• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
KPMG Comunicaciones En Argentina
 

KPMG Comunicaciones En Argentina

on

  • 3,298 views

Contenido: ...

Contenido:

Telefonía:
- Evolución del mercado
- Telefonía móvil vs. fija
- Market Share de suscriptores
- Ingresos por compañía
- Modalidades pre y pospago
- Portabilidad Numérica (PN)

Internet
- Accesos a Internet
- Parque de PC's - Notebooks
- Mercado IT
- Suscriptores de Banda Ancha

Televisión
- TV por cable
- Standard digital
- Oferta Integrada Fija - Movil. Triple Play
- Ley de Servicios Audiovisuales

Destacados
- Proyectos de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual

Statistics

Views

Total Views
3,298
Views on SlideShare
3,282
Embed Views
16

Actions

Likes
1
Downloads
88
Comments
0

4 Embeds 16

http://www.slideshare.net 12
http://www.pearltrees.com 2
http://terminachor.blogspot.com 1
http://terminachor.blogspot.co.uk 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    KPMG Comunicaciones En Argentina KPMG Comunicaciones En Argentina Presentation Transcript

    • MARKETING & COMUNICACIONES Comunicaciones en Argentina Septiembre de 2009 KPMG EN ARGENTINA
    • Contenidos Telefonía Televisión Evolución del mercado TV por cable Telefonía móvil vs. fija Standard digital Market Share de suscriptores Oferta integrada Fija – Móvil.  Triple Play Ingresos por compañía Ley de Servicios Audiovisuales Modalidades pre y postpago Portabilidad Numérica (PN) Destacados Internet Proyecto de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual Acceso a Internet Parque de PC’s ‐ Notebooks Mercado IT Suscriptores de Banda Ancha © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 2
    • Telefonía © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 3
    • Telecomunicaciones en Argentina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mercado TIC Total 14.500 11.520 13.645 18.960 23.290 28.600 36.055 44.450 Mercado TI 3.690 3.970 4.760 5.900 7.630 9.500 12.000 14.850 Mercado Telec. 10.810 7.550 8.885 13.060 15.660 19.100 24.055 29.600 El mercado de TELCOS creció Mercado TIC (en millones de $) 392% entre 2002 y 2008. • La convergencia marca el ritmo del mercado  mientras los operadores diversifican la oferta con  productos innovadores. • Los consumidores muestran gran avidez por  nuevas formas de comunicación. • Los segmentos tradicionales ceden frente a los  de banda ancha ‐fija y móvil‐ y los servicios de  valor agregado. Fuente: Prince & Cooke © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 4
    • Mercado de las Tecnologías de la información y Comunicaciones Evolución del mercado como % del PBI 5,4 5,5 Las mayores oportunidades 4,9 de crecimiento 4,6 4,4 se encuentran en la 4,2 telefonía móvil, la  3,7 Banda Ancha y los  3,6 productos de   valor agregado. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Prince & Cooke © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 5
    • Mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones Evolución del mercado TIC / PBI Fuente: Prince & Cooke © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 6
    • Telefonía Móvil vs. Fija Líneas en servicio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tel Fija 8.131.435 7.708.600 7.745.600 8.024.400 8.388.600 8.642.900 8.885.600 9.016.200 Tel  6.741.791 6.566.740 7.842.233 10.197.811 22.156.000 31.950.000 40.402.000 46.508.800 Móvil Relación móviles / fijas 5,16 • La telefonía móvil pasó de 10 a 46  4,55 millones de líneas en servicio entre 2004  3,70 y 2008. 2,64 • Las líneas en servicio de telefonía móvil  quintuplican a las fijas en la actualidad. 1,27 1,01 0,83 0,85 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Mercado. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 7
    • Market Share de suscriptores Por Ingreso – Junio ‘08 (Total: $10.478 millones) © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 8
    • Market Share de suscriptores (cont.) Por Cantidad de Líneas – Junio ‘08 (Total: 40.9 millones) © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 9
    • Ingreso mensual promedio por abonado (ARPU) Revenue promedio por compañía (en AR$) Fuente: Prince & Cooke © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 10
    • Participación de las modalidades pre y postpagas Mercado móvil Teledensidad (a enero de 2009) (en porcentaje) 117% Teledensidad de  Terminales Móviles  a Diciembre ‘08 Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones • Desde 2004, el share entre ambas se ha estabilizado, con prepaga en torno al 90% y el 10% postpaga o contrato. • El total de terminales móviles en los últimos 3 años creció más del 48%, totalizando a enero ’09 casi 47 millones. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 11
    • Portabilidad Numérica (PN) En la Argentina, el artículo 30 del Decreto 764/2000 reconoce el derecho a la  Portabilidad Numérica (PN) de los consumidores tanto en teléfonos móviles    como de línea fija, pero nunca fue reglamentada. Recientemente la Justicia determinó que esto se deberá hacer en los 90 días posteriores al 27 de julio,  luego de la última feria judicial. La falta de PN afecta principalmente a los antiguos usuarios y clientes de  negocios, en virtud de que un número de teléfono se vuelve más valioso con  el tiempo y el cambio supone un aumento de dificultades y gastos. Como primer paso hacia la aplicación de la PN, en enero de 2009 la  Secretaría de Comunicaciones había creado una comisión ad hoc encargada  de redactar los regulaciones sobre PN para la Argentina. La comisión estaba  compuesta por diputados de la Secom y del CNC y se le dio 120 días para  completar la tarea. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 12
