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            Erasmo Rojas, Director
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Agenda

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• Estado de 3G y banda ancha
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• Conclusiones
Empresas que conforman
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92% de suscripciones móviles en
   América Latina son servidas por redes
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Penetración de tecnologías 3T 2009
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Los primeros 15 años móviles en
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PIB/persona, ARPU y MOU, 2T09
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Contribución de datos al ARPU
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              VOZ

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Crecimiento de Internet Móvil
Usuarios diarios únicos
                Noticias & Info


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Aplicaciones Móviles

• Argentina
   – Tienda musical (Personal)
   – Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android)
• Chile
 ...
Transformación del Ecosistema: Desafío del operador
  Proveedor de
Servicio/Contenido

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Factores de éxito de una red móvil 3G/4G


               Cobertura


               Exito de
 Aplicaciónes 3G &“4G”     T...
HSPA en América Latina y El Caribe
                      49 redes en servicio en 24 países
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Evolución de redes móviles



                                        Comercialización
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Adopción de HSPA en América Latina


Suscripciones móviles: 497 M               Suscripciones HSPA: 12 M

       6%       ...
Penetración 3G HSPA en América Latina 3T09   
    413 M suscripciones en el mundo; 12M en América Latina
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Penetración de la banda ancha en
         América Latina


6.4%
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Móvil en perspectiva



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Millones




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Proyección crecimiento mundial de
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Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en
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Banda Ancha Fija y adición de
  suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378
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Fuente: Pyramid R...
Aumenta la presión por más
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     15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz
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Tendencias Móviles


•   Tecnologías
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    tributario
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Tecnologías
• Redes
  – Evolución de 3G : Mayor velocidad y
    menor retardo; diferentes versiones de
    EDGE, HSPA+ , L...
Suscripciones mundiales 3G Banda Ancha Movil
                          Pronostico 2014
   UMTS-HSPA-LTE
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Servicios
• Consumidor
  – De servicios masivos en 2G a
    personalizados en 3G
  – De segmentación en prepago y pos
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Ambiente regulatorio y tributario

• Servicios de Valor Agregado (SVA) y no
  numero de usuarios es el nuevo parámetro
• N...
Nuevos operadores o nuevas estrategias?

     • Movilidad atrae operadores fijos y
       cableros
     • Viabilidad de OV...
CONCLUSIONES
• Gran promoción de operadores por terminales HSPA:
   • Smartphones, USB modems, netbooks
• Crecimiento dism...
Gracias!
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Tendencias de Servicios Moviles en America Latina

