NEGOCIOS CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBE
Abril 8-12/2013
Generalidades del Mercado
Generalidades del Mercado
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Composición de la Población

Población 4,6 millones

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Generalidades del Mercado
Principales Proveedores

Costa Rica

Panamá

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USA

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China
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Generalidades del Mercado
Destino de Exportaciones
Costa Rica

Panamá
USA

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Países Bajos
(Holanda)

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Generalidades del Mercado
Productos Exportados por Colombia
Panamá

Costa Rica

Químico

U$69.8
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Balanza Comercial
Colombia – Costa Rica
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3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica
Tratados de Libre Comercio

CARICOM

CAFTA (USA)
– REP DOMINICANA

TLC s en Proceso L...
3. Acuerdos Comerciales - Panamá
Tratados de Libre Comercio

TLC s en Proceso Legislativo

República
Dominicana

Centroamé...
4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica
TLC COLOMBIA – COSTA RICA
Estado: firmado, en proceso de revisión legal
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Requerimientos Generales del Mercado
Agroindustria
Previo a la importación el producto debe ser registro ante
ministerio d...
Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria
En Centroamérica Sur existen 3 mercados
diferentes
Asesoría legal al momento ...
Aseguramiento del Pago
Tener una solicitud de crédito del importador que indique :
Número de cedula jurídica
Todos los d...
Canales de Distribución
Canal de Distribución COSTA
RICA

Distribuidor
mayorista
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AGROINDUSTRIA
Snacks y Galleteri...
Logística
Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154
Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carre...
Oportunidades
Snacks Galletería
Snacks y Galleteria
Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M
Proveedores
CR: USA, México, Guatemala, Colom...
Snacks, Galletería
Aumenta el interés por el cuidado de la
alimentación y la salud
Oportunidades en Snacks con
ajonjolí, a...
Frutas
Frutas – CR
Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M
Proveedores
CR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua
PA: Est...
Frutas
Demanda por frutas exóticas todo el
año, respaldada por una cultura saludable, donde
a diario se llevan frutas al t...
Hortalizas
Hortalizas
Tamaño del Mercado: PA 88 M
Proveedores
PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala
Colombia exporta:
Pan...
Hortalizas
El gobierno Panameño emitió el
decreto 037 con el cual busca reducir
los precios de la canasta familiar
Hortali...
Flores
Flores - Panamá
Tamaño del Mercado: 6 M
Proveedores
Canadá, Colombia, Costa Rica
Colombia exporta: 1,3 M
Participac...
Flores
Oportunidad en dotación de hoteles.
Crecimiento de un 15% en expos 2012.

17 empresas importadoras detectadas
Los p...
Álvaro Gómez-Escalante
Director
Centroamérica Sur
agomez@proexport.com.co
San José-Costa Rica
www.proexport.com.co

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Breve presentació tomada de Proexport Colombia que muestra datos relevantes del comercio bilateral entre Colombia, Costa Rica y Panamá.

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oportunidades comerciales en centroamerica sur agroindustria

