Le GSS della Consumer Electronics - sintesi - Milano, Novembre 2008 Gianluca Greco

Quale ruolo per le GSS dell’elettronica? - Innovazione dell’Industria - Industria controllavava la Distribuzione - Maggiore efficienza con tecniche importate dal Largo Consumo - Assortimento profondo - Competenza di prodotto mediamente superiore a quella dei Clienti - L’innovazione è meno forte e meno premiante rispetto al passato - Le possibilità di miglioramento dell’efficienza sono marginali - Il web annulla ogni possibilità di controllo della distribuzione - Il web offre un assortimento più profondo - Il web genera clientela sempre più competente Le opportunità di ieri Le minacce di oggi

- Innovazione dell’Industria

- Industria controllavava la Distribuzione

- Maggiore efficienza con tecniche importate dal Largo Consumo

- Assortimento profondo

- Competenza di prodotto mediamente superiore a quella dei Clienti

. Scenario

Executive summary L’elettronica è uno dei settori di maggiore penetrazione del commercio on line. La crisi economica avrà un impatto enorme sul settore, dopo anni di crescita stenta a trovare nuove spinte e nuovo appeal. I Retailer fisici sono minacciati in misura significativa dall’ecommerce. Il web premia, gli e-tailer che hanno anche una rete fisica, come dimostrano le rilevazioni di HitList e il caso Marcopolo, circa il 70% del venduto on line ritirato presso un pdv fisico.

L’elettronica è uno dei settori di maggiore penetrazione del commercio on line.

La crisi economica avrà un impatto enorme sul settore, dopo anni di crescita stenta a trovare nuove spinte e nuovo appeal.

I Retailer fisici sono minacciati in misura significativa dall’ecommerce.

Il web premia, gli e-tailer che hanno anche una rete fisica, come dimostrano le rilevazioni di HitList e il caso Marcopolo, circa il 70% del venduto on line ritirato presso un pdv fisico.

Scenario La vendita di elettronica di consumo nel canale Brick&Mortar subirà una notevole contrazione per tre fattori: web Saturazione dei bisogni Contrazione dei consumi

La vendita di elettronica di consumo nel canale Brick&Mortar subirà una notevole contrazione per tre fattori:

Consumi La contrazione dei consumi sta anticipando il ciclo prossimo venturo. L’elettronica di consumo ha vissuto grazie ad un crescente ricorso al credito al consumo (33%) Oggi, il peso delle rate di mutui e acquisti incide in modo significativo sui redditi. web Saturazione Contrazione dei consumi

La contrazione dei consumi sta anticipando il ciclo prossimo venturo.

L’elettronica di consumo ha vissuto grazie ad un crescente ricorso al credito al consumo (33%)

Oggi, il peso delle rate di mutui e acquisti incide in modo significativo sui redditi.

Trend a valore Il “fiato corto” del mercato dei durevoli è frutto di un movimento complessivo iniziato da circa un anno durante il quale la crescita è stata continua, ma sempre più contenuta, fino ad arrivare alla prima tendenza negativa fatta segnare dal bimestre maggio-giugno Fonte: GFK

Saturazione Dell’Innovazione percepita Il livello di performance dei diversi prodotti ha raggiunti un livello tale, per gli ulteriori miglioramenti non sono sufficienti per alimentare un mercato di sostituzione. Dei canali La proliferazione dei canali ha accelerato il processo di banalizzazione dei prodotti tecnologici, La specializzazione non assicura successo. L’informatica dopo un periodo di oscuramento sta diventando l’asso piglia tutto della tecnologia, a farne le spese sono gli specializzati in IT web Saturazione Contrazione dei consumi

Dell’Innovazione percepita

Il livello di performance dei diversi prodotti ha raggiunti un livello tale, per gli ulteriori miglioramenti non sono sufficienti per alimentare un mercato di sostituzione.

Dei canali

La proliferazione dei canali ha accelerato il processo di banalizzazione dei prodotti tecnologici,

La specializzazione non assicura successo.

Connessione al pc via cavo WAP TV E-mail Giochi Navigazione internet Radio Videochiamata MP3 MMS Videocamera Bluetooth Fotocamera base Fotocamera di qualità superiore Funzioni organizzative SMS Chiamata vocale 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Possesso Importanza Funzioni universali Funzioni affettive Funzioni di facilitazione Funzioni di intrattenimento Mobile Phone: l’Innovazione Fonte: Delta Team S.r.l.

Potere del Retail  Le GSS hanno accelerato la “banalizzazione” Web: Fonte di informazioni e opportunità di acquisto… Evoluzione del consumatore sempre meno “canalizzabile” Il web e la specializzazione Beni Problematici NTAS Beni in via Di banalizzazione GSS NTAS Beni banalizzati GSS NTAS GDA web Saturazione dei bisogni Contrazione dei consumi

Potere del Retail  Le GSS hanno accelerato la “banalizzazione”

Web: Fonte di informazioni e opportunità di acquisto…

Evoluzione del consumatore sempre meno “canalizzabile”

USA: incidenza e-commerce E-commerce vale 6% del mercato Retail > 20% 10 - 20% < 10% Incidenza delle vendite on line per categoria Fonte: The state of Retailing online 2008, Forrester Research 21% Buoni regalo 24% Musica/Video 24% Libri 27% Ticket per eventi 45% IT 10% Biglietti cinema 10% Abbigliamento/calzature 11% Gioielli 12% Fiori e Auguri 13% Fornitura ufficio 18% Elettronica di consumo 19% Prodotti per bambini 19% Giocattoli/videogiochi 1% Alimentare 2% Ricambi per auto 4% Prodotti per animali 5% Attrezzi/Strumenti 6% Cura personale 8% Abbigliamento sportivo 9% Cosmetici/Profumi 9% Articoli per la casa

Il web Il web è il principale canale di informazioni nella acculturazione del consumatore. - Siti dei Vendor per informazioni sui prodotti - Siti dei negozi di e-commerce per informazioni e prezzi - Siti di comparazione dei prezzi - Forum sulla valutazione di prodotti e Negozi. Frequentati dagli opionion leader in fatto di acquisti.

Il web è il principale canale di informazioni nella acculturazione del consumatore.

- Siti dei Vendor per informazioni sui prodotti

- Siti dei negozi di e-commerce per informazioni e prezzi

- Siti di comparazione dei prezzi

- Forum sulla valutazione di prodotti e Negozi. Frequentati dagli opionion leader in fatto di acquisti.

e-commerce.it Quota % totale beni durevoli e trend a valore 96,60 95,60 93,83 3,40 4,40 6,17 50 60 70 80 90 100 2006 2007 2008 Retailer e-commerce L’e-commerce sta trainando a crescita dell’elettronica di consumo. Nel 2008 cresce di circa il 20% contro un dato negativo del Retailer fisico. web Saturazione dei bisogni Contrazione dei consumi

e-commerce.it: la coda è ancora più lunga CE+IT+Photo = € 250 mln Ulteriore 27% dell’elettronica di consumo venduta sul web bow 3,5% eprice 4,6% MallTeam 2,8% mediamarket 5,6% monclick 3,5% mrprice 4,5% Altri 75,4% MarcoPolo 2,8% Fonte: Varie

e-commerce.uk Le visite ai siti degli operatori che dispongono di negozi tradizionali sono del 19,3% superiori rispetto a quelle sui portali solo virtuali. Fonte: HITWISE