Rapport régional enquêtes clientèles Alpes du Sud 2007/2008 - ENOVRESEARCH/CRT PACA
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Rapport régional enquêtes clientèles Alpes du Sud 2007/2008 - ENOVRESEARCH/CRT PACA

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  • 1. Comportement de la clientèle touristique dans les stations de ski des Alpes du sud (Hiver 2007-2008) Dispositif auto-administré ENOV Research Pour le Comité Régional du Tourisme Paca, Comité Départemental du Tourisme 05, Agence de développement touristique 04, Comité Régional du Tourisme Riviera. Juin 2008
  • 2. Sommaire 4. Comportements touristiques de la clientèle 4.1 – Durée de séjour 0. Préambule 4.2 – Hébergement Contexte et objectifs 4.3 – Activités Méthodologie Bilan de collecte 5. Satisfaction et fidélité de la clientèle 5.1 – La satisfaction globale 1. Synthèse et enseignements 5.2 – La satisfaction des critères 5.3 – Matrice de satisfaction 5.4 – Fidélité à la station 2. Données de cadrage 5.5 – Recommandation à la station 2.1 - Cibles étudiées 2.2 - Les touristes 2.3 - Les excursionnistes 6. La typologie des touristes & Zooms sur des cibles 6.1 – La méthode 3. Profil de la clientèle 6.2 – Les groupes 3.1 – Origine géographique de la clientèle 6.3 – La description des groupes 3.2 – Type de groupe 6.4 – La conclusion 3.3 – Taille de groupe 3.4 – Age et profession du répondant 7. Annexes 7.1 – Le questionnaire 7.2 – Les contacts Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 2
  • 3. 0 Le dispositif (bilan)
  • 4. Les enjeux Le secteur du Tourisme Tourisme émetteur Tourisme réceptif Activité touristiques liée à l’organisation et la Acteurs qui gèrent la prestation de service touristique commercialisation du voyage =>Transport, agences de voyages… => Hébergement, restauration, activités d’animation.. La destination touristique (La station) Avec pour rôle la diffusion de l’information et l’animation locale - Professionnalisation du secteur Aujourd’hui, => Réflexion sur le positionnement et la commercialisation des destinations touristiques on assiste : - Concurrence des destinations « plages/soleil » - Évolution des besoins et attentes clients Nécessité - Qui sont nos clients ? de répondre à ces questions : - Quels sont leurs comportements touristiques ? - Quelles sont leur satisfaction et leurs attentes ? Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 4
  • 5. Contexte de ce dispositif  Le CRT Provence Alpes Côte d’azur en partenariat avec :  le CDT des Alpes de Haute-Provence  le CDT des Hautes-Alpes  le CRT Riviera Côte d’Azur mènent depuis plusieurs années des travaux d’observation sur la fréquentation touristique et la connaissance des clientèles au cours de la saison hivernale (tous les 5 ans). Enov Research (ex Data Nova) a conduit l’enquête de la saison d’hiver 2006/2007. Cette enquête a donné des résultats pertinents au niveau régional et départemental. Mais la méthodologie de l’étude ne permet pas d’obtenir une observation précise dans le temps et au niveau de chaque station.  A partir de ce constat, un dispositif test a été proposé par le CRT Paca et Enov Research auprès de certaines stations, pour répondre à la nécessité d’information au niveau de la station.  Ce Projet Pilote s’est avéré très instructif (sur les éléments à corriger) et riche d’informations pour les stations volontaires.  Ainsi il a été décidé, en accord avec les stations participantes, d’étendre ce dispositif (ajusté) sur le périmètre à neige des Alpes du Sud (dans plus de 20 stations) pour la saison d’hiver 2007/2008. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 5
  • 6. Objectifs et finalité Objectifs Intérêts de l’enquête de l’enquête Finalité Connaître  Fidéliser la clientèle en répondant à ses Profil Client Apporter des informations attentes clés d’aide à la décision opérationnelle ou Définition stratégique pour les d’un Plan d’actions Comportement décideurs en terme Touristique d’équipements, de communication, de  Développer l’attractivité fonctionnement… de la station Satisfaction Client L’intérêt de cette enquête repose sur : • Des informations clés sur chaque station, • Un comparatif régional commun : particularités, forces et faiblesses de chaque station, • Des mesures continues des changements de comportements (de plus en plus rapides) permettant de mesurer aussi l’impact des actions menées : pérennité du dispositif après bilan de fin de saison. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 6
  • 7. Méthodologie > Organisation globale  Date de début de collecte : Jeudi 20 décembre 2007  Date de fin de collecte : fixée maximum au Dimanche 20 avril 2008 La date de fin de collecte a été adaptée selon la date de fermeture des stations. => La collecte des questionnaires a été à la charge des stations par la mise à disposition d’une ou 2 personnes pendant toute la durée de la saison  Temps de travail des enquêteurs : Collecte en continu 3 jours de travail par semaine pour 2 heures de travail par jour :  Soit au minimum 6 heures de travail par semaine  Chaque semaine : => 3 jours de collecte sont à réaliser : => Les jours de collecte sont fixés tous les : - Jeudi - Vendredi  Ces 3 jours sont à privilégier pour avoir les touristes à la fin de leur séjour et ainsi qu’ils aient une - Samedi ou Dimanche meilleure vision de la station.  Chaque jour de collecte : => 2 heures de travail par jour sont à réaliser => Les heures de collecte seront à alterner => Le samedi ou le dimanche sera fixé en fonction des disponibilités du personnel de la station Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 7
  • 8. Méthodologie Nombre de questionnaires à collecter par jour : (selon la période et la station) Entre 5 et 12 questionnaires par heure de travail > Plan de sondage  Soit entre 30 et 75 questionnaires/semaine (3 jours x 2 heures) Le nombre de questionnaires à réaliser par jour est variable selon la fréquentation touristique de la saison d’hiver Plus la fréquentation touristique est forte plus le nombre de questionnaires réalisé peut-être important. La fréquentation touristique d’une station varie selon : 2 critères Période de la saison : Taille de la station : 4 périodes de collecte sont prises en compte: 3 tailles de station sont prise en compte : définies à partir du calendrier des vacances scolaires 2007-2008 (toute zone confondue) - Vacances de Noël (Du 20 déc au 6 janv) - Grande station - Vacances d’Hiver (Du 16 février au 3 mars) - Moyenne station - Vacances de Printemps (Du 12 avril au 28 avril) - Petite station - Hors Vacances Planning prévisionnel de collecte HV Vacances Hors vacances Vacances Hors vacances Vacances Objectifs Type de Décembre Janvier Fèvrier Mars Avril Station S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 Grande Station 795 40 60 60 30 30 30 30 45 75 75 75 75 30 30 30 35 45 Moyenne Station 695 35 45 45 30 30 30 30 40 60 60 60 60 30 30 30 35 45 Petite Station 595 35 45 45 30 30 30 30 40 60 60 60 60 30 30 10 0 0 Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 8
  • 9. Méthodologie > Administration du questionnaire Étape d’administration du questionnaire - Questionnaire auto-administré - L’enquêteur renseigne le cadre réservé sur le questionnaire. Étape 1 => Station ou site, lieu et date d’enquête L’enquêteur aborde un personne en présentant l’étude. Une phrase introductive est prévue en début de questionnaire pour présenter l’enquête. Étape 2 => L’enquêteur distribue le questionnaire à 4 personnes* au maximum sur le lieu choisi *(personne n’appartenant pas au même groupe) La personne répond seule aux questions. Étape 3 => L’enquêteur est à proximité si la personne a une difficulté pour répondre aux questionnaires. Après avoir réceptionné le questionnaire rempli, l’enquêteur vérifie que l’ensemble des Étape 4 questions soient correctement renseignées. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 9
  • 10. Méthodologie > Particularités de collecte  L’administration du questionnaire devra se dérouler : - Dans différents lieux de la station - A différents moments de la journée Pour assurer une bonne représentativité des différents profils touristiques de la station, il est important de diversifier les lieux et les moments d’enquête.  Les lieux d’administration du questionnaire  Au niveau des restaurants et des bars => L’enquêteur doit se déplacer  Au niveau des commerces et/ou galeries marchandes dans la station  Au niveau des hébergements  A l’Office de Tourisme  Au pied des pistes (départ – arrivée)  Les moments d’administration du questionnaire Le matin : entre 9h et 11H ou 10h et 12h  => L’enquêteur doit varier les  Le midi : entre 12h et 14 h00 horaires de collecte  L’après-midi : entre 15h et 17h ou 16h et 18h Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 10
  • 11. + Une participation réussie : 20 stations sont membres du dispositif Bilan du dispositif (permettant une consolidation régionale fiable et des comparaisons entre stations réalisables). > Les stations du dispositif (20 Stations ou groupements de stations) Alpes de Haute-Provence (4):  le Sauze-Super Sauze,  Pra-Loup,  St Jean Montclar,  Val d’Allos (La foux, Le Seignus) Hautes-Alpes (15):  Briançonnais (Briançon, Serre Chevalier, La Grave-La Meije + le Chazelet, Montgenèvre)  Champsaur & Valgaudemar (Orcières 1850, Ancelle, St Léger Les Mélèzes, St Michel de Chaillol)  Pays des Ecrins (Puy St Vincent, Pelvoux)  Pays du Guillestrois (Risoul, Vars)  Dévoluy (Super Dévoluy, La Joue du Loup)  Queyras (St Véran, Ceillac, Arvieux, Molines, Abriès)  Serre-Ponçon (Les Orres, Réallon), Alpes-Maritimes (2):  Stations du Mercantour (Isola 2000)  Valberg Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 11
  • 12. + Bilan du dispositif Un bilan quantitatif réussi (Atteinte de 86% de l’objectif soit 12.112 Questionnaires) grâce à l’implication du personnel des OT. > Échantillon réalisé HV Vacances Hors vacances Vacances Hors vacances Vacances % atteints Objectifs Réalisés Station Décembre Janvier Fèvrier Mars Avril S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 Val d'Allos 631 695 91% 0 79 48 30 30 30 30 40 60 61 59 45 37 19 36 4 13 10 Montclar 435 550 79% 7 40 8 21 26 18 37 95 103 25 25 22 7 1 Le Sauze 457 595 77% 19 52 39 6 33 28 0 11 30 99 55 20 8 32 1 19 1 4 Praloup 684 695 98% 35 48 43 30 31 40 34 53 60 64 62 29 33 50 37 21 12 2 Les Alpes de Haute 2207 2535 87% 54 186 170 74 115 124 82 141 245 327 201 119 100 108 75 44 26 16 Provence Serre Chevalier 1544 1590 97% 27 108 128 49 65 66 96 119 149 133 120 184 37 63 81 41 77 1 La Grave - La Meije 588 560 105% 46 38 31 30 27 34 60 51 32 73 9 22 15 34 47 39 0 Montgenèvre 598 695 86% 24 22 15 14 31 35 34 42 58 77 68 39 31 35 34 16 13 10 Briançon 339 560 61% 3 2 25 7 0 12 8 2 31 83 40 1 42 28 31 24 0 Vars 650 795 82% 13 37 24 22 29 33 44 36 68 65 59 62 32 42 12 28 25 19 Risoul 741 750 99% 17 50 60 22 34 34 32 31 76 78 76 75 30 23 40 30 0 33 Puy St Vincent 561 695 81% 8 45 41 26 26 30 30 32 62 60 50 43 28 24 18 10 28 0 Pelvoux 305 520 59% 45 36 9 16 13 14 24 52 37 34 10 15 0 Les Orres 842 695 121% 41 53 62 30 30 34 28 42 77 74 77 53 35 36 47 48 52 23 Orcières 682 695 98% 15 21 17 33 27 74 49 46 45 71 46 32 25 58 42 43 38 Dévoluy 573 695 82% 8 44 42 20 20 43 34 37 36 61 60 39 28 29 40 21 10 1 Champsaur 277 560 49% 28 23 6 13 20 6 36 58 57 9 21 0 0 0 0 Réallon 512 585 88% 17 49 45 16 22 22 30 42 57 50 67 46 28 21 0 Le Queyras 547 585 94% 15 43 46 0 0 31 68 30 107 103 61 15 22 6 Les Hautes Alpes 8759 9980 88% 173 587 606 269 349 427 532 582 928 955 865 643 382 347 395 307 287 125 Isola 2000 769 795 97% 4 7 11 4 31 37 46 43 90 95 82 91 42 34 45 36 45 26 Valberg 377 695 54% 15 53 37 25 24 20 29 26 40 49 24 14 12 9 0 0 0 Les Alpes Maritimes 1146 1490 77% 19 60 48 29 55 57 75 69 130 144 106 105 54 43 45 36 45 26 12 Total de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes 833Sud - juin 2008 – 608 689 792 1303 1426 1172 867 536 497 515 387 358 168 Etude 12112 14005 86% 247 du 823 372 519 Enov Research
  • 13. Nombre de questionnaires réalisés Bilan de collecte selon la semaine de collecte > Échantillon réalisé Nombre total de QR : 12112 1 426 1 303 1 172 833 823 867 792 + 519 608 689 536 497 515 Bonne couverture de la 372 387 358 saison : 247 168 18 semaines de collecte couvrant l’ensemble de la saison d’hiver. S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 HV Hors Vacances Hors Vacances Vacances de Vacances de Noël Vacances d'Hiver Printemps Rodage : la mise en place de l’enquête a nécessité un temps d’adaptation, les 3 premières semaines de collecte ayant permis aux OT de s’exercer et de maîtriser le travail à réaliser. Vacances d’hiver : période la plus propice à la collecte des questionnaires. Constat sur l’organisation optimale du personnel : il apparaît nécessaire, pour un fonctionnement optimal, que l’Office de Tourisme dédie une personne à la collecte (stagiaire ou personnel interne) en anticipant les plannings ou le recrutement avant + le démarrage de l’enquête. Les stations pour lesquelles le dispositif s’est le mieux déroulé sont celles qui avaient dédié une ou plusieurs personnes pour la collecte et qui avaient en amont bien organisé le temps de travail de chacun. A améliorer Pour 3 ou 4 stations : dédier une personne spécifique à l’enquête (avec implication forte de la direction). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 13