  1. 1. NEGOCIOS CON CENTROAMERICA Y EL CARIBE Abril 8-12/2013
  2. 2. Generalidades del Mercado
  3. 3. Generalidades del Mercado Crecimiento PIB porcentaje anual 16.0% 12.1% 14.0% 14.0% 12.0% 10.7% 8.5% 10.6% 8.8% 7.2% 8.0% 5.9% 2.7% 3.2% Costa Rica Panamá 2.5% 4.6% 2.4% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PIB PER CAPITA PPA 18,000 16,000 15,589 14,000 580 12,000 540 13,124 10,000 565 11,146 8,000 520 520 4.9% 3.5% 5.7% 0.0% Techo banda 596,45 540 4.2% 2.9% 2.0% Tipo de cambio de referencia 600 560 4% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2.0% Panamá 8.7% 5.8% 5.9% 4.0% -1% 0.0% 9% 6.0% 4.7% 4.2% 2.0% Costa Rica 10.8% 8.0% 4.7% 4.0% 13.9% 10.0% 8.3% 7.9% 6.0% 14.1% 12.0% 10.1% 10.0% Índice de Precios al consumidor 514 506 514 504 9,094 14,000 11,579 9,393 12,157 10,033 Costa Rica Colombia 6,000 21 Mar 13 31 Ene 13 31 Dic 12 30 Sep 12 30 Jun 12 31 Mar 12 31 Ene 12 31 Dic 11 30 Sep 11 30 Jun 11 31 Mar 11 31 Ene 11 31 Dic 10 30 Sep 10 2,000 30 Jun 10 480 Piso banda 500 31 Mar 10 4,000 31 Ene 10 500 Panamá 0 2009 2010 2011 Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamérica Sur
  4. 4. Generalidades del Mercado Composición de la Población Población 4,6 millones 2,34 millones 2,28 millones Menor de 15 años • 1,1 millones Población 3,7 millones 1,87 millones 1,85 millones 15 a 64 años Mayor de 64 años Menor de 15 años 15 a 64 años Mayor de 64 años • 3,1 millones • 305 mil • 1,1 millones • 2,4 millones • 258 mil
  5. 5. Generalidades del Mercado Principales Proveedores Costa Rica Panamá 3% 2% 2% USA 7% 4% 3% 3% China 26% China México 8% 50% Japón Brasil Colombia Colombia ocupa el puesto 8 con un 2% 16% USA Singapur 19% México Hong Kong (China) Colombia Colombia ocupa el puesto 7 con un 3%
  6. 6. Generalidades del Mercado Destino de Exportaciones Costa Rica Panamá USA 5% 4% 4% Países Bajos (Holanda) 5% 8% 39% 4% 26% 13% Panamá Venezuela Colombia Hong Kong (China) 18% Nicaragua Colombia es el destino 23 de la exportaciones Costarricenses USA Colombia es el 3er destino de las exportaciones Panameñas Costa Rica Ecuador
  7. 7. Generalidades del Mercado Productos Exportados por Colombia Panamá Costa Rica Químico U$69.8 M U$ 64,7 M 24% U$ 5% 1 2,9 M 6% U$ 7% 16,1 M U$ 18,7 M U$ 48,9 M U$131, M Químico 26% 13% 35% Plástico y caucho U$ 43,8 M 12% Prendas de vestir 17% 15% U$ 39,8 M 11% Metalmecánica U$ 44,5 M 10% Agroindustria Instrumentos y aparatos Otros 76% de la exportaciones no mineroenergéticas U$ 37,2 M 10% U$ 37,5 M 10% U$ 41,3 M U$ 38,5 M Metalmecánica Farmacéutico Materiales de construcción Agroindustria Prendas de vestir Otros 65% de la exportaciones no mineroenergéticas
  8. 8. Balanza Comercial Colombia – Costa Rica (millones U$) 500 464 450 415 435 381 173 350 200 400 274 7 300 250 191 50 267 100 262 150 264 200 49 53 63 2010 2011 2012 0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Históricamente la balanza comercial de Colombia con Costa Rica ha sido superavitaria.
  9. 9. Balanza Comercial Colombia – Panamá (millones U$) 3,000 3.000 2,856 2,784 2,500 2.500 2,158 2,039 1.735 952 646 1.000 1,500 306 500 300 379 779 423 400 1,000 2.477 2,000 1.500 173 119 72 2010 2011 2012 0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial No minero-energéticas, sin café Durante 2012 la balanza comercial de Colombia con Panamá alcanzo un superávit de 2.784 millones
  10. 10. 3. Acuerdos Comerciales – Costa Rica Tratados de Libre Comercio CARICOM CAFTA (USA) – REP DOMINICANA TLC s en Proceso Legislativo Colombia China Canadá Chile México TLC s en Negociación Singapur Asociación Europea de Libre Comercio Panamá Unión Europea Perú
