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Apresentação Intitucional Trinity 2011

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Apresentação Institucional TRINITY INVESTIMENTOS 2011

Apresentação Institucional TRINITY INVESTIMENTOS 2011


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  • 1. A TRINITY INVESTIMENTOS é uma companhia independente que atua concebendo operações de PrivateEquity, promovendo e articulando transações de aquisições e investimentos em empresas.Atua igualmente, assessorando gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores eempresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos.Nossa filosofia é baseada na criação de valor e, ao articular investimentos em uma determinada companhia ouao estruturar uma operação de aquisição ou fusão, buscamos empreender técnicas e instrumentos deestruturação com segurança e criatividade suficientes para incrementar e liberar o valor em benefício de todosos envolvidos.
  • 2. Nossos Diferenciais A TRINITY INVESTIMENTOS atrai indivíduos e profissionais cuja capacidade de realização estejaIndivíduos dedicada integralmente à criação de valor para as operações lideradas pela TRINITY INVESTIMENTOS; A TRINITY INVESTIMENTOS é uma empresa independente, não sendo vinculada a nenhum grupoIndependência financeiro, o que possibilita perfeito alinhamento com as necessidades do cliente, aportando a melhor solução. A TRINITY INVESTIMENTOS tem capacidade para alavancar e acessar fundos em virtude da forte,Acesso a marcante e constante presença da TRINITY no mercado de capitais, criando valor ao articular eMercados implementar a melhor estrutura de capital;
  • 3. Atuação da TRINITY Promover e executar aquisições e investimentos visando o crescimento corporativo e consolidações setoriais, e em assessorar investidores qualificados na prospecção, identificação, qualificação e condução de investimentos diretos em Alternative Assets. Assessorar empreendedores, gestores, executivos, acionistas, conselhos de administração, investidores e empresas na condução de processos de Fusão & Aquisição, de Reestruturação e de Captação de Recursos, bem como em seu desenvolvimento corporativo.
  • 4. Private Equity O modelo Geral Objetivos Setores AtuaçãoO PAPEL DA TRINITY • Consolidações • Óleo e Gás • Fornecer ‘Inteligência de Mercado’• ‘Leading Investor’ • Rápido Crescimento • Açúcar e Álcool• ‘Operating & • Prospectar e avaliar • Sucessões • Máquinas e Managing Partnerr’ oportunidades Equipamentos • Reorganizações • Modelagem dasPERFIL Societárias • Varejo operações• Buy outs or Capital to • Venda de Ativo Non- • Bens de Consumo • Promover Aquisições Growth core • Educação e Saúde Acompanhar• Controle – Não • Reavaliações de atividades das controle Ativos • Alimentos empresas investidas • MBO, LBO, MBI • Real Estate • Conceber e conduzir oVEÍCULO E MODELO desinvestimento• ‘Pass through • CRIAR VALOR• ‘Club Deal’
  • 5. Processos de M&A Funding Desenvolvimento Corporativo• ALIENAÇÃO DE CONTROLE e de • Identificar as opções e determinar • definição, revisão e atualização Ativos Não Estratégicos as fontes de recursos mais periódica do plano de negócios; Assessoria em todas as etapas dos adequadas; processos, desde a concepção até a • revisão e desenvolvimento conclusão efetiva da transação. • modelagem de operações modelos de gestão e governança estruturadas, sejam elas simples corporativa;• AQUISIÇÕES, FUSÕES e Alianças ou complexas (híbridas) • planejamento e a condução Estratégicas • captação de recursos junto a estratégica dos processos de M&A Assessoria nos processos de fundos de Private Equity e associações e alianças aquisição, joint venture , construção Investidores Estratégicos (Private estratégicas de aliança estratégica ou fusão.. Placement) • desenvolvimento e condução do• SERVIÇOS FINANCEIROS • acesso a organismos de fomento relacionamento da companhia Avaliações e estudos da estrutura de e desenvolvimento; junto a investidores financeiros, capital, assessorando em decisões institucionais e estratégicos; de captação de recursos, e • condução de operações via reestruturações, avaliando os mercado de capitais (Debt & impactos nas instâncias de Equity) e de abertura de capital interesse. (IPO).
  • 6. Private Equity • BUY OUTS • CONSOLIDAÇÕES • DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO
  • 7. Nosso Approach Embora com bastante flexibilidade, em nossa abordagem às operações que lideramos alguns conceitos básicos se repetem: (i) participar ativamente da operação, (ii) buscar a melhor estrutura de capital, incluindo alavancagem (debt), e outras fontes de capital (mercado) e, (iii) partilhar a oportunidade com co-investidores profissionais, articulando a formação de ‘club deals’. No desenvolvimento das oportunidades em perspectiva, nos posicionamos como ‘investment leader & operating partner’, buscando o veículo mais adequado – ‘pass through’-, aportando expertise no mercado de capitais, networking e estratégias para melhorar o performance da companhia, trabalhando lado a lado com ‘management team’.
