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Seguros Patrimoniales 2010

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Seguros Patrimoniales


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  • 1. SEGUROS PATRIMONIALES 2010 El presente informe analiza la evolución reciente, estructura y las tendencias estratégicas del Edición: Diciembre 2010 mercado de Seguros de Patrimoniales. El mismo abarca a los principales segmentos del sector, Páginas: 207 esto es; Patrimoniales Puros (Automotor, Incendio, Granizo y Combinado Familiar entre otros) y ART en particular. Cuadros: 161 El estudio muestra la performance competitiva de las principales empresas y el posicionamiento Empresas mencionadas: 33 de los distintos grupos aseguradores del sector, el Grupo de Generalistas, Especialistas de Nicho, Presentación: Carpeta + CD en Transición y aquellas pertenecientes a Grupos Económicos. Por último el análisis muestra las cuotas de participación de las empresas en cada segmento y su rentabilidad, además de sus fortalezas/debilidades en el mercado general y el automotor en particular.Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futurodesarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectosrelativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas deMarketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan laestructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos seobtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores,además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología deAnálisis Competitivo.1. SUMARIO EJECUTIVO 2.4.1.5 Sustitutos (Bajo)1.1 Síntesis Ejecutiva 2.4.2 Barreras del Sector: Intensidad y Movilidad1.2 Perspectivas 2.4.2.1 Barreras de Ingreso1.2.1 Escenarios 2.4.2.2 Barreras de Salida1.2.2 Amenazas y Oportunidades 2.4.3 Movilidad de los Factores Claves del Éxito2. CONTEXTO AMBIENTAL 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA2.1 Identificación y Segmentación del Negocio 3.1 Empresas2.1.1 Introducción. Definición de la Actividad 3.1.1 Estructura de la Oferta2.1.2 Segmentación del Negocio 3.1.2 Titularidad del Capital2.2 Mercado Interno 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas2.2.1 Evolución de la Actividad 3.2.1 Grupos estratégicos2.2.2 Estacionalidad 3.2.2 Estrategias Competitivas2.2.3 Panorama Internacional 3.2.3 Radio de Acción: Diversificación e Integración2.3 Demanda Interna 3.2.4 Promoción y Publicidad2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3 Performance Competitiva2.3.2 Funciones de Uso y Servicios Sustitutos 3.3.1 Cuotas de Mercado2.3.3 Grupos de Clientes 3.3.2 Rentabilidad2.3.4 Ciclo de Vida 3.3.3 Endeudamiento y Financiación2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Clave 3.3.4 Conclusiones Finales Del Éxito2.4.1 Intensidad y Movilidad de las Fuerzas Competitivas 4. ANEXO2.4.1.1 Competencia (Alta) 4.1 Fuentes Consultadas2.4.1.2 Proveedores (Media) 4.2 Dirección de las Principales Empresas del Sector2.4.1.3 Clientes (Media – Alta) 4.3 Glosario Metodológico2.4.1.4 Ingreso de Competidores Potenciales (Medio – Bajo)