  • 14. + Bilan de collecte Un bilan qualitatif réussi (biais réduits) : les résultats sont proches des enquêtes précédentes. > Échantillon réalisé Les jours d’enquête privilégiés correspondent à des fins de séjours : le Répartition des questionnaires collectés jeudi, vendredi, samedi et/ou dimanche. Ainsi, 71% des questionnaires selon le type de jour de collecte collectés l’ont été en semaine, ce qui correspond exactement à la répartition du nombre de jours semaine/We sur les 18 semaines de (Base questionnaires : 12112) collecte… Ce plan de sondage sur-représente-t-il l’interview des touristes au détriment des excursionnistes qui sont plutôt une clientèle week-end (voire du dimanche) ? Jours de Week end 29% A améliorer Jours de Semaine Si souhait de mieux représenter les excursionnistes : augmenter 71% les dimanches en jour de collecte (en remplacement du samedi). Répartition des questionnaires collectés selon le lieu d'enquête (Base questionnaires : 12112) Restaurants et/ou bars 16% La diversité des lieux de passation des questionnaires a Commerces et/ou galeries 11% été respectée. Le lieu principal reste le bas des pistes : marchandes 27% des questionnaires réalisés se sont déroulés à cet endroit. L’office du tourisme est le 2ème lieu d’enquête. Hébergements 5% Office de Tourisme 24% A améliorer Pied des pistes (départ – arrivée) - 27% front de neige, école de ski Réduire la part des OT pour augmenter celle des rues, routes, villages… ou des commerces/galeries (hors ski). Route, rue, avenue principale, 10% village, parking Non précisé 6% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 14
  • 15. Bilan de collecte > Le questionnaire Base Nombre de Taux de Questions Répondants Non Réponse Non Réponse Q1. Où résidez-vous à l'année ? 12 112 124 1% Q2. Dans cette station ou à proximité, vous êtes arrivés le ? 10 876 162 1% Q3. Dans quel mode d'hébergement principal avez-vous séjourné ? 10 876 146 1% Q4. Auprès de qui avez-vous effectué la réservation de votre hébergement ? 10 876 300 3% + Q5. Etes-vous venus dans la station? 12 112 178 1% Q6. Combien de personnes êtes-vous au total ? (y compris vous-même) 12 112 1 250 10%  Accueil des touristes : Q7. Quelles sont les activités que vous avez ou allez pratiquer ? Q8. Vous-même, ainsi que les personns de votre famille, combien skient…? 12 112 12 112 130 1 600 1% 13% favorable (Peu de refus) Q9. Quelle est votre satisfaction global de votre séjour ? Q10.1 Entretien des pistes 12 112 12 112 913 261 8% 2% Q10.2 Qualité enneigement 12 112 280 2% Q10.3 Diversité des espaces skiables 12 112 495 4% + Q10.4 Attente aux remontées mécaniques 12 112 294 2%  Temps d’administration Q10.5 Qualité des remontées mécaniques 12 112 332 3% Q10.6 Rapport Qualité/Prix du matériel loué 12 112 539 4% moyen acceptable : environ Q10.7 Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 12 112 728 6% 10 minutes. Q10.8 Rapport Qualité/Prix du forfait ski Q11.1 Accès à la station 12 112 12 112 340 151 3% 1% Q11.2 Organisation du stationnement 12 112 241 2% Q11.3 Accueil dans les OT 12 112 295 2% Q11.4 Accueil dans les commerces... 12 112 208 2%  Format du questionnaire + Q11.5 Prix dans les commerces 12 112 261 2% Q11.6 Rapport Qualité Prix de la restauration 12 112 346 3% et donc confort de réponse Q11.7 Entretien de la station Q11.8 Sécurité des biens 12 112 12 112 206 415 2% 3% : acceptable Q11.9 Niveau de confort de l'hébergement 12 112 429 4% Q11.10 Rapport Qualité Prix de l'hébergement 12 112 479 4% Q11.11 Ambiance dans la station 12 112 208 2% Q12.1 Equipements culturels 12 112 342 3% Q12.2 Equipements de loisirs hors ski 12 112 365 3%  Compréhension et fluidité + Q12.3 Diversité des activités de loisirs sportifs 12 112 416 3% du questionnaire : Correcte Q12.4 Prix des activités de loisirs (hors ski) Q12.5 Diversité des animations (hors ski) 12 112 12 112 427 405 4% 3% Q12.6 Services dédiés aux enfants 12 112 550 5% Q13. Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? 12 112 161 1% Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 12 112 273 2%  Qualité des réponses : Q14bis. Reviendrez-vous dans cette station ? Q15. Combien de fois êtes-vous allés aller à la neige durant cet hiver ? 4 461 12 112 685 670 15% 6% taux de non-réponses faible A améliorer Q15bis. Dont combien de fois dans cette station ? 12 112 821 7% Q16. Quel est votre âge ? 12 112 1 172 10% Q17. Quelle est votre profession actuelle? 12 112 414 3% Q18. Vous êtes : 12 112 488 4% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 15
  • 16. Bilan de collecte > Le questionnaire A améliorer 3 questions à améliorer pour un meilleur recueil - Q6 : Combien de personnes êtes-vous au total ? - Après l’analyse des réponses recueillies à cette question, on peut constater que le questionnement manque de précisions dans le sens où l’information que nous souhaitons recueillir est le groupe « restreint » et non, comme c’est parfois le cas, le groupe « élargi » qui peut être de 150 personnes pour des groupes organisés. - Aussi, il serait plus facile d’avoir directement l’information du nombre total de personnes. - Q7 : Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ? (cochez la ou les case(s) correspondante(s), 5 réponses maximum possibles) - Cette question était limitée à 5 réponses maximum. De nombreux questionnaires présentaient plus de 5 réponses. Pour pallier ce problème , il faudrait soit, ne pas mettre de maximum, soit être plus vigilant sur les réponses données à cette question. - Q8 : Vous-même, ainsi que les personnes de votre famille ou groupe d’amis, combien skient… ? - Les répondants ont du mal à répartir le nombre de personnes qui skient tous les jours, de temps en temps ou jamais. Il serait peut-être plus opportun de demander uniquement au répondant sa fréquence de pratique de ski et qu’il coche l’item adéquat. 1 question à ajouter pour une plus grande fiabilité Pour mieux identifier les questionnaires Touristes / Excursionnistes, il faudrait ajouter une question avant la Q2 : Venez-vous de séjourner ou allez-vous séjourner au moins une nuit dans cette station ou à proximité (moins de 15 kms) ? - OUI ............. => TOURISTE - NON ........... => EXCURSIONNISTE Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 16
  • 17. 1 Synthèse
  • 18. Synthèse et enseignements Les touristes des Alpes du Sud PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE GROUPE AGE CSP Intra-régionaux : 45% 5,1 personnes 40,5 ans Extra-régionaux : 44% Employés : 29% En famille : 49% 30 à 49 ans : 50% Étranger : 11% COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES Marchand : 67% 6,9 nuits Nombre moyen d’activités : 3,6 Location en meublés : 32% Séjours de 6 à 7 nuits : 53% Ski : 87% Non Marchand : 38% vs 31% SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE Séjour global : 4,3/5 ST Recommande : 96% Les Habitués : 61% Accueil des OT : 4,5/5 Oui fortement : 45% Nouveaux clients : 36% Entretien des pistes : 4,3 Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 18
  • 19. Synthèse et enseignements Les touristes des Alpes du Sud PROFIL & COMPORTEMENTS TOURISTIQUES  La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origine extra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce taux étant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007.  Les vacances au ski se passent en famille exclusivement (48%) ou en groupe mixte : famille et amis (23%). D’ailleurs la taille des groupes est assez importante (5,1 personnes).  La durée moyenne du séjour correspond à la semaine, avec plus d’un séjour sur deux se déroulant entre 6 et 7 nuits. Il existe également une clientèle de court séjour (16% des séjours sont inférieurs ou égal à 3 nuits).  Les touristes se logent majoritairement (67%) dans un hébergement marchand (location meublée 32%, résidence de tourisme 13% ou hôtels 12%), les résidences secondaires représentant 26% des séjours.  Si l’activité principale reste le ski, d’autres activités marchandes (restaurant, sorties, shopping, piscine, spa…) ou non marchandes sont pratiquées largement par les touristes. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 19
  • 20. Synthèse et enseignements Les touristes des Alpes du Sud SATISFACTION & FIDELITE  Le niveau de satisfaction globale du séjour est élevé (4,3 sur 5), 35% des touristes sont enchantés (note de 5 sur 5) et 37% notent 4 sur 5.  Les atouts du périmètre à neige sont essentiellement liés à la station en elle-même et aux activités ski proposées. Les critères à capitaliser sont l’ambiance dans la station, l’entretien des pistes et la diversité des espaces skiables.  Les points à améliorer sont plutôt liés aux équipements et activités hors ski, dont notamment le prix et les équipements des activités activités hors ski ainsi que la diversité des animations.  61% des touristes sont une clientèle d’habitués et près d’un tiers sont déjà venus dans la station en été. 36% des touristes sont venus pour la première fois dans la station d’enquête, parmi eux 77% déclarent vouloir revenir. TYPLOGIE DES TOURISTES  Nous avons définis 6 groupes de touristes qui sont différents par leur comportements et leur profil et qui permettent de « typer » l’ensemble de la clientèle touristique : Les Mono-activités, Les Eco- Randonneurs, Les Traditionnels, Les Glisseurs branchés, Les Retraités en Famille, Les Actifs Famille. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 20
  • 21. Synthèse et enseignements Une clientèle différente dans chaque département des Alpes Sud Les Alpes-Maritimes  La clientèle touristique des Alpes-Maritimes est une clientèle à double dominante, ce sont en majorité des touristes venant du 06 et pour une autre part des étrangers (italiens ou anglais). Ce sont des familles ou des couples qui viennent pour des durées de séjours plus courtes, avec une forte présence du courts séjours (31% des séjours durent moins de 3 nuits). Les hébergements marchands (essentiellement l’hôtellerie et les résidences «hôtelières») et non marchands (les résidences secondaires personnelles) sont représentés. Les Alpes de Haute-Provence  La clientèle touristique de Alpes de Haute-Provence est plutôt une clientèle régionale (64% des touristes) et viennent en majorité des Bouches du Rhône (31%). Ce sont plutôt des groupes en famille qui se logent en hébergements non marchands. C’est plutôt une clientèle de propriétaires qui profitent de leur station également en été. Ils sont un peu plus âgés que la moyenne. Les Hautes-Alpes  La clientèle touristique des Hautes-Alpes est une clientèle à majorité extra-régionale (55%), avec une sur représentation de franciliens (18%). 61% des séjours dans les Hautes-Alpes correspondent à la semaine classique à la neige, généralement en location meublé ou hôtels, résidences hôtelières. Tous types de groupes se côtoient avec une dominante des groupes mixtes (famille et amis). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 21
  • 22. 2 Données de cadrage
  • 23. Données de cadrage Répartition Touriste / Excursionniste  Répartition Touriste / Excursionniste (Base questionnaires : 12112) 9 personnes interviewées sur 10 étaient présentes dans la station d’enquête dans le cadre d’un séjour touristique, avec au moins une nuit passée dans la station ou à moins de 15 km. Le taux de touristes est Touriste 90% assez élevé par rapport aux résultats de 2006/2007. Comme nous l’avons déjà abordé, c’est sans doute dû au plan de sondage qui intensifie le recueil pendant les jours de semaine, ce qui vient favoriser l’interrogation des touristes au détriment des excursionnistes. Excursionniste La répartition de l’échantillon entre Touriste et Excursionniste est assez 10% différente selon les départements. Les Alpes-Maritimes restent marquées par des taux plus élevés d’excursionnistes (24%). Répartition Touriste / Excursionniste 7% 9% 24% Excursionniste Enquête Hiver 2006/2007: • PACA: 76% de touriste 93% 91% • Alpes Hte-Provence: 67% 76% • Hautes-Alpes: 81% Touriste • Alpes-Maritimes: 68% Les Alpes de Haute- Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Provence Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 23
  • 24. Données de cadrage Remarque : Ces données ont été estimées à partir des données de Flux (François Marchand) sur la moyenne des 3 dernières années.  Les Touristes Le périmètre à neige régional enregistre en moyenne plus de 12,1 millions de nuitées touristiques en hiver (de décembre à avril) qui sont générées par plus de 1,7 millions de séjours touristiques. Le département des Hautes-Alpes avec l’offre et l’étendue géographique la plus importante bénéficie des 2/3 de la fréquentation (aussi bien en termes de nuitées que de séjours). Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique Nuitées Séjours Séjours estimés Nuitées estimées Nombre de nuitées % après % après redressement redressement 63% 59% ALPES DE HAUTE-PROVENCE 2 117 899 17,5% 309 315 17,6% HAUTES-ALPES 7 627 514 62,9% 1 028 438 58,6% ALPES-MARITIMES 2 380 459 19,6% 417 058 23,8% 24% 17% 18% 20% TOTAL P.A.C.A 12 125 871 100,0% 1 754 810 100,0% ALPES DE HAUTE- HAUTES-ALPES ALPES-MARITIMES PROVENCE Les séjours et nuitées touristiques du périmètre à neige régional se concentrent sur les périodes de vacances scolaires (2/3 des séjours et nuitées), et essentiellement pendant les Répartition en nuitées et séjours de la fréquentation touristique vacances d’hiver. Nuitées Séjours 35% 35% 36% 34% Séjours estimés Nuitées estimées Nombre de nuitées % après % après redressement redressement Vacances Noel 2 260 807 18,6% 320 770 18,3% 19% 18% Vacances Hiver 4 246 582 35,0% 590 309 33,6% 11% 12% Vacances Printemps 1 363 432 11,2% 211 584 12,1% Hors Vacances 4 255 050 35,1% 632 148 36,0% TOTAL P.A.C.A 12 125 871 100,0% 1 754 810 100,0% Vacances Vacances Vacances Hors Noel Hiver Printemps Vacances Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 24
