Biocombustibles 2011

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Estudio de oferta de Biocombustibles

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Biocombustibles 2011

  1. 1. BIOCOMBUSTIBLES 2011 El presente informe constituye un análisis técnico-económico que evalúa la Edición: Diciembre 2011 situación actual de la oferta de biocombustibles y comprende el estudio pormenorizado de los dos segmentos; Biodiesel y Etanol, que integran esta Páginas: 158 industria, analizando el desempeño de las empresas, la evolución del sector, las Cuadros: 98 estructuras productivas y competitivas. Asimismo el Informe brinda un análisis estratégico de las 32 empresas que Empresas mencionadas: 32 componen los siguientes grupos estratégicos a) Las Grandes Empresas Azucareras Presentación: Powerpoint + CD y Aceiteras que acceden directamente a materias primas, b) Las Empresas Productoras de Biodiesel Independientes que compran materia prima, y por último c) Las empresas Medianas y Pequeñas cuya capacidad de producción es menor a las 30.000 toneladas anuales.Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a sufuturo desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas deMarketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendoposteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.5 Empleo y facturación1.1 Diagnóstico del negocio 3.1.6 Localización de las empresas1.2 Datos básicos del sector 3.2 Estrategias competitivas1.3 Síntesis competitiva 3.2.1 Grupos estratégicos1.4 Análisis por área de negocio 3.2.2 Perfil por grupo estratégico1.5 Principales indicadores del comercio exterior 3.2.3 Estrategias de las principales empresas1.6 Performance competitiva 3.2.4 Diversificación e integración 3.2.5.a Perfil de las grandes empresas aceiteras y azucareras2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2.5.b Perfil de las grandes empresas independientes2.1 Definición de la actividad 3.2.5.c Perfil de las medianas y pequeñas empresas2.1.1 Cadena de valor Biodiesel independientes2.1.2 Cadena de valor Etanol 3.2.6 Posicionamiento ante los factores claves de éxito2.2 Segmentación y evolución de la actividad 3.3 Performance de la competencia2.2.1 Segmentación del negocio 3.3.1.a Capacidad producción de Biocombustibles según los2.2.2 Evolución de la actividad proyectos en ejecución2.2.3 Evolución del giro del negocio vs. PBI 3.3.1.b Cuotas asignadas de mercado interno de Biodiesel2.2.4 Evolución del giro del negocio por segmento 3.3.1.c Cuotas asignadas de mercado interno de etanol2.2.5 Consumo aparente 3.3.2.a Cuotas de mercado interno2.2.6 Evolución de los precios de biocombustibles 3.3.2.b Cuotas por segmento – Biodiesel2.3 Comercio Exterior 3.3.2.c Cuotas por segmento – Etanol2.4 Demanda interna 3.3.3 Nivel de concentración del mercado2.4.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.4 Rentabilidad2.4.2 Canales de distribución del Etanol 3.3.5 Rentabilidad vs. Share2.4.4 Grupos de clientes 3.3.6 Endeudamiento2.4.5 Poder negociador de los clientes2.4.6 Productos sustitutos 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS2.4.7 Funciones de uso 4.1 Amenazas y oportunidades2.4.8 Ciclo de vida 4.2 Escenarios macroeconómicos y perspectivas sectoriales2.5 Barreras y factores clave de éxito 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento 4.4 Tendencias estratégicas3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 4.5 Conclusiones3.1 Estructura de la Oferta3.1.1 Empresas participantes y su titularidad 5. ANEXOS3.1.2 Empleo 5.1 Fuentes consultadas3.1.3 Cantidad de empresas según tamaño de empleo 5.2 Dirección de las principales empresas3.1.4 Empleo y productividad 5.3 Glosario metodológico
