Le marché du funeraire
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Le marché du funeraire Le marché du funeraire Presentation Transcript

  • Le marché du funéraire Étude pour le compte de la CSNAF septembre 2005
  • Méthodologie : La construction dʼun baromètre permanent sur la filière funéraire demande une approche de tous les acteurs, de lʼindustriel au consommateur voire bientôt lʼimportateur. Pour mener à bien cette démarche, lʼIPEA a interrogé directement les industriels adhérents de la CSNAF, des distributeurs, des consommateurs et bien sûr, consulté les données officielles. Cette étude repose donc sur les déclaratifs des acteurs eux-mêmes plutôt que sur quelques entretiens avec des « experts ». • Enquête auprès des adhérents CSNAF - mai 2005 • Enquête téléphonique auprès de 650 magasins de pompes funèbres / 30 mai au 3 juin 2005 • Enquête téléphonique auprès de 500 français de plus de 45 ans / 30 mai au 3 juin 2005 • Données INSEE, SESSI, FFSA, FFC, …
  • Filière funéraire : 3,1 milliards dʼeuros en 2004 (estimation IPEA) • La filière funéraire se scinde en 3 activités distinctes : – Pompes Funèbres 45 % – Marbrerie 39 % – Fleurs 16 % – La répartition de ces 3 activités repose sur le déclaratif des acteurs et une estimation de l’activité funéraire des acteurs de la pierre et des fleurs.
  • Évolution du nombre de décès en France depuis 1999. 560 000 550 000 540 000 530 000 520 000 510 000 500 000 490 000 480 000 Année Année Année Année Année Année 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Source : INSEE
  • Évolution du nombre de décès en France Métropolitaine • 2004* : 508.500 - 7,5% 2004/2003 • 2003* : 549.987 +3% 2003/2002 • 2002 : 534.183 + 0,6 % 2002/2001 • 2001 : 531.073 + 0,04 % 2001/2000 • 2000 : 530.864 - 1,3 % 2000/1999 • 1999 : 537.661 + 0,7 % 1999/1998 Perspective 2005 : • 6 mois 2005* / 6 mois 2004 + 6,4 % • 6 mois 2005* / 6 mois 2003 + 1,4 % * Données provisoires Source : INSEE
  • Un marché des pompes funèbres très cyclique … • En 2004, l’activité pompes funèbres a accusé une baisse en valeur de 4,9 % (source : Insee). • Le premier semestre 2005 présente une croissance de l’activité des pompes funèbres de 3,8 % (estimation Ipea) malgré une progression de 6,4 % du nombre des décès.
  • Les obsèques : Dépense moyenne et répartition du budget
  • Les dépenses obsèques hors monuments, concessions et fleurs extérieures En 2005, les français dépensent en moyenne : - 2.492 € pour une inhumation - 2.156 € pour une crémation Inhumation Crémation • Dépense moyenne 2492 € • Dépense moyenne 2156 € – À Paris 2977 € – À Paris 2256 € • Répartition France entière : • Répartition France entière : – Moins de 2000 € 16,5 % – Moins de 2000 € 26,1 % – De 2000 à 2499 € 21,1 % – De 2000 à 2199 € 24,3 % – De 2500 à 2999 € 20,2 % – De 2200 à 2599 € 20,6 % – 3000 € 24,3 % – plus de 2600 € 17,4 % – Plus de 3000 € 9,6 % – NSP 11,6% – NSP 8,3% Source IPEA –enquête distributeurs
  • Les français ne connaissent pas ou sous estiment le budget obsèques … Dépense moyenne totale estimée 3600 € • Moins de 3000 € 14,4 % • De 3000 à 3999 16,3 % • + de 4000 € 17,0 % • NSP 52,3 % Source : IPEA – enquête consommateurs / 380 répondants
