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  1. 1. CHINA INFORME CHINA 2009 ACTUALIDAD TENDENCIA EN CHINA COYUNTURA ECONÓMICA DE CHINA 2008 2009 1.000 millones USD 2006 2007 (e) (p) Crecimiento económico (%) 11,6 11,9 9,4 7 Inflación (%) 1,5 4,8 6,4 4,3 Exportaciones 969,7 1,22 1,492 1,762 Importaciones 751,9 904,6 1,157 1,377 Balance comercial 217,7 315,4 335 385 Deuda externa (% PIB) 12,2 11,4 9,9 9,1 (e) estimaciones (p) previsiones Fuente : http://www.trading-safely.com Actualización: febrero 2009 Destaca La economía china creció un 9% interanual en 2008, una cifra muy inferior al 13% logrado en 2007 y que marca el nivel más bajo de crecimiento en seis años, tras haberse visto seriamente afectada en el segundo semestre por la crisis económica mundial. El crecimiento de la economía china se ralentizó en el primer semestre del presente año con respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante las exportaciones de productos electrónicos y maquinaria aumentaron así como las ventas al extranjero de productos de alta tecnología. Dentro de los factores que afectaron este crecimiento están, la desaceleración económica mundial debilitando la demanda exterior, y los desastres naturales que han ocurrido a principio de año que han ocasionado perdidas de varios cientos de millones de principio de año. También hay que tener en cuenta que la estrategia del gobierno chino es mantener un crecimiento económico moderado en la banda del 8% en los próximos años para evitar el sobrecalentamiento de la economía china. Esta moderación deseada responde a la necesidad de equilibrar los componentes de su crecimiento pasando del crecimiento económico vía inversión extranjera directa (IED) y exportaciones hacia un crecimiento económico basado en la demanda interna. Otra cosa muy distinta es, claro está, si resulta sostenible una pauta de crecimiento global basada, como ha ocurrido en los últimos años, en el sobreconsumo de Estados Unidos y la sobreproducción de China. El ajuste estadounidense tendrá que verse, antes o después, correspondido con una reorientación del crecimiento chino desde las exportaciones y la inversión hacia el consumo interior. Pero esa reorientación llevará su tiempo. INFORME CHINA 2009 Pág. 1
  2. 2. CHINA De momento, la inflación trimestral acumulada se ha situado en el 8%, aunque el dato de marzo (8,3%) fue cuatro décimas mayor que el de febrero (8,7%), la peor subida en más de once años. El incremento en los precios al consumidor fue provocado por un aumento del 18,2% en los costos de los alimentos, en relación al mismo período de 2007, según el Buró Nacional de Estadística. La inflación en China continúa creciendo a pesar de las medidas del gobierno, que espera mantener un tope en el costo de los alimentos en particular. La elevada tasa de inflación a principios de año (8,7% en febrero), ha pasado al 2,4% en noviembre, una caída en picado que hace temer un posible retorno de la deflación, fenómeno que el país registró ya a finales de los años noventa y también en 2002. El gobierno teme que un excesivo encarecimiento de los productos básicos desemboque en protestas de la población, como ya sucedió a finales de los años 80. Aunque el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) chino puede resultar envidiable para unas economías occidentales que entraron en recesión, la desaceleración fue contundente en los últimos meses. Así, entre octubre y diciembre de 2008 el PIB chino sólo creció un 6,8% interanual, tras hacerlo un 9% en el tercer trimestre, un resultado que entonces ya era el más bajo en más de cinco años COMPOSICION DEL PIB CHINO POR SECTORES Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 10,6% 49,2% 40,2% INFORME CHINA 2009 Pág. 2
  3. 3. CHINA . Fuentes: Ofcomes y http://www.stats.gov.cn COMERCIO EXTERIOR DE CHINA EVOLUCIÓN COYUNTURA ECONÓMICA DE CHINA (miles de millones de dólares) CHINA 2005 2006 2007 2008 % Variación Crecimiento económico 10,4 11,6 11,4 9 Inflación (%) 1,6 1,0 4,6 6 Exportaciones 762,5 952,0 1.218,0 1.428,8 Importaciones 628,3 754,0 955,8 1.131,9 Saldo comercial 134,2 198,0 262,2 296,9 INFORME CHINA 2009 Pág. 3
  4. 4. CHINA Fuentes: Ofcomes, www.oecd.org y www.stats.gov.cn/english Actualización: Enero 2009 En 2008, las exportaciones de China alcanzaron un valor de 1.465 miles de millones de US$ frente a importaciones por valor de 1.156 millones de US$, según los últimos datos publicados en el World FactBook 2009 de la CIA, Principales exportaciones de China: maquinaria y equipos de procesamiento de datos, prendas de vestir, textiles, hierro y acero y equipo óptico y médico. Respecto a importaciones: maquinaria eléctrica, aceites y combustibles minerales, equipos médicos, minerales metálicos, plásticos, productos químicos orgánicos. El superávit mensual de octubre volvió a registrar un nuevo récord (35.200 millones de dólares), y el superávit comercial de los primeros diez meses del año alcanzó los 2.159,9 millones de dólares. Las importaciones crecieron un 15,6% en octubre, la tasa más baja de los últimos 16 meses, lo que refleja el enfriamiento de la demanda interna y la disminución del precio de las materias primas. Por su parte, las exportaciones crecieron en octubre un 19,2%, el nivel más bajo desde las nevadas de febrero. Uno de los primeros efectos de la crisis económica ha sido la reducción de la demanda de los países occidentales, un golpe para la tercera economía mundial, muy dependiente de sus exportaciones. En los dos últimos meses, las exportaciones chinas acusaron una bajada, de 2,8% interanual en diciembre. La consecuencia de esa ralentización de la actividad es que la producción industrial se desaceleró, y creció 12,9% en 2008, frente al 18,5% de 2007. No obstante, las inversiones en capital fijo aumentaron fuertemente en 2008, un 25,5% interanual, superando ligeramente el porcentaje de 2007 (+24,8%). Los destinos principales de la exportación de productos chinos en 2008 fueron: Unión Europea-EU 25 (con un 20,5% del total); Estados Unidos, (17,6%); Hong Kong (13,3%); Japón (8,1%); Corea del Sur (5,1%) y Alemania (4,1%). El origen de las importaciones es como sigue: Japón (con un 13,3% del total); Unión Europea (11,7%); Corea del Sur (9,9%); Taiwán (9,1%); Estados Unidos (7,1%); Alemania (4,9%). Es relevante la pérdida de peso relativo en el total de las importaciones chinas de los tradicionales proveedores asiáticos (sobre todo componentes para ensamblado en China) y europeos y americanos (bienes de equipo), a favor de países proveedores de materias primas. Así, de entre los 25 primeros proveedores, los que más crecen son, por este orden: Chile, Canadá, Brasil e India. Fuente: http://www.merk2.com Fecha actualización: Enero 2009 INFORME CHINA 2009 Pág. 4
  5. 5. CHINA PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHINA 2008 (MILLONES USD) Exportaciones Importaciones País/Región Valor % País/Región Valor % EU 292,88 20,5 Otros 280.72 24,8 EEUU 252,3 17,6 Japón 150.65 13,3 Otros 214,24 14,9 EU 132.7 11,7 Hong Kong 190,74 13,3 ASEAN 116.97 10,3 Japón 116,13 8,1 Corea del Sur 112.16 9,9 ASEAN 114,14 7,9 Taiwán 103.34 9,1 Corea del Sur 73,95 5,1 EEUU 81.44 7,1 Alemania 59,17 4,1 Alemania 55.83 4,9 Holanda 45,91 3,2 Australia 37.42 3,3 Reino Unido 36,07 2,5 Malasia 32.09 2,8 Total Exportaciones 1.428,8 100 Total Importaciones 1.131,9 100 Fuente: UN Comtrade China ha triplicado el volumen de sus exportaciones en diez años, habiendo sido el principal motor de crecimiento y situándose como la tercera potencia mundial. La UE es el primer socio comercial por delante de Estados Unidos y Japón. China es el primer proveedor extracomunitario de España y el quinto mercado fuera de la UE, mientras que España es el decimosexto mercado para China y el vigésimo noveno suministrador. En el periodo entre enero-noviembre de 2008 (últimos datos disponibles) con un volumen de importaciones españolas de 18.593 millones de euros y de exportaciones a China de 1.979 millones de euros. Uno de los aspectos a destacar es que en los flujos comerciales y, dentro de las exportaciones de China al mundo, se identifica un cambio estructural de las mismas pasando de exportar producto de bajo valor añadido (i.e. textil) a exportar producción más sofisticada (i.e. maquinaria). En cuanto al patrón de comercio se constata un elevado déficit con algunos países asiáticos y de América Latina y superávit con Europa y Estados Unidos, debido a una estrategia industrial basada en importar componentes para su ensamblaje y reexportación a los países desarrollados. A pesar de su fuerte liderazgo en el mercado, China seguirá necesitando la Inversión Extranjera Directa que, este año, alcanzó los 92.395 millones de dólares. Dicha inversión es necesaria precisamente porque permite la competitividad tecnológica que el país desea alcanzar. SHANGHAI, INFORME CHINA 2009 Pág. 5