  • 25. Données de cadrage Taux d'Excursionnistes  Les excursionnistes Serre Chevalier 6% La Grave - La Meije 20% Montgenèvre 7% Pour cette année 20072008, l’estimation du nombre Briançon 2% d’excursionnistes est de plus de 1,5 millions. Vars 3% Cette valeur est sans doute sous-estimée et elle est à nuancer Risoul 11% au vu de la méthodologie qui favorisait le recueil de questionnaires touristes. Puy Saint Vincent 9% Pelvoux 13% Les Orres 10% Orcières 1% Dévoluy 7% NB d'Excursionnistes % Champsaur & Valgaudemar 8% ALPES DE HAUTE-PROVENCE 166 454 10,8% Réallon 28% Le Queyras 10% HAUTES-ALPES 585 231 37,9% Val D'Allos 7% ALPES-MARITIMES 792 745 51,3% Montclar 6% TOTAL P.A.C.A 1 544 430 100,0% Le Sauze 4% Praloup 10% Isola 2000 23% Valberg 27% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 25
  • 26. 3 Profil de la clientèle
  • 27. Profil de la clientèle Origine géographique de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle % SEJOURS (Base répondants : 10876) > L’ensemble de la clientèle Touriste TOURISTES Extra-régional 44% La clientèle touristique des Alpes du Sud est à part égale d’origine régionale (45%) et d’origine extra-régionale (44%). La clientèle étrangère représente quant à elle 11% des touristes, ce taux étant en légère progression par rapport à l’hiver 2006/2007. Origine géographique de la clientèle TOURISTES % SEJOURS Etranger 11% 1% 1% 1% 1% 11% 5% 10% 16% NON REPONSE Intra-régional NR 30% 44% 1% 26% 44% ETRANGER 55% EXTRA-RÉGIONAL 64% 57% 45% 34% Enquête Hiver 2006/2007: INTRA-RÉGIONAL PACA : 42% intra-régional, 50% extra-régional, Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- 9% d’étrangers Haute-Provence Alpes Maritimes Les départements sont marqués par certaines différences en terme d’origine clientèle : - Les Alpes de Haute-Provence accueillent une forte clientèle à dominante locale, 64% d’intra-régionaux. Ce département bénéficie d’une attractivité régionale. De plus, l’accessibilité plus difficile des stations de ce département vient également jouer un rôle sur l’origine de la clientèle, assez proche géographiquement. - Plus de la moitié des touristes des Alpes-Maritimes sont d’origine intra-régionale (57%), ces stations du 06 restent largement fréquentées par des locaux. Le département du 06 se démarque également par une présence assez élevée d’étrangers, facilité avec la proximité de l’Italie et de la présence d’un aéroport international à Nice avec lignes directes de l’Angleterre. - Les Hautes-Alpes sont plus fréquentées par des extra-régionaux, représentant 55% des touristes. Les stations du 05 bénéficient d’une notoriété nationale avec des grandes stations comme Serre Chevalier, Vars Risoul. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 27
  • 28. Profil de la clientèle Origine géographique de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) > L’ensemble de la clientèle Excursionniste EXCURSIONNISTES La clientèle excursionniste des Alpes du Sud est majoritairement Extra-régional originaire de la région PACA (72%). La proximité est évidemment 17% l’élément déterminant de l’origine de la clientèle excursionniste. Intra-régional Toutefois les départements limitrophes ou les touristes de 71% passage (nationaux ou étrangers) représentent 26% des Etranger 9% excursionnistes. NR 3% Origine géographique de la clientèle % EXCURSIONNISTES EXCURSIONNISTES 3% 1% 2% 3% 2% NON REPONSE C’est essentiellement dans les Hautes-Alpes que 9% 12% 8% 16% 5% les excursionnistes sont d’origine extra-régionale 17% (34%) voire étrangère (12%). On peut supposer 34% ETRANGER que ces excursionnistes inscrivent leur journée en station dans un séjour plus long passé dans la 84% EXTRA-RÉGIONAL région. 81% 72% 52% INTRA-RÉGIONAL Enquête Hiver 2006/2007: PACA : 80% intra-régional, 16% extra-régional, Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- 4% d’étrangers Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 28
  • 29. Profil de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle > La clientèle TOURISTES EXCURSIONNISTES Origine géographique de la clientèle Origine géographique de la clientèle TOURISTES % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) % SEJOURS (Base répondants : 10876) EXCURSIONNISTES INTRA-RÉGIONAL 45% INTRA-RÉGIONAL 72% Département 04 1% Département 04 4% Département 05 1% Département 05 7% Département 06 12% Département 06 38% Département 13 19% Département 13 9% Département 83 10% Département 83 11% Département 84 2% Département 84 2% EXTRA-RÉGIONAL 44% EXTRA-RÉGIONAL 17% Paris 4% Paris 1% Region Parisienne 10% Region Parisienne 3% Nord - Pas De Calais 3% Nord - Pas De Calais 1% Rhône-Alpes 7% Rhône-Alpes 5% Languedoc-Roussillon 5% Languedoc-Roussillon 1% Autres 16% Autres 6% ETRANGER 11% ETRANGER 9% Italie 1% Italie 4% Grande Bretagne / Irlande 3% Grande Bretagne / Irlande 2% Belgique / Luxembourg 4% Belgique / Luxembourg 1% Autre 2% Autre 2% NR 1% NR 3% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 29
  • 30. Profil de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle > La clientèle TOURISTES EXCURSIONNISTES Nord Etrangers Etrangers Nord 11% 9% Hte- Picardie Hte- Picardie Normandie Normandie Basse- Basse- Lorraine Normandie 4% Lorraine Normandie IDF IDF Champagne- Champagne- 14% Bretagne Ardenne Alsace Bretagne Ardenne Alsace Pays Pays de de Loire Franche- Loire Centre Franche- Centre Bourgogne Bourgogne Comté Comté Poitou Poitou Charente Limousin Charente Limousin Rhône Auvergne Rhône Auvergne Alpes Alpes 5% 7% Aquitaine Aquitaine Midi Midi Pyrénées 2% PACA Pyrénées PACA 72% Languedoc Languedoc 45% Roussillon Roussillon 5% Corse Corse Plus de 45% Plus de 45% De 5% à 45% De 2% à 45% De 2% à 5% Moins de 2% Moins de 2% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 30
  • 31. Profil de la clientèle Département d'origine TOURISTES des intra-régionaux  3.1 Origine géographique de la clientèle % SEJOURS (Base répondants : 4344 touristes intra-régionaux) > La clientèle intra-régionale : les touristes Département 04 3% La clientèle intra-régionale des touristes dans les Alpes du Sud est principalement constituée par les habitants des Bouches du Département 05 1% Rhône (42%), des Alpes-Maritimes (28%) et du Var (21%). La proximité et l’accessibilité aux stations (la topographie) Département 06 28% déterminent le poids de ces bassins émetteurs. Département 13 42% Enquête Hiver 2006/2007: Département 83 21% PACA: 42% Dpt 13, 25% Dpt 06, 20% Dpt 83 Département 84 5% Origine géographique de la clientèle intra-régionale TOURISTES % SEJOURS intra-régionaux La clientèle « locale » est très faible pour les 5% 5% 1% départements 04 et 05 dont moins de 5% des 8% 21% 26% 18% 22% Dpt 84 touristes sont originaires du département concerné 6% Dpt 83 contrairement au département 06 dont 70% des touristes sont originaires de ce même département. 42% Dpt 13 En réalité il n’est pas illogique que les touristes intra- 48% 62% régionaux viennent du littoral vers l’espace Montagne. 70% Dpt 06 Les « marseillais » privilégient fortement les stations Dpt 05 28% 16% du 04 et 05. 6% 3% 1% 4% 2% 1% Dpt 04 3% Région PACA Les Alpes de Les Hautes-Alpes Les Alpes- Haute-Provence Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 31
  • 32. Profil de la clientèle Département d'origine des intra-régionaux % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 770 touristes  3.1 Origine géographique de la clientèle intra-régionaux) EXCURSIONNISTES > La clientèle intra-régionale : les excursionnistes Département 04 6% Les excursionnistes intra-régionaux des Alpes du Sud viennent Département 05 10% principalement du département des Alpes-Maritimes, à hauteur de 52%. Cette forte fréquentation est largement tirée par la Département 06 52% fréquentation des 06 dans les stations de leur propre département (83%). Les habitants du Var viennent également à la journée, Département 13 13% essentiellement dans les stations du 04 (27%) et du 06 (17%), ceux des Bouches du Rhône se déplacent plutôt dans les stations du 05 (36%) ou du 04 (26%). L’effet structurant de l’autoroute A51 est Département 83 16% important en mettant les premières stations à 2 heures de voiture. Département 84 3% Origine géographique de la clientèle intra-régionale EXCURSIONNISTES % EXCURSIONNISTES intra-régionaux 3% 2% De manière générale, les excursionnistes de chaque 9% Dpt 84 16% 8% 17% département viennent de ce même département. 27% 13% Dpt 83 Cet effet est très marqué pour les Alpes-Maritimes 36% où plus de 80% des excursionnistes intra-régionaux 26% Dpt 13 sont originaires du 06. Dans les Alpes de Haute- 52% 3% Provence , plus de 83% Dpt 06 15% 1 excursionniste sur 4 vient du 04 et dans les 3% 35% Dpt 05 Hautes-Alpes plus de 1 excursionniste sur 3. 10% 27% 6% 10% Dpt 04 La proximité et l’accessibilité aux stations déterminent ce déplacement à la journée. Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 32
  • 33. Profil de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle TOURISTES Région d'origine des extra-régionaux > La clientèle extra-régionale : les touristes % SEJOURS (Base répondants : 5425 touristes extra- régionaux) Paris 9% Region Parisienne 23% L’Ile-de-France (32% avec Paris) et Rhône-Alpes (15%) Picardie 3% constituent les principaux bassins émetteurs de Nord - Pas De Calais 6% clientèles touristiques du périmètre à neige des Alpes Champagne Ardennes 2% du Sud, la région Languedoc Roussillon arrivant en 3ème position, représentant 11% de clientèle Lorraine 2% touristique extra-régionale. Alsace 1% Rhône-Alpes 15% Les stations des Alpes du sud arrivent à « capter » une partie de la clientèle : Bourgogne 2% Franche Comté 1% • des habitants de Rhône-Alpes, malgré la concurrence Poitou Charentes 2% du massif montagneux des Alpes du Nord Limousin 0% • des habitants de Languedoc Roussillon malgré la 1% Auvergne proximité du massif des Pyrénées Basse Normandie 1% Haute Normandie 3% Bretagne 3% Pays De La Loire 3% Enquête Hiver 2006/2007: Centre 4% PACA: 34% IDF, 16% Rhône-Alpes, 11% Midi Pyrénées 3% Languedoc-Roussillon Aquitaine 2% Languedoc-Roussillon 11% Monaco 1% Autres (Dom/Tom & Corse) 1% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 33
  • 34. Profil de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle Région d'origine des extra-régionaux % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 343 touristes extra- régionaux) > La clientèle extra-régionale : les excursionnistes EXCURSIONNISTES Paris 7% Region Parisienne 19% Picardie 2% Les excursionnistes originaires de la région Rhône Alpes Nord - Pas De Calais 6% représentent la part d’excursionnistes la plus importante (27%). La proximité de cette région vient sans doute Champagne Ardennes 4% expliquer cette forte fréquentation à la journée. Lorraine 2% Alsace 0% En revanche, pour les franciliens (Paris compris) qui Rhône-Alpes 27% représentent également une part importante des Bourgogne 3% excursionnistes (27%), nous pouvons penser que cette Franche Comté 0% clientèle est itinérante dans l’ensemble de la région, ou séjourne dans une station et change de station pour Poitou Charentes 2% skier… Limousin 0% Auvergne 1% Cette situation doit être identique pour les Basse Normandie 1% excursionnistes du Languedoc-Roussillon qui repré- Haute Normandie 4% sentent 7% et inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé dans le Bretagne 3% département ou la région. Pays De La Loire 2% Centre 2% Midi Pyrénées 3% Aquitaine 0% Languedoc-Roussillon 7% Enquête Hiver 2006/2007: Monaco 4% Autres (Dom/Tom & Corse) 2% PACA: 24% IDF, 18% Rhône-Alpes, 15% Languedoc-Roussillon Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 34
  • 35. Profil de la clientèle Pays de résidence  3.1 Origine géographique de la clientèle TOURISTES des étrangers > La clientèle étrangère : les touristes % SEJOURS (Base répondants : 1004 touristes étrangers) Italie 14% Les clientèles des pays du Nord de l’Europe (hormis les italiens) sont très présent sur le périmètre à neige des Alpes du Sud. Grande Bretagne La clientèle étrangère la plus présente est celle des 29% / Irlande belges/luxembourgeois (34%), suivie par les anglais (29%) et les italiens (14%). Belgique / 34% Luxembourg Il existe une grande disparité entre les départements au regard de l’origine de la clientèle étrangère. En effet : • les Alpes de Haute-Provence : forte présence de belges (55%) Pays Bas 6% • les Hautes-Alpes : les belges (37%) et les anglais (27%), Allemagne 2% • les Alpes-Maritimes : les anglais (36%) et les italiens (22%) Autre 15% Les Alpes de Haute- Pays de résidence des Région PACA Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Provence étrangers Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Italie 120 14% 3 3% 85 10% 32 22% Grande Bretagne / Irlande 264 29% 8 11% 196 27% 60 36% Belgique / Luxembourg 337 34% 50 55% 266 37% 21 23% Pays Bas 63 6% 7 5% 50 8% 6 3% Allemagne 36 2% 3 4% 32 3% 1 0% Autre 184 15% 25 23% 147 15% 12 15% Total 1 004 100% 96 100% 776 100% 132 100% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 35
