Este documento trata sobre gobernabilidad en Power BI. Discuten tres modelos de implementación de inteligencia de negocios (BI corporativa, BI autoservicio administrado por IT y BI autoservicio administrado por negocio). También se describen diferentes formas de implementar Power BI, incluyendo modos híbridos y on-premises. Finalmente, se detallan aspectos clave de un sistema de gobernabilidad para Power BI como definición de procesos, roles, seguridad y monitoreo del uso y rendimiento.

1. Power BI - Gobernabilidad
Febrero 2017

2. Inteligencia de Negocios - Ecosistemas
• BI Corporativa
• Administrado por IT – Inteligencia Auto-Suficiente (IT Managed – Self
service)
• Administrado por Negocio – Inteligencia Auto-Suficiente (Biz Managed –
Self Service)

3. Desarrollando Cultura de Analytics
• Medir el exito: Adopción por parte de Usuarios (utilización de Auditoría sobre
Reportes, Dashboards en Power BI)
• Sponsor Corporativo: Es un componente clave que además puede contribuir a
definir un roadmap para adopción de usuarios
• Power BI Champions: Evangelizadores internos de la organización en la generación
rápida y valuable en cuanto a desarrollo de reportes y dashboards. Idealmente
debe haber un Power BI Champion en cada Departamento de la organización.
• Aproximación a Origenes de Datos Gobernados y No Gobernados

4. Modos de Implementación - Power BI
Power BI Delivery - 3 Caminos
• Business – Led / Self Service BI (Bottom toTop)
• IT Managed – Self Service BI (Both ways)
• Corporate BI (Top to Bottom)

5. Ventajas enTransferencia a IT (por parte del
negocio)
El Negocio ve una ventaja en transferencia de Reportabilidad IT en los siguientes
puntos claves:
• Información de Reportabilidad actualizada en forma centralizada. Muchas
veces con agendamientos fluidos y rápidos
• Restricciones en cuanto a tamaños de información deja de ser un problema
• Aspectos de seguridad de la información son mejorados y regulados
• La solución pasa a recibir soporte de IT y cae sobre los SLA’s corporativos
• Libera tiempo de Usuarios de Negocio clave para que continuen en exploración
de información

6. Estandarización de Procesos IT en BI
• Uso estandarizado de origenes de datos soportados por la organización
• Utilización de dimensiones consolidadas (para una experiencia de usuario
consistente)
• Cálculos y medidas siguen mejores prácticas
• Modelos de Reportes siguen un estandar definido

7. Power BI como herramienta de Prototipado
Acercamiento
• Liderado por el Negocio – PrototipadoTactico. Soluciones generadas en
base al día a día. Considerado táctico dado que el resultado puede ser
reutilizado a nivel Corporativo.
• Liderado por IT – Prototipado Estratégico. Exploración de soluciones que
afecten a todo el entorno corporativo. Ayuda en gran medida a IT en la
definición posterior de DataWareHouse (con una reducción intensiva de
costo/estfuerzo). Se denomina tambien Prototipado Activo.

8. Analytical Sandboxes
• IT provee uno o varios SandBoxes
• Permite la exploración de información
• Puede ser compuesta por una o varias bases de datos. Con información
estructurada y/o semi-estructurada
• Puede estar formada por un repositorio de Big Data
• Puede ser interesante crearWorkspaces de Desarrollo / QA / Producción.
Estos workspaces permiten compartir Datasets, Reportes y Dashboards
entre usuarios del equipo.

