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 1235.3.1. CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 1255.3.2. FACTURA COMERCIAL 1255.3.3. ENTRADA DE ADUANA 1265.4. LEY DE CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN DE 1964 1276 DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 1286.1. PROCESO EXPORTADOR A PUERTO RICO 1286.2. PROCESO DE NACIONALIZACION 1316.2.1. IMPORTACIÓN DEFINITIVA 1316.2.1.1. Documentos de entrada 1326.2.1.2. Seguro 1336.2.1.3. Empaque 1336.2.1.4. Requerimientos especificos en los documentos 1346.2.2. ADMISIÓN TEMPORAL (TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND - TIB) 1366.2.2.1. Clases de bienes amparados bajo el TIB 1366.3. ESTRUCTURA DE LA OFERTA DE TRANSPORTE 1396.3.1. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS “PUERTO DE ENTRADA” Y “PUERTO DE SERVICIOS” 1416.3.2. TRANSPORTE MARÍTIMO 1426.3.2.1. Puertos 1436.3.2.2. Despachos desde Colombia 1526.3.3. TRANSPORTE AÉREO 1596.3.3.1. Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin (SJN) 1596.3.3.2. Aeropuerto Rafael Hernández (Bqn) 1616.3.3.3. Aeropuerto Antonio Rivera Rodríguez (VQS) 1636.3.4. TRANSPORTE TERRESTRE 1646.3.5. COMPARATIVOS DE COSTOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 1686.3.6. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 1696.3.6.1. Expedidor de carga 1697 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 1718 ANEXOS DE DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 176
  5. 5. TABLASTABLA 1: PRODUCTOS A ESTUDIAR SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO,2004. ___________________________________________________________________ 5TABLA 2: INGRESO NETO INTERNO DE LOS PRODUCTOS DE ROPA Y ACCESORIOSRELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2001 - 2003 __________________________________ 26TABLA 3: DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS PRODUCTIVAS DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTORICO, 2003. ____________________________________________________________ 32TABLA 4: POBLACIÓN EN LOS 15 MUNICIPIOS Y SITIOS MÁS GRANDES DE PUERTO RICO, 1990Y 2000. ________________________________________________________________ 40TABLA 5: ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ____________ 42TABLA 6: TIPOS DE HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000. ______________________ 43TABLA 7: ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE PUERTO RICO, 2000 – 2003. _____________ 44TABLA 8: INGRESO ANUAL DE LOS HOGARES EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 48TABLA 9: INGRESO ANUAL DE LAS FAMILIAS EN PUERTO RICO, CENSO 2000.___________ 49TABLA 10: PRINCIPALES PRODUCTORES DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. ______________________________________________________________________ 64TABLA 11: PRECIOS DE ROPA INTERIOR EN WAL – MART, PUERTO RICO, 2004. _________ 74TABLA 12: PRECIOS DE ROPA INTERIOR EN JC PENNEY, MACY’S Y K MART ____________ 75TABLA 13: EJEMPLO DE LA TABLA DE ARANCEL DE LOS EE.UU., 2004_______________ 119TABLA 14: TRATADOS DE PREFERENCIAS ADUANERAS Y SUS CÓDIGOS EN EL HTSUS ___ 121TABLA 15: PRINCIPALES AGENTES DE ADUANA EN SAN JUAN ______________________ 124TABLA 16: TABLA 17: CADENA EXPORTADORA A PUERTO RICO, 2004. ______________ 129TABLA 18: COMPOSICIÓN DEL TRANSPORTE EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CON PUERTORICO, 1998-2004. _______________________________________________________ 141
  6. 6. TABLA 19: MUELLES TURÍSTICOS DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, 2004. _____________________________________________________________________ 144TABLA 20: MUELLES DE CARGA DEL PUERTO DE SAN JUAN Y SUS CARACTERÍSTICAS, 2004. _____________________________________________________________________ 145TABLA 21: TARIFAS APLICADAS POR LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR LA AUTORIDAD DEPUERTOS DE PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________ 150TABLA 22: COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN COLOMBIA (US$ POR TONELADA) _____________________________________________________________________ 153TABLA 23: TARIFAS DEL PUERTO DE CARTAGENA, 2004 __________________________ 155TABLA 24: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LUIS MUÑOZMARÍN, 2004. __________________________________________________________ 160TABLA 25: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL AEROPUERTO RAFAEL HERNÁNDEZ, 2004._____________________________________________________________________ 162TABLA 26 : TARIFAS CARGA AÉREA A PUERTO RICO, 2004. FUENTE: PROEXPORT ______ 164TABLA 27: DISTANCIAS POR CARRETERA DE LAS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTO RICO,2004. _________________________________________________________________ 165TABLA 28: COSTOS (USD) POR CARRETERA ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS EN PUERTORICO, 2004. ____________________________________________________________ 166TABLA 29: COMPARACIÓN DE COSTOS TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO Y MARÍTIMO,2004. _________________________________________________________________ 169TABLA 30: MATRIZ DOFA, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________________________ 171 GRAFICASGRÁFICO 1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003. 3
  7. 7. GRÁFICO 2: PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEÑA DE ROPA YACCESORIOS RELACIONADOS, 2000 -2003. ______________________________________ 8GRÁFICO 3: BALANZA COMERCIAL SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO,2001-2003. _____________________________________________________________ 11GRÁFICO 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA PORSEGMENTOS, 2003. _______________________________________________________ 13GRÁFICO 5: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE ROPA INTERIORFEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ___________________________________________ 14GRÁFICO 6: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE LA CATEGORÍA DE ROPA INTIMA ENPUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________ 15GRÁFICO 7: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORÍA DE ROPA INTIMA ENPUERTO RICO, 2003. ______________________________________________________ 16GRÁFICO 8: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORÍA DE ROPA PARADORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ____________________________________ 17GRÁFICO 9: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORÍA DE ROPA PARA DORMIRFEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. ___________________________________________ 18GRÁFICO 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORÍA DE VESTIDOS DEBAÑO EN PUERTO RICO, 2003._______________________________________________ 19GRÁFICO 11: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO HACIA EL SECTOR DEROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. ____________________________________________ 21GRÁFICO 12: BALANZA BILATERAL COLOMBIA – PUERTO RICO, SECTOR DE ROPA INTERIORFEMENINA, 2001 – 2003. ___________________________________________________ 22GRÁFICO 13: PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DE ORIGEN COLOMBIANO,SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. ___________________________________ 23GRÁFICO 14: VARIACIÓN GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ROPA Y ACCESORIOSRELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2000 – 2003. _________________________________ 27GRÁFICO 15: COSTO DE ARRIENDO DE FÁBRICAS EN PUERTO RICO, SEGÚN REGIONES, 2004.33GRÁFICO 16: REGIONES Y EXENCIONES DE IMPUESTOS EN PUERTO RICO, 2004. _________ 34