  6. 6. CHINA RELACIÓN COMERCIAL DE CHINA CON LA UE (MILES DE MILLONES USD, 2002-2007) Importaciones Exportaciones 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: UN Comtrade COMERCIO ESPAÑA-CHINA PRINCIPALES PRODUCTOS 2008 Exportaciones Máquinas y aparatos mecánicos 21,5% Plástico y sus manufacturas 9,8% Máquinas, aparatos y material eléctrico 8,0% Productos químicos orgánicos 7,5% Minerales Metalíferos 4,7% Vehículos automóviles 4,3% Importaciones Máquinas, aparatos y material eléctrico 29,2% Reactores nucleares, máquinas y aparatos mecánicos 12,3% Prendas y Complementos (excepto de punto) 7,2% Prendas y Complementos (de punto) 5,1% Muebles 4,2% Fundición, hierro y acero 4,1% INFORME CHINA 2009 Pág. 6
  7. 7. CHINA RELACIÓN COMERCIAL DE CHINA CON ESPAÑA (MILLONES DE DÓLARES, 2002 – 2007) Importaciones Exportaciones 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: UN Comtrade En cuanto al comercio bilateral entre los países podemos observar que las exportaciones de España a China, a pesar de que siguen creciendo, lo hacen a un ritmo muy lento. En cuanto a las importaciones, con los datos disponibles referentes a los primeros meses de 2008 ya se superaba el valor de de todo el año 2007. El incremento de las exportaciones españolas a China es muy destacado en los últimos años. China, sin embargo, es para la exportación española un mercado cada vez más importante, que supera ya en magnitud a clientes tradicionales de España y a países que cultural, histórica y geográficamente están más cercanos a España. Los motivos de este incremento de las exportaciones a China son variados: Los esfuerzos realizados por la Administración española en los últimos años están dando sus frutos; las empresas españolas se atreven cada vez más a acercarse al mercado chino. y la entrada de China en la OMC y las reformas del país han abierto nuevas oportunidades de negocio para las empresas españolas. El desarrollo económico, social e industrial de China y las inversiones extranjeras han generado nuevas necesidades y demandas en las importaciones de la República Popular. Las exportaciones españolas a China mantienen una tendencia de crecimiento continuo desde el año 2000, y casi se han duplicado en un período de solo cuatro años. En el año 2003 rompen la barrera de los 1.000 millones de Euros y ya en el 2007 sobrepasaron los 2.000 millones. INFORME CHINA 2009 Pág. 7
  8. 8. CHINA RELACIONES COMERCIALES DE CHINA CON COMUNITAT VALENCIANA 2008 ENERO –NOVIEMBRE Miles de euros Según los últimos datos de 2008, acumulados enero –novviembre, se exportaron productos de la Comunitat Valenciana al mercado chino por valor de 246,9 millones de euros. Ese valor corresponde a un crecimiento del 16,78 % en comparación con el mismo periodo de 2007. La Comunitat Valenciana computa el 12,5 % del total de las exportaciones españolas a China, mientras que para las importaciones computa un 13,3 % AUTONOMIA EXPORTACIONES IMPORTACIONES TASA COBERTURA SALDO COMERCIAL COMUNITAT 246.902 2.478.589 9,96% -2.231.687 VALENCIANA ESPAÑA 1.978.565 18.592.849 10,64% -16.614.284 % 12,48 13,33 CV/ESPAÑA PRINCIPALES PRODUCTOS COMUNITAT VALENCIANA EXPORTADOS A CHINA 2008 Miles de euros CAPITULO MILES DE EUROS % MÁQUINAS MECÁNICOS 61.969 25 MARMOL Y PIEDRAS 41.734 17 PASTA DE MADERA 22.584 9 PIELES (EXCEPTO LA PELETERÍA) 15.087 6 PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS 14.062 6 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 11.616 5 COBRE Y SUS MANUFACTURAS 7.816 3 NO CLASIFICADOS 6.829 3 PRODUCTOS CERÁMICOS 6.381 3 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 6.344 3 CALZADO 6.233 3 PIGMENTOS Y ESMALTES 5.687 2 SUBTOTAL 206.342 84 TOTAL 246.902 100 INFORME CHINA 2009 Pág. 8
  9. 9. CHINA INDICADORES GENERALES DE CHINA Extensión 9,6 millones Km. Población en el año 2008 1.330.044.544 (est. julio 2008) Densidad demográfica 138,54 habitantes/ Km.² Tasa de crecimiento 0,629% (est.2008) Distribución por sexos 1,06 hombres/ 1 mujer Distribución por edades Nacimiento: 1,11 hombres/ 1 mujer 0-15 años: 1,13 hombres/ 1 mujer 15-64 años: 1,06 hombres/ 1 mujer Más de 65 años: 0,91 hombres/ 1 mujer PIB 2008 (PPA) 7,2 billones de dólares (USD, 2008 est.) Crecimiento PIB 2008 9% Distribución por sectores: Agricultura 10,6% Industria 49,2% Servicios 40,2% Crecimiento 2009 (estimación) 7,5% (Banco Mundial) Inflación % 2008 6% (est. 2008) Fuente: Banco Mundial. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html Actualización: Enero 2009 COMPARATIVA AÑOS ANTERIORES 1.000 millones USD 2004 2005 2006 Crecimiento economico (%) 10,1 10,4 11,6 Inflación (%) 3,9 1,8 1,5 Exportaciones 593,4 762,5 969,7 Importaciones 534,4 628,3 751,9 Balance comercial 59 134,2 217,7 Deuda externa (% PIB) 12,8 12,5 12,2 http://www.trading-safely.com/ INFORME CHINA 2009 Pág. 9
  10. 10. CHINA INFORMACIÓN GENERAL DE CHINA En 2006 terminó el periodo quinquenal de transición otorgado por la OMC a China, quien deberá ser más estricta en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el seno de dicha organización, continuando la reforma de sus métodos de administración y abandonando definitivamente las prácticas de la vieja economía controlada que se contrapone a las normas de la OMC. De inmediato se estableció un mecanismo de alerta para daños a la industria, dirigido primero a los fabricantes de automóviles y ahora extendiéndose a diez sectores, incluyendo petroquímica, acero, maquinaria, textiles y agricultura, construcción de barcos y construcción. La entonces naciente industria automotriz se ha desarrollado lo suficientemente fuerte para ser más que competitiva con empresas mixtas chino-extranjeras. Durante estos cinco años, el país ha logrado situarse en la tercera posición económica mundial. Mantener las reglas de la OMC ha permitido a China importar vehículos más baratos, disfrutar de mejores servicios bancarios y el acceso a una amplia variedad de productos. Sin embargo, lo que sorprendió a China fue la explosión de disputas de comercio que tenía esperanzas disminuyeran con su ingreso en la OMC. Las medidas anti-dumping contra China afectan a exportaciones por un valor de entre 40.000 y ENLACES DE INTERÉS : 50.000 millones de dólares USA al año. Actualmente, aproximadamente una de cada Indicadores generales siete quejas anti-dumping es presentada en contra de China. https://www.cia.gov/cia/publications /factbook/geos/ch.html Desde que iniciara su proceso paulatino de apertura económica en 1978, China ha crecido a un ritmo de más del 9% al año. Además, invierte un elevado % de su Información Económica: producto interior bruto (PIB), una cuota que sigue aumentando. La influencia china http://ce.cei.gov.cn/ en los mercados de materias primas también se deja sentir absorbiendo la cuarta parte del acero mundial y contribuyendo, en términos absolutos. La productividad se Estadísticas de comercio verá incrementada debido a que el estado está asumiendo los problemas inherentes http://www.china.org.cn/e- al sistema para crear un mayor movimiento de capital como la promoción de la company/index.htm inversión en la empresa privada y mediante políticas estructurales a fin de fomentar http://aduanas.camaras.org/ el desarrollo interno. Su volumen de reservas alcanza dos billones de dólares http://www.comercio.es/comercio/bi proporcionando a los líderes chinos un enorme potencial inversor. Además de activos envenido/Comercio+Exterior/Estadist financieros, China persigue reforzar su independencia energética. La liberalización del icas/Pagestadisticascomercioexterior. sistema financiero contribuirá a reducir la brecha productiva entre ambos tipos de htm empresa además de aumentar los ingresos estatales sin aumentar los impuestos. El http://www.chinatoday.com/trade/a. sistema bancario se ha abierto recientemente al exterior. Si se mejorara su eficacia se htm podrían conceder préstamos de forma exitosa a las pequeñas y medianas empresas. http://english.mofcom.gov.cn/ Por otra parte el aumento de salarios ha beneficiado ya el incremento del consumo, Banco Popular de China, con un crecimiento anual por encima del 10% en los últimos tres años que ha situado http://www.sdpc.gov.cn el ingreso per capita anual en las zonas urbanas en 1900 dólares y 700 dólares los de las zona rurales. Entre enero y junio los salarios urbanos crecieron un 6,3% y los Consejo Chino para la Promoción del rurales un 10,3%. Comercio Internacional (CCPIT), http://www.ccpit.org Banco Asiático de Desarrollo, INFORME CHINA 2009 Pág. 10