  • 2. SEGUROS PATRIMONIALES 2010A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde seubican:Página Nº3: Participación de los Seguros Patrimoniales Página Nº53: Producción del Sector por Segmento de en el Mercado de Seguros, Seguros Seguros Patrimoniales Millones de $ Patrimoniales. Corrientes.Página Nº4: Parque Automotor en Argentina. Página Nº54: Seguros Patrimoniales – PrincipalesPágina Nº6: Seguros Patrimoniales y ART. Ramos.Página Nº7: Seguros Patrimoniales Excluido ART. Página Nº58: Factores que Afectan el Sector de SegurosPágina Nº8: Producción del Sector por Segmento de Patrimoniales. Seguros Patrimoniales Millones de $ - Página Nº59: Evolución de la Producción Seguros Total Anual 2010. Patrimoniales en Valores Corrientes.Página Nº9: Evolución del Giro del Negocio del Sector Página Nº60: Evolución % de la Producción de Seguros y el PBI, en $ Constantes, Periodo 2003, Patrimoniales en Valores Corrientes. Periodo Anuales a Junio de Cada Año. Página Nº60: Evolución del Giro del Negocio del SectorPágina Nº10: Giro del Negocio por Segmentos, en y del PBI, en $ Constantes, Periodo 2003, Millones de Pesos Corrientes. Periodos Anuales a Junio de Cada Año.Página Nº10: Evolución de la Producción Seguros Página Nº61: Producción en Millones de Pesos Patrimoniales en Valores Corrientes. Corrientes.Página Nº11: Datos Básicos de la Actividad 2009 - Página Nº63 Evolución de la Producción de Seguros 2010. Patrimoniales en Millones $ Constantes.Página Nº12: Análisis por Área de Negocio 2010. Página Nº63: Producción de Seguros de Personas (2007Página Nº14: Variación en la Cantidad de Juicios – 2010). (Respecto del 2007). Página Nº64: Evolución de la Producción de SegurosPágina Nº15: Incremento en la Cantidad de Siniestros Patrimoniales como % del Total del Sector (Ramo Automotor). en Argentina.Página Nº16: Cobertura de Superficie Sembrada en Página Nº64: Evolución de la Producción Total de Argentina. Seguros en Millones de Pesos.Página Nº17: Canales Utilizados. Página Nº65: Evolución del P.B.I per Cápita en Dólares.Página Nº18: Síntesis Competitiva. Página Nº66: Producción Seguros Patrimoniales perPágina Nº20: Síntesis Competitiva 2010. Cápita en U$S.Página Nº22: Seguros Patrimoniales. Principales 5 Página Nº67: Giro del Negocio del Sector por Segmento, Tendencias Estratégicas. en $ Constantes, Periodo 2003, PeriodosPágina Nº24: Principales Características de los Grupos Anuales a Junio de Cada Año. Estratégicos. Página Nº68: Segmentación por Tipo de Seguro.Página Nº25: Síntesis Competitiva Total 2010. Página Nº68: Segmentación por Tipo de SegurosPágina Nº26: Síntesis Competitiva Seguros Patrimonial (En Millones de Pesos Patrimoniales Puros (Sin ART) – 2010. Corrientes).Página Nº27: Síntesis Competitiva ART - 2010. Página Nº69: Evolución de las Ventas Totales dePágina Nº29: Escenarios 2011 Automotores.Página Nº31: Tendencias Estratégicas Mediano Plazo. Página Nº70: Parque Automotor en Argentina.Página Nº32: Matriz de Amenazas y Oportunidades. Página Nº71: Evolución de la Producción de SegurosPágina Nº39: Participación de los Seguros Patrimoniales para Automotores. en el mercado Total de Seguros (Seguros Página Nº71: Parque registral Automotor por Provincia. Patrimoniales). Página Nº73: Cobertura de Superficie Sembrada enPágina Nº42: Dinámica del Sector Asegurador en Argentina. Argentina. Página Nº74: Cultivos Asegurados.Página Nº44: Esquema de una Operación de Seguros a Página Nº74: Seguros Agrícolas en Argentina. Través de un Broker. Página Nº75: Evolución de la Producción de OtrosPágina Nº46: Actores del Reaseguro en Argentina. Seguros Patrimoniales.Página Nº49: Entidades Autorizadas Para Operar en el Página Nº76: Evolución de las Primas Emitidas en el Mercado de Reaseguros. Sector ART.Página Nº51: Seguros Patrimoniales y ART. Página Nº78: Juicios Cinculados a Riesgo de Trabajo.Página Nº52: Seguros Patrimoniales Excluido ART. Página Nº78: Variación en la Cantidad de Juicios (Respecto del 2007).
