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Servicios De Pago 2011

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Est. de mercado SERVICIOS DE PAGO

Est. de mercado SERVICIOS DE PAGO

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  • 1. SERVICIOS DE PAGO 2011 El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas de las empresas prestadoras de los Servicios de Pagos, abarcando los segmentos; 1) La Edición: Abril 2011 red Bancaria que incluye aquellos pagos efectuados en forma electrónica Páginas: 141 (mediante portales de internet, cajeros ATM‘s, y phone banking) más los débitos en cuenta y los pagos tradicionales en bancos por ventanilla , 2) La red Cuadros: 86 Extrabancaria incluye a las empresas cuya recaudación de pagos es en efectivo. Empresas mencionadas: 27 El informe se focaliza en las empresas que prestan los servicios a) Privados b) Presentación: Powerpoint + CD Utilities e c) Impuestos nacionales y provinciales, y analiza la participación porcentual de los principales jugadores en la recaudación total en cada uno de los segmentos del mercado. Por último el estudio muestra la estructura actual de canales propios y concesionados que conforman la red de cobro de las empresas de red electrónica y extrabancaria, su facturación y la rentabilidad en el negocio.Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a sufuturo desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas deMarketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendoposteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.4 Empleo y facturación1.1 Definición de la actividad 3.1.5 Localización1.2 Diagnóstico del negocio 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas1.3 Datos básicos del sector 3.2.1 Grupos Estratégicos1.4 Síntesis competitiva 3.2.2 Perfil por grupo estratégico1.5 Análisis por área de negocio 3.2.3 Estrategias de las principales empresas1.6 Performance competitiva 3.2.4 Diversificación e integración 3.2.5 Perfil de las principales empresas2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.2.6 Posicionamiento frente a los factores clave de éxito2.1 Segmentación y evolución de la actividad 3.2.7 Promoción y publicidad2.1.1 Segmentación del negocio 3.2.8 Publicidad vs. share2.1.2 Evolución de la actividad 3.3 Performance Competitiva2.1.3 Giro del negocio 3.3.1 Cuotas2.1.4 Giro del negocio vs. PBI 3.3.2 Cuotas por segmento2.1.5 Evolución del giro del negocio por segmento 3.3.3 Nivel de concentración del mercado2.2 Demanda Interna 3.3.4 Estructura de costos2.2.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.5 Poder negociador de los proveedores2.2.2 Demanda por región geográfica 3.3.6 Rentabilidad2.2.3 Grupo de clientes 3.3.7 Rentabilidad vs. share2.2.4 Poder negociador de los clientes 3.3.8 Endeudamiento2.2.5 Productos sustitutos2.2.6 Funciones de uso 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS2.3 Barreras y Factores clave de éxito 4.1 Amenazas y oportunidades2.3.1 Barreras de entrada 4.2 Escenarios macro y perspectivas sectoriales2.3.2 Barreras de salida 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento2.3.3 Factores clave de éxito 4.4 Tendencias estratégicas3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5. ANEXOS3.1 Estructura de la Oferta 5.1 Fuentes consultadas3.1.1 Empresas y titularidad del capital 5.2 Dirección de las principales empresas3.1.2 Empresas según empleo 5.3 Glosario metodológico3.1.3 Empleo y productividad
  • 2. SERVICIOS DE PAGO 2011A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde seubican:Página Nº 13: Esquema modo de pago/canal Página Nº 69: Empresas participantes por segmento yPágina Nº 16: Datos básicos del sector titularidad del capitalPágina Nº 18: Síntesis competitiva Página Nº 70: Bancos que cobran facturas por ventanillaPágina Nº 19: Análisis por área de negocio Página Nº 71: Distribución del empleo por categoría dePágina Nº 20: Performance de la competencia empresa. Año 2010 (share/rentabilidad) Página Nº 72: Empleo directo y facturación de lasPágina Nº 23: Esquema segmentación del mercado principales empresas. Marzo 2011Página Nº 25: Peso de cada segmento. Año 2010. Base: Página Nº 73: Distribución del empleo por segmento. Base mill. de hits total empleadosPágina Nº 26: Esquema de negocio Red Bancaria Página Nº 74: Empresas del sector. Empleo vs. FacturaciónPágina Nº 28: Bancos y financieras asociados a empresas Página Nº 76: Localización de las empresas. ATMs del sector Página Nº 77: ATMs por entidad en CABAPágina Nº 30: Esquema de negocio Canales Red Página Nº 77: ATMs por entidad den Córdoba Extrabancaria Página Nº 77: ATMs por entidad Pcia. Buenos AiresPágina Nº 33: Distribución de terminales de cobro de la red Página Nº 77: ATMs por entidad en Santa Fe extra bancaria por canal. Marzo 2011. Base Página Nº 78: ATMs por entidad en Mendoza total de terminales Página Nº 