  • 36. Profil de la clientèle  3.1 Origine géographique de la clientèle Pays de résidence des étrangers > La clientèle étrangère : les excursionnistes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 102 touristes étrangers) EXCURSIONNISTES Les excursionnistes étrangers les plus présents dans le périmètre à neige sont les italiens (49%) Italie 49% suivis par les anglais (21%) et les belges (13%). La proximité de l’Italie avec les Alpes-Maritimes Grande Bretagne 21% permet aux italiens de venir sur les stations pour la / Irlande journée. Pour les excursionnistes venant de plus loin Belgique / 13% notamment du Royaume-Uni ou de la Belgique, on Luxembourg peur supposer qu’ils inscrivent généralement leur journée d’excursion dans un séjour plus long passé Pays Bas 6% dans le département ou la région PACA. Allemagne 3% Autre 8% Un zoom sur la clientèle étrangère est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 36
  • 37. Profil de la clientèle  3.2 Type de groupe TOURISTES Type de groupe > Les touristes % SEJOURS (Base répondants : 10876) Avec des amis uniquement De manière générale, la clientèle touristique des stations des Alpes 16% du Sud est une clientèle à dominante familiale, puisque plus d’un touriste sur deux profite du séjour en famille, que ce soit En couple ou exclusivement en famille (49%) ou en famille avec des amis (23%). en famille Les séjours entre amis (exclusivement) représentent 16% et les En famille avec des amis 23% séjours en couple 10%. uniquement 49% Les touristes ne viennent pas seuls (à peine 1%) dans les stations. ( NR ) 1% Seul(e) Type de groupe En couple 1% uniquement % SEJOURS 10% TOURISTES ( NR ) 1% 1% 1% 1% En couple ou en Enquête Hiver 2006/2007: 23% 23% 18% 25% famille avec des PACA :48% venus en famille (exclusivement), 15% amis 18% avec des amis, 15% en couple, 1% seul 16% 12% Avec des amis 18% uniquement En famille 48% 48% 56% 46% uniquement Globalement, la structure des groupes reste En couple assez homogène quel que soit le département, 16% uniquement bien qu’on observe plus de groupes de familles 10% 8% 8% 1% 1% 1% 2% Seul(e) dans le 04 (56%), plus de groupes entre amis Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- dans le 05 (18%) et plus de couples dans le 06 Haute-Provence Alpes Maritimes (16%). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 37
  • 38. Profil de la clientèle Type de groupe  3.2 Type de groupe EXCURSIONNISTES % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) > Les excursionnistes En famille uniquement 28% Avec des amis La clientèle excursionniste des stations de ski des Alpes du Sud est uniquement 19% assez hétérogène en termes de type de groupe. En effet, tous les types de groupe sont représentés de manière relativement équilibrée. Plus d’un quart des excursionnistes viennent En couple ou en couple, plus d’un quart viennent uniquement en famille et un peu en famille avec des amis moins d’un quart uniquement entre amis. Le dernier quart se répartit 10% En couple entre des excursionnistes venus seuls et venus en famille avec des uniquement ( NR ) amis. 27% 4% Le déplacement à la journée impose des tailles de groupe moins Seul(e) importantes. 12% Type de groupe EXCURSIONNISTES % EXCURSIONNISTES ( NR ) Enquête Hiver 2006/2007: PACA :28% venus en famille (exclusivement), 4% 1% 4% 5% En couple ou en 29% avec des amis, 25% en couple, 11% seul 10% 17% 13% 6% famille avec des 19% 19% amis 18% 20% Avec des amis uniquement Globalement, la structure des groupes reste 25% 29% assez homogène quel que soit le département, 31% En famille 37% uniquement bien qu’on observe plus de groupes de familles 34% dans le 04 (37%) et plus de couples dans le 06 27% En couple 15% 21% uniquement (34%). 12% 11% 11% 12% Seul(e) Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 38
  • 39. Profil de la clientèle La notion de groupe mesurée ici est celle de groupe  3.3 Taille de groupe « restreint » (familial, amis…) de personnes. > Les touristes Nombre de personnes du groupe La taille des groupes de touristes est en moyenne de 5,1 personnes. % SEJOURS (Base répondants : 10876) La taille du groupe est corrélée avec le type de groupe (famille, TOURISTES couple), et comme plus de 1 séjour sur 2 se passe en famille ou entre amis, la taille de groupe est assez élevée. Il est vrai que les vacances d’hiver, la pratique du ski… s’inscrivent dans une logique de partage 1 personne 1% en famille ou entre amis, mais donc forcément à plusieurs. 2 personnes 12% Nombre de personnes du groupe TOURISTES % SEJOURS 3 ou 4 33% personnes 5,1 pers. 5,1 pers. 5,3 pers. 4,7 pers. 7 personnes et 5 ou 6 18% plus 31% 23% 24% 25% personnes 5 ou 6 personnes 7 personnes et 31% 29% 23% 31% 31% plus 3 ou 4 personnes NR 0% 33% 2 personnes 33% 36% 32% 1 personne 18% 12% 10% 10% Les groupes des touristes venant dans les 1% 1% 1% 2% Hautes-Alpes semblent un peu plus nombreux, Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes 5,3 personnes en moyenne. En revanche, les groupes sont moins nombreux dans les Alpes- Maritimes, 4,7 personnes en moyenne. Enquête Hiver 2006/2007: PACA : 5,1 personnes en moyenne Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 39
  • 40. Profil de la clientèle Nombre de jeunes % SEJOURS (Base répondants : 10876)  3.3 Taille de groupe TOURISTES > Les touristes Aucun jeune 30% 1 jeune 16% 30% des touristes viennent sans jeune (enfant 32% 2 jeunes de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes. 3 jeunes 12% Parallèlement, 70% des groupes touristiques sont composés d’au moins un jeune de moins de 4 jeunes et 10% plus 18 ans. La majorité des groupes touristiques est constituée de 2 enfants (32%). NR 0% Nombre d'enfants de moins de 16 ans % SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES 38% des touristes viennent sans enfant de moins de 16 ans. Aucun enfant 38% 1 enfant 20% 2 enfants 26% 3 enfants 10% 4 enfants et 6% plus NR 0% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 40
  • 41. Profil de la clientèle  3.3 Taille de groupe Les excursionnistes forment des groupes en moyenne de 3,5 personnes. > Les excursionnistes Plus de 60% des excursionnistes viennent entre 2 et 4 personnes. Nombre de personnes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES Enquête Hiver 2006/2007: 3,6 personnes en moyenne 1 personne 12% 2 personnes 31% Nombre de personnes du groupe 3 ou 4 EXCURSIONNISTES % EXCURSIONNISTES 31% personnes 3,5 pers. 4 pers. 3,7 pers. 3,3 pers. 5 ou 6 17% 7 personnes et personnes 9% 9% 11% 7% plus 17% 19% 14% 7 personnes 26% 5 ou 6 personnes 9% et plus 30% 31% 3 ou 4 personnes 32% NR 0% 36% 2 personnes 31% 37% 27% Les groupes d’excursionnistes venant dans les 18% 1 personne Alpes de Haute-Provence semblent un peu plus 12% 11% 11% 12% nombreux, 4 personnes en moyenne. En Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- revanche, les groupes sont moins nombreux Haute-Provence Alpes Maritimes dans les Alpes-Maritimes, 3,3 personnes en moyenne. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 41
  • 42. Profil de la clientèle Nombre de jeunes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236)  3.3 Taille de groupe EXCURSIONNISTES > Les excursionnistes Aucun jeune 61% 1 jeune 14% 2 jeunes 18% 61% des excursionnistes viennent sans jeune (enfant de moins de 18 ans), exclusivement entre adultes. Les difficultés d’organisation avec 3 jeunes 3% des enfants sur une journée viennent sans doute 4 jeunes et expliquer de fort taux. plus 4% NR 0% Nombre d'enfants de moins de 16 ans % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES Aucun enfant 69% 1 enfant 11% 2 enfants 15% 3 enfants 3% 4 enfants et 2% plus NR 0% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 42
  • 43. Profil de la clientèle Quel est votre âge ? TOURISTES  3.4 Age du répondant % SEJOURS (Base répondants : 10876) Age moyen : 40,5 ans > Les touristes 25% 26% 19% La moyenne d’âge des touristes interviewés est de 40,5 ans. La moitié des touristes interrogés a 11% 9% 9% entre 30 et 49 ans. Moins de 29 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR ans Age des touristes TOURISTES % SEJOURS Enquête Hiver 2006/2007: 40,5 ans 41 ans 40,3 ans 40,4 ans Moyenne d’age 42,0 ans NR 9% 7% 10% 10% 9% 11% 9% 6% 60 ans et plus 11% 11% 12% 11% 50 à 59 ans 26% 24% 26% 28% 40 à 49 ans Les moyennes d’âge des touristes, ainsi que la répartition restent relativement équiva- 25% 29% 23% 29% 30 à 39 ans lentes par département. Moins de 29 ans 19% 18% 20% 16% Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 43
  • 44. Profil de la clientèle Quel est votre âge ?  3.4 Age du répondant % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES > Les excursionnistes Age moyen : 41,5 ans 23% 20% 18% La moyenne d’âge des excursionnistes interviewés 15% 14% est de 41,5 ans. 10% La clientèle excursionniste se partage entre les moins de 40 ans, représentant 43% des excursionnistes et les plus de 40 ans (43% également), dont 15% qui ont plus de 60 ans. Moins de 29 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et plus NR ans Age des excursionnistes EXCURSIONNISTES % EXCURSIONNISTES Enquête Hiver 2006/2007: 41,5 ans 38,3 ans 40,7 ans 42,9 ans Moyenne d’age 37,5 ans 5% NR 14% 15% 15% 12% 15% 10% 12% 60 ans et plus 19% 10% 12% 23% 8% 50 à 59 ans 18% 19% 16% Les moyennes d’âge des excursionnistes par 40 à 49 ans 20% 21% 19% 21% département varient entre 38,3 ans pour les 30 à 39 ans Alpes de Haute-Provence et 42,9 ans pour les 23% 30% 23% 21% Moins de 29 ans Alpes-Maritimes. Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 44
  • 45. Profil de la clientèle Quelle est votre profession actuelle? TOURISTES  3.4 Profession du répondant % SEJOURS (Base répondants : 10876) > Les touristes 29% 22% Les 2 professions les plus représentées sont : les 13% 14% employés (30%) et les professions libérales ou 10% 9% cadres (22%). Les retraités représentent 9% des touristes venus 3% cet hiver en station des Alpes du Sud. Agri + Com. Prof. libé. Prof Employé + Retraité Autres NR Artisan Cadre Intermed Ouvrier (Etudiant, inactif...) Profession des touristes TOURISTES % SEJOURS 3% 3% 3% 2% NR 14% 14% 11% 15% 7% Autres (Etudiant, 9% 11% inactif...) La répartition des professions reste 9% Retraité relativement équivalente par département. 29% 29% 29% 30% Employé + Ouvrier 16% 13% 13% 12% Prof Intermed 22% Prof. libé. Cadre 22% 20% 22% 10% 11% 14% Agri + Com. 8% Artisan Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 45
  • 46. Profil de la clientèle  3.4 Profession du répondant Quelle est votre profession actuelle? > Les excursionnistes % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES 24% Les employés restent les plus représentés à hauteur de 24%. Pour les autres professions, elles sont toutes plus ou moins équivalentes, même si 15% 17% 14% les retraités venus à la journée représentent 17% 12% des excursionnistes. 9% 8% Agri + Com. Prof. libé. Prof Employé + Retraité Autres NR Artisan Cadre Intermed Ouvrier (Etudiant, inactif...) Profession des excursionnistes EXCURSIONNISTES % EXCURSIONNISTES 2% NR 8% 8% 9% 17% 27% 16% 15% Autres (Etudiant, La répartition des professions reste inactif...) 14% 12% 16% Retraité relativement équivalente par département. 13% 24% 23% Employé + Ouvrier 25% 25% 10% Prof Intermed 12% 13% 8% 18% Prof. libé. Cadre 15% 13% 14% 9% 9% 12% 8% Agri + Com. Artisan Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 46
  • 47. 4 Comportements de la clientèle
  • 48. Comportements de la clientèle Durée du séjour TOURISTES  4.1 Durée de séjour % SEJOURS (Base répondants : 10876) Durée moyenne : 6,9 nuits La durée moyenne du séjour à la neige dans les Alpes du Sud Séjour (6 à 7 est d’environ une semaine (6,9 nuits), avec la moitié des séjours nuits) durant entre 6 et 7 nuits. 53% 16% des touristes viennent en station également pour du court Séjour (8 à séjour, moins de 3 nuits. 15 nuits) 16% Enquête Hiver 2006/2007: Séjour (16 • PACA: 6,6 nuits, nuits et plus) Séjour (4 à 5 • Alpes Hte Provence : 7,7 nuits nuits) Séjour (1 à 3 3% • Hautes-Alpes : 6,8 nuits 12% nuits) 16% • Alpes-Maritimes : 5,2 nuits Durée de séjour TOURISTES Les séjours touristiques sont plus courts dans les % SEJOURS Alpes-Maritimes (5,7 nuits), dans lequel le séjour de 6,9 nuits 6,8 nuits 7,4 nuits 5,7 nuits 1 à 3 nuits (31%) est sur représenté par rapport aux 3% Séjour (16 nuits et deux autres départements. L’origine intra- 3% 3% 4% plus) 16% 17% 18% 11% départementale des touristes favorise les petits Séjour (8 à 15 nuits) séjours (voire les allers-retours plus fréquents) dans 34% ce département. Séjour (6 à 7 nuits) 52% 49% 61% En revanche les séjours sont plus longs dans les 21% Séjour (4 à 5 nuits) Hautes-Alpes (7,4 nuits), avec une proportion de séjours de plus de 6 nuits de 83% contre 71% au 12% 14% Séjour (1 à 3 nuits) total dont essentiellement les séjours de 6 à 7 nuits. 31% 16% 16% 8% Les touristes sont majoritairement des extra- 9% régionaux, favorisant les séjours à la semaine plutôt Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- qu’un séjour pour quelques nuits. Haute-Provence Alpes Maritimes Un zoom sur les courts séjours est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 48
  • 49. Comportements de la clientèle Mode d'hébergement principal TOURISTES  4.5 L’hébergement : le type % SEJOURS (Base répondants : 10876) > En séjours MARCHAND 67% Location en meublés 32% Sur l’ensemble du périmètre à neige de la région PACA, le type d’hébergement principalement utilisé est l’hébergement marchand Résidence de tourisme ou hôtelière 13% qui représente 67% des séjours touristiques. Hôtel 12% Type d'hébergement Centre et village de vacances 6% % SEJOURS (Base répondants : 10876) Camping, caravaneige, camping car 2% TOURISTES Gîte rural 1% Non Gîte d'étape, Refuge 1% Marchand 31% Chambre d'hôtes 1% Marchand NON MARCHAND 31% 67% Autres 1% Résidence secondaire personnelle 14% NR 1% Résidence secondaire de parents ou 12% amis Résidence principale de parents ou 5% amis L’hébergement marchand est principalement constitué par des Autre 1% locations de meublés (32% des séjours). Les résidences de tourisme viennent ensuite avec 13% des séjours, et l’hôtellerie ( NR ) 1% avec 12%. Au niveau de l’hébergement non marchand, les résidences secondaires, personnelles ou d’amis représentent 31% des Enquête Hiver 2006/2007: séjours. PACA: 63% d’Hébergement marchand Un zoom sur les séjours en résidences de tourisme est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 49