  11. 11. 3. Acuerdos Comerciales - Panamá Tratados de Libre Comercio TLC s en Proceso Legislativo República Dominicana Centroamérica Unión Europea Taiwán Singapur TLC s en Negociación Chile Perú Canadá Colombia México
  12. 12. 4. Relación Bilateral : Colombia - Costa Rica TLC COLOMBIA – COSTA RICA Estado: firmado, en proceso de revisión legal • Costa Rica concede libre comercio inmediato al 70,6 % del universo arancelario • Algunos de los productos con acceso inmediato: cacao en grano, sal refinada, medicamentos, materias primas para la industria de plástico, papel y textil, y puertas de madera aglomerada
  13. 13. Requerimientos Generales del Mercado Agroindustria Previo a la importación el producto debe ser registro ante ministerio de salud (valido por 5 años. Info). Certificado de libre venta en Colombia, consularizado Las muestras enviadas por correo no están sujetas a registro pero si a las regulaciones sanitarias y tramites aduaneros Empaques cumplimiento estricto de las normas internacionales (etiquetado, contenido nutricional) en español. Medidas/Unidades en sistema métrico decimal Legislación Alimentos Panamá: www.aupsa.gob.pa/RES/
  14. 14. Tips y Estrategia de Entrada - Agroindustria En Centroamérica Sur existen 3 mercados diferentes Asesoría legal al momento de entrar al mercado Productos enfocados a cultura saludable (Destacar beneficios nutricionales/salud productos) Marcas propias de los supermercados ya no son exclusivas de los grupos de menores ingresos Cotizaciones en USD e Incoterm solicitado. Apoyo al distribuidor con promoción y oferta de créditos para inicialización del negocio Instrumentos de pago (Paypal, Bancoldex)
  15. 15. Aseguramiento del Pago Tener una solicitud de crédito del importador que indique : Número de cedula jurídica Todos los datos de contacto Firmada por el representante legal Para Panamá: Contrato de suministro que diga: “presta mérito ejecutivo” y el monto Copia de la personería que indique que la compañía realmente existe y quién es el representante legal Garantizar el monto con una letra de cambio. En Panamá registrarla ante notario Todos los documentos deben ser originales, no sirven ni fotocopias ni escáner Factura, para que sea titulo ejecutivo debe estar firmado por el representante legal o una persona autorizada por escrito La factura prescribe en un año y el pagare prescribe en 4 años
  16. 16. Canales de Distribución Canal de Distribución COSTA RICA Distribuidor mayorista general AGROINDUSTRIA Snacks y Galleteria • ARTICULOS DE DOTACION AUTOPARTES • COSMÉTICOS Y ASEO PERSONAL Cadenas de supermercados y Canal tradicional Operador y/o Distribuidor tiendas (Farmacia y/o desarrollador de mayorista especializadas Tienda de proyectos en el especializado (incluso por Barrio) sector departamentos) • • • • • • • • • • • • Gobierno • • • INSTRUMENTOS Y APARATOS MATERIAL PROMOCIONAL • • • PLASTICO Y CAUCHO • METALMECANICA MUEBLES Y MADERAS RTA • • • • • • COMUNICACIÓN GRAFICA Y EDITORIAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CALZADO CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO JOYERIA Y PIEDRAS PRECIOSAS TEXTILES Y CONFECCIONES • • INGENIERIA SOFTWARE CR • Pulperías, Supermercados • Talleres, concesionarios, tiendas especializadas • • • • • • • LUJO VEHICULOS Pulperías 80% de las ventas finales Supermercados y tiendas por departamentos • • • • • • QUIMICO Orientador de la demanda Hoteles, restaurantes y miscelaneas ENVASES Y EMPAQUES FARMACEUTICO Representante Directo a local de la marca consumidor final • Todo tipo de empresa Laboratorios, farmacias (droguista) y supermercados Gobierno y cogeneradores Supermercados y tiendas especializadas Administradores de cultivos • • • Muebles de Lujo: propietario o tiendas especializadas. Muebles RTA: distribuidores PA En Panama el comprador clave es el consumidor final, en Costa Rica es el distribuidor • • • •