  8. 8. GRÁFICO 17: POBLACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN JUAN, PUERTO RICO (CENSO2000). _________________________________________________________________ 36GRÁFICO 18: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES EN PUERTO RICO, 2000. _____ 42GRÁFICO 19: DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR TIPO DE FAMILIA _____________________ 44GRÁFICO 20: RELACIÓN CON EL MERCADO LABORAL EN PUERTO RICO, PERSONAS DE 16 AÑOSO MÁS, 2000 – 2003. ______________________________________________________ 45GRÁFICO 21: POBLACIÓN PUERTORRIQUEÑA SEGÚN SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDADLABORAL POR SEXO Y EDAD, 2002. ___________________________________________ 47GRÁFICO 22: PREFERENCIAS DE CONSUMO POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO,2004. __________________________________________________________________ 52GRÁFICO 23: PREFERENCIAS DE COMPRA POR PARTE DE LAS MUJERES EN PUERTO RICO, 2004. ______________________________________________________________________ 53GRÁFICO 24: FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRAN A LEER LOS SHOPPERS, 2004. _______ 67GRÁFICO 25: ESTRUCTURA DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL ROPA INTERIORFEMENINA EN PUERTO RICO, 2004. ___________________________________________ 94GRÁFICO 40: MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE SAN JUAN, 1997-2003. _______ 140GRÁFICO 41: MOVIMIENTO DE CARGA POR AIRE EN PUERTO RICO, 1997-2003. ________ 140GRÁFICO 42: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADAMARÍTIMOS EN PUERTO RICO, 2004. _________________________________________ 143GRÁFICO 43: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PRINCIPALES PUERTOS AÉREOS DE ENTRADA ENPUERTO RICO, 2004. _____________________________________________________ 159GRÁFICO 44: PRINCIPALES CARRETERAS EN PUERTO RICO, 2004.___________________ 165 ANEXOS
  9. 9. ANEXO 1: INCOTERMS, 2004. ____________________________________________ 176ANEXO 2: ALGUNAS AGENCIAS DE CARGA Y TRANSPORTACIÓN MARÍTIMA EN PUERTO RICO,2004. _________________________________________________________________ 177ANEXO 3: PRINCIPALES CONSOLIDADORES DE CARGA EN PUERTO RICO, 2004._________ 178ANEXO 4: AGENCIAS FEDERALES NORTEAMERICANAS, 2004. ______________________ 180ANEXO 5: FORMA DE ADUANA 7533 _________________________________________ 187ANEXO 6: FORMULARIO DE ADUANA 3461 ____________________________________ 188ANEXO 7: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2004. ____________________________________ 189ANEXO 8: AEROLÍNEAS EN PUERTO RICO, 2004. ________________________________ 191
  10. 10. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” Ropa Interior Femenina en Puerto Rico 1 INFORMACION GENERAL 1.1. PERFÍL GENERAL DE PUERTO RICO Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, situado entre las latitudes 17.50º y 18.31º norte y 65.13º y 67.58º oeste. El territorio incluye una isla principal y otras pequeñas a su alrededor: Cabras, San Juan, Vieques, Culebra, Mona, Monito, Desecho y Caja de Muerto y tiene 3.435 millas cuadradas, es decir 8.793,6 km2. Está situado al norte de Venezuela, a la altura de la Península de Yucatán y al oriente de la República Dominicana. Cuenta con 14.629 millas de carreteras (23.406,4 Km.), es decir 4.26 millas lineales por milla cuadrada, proporción mayor que en estados como Connecticut, Massachussets, Delaware o New Hampshire. No tiene ferrocarriles, así que el transporte interno se hace principalmente por carretera, ya que las cortas distancias no justifican el transporte aéreo, aunque hay varios aeropuertos locales en la isla. La isla principal es montañosa, con cerros que llegan a los 4.389 pies, situados en la Cordillera Central, que corre de este a oeste. La isla es el límite entre el Mar Caribe y el Atlántico Norte. Es un país tropical lluvioso, con precipitaciones hasta de 150” anuales en El Yunque. Las temperaturas máximas promedio varían entre 84º F para enero a marzo y 90º F para julio a septiembre y las mínimas oscilan entre 66º F para enero a marzo y 70º F para octubre a diciembre. La temporada seca corresponde al primer trimestre del año y la lluviosa al último. Con 3.858.806 millones de habitantes, cuenta con una alta densidad de población, de 1.122 habitantes por milla cuadrada. El área metropolitanaProexport - Colombia Noviembre de 2004 1
  11. 11. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico de la capital, San Juan, contaba en el año 20001 con 1.208.360 habitantes, es decir el 31.15% de la población total. Las tasas de natalidad y mortalidad han venido en descenso desde 1899, cuando eran respectivamente 28 por 1.000 y 42 por 1.000 hasta llegar a 15.8 por 1.000 y 7.8 por 1.000 en el año 2000, cuando se realizó el último censo. La edad promedio de la población ha pasado de 18.4 años en 1950 a 32.1 en 2000, lo cual tiene implicaciones en el mercado y la demanda agregada. La población mayor de 65 años también ha crecido pasando del 9.7% en 1990 a 11.2% en 2000. Hoy hay cerca de medio millón de personas mayores de 65 años en el Estado. La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente a partir de 1940, siendo hoy de 80 años para las mujeres y de 70 para los hombres. Como tantos otros países latinoamericanos, Puerto Rico no se ha escapado del proceso de urbanización pasando de un 85% rural en1 1900 a un 29% en 1990. La asociación con los EE.UU. ha favorecido la emigración al continente. En 2000, 3.5 millones de puertorriqueños residían en Norteamérica.2 El parque habitacional era de 1.418.476 en 2000, suficientes para la cantidad de familias existentes. No obstante, es posible que un porcentaje de estas sea de mala calidad. Entre 1995 y 2000 se construyeron 20.000 viviendas anuales, cifra significativa si se la compara con Colombia en términos de viviendas por habitante por año. Para el 2005 se estima una demanda anual de 20.640 viviendas, de las cuales 10.000 serán de interés social, con precios inferiores a US$70.000 c/u. 1 Fecha del último Censo. 2 Quienes también forman parte de la demanda potencial por algunos de los sectores incluidos en este estudio. Por ejemplo, Publicaciones Puertorriqueñas edita libros en español destinados en parte a los puertorriqueños residentes en los EE.UU. (territorio continental) e impresos en Colombia.2 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  12. 12. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” El PIB era de 74.4 billones en el año de 2003 con una inflación del 8% anual. La tasa de desempleo llegaba al 12.1%. El ingreso personal ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, pasando de 24.429,6 en 1994 a 40.142 en 2003, en dólares corrientes de cada año, con una tasa promedio anual de incremento del 5.6%. También ha crecido en dólares constantes de 1954, pasando de 5.896.1 en 1994 a 8.385.9 en el año 2003, lo que indica que a pesar de la inflación el consumo y el ingreso, no sólo se han mantenido sino que han crecido, generando por lo tanto una capacidad adquisitiva cada vez mayor. En 1999, el 54% de las 1.008.555 familias existentes a la fecha del censo ganaba más de 15.000 dólares al año, es decir, 1.250 mensuales. Gráfico 1: Distribución porcentual del consumo personal en Puerto Rico, 2003. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONSUMO PERSONAL EN PUERTO RICO, 2003. SERVICIOS RECREACIÓN ; 8,0% COMERCIALES ; 7,0% VIVIENDA; 14,0% CUIDADO PERSONAL ; 2,0% VIAJES AL EXTERIOR; SERVICIOS MÉDICOS Y 3,0% FUNERARIOS; 16,5% ROPAS Y ACCESORIOS; 6,5% EDUCACIÓN; 3,0% COMPRAS VARIAS; 1,7% FUNCIONAMIENTO DE ALIMENTOS ; 14,0% HOGAR; 11,0% TRANSPORTE ; 11,0% OTRAS INSTITUCIONES ; 1,8% Fuente: Junta de Planificación Elaboración: Grupo Consultor El rubro con mayor participación en el consumo en el año 2003 fueron los servicios médicos y funerarios, seguido por alimentos, con U$5.983,1 millones de dólares. La vivienda representaba U$5.895 millones de dólares, mientras que el transporte equivalía a U$4.871. El funcionamiento del hogar representaba U$3.357.3, los servicios comerciales U$2.858,2 la ropa y accesorios U$2.703. Los demás estaban por debajo de los U$1.500 millones de dólares. En educación el consumo fue de 1.221,4 millones de dólares en dicho año.Proexport - Colombia Noviembre de 2004 3