  • 50. Comportements de la clientèle Mode d'hébergement TOURISTES  4.5 L’hébergement : le mode détaillé % SEJOURS Les Alpes de Haute-Provence Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes > En séjours 57% 69% HÉBERGEMENT MARCHAND Le mode d’hébergement Marchand/Non marchand est identique 67% sur les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. En 29% revanche, deux touristes sur cinq (40%) allant dans les Alpes de Location en meublés 35% 26% Haute-Provence se loge en hébergement non marchand. 12% Résidence de tourisme ou hôtelière 11% 18% De manière plus détaillée, on retrouve certaines spécificités de 10% comportements touristiques selon les départements d’accueil : Hôtel 10% 18% - les Alpes de Haute-Provence: 35% en résidence secondaire (personnelle, parents ou amis), 4% Centre et village de vacances 9% 0% - les Hautes-Alpes : 35% en location (séjour « classique ») et 9% en villages vacances, 2% Autres (gîte, camping…) 5% - les Alpes-Maritimes : 18% en résidence « hôtelière » et 4% 18% en hôtel. 40% HÉBERGEMENT NON MARCHAND 28% 32% Type d'hébergement TOURISTES 20% % SEJOURS Résidence secondaire personnelle 11% 17% 28% 32% Résidence secondaire de parents ou 15% 31% 40% 13% HÉBERGEMENT amis 9% NON MARCHAND Résidence principale de parents ou 4% 5% amis 6% 67% 69% 67% HÉBERGEMENT 57% MARCHAND Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 50
  • 51. Comportements de la clientèle  4.5 L’hébergement : le mode détaillé > Type d’hébergement et durée de séjour Type de séjour Séjour Séjour Séjour Séjour Séjour Total (1 à 3 nuits) (4 à 5 nuits) (6 à 7 nuits) (8 à 15 nuits) (16 nuits et plus) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Hébergement Marchand 66,7% 59,9% 58,9% 79,1% 43,3% 46,2% Type d'hébergement Hébergement non Marchand 31,2% 37,8% 38,1% 18,9% 55,2% 52,6% Autres 1,1% 1,0% 2,2% 1,1% 0,4% 0,7% NR 1,0% 1,3% 0,8% 1,0% 1,0% 0,6% La durée de séjour et le type d’hébergement semble être liés. Plus la durée de séjour est longue, plus la part de l’hébergement non marchand est élevée, mais sur les séjours moyens (6 à 7 nuits), la proportion d’hébergement marchand est la plus importante (79%), ce qui correspond à la « semaine classique de location au ski ». > Type d’hébergement et origine des touristes Origine de la clientèle Total Intra-régional Extra-régional Etranger Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Hébergement Marchand 66,7% 58,5% 70,6% 84,3% Type d'hébergement Hébergement non Marchand 31,2% 39,3% 27,4% 14,2% Autres 1,1% 0,9% 1,2% 1,1% NR 1,0% 1,3% 0,8% 0,4% Le mode d’hébergement et l’origine de la clientèle sont liés. Plus un touriste vient de loin plus il se loge en hébergement marchand (c’est le cas des franciliens ou des étrangers). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 51
  • 52. Comportements de la clientèle  4.5 L’hébergement : le mode de réservation > En séjours TOURISTES Type de réservation % SEJOURS (Base répondants : 10876) Parmi l’ensemble des séjours, 2 tiers ont donné lieu à une réservation préalable, soit par un intermédiaire spécialisé RESERVATION 66% PREALABLE (31%), soit directement auprès du propriétaire (35%). Un tiers des séjours n’a pas donné lieu à une réservation préalable. Ceci s’explique par la part de l’hébergement non Auprès du marchand, qui ne nécessite aucune réservation. propriétaire 35% (Hébergement) Par un TOURISTES Type de réservation intermédiaire de 31% tourisme % SEJOURS 2% 2% 2% 2% PAS DE RÉSERVATION 31% 31% 27% 40% 35% PRÉALABLE 33% ( NR ) 2% 31% 30% 27% 35% 31% 38% 33% Région PACA Les Alpes de Les Hautes-Alpes Les Alpes- Haute-Provence Maritimes Auprès du propriétaire (Hébergement) Par un intermédiaire de tourisme Pas de réservation préalable ( NR ) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 52
  • 53. Comportements de la clientèle  4.7 Activités pratiquées Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ? > Les touristes TOURISTES % SEJOURS (Base répondants : 10876) Ski de piste (télémark compris) 87% TOURISTES Type d'activités % SEJOURS (Base répondants : 10876) Ballade à pieds, promenade 46% Restaurant 41% Activités ski 93% Se détendre, ne rien faire, se reposer 35% Activités de sorties (Restaurants, 56% Luge 32% Ciné, Bar, shopping...) Activités pédestres (randonnées, Surf des neiges 23% 54% raquette...) Randonnée, ballade en raquette 21% Activités sportives extra-ski 47% 21% (patinoire, piscine ...) Shopping Activités Détente 35% Cinéma 19% Piscine, sauna, fitness 19% Nouvelles activités de neige 10% Boîte de nuit, bar 15% ( NR ) 1% Patinoire 13% Moto des neiges 8% L’activité principale pratiquée par 9 touristes sur 10 est le ski, Ski de fond (alternatif ou skating) 6% sous ses différentes formes (ski de pistes, de fond, de randonnée ou Ski de randonnée 3% surf des neiges). Parmi les différentes formes de ski, c’est le ski de Ballade avec des chiens de traineau 2% piste qui reste indémodable, avec 87% des touristes qui le pratiquent. Vélo ski 1% Les activités de sorties comme le restaurant, le ciné… arrivent en 2ème Autre 2% position. 41% des touristes sont allés au restaurant pendant leur séjour. ( NR ) 1% Les activités pédestres dont notamment les ballades à pieds ou en raquette rencontrent un succès important auprès des touristes. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 53
  • 54. Comportements de la clientèle  4.7 Activités pratiquées > Les touristes Les Alpes de Haute- Région PACA Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Activités pratiquées Provence Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Ski de piste (télémark compris) 9 361 87% 1 740 88% 6 876 88% 745 85% Ski de fond (alternatif ou skating) 689 6% 56 2% 597 8% 36 4% Ski de randonnée 321 3% 35 2% 262 3% 24 3% Surf des neiges 2 019 23% 293 16% 1 395 19% 331 39% Moto des neiges 591 8% 76 4% 354 5% 161 18% Vélo ski 66 1% 16 1% 38 1% 12 2% Luge 3 086 32% 726 40% 2 148 30% 212 31% Ballade avec des chiens de traineau 222 2% 29 1% 171 2% 22 3% Randonnée, ballade en raquette 2 256 21% 384 16% 1 622 19% 250 30% Ballade à pieds, promenade 4 866 46% 916 45% 3 586 46% 364 44% Se détendre, ne rien faire, se reposer 3 478 35% 725 37% 2 365 31% 388 44% Patinoire 1 294 13% 286 12% 900 13% 108 13% Piscine, sauna, fitness 1 780 19% 276 13% 1 309 19% 195 24% Cinéma 1 550 19% 310 16% 945 13% 295 36% Restaurant 3 890 41% 816 38% 2 601 35% 473 56% Boîte de nuit, bar 1 361 15% 196 10% 964 14% 201 22% Shopping 1 989 21% 403 22% 1 455 21% 131 19% Autre 250 2% 48 3% 195 2% 7 1% ( NR ) 101 1% 11 1% 84 1% 6 1% Total 10 875 395% 2 046 367% 7 960 370% 869 474% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 54
  • 55. Comportements de la clientèle  4.7 Activités pratiquées TOURISTES Nombre d'activités pratiquées % SEJOURS > Les touristes 5 activités et plus 30% 24% 27% En moyenne les touristes pratiquent 3,6 activités* 42% 3 ou 4 activités Près de 85% des touristes pratiquent au 40% 39% 38% moins deux activités, dont 30% au moins 2 activités 36% cinq. 16% 19% 18% La pluriactivité des touristes est très forte 12% 1 activité dans les Alpes-Maritimes où près de 42% des 14% 17% 15% 10% touristes pratiquent 5 activités ou plus. Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Type de séjour Séjour Séjour Séjour Séjour Séjour Total (1 à 3 nuits) (4 à 5 nuits) (6 à 7 nuits) (8 à 15 nuits) (16 nuits et plus) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 1 activité 14,3% 19,4% 18,0% 12,9% 11,5% 11,5% Nombre d'activités 2 activités 16,5% 21,9% 17,8% 15,0% 14,9% 17,2% pratiquées 3 ou 4 activités 38,2% 39,6% 36,4% 38,9% 36,7% 35,7% 5 activités et plus 29,9% 18,1% 26,9% 32,2% 35,7% 33,1% NR 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,3% 2,4% Nombre d'activités pratiquées 3,6 3,1 3,4 3,7 3,8 3,7 Plus les touristes restent longtemps dans la station, plus ils ont le temps de diversifier leurs activités. *Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées Or, lors du recueil certains touristes ont répondu plus de 5 activités. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 55
  • 56. Comportements de la clientèle  4.7 Activités pratiquées Quelles sont les activités sportives ou de loisirs que vous avez > Les excursionnistes ou allez pratiquer au cours de votre séjour sur la station ? EXCURSIONNISTES (Base répondants : 3869) En moyenne les excursionnistes pratiquent 2,4 activités* Le ski de piste (télémark compris) 79% Ballade à pieds, promenade 27% Nombre d'activité pratiquée (Base répondants : 3869) Restaurant 26% EXCURSIONNISTES Surf des neiges 23% Nombre moyen d'activités : 2,4 Se détendre, ne rien faire, se reposer 16% Randonnée, ballade en raquette 16% 2 activités 3 ou 4 27,5% activités Luge 13% 22,8% Cinéma 8% Piscine, sauna, fitness 8% 5 activités et plus Shopping 7% 10,8% Boîte de nuit, bar 7% NR 2,8% Patinoire 5% 1 activité 36,0% Ski de fond (alternatif ou skating) 5% Ski de randonnée 3% • Le ski est l’activité principale des excursionnistes. Moto des neiges 3% • La majorité des excursionnistes ne font qu’une activité (50% d’entre eux). Ballade avec des chiens de traineau 1% • La restauration occupe une part importante de leur activité, ils sont présents Vélo ski 1% pour la journée et n’ont pas tous prévu d’apporter un déjeuner. Autre 3% • Très peu d’excursionnistes viennent en station pour des activités hors-neige (shopping, patinoire, piscine, cinéma…). ( NR ) 2% *Remarque : 5 activités au plus été demandées lors de l’interview parmi les 19 activités proposées Or, lors de clientèle Montagne Hiver ont réponduAlpesde 5Sud - juin 2008 – Enov Research Etude du recueil certains touristes 2007/2008 plus du activités. 56
  • 57. Comportements de la clientèle  4.7 Activités pratiquées > Les excursionnistes Les Alpes de Haute- Région PACA Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Activités pratiquées Provence Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Nb obs. % Le ski de piste (télémark compris) 987 79% 125 80% 635 78% 227 79% Ski de fond (alternatif ou skating) 68 5% 3 2% 58 9% 7 3% Ski de randonnée 46 3% 3 2% 36 3% 7 3% Surf des neiges 251 23% 27 12% 127 15% 97 31% Moto des neiges 31 3% 3 2% 17 3% 11 3% Vélo ski 16 1% 1 1% 13 2% 2 1% Luge 166 13% 34 26% 109 14% 23 10% Ballade avec des chiens de traineau 14 1% 2 0% 10 2% 2 1% Randonnée, ballade en raquette 175 16% 21 11% 115 16% 39 17% Ballade à pieds, promenade 300 27% 47 33% 197 26% 56 25% Se détendre, ne rien faire, se reposer 203 16% 38 28% 125 16% 40 14% Patinoire 57 5% 13 7% 32 5% 12 5% Piscine, sauna, fitness 77 8% 7 4% 50 8% 20 9% Cinéma 68 8% 20 15% 28 5% 20 9% Restaurant 291 26% 39 24% 188 28% 64 25% Boîte de nuit, bar 84 7% 10 5% 53 7% 21 7% Shopping 92 7% 24 16% 55 8% 13 5% Autre 35 3% 6 6% 24 3% 5 2% ( NR ) 28 2% 1 1% 22 3% 5 2% Total 1 236 253% 161 274% 798 250% 277 251% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 57
  • 58. Comportements de la clientèle  4.8 Skieur / non skieur Fréquence de pratique de Ski > Les touristes % SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES Parmi les individus interviewés, la pratique de ski est importante puisque 90% d’entre eux en font, et 75% sont assidus en le pratiquant quotidiennement. De temps en temps Tous les 15% jours ou presque 75% Jamais Fréquence de pratique de ski 10% TOURISTES % SEJOURS 10% 12% 9% 9% Jamais 15% 14% 20% 14% De temps en temps La pratique du ski reste sensiblement 75% 77% 71% 74% identique selon le département. Tous les jours ou presque Région PACA Les Alpes de Les Hautes- Les Alpes- Haute-Provence Alpes Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 58
  • 59. 5 Satisfaction et fidélité de la clientèle
  • 60. Satisfaction de la clientèle  5.0 Introduction Nous avons mesuré 2 dimensions dans la satisfaction des touristes. 1) la satisfaction globale du séjour 2) la satisfaction des critères concernant 3 thèmes majeurs : Les activités ski, la station en elle-même et les équipement ou activités hors ski. Sur une échelle allant de 1 à 5, 1 signifiant « Pas du tout satisfait » et 5 « Très satisfait », quelle est votre satisfaction concernant… SATISFACTION GLOBALE DU SEJOUR Les équipements et Les activités ski La Station activités hors ski Entretien des pistes Accès à la station Equipements culturels Qualité enneigement Organisation du stationnement Equipements de loisirs hors ski Diversité des espaces skiables Accueil dans les OT Diversité des activités de loisirs sportifs Attente aux remontées mécaniques Accueil dans les commerces... Prix des activités de loisirs (hors ski) Qualité des remontées mécaniques Prix dans les commerces Diversité des animations (hors ski) Rapport Qualité/Prix du matériel loué Rapport Qualité Prix de la restauration Services dédiés aux enfants Rapport Qualité/Prix des écoles de ski Entretien de la station Rapport Qualité/Prix du forfait ski Sécurité des biens Niveau de confort de l'hébergement Rapport Qualité Prix de l'hébergement Ambiance dans la station Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 60
