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Presentamos nuestro Informe de las tendencias y perfiles del nuevo consumidor del año 2013, las 10 lineas de acción del nuevo consumidor y sus Implicancias en el Marketing (Etno-consumer, ...

Presentamos nuestro Informe de las tendencias y perfiles del nuevo consumidor del año 2013, las 10 lineas de acción del nuevo consumidor y sus Implicancias en el Marketing (Etno-consumer, Click-consumer, Hedonic-Consumer). Para acceder a mas información visita nuestra página web www.consumer-truth.com.pe


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Consumer insights & trends 2013 Consumer insights & trends 2013 Presentation Transcript

  • www.consumer-truth.com.pe Tendencias del Nuevo Consumidor Consumer Truth: Insights & Planning @Consumer_truth © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe /ConsumerTruth © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe ¿Quiénes Somos? Consumer Truth es una consultora especializada en consumer Insights & planning que opera a nivel Latinoamérica con metodología propietaria. Pionera en la región trabajando en proyectos de Insights para empresas de Perú, Ecuador y Colombia. Nuestra esencia Ver más allá de lo evidente. Nuestra pasión Descubrir verdades humanas Nuestra consigna Enseñar a sentir al consumidor © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe Nuestra especialidad Conectar marcas con personas © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Hot Consumer Trends - Implicancias en el MKT 9. Just-for-meconsumer 5. Prosumers 4. Hedonic Consumer 3. Techno Consumer 2. Rebel Consumer 1. Etno Consumer 6. KidAdultos 7. Coolhunters © Consumer Truth: Insights & Planning 8. Hug Seekers www.consumer-truth.com.pe 10. Click Consumers © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 1. Etno-Consumers Etno – Consumers: El mundo abre fronteras y con ellas, se abren las mentes. El aislamiento social y cultural cede paso a la apertura y simbiosis. Se mezclan culturas, razas, geografías, productos!. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Ethno – Consumers: Las tribus de consumidores surgen como oposición a la cultura “globalizadora” que todo lo blanquea y uniformiza. Se reivindica el carácter local. Surgen las comunidades, subculturas y tribus de consumidores (“consumer tribes”) con rasgos específicos e idiosincráticos. “El 42% de los turistas que visitan Perú, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, asegura que la gastronomía fue uno de los aspectos que influyó en la elección del Perú como destino. Surgen movimientos nacionalistas o regionalistas que intentan promover valores o raíces locales y que fomentan un sentimiento de orgullo o autoestima nacional (amor a lo propio) La expansión de las telecomunicaciones en el Perú está facilitando la integración de todas las regiones, entornos rurales y urbanos se unen gracias a las TCIs, es un proceso que se inicia. Perú: Hogares con acceso a servicios y bienes TIC: Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable, Computadora e Internet. 2004 2009 «En Latinoamérica, y muy especialmente en el Perú, se esta produciendo un fenómeno interesante: los migrantes que llegaron a las grandes ciudades hace treinta años han adquirido no solo poder económico y político, sino también están próximos a lograr su legitimidad social». Rolando Arellano, Al medio hay sitio (2010) La cultura chicha en nuestro país… para luego pasar a definir los rasgos mas característicos de la peruanidad del siglo XXI: mestizaje y mezclas múltiples, creatividad y un inquebrantable afán de superación. Chicha Power (2009) © Consumer Truth: Insights & Planning El reconocimiento de la comida peruana no es solo local también es internacional, demostrándose en los chef que ganan galardones con la el sazón peruano en las comidas © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe "La cocina peruana tiene una larga historia. Son cinco mil años de creación y sentimientos. Primero fueron los ingredientes. Fue necesario producir las papas y los tubérculos, los cereales y los granos, el maíz y las frutas. Todo aquello que hoy constituye la base de la alimentación en nuestro planeta” Gastón Acurio. www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe Drivers © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Ethno – Consumers: Existe valor hacia “back to the basics”: mirada hacia atrás, una mirada interna o introspectiva, la recuperación de la esencia de una persona, marca, país, cultura, etc, Red Bull Lleva, Lleva (2010): Integra un elemento de la cultura chica (La Mototaxi) con la iconografía propia de la marca global, además con Sofía Mulanovich en el jurado El Etno-Consumer requiere propuestas novedosas que muestren la integración y el encuentro de distintas perspectivas Emerge la publicidad y marketing “con elementos chichas” y de carácter local o reinvindicacionista. (“Chicha Power”). Las grandes transnacionales puedan “think global y act local”. “Creemos que la coyuntura es la propicia para resaltar el crecimiento de nuestro país y de las personas que formamos parte del mismo… El consumidor es el centro”, Ernesto Melgar, Gerente de Comunicaciones del BCP La estrategia de Cementos Lima, derivo en darle valor agregado a un comoditie como el cemento, desde el punto de vista comunicacional: Cemento = Alcanzar tus sueños, la iconografía y mensaje están enfocadas en revalorar la identidad del peruano sacrificado y esforzado…. El mercado responde, al 2010, tuvo una participación del 40% sobre los despachos totales. © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights y& Planning La APEGA, destaca la fusión mistura, como © Consumer Truth: InsightsdieronPlanning parte de un proceso cultural & origen a la gastronomía peruana… Mistura, la feria gastronómica, capitaliza