9. Inteligencia de Negocios BI Modal
Estabilidad vs Agilidad
• Modo 2: Aproximación desde abajo hacia arriba
• Características: Exploratoria, y no linear. Enfasis en agilidad y velocidad
• Actividades de Prototipado:Tactico
• Alineado con Business Led Self Service BI
• Modo 1: Aproximación desde arriba hacia abajo
• Características:Tradicional y secuencial. Enfasis en seguridad y calidad de la información
• Actividades de Prototipado: Estratégico
• Alineado con Corporate BI / IT Managed Self Service

10. Fases del Delivery / Business Led Self Service BI
Fase 1 – Situacion
Actual
Fase 2
PrototipadoTactico y Creacion
de Solucion
Fase 3
Publicacion y
Monitoreo
Fase 4
Soporte –
Entrenamiento -
Expansion

11. Fases de Delivery – Continuación
• Fase 1 – Comenzar con un caso de negocio relativamente simple pero con alto impacto en el negocio. Esto ofrece
una gran oportunidad de aprendizaje con altas chances de exito. Como resultado de esta fase el Power BI
Champion debe identificar escenarios de reportabilidad con baja complejidad pero con gran impacto de negocio.
Esos son los escenarios candidatos de prototipados en la proxima fase de Delivery
• Fase 2 – Implementación de Reportes seleccionados en Fase 1 por parte del Power BI Champion. En esta fase se
puede incluir solo generación del reporte o tambien extracción de datos, estandarización, modelado y cálculos.
Recibir feedback inmediato es fundamental en esta instancia por parte de colegas. Se debe aclarar que esto no va a
formar parte de un proceso formal de Delivery de Reportes.
• Fase 3 – Publicación y Monitoreo. Los miembros de este workspace se recomienda que sean usuarios con
permisos solo de lectura. Una vez publicado el reporte existen determinadas actividades a realizar: creación de
dashboard, establecer refresco de datos, verificacion de seguridad y colaboración, creación de content pack,
documentación en base a estandares. (se recomienda en esta instancia el uso de One Drive for Business o
SharePoint Online para evitar perdida de datos y mantener versionado).
Es bueno a medida que el reporte/dashboard crece en popularidad que el Power BI Champion tenga presente la
auditoría de uso.
• Fase 4 – Soporte / Entrenamiento / Expansion. Expansion de vision: Compartir experiencias. Generar un sitio en la
intranet o via newsletter. Gamification. Power BITraining.
• Consolidación de infrastructura. Power BI reportes de produccion. Generar un logo que ayude a identificar aquellos
reportes que ya son productivos. Analizar expandir reporte utilizando SQL Server Services. Uso de Cortana
Analytics.

12. Fases del Delivery / Corporate BI
Fase 1 – Descubrimiento de
Requerimientos
Fase 2
Prototipado
Estrategico
Fase 3
Blueprinting
Fase 4
Desarrollo
Fase 5
Soporte, Entrenamiento y
Expansion

13. Fases de Delivery – Continuación (Corporate BI)
• Fase 1 – IT compila requerimientos, mediante entrevistas. Objetivo: Descubrir requerimientos de
alto nivel. Guia para prototipado (manejo de metodologías ágiles recomendado).
• Fase 2 – Prototipado Estratégico: Etapa fundamental ya que es muy seguido que se da el
desconocimiento de información necesaria por parte de usuarios de negocio.Armar en
Prototipado set de datos de ejemplo, mockups, herramientas simples a manejar en Power BI.
Fundamental el manejo de Agenda y Objetivos en estas sesiones. Utilizar ventana Query en Power
BI para mostrarle al usuario transformación y limpieza de datos.
• Sesiones individuales para:
• Definir origenes de datos, estructura, complejidad
• Interfase semantica (nombres de campos, jerarquías, agrupación de datos)
• Calculos y reglas de negocio
• Estructura de Reportes
• Interactividad necesaria en reportes (drill downs)

14. Fases de Delivery – Continuación (Corporate BI)
• Fase 3 – BluePrinting. Definiciones:
• Origenes de datos
• Modelo de datos (completo o parcial). Incluye convenciones de nombres
• Reglas de negocio, calculos y jerarquias
• Definición de manera adecuada de visualizar la información
• Casos de Uso que pueden influir en temas de seguridad o decisiones de implementación
• Captación de necesidades específicas como exportación, drill-down, interactividad, refrescos
automáticos