  • 61. Satisfaction de la clientèle  5.1 La satisfaction globale > Répartition de la satisfaction Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4.3 sur 5 Satisfaction globale du séjour passé dans la station TOURISTES % SEJOURS 4,3 4,2 4,3 4,1 Note moyenne 2% 3% 4% 1% 5% 10% 13% NSP 35% 43% 35% 41% NR Paliers de satisfaction : - 5/5 : Très Satisfait Très satisfait - 4/5 : Satisfait 48% 16% - 2/5 ou 3/5 : Peu Satisfait 37% 40% - 1/5 : Pas du tout Satisfait Satisfait 22% 10% 14% 10% 9% Sous-total INSATISFAIT Région PACA Les Alpes de Les Hautes-Alpes Les Alpes- Haute-Provence Maritimes Les touristes sont globalement satisfaits de leur séjour dans les stations de la région PACA, et plus d’un touriste sur trois est enchanté. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 61
  • 62. Satisfaction de la clientèle  5.1 La satisfaction globale > Calcul du NSS Note moyenne de satisfaction globale du séjour = 4,3 sur 5 Satisfaction globale du séjour passé TOURISTES dans la station % SEJOURS 25% 21% 33% 7% NSS 43% 35% 35% Note moyenne 4,3 16% 4,3 4,2 4,1 Déçus Enchantés -10% -10% -9% -14% Région PACA Les Alpes de Haute- Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Provence NSS (Net Satisfaction Score) : Différence entre les prescripteurs ( note de 4/5) et les détracteurs (note de 1 à 3) Face à ce niveau d’enthousiasme, la prescription (non mesurée dans cette enquête) doit être forte. Le NSS mesuré sur le périmètre à neige de la région PACA est très positif, à hauteur de 25%. Au niveau départemental, la même analyse montre que le département des Hautes-Alpes profite d’un taux encore supérieur à ses voisins (avec très peu de déçus). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 62
  • 63. Satisfaction de la clientèle  5.1 La satisfaction globale En poursuivant l’analyse du NSS, il est ainsi possible de déterminer quels sont les clients enchantés de la région (taux de NSS les plus élevés) et à l’inverse les clients les plus déçus (taux de NSS les plus faibles). Les Enchantés de la station Les Déçus de la station NSS des Enchantés NSS des Déçus Note de 4/5 Notes 1 à 3 Centres et villages 36% Moins de 29 ans 18% de vacances Les séjours de En couple longue durée (+ de 31% 17% uniquement 16 nuits) En couple ou en Séjour (4 à 5 famille avec des 30% 14% nuits) amis Résidence Intra- principale de 30% 13% départemental parents ou amis 50 à 59 ans 28% Seul(e) 9% Les enchantés sont plutôt ceux venus en Centre ou Village Les déçus sont les jeunes, venus seuls ou en couple Vacances ou dans la résidence principale de leur famille ou amis, pour un séjour de 4 à 5 nuits, originaires des pour des longs séjours, en couple famille ou amis, ils sont plutôt départements où se situent les stations. âgés entre 50 et 59 ans. Ce sont ces clients qui sont donc les plus insatisfaits. Ce sont ces clients qui sont donc les plus enchantés et les moins insatisfaits. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 63
  • 64. Satisfaction de la clientèle  5.1 La satisfaction globale Satisfaction globale de la station Total Très satisfait Satisfait Pas satisfait Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Les enchantés de la station sont Intra-régional 44,6% 43,5% 43,0% 53,9% plutôt les extra-régionaux. A l’inverse, Origine de la clientèle Extra-régional 44,1% 47,0% 46,9% 39,0% les déçus semblent plutôt être les Etranger 10,5% 8,6% 9,4% 6,0% intra-régionaux. NR 0,8% 0,9% 0,7% 1,2% Satisfaction globale de la station Total Très satisfait Satisfait Pas satisfait Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% La durée moyenne du séjour des Séjour (1 à 3 nuits) 15,8% 14,0% 14,8% 17,2% enchantés est de 7,2 nuits contre Séjour (4 à 5 nuits) 12,3% 8,9% 11,3% 13,6% Type de séjour 6,9 nuits pour les déçus. Il semble Séjour (6 à 7 nuits) 52,4% 55,9% 54,0% 48,8% donc que les enchantés restent plus Séjour (8 à 15 nuits) 16,0% 17,2% 16,7% 17,2% longtemps dans la station. Séjour (16 nuits et plus) 3,4% 4,0% 3,2% 3,3% Nombre de nuits passées dans cette station 6,9 7,2 7,0 6,9 Satisfaction globale de la station Total Très satisfait Satisfait Pas satisfait Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% La moyenne d’age des enchantés est Moins de 29 ans 18,9% 17,2% 20,5% 25,3% de 41,3 ans contre 39,0 ans pour les 30 à 39 ans 25,5% 24,6% 25,7% 23,2% déçus. Il semble donc que les Age en tranches 40 à 49 ans 26,1% 26,2% 24,5% 23,4% enchantés soient plus âgés. 50 à 59 ans 11,4% 12,6% 10,6% 11,4% 60 ans et plus 8,8% 9,6% 10,1% 8,5% NR 9,3% 9,8% 8,6% 8,2% Etude de est votre âge ? Q16. Quel clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 40,5 41,3 40,2 39,0 64
  • 65. Satisfaction de la clientèle  5.2 La satisfaction des critères Satisfaction des critères détaillés TOURISTES % SEJOURS (Base répondants : 10876) Taux de réponse Accueil dans les OT 4,5 85% Note moyenne supérieure à 4/5 Les critères jugés les plus satisfaisants : Entretien des pistes 4,3 91% - L’accueil dans les Offices de Tourisme Attente aux remontées mécaniques 4,2 90% - L’entretien des pistes Accès à la station 4,1 97% - L’attente aux remontées mécaniques Qualité enneigement 4,1 92% Niveau de confort de l'hébergement 4,1 81% => D’une manière générale, ce sont les activités ski Accueil dans les commerces... 4,1 93% et la station qui sont assez bien évalués et constituent les atouts déclencheurs aux séjours Ambiance dans la station 4,1 93% en station. Diversité des espaces skiables 4,0 83% 4,0 90% Qualité des remontées mécaniques 74% Sécurité des biens 3,9 Rapport Qualité Prix de l'hébergement 3,9 74% Les critères jugés les moins satisfaisants : Rapport Qualité/Prix du matériel loué 3,8 73% - Le prix dans les commerces Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 3,8 56% Note moyenne inférieure à 4/5 - Le prix des activités hors ski 37% Services dédiés aux enfants 3,8 -Le rapport qualité-prix du forfait ski Entretien de la station 3,8 96% Equipements culturels 3,6 65% => D’une manière générale, les équipements et activités hors ski sont moins bien évaluées Diversité des activités de loisirs sportifs 3,6 63% Rapport Qualité Prix de la restauration 3,5 84% Diversité des animations (hors ski) 3,5 69% Organisation du stationnement 3,4 89% Equipements de loisirs hors ski 3,4 67% Rapport Qualité/Prix du forfait ski 3,3 88% 63% Prix des activités de loisirs (hors ski) 3,2 91% Prix dans les commerces 3,2 Les activités ski Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research La Station 65 Les équipements et activités hors ski
  • 66. Satisfaction de la clientèle  5.2 La satisfaction des critères Les Alpes de Haute- Région PACA Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Satisfaction des critères détaillés Provence Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Nb obs. Moy. Entretien des pistes 10 888 4,3 1 952 4,1 7 881 4,3 1 055 4,5 Qualité enneigement 10 997 4,1 1 975 3,9 7 956 4,1 1 066 4,3 Diversité des espaces skiables 9 743 4,0 1 810 3,9 6 918 4,1 1 015 3,9 Attente aux remontées mécaniques 10 783 4,2 1 940 4,0 7 800 4,2 1 043 4,3 Qualité des remontées mécaniques 10 709 4,0 1 923 3,7 7 744 4,0 1 042 4,0 Rapport Qualité/Prix du matériel loué 8 272 3,8 1 491 3,8 6 013 3,9 768 3,8 Rapport Qualité/Prix des écoles de ski 6 004 3,8 1 131 3,8 4 305 3,9 568 3,7 Rapport Qualité/Prix du forfait ski 10 462 3,3 1 886 3,4 7 551 3,5 1 025 3,0 Accès à la station 11 710 4,1 2 149 4,3 8 437 4,2 1 124 3,8 Organisation du stationnement 10 744 3,4 2 035 3,4 7 639 3,6 1 070 3,1 Accueil dans les OT 9 727 4,5 1 737 4,5 6 871 4,4 1 119 4,7 Accueil dans les commerces... 10 932 4,1 2 037 4,1 7 815 4,1 1 080 3,9 Prix dans les commerces 10 551 3,2 1 977 3,3 7 525 3,2 1 049 3,2 Rapport Qualité Prix de la restauration 9 741 3,5 1 759 3,6 6 947 3,6 1 035 3,3 Entretien de la station 11 441 3,8 2 107 4,1 8 229 4,0 1 105 2,9 Sécurité des biens 8 508 3,9 1 634 4,1 5 895 4,2 979 3,3 Niveau de confort de l'hébergement 9 043 4,1 1 585 4,2 6 693 4,2 765 3,5 Rapport Qualité Prix de l'hébergement 8 339 3,9 1 443 4,1 6 181 4,1 715 3,4 Ambiance dans la station 11 068 4,1 2 064 4,0 7 925 4,0 1 079 4,1 Equipements culturels 6 969 3,6 1 401 3,7 4 629 3,6 939 3,5 Equipements de loisirs hors ski 7 241 3,4 1 476 3,4 4 842 3,5 923 3,0 Diversité des activités de loisirs sportifs 6 853 3,6 1 358 3,7 4 584 3,7 911 3,2 Prix des activités de loisirs (hors ski) 6 733 3,2 1 301 3,2 4 524 3,3 908 3,0 Diversité des animations (hors ski) 7 510 3,5 1 462 3,4 5 136 3,5 912 3,4 Services dédiés aux enfants 3 999 3,8 924 4,0 2 726 3,7 349 3,6 Légende Ecart significativement supérieur à la moyenne régionale Ecart significativement inférieur à la moyenne régionale Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 66
  • 67. Satisfaction de la clientèle  5.3 Les critères prioritaires à satisfaire La matrice de satisfaction permet de confronter l’importance de chaque critère (dans la satisfaction globale) avec leur niveau de satisfaction respectif. Axe des abscisses : une note moyenne de satisfaction (déclarée) est calculée pour chaque critère de satisfaction => projection des critères en fonction du niveau de satisfaction Axe des ordonnées : Chaque critère joue un rôle dans la formation de la satisfaction globale. Mais il peut peser de manière différente. Pour un client par exemple, l’entretien de la station peut être plus important que l’ambiance dans la station et contribuer plus fortement à son niveau de satisfaction. => projection des critères en fonction de leur importance Calcul de l’importance : par un coefficient de corrélation entre la note de satisfaction globale et celle de chaque critère. Ce type de calcul permet d’attribuer un poids à chaque critère de satisfaction. Variable à expliquer = Y = a*critère1 + b*critère2 + …. Variable explicatives = tous les critères de satisfaction Poids des critères Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 67
  • 68. Satisfaction de la clientèle  5.3 Les critères prioritaires à satisfaire Matrice Importance / Satisfaction Axes de progrès Atouts – leviers Ambiance dans la station prioritaires à capitaliser Entretien des pistes Critères Diversité des espaces Prix des activités de loisirs Importants skiables (hors ski) Diversité des animations (hors ski) Rapport Qualité/Prix des Rapport Qualité Prix de écoles de ski l'hébergement Equipements de loisirs hors ski Equipements culturels Sécurité des biens Qualité des remontées mécaniques Niveau de confort de Rapport Qualité/Prix du Diversité des activités de l'hébergement forfait ski loisirs sportifs Accès à la station Entretien de la station Rapport Qualité/Prix du Accueil dans les matériel loué commerces... Rapport Qualité Prix de la Critères Moins restauration Accueil dans les OT Importants Services dédiés aux enfants Prix dans les commerces Qualité enneigement Organisation du Attente aux remontées Axes de progrès stationnement mécaniques à entretenir secondaires Critères Non Satisfaits Critères Satisfaits Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 68
  • 69. Satisfaction de la clientèle  5.3 Les critères prioritaires à satisfaire  Le domaine skiable avec les activités ski recouvre les atouts principaux des stations des Alpes du Sud.  Ce sont essentiellement l’entretien des pistes, la diversité des espaces skiables et la qualité des remontées mécaniques qui viennent satisfaire les touristes et ce sont des éléments importants qui génèrent de la satisfaction.  D’autres aspects sont évalués comme satisfaisants mais moins importants comme le rapport qualité/prix du matériel loué, la qualité de l’enneigement et les attentes aux remontées mécaniques.  La qualité de l’enneigement est cette année un critère satisfait.  L’aspect le plus négatif est le rapport qualité/prix du forfait ski.  La station en elle-même, par certains aspects, vient contribuer fortement à la satisfaction globale du séjour.  Les leviers à capitaliser sont essentiellement liés à l’hébergement, son rapport qualité prix et son niveau de confort ; la sécurité des biens est également un atout.  Les touristes mettent en avant l’importance des critères de confort et de sécurité.  Les critères liés à l’accueil sont satisfaits et assez importants dans la satisfaction globale (accueil dans les OT et dans les commerces), ainsi que l’accès à la station.  D’autres aspects de la station sont en revanche moins satisfaisants comme l’organisation du stationnement, l’entretien dans la station, le prix dans les commerces ainsi que le rapport qualité/prix de la restauration. Ces aspects sont moins importants dans la satisfaction globale du séjour (…car ils sont partagés par tous), donc moins pénalisants mais ils restent à améliorer.  Les équipements et activités hors ski sont les éléments à améliorer en priorité.  Ils génèrent peu de satisfaction et sont des critères importants pour les touristes.  Surtout ils participent à créer « l’ambiance » dans la station (animations, loisirs), qui est un critère essentiel dans la satisfaction globale du séjour Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 69
  • 70. Fidélité de la clientèle  5.4 La fidélité à la station (hiver et été) > Les touristes Est-ce la première fois que vous venez dans Reviendrez-vous dans cette station ? cette station ? % SEJOURS (Base répondants : 4136 TOURISTES nouveaux touristes) % SEJOURS (Base répondants : 10876) TOURISTES ( NR ) 16% OUI 36% Non 7% NON 61% Non déjà venu 58% en hiver Oui 77% Non déjà venu 29% en été 36% des touristes venus cet hiver dans les stations des Alpes ( NR ) 4% du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité a été conquise par la station et déclare être prête à revenir dans cette station. Plus de la moitié des touristes restent des habitués (61%) qui Enquête Hiver 2006/2007: sont déjà venus dans la station soit en hiver (58%), soit en y PACA: 40% pour la première fois étant déjà venus en été (29%). Un zoom sur les nouveaux clients est fait en fin de rapport (Chapitre 6) Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 70
