Operadores Logisticos 2012

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Estudio de mercado, oferta de Operadores Logísticos

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Operadores Logisticos 2012

  1. 1. OPERADORES LOGISTICOS 2012 El presente estudio analiza la evolución, estructura y perspectivas del sector de Edición: Marzo 2012 operadores logísticos, considerando para ello la siguiente segmentación de acuerdo al ámbito de acción (Logística interna y Externa), y perfiles estratégicos (en Páginas: 277 cuanto a servicios ofrecidos) : a) Operadores Domésticos, b) Integradores, c) Cuadros: Forwarders y d) Los operadores aeroexpresos. Todos ellos compiten Asimismo el estudio analiza la participación de los principales players en cada uno Empresas mencionadas: de los segmentos mencionados en términos de cuota de participación y cuotas de Presentación: Carpeta + CD ventas a los sectores demandantes de servicios de logística interna. Por último se presentan las estrategias de las compañías, su Core Business en 3PL, la capacidad instalada en Warehousing, flota operada y la rentabilidad final en el negocio.Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a sufuturo desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas deMarketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendoposteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.1. SINTESIS EJECUTIVA 3.1.4 Localización de Empresas1.1 Diagnostico del Negocio 3.1.5 Capacidad Instalada1.2 Datos Básicos del Sector 3.2 Estrategias Competitivas1.3 Síntesis Competitiva 3.2.1 Grupos Estratégicos1.4 Análisis por Área de Negocio 3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico1.5 Performance Competitiva 3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas 3.2.4 Diversificación e Integración2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.2.5 Perfil de las Principales Empresas2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad 3.2.6 Posicionamiento2.1.1 Segmentación del Negocio 3.2.7 Promoción y Publicidad2.1.2 Evolución de la Actividad 3.3 Performance de la Competencia2.1.3 Evolución del Giro del Negocio Vs. PBI 3.3.1 Cuotas2.1.4 Evolución del Giro del Negocio por Segmento 3.3.1.1 Cuotas Operadores Domésticos2.1.5 Evolución de los Costos 3.3.1.2 Cuotas Operadores Integradores2.1.6 Evolución de los Precios 3.3.1.3 Cuotas Operadores Forwarders2.1.7 Evolución del Stock de Capital 3.3.1.4 Cuotas Operadores Aeroexpresos2.2 Comercio Exterior 3.3.1.4 Cuotas Logística Interna Según Grupo de Clientes2.2.1 Logística de Comercio Exterior: Importaciones 3.3.2 Nivel de Concentración del Mercado2.2.2 Logística de Comercio Exterior: Exportaciones 3.3.3 Estructura de Costos2.3 Demanda Interna 3.3.4 Poder Negociador2.3.1 Tipología y Segmentación de la Demanda 3.3.5 Rentabilidad y Ratios de Balance2.3.2 Segmentación por Ámbito Geográfico: Logística 3.3.6 Rentabilidad Vs. Share Domestica 3.3.7 Endeudamiento2.3.3 Segmentación por Ámbito Geográfico: Logística Externa2.3.4 Grupos de Clientes 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS2.3.5 Poder Negociador de los Clientes 4.1 Amenazas y Oportunidades2.3.6 Productos Sustitutos 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales2.3.7 Funciones de Uso 4.3 Perspectivas de Crecimiento por Segmento2.3.8 Ciclo de Vida 4.4 Tendencias Estratégicas2.4 Barreras del Negocio2.4.1 Barreras de Entrada 5. ANEXOS2.4.2 Barreras de Salida 5.1 Fuentes Consultadas 5.2 Directorio de las Principales Empresas3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5.3 Glosario Metodológico3.1 Estructura de la Oferta 5.4 Modulo Correos3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad 5.5 Definición: Criterios de Inclusión y Exclusión3.1.2 Cantidad de Empresas Según Tamaño 5.6 Estimaciones de Costo Logístico y Giro del Sector3.1.3 Empleo y Productividad