este sincretismo y lo hace parte de una vitrina mundial. La tendencia a seguir los parámetros de Gaston Acurio y el boom gastronómico en el Perú está llevando a diferentes empresas no ligadas al rubro, a integrar el tema de moda en sus estrategias y campañas. www.consumer-truth.com.pe La cultura peruana cobra relevancia desde el lado publicitario, la música andina ahonda en el sentimiento patriótico. Peruanidad, nueva herramienta de bancos El crecimiento económico influye en tendencias www.consumer-truth.com.pe publicitarias. www.consumer-truth.com.pe MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 2. Rebel Consumer Rebel consumer: Es un Consumidor anti-sistema, que va contra corriente en un sentido amplio: por ejemplo contra la artificialidad en el consumo, tratando de revalorar una visión social responsable de su propio yo y de su entorno © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Rebel – consumer: Algunos lo entienden como el anti-marketing: la burla de si mismo o la “honestidad brutal” como mecanismos de defensa contra la contra-argumentación.. Morgan Spurlock devora de forma monumental todo lo ofrecido en el menú de la multinacional por lapso de un mes… realizó la ingesta acompañado de un equipo de médicos, nutricionistas y preparadores físicos. … se sometió a los resultados de su crudo experimento: graves secuelas a nivel cardiovascular, sanguíneo, hepático, más de 13 Kg. de aumento de peso y hasta una baja en la actividad y desempeño sexual. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, Perú actualmente enfrenta una media de 200 conflictos sociales al mes, la mayoría relacionados con el rechazo de la población local a proyectos mineros o petroleros Dos tercios de las empresas peruanas del top 50 se enfrentan a problemas de reputación en la red (Llorente y cuenca) Consumidores que critican abiertamente las leyes del mercado o la exageración publicitaria; recurso que se encontraría agotado. “ConsumeHastaMorir.com es una reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos, utilizando uno de sus propios instrumentos, la publicidad, para mostrar hasta qué punto se puede morir consumiendo”. La vorágine productiva ha generado una mayor consciencia hacia la preocupación por el otro y la comunidad o entorno social circundante. © Consumer Truth: Insights & Planning Se han generado movimientos sociales comunales, y también colectivos en la red, de resistencia económica, cultural y ecológica. © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Drivers www.consumer-truth.com.pe Creciente preocupación del los Consumidores hacia el cuidado del medio ambiente: “la catástrofe nuclear de Fukushima desatada por el tsunami y terremoto del pasado 11 de marzo ha puesto en debate la política energética mundial, dijo el presidente de Mitsubishi Osamu Masuko. Desde entonces impera la incertidumbre sobre el suministro energético del futuro www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe Es la década de la responsabilidad social, donde la preservación del planeta es importante tanto para los empresarios como para ambientalistas. © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Rebel - Consumer: El gran reto para el marketing estará no sólo en conocer mejor a los consumidores sino dirigir sus esfuerzos a la creación de estrategias, campañas y lanzamientos de producto consonantes con estas nuevas necesidades y demandas emergentes. Las automotrices japonesas apuestan, tras la catástrofe nuclear de Fukushima, cada vez más por coches eléctricos y otras tecnologías sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, como quedó patente hoy durante la apertura al público de la feria Tokyo Motor Show Los consumidores prefieren a las empresas que son responsables con sus trabajadores. Las empresas se preocupan más por su capital humano. Campañas empresariales buscan promover entre la población el consumo moderado y responsable de bebidas alcohólicas con la finalidad de evitar su consumo excesivo y dar un aporte positivo a la calidad de vida de las personas Emerge el consumidor post-moderno, el nuevo hippie que busca ir en contra de la corriente y generar su propia identidad no reglada socialmente y/o normada culturalmente (Converse “Fashion Victim”). Apuesta por la contraversión de la norma. Es un iconoclasta buscador de revancha social. Squizofrenic Consumer: : En el Marketing ello cobra forma con consumidores que critican abiertamente las leyes del mercado o la exageración publicitaria (Adbusters.org). Wellness Consumer, como anti-sistema la vuelta a lo natural: Es el consumidor que busca su propio bienestar y la mejora de su estado de salud. El cuerpo vuelve a ser importante © Consumer Truth: Insights & Planning 100 Mejores & Planning © Consumer Truth:lasEstados Unidos, que cotizan de formaen Insights Empresas para trabajar © Consumer Truth: Insights & Planning pública, sobrepasaron de forma consistente los más importantes índices bursátiles, considerando períodos de diez años precedentes a la publicación de las listas de las 100 Mejores www.consumer-truth.com.pe Las marcas se dan cuenta que tanta ostentación cansa y que es mejor volver a las raíces. El consumidor y las marcas se sinceran consigo mismos. En un mundo de www.consumer-truth.com.pe ostentación decir la verdad parece ser lo correcto. www.consumer-truth.com.pe MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 3. Techno Consumer Techno Consumer: Se trata de consumidores hambrientos de tecnología y de conexión. Buscadores y Exploradores de la Web 2.0. Interesados en transmitir y recibir información. Massmediaticos. Actualmente conocidos como generación Net-Y, que utilizan Facebook y Twitter son reconocidos como formadores de tribus digitales en las redes sociales. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Techno - consumer: Las redes sociales como el Facebook y Twitter invaden también la escena política peruana. Los twitteros y prosumers cobran protagonismo y son hasta motivo de portadas Los consumidores serán mayoritariamente Nativos digitales, es decir personas que nacieron y crecieron haciendo uso del internet. Los lugares de conexión a Internet dependen de la zona de residencia. Si bien es cierto, la penetración del internet es limitada, el Techno consumer siempre se las ingenia para navegar en el ciber espacio. El 79% de los jóvenes utiliza internet. Siendo así que mas del 40% del total utiliza el correo electrónico y la mensajería instantánea. La generación Net-Y ha nacido entre los años 1981 y 1993, los cuales por lo menos el 84% tienen celular y el 40% Mp3/Mp4, con lo que están conectados el mayor tiempo posible. Fuente: IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO. 2010 Perfiles Zonales de la Gran Lima 2010. Poco a Poco las Plataformas eLearning van ganando terreno: DE LO PRESENCIAL A LO VIRTUAL. Las plataformas educativas han evolucionado haciéndose mas y mas flexibles… facilitando el acceso a un publico amplio. © Consumer Truth: Insights & Planning “Google, la compañía líder en Internet, considera que Perú registra un destacable crecimiento económico y se ha posicionado como uno de los mercados más atractivos para las firmas tecnológicas del mundo”, Daniel Gertsacov , director de Nuevos Mercados de Google para América Latina © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Drivers Siendo las cabinas de internet utilizadas en más medida en la zona este y sur de nuestro país. Asimismo, el uso de internet en casas es mayor en la zona moderna de Lima. Además, la misma zona utiliza el Internet en sus centros de estudio y es muy poco usado en casa de familiar o amigo. “Hoy por Hoy el consumidor vive en una Red global, en un ecosistema de interconexión de redes, grupos, plataformas y comunidades”. www.consumer-truth.com.pe “Un entorno con una amplia multitud de contenidos diversos que los propios usuarios elaboran, publican y comparten. Un ecosistema repleto de interconexiones, de preguntas y respuestas, de opiniones, de recomendaciones”. www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe Fuente: Blog Voices.com http://blogs.voices.com/thebiz/web_20/ © Consumer Truth: Insights & Planning Fuente: ¿Dónde está Wally?. Conectando con el consumidor2.0. www.lewisandcarroll.com
  • www.consumer-truth.com.pe Techno - Consumer: Se evidencia el incremento de la oferta de servicios en marketing digital. Las agencias digitales logran crecimientos importantes y la mirada de las empresas viran hacia la web como canal de comunicación y diálogo con los consumidores “IAB Perú, Asociación que agrupa a las principales empresas peruanas en Internet, informó que la inversión publicitaria on-line estimada durante el 2010 fue de US$ 17.7 millones (este monto sería aún mayor, dado que sólo incluye sitios web miembros del IAB Perú), y representa un crecimiento de 44% respecto al 2009, año en el que se invirtieron US$ 12.3 millones.” Consumidores hambrientos de tecnología y de conexión. Se trata de buscadores y exploradores de la Web 2.0, interesados en transmitir y recibir información. Don Tapscot en su libro Grown up Digital los llama Net Geners, la generación en red. Sostiene que en términos de consumo estos son un nuevo tipo de cliente, que están llevando a los especialistas a rescribir las reglas del marketing para esta generación y en última instancia para el futuro. Serge Matta, vice presidente ejecutivo de comScore. “Estos aparatos tienen el potencial de ser increíblemente disruptivos en la forma en que los consumidores acceden actualmente a los contenidos.. nuestro estudio sugiere que no solo una variedad de mercados será impactada por la introducción de estos dispositivos sino que también hay oportunidades sustanciales para aquellos en el ecosistema decontenido digital.” © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Conforme pasan los años,. Las plataformas de e-comerce van ganando aceptación. Mercado libre, a nivel mundial: de 2.5 millones de usuarios registrado (2002) a 33.7, millones de usuarios (2008) Primero fueron los servicios on-line a través de una PC. Pero. ya no es suficiente con la Banca Electrónica, los bancos empiezan a ofrecer plataformas de Banca Móvil, todo desde un celular… www.consumer-truth.com.pe “Las empresas ya no tienen el monopolio de la creación del producto, la fijación del precio, la elección de lawww.consumer-truth.com.pe del plaza, o hacer la promoción, y el control mensaje. Los Net Geners han hecho obsoletas las 4Ps www.consumer-truth.com.pe del marketing”. (Tapscot, 2009) MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 4. Hedonic Consumer Hedonic Consumer: El consumidor ansia tocar, probar, oler, mirar, sentir los productos y ya no sólo pensarlos (considerar sus beneficios racionalmente). La cultura “Touch, Smell, Feel” se impone en diferentes tipos de arte/objeto/ donde el tacto y a experiencia sensorial cobre protagonismo. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Hedonic - consumer: El crecimiento económico y la gestación de un creciente consumismo genera en algunos consumidores la compulsión por acumular, tener y poseer. La compra por la compra misma. El énfasis en la propia individualidad lleva a considerar productos especializados por género en categorías antes impensadas. El culto al EGO también puede representar un serio lastre para las compañías. “Así como en los últimos años se han puesto de moda ciertos productos light -el tabaco, algunas bebidas o ciertos alimentos-, también se ha ido gestando un tipo de hombre que podría ser calificado como el hombre light.” Enrique Rojas El crecimiento económico y la gestación de un creciente consumismo genera en algunos consumidores la compulsión por acumular, tener y poseer. La electrónica fomenta sensorialidad, a través de objetos e instrumentos que realzan su versatilidad en los usuarios. Siendo el hogar el lugar donde las personas quieren pasar la mayor parte del tiempo, los programas de televisión y las empresas buscan darle a ellos, no solo vender pinturas y decoraciones sino mas bien experiencias de exalten sus sentidos cada vez que se encuentren en sus casas. Consumismo: Los consultorios psicológicos empiezan a tratar este síndrome y hasta en los programas de televisión se emiten programas basados en este fenómeno Emprendimientos de turismo rural que están vinculados a sitios arqueológicos, a áreas de protección natural (específicamente a la observación de aves), y a recursos naturales, entre los que destacan los relacionados al turismo vivencial y al termalismo. (MINCETUR, Enero 2011) © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe El Perú superó las proyecciones de crecimiento turístico para el 2010 y recibió dos millones 270 mil turistas internacionales. Pero, el turista sofisticado, en tanto consumidor hedónico, ya no se conforma con la oferta tradicional, requiere mayor experiencia, mayor sensorialidad: Emergen los hoteles boutique, el turismo vivencial. Drivers “Perú disfruta de una juerga de crédito”. Perú tenía apenas 210,000 tarjetas de crédito hace una década, pero el mercado ahora consiste de 3 millones. Perú tiene una población de 28 millones… ; algunos consultores y economistas estiman que entre 1.5 y 2.5 de estos puntos porcentuales son el resultado de mayor acceso al crédito de consumo,.” Fuente: www.icsc.org © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Techno - Consumer: La oferta misma se ha vuelto más polisensual desde empaques más trabajados hasta Centros de Experiencia. En otros casos, emerge la necesidad de afirmación vía la apertura a nuevas experiencias y sensaciones. Las cadenas de retail, tiendas por departamento o centros comerciales integran en su arquitectura espacios para la experimentación. Se incluyen aromatizadores o perfumes para atraer a los consumidores en espacios comerciales. Donde la experiencia sea el centro de la visita El Palacio de Hierro es la tienda departamental de mayor prestigio en México, distinguiéndose por ofrecer a sus clientes servicios y productos de las más prestigiadas marcas nacionales e internacionales a precios competitivos, proporcionando así el más alto nivel de valor al cliente en el mercado.” La personalización en el consumo se impone buscando atraer nuevos segmentos de consumidores que buscan productos alternativos “diferenciados” de los convencionales y con ansias de poder expresarse y experimentar nuevas sensaciones El consumidor ansia tocar, probar, oler, mirar, sentir los productos y ya no sólo pensarlos (considerar sus beneficios racionalmente). Esta barbería busca que los usuarios adquieran una experiencia completa del cuidado personal, haciendo la visita un momento único y agradable con agregados como café, corcho libre y descuento para los amigos © Consumer Truth: Insights & Planning Los reproductores de música en los formatos MP3 y MP4 son otros de los dispositivos con mayor acogida. Las importaciones de estos productos sumaron US$54.2 millones, 88% más que similar período de 2009.” (IAB) © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning La cultura Starbucks de la personalización inunda el servicio. El consumidor va en búsqueda de su propia identidad y la construye socialmente. Busca diferenciarse y tener una esencia propia www.consumer-truth.com.pe La publicidad sensual es una forma de llamar la atención de los consumidores hacia los productos, siendo así que muchos productos entran en esta www.consumer-truth.com.pe categoría la cual no es difícil de utilizar, mas bien es www.consumer-truth.com.pe muy persuasiva. MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 5. Prosumers Prosumer: Se convierten en los nuevos defensores de los consumidores, los nuevos detractores, líderes sindicales que encabezan boicots desde las redes y/o también e convierten en principales aliados de las marcas para contagiar optimismo, buenas vibras, ideas de innovación o inspiración que retroalimenta a las marcas. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Prosumer: En la Tercera Ola (1980) inventamos la palabra “Prosumidor” para designar a quienes creamos bienes, servicios o experiencias para nuestro propio Disfrute, antes que para venderlos e intercambiarlos. Cuando como individuos o colectivos, PROducimos y conSUMIMOS nuestro propio output, estamos “Prosumiendo” Alwin y Heidi Toffler Se acortan las distancias psicológicas: El acercarse a las personas que antes considerábamos tan lejanas (no necesariamente intelectuales, profesionales o estrellas de cine, puede ser incluso compañeros de colegio) es otro gran aporte de la revolución tecnológica. “Se producen las primeras crisis corporativas debido a la fuerza de los prosumers en la red. la expansión de Internet en el Perú ha facilitado que el consumidor poco a poco vaya asumiendo el rol de prosumidor: El estar más informados, lleva a tomar mejores decisiones. Fuente: Toffler, Alvin y Heidi Toffler. La revolución de la riqueza. 1ed. Buenos Aires: Debate, 2006. 