  • 71. Fidélité de la clientèle  5.4 La fidélité à la station (hiver et été) Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? % SEJOURS TOURISTES > Les touristes 4% 2% 2% 10% 60% des touristes sont déjà venus dans la région PACA en hiver. Ainsi, une partie de la clientèle des Alpes du Sud est une clientèle « d’habitués ». ( NR ) 61% 66% 60% 60% Néanmoins 36% de nouveaux touristes ont été attirés par l’espace montagne des Alpes du Sud. Non Dans les Alpes de Haute-Provence, la proportion d’habitués est la plus élevée (66%). 36% 39% 32% 30% D’un côté une clientèle récurrente, fidèle, fréquente et sans doute Oui prescriptrice et de l’autre une clientèle plus volatile, découvreuse qu’il faut essayer de fidéliser. Région PACA Les Alpes de Les Hautes-Alpes Les Alpes- Haute-Provence Maritimes Déjà venu sur la station en été ? % SEJOURS TOURISTES Enquête Hiver 2006/2007: PACA: 35% déjà venu en été 35% 32% 29% 25% Près d’un tiers des touristes de la région PACA est déjà venu en été dans les stations d’enquête. Cette proportion est plus forte pour les touristes du 04 (35%). En revanche, les touristes du 05 sont plus faiblement venus dans les stations en été (25%). Région PACA Les Alpes de Haute- Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Provence Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 71
  • 72. Fidélité de la clientèle  5.4 La fidélité à la station (hiver et été) > Les touristes Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Non déjà venu Non déjà Total Oui en hiver venu en été Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Les nouveaux clients sont plutôt des extra- Intra-régional 44,6% 29,2% 53,6% 60,2% régionaux et des étrangers. Origine de la clientèle Extra-régional 44,1% 52,9% 39,5% 35,7% Etranger 10,5% 17,1% 6,2% 3,6% NR 0,8% 0,8% 0,7% 0,4% Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Non déjà venu Non déjà Total Oui en hiver venu en été Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% La moyenne d’age des nouveaux clients est Moins de 29 ans 18,9% 24,6% 16,0% 15,9% de 38,1 ans contre 40,5 ans pour la clientèle 30 à 39 ans 25,5% 27,4% 25,2% 23,4% générale. Il semble donc que les nouveaux Age en tranches 40 à 49 ans 26,1% 24,8% 26,9% 23,8% clients soient une clientèle plus jeune. 50 à 59 ans 11,4% 9,8% 12,1% 12,2% 60 ans et plus 8,8% 5,2% 11,2% 15,7% NR 9,3% 8,2% 8,5% 9,2% Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Non déjà venu Non déjà Total Oui en hiver venu en été Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Au niveau des CSP, les retraités sont moins Agri + Com. Artisan 9,9% 9,9% 9,3% 10,1% Prof. libé. Cadre 21,6% 20,1% 22,8% 23,7% représentés. Prof Intermed 13,4% 14,3% 12,6% 11,6% CSP du répondant Employé + Ouvrier 29,4% 30,3% 29,9% 23,8% Retraité 9,1% 5,9% 11,1% 15,3% Autres (Etudiant, inactif...) 14,0% 17,5% 12,2% 13,2% NR 2,7% 2,0% 2,1% 2,3% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 72
  • 73. Fidélité de la clientèle  5.4 La fidélité à la station (hiver et été) > Les touristes Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ... TOURISTES % SEJOURS (Base répondants : 10876) Plus de la moitié des touristes interrogés déclarent ne 1 fois Plusieurs fois NR venir qu’une fois « à la neige » durant la saison d’hiver. En moyenne, les touristes viennent 2,4 fois par saison à 7% 8% la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 1,7 fois en moyenne dans la station d’enquête. 23% 41% Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est proche de 1, plus les touristes sont fidèles à la station. Les touristes des Alpes de Haute-Provence et ceux des 69% Alpes-Maritimes sont les plus fidèles à leur station. A 53% l’inverse ceux des Hautes-Alpes sont plus volatiles. A la neige Dans cette station Les Alpes de Haute- Fréquence de visite Région PACA Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Provence A la neige 2,44 2,71 2,30 2,61 Dans la station 1,74 2,05 1,57 1,93 Ratio de fidélité 0,71 0,76 0,68 0,74 Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 73
  • 74. Fidélité de la clientèle  5.4 La fidélité à la station (hiver et été) > Les excursionnistes Reviendrez-vous dans cette station ? Est-ce la première fois que vous venez dans % EXCURSIONNISTES (Base répondants : cette station ? 325 nouveaux touristes) % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES EXCURSIONNISTES ( NR ) 23% OUI 21% NON 71% Non 7% Non déjà venu Oui 67% en hiver 70% Non déjà venu 29% en été ( NR ) 8% 21% des excursionnistes venus cet hiver dans les stations des Alpes du Sud l’ont fait pour la première fois. La grande majorité a été conquise par la station et déclare être prête à revenir dans cette station (70%). 7 excursionnistes sur 10 restent des habitués qui sont déjà venus dans la station soit en hiver (67%), soit en y étant déjà venus en été (29%). Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 74
  • 75. Fidélité de la clientèle  5.4 La fidélité à la station (hiver et été) > Les excursionnistes Combien de fois êtes-vous allés ou comptez-vous aller durant cet hiver ... % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) Plus de la moitié des excursionnistes interrogés déclarent venir plusieurs fois « à la neige » durant la EXCURSIONNISTES saison d’hiver. En moyenne, les excursionnistes viennent 4,4 fois par saison à la neige. Parallèlement, ils déclarent venir 2,7 fois en moyenne dans la stations d’enquête. 12% 16% Ainsi, on peut calculer un ratio de fidélité où, plus il est NR proche de 1, plus les excursionnistes sont fidèles à la 36% 54% station. Plusieurs fois Les excursionnistes des Alpes de Haute-Provence et ceux des Alpes-Maritimes sont les plus fidèles à leur 1 fois station. A l’inverse ceux des Hautes-Alpes sont plus 48% 34% volatiles. A la neige Dans cette station Les Alpes de Haute- Fréquence de visite Région PACA Les Hautes-Alpes Les Alpes-Maritimes Provence A la neige 4,40 5,78 5,54 3,21 Dans le station 2,71 4,40 2,60 2,41 Ratio de fidélité 0,62 0,76 0,47 0,75 Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 75
  • 76. Fidélité de la clientèle  5.5 Recommandation à la station > Les touristes Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? TOURISTES % SEJOURS (Base répondants : 10876) La quasi totalité des touristes recommanderaient la station auprès de leur entourage. 45% le feraient 3% certainement et 51% certainement. Sous-total Non (Plutôt non, Non 51% pas du tout) Plutôt oui 96% Sous-total Oui fortement Oui 45% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 76
  • 77. Fidélité de la clientèle  5.5 Recommandation à la station > Les excursionnistes Recommanderiez-vous cette station à votre entourage (famille, amis)? % EXCURSIONNISTES (Base répondants : 1236) EXCURSIONNISTES La quasi totalité des excursionnistes recommanderaient la station auprès de leur 2% entourage. 52% le feraient certainement et 41% certainement. Sous-total Non (Plutôt non, Non 41% pas du tout) Plutôt oui 93% Sous-total Oui fortement Oui 52% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 77
  • 78. 6 Typologie des touristes & Zoom sur des cibles
  • 79. Typologie des touristes  6.1 La méthode • La typologie des comportements touristiques a pour but de « résumer » les multiples informations de comportement des touristes, en formant des groupes d’individus qui se ressemblent le plus possible entre eux à l’intérieur d’un groupe et qui sont le plus différents possible entre groupes. Cette analyse permet d’identifier le nombre de groupes de comportements différents (selon les comportements les plus discriminants), de quantifier l’importance (la taille) de ces groupes, d’analyser le profil de chacun d’entre eux, de comprendre leurs besoins, de cibler les segments porteurs… • Le comportement est défini par les types de séjours (durée et hébergement) et les activités (types et nombre) : variables actives qui construisent la typologie. • Les éléments concernant le type de groupe (taille, enfants, amis/familles) ne relèvent pas du comportement mais du profil ainsi que les éléments du signalétique (Age, CSP, Origine). Ce sont des variables illustratives qui ne participent pas à l’élaboration de la typologie, mais qui enrichissent l’analyse des groupes. Méthode : Analyse Factorielle (Analyse des Correspondances Multiples) et une classification sur les variables actives suivantes : Variables actives Variables illustratives Durée du séjour Age Type d'hébergement CSP Activités Nombre de personnes Nombre d'activités Nombre d'enfants Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 79
  • 80. Typologie des touristes  6.2 Les groupes Le nombre optimal de groupes que l’analyse fournit est de 6. La taille des groupes est différente, l’arbre hiérarchique suivant a donc été découpé en 6 groupes ou classes qui ont des caractéristiques différentes. Groupe 1 : Les Mono-activités Groupe 2 : Les éco-Randonneurs Groupe 3 : Les Traditionnels Groupe 4 : Les Glisseurs branchés Groupe 5 : Les Retraités en Famille Groupe 6 : Les Actifs Famille Les 6 groupes sont décrits selon : • leur séjour : durée et type d’hébergement, • leurs activités : le nombre et le type d’activités en distinguant ce qu’ils font plus que les autres mais ce qu’ils font aussi moins, • leur profil : l’origine (extra, intra...), l’âge, la CSP, la taille du groupe, le nombre d’enfants, première fois ou non, Tous ces éléments permettent de définir les comportements différenciés des 6 groupes de manière précise. Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 80
  • 81. Typologie des touristes 10  6.2 Les groupes Durée du séjour Les Retraités en famille (12%) Ce sont plutôt des retraités qui viennent en famille profiter de la montagne dans leur résidence secondaire personnelle. Ils viennent pour des longs séjours, en moyenne 10 nuits. Les Actifs Familles (14%) Les Traditionnels (25%) Ce sont des familles qui viennent généralement une Ils sont multi-activités (ski, patinoire, semaine dans une location meublées pour faire du piscine, moto des neige, surf…). Ils ski. viennent en majorité en Résidence de Tourisme Hotelière. 1 6 Nombre d'activités Les Glisseurs branchés (15%) Les éco-Randonneurs (7%) Ils pratiquent des activités de rando (à Ils sont jeunes et profitent sur une petite pied, à ski). Ils sont proches de la nature et semaine pour surfer et sortir le soir... forment une part importante des clientèles de gîtes. Les quot;Monoquot; -Activités (28%) Ce sont des touristes qui viennent pour de courts séjours et pour une seule activités : le ski. 5 Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 81
  • 82. Typologie des touristes Les éco-randonneurs 7%  6.3 La description des groupes Ce s to uriste s vien ne nt en m o nta g n e e sse ntie llem ent p o ur fa ire de la ra nd o n née (en ski ou à p ied s) o u du ski de fon d . Ils so nt sp o rtifs et a ctifs. Leu rs séjou rs d uren t en m o yen ne 6,6 nu its, ils vienn et soit Les quot;monoquot; activités 28% p ou r d u cou rt séjo ur m oins de 3 nu its so it p o urp lus lon g tem p s en tre 8 e t 15 nuits. Ce so n t d e s éco - tou ristes, des a m o ureu x d e la na ture q u i p rofite nt ég a lem en t de la m o nta g ne en été. Ils vienn en t so uven t entre a m is o u en fa m ille a vec leu rs en fa nts. Leu rs séjou rs so nt très sou ve nt m a rch a n d s, ils se Ils vien nen t en sta tion da ns u n b u t uniq ue et très p récis : fa ire du ski de p iste ou d u surf m a is ne fa ire log en t e n g îte s. Ce so n t d e s to uristes extra -rég ion a u x en p a rtie (48% vs 44% a u g lob a l). q u 'un e seule a ctivité. Leu rs séjou rs so nt a ssez cou rts, en m oyenn e 6,2 nu its en sta tion . Ils se lo g ent p rincip a lem en t en Hôtel. Ce so nt p lutô t des co up le s sa ns en fa n ts ou d es g rou p es d'a m is. La description du séjour Vs Global Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,6 6,9 La description du séjour Vs Global Sé jou r (1 à 3 n uits) 20,2%  15,8% Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,2  6,9 Sé jo ur (8 à 15 n uits) 19,2%  16,0% Sé jour (1 à 3 nuits) 22,6%  15,8% Hé bergement Ré side n ce s d e tou rism e ou h ôte lière 3,9%  12,8% Sé jour (4 à 5 nuits) 15,6%  12,3% Gîte rura l 14,3%  1,1% Hébergement Gîte d 'é ta p e , Re fu g e 12,0%  0,9% Ré side n ce se con d a ire p e rson n e lle 7,0%  13,8% Hôte l 16,8%  12,1% Loca tion e n m e ub lé s 29,2%  31,7% Ré sid e n ce se con da ire d e p a re n ts ou a m is 14,2%  12,2% Les activités Vs Global Nombre moyen d'activité s 3,9 3,6 Le ski d e p iste (té lé m a rk com p ris) 72,4%  87,2% Les activités Vs Global Ski d e fon d (a lte rn a tif o u ska tin g ) 52,4%  5,7% Ski d e ra n d on n é e 33,9%  2,6% Nombre moyen d'activités 1,5 3,6 Ra n d on n é e , b a lla d e en ra q ue tte 44,6%  21,4% Le ski de p iste (té lé m a rk com p ris) 84,4%  87,2% Se d é te n d re , n e rien fa ire , se rep o se r 24,1%  34,9% Surf d e s n e ig e s 13,4%  23,3% Cin é m a 7,1%  19,2% Pa tin oire 1,3%  12,8% Piscin e , sa un a , fitn e ss 3,2%  19,1% Le profil socio-démo Vs Global Cin é m a 1,7%  19,2% Origine Re sta ura n t 7,4%  40,6% Extra ré g ion a l 48,1%  44,1% Boîte d e n uit, b a r 2,4%  14,9% CSP Sh op p ing 2,1%  20,8% Prof. lib é . Ca d re 26,2%  21,6% Emp loyé + Ouvrier 23,6%  29,4% Le profil socio-démo Vs Global Age moyen 41,7 40,5 Age moyen 40,3  40,5 Taille du groupe 5,3 5,1 En fa m ille un iq ue m e n t 38,8%  48,4% Taille du groupe 4,8  5,1 En cou p le ou e n fa m ille a ve c d e s a m is 29,8%  23,1% En coup le uniq ue m e n t 14,4%  10,0% Nombre moye n d'enfants 1,5 1,6 Ave c de s a m is un iq ue m e n t 18,2%  16,0% Nombre moyen d'enfants de moins de 16 ans 1,2 1,3 Le profil touristique Vs Global Le profil touristique Vs Global Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Oui 39,5%  35,5% Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Non 57,9%  60,8% Ou i 36,8% 35,5% Non 62,0% 60,8% Déjà venu l'été Déjà venu l'été Oui 22,9%  28,6% Ou i 32,0%  28,6% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 82