  17. 17. Logística Conectividad Aérea (# vuelos) CR 18 PA 154 Conectividad Terrestre con Colombia interrumpida por el Darién. Carretera con oposición Panameña. Conectividad Terrestre con toda América Central y del Norte Puertos: Caribe CR 2 , PA 5. Pacifico CR 4, PA 1 Costo de importación (US por contenedor): CR 1190, PA 965, NIC 1220. Tiempo para importar (Días): CR 15, PA 9, NIC 23
  18. 18. Oportunidades
  19. 19. Snacks Galletería Snacks y Galleteria Tamaño del Mercado: CR 50 M; PA 53,5 M Proveedores CR: USA, México, Guatemala, Colombia PA: USA, México, Colombia y China Colombia exporta: Costa Rica: 3,8 M Panamá: 4 M Participación: Costa Rica: 7,7% Panamá: 7,6 %
  20. 20. Snacks, Galletería Aumenta el interés por el cuidado de la alimentación y la salud Oportunidades en Snacks con ajonjolí, avena, o a base de soya, Galletas integrales, barras de cereal En Costa Rica existen leyes del gobierno que promueven alimentación saludable en los colegios, así como campañas que promueven una alimentación saludable Durante 2012 es sector de snacks creció cerca del 32% en Panamá} 35% del mercado de galletería en CR es importación Canal: Distribuidor mayorista, supermercados y tiendas, representante local de la marca
  21. 21. Frutas Frutas – CR Tamaño del Mercado: CR 90 M ; PA 36 M Proveedores CR : Estados Unidos, México, Chile, Nicaragua PA: Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia Colombia exporta: Costa Rica: U$ 344mil (Granadilla, Pithaya, Gulupa, Curuba) Panamá: U$ 456mil ( Maracuya, Limon tahiti, Fresas, Mango Participación: Costa Rica: 0,4% Panamá: 1%
  22. 22. Frutas Demanda por frutas exóticas todo el año, respaldada por una cultura saludable, donde a diario se llevan frutas al trabajo y a los colegios La facilidad para consumirlas como fruta entera y el hecho de poder tenerlas en su cascara hasta el momento de su consumo sin que se oxiden, hacen de este tipo de frutas una buena alternativa en las meriendas Este tipo de frutas están demandadas por los sectores medio y alto Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/ Entrada: Distribuidor mayorista especializado, supermercados y tiendas especializadas, representante local
  23. 23. Hortalizas Hortalizas Tamaño del Mercado: PA 88 M Proveedores PA: Estados Unidos, Holanda, Guatemala Colombia exporta: Panamá: 1,2 M Participación: Panamá: 1,4%
  24. 24. Hortalizas El gobierno Panameño emitió el decreto 037 con el cual busca reducir los precios de la canasta familiar Hortalizas preparadas o conservadas entran con 0% arancel. La misma situación para los frijoles Tomates preparados aumentaron sus posibilidades de exportación hacia Panamá ya que el arancel bajo de 30% al 10% Admisibilidad AUPSA www.aupsa.gob.pa/RES/ Canal: Distribuidor mayorista especializado, Supermercados y tiendas especializadas,
  25. 25. Flores Flores - Panamá Tamaño del Mercado: 6 M Proveedores Canadá, Colombia, Costa Rica Colombia exporta: 1,3 M Participación: 22%
  26. 26. Flores Oportunidad en dotación de hoteles. Crecimiento de un 15% en expos 2012. 17 empresas importadoras detectadas Los principales productos importados son: Canal: Importadores, mayoristas y directos especializados. Rosas frescas, cortadas Capullos frescos Claveles frescos Alstroemerias
  27. 27. Álvaro Gómez-Escalante Director Centroamérica Sur agomez@proexport.com.co San José-Costa Rica www.proexport.com.co www.proexport.com.co

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