  2. 2. BIOCOMBUSTIBLES 2011A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde seubican:Página Nº 11: Datos Básicos del Sector Página Nº 77: Empleos y Ventas Netas de las PrincipalesPágina Nº 13: Síntesis Competitiva EmpresasPágina Nº 14: Análisis por Área de Negocio Página Nº 78: Ubicación de las PlantasPágina Nº 15: Indicadores de Comercio Exterior Página Nº 79: Localización de las Plantas de las PrincipalesPágina Nº 16: Performance Competitiva EmpresasPágina Nº 26: Cuadro de Volúmenes de Etanol para el Año Página Nº 83: Grupos Estratégicos y sus Características 2011 Página Nº 84: Concentración de la Capacidad dePágina Nº 27: Evolución de la Producción de Producción, en Millones de Toneladas Biocombustibles, en Volumen Página Nº 85: Perfil por Grupo Estratégico: EmpresasPágina Nº 28: Producción de Biocombustibles 2009, 2010 y Aceiteras y Azucareras Grandes 2011, en Volumen Página Nº 86: Perfil por Grupo Estratégico: GrandesPágina Nº 29: Evolución del Giro del Negocio Sectorial en Empresas Independientes Pesos y en Volumen Página Nº 87: Perfil por Grupo Estratégico: EmpresasPágina Nº 30: Evolución del Giro del Negocio Independientes, Medianas y ChicasPágina Nº 31: Comparación de la Evolución del Giro del Página Nº 88: Estrategias de las Principales Empresas Negocio con el PBI Nacional en Millones de Aceiteras y Azucareras Pesos Corrientes Página Nº 89: Estrategias de las Principales EmpresasPágina Nº 32: Evolución en la Producción de Independientes Biocombustibles, en Valor Página Nº 90: Diversificación e IntegraciónPágina Nº 33: Consumo Aparente, en Volumen Página Nº 91: Perfil de las Principales Empresas: AlconoaPágina Nº 33: Evolución del Consumo Aparente, en Página Nº 92: Perfil de las Principales Empresas: Volumen Bioenergía La CoronaPágina Nº 34: Consumo Aparente, en Valor Página Nº 93: Perfil de las Principales Empresas: BioPágina Nº 34: Evolución del Consumo Aparente, en Valor LedesmaPágina Nº 38: Evolución del Precio Mayorista del Página Nº 94: Perfil de las Principales Empresas: Bio San Biodiesel, en Valor y Volumen IsidroPágina Nº 39: Evolución del Precio Mayorista del Etanol, Página Nº 95: Perfil de las Principales Empresas: en Valor y Volumen Bioenergía Santa RosaPágina Nº 41: Barreras de las Exportaciones por Segmento Página Nº 96: Perfil de las Principales Empresas: BioPágina Nº 42: Evolución de las Exportaciones TrinidadPágina Nº 44: Exportaciones de Biodiesel Puro, en Millones Página Nº 97: Perfil de las Principales Empresas: Compañía de Toneladas Bioenergética La FloridaPágina Nº 45: Exportaciones de Biodiesel Puro, en Millones Página Nº 98: Perfil de las Principales Empresas: Energías de Dólares Ecológicas del TucumánPágina Nº 46: Valor y Toneladas Según Destino, Promedio Página Nº 99: Perfil de las Principales Empresas: LDC 2009 ArgentinaPágina Nº 47: Exportaciones de Biodiesel Puro, en Millones Página Nº 100: Perfil de las Principales Empresas: Molinos de Toneladas Rio de la PlataPágina Nº 48: Panorama Internacional Página Nº 101: Perfil de las Principales Empresas: RenovaPágina Nº 50: Distribución del Consumo Aparente Página Nº 102: Perfil de las Principales Empresas: RioPágina Nº 54: Etanol Recibido por Empresa, en Volumen Grande EnergíaPágina Nº 55: Etanol Entregado por Empresa, en Volumen Página Nº 103: Perfil de