  13. 13. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Los costos de la mano de obra son menores que en los EE.UU. a pesar que el salario mínimo es el mismo (5.25 por hora) El promedio isleño para todas las industrias manufactureras es de U$8.40 por hora, mientras que en el territorio continental es de U$13.49. Esta ventaja de Puerto Rico frente a su asociado es una desventaja frente a Colombia, donde la hora en términos de salario mínimo cuesta alrededor de U$1.31, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que los costos de los demás insumos sean menores. 1.2. Selección de productos a estudiar en el sector de ropa interior femenina El objetivo de este estudio es lograr una aproximación al mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, asimismo, se ha añadido un apartado dedicado a los vestidos de baño ya que son productos que tienen características en común. Esta investigación tiene como fin mostrar una visión general del mercado de la Isla con el propósito de verificar los alcances de los productos que componen este sector y si es posible promover aun más la participación del producto colombiano hacia este destino. En la clasificación de los productos contenidos en la presente investigación se encuentran agrupados productos relacionados con la ropa intima femenina, cuyas partidas se encuentran divididas en 4 categorías: Ropa intima, ropa de cama femenina, vestidos de baño y los demás, teniendo en cuenta la clasificación de cada una de las posiciones arancelarias expuestas en el esquema del Arancel del Sistema Armonizado de los Estados Unidos, de acuerdo a los capítulos 61 y 62. Analizar el comportamiento del mercado de la ropa interior femenina en Puerto Rico, implica la selección de algunos de los productos más significativos, los cuales presentan una importante participación por parte del producto colombiano y del que se considera además que existen mayores posibilidades comerciales entre Colombia y este destino, para lo cual se organizaron de la siguiente manera:4 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  14. 14. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” Tabla 1: Productos a estudiar sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2004. Categoría Segmento Partida Arancelaría Descripción Calzones y panties de algodón para mujeres o niñas, en 6108210010 tejido de punto Calzones y panties de fibras artificiales para mujeres o Panties 6108229020 niñas, en tejido de punto 6108910005 Calzones y panties en algodón para mujeres Interiores y panties de lana para mujeres y niñas, excepto 6208992020 en tejido de punto 6212105010 Sostenes y sus partes en algodón, incluso de punto 6212105020 Sostenes y sus partes de fibras manufacturadas Sostenes Sostenes y sus partes de fibras sintéticas, incluso de 6212109020 punto Sostenes y sus partes excepto en algodón o fibras 6212100030 sintéticas, incluso de punto Pantimedias y leotardos de fibras sintéticas de título Ropa Intima interior inferior a 67 decitex por hilo sencillo, en tejido de femenina 6115110020 punto Medias Pantimedias y leotardos de las demás materias textiles 6115190000 excepto sintéticos, en tejido de punto Medias de mujer de título interior inferior a 67 decitex por 6115200000 hilo sencillo, en tejido de punto 6212200010 Fajas y calzón de algodón Fajas 6212200020 Fajas y calzón de fibras sintéticas Fajas y fajas calzón de los demás textiles excepto 6212200030 algodón y fibras sintéticas 6212300000 Corsets y sus partes, de fibras artificiales Corsets y 6212300020 Corsets y sus partes, incluso de punto Ligueros Ligas, ligueros, tirantes y artículos similares y sus partes, incluso de punto, no descritos ni comprendidos en otras 6212900000 partes. Ropa para Camisones y pijamas de algodón para mujeres y niñas, dormir 6108310010 en tejido de punto femenina Camisones y pijamas de fibras sintéticas para mujeres y 6108320010 señoras, en tejido de punto Camisones y pijamas de las demás materias textiles para Pijamas 6108390000 mujeres y niñas, en tejido de punto Camisones y pijamas de fibras sintéticas para mujeres y 6208220000 niñas, excepto en tejido de punto Camisones y pijamas de las demás materias textiles para 6208290000 mujeres y niñas, excepto en tejido de punto Negligés, albornoces y artículos similares en algodón Batas 6108910030 para mujeres y niñas, en tejido de punto Negligés, albornoces y artículos similares en fibras 6108920030 artificiales para mujeres y niñas, en tejido de punto Negligés, albornoces y artículos similares de las demás 6108990000 materias textiles para mujeres y niñas, en tejido de punto Albornoces, batas y artículos similares de algodón para 6208911010 mujeres y niñas, excepto en tejido de punto Albornoces, batas y artículos similares de fibras artificiales para mujeres o niñas, excepto en tejido de 6208920010 puntoProexport - Colombia Noviembre de 2004 5
  15. 15. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Negligés, albornoces, etc. en lana para mujeres y niñas, 6208992010 excepto en tejido de punto Negligés, albornoces, etc. en lana para mujeres y niñas, 6208920030 excepto en tejido de punto Vestidos de baño para mujeres o niñas en fibras 6112410010 sintéticas Vestidos de Vestidos baño de baño 6112410030 Otros vestidos de baño para mujeres en fibras sintéticas Vestidos de baño para mujeres o niñas en fibras 6211121010 sintéticas Combinaciones y enaguas de fibras artificiales para 6108110010 mujeres o niñas, en tejido de punto Combinaciones y enaguas de otras materiales textiles 6108190000 para mujeres o niñas, en tejido de punto Las Combinaciones y enaguas de fibras artificiales para Demás 6208110000 mujeres o niñas, excepto en tejido de punto Combinaciones y enaguas de las demás materiales 6208190000 textiles para mujeres o niñas, excepto en tejido de punto Los demás Camisetas interiores, panties, albornoces, etc., en fibras 6208999000 sintéticas para mujeres o niñas, excepto en tejido de punto Camisetas interiores, panties etc., en algodón para 6208913000 mujeres y niña, excepto en tejido de punto Camisetas interiores, panties etc. en fibras artificiales Camisetas 6208920035 para mujeres y niñas, excepto en tejido de punto 6114200010 Tops en algodón para mujeres o niñas 6114301020 Tops en otras fibras para mujeres o niñas Fuente: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2.004). Elaboración: Grupo Consultor Para efectos del análisis se clasificaron los productos en las siguientes categorías, la primera se determinó como ropa intima dentro de ella, están incluidos los productos como sostenes o brasieres3, seguido de panties, medias, fajas, corsés y ligueros. La segunda categoría se clasificó como ropa para dormir femenina y en ella están incluidos productos como pijamas, camisones y batas; la tercera categoría se denominó vestidos de baño y la cuarta categoría incluye los demás productos a fin a este sector, entre los que se destacan los artículos como camisetas y combinaciones de productos íntimos. 3 Proviene de la palabra francesa brassière como sinónimo de sujetador o sostén, aunque se utilizará en el análisis la palabra castellanizada brasier, que es el término con el que por lo general se conoce a esta prenda en Colombia,6 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  16. 16. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” 2 COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 2.1. Tamaño del mercado Tras una etapa pujante que comenzó en la década de los 50, en pleno boom de la industrialización puertorriqueña, son pocas las empresas locales que se han mantenido desde finales de 1980 hasta hoy. Las últimas dos décadas han sido un oscuro lapso en el que la industria de la confección ha rodado en un descenso vertiginoso que lleva a predecir un panorama no muy claro para la industria local. Todos los productos involucrados en el sector de ropa interior femenina están ligados con el sector industrial de ropa y accesorios relacionados, cuya clasificación la determina la Junta de Planificación, ente oficial encargado del manejo estadístico de la producción nacional de Puerto Rico. El comportamiento de este rubro industrial es atribuible a las variaciones de la producción nacional, al igual que se fundamenta por factores como el incremento de mayores consumidoras, resultado del crecimiento poblacional femenino en el caso de la ropa interior4, y el aumento en el ingreso de las personas. En el caso del consumo personal de ropa y accesorios, el indicador registró un valor en el año 2003 de US$ 2.136,4, registrando un crecimiento en los últimos diez años de 49,26%5. En Puerto Rico, el mercado de ropa y accesorios relacionados se comporta acorde con el crecimiento de las diferentes variables económicas del país y los diferentes actores que promueven el dinamismo o decrecimiento de la producción nacional, así como el comercio de estos productos. Este comportamiento ha estado acompañado de una entrada continua de producto extranjero, lo que evidencia la amplia exigencia en precio para que se ajuste al mercado, por ser este muy competido. 4 De acuerdo a las cifras obtenidas en el último censo realizado en el año 2000, el 52% de la población correspondía al género femenino. 5 Calculo realizado a partir de las estadísticas proporcionadas por la Junta de Planificación en el informe Ingreso y Producto, 2003.Proexport - Colombia Noviembre de 2004 7