651 p. Se está gestando un nuevo marco legislativo, requiere mayor atención: Se empodera a este nuevo consumidor “Todos pueden estar metidos, pero la mayoría muy ligeramente. El nivel de uso es más para trabajo, no tanto para consumo”. Los creadores son osados, extrovertidos, etc”. CiberActivismo y Campaña Viral en la Redes Sociales, de “tu Opinión Importa”, a “ya no nos importa”. El caso de Radio Capital y uno de sus conductores más representativos. © Consumer Truth: Insights & Planning Democracia 2.0: A nivel internacional muchos candidatos han sacado provecho de las redes sociales para hacer Campañas políticas por internet y recoger fondos, el caso de Obama es el ejemplo más notorio… El fenómeno ya llego al Perú. © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe “Más allá de los que participan, los que crean el contenido son alrededor del 1%”. www.consumer-truth.com.pe “Ser Prosumer es una actitud, tener curiosidad, www.consumer-truth.com.pe y buscar necesidad de decir en lo que cree feedback de la gente”. Drivers Fuente: Forrester Reseach, 2008. estudio realizado para muestra de EE.UU. © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Prosumer: Entre estos prosumers destacan los bloggers, twitteros, facebookers, que se convierten en fenómenos mediáticos que surgen del offline al online y luego ocupan protagonismo en los medios tradicionales. Responses to an ongoing survey of marketing professionals by the Association of National Advertisers and Booz Allen Hamilton show a gap in perceived capabilities. The top two categories, in particular, focus on using analytics and consumer insight to improve marketing effectiveness: the great missing skill set for the future Las estrategias de marketing empiezan a considerar los consumer insights como fundamento para la innovación de marketing o inspiración publicitaria. Las compañías empiezan a pensar en el consumidor o cliente (servicio) además de la venta (producto-precio) en sus estrategias comerciales. Las personas ya no se quedan calladas frente a las dificultades originadas por terceros, ahora la protesta también se realiza por el internet y las redes sociales hacia las entidades bancarias. © Consumer Truth: Insights & Planning Se observa la velocidad con las personas están conectadas y ponen su voz en la mesa(facebook) para hacer valer sus derechos e importar sus inquietudes © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Los prosumers, consumidores activos que generan, producen y crean información, se encargan de difundir opinión sobre marcas y empresas a través de las redes sociales e Internet. www.consumer-truth.com.pe El consumidor empieza a cobrar mayor fuerza como factor de marketing. Las empresas empiezan a www.consumer-truth.com.pe considerar departamentos de consumer insights como www.consumer-truth.com.pe fundamento para la innovación de marketing MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 6. KidAdults Kid ADults: Se busca sentir lo que se sentía de niño, experimentar el mundo con ojos de niño. El adulto regresivo busca “liberar” sus obligaciones y predisponerse a juego, distensión y actividades de ocio en general © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Kid Adults: La nostalgia por los tiempos maravillosos de la infancia se impone. En general, la recuperación de la fantasía, la magia y la ingenuidad. El mundo onírico infantil cobra protagonismo. De otro lado, los niños parecen asumir roles más adultos. El mundo exige a los niños crecer muy rápidamente que les evita ser niños y esto es usado como propuesta comercial. Las visitas a ARKIV, archivo de publicidad y TV, han aumentado notoriamente. En el primer año se hicieron 72,854 visitas, en el segundo se aumentó a 384,609 y este año las visitas han sobrepasado el millón. El Club de aficionados al Volkswagen Cave cuenta con más de 1500 miembros en todo el Perú, realizan muchas actividades, entre estas los muy concurridos Festiwagen , los cuales se hacen en simultaneo en todos los departamentos de Lima. (CAVE PERÚ 2011.) Los adultos coleccionan autos antiguos como los juguetes que no tuvieron o que quieren recuperar. El 99.8% de niñas y niños usuarios del Programa, con una permanencia mínima de 6 meses, han logrado las competencias en su desarrollo psicomotriz, social, y de lenguaje, protegidos del retraso y déficit en su desarrollo. Instrumento: Test Abreviado Páginas Amarillas registra 105 centros de estimulación temprana en el Perú, y 65 en la Gran Lima. © Consumer Truth: Insights & Planning Se busca que los niños actúen de edad adulta, recortando la etapa de libre albedrío de la infancia Se disponen actitudes regresivas para explicar y provocar distención en las personas. © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning La música evoca experiencias vividas. Por ello el consumidor se hace fans de las emisoras que buscan poner de moda canciones que para sus principales seguidores nunca pasarán de moda www.consumer-truth.com.pe Parejas de adultos con adolescentes www.consumer-truth.com.pe (Lucia de la Cruz). Elixir de la juventud. www.consumer-truth.com.pe yINTERGENERACIONAL Demi Moore Ashton Ventas de Botox, cremas antiarrugas. Moda Retro Milenials: los nuevos jóvenes. Drivers © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Kid - Adults: Los juguetes y juegos on line a la orden de los adultos. El adulto regresivo busca “liberar” sus obligaciones y predisponerse a juego, distensión y actividades de ocio en general. Vive en estado Play – Spot Play Station “La primera vez que mi esposa vio este comercial. Se emocionó casi hasta las lagrimas y me dijo: “Es igualito a ti, es un bebote con su Play. ¿Y saben qué? No voy a negarlo, me siento totalmente identificado. “ (Edú Perea – Blog RPP) La inspiración para Javier Albarracín fue encontrar como lo más consumido por Internet a los juegos. Entonces, con la base de crazy combi decidió organizar a su equipo para crear este juego que en su primera semana tiene 150 000 personas jugando. (Econews.pe) © Consumer Truth: Insights & Planning “La colección de juguetes es una afición muy especial pues nos hace mantener en el tiempo aquellas épocas tan nostálgicas de nuestra niñez y así se convertirse éstos en artículos muy valiosos para los conocedores que podrían pagar hasta 500 dólares por juguete.” Arturo Bardure – Coleccionador (Fuente: TVPerú, 2008) © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Flashmobs: Existen diferentes eventos promovidos por Facebook que han incentivado a que las personas vuelvan a ser niños y lleguen a tener una gran convocatoria. Mercado de la nostalgia para adultos jóvenes Se crean medios segmentados en el público adulto joven. Los adultos vuelven a jugar a lo que para el inconsciente de muchos consumidores envuelve un aire de nostalgia de su niñez www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 7. Cool-hunters Cool - hunters: Emerge un nuevo consumidor más explorador. Un buscador de estilos y de identidad. Un consumidor que encuentra en el Internet la forma más rápida y efectiva de encontrar información y cazar oportunidades. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Cool hunters: Con espíritu aventurero, libre y mucha curiosidad intelectual o artística, este consumidor encuentra en la “caza de información, tendencias y estilos” una forma permanente de reinventarse y de innovar. replantea totalmente el concepto de innovación que existía en el pasado, las empresas ya no deberán buscar fuentes de innovación en sus expertos (especialistas en investigación y desarrollo) sino que empezarán a recoger tendencias generadas y difundidas por estos cool-hunters. Cazar tendencias de moda y estilo se convierte en un habitus de vida y profesión para algunos Coolhunter: adquiere valor al momento de identificar una moda pasajera de una tendencia que se va a consolidar con el tiempo. La creatividad publicitaria, artística, de diseño, musical, etc. se convierte en un capital a explorar y desarrollar. © Consumer Truth: Insights & Planning Los buscadores de información son recursos ordinarios para las personas y empresas , donde la información se torna pública y necesaria. © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Drivers www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe El COOLHUNTING (CAZATENDENCIAS) transciende la esfera de la moda y se deriva hacia sectores tan diversos como: Alimentos, tecnología, turismo, etc. Aparecen empresas, blogers que difunden estas practicas. Ciertamente en nuestro medio esta actividad aun esta en pañales. . © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Cool hunters: El propio consumidor se convierte en fuente de inspiración. Se constituyen las bases de Estrategias de OpenInnovation y User-Generated-Content. Los consumidores exploradores se conectan y buscan información desde las nuevas bibliotecas virtuales del conocimiento. La moda elige nuevos caminos y los cool hunters van en su encuentro. La originalidad o nuevas inspiraciones se impone Homosexuales Varones Los diseñadores Las Celebridades Los Jóvenes Los adinerados Los artistas Conscientes del estilo Las calles de la ciudad © Consumer Truth: Insights & Planning (reales y virtuales) son fuente de inspiración! e insumo para la creación de nuevas ideas, estilos y estrategias © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Las escuelas de creatividad en el Perú comienzan a ganar adeptos. Vivir del arte y la creatividad se hace posible www.consumer-truth.com.pe Las calles se vuelven una fuente de inspiración. La expertos ya no sólo están en las empresas o ámbitos académicos, sino en las calles! www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 8. Hug Seekers Hug Seekers: Un consumidor por momentos ermitaño y cuando no desesperanzado, busca compensar dicha soledad reafirmándose y buscando la reafirmación social. Es un consumidor más proclive a la admiración, respeto y aceptación. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Hug Seekers: Emerge un consumidor voraz de afectos. Es un consumidor que busca conectarse y conectar. Tiene miedo a la soledad pero va en busca de ella. Surgen espacios comerciales para conectar con otros. Rosatel, empresa peruana, sólo en Lima registra más de 600 repartos de regalos al día. Rosatel tiene ocho tiendas en Lima y cuatro en provincias. Además de tres locales por medio de franquicias en México y uno más en Chile (blog: Marketing Estratégico, Noviembre 2007) Las reservaciones en los hoteles ubicados al interior del país registraron un crecimiento de 15 por ciento en el marco de la celebraciones por el Día de San Valentín, estimó Aranwa Hotels Resorts & Spas (Fuente: Peru.com, febrero 2011) El consumidor es más abierto a dar a conocer sus emociones y sentimientos, utilizando para ello diferentes industrias de comunicación (on / off line) y el blog y el libro Busco Novia fue el encargado de ser una guia de los consumidores de corazones solitarios. Para la Cámara Peruana del Libro, los libros Autoayuda y literatura infantil bordean el 40% de las ventas (Fuente: La República, Julio 2008). © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe Las Páginas vistas en el portal de Terra.com, en la sección “chat” tuvo 1,352,073 páginas vistas. Asimismo, en la sección de “foros Perú” del portal Perú.com tuvo 1,962,785 páginas vistas y para el caso de ElComercio.com la sección “fiesta” tiene918, 311páginas vistas. (Área de Medios Digitales Radio Programas del Perú 2009.) Drivers El Mercado de Motivación Personal se da porque Los consumidores buscan recompensas afectivas y consiguen aliados que los ayuden a auto valorarse y caminos de superación personal. En este camino los libros de autoayuda se abren paso en el mercado como los mejores ayudantes a mejorar los estilos de vida © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Hug Seekers: El Mercado de Espacios Afectivos está en crecimiento porque los consumidores desean expresar su amor, por ello necesitan lugares de encuentro, siendo los hoteles los negocios más rentables San Valentín es un día de “ Consumo de Amor” donde las parejas dan diferentes muestras de su afecto. Por ello, se da el boom de usos de