  2. 2. OPERADORES LOGISTICOS 2012A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde seubican:Página Nº10: Diagnostico del Negocio. Exportaciones y Destino de lasPágina Nº13: Datos Básicos del Sector. Importaciones.Página Nº14: Síntesis Competitiva. Página Nº48: Patrón Geográfico del ComercioPágina Nº15: Análisis por Área de Negocio. Exterior Argentino, Origen de lasPágina Nº16: Performance Competitiva. Exportaciones Según Provincia.Página Nº20: Identificación y Definición del Sector. Página Nº49: Logística Doméstica: Composición delPágina Nº21: Evolución del Giro del Negocio por Giro del Negocio por Grupo de Clientes. Segmento, en Millones de Pesos. Página Nº50: Logística Externa: Estructura delPágina Nº23: Segmentación del Giro del Negocio por Comercio Exterior Argentino. Ámbito y Tipo de Operador. Composicion de las Exportaciones y dePágina Nº24: Segmentación según Tipo de Operador las Importaciones. Oferente: Principales Características. Página Nº65: Cantidad de Empresas, Empleo,Página Nº28: Evolución del Giro del Negocio en Facturación y Escala Media por Millones de Pesos. Segmento.Página Nº30: Logística Interna: Evolución del Giro del Página Nº67: Empleo y Facturación Promedio según Negocio frente a Costos y PBI Real. Segmento.Página Nº31: Evolución de la Actividad por Página Nº68: Empresas Participantes y su Titularidad. Segmento. Página Nº69: Cantidad de Empresas, Empleo,Página Nº32: Logística Interna: Evolución Costo Facturación y Tamaño Medio según Logístico Total. Escala de Facturación.Página Nº34: Logística Interna: Evolución Costo Página Nº71: Empleo, Facturación Promedio según Logístico Total y sus Componentes. Escala de Facturación.Página Nº35: Evolución de Costos de Alquiler de Página Nº72: Empleo de los Operadores Logisticos. Depósitos Logísticos Superficies Página Nº73: Empleo Planta Permanente, Facturación Premium en AMBA. y Productividad Media, Año 2011:Página Nº36: Evolución del los Precios Promedio de Operadores Domésticos. los Servicios de los Operadores Página Nº74: Total Empleo, Año 2011: Operadores Logísticos Apertura según Ámbito de Domésticos. Prestación. Página Nº75: Empleo Planta Permanente, FacturaciónPágina Nº37: Evolución de la Oferta de Centros y Productividad Media, Año 2011: Logísticos Premium de Operadores Operadores Integradores. Inmobiliarios, Región del AMBA. En Página Nº75: Total Empleo, Año 2011: Operadores Miles de m2 Cubiertos. Integradores.Página Nº38: Evolución de la Capacidad de Página Nº76: Empleo Planta Permanente, Facturación Almacenamiento de Los Miembros de y Productividad Media, Año 2011: CEDOL Depósitos Propios, Alquilados Operadores Aeroexpresos. y Operados In House. En Miles de m2 Página Nº76: Total Empleo, Año 2011: Operadores Cubiertos. Aeroexpresos.Página Nº39: Evolución del Parque Automotor de Página Nº77: Empleo, Facturación y Productividad Utilitarios: Factores Causales, en Media del Empleo, Año 2011: Unidades. Operadores Forwarders.Página Nº40: Evolución del Parque Automotor de Página Nº78: Total Empleo, Año 2011: Operadores Utilitarios frente al PBI Real. Forwarders.Página Nº41: Cantidades Físicas Importadas, Fletes Página Nº79: Apertura del Empleo de los Operadores Totales y Fletes Medios. Miembros de CEDOL.Página Nº42: Cantidades Físicas Exportadas, Fletes Página Nº86: Capacidad de Deposito Operada, en m2 Totales y Fletes Medios. Cubiertos.Página Nº47: Patrón Geográfico del Comercio Página Nº87: Flota Operada por Algunas de las Exterior Argentino, Destino de las Principales Empresas, en Unidades.