  17. 17. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Los altos costos de producción de este sector industrial en Puerto Rico, en comparación con otros países, se debe en parte, a los elevados costos energéticos y a la costosa mano de obra6, que colocados en el contexto del fenómeno de la globalización, restan competitividad al producto local y no incentivan al inversionista extranjero, lo que influye a que el importador pueda competir favorablemente en el mercado de la Isla. La producción nacional de los productos relacionados a la ropa interior femenina se concentra en la clasificación NAICS7 315231, que corresponde a corte y costura de ropa interior femenina, para dormir, íntima y de descanso. Al analizar el comportamiento de la producción de ropa y accesorios relacionados, se observa a través del Producto Bruto Total de la industria local, un deterioro de 39,84% durante los últimos cuatro años, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Gráfico 2: Producto bruto Total de la Industria puertorriqueña de ropa y accesorios relacionados, 2000 -2003. PRODUCTO BRUTO TOTAL DE LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEÑA DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS, 2000 - 2003 Variación Anual 700,0 5,0% 609,9 600,0 568,6 0,0% 0,23% MILLONES DE DÓLARES 520,8 -5,0% 500,0 VARIACIÓN ANUAL -6,77% -10,0% 400,0 -8,41% 366,9 -15,0% 300,0 -20,0% 200,0 -25,0% 100,0 -29,55% -30,0% 0,0 -35,0% 2000 2001 2002 2003 Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor 6 Industriales. Revista de negocios para la industria de la manufactura en Puerto Rico, tomado del artículo difícil de surgir la industria de la aguja, 2004. 7 North American Industrial Classification Systems, rige a partir del 2004 y estandariza las estadísticas igual que Estados Unidos.8 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  18. 18. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” Este decrecimiento de la totalidad de sector de ropa y accesorios relacionados, permite deducir que las preferencias de los principales actores del mercado han cambiado a raíz de que es más conveniente importar producto extranjero para favorecer costos operativos que se traducen en mejores precios para el mercado, ya que con la marcada influencia de producto extranjero es mucho más viable que los consumidores dediquen sus ingresos y ahorros a productos con mayor valor agregado y a menores costos. Esto indica que si bien los compradores gastan mucho más en ropa, prefieren adquirir cada vez más productos importados, lo que es bueno para los exportadores y malo para los productores nacionales. Entre los años 2001 a 2003 se presentaron decrecimientos de 6,77%, 8,41% y 29,55%%, respectivamente. Esta consideración concuerda con las entrevistas realizadas a los principales actores del mercado en materia de ropa interior femenina, puesto que hubo un consenso en afirmar que los productos de este sector están influenciados marcadamente por la procedencia del extranjero y teniendo en cuenta la competitividad del mercado en ofrecer productos de calidad a bajo costo, hace que cada vez más el producto extranjero frente al manufacturado localmente. 2.1.1. Caracterización de las empresas del sector El mercado lo conforman en su gran mayoría productos importados y un pequeño segmento de nacionales dominado en su gran mayoría por los productos de la multinacional Sara Lee Corporation, lo que genera una gran variedad de marcas. A nivel de la industria nacional se encuentra representada básicamente por 13 empresas de a cuerdo a la clasificación 3152318. Estas empresas fabrican una gran variedad de productos relacionados a la ropa íntima femenina y a los accesorios de la misma, como rellenos para brasieres, panties, prendas interiores como camisetas y tops, además de contar con empresas de reconocimiento internacional que poseen una infraestructura tecnológica para producir una amplia variedad de diseños y productos como en las fabricas de Hanes Inc. y Playtex Dorado Corporation, ambas de la multinacional Sara Lee. 8 Clasificación realizada por Pridco. (Puerto Rico Industrial Development Company. Apparel Manufacturing, February 2004.Proexport - Colombia Noviembre de 2004 9
  19. 19. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Estas empresas poseen capital para la inversión lo que las hace sólidas por el reconocimiento que poseen las marcas, como Vanity Fair, Hanes, Lilyette, Maidenform, Playtex, entre otras, que, aunque tengan que enfrentar la competencia del producto externo, se distinguen por su posicionamiento en el mercado local, dentro de este selecto grupo de marcas también se distingue la participación de la marca colombiana Leonisa, cuyo nivel de intervención en el mercado es bien reconocido teniendo en cuenta que su participación es palpable en los principales centros de distribución de estos productos y muy especialmente por el nivel de aceptación de la mujer puertorriqueña. Estas condiciones hacen que las empresas destaquen su participación local, puesto un gran porcentaje de la mujer local se destaca por ser leal a las marcas. De acuerdo a PRIDCO, se puede deducir que los productores de ropa interior femenina existentes en el mercado puertorriqueño están constituidos principalmente por un pequeño grupo de grandes productores como es el caso de las empresas Playtex Dorado Corporation, Hanes Inc y Carolina International Inc9. Las demás empresas son medianas y pequeñas representadas por el 77% restante, estas empresas fabrican en su gran mayoría una amplia variedad de productos afines a la ropa interior, como copas y varillas para brasieres, además de toda la línea de productos íntimos y que por ende incorporan estándares a los gustos locales y que tiene un alto nivel de aceptación. Estos productos se dirigen al mercado interno a través de tiendas por departamentos, locales comerciales exclusivos de ropa interior femenina y de almacenes consignatarios10 que existen en toda la isla. 2.2. Análisis de comercio exterior En este aparte se realiza una reseña de la conducta del intercambio comercial de Puerto Rico en el sector de ropa interior femenina con sus proveedores y clientes extranjeros, además de verificar la relación 9 De acuerdo al Caribbean Business las tres empresas citadas poseen en su orden 3,000, 1,031 y 250 empleados en tiempo completo. 10 Empresas medianas y pequeñas denominados consignatarios, que es un tipo de mercado en donde una boutique o locales comerciales dependen básicamente de vendedoras externas, a quines se les entrega la mercancía en consignación, estas vendedoras compran un monto de prendas determinado y lo que no venden lo reintegran a la tienda que entrega en consignación para luego liquidarlo, convirtiendo la cadena muy larga bajo esta modalidad, aunque este tipo de negocio es muy utilizado en todo Puerto Rico.10 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  20. 20. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” existente con Colombia, esto se desarrolla con base a las estadísticas de importación y exportación de acuerdo a los productos seleccionados en la parte inicial del estudio, con el fin de determinar y analizar los principales productos importados por Puerto Rico. La Balanza Comercial del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, durante el periodo comprendido entre los años 2001-2003 tuvo un comportamiento deficitario de acuerdo a los niveles de importación, nivel que registró un valor de US$113,387.721 en el año 2003, el comportamiento de las importaciones mostraron un crecimiento en el periodo de 21,56%, lo que demuestra que el mercado de estos productos han expuesto una participación creciente, restándole cabida y competitividad al producto manufacturado en el interior, puesto que en los últimos tres años se apreció como las importaciones crecían mientras las exportaciones tenían un comportamiento contrario, para evidenciar tal afirmación, las exportaciones decrecieron en 65,09% en el periodo analizado, resultado de que la industria nacional posee unos costos de manufactura y energéticos más altos que los estándares de los países vecinos. Gráfico 3: Balanza comercial sector ropa interior femenina en Puerto Rico, 2001-2003. BALANZA COMERCIAL SECTOR ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2001-2003. EXPORTACIONES (FOB) IMPORTACIONES (CIF) COBERTURA X/M 120.000.000 113.387.721 50% 44% 45% 100.000.000 93.274.486 93.990.971 40% 35% 80.000.000 30% 30% 60.000.000 25% 41.071.172 20% 40.000.000 28.599.982 15% 13% 10% 20.000.000 14.339.489 5% 0 0% 2001 2002 2003 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTORProexport - Colombia Noviembre de 2004 11
  21. 21. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Las importaciones muestran niveles importantes de participación en la estructura de comercio exterior ya que año a año su comportamiento es creciente, mientras las exportaciones han mostrado una tendencia que va en declive, donde se registra cada vez menos participación del producto puertorriqueño hacia el exterior, ya que en el año 2003 registró el valor más bajo frente a los dos años anteriores, con cifras correspondientes a US$14,339.489. Esta afirmación se sustenta claramente en la anterior gráfica, donde se muestra un déficit a lo largo del periodo con una cobertura11 promedio de las exportaciones frente a las importaciones de 13% en el año 2003. Con base a las categorías estudiadas, se destaca la participación de la categoría de ropa intima, que incluye los principales productos del sector, a saber: panties, brasieres, medias, fajas, corsets y ligueros, con una distribución de 94% y valores U$106,312.213 en el año 2003, seguido de ropa de dormir femenina con el 4% y valores equivalentes a US$4,695.276 y vestidos de baño y los demás con el 2% restante. Por su parte, en la estructura del producto importado se presentó una mayor participación de los sostenes con una distribución del 61% y cifras correspondientes a US$69,997.325; panties 15% y valores de US$16,608.877; corsets y ligueros 11% equivalente a US$12,621.223, los demás productos se repartieron el 13% restante. Dentro de la evolución de las importaciones en el sector de ropa interior femenina, se aprecia un crecimiento en los niveles importados en el segmento de sostenes y sus partes de fibras manufacturadas de 36% en el periodo analizado, cifras que demuestran claramente como estos productos no sólo son los que mayor importancia presentaron en el último año analizado frente a los demás, sino que representan un mercado potencial de acuerdo a su evolución en los últimos tres años. 11 Cobertura: Exportaciones / Importaciones. Indica que porcentaje de las exportaciones cubre a las importaciones.12 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  22. 22. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” Gráfico 4: Principales productos importados sector ropa interior femenina por segmentos, 2003. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA POR SEGMENTOS, 2003. Sostenes 61% Panties Los demás 15% 3% Batas 1% Pijamas Fajas 3% Corsets y ligueros 6% 11% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2.3. Origen de las importaciones Para efectos del análisis y para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuación se presenta una distinción de los principales orígenes de los productos estudiados y que componen el total importado del sector, a su vez, también se evidencia el peso de estos países dentro del total importado. De acuerdo a lo señalado, el país que representa mayor importancia en los productos de origen extranjero en el año 2003 fueron en su orden: República Dominicana con una participación del 70% y una equivalencia en cifras de US$80.254.758, seguido de Estados Unidos con el 15% y valores correspondientes a US$16,676.620; Colombia con 9% e importaciones que totalizaron US$10,171.122, los demás representaron el 6% restante con cifras que representaron US$6,285.221 Como se aprecia Colombia participa activamente en el mercado de ropa interior femenina en Puerto Rico, evidenciado por los principales orígenes de productos, del mismo modo se aprecia una importanteProexport - Colombia Noviembre de 2004 13
  23. 23. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico participación en la gran mayoría de los segmentos analizados, que tendrá un énfasis espacial más adelante, lo que permite enfrentar nuevos retos que podrían tener resultados positivos, dada la aceptación del producto colombiano en este mercado, por factores tan determinante como la calidad y el precio. Gráfico 5: Principales orígenes de importación del sector de ropa interior femenina en Puerto Rico, 2003. PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN DEL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. República Dominicana 70% Los demás 4% Estados Unidos Guatemala 15% 2% Colombia 9% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2.3.1. Origen de las importaciones por categoría Para efectos del análisis y para apreciar con mayor detalle el comportamiento del origen de las importaciones, a continuación se presenta una distinción de los principales segmentos de productos estudiados y que componen el total importado del sector, a su vez, también se evidencia el peso que poseen estos, sobre el monto total de las importaciones. De acuerdo a lo señalado, el segmento de productos que representó mayor importancia en el año 2003, fue el que se clasificó, como ropa intima, aquí se distinguen productos como sostenes, panties , medias14 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  24. 24. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” fajas, corsets y ligueros, los cuales presentaron una marcada influencia de origen dominicano, con una participación de 75,36% con una correspondencia en valores de US$80,116.215, estos resultados tienen como origen la cercanía y los acuerdos comerciales firmados con esta isla, que favorecen la entrada así como el ágil trámite y la frecuencia que existe entre estas dos naciones, lo que promueve e incentiva la entrada de estos productos a territorio puertorriqueño, enseguida se destaca el papel de los Estados Unidos con una participación de 12,60% y valores equivalentes a US$13,393.522; Colombia se ubica en tercer lugar con 8,23% y cifras que totalizaron en dicho año a US$8,753.951, los demás países se distribuyeron el 3,81%, donde sobresalen países como México y Costa Rica, entre otros. Gráfico 6: Principales orígenes de importación de la categoría de ropa intima en Puerto Rico, 2003. PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE LA CATEGORIA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003. República Dominicana 75,36% Los demás 1,48% Costa Rica 0,98% México 1,35% Colombia 8,23% Estados Unidos 12,60% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Dentro de la categoría señalada se destaca que los productos que mayor participación obtuvieron , fueron los sostenes y los panties, ambos representaron en el año 2003 el 81,38% del total de los productos importados en esta categoría, con valores que correspondieron a US$86,522.944, además se destaca nuevamente elProexport - Colombia Noviembre de 2004 15