15. Fases de Delivery – Continuación (Corporate BI)
• Fase 4– Desarrollo. Definiciones:
• Trabajar con iteraciones
• Realizar puestas en producción de pequeños componentes de la solución
• Fase 5 – Soporte / Entrenamiento / Expansión
• Es fundamental en esta etapa el monitoreo para mejoras en temas de Performance,
Seguridad y detectar elementos del entorno que son críticos.
• Elementos fudamentales enTraining:
• Diccionario de términos de información
• FAQ’s
• Videos cortos de entrenamiento

16. Convergencia de Modelos -Transferencia
Dos vías deTransferencia:
• IT adquiere una solución de
Power BI desarrollada por el
Negocio. Es la mas comun
• Usuarios de Negocio adoptan
un Prototipo de Power BI
generado a partir de la etapa
de Descubrimiento (sesiones
estrategicas de prototipado)
Fase 1 - Publicacion
Fase 2 - Certificacion
Fase 3 – Asumir
Control

17. Convergencia de Modelos -Transferencia
• Fase 1 – Publicación por el Negocio. Republicación de reporte a un área de colaboración
monitoreada por IT y usuarios de negocio. Esto compromete al negocio a no realizar mas
cambios hasta tanto se finaliza etapa de transferencia.
• Fase 2 – Certificación.
• Origenes de datos. Se utiliza un DW. En caso de usar archivos planos o Excel se toma nota para que
sean reemplazados a futuro.
• Modelo de Datos. Se usa modelo multidimensional. Se respetan buenas prácticas. DAX approaches.
• Modelo de Reportes. Se cumplen normativas en cuanto a diseño de reportes.
• Fase 3 –Toma de Control. Publicación por parte de IT a grupo Power BIWorkspace
Producción. Los cambios en dicho reporte de ahora en adelante los deberá realizar IT.

18. Creando Equipo Power BI – Roles y
Responsabilidades
Corporate BI
IT-Managed Self-Service BI
Business-Led Self-Service
BI

19. Power BI – Opciones de Implementación
Delivery Híbrido de Power BI Delivery On-Premises
1. Power BI Service 1. Compartir Archivos
2. Aplicacion Customizada 2. Galería PowerPivot en SharePoint
3. SitioWeb Público 3. Integración con otras herramientas
4. Reporting Services (SSRS) – En proceso

20. Power BI – Escenarios Híbridos
Opcion 1 – Power BI Service
On-Premises
Origen de Datos,
Preparacion de Datos – Creacion de
reportes
Cloud Services
Consumir Reportes y Dashboards,
Colaboracion,Compartir y Seguridad
Implementacion Hibrida – Opcion 1
Servicio Power BI
Origen de
Datos
Power BI
Desktop
Excel
Servicio
Power BI
Publicar pbix o
xlsx a Portal Web

21. Power BI – Escenarios Híbridos
Opcion 2 – Aplicación Customizada
Power BI
Desktop
Power BI
Service
Data
Sources
Aplicacion
Customizada
Power BI
API
Library
Publicar pbix
al portal Web
Exponer tile o reporte
a aplicacion
Interaccion
de Usuarios
On-Premises
Origen de Datos,
Preparacion y creacion de reportes
Cloud Services
Consumir Reportes y Dashboards,
Colaboracion,Compartir y Seguridad
IntegracionAplicacion Customizada
Implementacion Hibrida – Opcion 2
Integracion con Aplicacion Customizada

22. Power BI – Escenarios Híbridos
Opcion 3 – SitioWeb Público
On-Premises
Origen de Datos,
Preparacion y creacion de reportes
Cloud Services
Consumir Reportes y Dashboards,
Colaboracion,Compartir y Seguridad
IntegracionAplicacion Customizada
Power BI
Desktop
Power BI
Service
Data
Sources
Implementacion Hibrida – Opcion 3
Publicar en Sitio Web
Public
Website
Publicar PBIX
a portal web
Publicar a
Web