  11. 11. CHINA http://www.adb.org/ Negociar con China : Por último, cabe hablar de su enorme inversión en I+D, que la ha situado en segundo http://business-china.com/ lugar mundial; además las autoridades lanzaron un plan a quince años para convertir http://www.doingbusiness.org/Explor la innovación en el motor de crecimiento. Hay 10 áreas clave que van desde la energía eEconomies/?economyid=42 nuclear a la genética y que contarán con incentivos fiscales para la investigación http://www.export.gov/china/ privada. La aspiración es lograr el 2% en el 2010 y el 2,5 % en el 2020. Ferias El Gobierno Chino ha establecido como objetivo para 2009 el crecimiento del http://hotelkey.com/ferias/china/asia Producto Interior Bruto en un 8%. Para lograr esta cifra, el Consejo de Estado está /china/es coordinando a los departamentos competentes para que desarrollen dos planes http://www.biztradeshows.com/chin fundamentales: El plan de 10 puntos para el aumento de la demanda interna, y los a/ planes de reestructuración y revitalización de las industrias claves mencionadas. Instituto de Estadística El objetivo del 8% se ha establecido teniendo en cuenta el actual estado de desarrollo http://www.stats.gov.cn/english económico de China. Dado que la productividad agrícola se ha incrementado fuertemente, existe una gran cantidad de mano de obra ociosa en las regiones Ministerio de Comercio Chino rurales. Si la economía no puede generar un crecimiento del 8%, gran parte de esa http://english.mofcom.gov.cn/ fuerza de trabajo no podrá transferirse a los sectores secundario y terciario, lo que puede generar tensiones sociales y reducir los ingresos del sector primario, de acuerdo con las estimaciones del Consejo de Estado. Los planes para reestructurar y revitalizar las mencionadas 10 industrias clave de la economía (acero, automoción, astilleros, petroquímica, industria ligera, metales no ferrosos, textil, bienes de equipo e información electrónica) pretenden resolver los problemas actuales de estos sectores y, al mismo tiempo, asegurar un desarrollo a largo plazo, todo con el objetivo de amortiguar el impacto de la crisis financiera en la economía china. Los objetivos fundamentales de estos planes son aligerar las cargas fiscales y mejorar los ingresos de las compañías. El Gobierno ya ha adoptado medidas como el aumento de la tasa de devolución de impuestos por exportación y la reducción o abolición de los impuestos por exportación. En China, el Gobierno y el banco central tienen armas muy poderosas para luchar contra un parón del crecimiento. Una situación presupuestaria saneada (el déficit fue del 1% del PIB en 2008 y la deuda ronda el 18% del PIB) ha permitido a las autoridades lanzar, en noviembre pasado, un plan de estímulo fiscal por valor de 4 billones de yuanes (585.000 millones de dólares), cifra que supera el 13% del PIB. Esa política fiscal expansiva apenas duplicaría el tamaño relativo del déficit público, con lo que podría verse acentuada en caso de necesidad. Además, las autoridades podrían recurrir, si fuese preciso, a las enormes reservas en divisas, cerca de dos billones de dólares, para financiar, por ejemplo, inversiones en infraestructuras. Para ayudar a los exportadores se han reducido impuestos y ampliado el crédito al sector y, sobre todo, se ha frenado la apreciación del yuan desde mediados de año. La apreciación del yuan con respecto al dólar fue del 7% en el primer semestre, para luchar contra la inflación, reducir las fricciones comerciales con Estados Unidos y INFORME CHINA 2009 Pág. 11
  12. 12. CHINA reorientar el crecimiento hacia el mercado interior. No cabe descartar que las autoridades dejen caer el yuan si las exportaciones se resienten mucho o si la inflación se reduce al mínimo y no digamos si la variación de los precios se torna negativa. El banco central ha reducido sustancialmente los tipos de interés, con cinco recortes sucesivos desde septiembre, y el coeficiente de reserva de los bancos. Tiene todavía margen para reducirlos aún más. Los bancos, a diferencia de otros casos, tienen una situación relativamente saneada y han respondido a ese estímulo con un crecimiento apreciable del crédito, de manera que no se dan en China los problemas de liquidez que hay en otros países. Por tanto, salvo que el entorno exterior se deteriore mucho más de lo previsto (por ejemplo, si las caídas del PIB en Estados Unidos, Japón y la UE superan apreciablemente el 2% anticipado hasta ahora), todo parece indicar que China logrará mantener una tasa de crecimiento del PIB del 7% u 8% en 2009 e incrementarla en 2010. Ese ritmo debería ser suficiente para mantener la estabilidad social y política, aunque seguirán naturalmente los ajustes de plantilla en el sector exportador. También debería bastar para evitar un efecto contractivo adicional sobre la economía mundial. Para China la crisis financiera requiere cambiar la manera de hacer política monetaria. Pekín considera que la prioridad ahora debe ser estimular el consumo interno para que tome el relevo de las exportaciones como locomotora de la economía nacional. China debe esforzarse por lograr un crecimiento económico estable y relativamente rápido en 2009 estimulando la demanda interna. Su crecimiento se intenta reforzar como una forma fundamental de impulsar la economía, y se espera asimismo que la urbanización e industrialización en el país genere un enorme potencial de demanda en el mercado. Con los esfuerzos para impulsar la demanda interna, se conseguirá a su vez mantener el estable crecimiento de las exportaciones para el desarrollo económico. China por tanto, aumentará un 17% la oferta monetaria en el año 2009 para estimular precisamente el consumo interno. Por todo ello, China comenzará a aplicar una política monetaria expansiva y una política fiscal activa, con el objetivo de incrementar la demanda interna y mantener el crecimiento estable de la economía. Esto indica la seriedad con la que las autoridades están tomando la crisis financiera global y sus efectos en China. El gobierno chino ha introducido en los últimos meses diferentes medidas para hacer frente y paliar los efectos de la crisis, como reducción de tipos de interés en tres ocasiones en los últimos dos meses, la disminución del ratio de reserva en dos ocasiones y el reestablecimiento de la devolución de impuestos a las exportaciones. El Gobierno planea destinar los recursos en los próximos dos años (2009-2010) a proyectos de infraestructuras, bienestar social y protección medioambiental, así como a reconstrucción de áreas afectadas por desastres naturales, como el área de Sichuan. De los cuatro billones de yuanes, 100.000 millones serán utilizados durante el curso del cuarto trimestre del año y 20.000 millones estarán destinados a labores de INFORME CHINA 2009 Pág. 12
  13. 13. CHINA reconstrucción en 2009. Se han establecido 10 áreas principales que se beneficiarán de los fondos públicos: - Vivienda, principalmente inversión en viviendas de áreas de renta baja y rurales. - Infraestructura rural: mejora de la red de distribución de gas, potabilización de agua, carreteras rurales, red de electrificación, aseguramiento del abastecimiento de agua (proyecto similar al del trasvase de agua del Yangtzé al norte de China) y mejora de los canales de riego. - Proyectos clave de infraestructura pública: red ferroviaria en las regiones del oeste del país (tanto para pasajeros como para transporte de mercancías), red de autopistas nacionales, construcción de aeropuertos, y mejora de la red de electrificación urbana. - Sanidad, educación y cultura, incluyendo una mejora en el acceso a los servicios sanitarios para la población rural, desarrollo de las escuelas en las regiones del oeste y centro de china y ampliación de la oferta cultural pública en las ciudades. - Servicios medioambientales: tratamiento de residuos sólidos y aguas residuales, control de la contaminación en las principales reservas de agua, conservación de la superficie forestal e implementación de proyectos dedicados a conservas energía y disminuir las emisiones contaminantes. - Innovación empresarial, introduciendo nuevas técnicas comerciales y modernizando la industria. - Reconstrucción económica en zonas afectadas por desastres naturales tales como el terremoto que asoló la provincia de Sichuan el pasado mes de mayo. - Aumento de los ingresos urbanos y rurales, incrementando el precio mínimo del cereal y poniendo en práctica subsidios a la compra de maquinaria y materiales agrícolas. También se prevé un aumento de los beneficios sociales de la población de rentas bajas y del nivel de pensión básica. - Reforma