Marketing CRIBIS D&B
Abitudini di Pagamento
delle aziende in Italia:
Beni di Largo Consumo
Dati aggiornati a
Settembre 2013
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Agenda
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 Commercio all’ingrosso
 Commercio al det...
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 Commercio all’ingrosso
 Commercio al det...
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Distribuzione del macrosettore BLC
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Le imprese del macrosettore merceologico BLC si concentrano maggiormente in
Lom...
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Descrizione dei settori analizzati
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Totale settore Beni di Largo
Consumo: ca. 1.187.000
aziende
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Abitudini di Pagamento, Settembre 2013
Osservazioni sul settore BLC in Italia (1 di 2)
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100,00%
 Il macrosettore m...
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Abitudini di Pagamento, Settembre 2013
Osservazioni sul settore BLC in Italia (2 di 2)
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 All’interno del c...
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Confronto Italia vs. setto...
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Abitudini di Pagamento in Italia – Settembre 2013
Focus sui pagamenti p...
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Trend dei pagamenti puntuali in Italia
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Trend dei pagamenti «Oltre 30 giorni» in Italia
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Abitudini di Pagamento per classi di ritardo
Focus sul Commercio al De...
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Variazioni delle abitudini di pagamento, 2007–IIIQ 2013
Dettaglio Sett...
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Agenda
• Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:
 Commercio all’ingrosso
 Commercio al det...
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Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un
patrimonio informativ...
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CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF
fortemente specializzata e con elevate
competenze nella business information...
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La Mission di CRIBIS D&B
• Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:
 copertura dell’universo di ri...
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 Commercio all’ingrosso
 Commercio al det...
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Tipologia di analisi
Sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi:
• Abitudini di Pagamento delle aziende...
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• Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli
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3. Credit Intelligence: le
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creato il report quale strumento di
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Il Patrimonio informativo
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Che cos’è CRIBIS iTRADE
CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia
per la condivisione delle informazioni sul
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Massima qualità delle informazioni
Neutrale
Senza conflitto
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Oggettivo
Non settoriale
Contribuire le prop...
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Non movimenti contabili, ma reali
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I movimenti
contabili:
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Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ®
Il D&B Paydex ® è un punteggio che
valuta la performance storica dei
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BLC- Studio Pagamenti 3Q 2013

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Le analisi sulle abitudini di pagamento delle aziende in Italia nel settore dei Beni di Largo Consumo al 3Q 2013 mostrano un comportamento abbastanza eterogeneo del macrosettore merceologico.
.

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BLC- Studio Pagamenti 3Q 2013

  1. 1. Marketing CRIBIS D&B Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia: Beni di Largo Consumo Dati aggiornati a Settembre 2013
  2. 2. ©2013 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:  Commercio all’ingrosso  Commercio al dettaglio  Horeca  GD/DO • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 2
  3. 3. ©2013 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:  Commercio all’ingrosso  Commercio al dettaglio  Horeca  GD/DO • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 3
  4. 4. ©2013 Distribuzione del macrosettore BLC 4 Le imprese del macrosettore merceologico BLC si concentrano maggiormente in Lombardia (13,67%), Campania (11,95%) e Lazio (10,24%).
  5. 5. ©2013 Descrizione dei settori analizzati 5 Totale settore Beni di Largo Consumo: ca. 1.187.000 aziende
  6. 6. ©2013 Abitudini di Pagamento, Settembre 2013 Osservazioni sul settore BLC in Italia (1 di 2) 6 100,00%  Il macrosettore merceologico dei Beni di Largo Consumo mostra un comportamento eterogeneo.  Il settore della GD/DO esibisce la peggiore perfomance con solo il 16,7% di aziende che rispettano i termini concordati (-22,9 punti percentuali dalla media italiana).  Se, invece, si osservano i ritardi oltre i 30 giorni medi, le imprese meno efficienti risultano quelle appartenenti al comparto Horeca con il 34,7% nella classe considerata.  Al contrario, nel Commercio all’Ingrosso il 40,2% delle imprese paga regolarmente, in linea con il valore medio Italia.
  7. 7. ©2013 Abitudini di Pagamento, Settembre 2013 Osservazioni sul settore BLC in Italia (2 di 2) 7 100,00%  All’interno del comparto del commercio al dettaglio, sono i generi alimentari a mostrare la percentuale più elevata di ritardi oltre 30 giorni (31,8%).  L’Horeca ha visto aumentare significativamente i ritardi oltre 30 giorni negli ultimi anni, passando dal 9,9% del 2010 al 34,7% del 3Q 2013, così come il commercio al dettaglio (6,2% nel 2010 vs 18,9% nel 2013).  Considerando le abitudini di pagamento in relazione all’area geografica di appartenenza, le situazioni più critiche emergono nel Centro e nel Sud e Isole. In particolare, nel Sud ed Isole i comparti dell’Horeca e della GD/DO registrano più del 35% del totale in corrispondenza del ritardo medio superiore ai 30 giorni.