23. Power BI – Escenarios On Premises
Opcion 1 – Compartir Archivos
Implementacion On-Premises : Opcion 1
Compartir archivos
Origen Datos Power BI Desktop
Excel
Compartir archivos/Area de
Documentos
Guardarpbix
o xlsx to
disco
compartido

24. Power BI – Escenarios On Premises
Opcion 2
Implementacion On-Premises : Opcion 2
Origen Datos
Excel
Galería PowerPivot en
SharePoint
Publicar xlsx
a Portal
SharePoint

25. Power BI – Escenarios On Premises
Opcion 3
Implementacion On-Premises : Opcion 3
Integración Aplicaciones deTerceros
Origen Datos
Power BI
Desktop
Solución deTerceros
Publicar
pbix a
Solucion
Terceros

26. Fuentes de Información - Conexiones
• Conexión enVivo (Live Connectivity). Información permanece en la fuente.
• Importación de Datos (Data Import). La información es replicada o
importada, en el modelo de datos de Power BI. La información debe ser
refrescada para mantenerse actualizada.

27. Fuentes de Información – Conexión enVivo
Escenario de Uso -Ventajas
• La fuente de información fue consolidada y no se necesita ampliación
• Información en tiempo real o con baja latencia es requerida
• La información es actualizada frecuentemente
• Seguridad de información requiere que la fuente no sea replicada
• Volumenes de datos involucrados en el modelo
• Se requiere de Enterprise Gateway
• Seguridad a nivel de fila es centralizado en modelo tabular de SSAS

28. Fuentes de Información – Importación de Datos
Escenario de Uso -Ventajas
• Información existente puede requerir que se agreguen mas fuentes de datos al
modelo (data mashups)
• Se requiere de calculos adicionales en el modelo de datos (DAX)
• Reportes exploratorios, prototipos y proyectos One-Time
• La información puede ser comprimida hasta en 250 Mb
• Es requerido contar con personal o enterprise data gateway para mantener
actualización de datos
• Nivel de seguridad en filas especifico para dicho modelo de datos

29. Streaming Data
Power BI APIs
Origen Datos
Azure Stream
Analytics Power BI Service
Azure Event
Hub

30. Streaming Data
Power BI with Streaming Analytics
Data Sources
Power BIAPI
Library
Power BI Service
Publicar
pbix a
Aplicacion
de Terceros

31. Paquetes de Contenido Organizacionales
Organizational Content Packs
Origen Datos
Power BI
Desktop
Power BI Service
Group Workspace
OriginalContent
Organizational
Content Pack
MyWorkspace
Personalized Content

32. Power BI – Sistema de Gobernabilidad
• En el caso de BI Corporativo – La gobernabilidad asegura: calidad de datos, seguridad y
adopción.
• IT Managed Self Service BI – Estructura de Gobernabilidad mas compleja. Roles
Principales:
• BI/EDWArchitect (IT)
• Power BI Champion (Negocio)
• Reglas y Procesos:
• Consistencia de Entornos:
• Consistencia de Entornos: Desarrollo, QA, Producción
• Consistencia de Reportes: Definición de refresco de datos y definición de calculos y metadata
• Visibilidad de Entornos: realizando trackeos de sistemas y patrones

33. Power BI – Sistema de Gobernabilidad
• Definiciones deTrackeos en Power BI:
• Uso de Sistema. Frecuencia de uso de usuarios. Datasets populares, modelos y reportes.
Auditoría de acciones de publicación. Información que podrá ser utilizada como forma de
seguridad y compliances, necesidades de soporte, identificación de reportes críticos, y
oportunidad de transferencia de propiedad.
• Seguridad. Colaboración en reportes y seguridad a nivel de filas. Propiedad de datasets,
reportes y dashboards.Tres aproximaciones al momento de compartir:
• Compartir en solo lectura un dashboard desde unWorkspace
• Incluir un colega como miembro de un grupo
• Incluir un colega como receptor en un paquete de contenido organizacional
• Performance de Reportes
• Uso de Origenes de Datos

34. Gobernabilidad – BI Corporativo
• Desarrollo – Disponible para Desarrolladores IT
• QA – Disponible para un grupo selecto de Usuarios con el proposito de
realizar pruebas de aceptación
• Producción – Disponible para Funcionales relevantes basado en sus roles,
area, departamento, Proyecto, etc.

