El documento presenta un análisis detallado del sector de servicios de pagos en Argentina en 2011. Se divide el sector en redes bancarias y extrabancarias, e incluye datos sobre participación de mercado, estrategias competitivas, barreras de entrada y factores clave de éxito para las principales empresas del sector. El estudio contiene 141 páginas con 86 cuadros analizando aspectos como evolución, demanda, concentración y perspectivas futuras del mercado de pagos electrónicos en el país.

1. SERVICIOS DE PAGO 2011
El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas de las
empresas prestadoras de los Servicios de Pagos, abarcando los segmentos; 1) La
Edición: Abril 2011 red Bancaria que incluye aquellos pagos efectuados en forma electrónica
Páginas: 141 (mediante portales de internet, cajeros ATM‘s, y phone banking) más los débitos en
cuenta y los pagos tradicionales en bancos por ventanilla , 2) La red
Cuadros: 86
Extrabancaria incluye a las empresas cuya recaudación de pagos es en efectivo.
Empresas mencionadas: 27 El informe se focaliza en las empresas que prestan los servicios a) Privados b)
Presentación: Powerpoint + CD Utilities e c) Impuestos nacionales y provinciales, y analiza la participación
porcentual de los principales jugadores en la recaudación total en cada uno de los
segmentos del mercado. Por último el estudio muestra la estructura actual de
canales propios y concesionados que conforman la red de cobro de las empresas
de red electrónica y extrabancaria, su facturación y la rentabilidad en el negocio.
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.4 Empleo y facturación
1.1 Definición de la actividad 3.1.5 Localización
1.2 Diagnóstico del negocio 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas
1.3 Datos básicos del sector 3.2.1 Grupos Estratégicos
1.4 Síntesis competitiva 3.2.2 Perfil por grupo estratégico
1.5 Análisis por área de negocio 3.2.3 Estrategias de las principales empresas
1.6 Performance competitiva 3.2.4 Diversificación e integración
3.2.5 Perfil de las principales empresas
2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.2.6 Posicionamiento frente a los factores clave de éxito
2.1 Segmentación y evolución de la actividad 3.2.7 Promoción y publicidad
2.1.1 Segmentación del negocio 3.2.8 Publicidad vs. share
2.1.2 Evolución de la actividad 3.3 Performance Competitiva
2.1.3 Giro del negocio 3.3.1 Cuotas
2.1.4 Giro del negocio vs. PBI 3.3.2 Cuotas por segmento
2.1.5 Evolución del giro del negocio por segmento 3.3.3 Nivel de concentración del mercado
2.2 Demanda Interna 3.3.4 Estructura de costos
2.2.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.5 Poder negociador de los proveedores
2.2.2 Demanda por región geográfica 3.3.6 Rentabilidad
2.2.3 Grupo de clientes 3.3.7 Rentabilidad vs. share
2.2.4 Poder negociador de los clientes 3.3.8 Endeudamiento
2.2.5 Productos sustitutos
2.2.6 Funciones de uso 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.3 Barreras y Factores clave de éxito 4.1 Amenazas y oportunidades
2.3.1 Barreras de entrada 4.2 Escenarios macro y perspectivas sectoriales
2.3.2 Barreras de salida 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento
2.3.3 Factores clave de éxito 4.4 Tendencias estratégicas
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5. ANEXOS
3.1 Estructura de la Oferta 5.1 Fuentes consultadas
3.1.1 Empresas y titularidad del capital 5.2 Dirección de las principales empresas
3.1.2 Empresas según empleo 5.3 Glosario metodológico
3.1.3 Empleo y productividad