78: ATMs por entidad en TucumánPágina Nº 34: Distribución de terminales de cobro de la red Página Nº 78: ATMs por entidad en Entre Rios extra bancaria. Canal comercios minoristas. Página Nº 78: ATMs por entidad en Salta Marzo 2011. Base total terminales Página Nº 79: ATMs por entidad en Río NegroPágina Nº 36: Principales alianzas de las empresas de la red Página Nº 79: ATMs por entidad en el resto del país extra bancaria Página Nº 81: Localización terminales extra bancariasPágina Nº 37: Participación de los segmentos en el volumen Página Nº 82: Terminales extra bancarias en GBA, Pcia. de total del negocio. Año 2010. Base: mill. de Buenos Aires, CABA y Córdoba hits Página Nº 83: Terminales extra bancarias en Chaco, EntrePágina Nº 41: Circulante en poder del público como Ríos, Mendoza y Santa Fe proporción del agregado M2. Años 1985- Página Nº 84: Terminales extra bancarias en Corrientes, 2010 Salta, San Juan y TucumánPágina Nº 43: Evolución del giro del negocio por segmento Página Nº 85: Terminales extra bancarias en Chubut, La en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011 Pampa, Misiones y Río Negro (proy.) Página Nº 87: Grupos estratégicos y sus categoríasPágina Nº 44: Evolución del giro del negocio por segmento Página Nº 88: Perfiles por grupo estratégico (Bancos, Redes en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011 extra bancarias y Redes electrónicas) (proy.). Acumulado Página Nº 89: Segmentos y estrategias de las principalesPágina Nº 45: Distribución del giro del negocio por tipo de empresas red. Año 2010. Base hits. Página Nº 90: Diversificación e integraciónPágina Nº 45: Distribución del giro del negocio por tipo de Página Nº 91: Perfil BANELCO red. Año 2010. Base mill. de $ Página Nº 92: Perfil RED LINKPágina Nº 47: Evolución del giro del negocio vs. PBI a $ Página Nº 93: Perfil SERVICIO ELECTRONICO DE corrientes. 2007-2010 acumulado PAGOPágina Nº 48: Variaciones interanuales del giro del negocio Página Nº 94: Perfil GIRE y PBI a $ corrientes Página Nº 95: Perfil BABRO MEDIOS DE PAGOPágina Nº 49: Giro del negocio como % del PBI a $ Página Nº 96: Posicionamiento frente a los factores clave de corrientes éxitoPágina Nº 50: Evolución del giro del negocio por segmento. Página Nº 97: Inversión en publicidad en medios masivos. Año 2007-2011 (proy.) Años 2008 y 2010Página Nº 54: Distribución de la demanda por región Página Nº 98: Inversión en publicidad en medios masivos geográfica. Año 2010. Base hits por empresa. Año 2010Página Nº 56: Grupo de clientes Página Nº 99: Publicidad empresas del sector por tipo dePágina Nº 57: Poder negociador de los clientes medio. Año 2010Página Nº 58: Presión de productos sustitutos Página Nº 100: Inversión publicitaria en medios masivos porPágina Nº 60: Funciones de uso por segmento empresa. Año 2010Página Nº 61: Ciclo de vida por segmento Página Nº 101: Cuotas de participación en volumen (hits) yPágina Nº 62: Barreras de entrada por segmento mill. de $. Año 2010. Base, mercado total dePágina Nº 64: Barreras de salida por segmento cobros de bajo valor y alto volumen,Página Nº 65: Factores clave de éxito incluyendo cobranza oficinas comerciales
  • 3. SERVICIOS DE PAGO 2011Página Nº 102: Cuotas de participación en volumen (hits). Página Nº 111: Indicadores de rentabilidad por empresa Año 2010. Sólo empresas de servicios de 2009-2010(est.) pago Página Nº 112: Posicionamiento. Rentabilidad vs.Página Nº 103: Cuotas de participación en mill. de $. Año Participación de mercado 2010. Sólo empresas de servicios de pago Página Nº 113: Razón de endeudamiento (PT / PN) porPágina Nº 104: Comparativo cuotas de participación. Año empresa 2008 vs. 2010. Base hits Página Nº 116: Oportunidades y amenazas. Red extraPágina Nº 106: Participación de mercado de redes bancaria electrónicas. Año 2010. Base hits y $ Página Nº 122: Oportunidades y amenazas. Red bancariaPágina Nº 107: Participación de mercado de redes extra electrónica bancarias. Año 2010. Base hits y $ Página Nº 128: Escenarios y perspectivas macroeconómicasPágina Nº 108: Concentración por tipo de segmento. Año y sectoriales 2011 2010 Página Nº 129: Tasa de crecimiento esperada promedio porPágina Nº 109: Estructura de costos promedios del sector. segmento (próximos 5 años) Año 2010 Página Nº 130: Principales cinco tendencias estratégicasPágina Nº 110: Poder negociador de los proveedores Página Nº 133: Dirección de las principales empresasA continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:BANCO BANCOR BANCO SUPERVIELLEBANCO BAPRO BANCO TUCUMANBANCO BERSA BANELCOBANCO BSE BAPRO Medios de PagoBANCO CIUDAD DE BS. AS. GIRE (Repipago)BANCO CREDICOOP LOTIPAGOBANCO GALICIA MERCURO (Sol Pago)BANCO HSBC RED LINKBANCO MACRO RIPSABANCO MAS VENTAS SEPSA (Pago Fácil)BANCO NACION SERCONFI (Red Multipago)BANCO PATAGONIA STANDARD BANKBANCO SANTA FE TINSA (Cobro Express)BANCO SANTANDER