35. Gobernabilidad – BI Corporativo
• Uso de Paquetes de contenido Organizacional. Minimiza confusiones, y
maneja contenido de manera segura. Es importante en esta etapa definir
convención de nombres.
• Uso de Power BI Desktop paraTODOS los desarrollos de Reportes. No
permitir desarrollos desde Power BI Service.

36. Gobernabilidad – BI Corporativo
Seguridad
• Membresía a grupos: acceso a Datasets, Reportes, Dashboards
• Contenido de Grupo:Validación de que datasets, reportes, y dashboards están en el grupo apropiado
• Compartir Dashboards: se puede compartir con individuos, grupos o Usuarios externos (recomendable para
Admins deshabilitar compartir externos).
• Distribución de Paquetes de Contenido
• Publicación publica
• Uso de origenes de datos – Acceso a auditoria desde Enterprise Gateway
• Uso de Reportes y Dashboards – Control de número de ejecuciones y vistas
• Actividad y uso deAPI

37. Roadmap Ejemplos Proyectos BI
Enfoque Business Led – Self Service
• Fase 1 – Determinacion de Situacion Actual. Rol: Power BI Champion (Negocio). Entender Situacion Actual vs Situación Deseada. Incluye encuestas, entrevistas para
entender reportabilidad y necesidades analíticas.
• Fase 2 – Prototipado Tactico. Rol: PBI Champion.
• Preparación de Datos, Modelado de Datos, Calculos. Se importa informacion de DW, DB, y Excel del Departamento. Se generan DataMashups para generar modelo de Datos,
relaciones entre tablas, y calculos a traves de DAX.
• Generación de reportes y dashboard. Generación a través de Power BI Desktop. Recomendación: guarder PBIX en One Drive for Business (versiones)
• Validación de Datos. Testing de Reportes
• Fase 3 – Publicación y Monitoreo
• Creación de Grupo Workspace. Manejo de participantes por grupo y workspacey definicion de permisos de lectura y de edición para cada grupo. Esto debe ser manejado por el
rol de Power BI Champion y el usuario de negocio.
• Asignación de Permisos
• Conexion a archivo en Power BI Service
• Generación de Dashboard
• Definicion Refresco de Datos
• Documentacion – Preparacion de acuerdo a estandares: limpieza de datos, origenes de datos, reglas de negocios
• Fase 4 – Soporte, Entrenamiento y Expansion
• Consumo de Reportes y Dashboards. En este sentido los reportes y dashboards pueden ser consumidos por Usuarios autorizados en Power BI Service (tanto web, mobile)
• Mejoras incrementales – Basado en feedback mejoras incrementales pueden ser relevadas. Esto puede ser en cuanto a origenes de datos, calculos o reportes
• Monitoreo – La solucion debera ser monitoreada
• Entrenamiento – Se debe agendar entre el rol de Power BI Champion e IT el Soporte y compartir conocimiento
• Expansion – Adicionalmente, y en conjunto con IT se podra planificar Soporte y expansion de infraestructura

38. Roadmap Ejemplos Proyectos BI
Corporate BI• Fase 1
• Descubrir Requerimientos. Entrevistas y encuestas desde TI con el Negocio (analisis de Reportabilidad y necesidades analiticas).
• Alcance inicial y Plan de Proyectos definidos.
• Fase 2 – Prototipado Estrategico
• Utilizacion de Power BI Desktop para conducer sesiones de prototipado estrategico
• Explicitamente recoger feedback de Usuarios de negocio
• Intervienen en esta etapa Power BI Champion y IT Architect
• Fase 3 – Blueprinting
• Definicion de tecnologias adecuadas
• En base a prototipado se pueden afectar ciertas decisions:
• Agregar nuevas Fuentes de datos
• Completar Modelo de Datos / Convencion de nombres
• Reglas de Negocio, Jerarquias y Calculos
• Forma adecuada de visualizacion de informacion
• Casos de uso que puede influenciar temas de seguridad o de deployments
• Necesidades especiales como exportacion, drill down, interactividad, actualizaciones automaticas
• Adecuar Alcance y Plan de Proyecto
• Fase 4 – Desarrollo