  25. 25. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico papel de República dominicana, tanto en sostenes y en panties con una distribución de 91,75% y 53%, respectivamente de cada uno de los segmentos, por su parte Colombia participó con el segundo lugar en el segmento de panties con una distribución de 25% y cifras correspondientes a US$4.173,683, al igual que en sostenes con una participación de 6,28%, correspondiente a US$4,395.858 en el último año analizado, mientras que productos como medias, fajas, corsets y ligueros se repartieron el 18,62% restante del total de la categoría. Gráfico 7: principales productos importados en la categoría de ropa intima en puerto Rico, 2003. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORIA DE ROPA INTIMA EN PUERTO RICO, 2003. Sostenes 65,84% Medias 0,63% Fajas 6,12% Corsets y ligueros 11,87% Panties 15,54% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Por su parte, en la categoría de ropa para dormir femenina que incluye pijamas y batas, se destaca la participación de Guatemala con 47,80% y su equivalente en cifras de US$1,775.012 estas cifras estuvieron representadas por camisones y pijamas de fibras sintéticas y negligés, albornoces excepto en tejido de punto. A su vez también se destacó en este último año el papel de Estados Unidos con una participación de 37,69%, alcanzando un valor de US$1,769.515; seguido de Colombia con una participación de 15,69% representado por valores de16 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  26. 26. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” U$736.610. Los demás países representaron el 8,83% restante, donde se destaca el papel de países como República Dominicana y México. Gráfico 8: principales orígenes de importación en la categoría de ropa para dormir femenina en Puerto Rico, 2003. PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORIA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. Guatemala 37,80% Los demás 3,92% México 1,96% República Dominicana Estados Unidos 2,95% 37,69% Colombia 15,69% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Dentro de los productos que componen la categoría se destaca que las pijamas en el año 2003 representaron un total importado de US$358.432, productos que fueron adquiridos principalmente en Estados Unidos con una distribución de 45% correspondiente a US$1,628.220; Guatemala 27% con valores de US$953.227 y Colombia 19% con cifras de US$664.117, mientras los demás países se distribuyen el 9% restante con valores correspondientes a US$322.868. En el caso del segmento de batas obtuvo un total importado en el último año analizado de US$1.043.886, cifra que se distribuyó tanto en orígenes de acuerdo a porcentaje y su correspondiente valor así: Guatemala 78,72%, con US$821.785; Colombia 6,74% equivalente a US$70.389; Estados Unidos 5,79% con US$60.441, los demás países como México, República Dominicana y Tailandia se distribuyeron el 8,75% restante con valores de US$91.281.Proexport - Colombia Noviembre de 2004 17
  27. 27. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico Gráfico 9: principales productos importados en la categoría de ropa para dormir femenina en Puerto Rico, 2003. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA CATEGORIA DE ROPA PARA DORMIR FEMENINA EN PUERTO RICO, 2003. Pijamas 76,00% Los Demás 1,77% Batas 22,23% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Por otra parte en la categoría de vestidos de baño, Colombia participó en el año 2003 con el 54% ubicando a este origen como el primer proveedor de estos productos con valores correspondientes a US$518.552, este comportamiento ha sido creciente, puesto que en el año 2001 Colombia registró el segundo lugar de origen y en los tres años mostró un crecimiento de 36,71%, los demás países que se destacaron en el último año analizado de acuerdo a su participación fueron: Estados Unidos con 33,13% correspondiente a US$317.440; Brasil con 6,31% equivalente a US$60423, Argentina con 3,55% y cifras de US$34.000, y los demás países se distribuyeron el 2,89% restante con valores de US$27.737. Como se logra apreciar existe una importante influencia del producto colombiano en la categoría de vestidos de baño, lo que hace inferir de alguna manera, que habría mayores posibilidades de incursión de estos productos ya que los manufacturados en la isla son muy costosos y18 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  28. 28. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” hace difícil su comercialización, mientras el producto colombiano se ajusta no sólo en diseño, sino en calidad y precio12. Gráfico 10: Principales orígenes de importación en la categoría de vestidos de baño en Puerto Rico, 2003. PRINCIPALES ORIGENES DE IMPORTACIÓN EN LA CATEGORÍA DE VESTIDOS DE BAÑO EN PUERTO RICO, 2003. Colombia 54,12% Estados Unidos Los demás 33,13% 2,89% Argentina 3,55% Brasil 6,31% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR En la categoría definida como los demás, que incluye camisetas y combinaciones de productos a fin a la ropa intima femenina se destaca nuevamente la participación de Estados unidos como principal proveedor, con un nivel de distribución equivalente a 71% y una correspondencia en cifras de US$558.254, el segundo país en orden de importancia fue Colombia con 21% y valores equivalentes a US$162.009, los demás países representaron el 8% del total de los productos importado en esta categoría con valores de US$63.928. 12 Afirmación realizada por Salvador Galindo, Gerente de Galy Fashions, tienda del formato de consignatarios ubicado en el área de Trujillo Alto.Proexport - Colombia Noviembre de 2004 19
  29. 29. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico 2.4. Destino de las exportaciones El comportamiento exportador puertorriqueño en el sector de ropa interior femenina ha presentando una disminución en su actividad productora que le ha traído una serie de inconvenientes que han incidido a que cada vez sea menos el producto manufacturado en la isla y como consecuencia su participación en el ámbito externo cada vez es se hace mucho menor. Se aprecia además que en todos los segmentos analizados se ha evidenciado una disminución en los valores exportados, lo que sustenta que cada vez sea mucho más el producto importado, proporcionalmente a lo que se manufactura localmente. Sin embargo, es importante destacar que gran parte de los productos que se producen localmente son dirigidos a los principales socios comerciales, como Estados Unidos, quien registró en el año 2003 una participación del 90% con valores correspondientes a US$12.901.440, la mayoría de las exportaciones estuvieron compuestas por panties de algodón en tejido de punto, pijamas de las demás materias en tejido de punto y camisetas interiores excepto en tejido de punto, entre otros productos, este comportamiento se le aduce al desarrollo industrial de las empresas como Playtex Corporation y Hanes Inc. quienes por su infraestructura poseen el equipamiento industrial necesario para abarcar el mercado externo y dado el nexo económico y social con el país del norte hace mucho más fácil la comercialización de estos productos Por otra parte se destacaron otros orígenes como República Dominicana, con un nivel de participación de 4,96% y cifras correspondientes de US$711.034, seguido de Colombia con 4,58% equivalente a US$657.205, los demás países se distribuyeron el 0,49% representado por US$69,760, donde se destaca la participación de las Islas Vírgenes. Como se logra apreciar Estados Unidos es el principal destino de exportación por parte de la manufactura puertorriqueña, resultado de la aproximación comercial y social que existe con este país y que hace clara la participación con el mismo, del mismo modo se aprecia que solo son unas pocas empresas las que se encargan de proveer producto al extranjero y estas se encuentran representadas por la multinacional Sara Lee Corporation que por su infraestructura comercial, productiva y de economías de escala influyen a que sea el país del norte su principal objetivo comercial, puesto que las demás empresas locales sólo se encargan de proveer y atender al mercado interno.20 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  30. 30. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” Gráfico 11: Principales destinos de exportación de Puerto Rico hacia el sector de ropa interior femenina, 2003. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO HACIA EL EXTERIOR EN EL SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. Estados Unidos 89,97% República Dominicana 4,96% Colombia 4,58% Los demás 0,49% FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 2.5. Comercio con Colombia Como se ha expuesto, Colombia participa activamente en este sector ya que en el año 2003 participó con un total de U$10,171.122, cifra que la ubica como el tercer socio comercial en proveer los productos que componen este sector, con un nivel de participación sobre el total importado de 9% en el último año analizado, además la tendencia en los últimos tres años muestra claramente una participación creciente representado por una tasa positiva de 19,09% entre los años 2001 a 2003. Estas cifras demuestran el papel futuro que podría tener la empresa colombiana en los productos correspondientes a la ropa interior femenina, teniendo en cuenta los niveles de importación tan importantes que se manejan en el sector, junto con el buen nombre y el reconocimiento que posee el producto colombiano en este rubro productivo, esto va de la mano con la infraestructura productiva que posee Colombia para poder suplir las necesidades de ropa intima yProexport - Colombia Noviembre de 2004 21