  • 3. SEGUROS PATRIMONIALES 2010Página Nº81: Incremento de Siniestralidad, Rubro Página Nº125: Primas Cedidas por Países. Automotor (2010 vs 2009). Página Nº127: Barreras de Egreso.Página Nº82: Evolución de los Siniestros (Ramo Página Nº128: Incidencia de los Factores Clave del Éxito. Automotor). Página Nº130: Ejemplos de Desarrollo de NuevosPágina Nº83: Evolución de la Siniestralidad en Seguros Productos. Patrimoniales. Página Nº134: Evolución de la Cantidad de EntidadesPágina Nº84: Estacionalidad de la Producción de Mercado Asegurador. Seguros Patrimoniales. Página Nº135: Peso Relativo en Cantidad de Actores yPágina Nº88: Tipos de Seguros Patrimoniales. Giro del Negocio.Página Nº90: Parque Automotor en Argentina. Página Nº135: Entidades que Participan en Cada Rubro.Página Nº90: Contexto Macroeconómico. Página Nº136: Empleo Total Sector Asegurador enPágina Nº91: Grado de Satisfacción de las Funciones de Argentina. Uso. Página Nº137: Tipo de Empleados Sector Asegurador.Página Nº94: Producción Seguros Patrimoniales por Página Nº138: Orientación de los Empleados del Sector Tipo de Cliente. Asegurador.Página Nº94: Tipología de los Grupos de Clientes: Página Nº138: Comparativo Empleados del Sector 2006 - Cultura Aseguradora. 2009.Página Nº95: El “Nuevo Consumo” Según Pirámide Página Nº139: Evolución de la Cantidad de Productores. Social. Página Nº139: Evolución de la Cantidad de ProductosPágina Nº96: Cantidad de Empresas por Tamaño. (Personas Físicas y Jurídicas).Página Nº99: Cuotas de Mercado de Corredores Página Nº140: Empleo por Jurisdicción. Matriculados. Página Nº141: Sucursales y Agencias por Jurisdicción.Página Nº100: Evolución del Número de Brokers. 1999 – Página Nº142: Producción de Seguros Patrimoniales por 2009. Jurisdicción en Argentina.Página Nº100: Participación Porcentual de Brokers y PAS Página Nº143: Empleo por Entidad. en la Producción Total de Seguros Página Nº144: Empleo por Entidad. Patrimoniales. Página Nº145: Producción por Jurisdicción enPágina Nº101: Producción en Millones de Pesos Automotores. Corrientes y Participación % en el Página Nº146: Producción por Jurisdicción en Granizo. Mercado de Asegurador 2010. Página Nº147: Producción por Jurisdicción en ART.Página Nº102: Canal Bancos: Mapa de Productos por Página Nº148: Titularidad del Capital de las Principales Entidad Bancaria. Aseguradoras.Página Nº103: Canales no Utilizados. Página Nº149: Principales Grupos de Aseguradoras enPágina Nº105: Ciclo de Vida por Segmento. Seguros Patrimoniales que Poseen ART.Página Nº107: Fuerzas Competitivas. Página Nº152: Cuadro Comparativo de los GruposPágina Nº108: Impacto Fuerzas Competitivas en el Estratégicos. Sector. Página Nº153: Principales Características de los GruposPágina Nº108: Nivel de Competencia por Segmento. Estratégicas.Página Nº110: Cantidad de Entidades por Naturaleza Página Nº154: Principales Características de los Grupos Jurídica. Estratégicos.Página Nº110: Cantidad de Entidades por Naturaleza Página Nº156: FEDERACION PATRONAL SEGUROS Jurídica. S.A.Página Nº112: Modalidad de Operación del CLEAS. Página Nº157: LA CAJA SEGUROS S.A.Página Nº113: Poder de Negociación. Página Nº158: MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.Página Nº113: Evolución de la Cantidad de Entidades Página Nº160: BUENOS AIRES SEGUROS S.A. Reaseguradoras Autorizadas. Página Nº160: SAN CRISTOBAL SOCIEDADPágina Nº115: Juicios Según Ramos. MUTUAL DE SEGUROS GENERALES.Página Nº115: Comparativos de Juicios. Página Nº161: SANCOR COOPERATIVA DEPágina Nº116: Juicios por Entidad. SEGUROS LIMITADA.Página Nº116: Cantidad de Juicios por Entidad. Página Nº162: LA SEGUNDA COOPERATIVAPágina Nº117: Tipo de Cliente por Segmento. LIMITADA DE SEGUROSPágina Nº119: Nivel de Competidores Potenciales por GENERALES. Segmento. Página Nº163: COMPAÑÍA DE SEGUROS LAPágina Nº120: Nivel de Productos Sustitutos por MERCANTIL ANDINA S.A. Segmento. Página Nº164: LA MERIDIONAL COMPAÑÍAPágina Nº121: Barreras de Ingreso. ARGENTINA DE SEGUROS S.A.Página Nº124: Reaseguros en Seguros Patrimoniales.