las Principales Empresas: VicentinPágina Nº 57: Poder Negociador de los Clientes por Canal Página Nº 104: Perfil de las Principales Empresas: VilucoPágina Nº 58: Canales de Destino Según Volumen Página Nº 105: Perfil de las Principales Empresas: AdvancedPágina Nº 60: Funciones de Uso por Segmento Organic MaterialsPágina Nº 61: Ciclo de Vida de los Biocombustibles Página Nº 106: Perfil de las Principales Empresas: AriparPágina Nº 63: Barreras de Entrada CerealesPágina Nº 65: Barreras de Salida Página Nº 107: Perfil de las Principales Empresas: BioPágina Nº 66: Factores Claves de Éxito MaderoPágina Nº 71: Titularidad del Capital de las Principales Página Nº 108: Perfil de las Principales Empresas: Diaser SA Empresas InmobiliariaPágina Nº 74: Empleo por Empresa Página Nº 109: Perfil de las Principales Empresas: ExploraPágina Nº 75: Distribución del Empleo Página Nº 110: Perfil de las Principales Empresas: Oil FoxPágina Nº 76: Empleo y Facturación de las Principales Página Nº 111: Perfil de las Principales Empresas: Patagonia Empresas Bioenergía
  3. 3. BIOCOMBUSTIBLES 2011Página Nº 112: Perfil de las Principales Empresas: Unitec Página Nº 127: Entregado al Mercado Interno en Toneladas Bio Página Nº 129: Biodiesel Entregado por Empresa, enPágina Nº 113: Perfil de las Principales Empresas: Diferoil ToneladasPágina Nº 114: Perfil de las Principales Empresas: Ecopor Página Nº 130: Entregado al Mercado Interno en MetrosPágina Nº 115: Perfil de las Principales Empresas: Energías Cúbicos Renovables Argentina Página Nº 131: Etanol: Cupo Asignado y Total Entregado enPágina Nº 116: Perfil de las Principales Empresas: Héctor A Metro Cúbicos Bolzan y Cía. Página Nº 132: Porcentaje de Etanol Entregado Según CupoPágina Nº 117: Perfil de las Principales Empresas: Maikop AsignadoPágina Nº 118: Perfil de las Principales Empresas: Pitey Página Nº 133: Etanol Entregado por Empresa 2010, enPágina Nº 119: Perfil de las Principales Empresas: Rosario Metros Cúbicos Bio Energy Página Nº 134: Etanol Entregado por Empresa 2011, enPágina Nº 120: Perfil de las Principales Empresas: Metros Cúbicos Soyenergy Página Nº 135: Concentración por Tipo de SegmentoPágina Nº 121: Posicionamiento de las Empresas Frente a los Página Nº 136: Rentabilidad de las Principales Empresas Factores Clave de Éxito Página Nº 137: Rentabilidad Vs. SharePágina Nº 123: Proyectos de Producción de las Principales Página Nº 138: Endeudamiento Empresas Página Nº 140: Amenazas y Oportunidades a Corto, MedianoPágina Nº 124: Capacidad de Producción, Base: Millones de y Largo Plazo Toneladas Página Nº 145: Escenarios 2012Página Nº 125: Cuotas Asignadas de Mercado Interno en Página Nº 146: Tasa de Crecimiento Promedio por Segmento Toneladas Página Nº 150: Titularidad del Capital de las PrincipalesPágina Nº 126: Cuotas Asignadas de Mercado Interno en Empresas Metros Cúbicos BIOCOMBUSTIBLES 2011A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:ADVANCED ORGANIC MATERIALS SA EXPLORA SAALCONOA SRL HECTOR A BOLZAN Y CIA SRLARIPAR CEREALES SA LDC ARGENTINA SABIO ENERGETICA SANTA ROSA MAIKOP SABIO SAN ISIDRO MOLINOS RIO DE LA PLATA SABIO TRINIDAD NEW FUEL SABIOENERGETICA LA FLORIDA OIL FOX SABIOENERGIA LA CORONA PATAGONIA BIOENERGIA SABIOLEDESMA PITEY SABIOMADERO SA RENOVA SADIASER RIO GRANDE ENERGIADIFEROIL SA ROSARIO BIOENERGIA SAECOFUEL SA SOY ENERGY SAECOPORT SA UNITEC BIO SAENERGIA RENOVABLE SA VICENTIN SAICENERGIAS ECOLOGICAS TUCUMAN VILUCO SA

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