    • Portabilidad Numérica (cont.) Aún restan definiciones en torno a si la aplicación será para líneas fijas y móviles (la resolución judicial sólo  hace alusión a las móviles, aunque la regulación de 2000  no discrimina) y quién asumirá el costo de los traspasos. Tanto México como Brasil reglamentaron la  portabilidad para las líneas fijas y móviles obligaron a  las operadoras a hacerse cargo de las inversiones  pertinentes y fijaron la contratación de un tercero que  administra los traspasos de números y controla que el  sistema funcione correctamente. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 13
    • Internet © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 14
    • Acceso a Internet Parque total de PC El aumento del comercio online es atribuido a tres (en millones de unidades) factores: ‐ El crecimiento del acceso de los consumidores a  conexiones de Banda Ancha. ‐ La mayor cantidad de computadoras.  ‐ Una gran mejora de la oferta de productos y  servicios ofrecidos por Internet. Entre 2006 y 2008 las notebooks pasaron de representar Mercado IT el 10% del total de PC nuevas al 32% (CAMOCA 2008). (en millones de $) 2006 2007 2008 PC's Importadas 168.031 167.194 192.604 PC's Nacionales 1.169.468 1.650.000 1.310.000 Notebooks Importadas 135.650 271.115 542.996 Notebooks Nacionales 6.000 49.000 148.925 Total PC 1.337.499 1.817.194 1.502.604 Total Notebooks 141.650 320.115 691.921 Fuente: Prince & Cooke © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 15
    • Suscriptores de banda ancha Suscriptores de Banda Ancha por tipo • El mercado Residencial consolida su rol  dominante. En el primer semestre de 2008 creció 18,5%.  •El 93,5% de las conexiones se encuentra  concentrado en el segmento residencial empujado  fuertemente por la creciente oferta de los  proveedores de servicio. • En tanto, el segmento Empresas experimentó en  el mismo período un crecimiento del 5,1% Fuente: IDC Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 16
    • Banda Ancha Conexiones a Banda Ancha (en millones de líneas) Total Conexiones Tipo de Tecnología de Conexión Jun ‘08 Dic ‘07 Líneas dedicadas a Internet (IP dedicado) 19.283 17.397 ADSL + Cable Módem + Inalámbrico Fijo 2.978.515 2.533.347 Otras conexiones: Satélite, etc. 7.092 6.669 Total Conexiones de Banda Ancha 3.004.890 2.557.413 Fuente: IDC • El crecimiento en el total de conexiones entre Diciembre ‘07 – Junio ’08 fue de 17%. • En tanto, entre Junio ’07 – Junio ’08 ese incremento representó un 46%. • En el primer semestre del 2008, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de  un 18,5%. Y el de Empresas, 5,1% de crecimiento. • En la Argentina, la penetración de las conexiones de tecnología de Banda Ancha por  cada 100 habitantes alcanzó un 7,8%. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 17
    • Televisión © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 18
    • En negocio de la TV paga TV por Cable (en millones de abonados) Fuente: Prince & Cooke © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 19
    • Oferta Integrada - Triple Play Según un estudio elaborado por la consultora Analogías en noviembre de 2008 que relevó 1000  hogares del país que poseen los tres servicios de telecomunicaciones (TV paga; telefonía e Internet) el  53,4% de los clientes estaría interesado en concentrar todos esos servicios en un solo proveedor. Es  decir, elegirían el triple play, que hoy es un servicio limitado para algunas zonas del país y con pocos  oferentes. De acuerdo con el estudio, los clientes interesados buscan la conveniencia del precio que estos  paquetes podrían ofrecer (las escasas ofertas en el mercado ya resultan más económicas que los  servicios por separado, con abonos mensuales que arrancan desde los 139 pesos) y la comodidad de  poder concentrar el pago de tres servicios en una sola factura.  Las desventajas están relacionadas con “el fantasma de los problemas técnicos”. Con todo  concentrado en un solo proveedor se puede enfrentar la caída simultánea de todos los servicios.  En el contexto actual, el acceso a los servicios está llegando a su madurez, convirtiéndose en  commodity y generando una nueva tendencia en la que las nuevas funcionalidades de valor agregado  y el contenido se convierten en diferenciadores. El estudio refleja que para el 51,1% de los  consumidores los servicios interactivos como la opción de pausar, retroceder y grabar en vivo son los  más atractivos, seguido por el video club en pantalla (39,2%), la transmisión de fútbol (34,7%) y los  juegos (15,1%). © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 20
    • Oferta Integrada - Triple Play (cont.) Según las proyecciones del estudio, si se masificara la oferta con más  competidores, lo que incluiría un cambio en la regulación de las  telecomunicaciones, el servicio contaría con 130.000 abonados en el primer  año, concentrados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Luego la cifra  llegaría al millón de clientes en los cinco años siguientes.  En enero ’09 los datos del mercado permitían estimar que se trata de un  negocio valorado en $ 8.800 millones anuales. Según se demuestra en el estudio, los consumidores creen que aquellos que  hoy proveen telefonía fija e Internet, tales como Telefónica‐Speedy y  Telecom‐Arnet, serían los más preparados para ofrecer el servicio de Triple  Play. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 21