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  1. 1. La Nueva Realidad Móvil en América Latina Erasmo Rojas, Director 3G Americas Cartagena, Colombia Octubre 29, 2009
  2. 2. Agenda • Actualización de tecnologías y mercados • Estado de 3G y banda ancha • Tendencias móviles • Conclusiones
  3. 3. Empresas que conforman 3G Americas
  4. 4. 92% de suscripciones móviles en América Latina son servidas por redes GSM-UMTS-HSPA GSM-UMTS-HSPA 89% 442 millones de suscripciones 35 millones GSM 7% 89% 3% 442 millones Otras 1% * 8 millones *Otras = iDEN y TDMA Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
  5. 5. Penetración de tecnologías 3T 2009 Total Suscripciones 93% 169 M 92% 82 M 98% 47 M 100% 40M % GSM‐HSPA CDMA 45% 31 M TDMA, iDEN 93% 20 M Suscripciones  99% 17 M (Millones) Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS Estimates,  Junio 2009 www.3gamericas.org
  6. 6. Los primeros 15 años móviles en Colombia Diciembre Diciembre Septiembre Julio 1994 1999 2004 2009 Millones 0 2M 10 M 40 M usuarios Penetración 0% 5% 23% 84% Movil Prepago 0% ND 74% 85% Numero operadores 2 2 3 3 nacionales TDMA, AMPS, TDMA AMPS, TDMA GSM-HSPA Tecnologías (2G) (2G) CDMA,GSM (3G) (2G) Espectro 40 MHz en 40 MHz en 25 MHz en 25 MHz en por 850 MHz 850 MHz 850 MHz y 850 MHz y operador 1900 MHz 1900 MHz
  7. 7. PIB/persona, ARPU y MOU, 2T09 PIB/persona País ARPU (US$) MOU (US$) Argentina $ 6,382 $ 12 104 Brasil $ 6,384 $ 13 78 Chile $ 9,345 $ 14 141 Colombia $ 3,376 $8 148 Mexico $ 6,808 $ 14 170 Perú $ 4,157 $7 98 Venezuela $ 11,843 $ 22 102 América Latina $ 6,469 $ 13 113 Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09, Informa
  8. 8. Contribución de datos al ARPU 2T 2009 VOZ DATOS 30% 28% 24% 21% 12% 11% 10 % 8% Contribución de datos al ARPU alcanzó un promedio de 9% en América Latina (US $ 3.1 Billones) y 25% en América del Norte (US $ 12.3 Billones) Fuentes: Informa Telecoms & Media, Merrill Lynch, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
  9. 9. Crecimiento de Internet Móvil Usuarios diarios únicos Noticias & Info Enero Enero 2008 2009 Redes Sociales o Información cines Noticias de Blogs Entretenimiento Finanzas y Directorios transación de de Negocios valores bolsa Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009
  10. 10. Aplicaciones Móviles • Argentina – Tienda musical (Personal) – Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android) • Chile – Servicios basados en localización (LBS) • Mapas • Entretenimiento (Restaurantes, Deportes) • Colombia – Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto) • Recarga de prepago • Solicitud de balance • Transacciónes financieras www.3gamericas.org
  11. 11. Transformación del Ecosistema: Desafío del operador Proveedor de Servicio/Contenido Apps & Services ”Digital Shopping Mall” Consumidor Requerimientos del usuario son multidimensionales , personalizados y enfocados en experiencias Los terminales son diversificados e inteligentes; la convergencia de funciones se acelera
  12. 12. Factores de éxito de una red móvil 3G/4G Cobertura Exito de Aplicaciónes 3G &“4G” Terminales Red de Alta Velocidad www.3gamericas.org
  13. 13. HSPA en América Latina y El Caribe 49 redes en servicio en 24 países Panama French West Indies Puerto Rico Dominican Republic • Claro • Outremer Telecom • AT&T • Claro • Movistar • Claro • Orange Mexico Bermuda • Telcel Jamaica • M3 Wireless Aruba • Movistar Nicaragua • Claro US Virgin • SETAR • Claro • LIME Islands Guatemala • AT&T • Claro Venezuela Brazil • Tigo • Digitel • Brasil Telecom Honduras • Movistar • Claro El Salvador • Claro • CTBC • Claro • Tigo • Oi • Tigo • Sercomtel • TIM Brasil • VIVO Colombia • Comcel • Movistar Peru Paraguay • Tigo • Claro Bolivia • Claro • Movistar • Tigo Ecuador • Telecom Personal • Porta • Tigo Chile • Entel Movil Argentina Uruguay • Claro • Claro • ANCEL • Movistar • Telecom Personal • Claro • Movistar • Movistar Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009 www.3gamericas.org
  14. 14. Evolución de redes móviles Comercialización de LTE necesita terminales, chips y escala Rev B desarrollo e implementación limitada WiMax: limitación en cobertura & ecosistema de terminales HSPA + sobresale como una nueva oportunidad
  15. 15. Adopción de HSPA en América Latina Suscripciones móviles: 497 M Suscripciones HSPA: 12 M 6% 1% 3% 8% 3% Brasil 6% 4% 6% Brasil Colombia 34% 6% Argentina 59% 10% 39% handsets México 7% 61% modems 17% Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009