  8. 8. ©2013 8 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Confronto Italia vs. settori BLC – Settembre 2013 La GD/DO esibisce una performance negativa con solo il 16,7% di imprese puntuali. L’Horeca, invece, mostra la maggior concentrazione di ritardi gravi oltre i 30 giorni (34,7%).
  9. 9. ©2013 9 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento in Italia – Settembre 2013 Focus sui pagamenti puntuali dei settori BLC
  10. 10. ©2013 10 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Trend dei pagamenti puntuali in Italia 2010 vs. IIIQ 2013 - Beni di Largo Consumo
  11. 11. ©2013 11 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Trend dei pagamenti «Oltre 30 giorni» in Italia 2010 vs. IIIQ 2013 - Beni di Largo Consumo
  12. 12. ©2013 12 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Focus sul Commercio al Dettaglio, Settembre 2013
  13. 13. ©2013 13 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Macro aree geografiche – GD/DO GD/DO
  14. 14. ©2013 14 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Macro aree geografiche – Commercio al Dettaglio Commercio al Dettaglio
  15. 15. ©2013 15 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Macro aree geografiche – Commercio all’Ingrosso Commercio all’Ingrosso
  16. 16. ©2013 16 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Abitudini di Pagamento per classi di ritardo Macro aree geografiche - Horeca Horeca
  17. 17. ©2013 17 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00% Variazioni delle abitudini di pagamento, 2007–IIIQ 2013 Dettaglio Settori BLC L’Horeca registra una variazione del Paydex dal 2007 al IIIQ 2013 di -11,93 punti.
  18. 18. ©2013 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:  Commercio all’ingrosso  Commercio al dettaglio  Horeca  GD/DO • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 18
  19. 19. ©2013 Con investimenti per decine di milioni di euro, il lavoro quotidiano di oltre 100 persone e un patrimonio informativo sui pagamenti commerciali unico sul mercato, CRIBIS.com è mette a disposizione in tempo reale informazioni a valore aggiunto sul 100% delle imprese italiane. Le informazioni di CRIBIS.com si basano su un sistema di informazioni unico sul mercato: • Actionable Knowledge: non limitarsi a riportare solamente dei “fatti o avvenimenti”, ma avere la capacità di guidare la decisione verso gli obiettivi del processo di cui è parte, cioè di essere Actionable Knowledge, conoscenza “finalizzata.” • Relazioni tra informazioni: capacità di creare collegamenti tra i dati di fonti diverse al fine di identificare tutti i gli elementi rilevanti per decidere. • Un patrimonio unico di informazioni complete e affidabili perché, quando viene richiesta, l’informazione è già stata aggiornata, esaminata e valutata. • Un modello proattivo, dove le informazioni vengono adeguate quando cambia il dato alla fonte e prima ancora che vengano richieste dal cliente. • Il più ampio patrimonio informativo sui comportamenti di pagamento delle aziende italiane ed estere. Le informazioni di CRIBIS.com 19
  20. 20. ©2013 CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF fortemente specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori, considerate singolarmente o raggruppate per settore. Forte presenza in tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. CRIBIS Teleservice è la società 4 del gruppo CRIF che da oltre 15 anni offre servizi per la risoluzione di problemi di pagamento, per la definizione di un workflow di attività in base alla tipologia di crediti fino ad un vero e proprio recupero crediti. CRIBIS Teleservice è iscritta a UNIREC (Unione nazionale Imprese a Tutela del Credito) e ne rispetta il codice deontologico. Gruppo CRIF 20 Leader in Italia nelle soluzioni a supporto dell’erogazione e gestione del credito retail, il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore delle credit information bancarie e uno dei principali operatori a livello internazionale nei servizi integrati di business & commercial information e di credit & marketing management
  21. 21. ©2013 La Mission di CRIBIS D&B • Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di:  copertura dell’universo di riferimento,  massimo approfondimento delle informazioni,  flessibilità tecnologica,  sistemi decisionali e modelli di scoring  Tempestività nel rispondere esigenze del mercato. Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e sviluppo di nuovi prodotti 21
  22. 22. ©2013 Agenda • Analisi delle Abitudini di Pagamento del settore BLC in Italia:  Commercio all’ingrosso  Commercio al dettaglio  Horeca  GD/DO • Company Profile • Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia 22
