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Autopartes 2011
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Autopartes 2011

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Estudio de mercado de AUTOPARTES

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  • 1. AUTOPARTES 2011 Edición: Julio 2011 El presente informe analiza la situación competitiva y las perspectivas del sector de Autopartes, abarcando los anillos 1 y 2 y su relación con las terminales. Páginas: 144 Asimismo el informe presenta un completo análisis de la evolución de la oferta del sector, Cuadros: 76 su tamaño, incidencia en el negocio y perspectivas. Empresas mencionadas: 67 Por último el estudio muestra la performance de las entidades más relevantes con sus cuotas de producción y la facturación de las principales instituciones. Además analiza de Presentación: PowerPoint + CD manera muy completa algunos indicadores financieros comparando las distintas empresas autopartistas; las estrategias de las entidades, su inversión publicitaria y rentabilidad.Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a sufuturo desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas deMarketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendoposteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.1. SINTESIS EJECUTIVA 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA1.1 Diagnóstico del Negocio 3.1 Estructura de la Oferta1.2 Datos Básicos del Sector 3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad1.3 Síntesis Competitiva 3.1.2 Cantidad de Empresas Según Tamaño de Empleo1.4 Principales Indicadores del Comercio Exterior 3.1.3 Empleo y Productividad1.5 Performance Competitiva 3.1.4 Empleo y Facturación 3.1.5 Localización de las Empresas2. CONTEXTO DEL NEGOCIO 3.2 Estrategias Competitivas2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad 3.2.1 Grupos Estratégicos2.1.1 Segmentación del Negocio 3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico2.1.2 Evolución de la Actividad 3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas2.1.3 Evolución del Giro del Negocio Vs. PBI 3.2.4 Principales Empresas por Rubro2.1.4 Consumo Aparente 3.2.5 Perfil de las Principales Empresas2.1.5 Evolución de los Precios 3.2.6 Promoción y Publicidad2.1.6 Evolución de las Inversiones 3.3 Performance de la Competencia2.2 Comercio Exterior 3.3.1 Cuotas2.2.1 Barreras al Comercio Exterior 3.3.2 Estructura de Costos2.2.2 Exportaciones 3.3.3 Poder Negociador de los Proveedores2.2.3 Importaciones 3.3.4 Indicadores Financieros2.2.4 Balanza Comercial del Sector Autopartista2.2.5 Compras de Autopartes por Origen del Sector Automotriz 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS2.2.6 Panorama General 4.1 Amenazas y Oportunidades2.3 Demanda Interna 4.2 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas Sectoriales2.3.1 Segmentación Geográfica de la Demanda 4.4 Tendencias Estratégicas2.3.2 Canales de Distribución2.3.3 Grupos de Clientes 5. ANEXOS2.4 Barreras y Factores Claves de Éxito 5.1 Fuentes Consultadas2.4.1 Barreras de Entrada y Salida 5.2 Dirección de las Principales Empresas2.4.2 Factores Clave de Éxito 5.3 Glosario Metodológico
  • 2. AUTOPARTES 2011A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde seubican:Página Nº 9: Estructura y Performance del Sector. Página Nº 33: Inversiones en el Sector Automotriz porPágina Nº 9: Tasa de Crecimiento Promedio Anual (2005- Región y Utilización de la Capacidad 2010). Instalada por Grandes Rubros (2003-2010).Página Nº 10: Variables Estructurales del Sector, Tasas de Página Nº 45: Evolución de las Exportaciones de Variación y Nivel de Apertura de la Autopartes Por Segmento (2007–2010). En Economía. Volumen y En Valor.Página Nº 11: Importaciones y Exportaciones 2010. Página Nº 46: Principales Destinos