2. SERVICIOS DE PAGO 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página Nº 13: Esquema modo de pago/canal Página Nº 69: Empresas participantes por segmento y
Página Nº 16: Datos básicos del sector titularidad del capital
Página Nº 18: Síntesis competitiva Página Nº 70: Bancos que cobran facturas por ventanilla
Página Nº 19: Análisis por área de negocio Página Nº 71: Distribución del empleo por categoría de
Página Nº 20: Performance de la competencia empresa. Año 2010
(share/rentabilidad) Página Nº 72: Empleo directo y facturación de las
Página Nº 23: Esquema segmentación del mercado principales empresas. Marzo 2011
Página Nº 25: Peso de cada segmento. Año 2010. Base: Página Nº 73: Distribución del empleo por segmento. Base
mill. de hits total empleados
Página Nº 26: Esquema de negocio Red Bancaria Página Nº 74: Empresas del sector. Empleo vs. Facturación
Página Nº 28: Bancos y financieras asociados a empresas Página Nº 76: Localización de las empresas. ATMs
del sector Página Nº 77: ATMs por entidad en CABA
Página Nº 30: Esquema de negocio Canales Red Página Nº 77: ATMs por entidad den Córdoba
Extrabancaria Página Nº 77: ATMs por entidad Pcia. Buenos Aires
Página Nº 33: Distribución de terminales de cobro de la red Página Nº 77: ATMs por entidad en Santa Fe
extra bancaria por canal. Marzo 2011. Base Página Nº 78: ATMs por entidad en Mendoza
total de terminales Página Nº 78: ATMs por entidad en Tucumán
Página Nº 34: Distribución de terminales de cobro de la red Página Nº 78: ATMs por entidad en Entre Rios
extra bancaria. Canal comercios minoristas. Página Nº 78: ATMs por entidad en Salta
Marzo 2011. Base total terminales Página Nº 79: ATMs por entidad en Río Negro
Página Nº 36: Principales alianzas de las empresas de la red Página Nº 79: ATMs por entidad en el resto del país
extra bancaria Página Nº 81: Localización terminales extra bancarias
Página Nº 37: Participación de los segmentos en el volumen Página Nº 82: Terminales extra bancarias en GBA, Pcia. de
total del negocio. Año 2010. Base: mill. de Buenos Aires, CABA y Córdoba
hits Página Nº 83: Terminales extra bancarias en Chaco, Entre
Página Nº 41: Circulante en poder del público como Ríos, Mendoza y Santa Fe
proporción del agregado M2. Años 1985- Página Nº 84: Terminales extra bancarias en Corrientes,
2010 Salta, San Juan y Tucumán
Página Nº 43: Evolución del giro del negocio por segmento Página Nº 85: Terminales extra bancarias en Chubut, La
en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011 Pampa, Misiones y Río Negro
(proy.) Página Nº 87: Grupos estratégicos y sus categorías
Página Nº 44: Evolución del giro del negocio por segmento Página Nº 88: Perfiles por grupo estratégico (Bancos, Redes
en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011 extra bancarias y Redes electrónicas)
(proy.). Acumulado Página Nº 89: Segmentos y estrategias de las principales
Página Nº 45: Distribución del giro del negocio por tipo de empresas
red. Año 2010. Base hits. Página Nº 90: Diversificación e integración
Página Nº 45: Distribución del giro del negocio por tipo de Página Nº 91: Perfil BANELCO
red. Año 2010. Base mill. de $ Página Nº 92: Perfil RED LINK
Página Nº 47: Evolución del giro del negocio vs. PBI a $ Página Nº 93: Perfil SERVICIO ELECTRONICO DE
corrientes. 2007-2010 acumulado PAGO
Página Nº 48: Variaciones interanuales del giro del negocio Página Nº 94: Perfil GIRE
y PBI a $ corrientes Página Nº 95: Perfil BABRO MEDIOS DE PAGO
Página Nº 49: Giro del negocio como % del PBI a $ Página Nº 96: Posicionamiento frente a los factores clave de
corrientes éxito
Página Nº 50: Evolución del giro del negocio por segmento. Página Nº 97: Inversión en publicidad en medios masivos.
Año 2007-2011 (proy.) Años 2008 y 2010
Página Nº 54: Distribución de la demanda por región Página Nº 98: Inversión en publicidad en medios masivos
geográfica. Año 2010. Base hits por empresa. Año 2010
Página Nº 56: Grupo de clientes Página Nº 99: Publicidad empresas del sector por tipo de
Página Nº 57: Poder negociador de los clientes medio. Año 2010
Página Nº 58: Presión de productos sustitutos Página Nº 100: Inversión publicitaria en medios masivos por
Página Nº 60: Funciones de uso por segmento empresa. Año 2010
Página Nº 61: Ciclo de vida por segmento Página Nº 101: Cuotas de participación en volumen (hits) y
Página Nº 62: Barreras de entrada por segmento mill. de $. Año 2010. Base, mercado total de
Página Nº 64: Barreras de salida por segmento cobros de bajo valor y alto volumen,
Página Nº 65: Factores clave de éxito incluyendo cobranza oficinas comerciales

3. SERVICIOS DE PAGO 2011
Página Nº 102: Cuotas de participación en volumen (hits). Página Nº 111: Indicadores de rentabilidad por empresa
Año 2010. Sólo empresas de servicios de 2009-2010(est.)
pago Página Nº 112: Posicionamiento. Rentabilidad vs.
Página Nº 103: Cuotas de participación en mill. de $. Año Participación de mercado
2010. Sólo empresas de servicios de pago Página Nº 113: Razón de endeudamiento (PT / PN) por
Página Nº 104: Comparativo cuotas de participación. Año empresa
2008 vs. 2010. Base hits Página Nº 116: Oportunidades y amenazas. Red extra
Página Nº 106: Participación de mercado de redes bancaria
electrónicas. Año 2010. Base hits y $ Página Nº 122: Oportunidades y amenazas. Red bancaria
Página Nº 107: Participación de mercado de redes extra electrónica
bancarias. Año 2010. Base hits y $ Página Nº 128: Escenarios y perspectivas macroeconómicas
Página Nº 108: Concentración por tipo de segmento. Año y sectoriales 2011
2010 Página Nº 129: Tasa de crecimiento esperada promedio por
Página Nº 109: Estructura de costos promedios del sector. segmento (próximos 5 años)
Año 2010 Página Nº 130: Principales cinco tendencias estratégicas
Página Nº 110: Poder negociador de los proveedores Página Nº 133: Dirección de las principales empresas
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
BANCO BANCOR BANCO SUPERVIELLE
BANCO BAPRO BANCO TUCUMAN
BANCO BERSA BANELCO
BANCO BSE BAPRO Medios de Pago
BANCO CIUDAD DE BS. AS. GIRE (Repipago)
BANCO CREDICOOP LOTIPAGO
BANCO GALICIA MERCURO (Sol Pago)
BANCO HSBC RED LINK
BANCO MACRO RIPSA
BANCO MAS VENTAS SEPSA (Pago Fácil)
BANCO NACION SERCONFI (Red Multipago)
BANCO PATAGONIA STANDARD BANK
BANCO SANTA FE TINSA (Cobro Express)
BANCO SANTANDER