  • Répartition du prix de vente moyen des obsèques hors monuments, concession et fleurs extérieures en 2005 • Cercueil 39,3 % • Convoi – transport, porteurs, ordonnateur 18,9 % • Soins de conservation / thanatopraxie 9,8 % • Séjour en chambre funéraire 8,7 % • Formalités et démarches 7,9 % • Préparation et organisation des obsèques 5,0 % • Articles funéraires 4,2 % • Fleurs 3,2 % • Faire-part et remerciements 3 % Source : IPEA – enquête distributeurs 412 répondants
  • Une répartition équitable entre produits et services, mais les produits demeurent les principaux générateurs de marge de la distribution. cercueils 3,2% 3,0% convoi - transport - porteurs - 4,2% ordonnateurs 5,0% soins de conservation - thanatopraxie 7,9% 39,3% séjour en chambre funéraire formalités - démarches 8,7% préparation - organisation des obsèques 9,8% articles funéraires 18,9% fleurs Source : IPEA – enquête distributeurs-412 répondants faire-part remerciements
  • Cercueils : Dépense moyenne et structure de lʼoffre
  • La dépense moyenne pour un cercueil : 979 € à Paris : 913 € • Moins de 800 € 17,1 % • 800 à 999 € 21,7 % • 1000 € 27,2 % • + de 1000 € 22,6 % • NSP 11,4% Source : IPEA – enquête distributeurs 431 répondants
  • Lʼoffre cercueils Essences Répartition en valeur Chêne 78 % Acajou, noyer et bois exotiques 5% Résineux et bois tendres 12 % Panneaux 4% Autres essences et matériaux 1% TOTAL 100 % Source : estimation IPEA d’après l’enquête auprès des adhérents CSNAF
  • Lʼoffre cercueils Modèles Répartition en valeur Répartition en volume Parisien 37 % 43 % _ Tombeau 5% 3% Tombeau 44 % 43 % Lyonnais 8% 10 % Autres 6% 1% TOTAL 100 % 100 % Source : estimation IPEA d’après l’enquête auprès des adhérents CSNAF
  • Lʼoffre cercueils Répartition par niveaux de gammes en valeur • Entrée de gamme : 45 % • Moyen de gamme : 43 % • Haut de gamme : 12 % Source : estimation IPEA d’après l’enquête auprès des adhérents CSNAF
  • Monuments : Dépense moyenne
  • La dépense moyenne pour un monument : 2851 € à Paris : 3037 € • Moins de 2500 € 18,3 % • 2500 à 2999 € 11 % • 3000 € 22,9 % • + de 3000 € 18,8 % • NSP 29,0% Source : IPEA – enquête distributeurs 295 répondants
  • La distribution
  • Structure de la distribution • Réseaux intégrés (OGF-PFG, PLM, Régies municipales) : 39 % • Centrales d’achats et franchises (Choix Funéraire, Roc’Eclerc, Point Funéplus, Funéris, …) : 31 % • Indépendants : 30 % Source : Estimation IPEA à partir d’entretiens
  • Distribution : Pompes funèbres Forte croissance des effectifs ces dernières années Chiffres clés 2002 • Chiffre d’affaires : 1,393 milliards € • Nombre d’entreprises : 2.021 • Nombre de personnes occupées : 16.254 • Part des effectifs à temps partiel : 29 % • Part des entreprises de moins de 5 ans d’existence : – 2003 : 24 % – 1996 : 34 % Source : INSEE
  • Entreprises : Pompes funèbres Vers des entreprises de services : amélioration des performances et réduction des stocks. • Frais de personnel / Valeur ajoutée : 79,86 + 3,7 % entre 1996 et 2002 • Chiffre d’affaires / Salarié : 86 € + 3,6 % entre 1996 et 2002 • Stocks de matières premières : 10.866 € - 28% entre 2000 et 2002 • Stocks de marchandises : 80.281 € - 14% entre 2000 et 2002 Source : INSEE
  • Les enjeux de la filière funéraire