  • 83. Typologie des touristes Les Traditionnels 24% Ce sont des touristes q ui sont venus a va nt tout p our le ski et la détente. Ils viennent en m oyenne 6.3 La description des groupes p our une sem a ine et p ra tiq uent 3 ou 4 a ctivités dont la b a lla de, la détente, le ski de p iste et la lug e.  Ils font p eu de sorties (Ciném a , resta ura nt, b a rs, sh op p ing ). Ils se log ent p lutôt en loca tion m eub lée et viennet en fa m ille a vec leurs enfa nts.. Les glisseurs branchés La description du séjour Vs Global 15% Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,2  6,9 Ils désig nent la p op ula tion des je unes surfeurs q ui vie nnent p rofiter d e la neig e et d e la vie nocturne d es sta tions. La m onta g ne p our eux est une destina tion d 'h iver (ils vie nnnent p eu d a ns les sta tions Séjour (6 à 7 nuits) 69,4%  52,4% en été). Ils op tent fréq uem m ent p our d es loca tions en m eub lés. Les touristes étra ng ers sont sur- Hébergement rep résentés da ns ce g roup e (15% vs 9%). Loca tion en m eub lé s 46,2%  31,7% La description du séjour Vs Global Durée moye nne du séjour (en nuits) 6,4 6,9 Les activités Vs Global Sé jour (4 à 5 n uits) 19,5%  12,3% Héberg ement Nombre moyen d'activités 3,4  3,6 Hôte l 15,9%  12,1% Le ski d e p iste (té lém a rk com p ris) 92,4%  87,2% Ré side n ces d e tourism e ou h ôte lière 16,4%  12,8% Surf d es ne ig es 13,4%  23,3% Loca tion e n m e ub lés 38,7%  31,7% Lug e 47,0%  32,0% Réside n ce se cond a ire p e rson ne lle 3,6%  13,8% Ba lla d e à p ied s, p rom ena d e 65,8%  45,7% Se dé ten d re , n e rie n fa ire , se re p oser 52,7%  34,9% Boîte d e n uit, b a r 2,9%  14,9% Les activités Vs Global Nombre moyen d'activités 4,8 3,6 Le ski d e p iste (té lém a rk com p ris) 80,7%  87,2% Le profil socio-démo Vs Global Surf d e s ne ig es 57,8%  23,3% Origine Moto d e s ne ig e s 16,6%  7,8% In tra -rég iona l 46,3%  44,6% Vélo ski 2,2%  0,9% Extra ré g ion a l 45,9%  44,1% Ba lla d e à p ie d s, p rom e na de 31,7%  45,7% Etra n g e r 7,0%  10,5% Re sta ura nt 80,4%  40,6% CSP Boîte d e nuit, b a r 71,7%  14,9% Ag ri + Com . Artisa n 8,3% 9,9% Sh op p in g 37,3%  20,8% Prof. lib é. Ca d re 22,5% 21,6% Prof In term ed 14,5% 13,4% Le profil socio-démo Vs Global Em p loyé + Ouvrier 32,5%  29,4% Origine Retra ité 7,5% 9,1% Etra n g e r 16,2%  10,5% Autres (Etud ia n t, in a ctif...) 12,2% 14,0% CSP Retra ité 2,2%  9,1% Autre s (Etud ia nt, in a ctif...) 22,2%  14,0% Age moyen 40,6  40,5 Taille du groupe 5,2  5,1 Ag e moyen 33,8  40,5 En fa m ille uniq uem en t 56,0% 48,4% Taille du groupe 5,6  5,1 Ave c d e s a m is un iq ue m e nt 37,9%  16,0% Le profil touristique Vs Global Le profil touristique Vs Global Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Q14. Est-ce la pre mière fois que vous venez dans cette station ? Oui 38,9%  35,5% Oui 42,4%  35,5% Non 59,6% 60,8% Non 51,5% 60,8% Déjà venu l'été Déjà venu l'été Oui 21,9%  28,6% Oui 25,1%  28,6% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 83
  • 84. Typologie des touristes Les Actifs Familles 14% Ces touristes p ra tiq uent de no m b reu ses a ctivités (6 en m oyenn e). A cô té d es a ctivités d e sp o rt  6.3 La description des groupes d 'h iver (s ki d e p iste, m o to d es neig es, lug e, b a lla d e), les tou ristes con som m ent des loisirs d'a p rès-ski (Piscin e, p a tin oire, resta ura nt, sh o p p ing ). Ces touristes so nt extra -rég io na ux a vec un e p a rt im p orta nte de fra ncilie ns. Ils se log ent p lutôt en résid en ce d e Touris m e. La description du séjour Vs Global Les Retraités Famille 12% Durée moyenne du séjour (en nuits) 6,9  6,9 Séjour (6 à 7 n uits) 75,5%  52,4% Ces tou riste s p ra tiq uen t en m o yenn e p lus de 4 a ctivités e t vienn en t en m o nta g n e p ou r des séjo urs Hébergement lon g s (10 jou rs e nviro n ). A côté d u ski de p iste , leurs a ctivités son t va riée s. Ces tou riste s so nt Ré sid e nce s de tourism e ou h ôtelière 27,1%  12,8% m a jo rita irem en t p ro p riéta ire de leur ré sid en ce à la m on ta g n e. Ils son t p lutôt intra -rég ion a u x. Ils son t p lus a g és q u e la m o yenn e et son t essen tiellem e nt des retra ités q u i vien ne t p rofiter de leu r lon g sé jo ur en fa m ille. Ils so n t très fid èles à leur sta tion , e t e n p ro fitent ég a le m en t l'été. Les activités Vs Global La description du séjour Vs Global Nombre moyen d'activités 6,0  3,6 Le ski d e p iste (té lé m a rk com p ris) 95,6%  87,2% Durée moyenne du séjour (en nuits) 10,9  6,9 Surf de s n eig es 33,2%  23,3% Sé jour (8 à 15 nuits) 50,4%  16,0% Moto de s n eig es 22,9%  7,8% Sé jo ur (16 n uits e t p lus) 17,9%  3,4% Lug e 56,2%  32,0% Hébergement Ba lla d e a ve c d es ch ie ns de tra in ea u 11,3%  2,4% Ré sid e n ce se con d a ire p e rson n e lle 72,1%  13,8% Ra n d on n ée , b a lla d e e n ra q ue tte 33,9%  21,4% Ba lla de à p ied s, p rom en a d e 69,7%  45,7% Pa tin oire 60,3%  12,8% Les activités Vs Global Piscin e, sa un a , fitn ess 70,4%  19,1% Re sta ura n t 53,9%  40,6% Nombre moyen d'activités 4,2  3,6 Sh op p ing 36,2%  20,8% Le ski d e p iste (té lé m a rk co m p ris) 90,4%  87,2% Ra n d on n é e , b a lla d e e n ra q ue tte 31,7%  21,4% Ba lla d e à p ie d s, p rom e n a d e 71,1%  45,7% Le profil socio-démo Vs Global Se d é te n d re, n e rie n fa ire , se rep o se r 46,2%  34,9% Origine Cin é m a 46,6%  19,2% In tra -rég ion a l 38,9%  44,6% Re sta ura n t 56,4%  40,6% Extrarég ion a l 48,3%  44,1% Sh op p ing 31,4%  20,8% Etra ng e r 12,3% 10,5% CSP Prof In term e d 15,2%  13,4% Le profil socio-démo Vs Global Em p loyé + Ouvrier 38,8%  29,4% Origine Retra ité 4,0%  9,1% In tra -ré g ion a l 59,2%  44,6% Autres (Etudia n t, in a ctif...) 7,7%  14,0% Extra ré g ion a l 34,9%  44,1% Etra n g e r 5,8%  10,5% CSP Age moyen 41,3  40,5 Re tra ité 24,6%  9,1% Taille du groupe 5,3  5,1 Age moyen 47,1  40,5 En fa m ille un iq uem en t 60,4%  48,4% Taille du groupe 4,8  5,1 En coup le ou en fa m ille a vec d es a m is 29,4%  23,1% En fa m ille u n iq ue m e n t 61,1%  48,4% Nombre moyen d'enfants 2,2  1,6 Le profil touristique Vs Global Le profil touristique Vs Global Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? Q14. Est-ce la première fois que vous venez dans cette station ? 0,0% Oui 9,4%  35,5% Oui 36,0%  35,5% Non 56,0%  60,8% No n 87,0%  60,8% Déjà venu l'été 0,0% Déjà venu l'été Oui 68,7%  28,6% Oui 18,2%  28,6% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 84
  • 85. Typologie des touristes  6.3 La description des groupes Les clientèles des trois départements n’ont pas le même profil :  Le 04 se distingue par la forte présence de traditionnels (29% vs 24%) et moins de glisseurs branchés (9% vs 15%).  Le 05 est composé d’une population relativement identique au profil moyen régional. Rappelons que 14 des 20 stations constitutives de cette typologie sont du 05. Elle viennent donc fortement « tirer » les résultats.  Le 06 se distingue par la forte présence des glisseurs branchés (23% vs 15%), et moins de traditionnels (17% vs 24%) Typologie des touristes de chaque département Les Actifs 10% 14% 14% 18% Familles 16% 9% 12% Les Retraités 14% Famille 26% Les Traditionnels 29% 17% 24% Les glisseurs 13% 15% 9% 23% branchés 3% 9% 7% Les éco- 7% randonneurs 32% 30% 28% Les quot;monoquot; 21% activités Les Alpes de Les Hautes-Alpes Les Alpes- Région PACA Haute-Provence Maritimes Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 85
  • 86. Typologie des touristes  6.3 La description des groupes Il est intéressant de voir les différences entre station : Typologie des touristes des stations des Hautes Alpes Les quot;monoquot; activités Les éco-randonneurs Les glisseurs branchés Les Traditionnels Les Retraités Famille Les Actifs Familles Typologie des touristes des stations des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes Serre Chevalier 33% 7% 18% 23% 11% 8% Les quot;monoquot; activités Les éco-randonneurs Les glisseurs branchés Les Traditionnels La Grave - La Meije 31% 40% 9% 15% 4% 1% Les Retraités Famille Les Actifs Familles Montgenèvre 37% 6% 9% 32% 9% 6% Val d'Allos 29% 3% 7% 35% 14% 11% Briançon 46% 9% 14% 10% 5% 15% Vars 28% 5% 18% 31% 7% 11% Montclar 25% 6% 8% 32% 9% 20% Risoul 22% 2% 20% 36% 13% 5% Puy Saint Vincent 40% 8%2% 43% 4%4% Le Sauze 37% 3% 7% 26% 18% 9% Pelvoux 41% 15% 2% 30% 11% 2% Praloup 36% 3% 13% 22% 18% 8% Les Orres 41% 4% 11% 23% 10% 11% Orcières 7%3%5% 11% 5% 69% Isola 2000 19% 5% 28% 12% 8% 28% Dévoluy 29% 10% 17% 24% 13% 7% Valberg 23% 9% 17% 24% 23% 4% Champsaur & Valgaudemar 30% 13% 8% 32% 12% 5% Réallon 35% 6% 4% 40% 12% 3% Région PACA 28% 7% 15% 24% 12% 14% Le Queyras 25% 31% 3% 30% 7% 4% Région PACA 28% 7% 15% 24% 12% 14% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 86
  • 87. Zoom sur des cibles de touristes  6.4 La clientèle étrangère PROFIL DE LA CLIENTELE GROUPE AGE CSP 5,3 pers. vs 5,1 pers. Profession intermédiaire : 17% vs 13% 38 ans vs 40,5 ans Avec Amis : 28% vs 26% Étudiants : 16% vs 14% COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES Marchand : 84% vs 67% Surf : 41% vs 23% 7,4 nuits vs 6,9 nuits Hôtel : 27% vs 12% Piscine/sauna : 27% vs 19% Séjour de 6 à 7 nuits : 57% vs 52% Résidence hôtelière : 23% vs 13% Restaurant : 44% vs 40% SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE ST Recommande : 95% vs 96% Nouveaux clients : 58% vs 36% En moyenne : 4,3 vs 4,3 Oui fortement : 49% vs 45% Taux de retour : 75% vs 76% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 87
  • 88. Zoom sur des cibles de touristes  6.5 La clientèle court séjour PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE GROUPE AGE CSP 4,6 pers. vs 5,1 pers. Intra-régionaux : 69% vs 45% En couple : 17% vs 10% 39,2 ans vs 40,5 ans Employés : 36% vs 29% Avec Amis : 28% vs 26% COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES Non Marchand : 38% vs 31% 2,2 nuits vs 6,9 nuits Résidence 2aire perso: 17% vs 14% Nombre moyen d’activités : 3,1 vs 3,6 Hôtel : 24% vs 12% SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE ST Recommande : 96% vs 96% Les Habitués : 62% vs 58% En moyenne : 4,2 vs 4,3 Oui fortement : 47% vs 45% Nouveaux clients : 31% vs 36% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 88
  • 89. Zoom sur des cibles de touristes  6.6 La clientèle en résidence de tourisme PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE GROUPE AGE CSP Extra-régionaux : 51% vs 44% 5,4 pers. vs 5,1 pers. 40,4 ans vs 40,5 ans Cadres : 25% vs 21% Étranger : 19% vs 11% En famille : 52% vs 48% COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES 6,7 nuits vs 6,9 nuits Résidence de Tourisme : 100% vs 13% Nombre moyen d’activités : 4,2 vs 3,6 Séjours de 6 à 7 nuits : 70% vs 52% SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE ST Recommande : 95% vs 96% Nouveaux clients : 50% vs 36% En moyenne : 4,3 vs 4,3 Oui fortement : 36% vs 45% Taux de retour : 73% vs 76% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 89
  • 90. Zoom sur des cibles de touristes  6.7 La clientèle des nouveaux clients PROFIL DE LA CLIENTELE ORIGINE GROUPE AGE CSP Extra-régionaux : 53% vs 44% 5,1 pers. vs 5,1 pers. 38,1 ans vs 40,5 ans Etudiants : 17% vs 14% Étranger : 17% vs 11% Entre amis : 22% vs 16% Moins de 29 ans : 25% vs 19% COMPORTEMENTS TOURISTIQUES DUREE DE SEJOUR HEBERGEMENT ACTIVITES Hébergement marchand : 86% vs 67% 6,6 nuits vs 6,9 nuits Location Meublée :38% vs 32% Nombre moyen d’activités : 3,5 vs 3,6 Séjours de 6 à 7 nuits : 62% vs 52% Résidence de tourisme : 18% vs 13% SATISFACTION & FIDELITE SATISFACTION RECOMMANDATION FIDELITE ST Recommande : 95% vs 96% Nouveaux clients : 100% vs 36% En moyenne : 4,2 vs 4,3 Oui fortement : 42% vs 45% Taux de retour : 76% vs 76% Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 90
  • 91. 7 Annexes
  • 92. Annexes  7.1 Le questionnaire Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 92
  • 93. Annexes  7.1 Le questionnaire Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 93
  • 94. Annexes  7.2 Les contacts La préparation, les analyses et le rapport ont été organisés et réalisés exclusivement par les équipes de Enov Research (société d’études marketing depuis 1996). Contacts de cette étude : Pascal Ferrero, associé ENOV : pascal.ferrero@enovresearch.fr Justine Sanchez, chargée d’études : justine.sanchez@enovresearch.fr Téléphone : 04 9615 7440 Implantations : Paris, Lyon, Marseille Contacts pour cette étude : - Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur : observatoire@crt-paca.fr Téléphone : 04 91 56 47 00 - Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence - Comité départemental du Tourisme des Hautes Alpes - Comité Régional de Tourisme Riviera Côte d’Azur Pour en savoir plus : http://www.chiffres-tourisme-paca.fr Etude de clientèle Montagne Hiver 2007/2008 Alpes du Sud - juin 2008 – Enov Research 94