  16. 16. Penetración 3G HSPA en América Latina 3T09    413 M suscripciones en el mundo; 12M en América Latina HSPA como % de suscripciones por pais % 7 6 5 6% 4 3 4% 4% 3% 2 1 2% 0.5% 1% 1% 0 Fuente: Informa Telecoms & Media, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
  17. 17. Penetración de la banda ancha en América Latina 6.4% 4.0%
  18. 18. Móvil en perspectiva 5,000 Millones 4,000 3.9 B 3,000 3.0 B 2,000 1.9 B 1,000 1.2 B 1.3 B 850 M 950 M 1 B 800 M 0 Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org
  19. 19. Proyección crecimiento mundial de banda ancha 2000 1800 Suscripciones (millones) 1600 1400 1200 1000 Mobile Broadband Banda Ancha Móvil 800 Fixed Broadband Banda Ancha Fija 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009 www.3gamericas.org
  20. 20. Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en América Latina, 2005-2014 Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G Suscripciones (millones) Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009 www.3gamericas.org
  21. 21. Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378 millones Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009
  22. 22. Aumenta la presión por más capacidad en la red: 15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz (ambos eventos consumen 100 MB) * Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podría aumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015** Un usuario promedio puede consumir mensualmente:* – 55 MB con email – 200 MB con web browsing – 2.7 GB con Internet radio – 5 GB con acceso de datos via laptop – 9 GB con video – 27 GB con descargas de videos de alta definición Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009
  23. 23. Tendencias Móviles • Tecnologías • Servicios • Ambiente regulatorio y tributario • Nuevos operadores o nuevas estrategias?
  24. 24. Tecnologías • Redes – Evolución de 3G : Mayor velocidad y menor retardo; diferentes versiones de EDGE, HSPA+ , LTE y WiMAX – Actualizaciones de HSPA+ y pruebas LTE (Argentina, Brasil, Chile) • Terminales – Smartphones – Acceso PC mediante tarjeta externa o incluida, o modem USB
  25. 25. Suscripciones mundiales 3G Banda Ancha Movil Pronostico 2014 UMTS-HSPA-LTE 2.8 Billones de subscripciones 85% del total mundial HSPA 1.79 Billones EV-DO 436 Millones Revs O-A-B 89 Millones LTE UMTS 147 Millones 874 Million 3.3 Billones: Pronostico de suscripciones 3G para 2014 Fuente: Informa Telecoms & Media Forecast Summary, 2T 2009 www.3gamericas.org
  26. 26. Servicios • Consumidor – De servicios masivos en 2G a personalizados en 3G – De segmentación en prepago y pos pago en 2G a perfil del usuario (edad, actividad y nivel de consumo) en 3G • Empresas – Sector privado (entidades financieras, logística, salud) – Sector publico (e-gobierno)
  27. 27. Ambiente regulatorio y tributario • Servicios de Valor Agregado (SVA) y no numero de usuarios es el nuevo parámetro • Necesidad de seguir recomendaciones de UIT sobre requerimientos de espectro para satisfacer demanda los próximos 10 anos • No es viable crear mas impuestos a los servicios de telecomunicaciones y simultaneamente buscar reducir la brecha digital en la sociedad
  28. 28. Nuevos operadores o nuevas estrategias? • Movilidad atrae operadores fijos y cableros • Viabilidad de OVM (Operadores Virtuales Móviles) • Operadores móviles buscan aumentar ingresos en acceso internet y conectividad digital • Aplicaciones, contenido, cobertura y portafolio diverso de terminales como factor de diferenciación • En un ambiente de portabilidad numérica como crear fidelidad entre los usuarios
  29. 29. CONCLUSIONES • Gran promoción de operadores por terminales HSPA: • Smartphones, USB modems, netbooks • Crecimiento disminuye en algunos mercados: • Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de penetracion • Expansión de operadores continúa: – Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado – Digicel (Caribbean) entra Centroamerica – America Movil entra en el Caribe • Operadores se enfocan más en usuarios de alto consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida que el crecimiento de suscripciones disminuye
  30. 30. Gracias! La Nueva Realidad Móvil en América Latina Erasmo Rojas, Director 3G Américas Erasmo.rojas@3gamericas.org www.3gamericas.org
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