  31. 31. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico lencería que ofrece Puerto Rico, ya que se ajusta a las necesidades del mercado en términos de calidad y precio. Gráfico 12: Balanza bilateral Colombia – Puerto Rico, sector de ropa interior femenina, 2001 – 2003. BALANZA BILATERALCOLOMBIA-PUERTO RICO SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2001-2003. IMPORTACIONES PUERTO RICO DESDE COLOMBIA (CIF US$) EXPORTACIONES PUERTO RICO A COLOMBIA (FOB US$) 12.000.000 10.171.122 9.793.414 10.000.000 8.540.135 8.000.000 VALOR US $ 6.000.000 4.000.000 2.000.000 232.288 657.205 7.230 0 2001 2002 2003 FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION ELABORACION: GRUPO CONSULTOR Los productos que evidenciaron mayor participación dentro del comercio entre Colombia y Puerto Rico en el año 2003 fueron los brasieres o sostenes con una participación de 39%, equivalente US$3,958.149, seguido de panties en algodón en tejido de punto con una tasa de 32%, correspondiente a US$3,265.469; calzones y panties de algodón excepto en tejido de punto 9% con valores de US$908.214; pijamas de fibras sintéticas en tejido de punto 6% correspondiente a US$628.139; vestidos de baño en fibras sintéticas 3% y cifras que totalizaron US$328.474, Los demás productos representaron el 11% restante con valores de US$1.082.677. Se logra apreciar además, que todos los productos citados han tenido una tasa creciente en los niveles de importación por parte de Puerto Rico, puesto que año a año los valores importados muestran un comportamiento ascendente en donde se destaca productos como22 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  32. 32. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” vestidos de baño con una tasa de 67,69%, en el periodo analizado entre los años 2001 y 2003, bajo este mismo análisis se destacó la evolución positiva de los panties en algodón con 43,84%; sostenes y sus partes de fibras sintéticas 30,1% y los demás con 26,33%, por su parte en los productos como pijamas y camisones la evolución fue negativa con una tasa de decrecimiento de 4,11%. Estas cifras demuestran con claridad el papel del producto colombiano dentro del mercado puertorriqueño, en donde se destaca no sólo un reconocimiento de calidad Vs. precio, sino que ha adquirido un posicionamiento de prestigio por su manufactura, que implícitamente concibe características como durabilidad, confort y diseño, condiciones indispensables para la elección de compra por parte de la mujer puertorriqueña, lo que manifiesta con vehemencia que Colombia puede adquirir mayores espacios en el mercado de estos productos hacia este destino, teniendo en cuenta la aceptación, corrobora por el análisis de comercio exterior y justificado por el trabajo de campo. Gráfico 13: Principales importaciones de Puerto Rico de origen colombiano, sector de ropa interior femenina, 2003. PRINCIPALES IMPORTACIONES DE PUERTO RICO DE ORIGEN COLOMBIANO, SECTOR DE ROPA INTERIOR FEMENINA, 2003. Calzones y panties Calzones y panties de algodón en tejido de algodón excepto de punto en tejido de punto 9% Camisones y 32% pijamas de fibras sintéticas en tejido de punto 6% Vestidos de baño para mujeres en fibras sintéticas 3% Los demás Sostenes y sus 11% partes de fibras manufacturadas FUENTE: JUNTA DE PLANIFICACION 39% ELABORACION: GRUPO CONSULTORProexport - Colombia Noviembre de 2004 23
  33. 33. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico 2.6. Descripción del mercado Como se ha explicado, existe una gran influencia de producto extranjero en las diferentes categorías analizadas, esto ha hecho que las empresas tengan que enfrentar una competencia que ha incidido a que el mercado se haya reducido a unos pocos productores, dando cabida a que los productos importados posean una marcada influencia en el mercado, aunque esto no influye a que el reconocimiento de las marcas nacionales se vea disminuido. En Puerto Rico, el mercado de ropa interior femenina se comporta acorde con las variaciones en el gasto en el consumo personal de ropa y accesorios relacionados, por cuanto existe una relación positiva en términos de poder adquisitivo y de las costumbres de compra en la ropa interior, en donde la mujer puertorriqueña se estima que gasta con una frecuencia de aproximadamente dos veces al mes para comprar especialmente sostenes y panties, entre estos dos productos se aprecia una relación de 2 panties a un brasier13. El perfil de consumo que se presenta en estos productos va íntimamente ligado con la proporción que destinan de los ingresos las mujeres e incluso los hombres a la compra de estos artículos, que por definición sirven para proporcionar comodidad, soporte y dar forma a la figura, y que esta además brinde protección, comodidad para favorecer la apariencia e incluso minimizar problemas específicos de la silueta, además de que los materiales favorezcan el confort del cuerpo por el clima de la isla, todo esto va de la mano con el papel de la mujer en la sociedad, y las características de la jornada laboral, que contribuyen al incremento de la demanda de de la ropa interior femenina, ya que como la mujer trabaja es ella misma la que generalmente gasta y compra con mucha frecuencia estos artículos. El Ingreso neto Interno del sector industrial de ropa y accesorios relacionados, presentó en el año 2003 un ingreso neto por valor de U$337,4 millones de dólares, con una tasa de decrecimiento para este último año de 30,35%, aunque en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2003 se evidenció un decrecimiento mayor correspondiente a 36,79.8%, estas cifras demuestran como se ha visto disminuida la producción local, debido a la influencia del producto importado que día a día adquiere mayor terreno en el campo local, desplazando por consiguiente la industria nacional. 13 Afirmación realizada por Frieda Morales, jefe de compras de ropa intima de Sears de Puerto Rico.24 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  34. 34. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” Debido a esto, se han desarrollado algunas estrategias de cooperativas en este sector industrial para frenar el descenso en la capacidad productiva y empleadora de esta industria14. Además, en la actualidad se están gestando algunos proyectos de ley, entre los que se destacan los siguientes: • El proyecto del Senado 583, el cual ordena a la autoridad de energía eléctrica a otorgar créditos escalonados por un periodo de diez años en la factura mensual de consumo. • El proyecto de la Cámara 552, que enmienda la ley que rige el trato preferencial a los distribuidores por concepto de compras de productos manufacturados en Puerto Rico. • El proyecto del Senado 845 que establece la exoneración del pago de impuestos municipales sobre la propiedad mueble e inmueble a toda la empresa que tenga una nómina igual o superior a los 50 empleados, así como la orden ejecutiva que obliga a las agencias del gobierno estatal a adquirir su dotación de uniformes a empresas manufactureras locales. Cabe destacar también la labor facilitadora que ha ejercido la Asociación de Indústriales de Puerto Rico a favor de las iniciativas más efectivas para la reactivación de este sector económico15. Otro de los elementos a considerar en el desempeño de la industria local, son los costos de mano de obra en la isla, los cuales son más altos que los que se encuentran en economías como las de Latinoamérica y del Oriente16, además, el kilovatio-hora para las 14 La Administración de Fomento Cooperativo ha facilitado la formación de cooperativas que agrupan a pequeños empresarios para facilitar servicios en común, de manera tal que puedan mantenerse en el mercado luego de la entrada de las grandes cadenas al sistema económico de Puerto Rico. 15 Asociación de Industriales de Puerto Rico, 2004. 