del IVA en todas las regiones del país, con lo que se espera que las empresas ahorren en torno a 120.000 millones de yuanes. El proyecto piloto de la reforma ya se puso en marcha en 2004 y autoriza la devolución del IVA soportado en la compra de activos fijos, por lo que fomenta la renovación y la inversión en equipamiento. - Apoyo financiero para la economía, que incluye el levantamiento de las restricciones en los servicios de crédito de los bancos comerciales, y un incremento en la oferta de créditos destinados a proyectos de Pymes, de mejora tecnológica, de fusiones y adquisiciones, así como aumento del crédito al consumo. Uno de los puntos que más destacan, es que no se ha nombrado en ningún momento a las empresas exportadoras, uno de los sectores que más está sufriendo los efectos del la crisis financiera mundial. Es decir, éste plan está decididamente enfocado a mejorar la economía doméstica y por primera vez aúna de forma explícita la intención de las autoridades de fomentar el desarrollo de infraestructuras y social a la vez que se ponen en marcha proyectos de protección al medio ambiente. Además, China tiene el potencial para llevar a cabo este plan. China logró un superávit de 170.000 millones de dólares en el primer semestre del año y un 0,7% del PIB de superávit en 2008, aunque el ritmo de su crecimiento se ha moderado por los efectos de la crisis mundial. INFORME CHINA 2009 Pág. 13
  14. 14. CHINA Sin embargo, y a pesar de lo ambicioso del plan, diferentes analistas apuntan que la totalidad del dinero no representa un nuevo gasto público, ya que gran parte de los 4 billones de yuanes habría estado probablemente incluida en presupuestos futuros ya que muchos de los proyectos de inversión pública en infraestructuras (carreteras, ferrocarril, sanidad, educación) ya se encontraban en los anteriores planes del Gobierno. Fuente: Ofcomes CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE CHINA Pese a las profundas transformaciones que ha experimentado el país, se trata de un sistema Características generales económico mixto en el que conviven sectores con una clara orientación al mercado con otros de fuerte intervención estatal. Pese a esta dualidad, la sociedad está experimentando cambios profundos con el desarrollo de una clase media y una diversificación de la demanda. La rápida transformación del país, conlleva de igual forma el aumento de los desequilibrios entre las zonas rurales y las ciudades que las autoridades tratan de unificar. A la hora de enfrentarse a este vasto mercado se debe tener en cuenta su complejidad, así como las dificultades en el sistema de distribución comercial que resulta laberíntico pero que afecta todavía a un 30% o 60% del mercado final debido a la existencia de las viejas estructuras de jerarquías rígidamente centralizadas. En sectores menos regulados como el de bienes de consumo existe una mayor competencia que empieza a hacerse notar en otros sectores. El mercado europeo que crece a un 50% por año, sólo llega a un cuarto de los 500 millones que viven en o cerca de las tres mil ciudades y pueblos porque gran parte de los productos se venden a través de los canales tradicionales. Este es un proceso lento pero necesario y los proveedores de logística están aumentando la eficiencia del sistema. Desde la perspectiva española la balanza las relaciones comerciales con la República Popular China está todavía demasiado inclinada a favor del gigante asiático. Los productos chinos han conseguido una cuota de penetración importante en el mercado español, pero en cambio la presencia española en el mercado chino no pasa de ser meramente testimonial. Para establecer una línea de actuación continua en China y mejorar la presencia española en este país, se ha desarrollado desde la administración el Plan Integral de Desarrollo del Mercado 2005-2007 lanzado en mayo de 2005 y prolongado para 2007-2009 con el objetivo de incrementar la presencia, tanto comercial como inversora, de empresas españolas en China, forjando una imagen de país acorde a nuestro potencial, para mejorar el conocimiento de España en el mercado Chino y buscar soluciones a la ausencia de ventajas comparativas para la empresa española o la incompatibilidad en los patrones industriales y comerciales. Sin embargo, existen también motivos de esperanza de crear lazos comerciales en otros sectores como el turístico o financiero, colaboraciones en un tercer mercado, etc. Las profundas transformaciones sociales atraen la cultura occidental en patrones de consumo y pese a la fuerte personalidad de la cultura china. Del mismo modo, se está consolidando una clase media con capacidad de ahorro y consumo, así como un rápido proceso de urbanización. INFORME CHINA 2009 Pág. 14
  15. 15. CHINA z EL GOLFO DE BOHAI Y EL NORESTE DE CHINA Normalmente la inversión en China se ha concentrado en el corredor Pekín- Tianjín, el Delta del Río Perla, Shanghai, el Delta del Río Yangze y otras ciudades costeras. Las empresas que eligen la zona norte lo hacen por la proximidad de los puertos de Dalian, Tianjin y Qingdao, y la acumulación de industria pesada. La zona de Shanghai es la preferida cuando se pretende atacar el mercado chino por su ubicación geográfica. El Delta del Río de la Perla acoge a la industria ligera, que centra sus esfuerzos en la exportación de bienes, sobre todo por los beneficios que se obtienen de la proximidad de Hong Kong. Otro factor que tiene en cuenta el inversor a la hora de elegir la zona donde va a implantar su empresa es la proximidad física con respecto al cliente. De aquí se deriva el acercamiento entre actividades complementarias industriales, por ejemplo, la industria automovilística y la producción de componentes de automoción. Que el proveedor esté próximo al centro productivo es otro de los motivos que puede impulsar a una empresa a elegir una zona concreta geográfica, ya que puede suponer un gran ahorro de costes. La proximidad al mercado final de los productos y la mayor facilidad INFORME CHINA 2009 Pág. 15
  16. 16. CHINA en la distribución puede ser otra razón para elegir el destino de la inversión. Dónde esté situado el socio chino con el que eventualmente se vaya a emprender el negocio también influye en la decisión. Las infraestructuras de la zona son un aliciente para atraer actividad empresarial, puesto que a mayor facilidad logística, menores costes de producción se derivan. También se han dado en China casos de agrupamiento en una misma zona de empresas que forman parte de la cadena de producción, o incluso aglutinamiento por sectores de actividad. La zona geográfica del noreste de China incluye las provincias de Pekín, Tianjin, Shandong, Hebei, Liaoning, Jilin y Heilongjiang. En ellas se concentran tanto grandes y especializados parques industriales como ineficientes y contaminantes conglomerados industriales estatales. La zona nororiental, la región del golfo de Bohai es la cuna de las industrias tradicionales del acero y del petróleo, pero en los últimos años ha desarrollado también una industria manufacturera ligera, que sin embargo todavía está muy retrasada, en términos de volumen, en relación a la existente en el delta del río Yangtze y el delta del río Perla. No obstante, en los últimos años se está desarrollando una industria de alta tecnología alrededor de la capital administrativa del país: tratamiento de datos, industria biofarmacéutica, nuevos materiales, productos electrónicos sofisticados, etc. La mayor parte de los centros de I+D que tienen en el país las grandes empresas multinacionales instaladas en China está en Beijing. Un buen número de las mejores universidades de China está en la capital (la universidad de Beijing, la universidad Tsinghua, etc.). Existe un importante parque tecnológico: la zona de desarrollo de altas y nuevas tecnologías de Zhongguancun. En cuanto a Tianjin, la ciudad portuaria situada a una hora de coche de Beijing, ha recibido en los últimos años una mayor inversión directa y se ha convertido en un centro internacional de transporte. Tianjin también tiene un notable sector de productos electrónicos y telecomunicaciones. Shandong es la segunda provincia de China en términos de población. Su región más desarrollada se sitúa en la península de Shandong (frente a Tianjin), donde están los puertos de Qingdao y Yantai. Al ser una provincia rica en recursos naturales (petróleo, carbón, productos agrícolas y pesqueros, etc.), abastece a los grandes núcleos urbanos del norte. Sin embargo, pese a su enorme peso demográfico, recibe relativamente poca inversión directa extranjera. El volumen de inversión extranjera realizada en la región noreste de China durante los últimos años ha sido considerable. Sin embargo, a pesar de la creciente importancia económica de la zona, como anteriormente se ha comentado, el delta del río Perla y el del río Yangtze superan a esta región tanto en atracción de inversiones extranjeras como en flujos de comercio exterior. INFORME CHINA 2009 Pág. 16
