Tendencias de Servicios Moviles en America Latina

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  • 1. La Nueva Realidad Móvil en América Latina Erasmo Rojas, Director 3G Americas Cartagena, Colombia Octubre 29, 2009
  • 2. Agenda • Actualización de tecnologías y mercados • Estado de 3G y banda ancha • Tendencias móviles • Conclusiones
  • 3. Empresas que conforman 3G Americas
  • 4. 92% de suscripciones móviles en América Latina son servidas por redes GSM-UMTS-HSPA GSM-UMTS-HSPA 89% 442 millones de suscripciones 35 millones GSM 7% 89% 3% 442 millones Otras 1% * 8 millones *Otras = iDEN y TDMA Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
  • 5. Penetración de tecnologías 3T 2009 Total Suscripciones 93% 169 M 92% 82 M 98% 47 M 100% 40M % GSM‐HSPA CDMA 45% 31 M TDMA, iDEN 93% 20 M Suscripciones  99% 17 M (Millones) Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS Estimates,  Junio 2009 www.3gamericas.org
  • 6. Los primeros 15 años móviles en Colombia Diciembre Diciembre Septiembre Julio 1994 1999 2004 2009 Millones 0 2M 10 M 40 M usuarios Penetración 0% 5% 23% 84% Movil Prepago 0% ND 74% 85% Numero operadores 2 2 3 3 nacionales TDMA, AMPS, TDMA AMPS, TDMA GSM-HSPA Tecnologías (2G) (2G) CDMA,GSM (3G) (2G) Espectro 40 MHz en 40 MHz en 25 MHz en 25 MHz en por 850 MHz 850 MHz 850 MHz y 850 MHz y operador 1900 MHz 1900 MHz
  • 7. PIB/persona, ARPU y MOU, 2T09 PIB/persona País ARPU (US$) MOU (US$) Argentina $ 6,382 $ 12 104 Brasil $ 6,384 $ 13 78 Chile $ 9,345 $ 14 141 Colombia $ 3,376 $8 148 Mexico $ 6,808 $ 14 170 Perú $ 4,157 $7 98 Venezuela $ 11,843 $ 22 102 América Latina $ 6,469 $ 13 113 Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix 2Q09, Informa
  • 8. Contribución de datos al ARPU 2T 2009 VOZ DATOS 30% 28% 24% 21% 12% 11% 10 % 8% Contribución de datos al ARPU alcanzó un promedio de 9% en América Latina (US $ 3.1 Billones) y 25% en América del Norte (US $ 12.3 Billones) Fuentes: Informa Telecoms & Media, Merrill Lynch, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
  • 9. Crecimiento de Internet Móvil Usuarios diarios únicos Noticias & Info Enero Enero 2008 2009 Redes Sociales o Información cines Noticias de Blogs Entretenimiento Finanzas y Directorios transación de de Negocios valores bolsa Fuente: ComScore, Marzo 16, 2009
  • 10. Aplicaciones Móviles • Argentina – Tienda musical (Personal) – Tienda aplicaciones (Móvistar/HTC Android) • Chile – Servicios basados en localización (LBS) • Mapas • Entretenimiento (Restaurantes, Deportes) • Colombia – Banca Móvil (3 operadores, Redeban, Gemalto) • Recarga de prepago • Solicitud de balance • Transacciónes financieras www.3gamericas.org
  • 11. Transformación del Ecosistema: Desafío del operador Proveedor de Servicio/Contenido Apps & Services ”Digital Shopping Mall” Consumidor Requerimientos del usuario son multidimensionales , personalizados y enfocados en experiencias Los terminales son diversificados e inteligentes; la convergencia de funciones se acelera
  • 12. Factores de éxito de una red móvil 3G/4G Cobertura Exito de Aplicaciónes 3G &“4G” Terminales Red de Alta Velocidad www.3gamericas.org
  • 13. HSPA en América Latina y El Caribe 49 redes en servicio en 24 países Panama French West Indies Puerto Rico Dominican Republic • Claro • Outremer Telecom • AT&T • Claro • Movistar • Claro • Orange Mexico Bermuda • Telcel Jamaica • M3 Wireless Aruba • Movistar Nicaragua • Claro US Virgin • SETAR • Claro • LIME Islands Guatemala • AT&T • Claro Venezuela Brazil • Tigo • Digitel • Brasil Telecom Honduras • Movistar • Claro El Salvador • Claro • CTBC • Claro • Tigo • Oi • Tigo • Sercomtel • TIM Brasil • VIVO Colombia • Comcel • Movistar Peru Paraguay • Tigo • Claro Bolivia • Claro • Movistar • Tigo Ecuador • Telecom Personal • Porta • Tigo Chile • Entel Movil Argentina Uruguay • Claro • Claro • ANCEL • Movistar • Telecom Personal • Claro • Movistar • Movistar Fuente: Anuncios Publicos, Organos Reguladores e Informa Telecoms & Media, Julio 2009 www.3gamericas.org
  • 14. Evolución de redes móviles Comercialización de LTE necesita terminales, chips y escala Rev B desarrollo e implementación limitada WiMax: limitación en cobertura & ecosistema de terminales HSPA + sobresale como una nueva oportunidad
  • 15. Adopción de HSPA en América Latina Suscripciones móviles: 497 M Suscripciones HSPA: 12 M 6% 1% 3% 8% 3% Brasil 6% 4% 6% Brasil Colombia 34% 6% Argentina 59% 10% 39% handsets México 7% 61% modems 17% Fuente: Informa Telecoms & Media, WCIS+, Septiembre 2009