de Exportación dePágina Nº 12: Principales Jugadores del Sector, Titularidad Autopartes. En Valor. del Capital, Estrategia Principal y Página Nº 46: Principales Destinos de Exportación de Rentabilidad. Autopartes. En Valor.Página Nº 17: Segmentación en Base a Principales Página Nº 47: Participación en % de Exportaciones por Conjuntos que Componen el Automóvil – Exportador Terminal (2007-2011). Base 100% del Valor del Vehículo. Página Nº 47: Participación de las Terminales yPágina Nº 18: Producción Anual del Sector Autopartista y Autopartistas en las Exportaciones de Evolución (2000-2012). Autopartes (2007-2010).Página Nº 19: Giro del Negocio de Autopartes (1999-2011). Página Nº 47: Base Exportaciones de Terminales Año 2010. En Valor. En Valor.Página Nº 20: Detalle de Producción, Ventas y Comercio Página Nº 48: Participación en % de Exportaciones por Exterior de Vehículos Terminados (1999 - Exportador Autopartista (2007-2011). 2012). Página Nº 48: Base Exportaciones de Autopartistas AñoPágina Nº 21: Vehículos - Comparación de la Evolución de 2010. En Valor. las Importaciones y Producción, y sus efectos Página Nº 49: Evolución de las Importaciones de en el Giro del Negocio (2000-2011). Autopartes por Segmento (2007-2010).Página Nº 22: Participación de los Vehículos Importados y Página Nº 49: Evolución de las Importaciones de de Origen Nacional en las Ventas al Mercado Autopartes Totales. En Valor (2000-2010). Interno. Página Nº 50: Principales Orígenes de Importación dePágina Nº 22: Evolución de la Producción, Ventas Autopartes. En Valor. Nacionales y Exportación de Vehículos Página Nº 50: Composición de las Importaciones de (1999-2011). En Volumen. Autopartes por Segmento.Página Nº 23: Evolución de la Producción de Vehículos y Página Nº 51: Participación en % de Importaciones por de la Producción e Importación de Importador Terminal (2007-2011). Autopartes (2000-2011). Página Nº 51: Participación de las Terminales yPágina Nº 24: Giro del Negocio del Sector Autopartista vs. Autopartistas en las Importaciones de PBI (2000-2011). Autopartes (2007-2010).Página Nº 25: Giro del Negocio del Sector Terminal vs. PBI Página Nº 51: Base Importaciones de Autopartistas Año a Valores Constantes (2000-2011). 2010. En Valor.Página Nº 26: Producción de Neumáticos para Automotores Página Nº 52: Participación en % de Importaciones por vs. PBI a Valores Constantes (2000-2011). Autopartista (2007-2011)..Página Nº 27: Consumo Aparente: Vehículos y Autopartes Página Nº 53: Intercambio Comerciales de Autopartes y (2000-2011). Producción de Vehículo. En ValoresPágina Nº 28: Consumo Aparente: Vehículos y Autopartes Corrientes. (2000-2011). En Valor y Volumen. Página Nº 54: Compras de Autopartes por Origen. Fiat,Página Nº 29: Variación del Índice de Precios Internos al Renault y Peugeot Citroën. por Mayor por Grandes Grupos (2001-2011). Página Nº 58: Concentración de la Industria AutopartistaPágina Nº 30: Evolución del Índice de Precios Internos al por Región. por Mayor por Grandes Grupos (2000-2011). Página Nº 61: Distribución por Destino de las Ventas –Página Nº 31: Variación del Índice de Precios Internos al Argentina. En Valor. por Mayor por Grandes Grupos y Página Nº 61: Distribución por Destino de las Ventas – Comparación con la Evolución del Consumo Brasil. En Valor. Aparente de Autopartes y del PBI (2001- Página Nº 69: Cantidad de Empresas por Rango de Empleo. 2011). Página Nº 69: Cantidad de Empleados del SectorPágina Nº 32: Variación del Índice de Precios Internos al Autopartista en su Totalidad. por Mayor de Vehículos Automotores Página Nº 70: Empleo y Ventas de Empresas del Sector en Comparación con la Evolución del Consumo Pesos – Año 2009. Aparente de Vehículos y del PBI (2001- Página Nº 71: Índices de Productividad del Sector 2011). Autopartista.