  17. 17. CHINA ZONAS DE INVERSIÓN EN BEIJING Beijing Economic Technological Development Area (BDA) (www.bda.gov.cn/english/index.htm): Localizada a 7 km al sureste del centro de la ciudad y a 30 km del aeropuerto, posee una superficie de más de 25 km2 con terrenos disponibles para la construcción de nuevas fábricas e instalaciones. Cuenta con un estatus prioritario, al igual que la Nueva Zona de Pudong en Shanghai y el Parque Industrial de Suzhou. Zhongguancun Science Park (www.zgc.gov.cn/cms/template/index_english.html): Dividido en siete zonas de Pekín, constituye el parque tecnológico más grande y moderno de China. Cuenta con más de 200 instituciones de enseñanza y centros de investigación universitarios. Ha sido elegido por grandes empresas del sector informático (IBM, Microsoft, Mitsubushi, Lenovo) siendo en la actualidad el centro de producción y desarrollo de software más importante del país. Changping: Situada en el noreste de la ciudad, comprende un área de 5 km2. Atrae a empresas de biotecnología y farmacéuticas. Haidian: Conocida como la ciudad de la ciencia comprende un área de 34 km2 en el noroeste de la ciudad. En ésta se concentran principalmente empresas dedicadas a actividades de información en soporte electrónico, bioingeniería, nuevos materiales y manufacturas técnicas. Electronic City Zone: Localizada en el noreste de la ciudad, comprende un área de 10,5 km2 y concentra empresas de alta tecnología y de información en soporte electrónico. Yizhuang: En el sureste de la ciudad, muy cercana a la autopista que une Pekín, Tianjing y Tanggu. Concentra a empresas de alta tecnología enfocadas a la exportación. Desheng, zona de 6 km2 situada en el centro de la ciudad. En ella se encuentra la sede de la Academia de Ingeniería China. TIANJIN La ciudad de Tianjin es el mayor centro industrial del norte de China, donde se localizan más de 10.000 empresas con inversión extranjera. Está dominado por empresas de las industrias petroquímica, automovilística, electrónica y metalúrgica. Frente a la vecina Pekín, posee ventajas de localización en costes del suelo y trabajo, a la vez que ofrece acceso privilegiado a este gran mercado. ZONAS DE INVERSIÓN EN TIANJIN Tianjin Economic and Technologic Development (TEDA). Constituida en 1984 y con 40 km2, es una de las tradicionales zonas especiales de inversión, adyacente al (TEDA) puerto y a la zona franca de Tianjín. Ha perdido su liderazgo (www.teda.gov.cn) en atracción de inversión en favor del Parque Industrial de Suzhou, aunque se ha construido una nueva área con grandes atractivos para las empresas multinacionales de electrónica, equipamiento de telecomunicaciones y automóviles. Tianjin Port FTZ. Es la única zona franca de la región de Pekín y Tianjin. (www.tjftz.gov.cn/en) Dentro del área de 5.9 km2 que ocupa se ofrecen servicios de procesamiento de bienes de exportación, almacenaje libre de impuestos, transitarios, INFORME CHINA 2009 Pág. 17
  18. 18. CHINA transporte marítimo, inmobiliarios, etc. Tianjin Hi-Tech–Huayuan. Parque de casi 27 km2 enfocado fundamentalmente a las empresas de tecnología. Cuenta con tres zonas industriales diferenciadas, destacando Huayuan. (www.thip.gov.cn/English/index.html) Binhai New Area (http://en.investteda.org/BinhaiNewArea/default.htm): Comprende la Tianjin Port Area, Tianjin Economic and Technological Development Area y la Tianjin Port Free Trade Zone. Se ha expandido desde sus iniciales 30 km2 a 100 km2 en la actualidad, sobrepasando al Shanghai’s Pudong New Area SHANDONG La provincia de Shandong canaliza la mayoría de la inversión extranjera en la ciudad de Qingdao (más de 4.000 millones de dólares en 2004). Es emplazamiento de más de 5.500 empresas de capital 100% extranjero así como sede de algunas de las marcas más reconocidas del país (Qingdao Beer, Haier). La ciudad de Qingdao goza de una buena localización y posee buenas infraestructuras para el procesamiento de exportaciones. Los sectores en los que se concentra la inversión son el textil, el de componentes y aparatos electrónicos y agricultura. La capital de la provincia, Junan, con unos seis millones de habitantes, dedica principalmente su sector industrial al acero, electrónica, textil, química, materiales de construcción y automoción. Ofrece costes de establecimiento relativamente bajos, abundante mano de obra cualificada (posee alrededor de 20 universidades) y no cualificada cuyo coste ronda la mitad del de Shanghai. Constituye una buena localización para aquellas empresas que necesitan establecer una base para el abastecimiento de la zona norte del país. A pesar de no poseer la base industrial y el tamaño de Qingdao, la ciudad de Yantai está abierta a la inversión extranjera y dispone de abundantes recursos minerales, agrícolas y marinos. ZONAS DE INVERSIÓN EN SHANDONG Qingdao ETDZ: Zona de 220 km2 situada en la entrada de la bahía de Jiaozhou, a 45 minutos de Qingdao. Está dividida en seis zonas: industria pesada, servicios portuarios, comercio internacional, administración y área residencial. Posee una zona franca operativa desde 1993 y una amplia zona de almacenamiento de combustible en el puerto de Qianwan. Qingdao High Tech (www.qda.gov.cn): Zona estatal de 67 km2 cercana a Laoshan, al este de Industrial Park Qingdao. Inicialmente destinada a atraer inversiones en el sector de las altas tecnologías, actualmente también alberga empresas de la industria farmacéutica y bioquímica. El parque goza de una buena localización, accesibilidad e infraestructuras de transporte. Yantai ETDZ: Zona de nivel estatal de 36 km2 de superficie. Posee buenas comunicaciones con la ciudad y el aeropuerto. Segunda ciudad de la Provincia en términos de PIB. Los costes INFORME CHINA 2009 Pág. 18
  19. 19. CHINA laborales son bajos y las inversiones extranjeras aún no son muy numerosas (www.yantai.gov.cn/en/index.jsp) Weihai HTDZ y ETDZ (www.eweihai.cn): Zonas de inversión estatales a tan sólo 270 km por mar de Corea del Sur. Acoge inversiones procedentes de Europa. LIAONING Dalian es la ciudad portuaria más importante de la provincia de Liaoning y goza de una de las más altas calidades de vida del país. La ciudad está especializada en los sectores de química, ingeniería informática y astilleros. Con grandes inversiones procedentes de Japón y Corea del Sur, se ha convertido en foco de atracción de empresas internacionales. La ciudad de Shenyang superó en 2004 a Dalian en atracción de inversión extranjera, destinada a un amplio abanico de sectores estratégicos que van desde el aeronáutico a la maquina-herramienta. ZONAS DE INVERSIÓN EN LIAONING Dalian ETDZ (www.china-dda.com): Con una extensión de 38 km2, prevé una ampliación de otros 100 más. Actualmente es una de las zonas más prosperas y con mejores infraestructuras de China, estando al mismo nivel que las más importantes de las regiones de Tianjin, Shanghai y Guangzhou. Cuenta con una zona franca de 2,9 km2 cercana al puerto de Dayaowan. Dalian High Tech Zone (www.dlhitech.gov.cn): de nivel estatal con una extensión de 15,6 km2 localizada en el distrito Industrial universitario de Dalian. Dentro de la zona hay 11 universidades y 40 institutos de investigación que proveen de mano de obra altamente cualificada. Las autoridades promueven la inversión de empresas en los sectores de telecomunicaciones, componentes de automoción y bienes relacionados con la protección del medio ambiente. Acceso al mercado China pertenece al foro de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico (APEC), al Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC) y es miembro de la OMC. Desde su ingreso en la OMC, China ha reducido progresivamente los aranceles comerciales hasta un 9’7%, con un promedio de los productos agrícolas del 15’3 y para los productos no agrícolas del 8’8%. El promedio de los tipos arancelarios consolidados se reducirá al 9’9% para 2010. Los importes arancelarios varían según la relación comercial que exista entre el país exportador y China existiendo varias tarifas distintas sobre la exportación de bienes. Todavía se utiliza el comercio de Estado para gestionar algunas importaciones. China concede preferencias comerciales bilaterales a los países de la ASEAN, Pakistán y a Hong Kong y Macao y otorga tipos arancelarios nulos a 39 países menos adelantados en algunos productos. Existen prohibiciones a la importación por motivos de salud y de seguridad en base a los cuales se han creado certificaciones técnicas de calidad y otros con fines de elaboración y reexportación como algunos agropecuarios, abonos y minerales y otros materiales usados y desechos. La UE firmó un acuerdo con China por el que ésta abriría sus mercados a los productos agrarios comunitarios mediante la creación de Protocolos con cada miembro de la UE y para según qué productos. España solicitó la firma INFORME CHINA 2009 Pág. 19