    • Standard TV Digital El Gobierno anunció que la Argentina adoptará el sistema japonés de  televisión digital, elegido también por Brasil, como una decisión estratégica  de integración regional. En la elección se tomaron en cuenta dos parámetros, según fuentes oficiales:  el primero, elegir el sistema que genere mayor cantidad de empleo  calificado y tener la posibilidad de contar con una plataforma tecnológica  moderna. El segundo criterio para elegir el sistema que tome las actuales frecuencias  fue que de cada una de ellas se puedan obtener la mayor cantidad de  canales posibles con el mejor nivel de calidad. La norma más moderna, que  se terminó de definir en 2003, es la japonesa. De cada canal se pueden sacar  dos canales de altísima definición u ocho canales estándar. También puede  ser uno de alta definición y cuatro estándar.  © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 22
    • Standard TV Digital (cont.) Una primera diferencia a favor del sistema japonés es que ofrece la  posibilidad de tener ocho canales digitales por cada frecuencia; los otros  dos llegan a seis. Además, no se pagan royalties con lo cual cualquier  empresario argentino que quiera participar en el desarrollo de esta  tecnología tiene la garantía de que nadie le va a cobrar ningún derecho.  Además, otra ventaja que tiene este sistema es que se va a poder mirar  televisión con celulares utilizando una onda televisiva y no telefónica. Por último, fuentes oficiales destacan que “hay que pensar en que esto va a  traer todo un recambio de aparatos en los próximos años, que generarán  empleo porque parte de ellos se podrán hacer en la Argentina sin pagar  derechos. Lo mismo ocurrirá con los televisores”. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 23
    • Standard TV Digital (cont.) Así, a diferencia de lo ocurrido con las normas PAL‐N y NTSC en los 80, la  Argentina adopta una norma de televisión digital en combinación con otros  países de la región. A Brasil y la Argentina se suman Perú y próximamente lo  harían Venezuela y Ecuador. En cambio, México optó por el estándar  norteamericano y Colombia y Uruguay se inclinaron por el europeo. En paralelo, el Gobierno trabaja en un sistema satelital que, mediante la  compra de una antena, les permita a los argentinos ver Canal 7 y Encuentro,  además de señales públicas extranjeras que son gratuitas.  Asimismo, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales trabaja en un  canal de películas con las cintas sobre las que, por los préstamos otorgados,  tiene derecho de retransmisión, pero por su gran cantidad no encuentran  espacio en Canal 7. A la señal se le sumaría una infantil, y posiblemente una  de noticias las 24 horas. Estas señales podrían, una vez en marcha la TV  digital, pasar a canales de aire. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 24
    • Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 25
    • Puntos destacados del proyecto El Estado intervendrá en los contenidos (¿cómo se regularía la pauta  publicitaria oficial?), siendo que entonces existiría cierta discrecionalidad  en el otorgamiento de licencias. Por otro lado, se fortalecería un  escenario de medios estatales y paraestatales, que serán los únicos con  alcance nacional.  En ese sentido, además de las inversiones en tecnología, la calidad,  reputación y profesionalismo de los periodistas es sin dudas un activo  muy importante, que le agrega valor a las señales. Esto luego se ve  reflejado en las preferencias por determinados periodistas que tienen las  personas al momento de sintonizar una u otra señal.  No se permite tener cable y TV abierta en la misma zona. Esto, sumado a  otras cláusulas, obligaría a a los actuales grupos de medios a  desprenderse de, por ejemplo, Canal 13 en el caso del Grupo Clarín y  Telefé en el caso de Telefónica, entre otros. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 26
    • Puntos destacados del proyecto La Ley es retroactiva y, por lo tanto, sería inconstitucional dado que no  respeta las licencias vigentes en la actualidad. Las publicaciones gráficas sólo podrán acceder a licencias de radio y TV  siempre que los autorice el Gobierno. Los empresas o grupos operadores de cable no deben incluir en su objeto  social otras actividades como, por ejemplo, las telecomunicaciones. La Ley permite a los radiodifusores ser titulares de una sola señal de cable  de producción nacional, aunque éstas no usen espectro. Muchas de las  que se encuentran actualmente operativas deberían dejar de hacerlo. Otro punto en discusión es el tiempo en el cual los actuales grupos del  sector deberían deshacerse de los activos que les permitan luego poder  cumplir con las exigencias de la nueva Ley. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 27
    • Diego Medone Director de Marketing y Comunicaciones para Latinoamérica | KPMG +54 (11) 4316 5700 www.kpmg.com.ar The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. © 2009 Sibille, sociedad civil argentina y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, una cooperativa suiza. Todos los derechos reservados. 28