16 El salario promedio pagado en la industria de la manufactura de ropa y accesorios en Puerto Rico en el año 2003 ascendió a US$6,53 la hora, sin incluirse en esta cifra, beneficios, seguros y prestaciones. Fuente: U.S. Department of Labour, Current Employment Statistics. Del documento Apparel Manufacturing, february 2004. Elaborado por PRIDCO. Por su parte el salario mínimo en Colombia, donde la hora cuesta alrededor de US$1.13, dependiendo de la tasa de cambio imperante. Esta es una gran ventaja comparativa para nuestro país, siempre que la productividad sea la misma o mayor que la puertorriqueña y que los costos de los demás insumos sean menores.Proexport - Colombia Noviembre de 2004 25
  35. 35. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico industrias cuesta alrededor de US$0.10, es decir 240 pesos colombianos, a la tasa de cambio de finales del año 2004. Eso se debe a que toda la energía generada en Puerto Rico es de origen térmico, bien sea por petróleo o carbón. Sus costos tenderán a subir en el futuro con el alza continua del petróleo crudo. Mirtha Rubio, directora del San Juan Puerto Rico Internacional Fashion Center y conocida diseñadora considera que el alto costo de la electricidad en la isla, comparado con los Estados Unidos es una limitante para el crecimiento de la industria de la confección. Esto como es lógico encarece mucho más la manufactura de los productos incidiendo en el precio, cuya relación se puede analizar de acuerdo a la capacidad de pago y a la cantidad de dinero que están dispuestas a pagar los consumidores por los productos estudiados, cuya correspondencia depende del ingreso personal y de la relación precio, calidad, gustos y preferencias, del género femenino. Tabla 2: Ingreso neto interno de los productos de ropa y accesorios relacionados en Puerto Rico, 2001 - 2003 Ingreso neto interno de la manufactura en Puerto Rico, 2001 – 2003 (millones de dólares) Ropa y accesorios 2001 2002 2003 Relacionados 533,8 484,4 337,4 Variación anual -4,37% -9,25% -30,35% Fuente: Junta de Planificación Elaboración: Grupo Consultor El gusto de la mujer puertorriqueña es bastante diferente a la colombiana, ya que le gusta la ropa interior muy recargada; colores fuertes, accesorios estrambóticos y mucho encaje, le gusta además sentirse sexy con la ropa interior saliéndose de lo tradicional buscando que ella sea más un accesorio que la haga sentir bella y que le permita seducir. Este mercado no solo se compite por precio y calidad, sino por diseño y duración, esta es una de las razones que el empresario colombiano debe considerar puesto que hay que salirse de lo convencional y diseñar para una mujer con ese perfil17. Aunque existe otro segmento de mujeres que se caracteriza por ser más clásica que se destaca por consumir productos de marca y tradición en 17 Afirmación realizada por Carlos Mario Estrada, gerente de la firma de origen colombiano Antonella, establecida en Puerto Rico por más de 14 años.26 Proexport - Colombia Noviembre de 2004
  36. 36. Estudio de Mercado “Sector de en Puerto Rico” el mercado, aunque esto no limita la incursión de nuevos productos, puesto que debe gustarle para que sea adquirida nuevamente. Estos aspectos influyen a que de acuerdo sea el producto, -por los diferentes productos que componen las categorías- dependa que se pague un precio más alto por uno u otro, aspectos que juegan un papel determinante en la decisión de compra en el mercado, en donde se estima que el factor final del precio del producto se encarece entre 4 al 4.5 del costo, por los niveles de intermediación manejados en este sector. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, en el año 2000 se presentó un crecimiento en el consumo de ropa y accesorios de 7,06%, con un equivalente de US$2.280 millones de dólares, mientras en el año 2001 mostró una variación negativa de 8,23%, bajando US$ 187,6 millones de dólares, pero a partir de este año se ha evidenciado un leve repunte en los gastos de estos artículos, pero nunca superior a la obtenida en el año 2000, ya que las tasas de crecimiento fueron de 0,40% y 1,70% para los años 2002 y 2003, respectivamente. Gráfico 14: Variación gasto del consumo personal de ropa y accesorios relacionados en Puerto Rico, 2000 – 2003. VARIACIÓN DEL GASTO DEL CONSUMO PERSONAL DE ROPA Y ACCESORIOS RELACIONADOS EN PUERTO RICO, 2000 - 2003. 8,00% 7,06% 6,00% 4,00% VARIACIÓN ANUAL 1,70% 2,00% 0,40% 0,00% 2000 2001 2002 2003 -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -8,23% -10,00% Fuente: Junta de Planificación de Puerto Rico Elaboración: Grupo Consultor Este comportamiento del sector, permite deducir que las preferencias de los consumidores han cambiado, dedicando sus ingresos y ahorros aProexport - Colombia Noviembre de 2004 27
  37. 37. Investigaciones Sectoriales Mercado Puerto Rico otros productos. Sin afirmar que el sector de ropa interior femenina esté en recesión, porque su crecimiento ha sido importante, teniendo en cuenta las estadísticas de comercio exterior. Puesto que la dinámica de las importaciones, como se observó, ha sido muy distinta, con un crecimiento mucho mayor en proporción que el del consumo en ropa y accesorios. Esto indica que si bien las compradoras gastan menos en ropa, prefieren adquirir cada vez más productos importados y ropa interior, lo que es bueno para los exportadores colombianos que traten de incursionar producto a Puerto Rico o los que ya conocen el mercado, puedan ampliarlo aún más. 2.6.1. Descripción del mercado por segmentos Es muy importante lograr una aproximación de los productos que se encuentra en el mercado puertorriqueño en materia de ropa interior femenina, para desarrollar las estrategias por parte de la industria colombiana y lograr sostenibilidad en posibles negocios hacia este destino, una parte de esta distinción se evidenció a partir del trabajo de campo con base en los lugares que se visitaron para apreciar físicamente el producto para determinar la demanda que poseen y la segunda fue corroborar lo apreciado con las entrevistas realizadas a algunos actores del mercado local. Como primera medida se debe considerar aspectos como la morfología de la mujer puertorriqueña, cuya silueta es distinta a la colombiana, por ser esta mucho más voluptuosa y mucho mayor en talla, tanto en busto como en derrière, lo que hace necesario que se dispongan de tallas especiales, que en el caso de las copas de los brasieres se destacan además de las tradicionales B y C, copas como la D y E, aunque también se encuentran tallas grandes, de la 42 D, hasta la 50 BB de la marca Playtex, esto se debe principalmente a que las mujeres de las Islas son más voluptuosas. Vale la pena destacar que en el mercado se encuentran varios tipos de modelos de brasieres con sus respectivas características como de copa suave para una silueta natural, los que poseen relleno, para aquellas mujeres que requieren un soporte extra, los que poseen varilla, para aquellas mujeres de busto lleno que busca soporte con poca presión en los hombros por los tirantes, con varilla de realce. Ya que proporciona una apariencia de busto más lleno, ya que lo levanta y los de talle largo, para quienes requieren control abdominal además de soporte, entre otros.28 Proexport - Colombia Noviembre de 2004

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