  20. 20. CHINA del Protocolo de cítricos (ya firmado), Protocolo de carne y productos del cerdo (también firmado) y Protocolo de carne de ave solicitado por la parte española, a petición del Ministerio de Agricultura; AQSIQ (General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine of the People's Republic of China) envió un cuestionario, que está siendo estudiado por la parte española. Está prevista la revisión de cláusulas para ponerlas en conformidad con las normas internacionales. Los esfuerzos en este sentido han sido muy importantes para crear un entorno comercial seguro. En cuanto al comercio exterior y la distribución, cabe mencionar que pese al esfuerzo de las autoridades chinas en dotarlos de un marco legal, deja algunas cuestiones prácticas relacionadas con los servicios post-venta, el número de licencias de negocio necesario para cada área, especialmente, para las franquicias sin aclarar. La exportación resulta compleja debido a algunas medidas como prohibiciones, impuestos, contingencias y licencias que utiliza el gobierno para controlar algunas operaciones. El IVA grava la venta de bienes tangibles y la prestación de determinados servicios en China. El tipo de gravamen general es de un 17%, excepto para las entregas de productos agrícolas y otros suministros de carácter esencial a los que se aplica un tipo reducido del 13%. A pesar de las reformas realizadas, en el Comercio Exterior de China subsisten todavía algunas formas de intervención estatal de tipo tanto administrativo como económico. Dicha intervención se concreta en el control de la moneda extranjera, la concesión de autorizaciones a organizaciones relacionadas con el comercio exterior, la expedición de licencias, la supervisión de la importación y exportación de productos, y el establecimiento de cuotas, todo lo cual se lleva a cabo mediante procedimientos establecidos y controlados por la aduana. También existen impuestos de negocios que se aplica sobre los servicios no gravados con el IVA, las transferencias de activos intangibles y las ventas de bienes inmobiliarios en China. Varía entre el 3% y el 5%, con excepciones en entretenimiento (20%) y servicios financieros (8%) y el impuesto al consumo que se aplica al tabaco, a los cosméticos, bebidas alcohólicas, etc. En el ámbito financiero y de seguros, las medidas que se aplican son todavía muy restrictivas con algunos países. Existen medidas para favorecer la competencia y se está diseñando una ley antimonopolio pero, en la práctica, todavía resultan ineficientes. En el sector servicios se están adoptando medidas para la disminución de barreras al sector que mejorará enormemente la inversión extranjera. También se han adoptado reformas internas con el fin de mejorar el clima de inversión interna, la legislación en materia de competencia y gestión empresarial. Sectores con perspectivas Agroalimentario: alimentos procesados: jugos, pulpas y mermeladas de frutas; interesantes vinos y licores; jamón Ibérico; aceite de oliva; conservas; dulces; condimentos; cítricos e importación de porcino (protocolos firmados). Se debe prestar especial atención a cuestiones como la adaptación del producto al mercado, tanto en sabor como en etiquetado y empaquetado. Se ha producido un continuado y rápido crecimiento debido a los cambiantes hábitos de consumo, el aumento de los ingresos, a una mayor urbanización y a la mayor inclinación hacia el estilo de vida occidental, etc. La legislación gubernamental y los requisitos sanitarios y de producción pueden presentar ventajas especiales a los inversores extranjeros. INFORME CHINA 2009 Pág. 20
  21. 21. CHINA El alto grado de fragmentación de la industria y la consolidación de los canales minoristas serán motores de la consolidación. Se dan algunas oportunidades en el área de alimentación, por ejemplo en el área de procesado de carnes y su maquinaria, el queso y los lácteos, confitería, pastelería y condimentos. Además, se dan algunas oportunidades en el área de bebidas, por ejemplo una demanda creciente por los zumos de frutas y las bebidas con base de zumos. Asimismo, se obtienen nichos de mercado en productos de importación para la creciente clase media. Este proceso de consolidación ofrecerá oportunidades de adquisiciones. Arquitectura: Shanghai se presenta como el escaparate arquitectónico del país y punto de mira para el resto de ciudades de su entorno. Próximo objetivo la Exposición Universal del Año 2010 a celebrar en Shanghai. A diferencia de otros sectores, España sí tiene una imagen reconocida en el sector de la arquitectura, y existe un gran interés por lo que las autoridades y empresas de diseño chino denominan estilo mediterráneo y estilo español, lo que supone una buena oportunidad para la arquitectura española. Automoción y Componentes Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Pública, la propiedad de automóviles en China ascendió a 56,96 millones, volumen que representa un 6,7% del total mundial. En China cerca del 40% de los automóviles son turismos, mientras que la proporción de estos vehículos en el mundo es del 80%. Esta previsto un crecimiento medio de las ventas de automóviles del 15-20% durante los próximos 5 años, y este crecimiento continuará creando oportunidades para las compañías extranjeras. Los motores específicos para 2008 han sido la lucha de los fabricantes automovilísticos chinos por exportar hacia los mercados desarrollados y su voluntad de mejorar la calidad del producto, y la implantación de estructuras de aprovisionamiento por parte de las multinacionales de fabricación automovilística. Los aranceles correspondientes a repuestos se han reducido considerablemente. Los subsectores principales en este campo son: carrocería, sus componentes y sus accesorios, componentes de automoción, moldes y productos electrónicos, y sistemas de control de escape de gases. Las oportunidades se dan en servicios a los fabricantes automovilísticos chinos, así como para los fabricantes de componentes con tecnologías avanzadas. Además tendrá su oportunidad el sector de los componentes para el ahorro de energía o para la lucha contra la contaminación así como las compañías activas en el mercado postventa, tales como la financiación automovilística, los clubes automovilísticos y los servicios de asistencia en carretera. INFORME CHINA 2009 Pág. 21
  22. 22. CHINA Bienes de consumo El mercado potencial de China, en cuanto a bienes de consumo de gama media- alta, se estima en unos 60 millones de habitantes. El 80% de estos consumidores se concentra en 30 poblaciones urbanas, principalmente ubicadas en la costa este. Los aranceles y las comisiones de los agentes hacen que el precio acabe siendo al menos un 30% más caro que en cualquier otro mercado, por lo que es imposible competir en precio con el producto local. Bienes industriales Conviene destacar la multitud y duplicidad de ferias, por lo que es necesario elegir con sumo cuidado cuál es la que mejores salidas ofrece a la empresa participante. Se realizan frecuentemente pabellones oficiales de España en ferias de prestigio de bienes industriales por ser un sector de especial interés. Bienes de lujo Hacia 2015, China adelantará a Japón y se convertirá en el segundo mayor comprador de productos de lujo. El mercado de lujo se aprovecha del auge del mercado en China surgido a partir de del crecimiento de la clase media de nivel bajo/intermedio de 2006 a 2010, y el crecimiento de la clase media de nivel superior y del aumento de la riqueza de 2010 a 2020. Habrá oportunidades para los productos de lujo de primer nivel y para las marcas de segundo nivel en el medio y largo plazo a medida que los consumidores chinos vayan sofisticando sus hábitos. Biotecnología Se prevé que el mercado de la biotecnología de China continúe con su crecimiento con tasas superiores al 10 por ciento anual en los próximos de 5 a 10 años. El plan estratégico del gobierno se centra principalmente en las siguientes áreas: El desarrollo de los alimentos transgénicos y de las vacunas para la prevención y la curación de las enfermedades (particularmente del cáncer y la hepatitis) El empleo de la tecnología del genoma en el desarrollo de las especies de propagación de calidad superior para la aceleración de la modernización de la agricultura en China. El desarrollo de la tecnología proteica de China y de la tecnología genómica de las plantas. El fomento de la transferencia de la propiedad intelectual con objeto de acelerar la industrialización y comercialización de productos de biotecnología. Energía y Electricidad Los objetivos se establecen en el XI Plan Quinquenal de china (2006-2010): crecimiento de las energías renovables y limpias y de las tecnologías necesarias para la diversificación del mix energético chino. INFORME CHINA 2009 Pág. 22