  3. 3. OPERADORES LOGISTICOS 2012Página Nº97: Definición del Core Business: Página Nº183: Perfil de las Empresas: Panalpina Segmento, Servicios y Grupos de Transportes Mundiales. Clientes. Página Nº185: Perfil de las Empresas: Yusen LogisticsPágina Nº99: Logística Interna: Mix de Servicios Argentina. según Grupo de Clientes. Página Nº186: Perfil de las Empresas: CEVA LogisticsPágina Nº100: Operadores Domésticos: Mix de Argentina. Servicios según Ámbito de Prestación. Página Nº187: Perfil de las Empresas: Jet Cargo.Página Nº101: Operadores Integradores: Mix de Página Nº188: Perfil de las Empresas: Delfino. Servicios según Ámbito de Prestación. Página Nº189: Perfil de las Empresas: TransportesPágina Nº101: Operadores Aeroexpresos: Mix de Universales - TUSA. Servicios según Ámbito de Prestación. Página Nº191: Perfil de las Empresas: Geodis WilsonPágina Nº102: Operadores Forwarders: Mix de Argentina. Servicios según Ámbito de Prestación. Página Nº192: Perfil de las Empresas: InternationalPágina Nº103: Operadores Forwarders: Mix de First Service. Servicios según Función Logística. Página Nº194: Perfil de las Empresas: Newport Cargo.Página Nº104: Perfil de las Empresas: Andreani. Página Nº195: Perfil de las Empresas: DHL Express.Página Nº108: Perfil de las Empresas: Cargo. Página Nº197: Perfil de las Empresas: FedExPágina Nº111: Perfil de las Empresas: Exologistica. Corporation.Página Nº114: Perfil de las Empresas: Cruz del Sur. Página Nº198: Perfil de las Empresas: UPS dePágina Nº117: Perfil de las Empresas: DHL. Argentina.Página Nº120: Perfil de las Empresas: Transfarmaco. Página Nº199: Perfil de las Empresas: TNT Argentina.Página Nº123: Perfil de las Empresas: Calico. Página Nº201: Posicionamiento Ante los Factores ClavePágina Nº126: Perfil de las Empresas: Grupo CAT. de Éxito por Grupo Estratégico.Página Nº128: Perfil de las Empresas: Tradelog. Página Nº203: Operadores Domésticos:Página Nº131: Perfil de las Empresas: Loginter. Posicionamiento por Share e Imagen dePágina Nº134: Perfil de las Empresas: Distribuidora Marca/Institucional. Metropolitana. Página Nº204: Operadores Integradores:Página Nº137: Perfil de las Empresas: DADA. Posicionamiento por Share e Imagen dePágina Nº143: Perfil de las Empresas: Transporte Marca/Institucional. Furlog. Página Nº205: Operadores Forwarders:Página Nº146: Perfil de las Empresas: TASA Logística. Posicionamiento por Share e Imagen dePágina Nº149: Perfil de las Empresas: Zarcam. Marca/Institucional.Página Nº152: Perfil de las Empresas: De Giacomo. Página Nº206: Operadores Aeroexpresos:Página Nº154: Perfil de las Empresas: ESA Logística. Posicionamiento por Share e Imagen dePágina Nº156: Perfil de las Empresas: SAF S.A. Marca/Institucional.Página Nº158: Perfil de las Empresas: Gargano Página Nº207: Evolución de la Inversión Publicitaria en Logística. Medios Masivos, en Millones de Pesos.Página Nº160: Perfil de las Empresas: Provinter Página Nº208: Inversión Publicitaria en Medios Logística. Masivos por Segmento, en Millones dePágina Nº163: Perfil de las Empresas: I-Flow. Pesos.Página Nº166: Perfil de las Empresas: Dialog. Página Nº208: Inversión Publicitaria en MediosPágina Nº167: Perfil de las Empresas: Logitech. Masivos por Medio, en Millones dePágina Nº169: Perfil de las Empresas: Terminal Pesos. Panamericana. Página Nº209: Inversión Publicitaria en MediosPágina Nº171: Perfil de las Empresas: Gefco Argentina. Masivos por Segmento, en Millones dePágina Nº174: Perfil de las Empresas: DHL Global Pesos. Forwarding. Página Nº212: Evolución del Share sobre Giro delPágina Nº177: Perfil de las Empresas: Schenker Negocio Total Mercado de Operadores Argentina. Logísticos.Página Nº180: Perfil de las Empresas: Kuehne + Nagel. Página Nº213: Evolución del Share de Mercado. Giro del Negocio.