  • 3. AUTOPARTES 2011Página Nº 72: Relación entre el Empleo y la Facturación de Página Nº 109: Autopartes - Análisis de Solvencia vs. las Principales Empresas - Año 2009. Endeudamiento Total.Página Nº 73: Localización de las Principales Empresas. Página Nº 111: AUTOPARTES - Análisis de la FinanciaciónPágina Nº 94: Evolución de la Inversión Publicitaria del de la Inmovilización. Sector. En Pesos Corrientes. Página Nº 112: AUTOPARTES - Análisis delPágina Nº 94: Empresas que más invirtieron en publicidad Endeudamiento como Pas/PN y durante el 2010. En Pesos Corrientes. Endeudamiento de CP.Página Nº 95: Inversión Publicitaria por Medio en Pesos Página Nº 113: AUTOPARTES - Análisis del Eficiencia – Corrientes. Empresas con Ventas Mayores a 200 Mill.Página Nº 97: Participación en la Facturación Total en Pesos Corrientes. Pesos. 2009. Página Nº 114: AUTOPARTES - Ratios Financieros porPágina Nº 98: Estructura de Costos en Terminales - Detalle. Rubros (Solvencia y Liquidez Corriente).Página Nº 98: Estructura de Costos en Terminales - Página Nº 114: AUTOPARTES - Ratios Financieros por Resumen. Rubros (Endeudamiento).Página Nº 102: Ratios Financieros de las Principales Página Nº 115: AUTOPARTES - Ratios Financieros por Empresas Autopartistas. Rubros - Detalle.Página Nº 103: Ratios Financieros de las Principales Página Nº 116: AUTOPARTES - Ratios Financieros por Empresas Autopartistas. Rubros - Detalle.Página Nº 104: Balances de las Principales Empresas Página Nº 117: Principales Acreedores Bancarios del Sector Autopartistas – En Pesos Corrientes. Autopartista.Página Nº 105: Balances de las Principales Empresas Página Nº 118: Indicadores Financieros de las Empresas Autopartistas – En Pesos Corrientes. Terminales. Ratios Financieros.Página Nº 106: Balances de las Principales Empresas Página Nº 119: Indicadores Financieros de las Empresas Autopartistas – En Pesos Corrientes. Terminales. Balances en Pesos.Página Nº 107: Balances de las Principales Empresas Página Nº 120: Principales Acreedores Bancarios del Sector Autopartistas – En Pesos Corrientes. Terminal.Página Nº 108: Autopartes - Análisis de Liquidez Corriente Página Nº 131: Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas vs. Deudas de Corto Plazo. Sectoriales.
  • 4. AUTOPARTES 2011A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:ALBANO COZZUOL MANN + HUMMEL ARGENTINA SAALLEVARD REINA ARGENTINA SA MATRIMET SAAUSTRAL GOMAS SRL MERCEDES-BENZ ARG. SABRIDGESTONE ARGENTINA SAIYC METALURGICA DEGIORGIS SACODAN ARGENTINA SA MIRGOR SACIFIACOMPONENTES ESP. DIESEL SA MONTICH SADANA ARGENTINA SA PABSA SADENSO PANA SRLESTABLECIMIENTOS GAMAR PERTRAKFAMAR FUEGUINA SA PERTRAK SAFATE SAICI PEUGEOT CITROËN ARG. SAFAVICUR ICSA PILKINGSTON AUTOMOTIVE ARGENTINA SAFERROSIDER SA PIRELLI NEUMATICOS SAIYCFIAT AUTO ARGENTINA SA POLIMETAL SAFIRC ROT GABRIEL SA PURO FILTROSFORD ARGENTINA SCA R NETO SAFRIC ROT SAIC RAR SAGEISER SA RENAULT ARG. SAGENERAL MOTORS DE ARG. SRL ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL SAGESTAMP BAIRES SA ROGELIO BEIROGESTAMP CORDOBA SA SCANIA ARG. SAGUERRINI NEUMATICOS SA SEVERINO COEGO – SOFEMA SAHONDA MOTOR DE ARG. SA SOGEFI ARGENTINA SAIYCHUTCHINSON ARGENTINA SA SPICER EJES PESADOS SAHYUNDAI MOTOR ARG SA TA GAS TECHNOLOGY SAINDUSTRIAS ASTON SA TARANTO SAINDUSTRIAS GUIDI TARANTO SAN JUAN SAINDUSTRIAS MARO SA TESTORI SRLIRAUTO SA TOYOTA ARGENTINA SAJOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE UNIONBAT SASYSTEMS SRL VISTEON SAJUNTAS ILLINOIS SA VOLKSWAGEN ARGENTINA SAL. V. SPADA Y CIA. SRLLEQUIPE MONTEUR SAMAGNETI MARELLI CONJ. DE ESCAPE SA