  23. 23. CHINA Habrá oportunidades en el sector de suministros de equipamientos para las energías tradicionales y para las nuevas (solar). También habrá oportunidades a largo plazo en energías renovables y en tecnologías tales como la eólica y la solar, así como en otras energías limpias y tecnologías como el metano procedente de los lechos de carbón. Las compañías chinas se enfrentan a muchas barreras tecnológicas, por lo que se cede la iniciativa a las compañías extranjeras. Español como recurso económico El español se encuentra ya en la segunda posición como idioma extranjero más estudiado en China. El Instituto Cervantes de Pekín fue inaugurado en 2006. Según el “Plan Asia”, el Instituto Cervantes tiene previsto abrir un nuevo centro en Shanghai, con lo que completará su entrada en China. Como aspectos positivos podemos destacar: - Imagen positiva de la lengua y de la cultura: el interés por el país y la cultura española esta en plena fase de crecimiento, se espera un efecto domino. - Interés mayoritario por parte del alumnado en viajar a España para perfeccionar el estudio. Como destino preferido se sitúa Madrid, seguido a distancia por Barcelona. - Disposición positiva por parte de las autoridades chinas para promocionar el aprendizaje del español, basado en intereses económicos, centrado en sus relaciones comerciales con Latinoamérica. - Concienciación desde las instituciones españolas de la necesidad de fomentar el interés por la lengua: la creación de la Consejería de Cultura (a principios del 2005) y el Instituto Cervantes (Julio del 2006) sin duda han potenciado la difusión de la lengua. Maquinaria y Máquina herramienta El sector de la aviación y el militar requerirán maquinaria de muy alto nivel y la fabricación de componentes en distintos sectores supondrá un estímulo para la maquinaria de alto nivel. Los proyectos de protección medioambiental son los eólicos y de generación hidroeléctrica, junto con los de tratamiento de aguas residuales. No obstante, la competencia nacional en todos los sectores de maquinaria se verá favorecida cada vez más por las iniciativas y las políticas gubernamentales. Las oportunidades se darán en maquinaria de alto nivel y maquinaria herramienta, así como en maquinaria empleada en proyectos de protección medioambiental. También habrá oportunidades para las maquinarias adaptadas a plantas y fábricas de pequeño tamaño, con mayor flexibilidad. Medio ambiente: Energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, etc...). Tratamiento de aguas Gestión de residuos. Apoyo al control de las emisiones de CO2, residuos líquidos y sólidos. Gestión de materiales reciclados. Existe un importante mercado de importación de materiales reciclados. INFORME CHINA 2009 Pág. 23
  24. 24. CHINA Por un lado está la vertiente de financiación y gestión de proyectos medioambientales y, por otro, la exportación de equipos y tecnología medioambiental, especialmente para el tratamiento de aguas y residuos sólidos. Los principales motores son los niveles de tratamiento de poco caudal, la rápida urbanización y la estrategia de ¨desarrollo verde¨ del gobierno chino. Aunque éste ha invertido de forma importante en sistemas de tratamiento de residuos urbanos, su utilización con los nuevos sistemas de conducción de aguas y las nuevas plantas de tratamiento de residuos en las ciudades menos desarrolladas van a requerir una ayuda urgente por parte de las compañías extranjeras. Adicionalmente, los tratamientos de aguas residuales especializados, por ejemplo los específicos de las plantas cementeras, de los molinos de papel y pulpa de papel, se constituyen en nichos de mercado de gran crecimiento. Existe un potencial en los métodos de tratamiento de residuos sólidos diferentes al vertido, en la recogida de basura urbana y en los sistemas de clasificación, y en el tratamiento de desechos industriales. Hay pocas oportunidades pero existen en sectores como el de plantas de potabilización de aguas a instalar especialmente en la zona este de China, menos desarrollada, y en las ciudades de menor tamaño, en el tratamiento de las aguas residuales, incluidos los tratamientos especiales y en el tratamiento de residuos sólidos. Productos químicos Fertilizantes, pigmentos, químicos orgánicos, aditivos alimenticios, agentes para tratamiento de agua, agentes taninos. Existe una gran demanda por parte de las industrias de fabricación tales como las del acero, automovilística, inmobiliaria, etc., con gran crecimiento. La política gubernamental relativa al “ahorro energético y a la reducción de la emisión de contaminantes” ha abierto un campo nuevo para los productos químicos. Además, las exigencias cada vez más avanzadas de los clientes ofrecen un fuerte incentivo a las compañías extranjeras para localizar sus actividades de investigación y desarrollo en China. Los requisitos del cliente en cuanto a la calidad del producto, el servicio técnico y/o incluso sobre el desarrollo conjunto del producto, son factores favorables para las compañías extranjeras que dispongan de tecnologías puntas y de servicios al consumidor de alto nivel. En esta prometedora industria, las principales oportunidades se van a producir en tres áreas: productos químicos intermedios a granel, productos químicos en nichos específicos e I+D. Servicios Sanitarios Debido a que el gobierno chino invertirá considerablemente en infraestructuras sanitarias en instituciones rurales y comunitarias, el sector de equipamiento médico de gamas media y baja presenta un gran potencial en los próximos dos años. INFORME CHINA 2009 Pág. 24
  25. 25. CHINA China se va a convertir en el tercer mercado farmacéutico mundial en el transcurso de los próximos 10 años. Cada vez más compañías farmacéuticas implantaran agresivamente o extenderán sus capacidades en I+D en China, para desarrollar los fármacos para los mercados global y doméstico, en este último se podrán desarrollar principalmente aquellos medicamentos que no necesiten receta. Turismo El país cuenta con un extenso abanico de lugares con potencial y atractivo, aunque, en la gran mayoría de los casos, existen carencias en la experiencia y los recursos necesarios para su explotación. Por otro lado, la firma reciente de un acuerdo entre China y la Unión Europea para la agilización de trámites de visados de turismo a Europa abre numerosas posibilidades para nuestro país como destino del emergente flujo de turistas chinos con alto poder adquisitivo. Otros Muebles para baño y accesorios (mercado de alto precio), pinturas (de altas especificaciones), joyería de plata, software, productos de fibras vegetales. Éxito en China. Inversión España muestra un gran interés en detectar nuevas oportunidades de inversión y de Española Directa. negocio en China. Para ello, es necesario fomentar la presencia española en China e intentar alterar la balanza deficitaria que existe entre ambos. En cuanto a las características que ofrece a las empresas que deseen instalarse en el país están las facilidades en la producción, así como un mercado con un potencial muy elevado (aunque todavía muy segmentado y con un nivel de riqueza notablemente desigual). Muchos empresarios españoles intentan aprovechar las ventajas estratégicas que ofrece el país para darle un nuevo rumbo a las relaciones comerciales bilaterales. Este hecho se ha dejado sentir en el crecimiento de la inversión extranjera española que crece poco a poco. Según los datos publicados por el MOFCOM, durante los nueve primeros meses del año 2008 la IED de España en China ha aumentado un 21,84% situándose en los 163,19 millones de USD. Sin embargo, en términos relativos, la relevancia de España en el total de IED recibida por China en el primer semestre de 2008 sigue con tendencia a la baja y representa el 0,22% frente al 0,28% del año anterior. Los planes creados por la Administración española, desarrollan el nuevo rumbo de la estrategia de España en el país asiático. Uno de los pilares es la importancia de la inversión para tratar de fomentar el intercambio en el sector servicios, turístico así como el sector financiero. El Plan Integral de Desarrollo de Mercados (PIDM), cuenta con un presupuesto en torno a los 700 millones de Euros para apoyar a los empresarios españoles, impulsar los considerados sectores estratégicos, fomentar la marca país España a través de la presentación de productos de calidad de nuestros productos , del turismo chino hacia España, actividades de promoción como ferias y misiones para incentivar la presencia y distribución de bienes de consumo como la Moda o Jornadas Técnicas para los productos técnicos e industriales, campañas de imagen tecnológica, promoción de servicios, etc., INFORME CHINA 2009 Pág. 25