  • 8. Nosso Foco ESTÁGIO DO DESENVOLVIMENTO CORPORATIVO E SETORES Setores • Óleo e Gás • Açúcar e Álcool • Máquinas e Equipamentos • Varejo • Bens de Consumo • Educação e Saúde • Alimentos • Real Estate Venture Capital: Investimentos em empresas no Private Equity: Investimentos em empresas no estágio estágio inicial. de expansão/consolidação. PRIORITARIAMENTE DO MIDLE MARKET Mezanino: Transações envolvendo investimento e PIPE: Investimentos em empresas abertas em bolsa e dívida para empresas de médio e grande porte. com pouca liquidez.
  • 9. Estrutura básica de ‘Club Deal’ POOL DE INVESTIDORES TRINITY INVESTIMENTOS 80% - 90% 10% a 20% Investidores PROFISSIONAIS, que Destina-se a Investidores buscam alta performance e os QUALIFICADOS, pessoas benefícios de operações em físicas de alta renda e que escala e em setores com buscam operações de potencial de crescimento “Private Equity” como forma acelerado e consolidação de diversificação de portifólio e melhor relação risco / FUNDOS DE PRIVATE retorno EQUITY INVESTIDORES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONAIS E ESTRANGEIROS
  • 10. CRIANDO E CAPTURANDO VALORA formas mais eficientes de se criar e capturar valor é através doenvolvimento direto dos executivos da TRINITY no dia-a-dia da empresa,que se materializa com a estreita colaboração com os seus principais PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PERCEBIDOS PELASexecutivos, administradores e sócios. EMPRESAS INVESTIDASA TRINITY INVESTIMENTOS consegue o melhor “management team” Assessoria Financeira 44%harmonizando estratégias do corpo executivo com as expectativas dosacionistas e investidores, atuando nas diversas fases do desenvolvimento Planejamento Estratégico 43%corporativo, identificando melhorias na estrutura organizacional e de Conselho Consultivo - Soudinboard 41%governança, desenvolvendo produtos, planos de marketing e de aquisição Novos desafios a Empresa 32%e fusão, posicionando a empresa para a saída dos investimentos. Networking e Inteligencia de Mercado 26%Ainda, a TRINITY INVESTIMENTOS mantém Conselho Consultivo, Contratação de Executivos 18%composto consultores convidados, analistas e especialistas que se alinham Estratégias de Marketing 7%com os objetivos da empresa e com os interesses dos acionistas para que Demais 7%sejam avaliados cenários macro-econômicos, tendências e outros aspectosimportantes para a tomada de decisão. 0% 10% 20% 30% 40% 50%
  • 11. Advisory em Investimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’A condução de investimentos em operações de ‘Private Equity’ são bastante • Fornecer ‘Inteligência de Mercado’complexas e ‘time consuming’. Aquisições para diversificação de portifólio, • Desenvolver teses depara complementação das atividades corporativas, ou para capturar Investimentosoportunidades apresentadas pelo mercado através da aquisição, • Estruturar Veículos dereestruturação e posterior venda demandam dedicação, tempo, equipe e Investimento exclusivos (FIP’s eexpertise para sua conclusão com êxito. demais veículos) • Prospectar e avaliar oportunidadesA TRINITY assessora investidores individuais, investidores institucionais ecorporativos na prospecção, identificação, qualificação e condução de • Modelagem das operaçõesinvestimentos em ‘Private Equity & Alternative Assets’. • Promover Aquisições Acompanhar atividades das empresas investidas • Conceber e conduzir o desinvestimento
  • 12. Processos de M&A • ALIENAÇÃO DE CONTROLE. • AQUISIÇÕES • ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E FUSÕES
  • 13. FUNDAMENTOS Sócios • Assessorar o acionista em todas as fases do processo – Antes, durante e depois da eventual negociação – com alinhamento de interesses e comprometimento Mercado Empresa• Mapear o mercado de • Atuar nas áreas sensíveis, atuação da EMPRESA e o preparando a EMPRESA para a ambiente de negócios, negociação, desenvolvendo o identificando potenciais INSTRUMENTAL necessário,investidores estratégicos ou além de identificar os ‘liabilities’ alvos de aquisição. associados a uma eventual transação.