  • Une « filière » de 3,1 milliards d’euros aux enjeux multiples : - une logique de « métiers » encore loin d’une logique de filière - la montée de la crémation et ses conséquences sur le budget moyen - une distribution à la recherche de marges sur les produits pour financer les services - une multitude de « métiers » complémentaires chez les fournisseurs face à une organisation croissante des distributeurs - une faible anticipation des acteurs sur l’impact réel des assurances ou contrats obsèques pour le marché et les réseaux de distribution - des industriels fabricants/importateurs qui tentent de renforcer leur « contrôle » des importations pour rester dans le marché - un manque d’information du consommateur avec une absence de prix psychologique
  • La forte montée de la crémation • Aujourd’hui, un peu plus de 2 clients sur 10 optent pour la crémation • À Paris, près de 3 clients sur 10 font ce choix • 6 % des distributeurs perçoivent un très fort développement • 38 % une croissance assez forte (56,7 % à Paris) • 31 % une croissance assez faible • 22,5 % des distributeurs disent ne pas voir d’évolution • 2,5% ne se prononcent pas Source : IPEA – enquête distributeurs 540 répondants
  • Les raisons de la forte montée de la crémation vues par les distributeurs : • 39,4 % pour des questions budgétaires • 28,7 % pour la baisse de convictions religieuses • 21,9 % pour la construction de crématoriums • 10,0% autres Source IPEA – enquête distributeurs 312 répondants
  • CREMATION A la recherche dʼun prix de marché… En 3 ans la fixation des prix passe du produit détaillé à la fonction : - cercueil pin ou chêne - cercueil adulte Des prix selon les horaires et les dates : semaine / week end : - des différences de 10 à 64 % selon le crématorium Une forte disparité des prix moyens pour un cercueil adulte : - Lille 2005 : 331 € + 40% 2005/2002 - Herlies 2005 : 331 € + 27% 2005/2002 - Lyon 2004 : 282 € + 3% 2004/2000 - Canet 2004 : 554 € - 1% 2004/2000 - Olonne sur Mer 2003 : 610 €
  • Un intérêt croissant des distributeurs pour la vente de contrats obsèques : Vendez-vous des contrats obsèques ? • Oui, très souvent 8,7 % • Oui, assez souvent 55 % • Oui, mais rarement 28,4 % • Non, jamais 7,9 % Source : IPEA – enquête distributeurs 533 répondants
  • Le rôle croissant des contrats obsèques dans lʼactivité des distributeurs : Quelle est la part des contrats obsèques dans votre chiffre dʼaffaires ? • Moins de 5 % 15,9 % • Entre 5 et 9 % 16,4 % • Entre 10 et 19 % 29,9 % • Plus de 20 % 12,9 % • Sans réponse 24,9 % Source : IPEA – enquête distributeurs 205 répondants
  • 70 % des français ont déjà entendu parler des assurances ou contrats obsèques • Les sources d’information du consommateur pour les contrats obsèques : – Télévision 33,6 % – Presse 25,1 % – Amis 21,9 % – Assurance, mutuelle 19,1 % – Banque 6,6 % – Radio 6% – Employeur 3,1 % – Pompes funèbres 2,3 % – Internet 0,9 % Source : IPEA – enquête consommateurs 315 répondants
  • Filière funéraire Lʼindustrie contrôle encore les importations … • Pompes funèbres – montant des importations: • 5,5 millions € • + 87 % entre 2000 et 2003 • 23 entreprises importatrices en 2003 contre 41 en 2000 • Industrie – montant des importations : • 130 millions € • + 23 % entre 2000 et 2003 Source : INSEE
  • Les français anticipent peu leurs dépenses obsèques … Question : Avez-vous déjà réfléchi ou envisagé … ? • Oui, absolument 33,2 % • Oui, un peu 8% • Non pas vraiment 7,6 % • Non, absolument pas 49,4 % • NSP 1,8 % Source : IPEA – enquête consommateurs 370 répondants