  26. 26. CHINA apoyarán dicho objetivo. Paralelamente, se está reforzando la cooperación empresarial gracias a la creación de foros de inversión y a la creación de comisiones mixtas formadas por representantes de las autoridades de ambos países y con el objetivo de regular las relaciones y buscar soluciones a los problemas que puedan existir. Se está potenciando la presencia española mediante el programa de ayuda a los viajes de prospección de inversiones, y existen proyectos de inversión española a través de proyectos con créditos FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo). En la misma línea, cabe destacar a constitución de una línea de crédito financiero basados en capital - riesgo (FIEX y FONDPYME). Además, existen otros proyectos como el creado por el ICEX de Prospección de Inversiones (PROSPINVER) para facilitar nuevos proyectos. Del mismo modo se ha creado líneas de fondo para ayudas de inversión a empresas españolas en China. http://www.casaasia.es/pdf/610542415PM1117635855961.pdf http://www.el-exportador.com/092005/digital/gestion.asp El Gobierno español ha ideado un nuevo programa para fomentar la inversión española en el exterior. La iniciativa PIDINVER, promovida por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), ha seleccionado 100 proyectos de inversión atractivos en el mercado de China. La idea consiste en buscar empresas españolas interesadas en participar en joint ventures con empresas locales que pueden superar los 4.000 millones de euros en inversión conjunta. El montante total de los proyectos seleccionados asciende a 45.251 millones de yuanes (algo más de 4.150 millones de euros), que serían aportados a partes iguales por empresas españolas y chinas. http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5529459_5586834_404 3063_0_-1,00.html En lo referente a las relaciones bilaterales España y China, cabe destacar que a mediados del mes de octubre de 2008 se firmó un nuevo protocolo financiero. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, firmó el pasado 23 de octubre con el ministro de Finanzas chino, Xie Xu Ren, un nuevo Programa Financiero por importe de 380 millones de euros, ampliables en el caso de proyectos de envergadura de elevado interés para España. El programa permitirá la financiación de proyectos comercialmente viables. Para ello, dentro del total del importe firmado se destinarán 300 millones de euros. Esta financiación española se centra en proyectos tecnológico-industriales en sectores como medioambiente, energías –y en especial las renovables-, infraestructuras y servicios urbanos como suministro y tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, control de tráfico, transportes, tecnologías de la información y equipos industriales. El protocolo contempla además una línea especial de 20 millones de euros como contribución de España a la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto de Sichuan, así como 20 millones de euros en forma de donaciones para la financiación de estudios de viabilidad sobre proyectos de interés, con especial énfasis en aquellos relacionados con la asistencia técnica sobre el marco regulatorio chino. INFORME CHINA 2009 Pág. 26
  27. 27. CHINA SECTORES DE OPORTUNIDAD EN LA ZONA NORESTE DE CHINA La zona Noreste de China, es una región que ha sido dejada más bien de lado en el increíble crecimiento económico experimentado por el país. En los años 50 fue el centro nacional de la industria pesada y sirvió como motor para la reconstrucción del país. Para una región acostumbrada a las maneras de la economía planificada, el proceso de apertura ha sido más doloroso que en otras partes del país. Desde el año 2002, el gobierno central ha lanzado su estrategia para revitalizar los núcleos tradicionalmente industriales, a través de la reestructuración de empresas estatales, renovación tecnológica e introducción de mayores niveles de inversión doméstica e internacional. Esta situación plantea oportunidades y riesgos para todos aquellos que busquen introducir sus productos en la región. Los consumidores del norte son muy abiertos a nuevos productos y se espera que el número de expatriados se triplique en ciudades como Qingdao o Dalián. Sin embargo, no todo es positivo pues, los vestigios de la antigua economía planificada son más evidentes que en otras zonas de China, siendo los funcionarios de la región, menos proclives a favorecer ambientes competitivos o a facilitar las cosas al empresario extranjero. La zona Noreste de China, con Beijing como gran centro neurálgico presenta atractivas oportunidades en diversos sectores. Sector Agroalimentario: -Alimentos procesados- zumos, pulpas y mermeladas de frutas -Vinos y otras bebidas -Aceites -Conservas de frutas y verduras -Dulces -Condimentos -Cítricos Materiales/sistemas de construcción -Sistemas de seguridad -Domótica -Sistemas de protección contra rayos y sobre tensiones -Sistemas avanzados de ejecución de obra Medio Ambiente: gestión de proyectos medioambientales, exportación de equipos y tecnología medioambiental, especialmente tratamiento de aguas y residuos sólidos. Químico: Fertilizantes, pigmentos, químicos orgánicos, aditivos alimenticios, agentes para tratamiento de agua, agentes taninos. Otros: Muebles para baño y accesorios (gama alta), pinturas (altas especificaciones), productos de fibras vegetales, tecnologías de la información. INFORME CHINA 2009 Pág. 27
  28. 28. CHINA INVERSIÓN EN CHINA China recibió en 2008 un total de 92.395 millones de USD en inversión directa extranjera (FDI) en sectores no financieros, manteniéndose a la cabeza entre todos los países en desarrollo por decimosexto año consecutivo. Este dato refleja un aumento del 23,58% respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el ejercicio del 2008 se aprobaron 27.514 empresas con capital extranjero en China, incluyendo las de los sectores financieros, un 27,35% menos que en el año anterior. Fuente; Invest China www.fdi.com.cn Los bancos extranjeros pueden operar en China en Renminbi la moneda local. El sector que más inversión ha recibido ha sido el manufacturero, sobre todo, el sector de equipos electrónicos y de equipos, el sector inmobiliario; leasing y servicios comerciales; transporte, logística y servicios postales y comercio y distribución. Sólo los servicios de transporte, logística, leasing y servicios comerciales han visto aumentada su inversión. Nuevo Catálogo de Inversión Existen todavía normativas que limitan algunas actividades industriales en proceso de Extranjera liberalización como son servicios financieros, el comercio y la distribución. El nuevo Catálogo de Inversiones revisado en 2007 introdujo algunas modificaciones en cuanto a la clasificación de los sectores de inversión conforme al nuevo modelo de política económica del gobierno chino y los compromisos adquiridos por China tras su ingreso en la OMC. Los principales cambios con respecto al anterior catálogo de 2004 son los siguientes: a) Nuevos Sectores Fomentados. Son fundamentalmente los relacionados con los servicios avanzados de apoyo a la industria, como los siguientes: Servicios Logísticos Avanzados Centros de Investigación y Desarrollo Centros de Asistencia Técnica. Centros de Procesamiento de Datos. Desarrollos de Software Recursos Humanos. Equipos e industrias relacionadas con el medioambiente: Plantas de tratamiento de aguas, basuras y residuos en general. Maquinaria para la reducción de emisiones de gases contaminantes. Sistemas de control de la calidad de las aguas, atmósfera etc.. Equipos y proyectos para la generación y transporte de energía.- Énfasis en las energías renovables, salvo producción de biodiesel y bioetanol. Eficiencia en la generación y transporte de energía. Biomedicina: Desarrollo de vacunas biológicas. Desarrollo de vacunas contra la polio y BCG. Nueva industria Textil: Desarrollo de nuevos materiales. INFORME CHINA 2009 Pág. 28

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