  • 14. Principais Etapas do M&A Condução TRINITY INVESTIMENTOS Sell Side Buy Side Aliança Estratégica Definição Estratégica Definição Estratégica Definição Estratégica Valuation Mapeamento de Mercado Mapeamento de Mercado Preparação do Info memo Tergeting – Seleção Prévia Approuch Mapeamento Investidores Análise de Info Memo Modelagem Approuch – Road Show Valuation Avaliação de Impactos Memorandos e Term Sheet Memorandos e Term Sheet Negociação Due Diligence Due Diligence Conclusão Contrato de Compra e Venda Contrato de Compra e Venda
  • 15. Definição da Estratégia de Negociação Controlar Ritmo Negocial Permite que se tenha controle sobre eventos importantes e sobre o posicionamento pretendido Objetivos Claros e Definidos Proporciona visão clara e objetiva de onde se quer chegar. Estabelecer Critérios Dá o embasamento necessário à argumentações e contra-argumentações Negociar por Mérito Argumentação consistente afastando a discussão de posição –’Porque sim’ ou ‘Porque Não’ Buscar ‘Up-side’ Buscar alternativas que efetivamente adicionem valor a transação Ouvir Buscar um melhor posicionamento no processo negocial
  • 16. Vantagens do processo conduzido pela TRINITY INVESTIMENTOS Foco no Negócio A utilização do modelo permite aos executivos da empresa concentrarem-se em atividades que Agregam Valor ao Negócio. Permite que a empresa tenha várias alternativas, apresentadas de forma independente e imparcialMonitoramento de Oportunidades pela TRINITY INVESTIMENTOS para consideração dos acionistas. A participação da TRINITY INVESTIMENTOS oferece aos executivos e atuais acionistas contra-ponto Valor Agregado com o mercado e posicionamento estratégico vantajoso. O processo de preparação da empresa e de negociação se incorpora ao ativo intangível da companhia. A empresa está sempre pronta para se engajar em processos de M&A.
  • 17. Pessoas • TIME TRINITY INVESTIMENTOS
  • 18. Time TRINITY OZIRES SILVA - CONSELHO CONSULTIVO TIME EXECUTIVO - ANTONIO DABUS FILHO O CONSELHO CONSULTIVO – ‘Sunding Board’ – da TRINITY O ‘TIME EXECUTIVO’, responsável pela condução das INVESTIMENTOS, mobilizado sempre para oferecer uma visão transações nas quais a TRINITY se engaja, é liderado por crítica e de longo prazo às nossas operações e iniciativas, é Antonio Dabus Filho, fundador da TRINITY atualmente liderado por Ozires Silva. INVESTIMENTOS. Dr. Ozires Silva, um dos líderes da construção de nosso País, foi Antonio Dabus Filho é financista especialista em professor do ITA e liderou o grupo que promoveu a criação da investimentos e operações que envolvam ‘Altenative Assets’ EMBRAER - Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, a qual e na estruturação, desenvolvimento e liderança de dirigiu desde sua fundação em 1970 até 1986. Posteriormente, processos de aquisição como LBO’s, MBO’s, MBI’s, entre 1991 e 1995, conduziu o processo de privatização da Levarage Build Ups ou BUY & BUILT (LBU). Tem larga empresa. Autor de vários livros, foi presidente da PETROBRÁS - experiência em Finanças Corporativas, em Fusões e Petróleo Brasileiro S/A, Ministro de Estado da Infra-Estrutura e Aquisições e no Mercado de Capitais. Presidente da VARIG S.A. Hoje preside a ÂNIMA e participa de diversos Conselhos de Administração. dabus@trinityinvestimentos.com.br
  • 19. Time TRINITY LUIS RODEGUERO FLÁVIO RAMOS Luis Rodeguero tem 15 anos de experiência em Finanças, Flávio Ramos trabalhou em diversos grupos multinacionais Planejamento Estratégico, Desenvolvimento de Negócios e e desempenhou atividades-chave em Corporate Finance; Consultoria. Sua carreira tem se desenvolvido em empresas liderou Auditoria Corporativa para América Latina com multinacionais e brasileiras, como a Monsanto (produtos equipes internacionais (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e químicos e biotecnologia de alimentos), Holcim (cimento, ex- México) em serviços financeiros no segmento bancário, Holderbank), Banco Itaú, Integration (www.integration.com.br), telecom e de varejo. Foi membro do programa de e Umoe BioEnergy (www.umoebioenergy.no - energia capacitação de lideranças (formação de CFOs) na renovável), tendo ainda desenvolvido trabalho fundamental para Holanda, pelo Fortis Group, onde atuou em projetos de estruturar e desenvolver novos negócios da Monsanto e na Finance & Risk Management. Trabalhou ainda na Arthur Umoe BioEnergy. Andersen, Motorola, C&A, Banco Ibi, Redevco, Citibank, Fortis Insurance e Ernst & Young. Especialista no modelo de gestão de auditorias operacionais e ERM – Enterprise Risk Management. Luis.rodeguero@trinityinvestimentos.com.br Flávio.ramos@trinityinvestimentos.com.br
  • 20. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 5º andar São Paulo – SP (5511) 3443 7300 contato@trinityinvestimentos.com.br www.trinityinvestimentos.com.br