  4. 4. OPERADORES LOGISTICOS 2012Página Nº214: Share de Mercado según Ámbito de Página Nº244: Escenarios y Perspectivas Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Macroeconómicas y Sectoriales, yPágina Nº215: Evolución del Share de Mercado. Giro Proyección del Giro del Sector. del Negocio. Página Nº245: Crecimiento Proyectado del Giro delPágina Nº215: Share de Mercado según Ámbito de Negocio del Sector, en Términos Reales, Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Tasas de Crecimiento AcumulativoPágina Nº216: Evolución del Share de Mercado. Giro Anual 2011-2016. del Negocio. Página Nº246: Crecimiento Proyectado de PBI yPágina Nº217: Share de Mercado según Ámbito de Escenario Neutro del Giro del Negocio Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. del Sector, en Términos Reales.Página Nº218: Evolución del Share de Mercado. Giro Página Nº247: Crecimiento Proyectado de PBI y Giro del Negocio. del Negocio del Sector, en TérminosPágina Nº219: Share de Mercado según Ámbito de Reales. Prestación. Giro del Negocio, Año 2011. Página Nº251: Operadores Logísticos: Directorio de lasPágina Nº220: Cuotas Logística Interna Según Grupo Principales Empresas. de Clientes. Página Nº259: Modulo Correos, Perfil de Empresas:Página Nº222: Share de Mercado de las Primeras 5 Correo Argentino. Empresas según Segmento. Página Nº262: Modulo Correos, Perfil de Empresas:Página Nº223: Logística Doméstica: Estructura de OCA. Costos Operativos. Página Nº269: Costos de Logística en Porcentaje delPágina Nº224: Poder de Negociación de los PBI por País. Proveedores. Página Nº269: Costos de Logística en Porcentaje delPágina Nº225: Logística Interna: Evolución de la PBI Brasil. Rentabilidad sobre Ventas (ROS) Página Nº270: Costo del Transporte en Porcentaje de Promedio. las Ventas Industriales, Brasil.Página Nº227: Indicadores de Rentabilidad, Página Nº271: Costos de Importación de Bienes Semi- Endeudamiento y Solvencia: Promedio Terminados Proporción Respecto del por Segmento y Año. Valor FOB y el Flete de Importación.Página Nº228: Indicadores de Rentabilidad, Página Nº271: Costos de Importación Carga Endeudamiento y Solvencia: Operadores Contenedorizada. Año 2002 Costo por Domésticos. TEU y Proporción Respecto de Flete dePágina Nº230: Indicadores de Rentabilidad, Importación. Endeudamiento y Solvencia: Operadores Página Nº272: Estimación de Costo Logístico Externo Integradores. (Commodity y No Commodity).Página Nº232: Indicadores de Rentabilidad, Página Nº273: PBI, VBP y Costo Logístico Interno de Endeudamiento y Solvencia: Operadores la Economía Argentina, en Millones de Forwarders. Pesos Corrientes.Página Nº234: Indicadores de Rentabilidad, Página Nº274: Comercio Exterior y Fletes Asociados, Endeudamiento y Solvencia: Operadores en Millones de Dólares FOB Aeroexpresos. Desagregación en Commodities y NoPágina Nº235: Rentabilidad Vs. Share. Commodities.Página Nº238: Índice de Endeudamiento. Empresas con Página Nº274: Estimación de Costo Logístico Externo Datos de Balance 2010/2011. No Commodity.Página Nº239: Índice de Endeudamiento, según Página Nº275: VBP y Costo Logístico Interno de No Segmento. Datos de Balances 2005 y Commodities, en Millones de $ 2010. Corrientes.Página Nº241: Amenazas y Oportunidades. Página Nº277: Estimación de Costo Logístico y Giro del Negocio.
  5. 5. OPERADORES LOGISTICOS 2012A continuación se mencionan algunas de las empresas de Operadores Logisticos mencionadas en el estudio:ByB CONSULTORA INTERNATIONAL FIRST SERVICECALICO ITSA - ENTREGARCAT JET CARGOCELSUR KUEHNE + NAGELCENTAURO LHS WORLDWIDECEVA LOGINTERCRUZ DEL SUR LOGISTECHDADA LOGISTICA MONTAVANDE GIACOMO NET COURRIERDELFINO NEWPORT CARGODHL EXPRESS PANALPINADHL GLOBAL FORWARDING PROVINTERDHL SUPPLY CHAIN RAICODIALOG SAFDIETRICH LOGISTICS SAVINO DEL BENE ARGENTINADISTRIBUIDORA METROPOLITANA SCHENKERDOUBLE STAR TASAEAGLE GLOBAL LOGISTICS DE ARGENTINA TNT EXPRESSESA LOGISTICA TOSHINEXOLOGISTICA TP LOGISTICAFEDEX TRADELOGFURLONG TRANSFARMACOG. L. ANDREANI TRANSPORTES UNIVERSALESGARGANO LOGISTICA TRUST CARGO INTERNATIONALGEFCO TUSAGEODIS WILSON UPSGRUPO CARGO URBANO EXPRESSHELLMANN W. LOGISTICS UTI LOGISTICSHOUSE TO HOUSE YUSEN LOGISTICS ARGENTINAI-FLOW ZARCAM

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