39. Roadmap Ejemplos Proyectos BI
Corporate BI
• Fase 4 - Desarrollo
• Desarrollo de Solución yTesting. Actividades de desarrollo tales como Integración de datos, Modelo de Datos, Capa semántica, y
seguridad. El DW se popula a traves de SSIS. Utilizacion de MDS para estandarizar informacion en DW. SSAS nos permitira consumer
vistas y refrescar informacion. Utilizando SSAS tambien podemos proveer seguridad a nivel filas. Rol: IT.
• Reportabilidad y creacion de Dashboards. Se sugieren crear vistas en Power BI y establecer conexiones en vivo al modelo de SSAS. Se
sugiere utilizar filtros a nivel de paginas. Rol: IT.
• Testing y Aceptacion. IT debera trabajar con Usuarios de negocio en el criterio de aceptacion y estandarizacion para el paso de
reportes entre ambientes: Dev – QA – Produccion. La recomendacion para conducer es incluir una iteracion incluyendo esfuerzo para
entregar en pequeños componentes de la solucion global. Rol: IT – Negocio.
• Creacion de Workspace y Asignacion de Permisos. Dentro del Servicio de Power BI se deben generar Workspace y establecer
miembros de los mismos. El proceso de creacion de Workspaces y asignacion de miembros es tarea que debera ejecutar IT.
• Instalacion de Enterprise Gateway. Instalacion de este componente en servidor para asegurar la actualizacion en vivo con el modelo
tabular de SSAS. Las consultas brindaran el usuario para invocar roles de SSAS y asi brindar seguridad a nivel de filas.
• Preparacion de Documentacion. Establecer para este tema estandares de documentacion de IT.
• Registrar nuevo origen de datos en el Catalago de Azure (Azure Catalog). El origen SSAS debe ser registrado en Azure Data Catalog.
Los Usuarios generalmente se referiran al mismo como Diccionario de Informacion, y podran agregar y cambiar definiciones para
refinar cada vez mas la informacion. Un usuario de negocio sin los permisos adecuados al modelo SSAS puede solicitar dicho acceso a
traves del Azure Data Catalog.

40. Roadmap Ejemplos Proyectos BI
Corporate BI
• Fase 5 – Soporte, Entrenamiento y Expansion
• Consumo de Reportes y Dashboards. Llegado este punto los reportes y dashboards
seran consumidos por Usuarios autorizados en el Servicio de Power BI. Rol: Negocio
• Mejoras Incrementales. Basado en feedback de Usuarios de negocio, se pueden
implementar mejoras incrementales: agregar origenes de datos, calculos o nuevos
reportes. Rol: IT + Negocio
• Monitoreo, Entrenamiento, Expansion. La solucion debera seguir siendo
monitoreada. Se deben pautar entrenamientos, Soporte, colaboracion en lo referente
a conocimiento.

41. Roadmap Ejemplos Proyectos BI
IT Managed Self Service
• El roadmap para este caso es similar al establecido para Corporate BI con
las siguientes salvedades:
• Se generara un paquete de contenido organizacional por parte de IT que permita al
usuario grabar y personalizar copias secundarias de reportes y dashboards en su
Workspace personal
• Creacion de Reportes y Dashboards sera manejado por el negocio y no por IT. La capa
semantica, generacion de modelo de datos en Power BI Desktop podra ser manejado
por el negocio, pero solo sobre origenes definidos por IT
• Las anotaciones en el Azure Data Catalog deberan ser realizadas por Usuarios de
negocio que trabajaran directamente con los origenes de datos (Usuarios definidos por
IT)