  • 4. SEGUROS PATRIMONIALES 2010Página Nº165: ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA DE Página Nº184: Principales Compañías de Seguros SEGUROS S.A. Patrimoniales sin ART.Página Nº166: LIBERTY SEGUROS ARGENTINA S.A. Página Nº185: Participación por Ramo por Entidad SinPágina Nº166: SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA ART. COOPERATIVA LIMITADA. Página Nº186: Participación por Ramo por Entidad conPágina Nº167: ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS ART. (ARGENTINA) S.A Página Nº187: Participación por Entidad en PrimasPágina Nº168: ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE Emitidas – ART, En Millones de Pesos. SEGUROS S.A. Página Nº188: Participación por Entidad de las PrimasPágina Nº169: PROVINCIAS SEGUROS S.A. Emitidas – Automotor, en Millones dePágina Nº171: Peso Relativo de Ramos Patrimoniales en Pesos. el Negocio de Cada Entidad Patrimoniales Página N°190: Seguros Patrimoniales, Resultados Puros (Excluye ART). Promedio del Sector Asegurador en %Página Nº171: Total Patrimoniales (Incluye ART). Sobre Primas.Página Nº172: Ranking de Producción por Distrito Página Nº192: Resultados Técnicos y Financieros de las Geográfico Seguros Patrimoniales (Año Principales Empresas, Seguros Completo). Patrimoniales Puros (Excluye ART).Página Nº173: Inversión Publicitaria en el Sector Página Nº193: Resultados Técnicos y Financieros de las (Millones de Pesos). Principales Empresas ART.Página Nº174: Inversión en Medios por Ramos. Página Nº194: Endeudamiento y Financiación de lasPágina Nº174: Inversión en Medios. Principales Entidades, en Millones dePágina Nº176: Inversión en Empresas. Pesos.Página Nº180: Participación por Entidad en Primas Página Nº198: Síntesis Competitiva Total Mercado de Emitidas, Considerando Conjuntamente Seguros Patrimoniales 2010. Seguros Patrimoniales Puros y ART. Página Nº199: Rentabilidad vs. Market Share de lasPágina Nº181: Seguros Patrimoniales y ART. Principales Compañías.Página Nº183: Primas Emitidas por Compañía – Seguros Página Nº199: Market Share y ROS de las Principales Patrimoniales Puros (Sin ART), En Empresas. Millones de Pesos. Página Nº203: Direcciones de las Principales Empresas de Seguros.A continuación se mencionan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:AGF ALLIANZ LA VELOZAGROSALTA LATITUD SURARGOS LIBERTYBBVA CONSOLIDAR LIDERARBERKLEY MAPFREBOSTON MERCANTILCAJA SEGUROS MERIDIONAL ANDINACOMERCIAL PERSEVERANCIACOMERCIO PREVINCIACOSENA PROVINCIAEGURCOOP RIVADAVIA SEGUROSFEDERACIÓN PATRONAL ROYAL& SUN ALIANCEFIANZAS Y CREDITO SAN CRSTOBALGALICIA SEGUROS SANCORHBSC SANTANDER RIO SEGUROSLA HOLANDO ZURICHLA SEGUNDA

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