  • 16. Penetración 3G HSPA en América Latina 3T09    413 M suscripciones en el mundo; 12M en América Latina HSPA como % de suscripciones por pais % 7 6 5 6% 4 3 4% 4% 3% 2 1 2% 0.5% 1% 1% 0 Fuente: Informa Telecoms & Media, Septiembre 2009 www.3gamericas.org
  • 17. Penetración de la banda ancha en América Latina 6.4% 4.0%
  • 18. Móvil en perspectiva 5,000 Millones 4,000 3.9 B 3,000 3.0 B 2,000 1.9 B 1,000 1.2 B 1.3 B 850 M 950 M 1 B 800 M 0 Fuente: Tomi T. Ahonen, Dic 2008 www.3gamericas.org
  • 19. Proyección crecimiento mundial de banda ancha 2000 1800 Suscripciones (millones) 1600 1400 1200 1000 Mobile Broadband Banda Ancha Móvil 800 Fixed Broadband Banda Ancha Fija 600 400 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ovum, Strategy Analytics, Ericsson 2009 www.3gamericas.org
  • 20. Banda Ancha Fija y Suscripciones 3G en América Latina, 2005-2014 Banda Ancha Fija Servicios Moviles 3G Suscripciones (millones) Fuentes: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009 www.3gamericas.org
  • 21. Banda Ancha Fija y adición de suscripciones 3G por país, 2008-2014: 378 millones Fuente: Pyramid Research Fixed Communications Forecasts, Latin Americas, Q1 2009, Pyramid Research Mobile Data Forecasts, Latin America, Q1 2009
  • 22. Aumenta la presión por más capacidad en la red: 15 minutos mirando YouTube = 1,000 minutos de voz (ambos eventos consumen 100 MB) * Uso mensual, incluyendo smartphones y laptops, podría aumentar de 1 GB en 2009 a 14 GB en 2015** Un usuario promedio puede consumir mensualmente:* – 55 MB con email – 200 MB con web browsing – 2.7 GB con Internet radio – 5 GB con acceso de datos via laptop – 9 GB con video – 27 GB con descargas de videos de alta definición Fuentes: * Rysavy White Papers 2008 y 2009; ** Cisco White Paper 2009
  • 23. Tendencias Móviles • Tecnologías • Servicios • Ambiente regulatorio y tributario • Nuevos operadores o nuevas estrategias?
  • 24. Tecnologías • Redes – Evolución de 3G : Mayor velocidad y menor retardo; diferentes versiones de EDGE, HSPA+ , LTE y WiMAX – Actualizaciones de HSPA+ y pruebas LTE (Argentina, Brasil, Chile) • Terminales – Smartphones – Acceso PC mediante tarjeta externa o incluida, o modem USB
  • 25. Suscripciones mundiales 3G Banda Ancha Movil Pronostico 2014 UMTS-HSPA-LTE 2.8 Billones de subscripciones 85% del total mundial HSPA 1.79 Billones EV-DO 436 Millones Revs O-A-B 89 Millones LTE UMTS 147 Millones 874 Million 3.3 Billones: Pronostico de suscripciones 3G para 2014 Fuente: Informa Telecoms & Media Forecast Summary, 2T 2009 www.3gamericas.org
  • 26. Servicios • Consumidor – De servicios masivos en 2G a personalizados en 3G – De segmentación en prepago y pos pago en 2G a perfil del usuario (edad, actividad y nivel de consumo) en 3G • Empresas – Sector privado (entidades financieras, logística, salud) – Sector publico (e-gobierno)
  • 27. Ambiente regulatorio y tributario • Servicios de Valor Agregado (SVA) y no numero de usuarios es el nuevo parámetro • Necesidad de seguir recomendaciones de UIT sobre requerimientos de espectro para satisfacer demanda los próximos 10 anos • No es viable crear mas impuestos a los servicios de telecomunicaciones y simultaneamente buscar reducir la brecha digital en la sociedad
  • 28. Nuevos operadores o nuevas estrategias? • Movilidad atrae operadores fijos y cableros • Viabilidad de OVM (Operadores Virtuales Móviles) • Operadores móviles buscan aumentar ingresos en acceso internet y conectividad digital • Aplicaciones, contenido, cobertura y portafolio diverso de terminales como factor de diferenciación • En un ambiente de portabilidad numérica como crear fidelidad entre los usuarios
  • 29. CONCLUSIONES • Gran promoción de operadores por terminales HSPA: • Smartphones, USB modems, netbooks • Crecimiento disminuye en algunos mercados: • Argentina, Uruguay y Venezuela sobrepasan el 100% de penetracion • Expansión de operadores continúa: – Telefónica , America Movil, TIM representan el 75% del mercado – Digicel (Caribbean) entra Centroamerica – America Movil entra en el Caribe • Operadores se enfocan más en usuarios de alto consumo y en aumentar el valor del ARPU a medida que el crecimiento de suscripciones disminuye
  • 30. Gracias! La Nueva Realidad Móvil en América Latina Erasmo Rojas, Director 3G Américas Erasmo.rojas@3gamericas.org www.3gamericas.org