  23. 23. ©2013 Tipologia di analisi Sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi: • Abitudini di Pagamento delle aziende in Italia per classi di ritardo, Settembre 2013 • Focus sui pagamenti puntuali dei settori BLC - Settembre 2013 • Trend 2010 – IIIQ 2013 dei pagamenti puntuali dei settori BLC • Trend 2010 – IIIQ 2013 dei ritardi oltre 30 giorni dei settori BLC • Abitudini di Pagamento delle aziende BLC in Italia per classi di ritardo e macroarea geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole) • Variazione del D&B Paydex medio nei settori BLC - 2007 vs. IIIQ 2013 23
  24. 24. ©2013 • Un sistema flessibile, in grado di fornire informazioni singolarmente, all’interno degli strumenti di CRIBIS D&B o direttamente integrate nei sistemi ERP del cliente. • Soluzioni per tutte le fasi del business cycle dell’azienda: dalla valutazione del rischio di credito in Italia e all’estero, alla gestione del portafoglio, alle soluzioni marketing per individuare nuovi partner e mercati di sviluppo, fino alla fase di recupero crediti. • Oltre 100 analisti, che lavorano quotidianamente per arricchire l’enorme patrimonio informativo di CRIBIS D&B e creare valore per le aziende clienti. • Accesso al D&B Worldwide Network per le informazioni sulle imprese estere. Le informazioni di CRIBIS.com 24 DATI ACTIONABLE KNOWLEDGE
  25. 25. ©2013 3. Credit Intelligence: le informazioni vengono valutate e viene creato il report quale strumento di supporto decisionale. 2. Information Intelligence: sofisticati algoritmi di text mining, evolute procedure di data quality e l’intervento degli analisti, arricchiscono i dati grezzi completandoli con il patrimonio informativo di CRIBIS D&B 4. Credit Scoring: è la fase finale del processo, in cui vengono elaborate valutazioni di sintesi e gli indici descrittivi e predittivi del comportamento dell’azienda 1. Data Collection: l’accesso ai dati “grezzi” provenienti dalle diverse fonti informative utilizzate da CRIBIS D&B per arricchire l’Ecosistema Il processo di creazione dell’informazione 25
  26. 26. ©2013 Il Patrimonio informativo 26
  27. 27. ©2013 Che cos’è CRIBIS iTRADE CRIBIS iTRADE è la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul credito commerciale tra CRIBIS D&B e le aziende partecipanti.  45 anni di esperienza  5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo  140 milioni di movimenti raccolti in Italia  1 milione di aziende italiane con esperienze di pagamento D&B Paydex Hit rate nel 65% dei casi. Numero di esperienze in CRIBIS iTRADE Fonte: Studio Pagamenti 27
  28. 28. ©2013 Massima qualità delle informazioni Neutrale Senza conflitto d’interessi Oggettivo Non settoriale Contribuire le proprie informazioni all’interno di un sistema come CRIBIS iTRADE significa accedere ad un patrimonio informativo oggettivo e gestito da un soggetto “neutrale”, cioè non influenzato da conflitti di interessi o da dinamiche strettamente settoriali. In questo modo l’informazione che viene restituita è un profilo oggettivo dell’azienda come pagatore di transazioni B2B. 28
  29. 29. ©2013 Non movimenti contabili, ma reali esperienze di pagamento I movimenti contabili: eterogenei e influenzati da aspetti contingenti Le esperienze di pagamento: omogenee, storicizzate e complete Per il buon funzionamento del sistema, il singolo movimento contabile o la singola fattura non devono coincidere con l’esperienza di pagamento. Questa è infatti generata dall’analisi congiunta di tutte le transazioni commerciali (fatture, pagamenti, insoluti, ecc...) intercorse fra un’azienda cliente e il suo fornitore nel corso degli ultimi 12 mesi. Si tratta di una media mobile ponderata: • nasce dall’analisi di 12 mesi di dati; • dipende dal credito analizzato, cioè dagli importi di credito che sono risultati regolari o in ritardo ogni mese; • si aggiorna mensilmente. 29
  30. 30. ©2013 Score utilizzato per l’analisi: D&B Paydex ® Il D&B Paydex ® è un punteggio che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori. E’ un indice sintetico che nasce da un modello statistico in grado di analizzare l’eterogeneità dei comportamenti di pagamento. Esprime un punteggio diviso in classi che va 1 a 100 (100 indica la miglior performance, 1 la peggiore). Ad ogni classe è associato il numero di giorni medi di ritardo. Servono almeno tre esperienze di pagamento relative ad un’azienda per generare il Paydex. 30
  31. 31. ©2013 Entra nella nostra community sul sito www.cribis.com 31 Entra subito nella CRIBIS Community!
  32. 32. ©2013 Grazie per l’attenzione
  1. A particular slide catching your eye?

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