servicios de hospedajes para parejas. El marketing se humaniza y las marcas también. Se convierten en símbolos afectivos que buscan atraer, fidelizar y retener a sus consumidores no sólo basados en la convicción y beneficios de calidad. Emergen nuevos productos que entregan “afecto” a domicilio. Emergen especialistas en el tema del Branding Emocional y Maketing Relacional. La estrategia de las páginas web es proporcionar un servicio que represente el afecto de las personas de una manera ingeniosa y romántica, con lo cual se logra la sensación de cariño. © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth:alInsights & Planning El afecto consumidor se muestra con la campaña de Inka Kola, la cual por sus 100 años generó nuevas formas de engreír al consumidor, de querer conocer su lado emotivo y las emociones que lo relacionan hacia su país. “El día del Amigo” fue instituido en el año 2009 y sigue vigente hasta el 2011 llegando a tener 94.256 fans y celebrando todos los primeros sábados de julio esta fecha tan importante para los amigos. www.consumer-truth.com.pe El Hug seeker también puede buscar afecto en la web. Emergen medios virtuales para buscar pareja, enamorarse y más, entre estos se encuentran los chats, www.consumer-truth.com.pe foros y zonas virtuales de encuentro www.consumer-truth.com.pe MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 9. Just-for-me-consumer Just for me: Un consumidor en búsqueda de mostrar y ser mostrado. El culto a la imagen personal emerge. En algunas oportunidades se antepone la propia imagen antes del otro. La vanidad y egocentrismo se institucionaliza. © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Just-for-me-consumer: El confort físico y material sustituye el bienestar emocional y físico. Los productos deben operar como espejos donde el consumidor se vea reflejado y pueda reflejar a su vez su propia personalidad y estilo de vida. La línea de Carrera Profesional se muestra con los productos que se enraízan en las ideas de los consumidores, anteponiendo la imagen personal frente a los demás y a las demás necesidades. En el programa Revalora Perú, de los 52 mil que ya han sido capacitados, el 46 por ciento son mujeres”, subrayó García al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer (Fuente: Andina, Marzo 2011), Crecimiento de negocio de estética y cuidado personal para hombres (Unique). Perú es el 3er país de la región con mayor gasto masculino en cuidado personal En el programa Revalora Perú, de los 52 mil que ya han sido capacitados, el 46 por ciento son mujeres”, subrayó García al celebrarse hoy el Día Internacional de la Mujer (Fuente: Andina, Marzo 2011) La campaña on line de San Fernando ha obtenido hasta la fecha 50.046 Me gusta y se ha realizado 570 aplicaciones de escudo, lo cual consigna desde la fecha de la emisión de la campaña a 10 usuarios on line interactuando con el fans page por día De una forma adecuada al cuerpo varonil, todas las operaciones tradicionalmente enfocadas en el público femenino, ahora se van dirigiendo al masculino, pues está visto que la cirugía estética de hombres es un nicho de mercado en expansión (en España ya supera el 20% de las operaciones de cirugía estética (fuente: Sociedad de Cirugía Plástica del Perú, año 2010) © Consumer Truth: Insights & Planning Las clases de etiquetas social han sido implementadas desde el año 2008 como un curso o taller de verano orientado para los niños y jóvenes como parte del programa de vacaciones útiles. (APJ Asociación Peruana Japonesa – ACJ Asociación Cristiana de Jóvenes.) © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Drivers www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pepor Google es La búsqueda de la palabra “ego” © Consumer Truth: Insights & Planning cada vez más concurrente. Entre las principales búsquedas se encuentran “alter ego,” “ego lyrics” “ego shooter”(Google Estadísticas de Búsqueda, 2011.)
  • www.consumer-truth.com.pe Just-for-me-consumer: En el cuidado personal los productos operan como espejos donde el consumidor se vea reflejado y pueda reflejar a su vez su propia personalidad y estilo de vida. Crecimiento de negocio de estética y cuidado personal para hombres (Unique). Perú es el 3er país de la región con mayor gasto masculino en cuidado personal. Al ser el consumidor tan egocéntrico e interesado en sí mismo, la búsqueda por conocerse y entenderse hace que utilice sus armas más cercanas de encuentro de información entre ellos tenemos uno de los principales buscadores de Internet “Google.” Groupon la compra con grandes descuentos on line realiza a dirio el rango de 1 a 3 ofertas de descuentos en cuidado personal, las cuales son las más vendidas (Fuente Groupon, 2011.) “Con el objetivo claro de mejorar la manera como usted hace negocios, egonomics presenta un enfoque liberador para la tarea de convertirse en un líder sui géneris y respetado. Después de leer este libro, usted aprenderá tres principios clave que mantienen al ego saludable” (Fuente: Granpyme.com, 2009) © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning La canción Ego de Beyonce ha sido emitida desde el año 2009 y hasta el día de hoy tiene 16699535 reproducciones en Youtube y es el tema más consultado en Google estadísticas. De una forma adecuada al cuerpo varonil, todas las operaciones tradicionalmente enfocadas en el público femenino, ahora se van dirigiendo al masculino, pues está visto que la cirugía estética de hombres es un nicho de mercado en expansión (en España ya supera el 20% de las operaciones de cirugía estética (fuente: Sociedad de Cirugía Plástica del Perú, año 2010) El culto a la imagen personal emerge. En algunas oportunidades se antepone la propia imagen antes del otro. La vanidad y egocentrismo se institucionaliza. Emergen los “Just-for-me-consumers” y “just-for-meproducts”. www.consumer-truth.com.pe Al emerger consumidores tan preocupados en su imagen personal se toma más atención a las opiniones de www.consumer-truth.com.pe Consultores Expertos en imagen personal y etiqueta www.consumer-truth.com.pe personal. Además, se crean premios que alientan a estas instituciones a seguir con su trabajo. MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe 10. Click Consumers Click Consumer: Para este consumidor todo está al alcance de un click, y como todo es rápido y volátil le resulta difícil ser fiel tanto a nivel de sus preferencias personales como comerciales (fidelidad de marca). © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Click consumer: Es un hombre postmoderno se vuelve cada vez mas volátil, incontrolable, impredecible. Vive en la era del vacío donde no hay lugar al compromiso, y del “amor líquido” (Zygmunt Bauman). Los consumidores buscan ser más activos. Los rehidratantes, energizantes y/o estimulantes incrementan sus ventas. La cultura “Yo puedo” se expande La promesa de vitalidad se muestra no sólo en productos alimenticios sino en intangibles como seguros de vida o incluso, autoservicios. La rapidez e inmediatez se impone también en la compra y promueven el uso de plataformas de e-commerce Los programas de fidelización y lealtad surgen como respuesta a la volatilidad del consumidor. Se incrementa el interés por las estrategias de CRM, segmentación del consumidor y se amplifica el uso de las Redes Sociales empresariales como medio para tener relaciones más personales y cercanas con los consumidores. © Consumer Truth: Insights & Planning Ciertamente, los cambios tecnológicos han facilitados la aparición del Click Consumer: Rapidez, Productividad, Just-in-Time, 24/7… alertas y volátiles todo el día, gracias a la tecnología © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Drivers La vorágine de los tiempos modernos ha facilitado, promovido en parte por la era Tecnológica y la expansión de internet, la volatilidad en el acto de consumo y por tanto la presencia de un consumidor que no se casa con nadie, que siempre está activo, que vive en rápido en busca de productividad… Es la era del vacío donde no hay lugar al compromiso, y del “amor líquido” (Zygmunt Bauman). Todo es rápido y volátil, y descartable. El gran guru de este siglo: la eficiencia. Se mide la valía humana no por la capacidad de ser sino de hacer. La productividad y el resguardo de ella son valores importantes de la era tech. www.consumer-truth.com.pe En el Perú, los negocios por Internet están en pañales y Google se apresta a aprovechar al máximo el potencial de este rubro que, por el momento, involucra a 8 millones de internautas, los que, en promedio, le dedican el 30% de su tiempo a navegar Fuente: Perú 21. www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe Fuente: PUCP. Uso y percepción del Internet. Instituto de Opinión Pública. Año IV / Setiembre de 2009. © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Click consumer: Para este consumidor todo está al alcance de un click, y como todo es rápido y volátil le resulta difícil ser fiel tanto a nivel de sus preferencias personales como comerciales. Particularmente, en el caso de Red Bull, con una participación de mercado de aprox el 60 % de bebidas energizantes en el Perú, se orienta ha posicionarse en actividades de alto riesgo que implican gran destreza y muestra de energía… Las mujeres son principalmente comunicadoras, sociables y facilitadoras, es claro que están adoptando las redes sociales de una manera que los hombres no. Aún más, el surgimiento de las redes sociales ha llevado a mujeres de todas las edades a adoptar una serie de actividades online, tales como compartir fotos, jugar y ver videos o usar mensajería instantánea. El retail social, combina actividades que ya estaban firmemente en la corriente de actividad web de las mujeres, puede ser la nueva frontera en esta evolución © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning Fuente: comScore, Inc. Mujeres en la web: Marcando Tendencias en Internet. Junio, 2010. Se requieren productos que aumenten la productividad , para poder romper nuestras limitaciones fisiológicas Las mujeres a través del mundo están conduciendo parte de los aspectos más relevantes de la experiencia de Internet de hoy: las Redes Sociales, el Comercio Electrónico, las Flash Sales y el consumo de contenido generado por el usuario a través de YouTube. De la misma forma las estrategias de marketing orientadas hacia el Click consumer se enfocan en resaltar la experiencia de vida, como respuesta a la volatilidad. www.consumer-truth.com.pe Los programas de idealización y lealtad surgen como www.consumer-truth.com.pe respuesta a la volatilidad del consumidor www.consumer-truth.com.pe MANIFESTACIONES DE MERCADO © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe ¿QUIERES CONOCER MÁS DE INSIGHTS & PLANNING Y EL PODER QUE PUEDE TENER EN TU ORGANIZACIÓN? Conoce nuestros servicios: © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe www.facebook.com/consumertruth © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.twitter.com/consumer_truth © Consumer Truth: Insights & Planning
  • www.consumer-truth.com.pe Consumer Truth – Insights & Planning Calle Francisco de Paula Ugarriza 813 Oficina 302. Miraflores. Lima 18 – Perú T. (511) 447-2916 / C. (511) 99346-5242 www.consumer-truth.com.pe info@consumer-truth.com.pe www.facebook.com/consumertruth www.twitter.com/consumer_truth © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe © Consumer Truth: Insights & Planning © Consumer Truth: Insights & Planning www.consumer-truth.com.pe www.consumer-truth.com.pe insights que inspiran, marcas que conectan © Consumer Truth: Insights & Planning
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