Tecnologías del MarIndustriaTransformadorade Productosdel MarTendencias tecnológicasa medio y largo plazo
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Por estas razones y, dado su fuerte impacto a nivel nacio-                                                                ...
Con los resultados de este estudio de prospectiva se pre-       Los resultados del proyecto permitirán establecer priorida...
Formas de                   Salazón               Ahumado                Escabechado         Conservación por calor     Co...
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Evolución y tendencias en consumoEspaña se ha venido centrando en los productos tradicio-        Otra marcada tendencia de...
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Horizonte temporal 2004-2009                                                                                              ...
Horizonte temporal 2010-2015                                                                                              ...
Horizonte temporal 2010-2015 Nº                                                Tema                                       ...
Aunque ya se ha trabajado en tecnologías basadas en               Respecto a la cocción al vacío, existe un aumento en elT...
En general se considera que el desarrollo de tecnologías de    frío, ya que si ésta falla es el fabricante el que sufre la...
La industria transformadora de productos del mar (opti)[1]
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La industria transformadora de productos del mar (opti)[1]

  1. 1. Tecnologías del MarIndustriaTransformadorade Productosdel MarTendencias tecnológicasa medio y largo plazo
  2. 2. Fundación OPTIJuan Bravo, 10 - 4º P28006 MadridTel.: 91 781 00 76Fax: 91 575 18 96http://www.opti.orgEl presente informe de prospectiva ha Índicesido realizado por la Fundación OPTI yejecutado por AINIA conforme al con- INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 4venio de colaboración establecido conla Dirección General de Investigación e OBJETIVOS..................................................................................................... 5Desenvolvemento de la Consellería deInnovación, Industria y comercio de la EL SECTOR .................................................................................................... 7Xunta de Galicia. METODOLOGÍA .......................................................................................... 13Este documento ha sido elaborado por: RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO ............................................ 17Jackie Sánchez-Molero FernándezJulio Carreras Llisterri CLASIFICACIÓN DE TEMAS EN FUNCIÓNAINIA DE SU FECHA DE MATERIALIZACIÓN ................................................... 21 GRANDES TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS CRÍTICAS ...................... 27La fundación OPTI y la Xunta de Galiciaagradecen sinceramente la colaboración CONCLUSIONES.......................................................................................... 39ofrecida por todos aquellos que con susrespuestas han hecho posible la realiza- ANEXO I: EL PANEL DE EXPERTOS ..................................................... 44ción de este informe, y en especial a loscomponentes del panel de expertos. ANEXO II: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO ................................. 46© Fundación OPTI y AINIAFecha: marzo 2005Depósito legal:
  3. 3. Por estas razones y, dado su fuerte impacto a nivel nacio- nal y autonómico, se considera interesante la realización de un gran proyecto de prospectiva, patrocinado por las Comunidades Autónomas de Canarias y Galicia. En el caso del presente estudio, ha sido fruto de un convenio de cola- boración entre la Fundación OPTI y la Asociación Centro Tecnológico de Ciencias Marinas. El conjunto del proyecto Introducción Tecnologías del Mar abarca cuatro estudios de prospectiva: • Tecnologíías de Observación y Control del Medio Marino a ó Objetivo del • • • Tecnologíías Pesqueras.. Acuicultura. a a Industria Transformadora de Productos del Mar.. a a a a estudio El ámbito del estudio abarca los desarrollos tecnológicos relacionados con las técnicas de conservación de alimentos, calidad alimentaria, tecnologías de envasado y aspectos El ámbito del estudio relacionado con la Acuicultura Marina medioambientales. Además, serán tratados en particular los comprende, en líneas generales, los desarrollos tecnológi- siguientes aspectos relacionados con la industria transfor- cos para la mejora de la producción, detección de patolo- madora del pescado. gías y desarrollo de nuevos sistemas, teniendo en cuenta El estudio de prospectiva que se plantea tiene, como obje- aspectos como la calidad, respeto al medio y las aplicacio- tivo principal, identificar y valorar las tendencias de investi- • Técnicas alternativas de conservación de productos de laEste estudio de prospectiva sobre “Industria Transformadora nes de la genética y la biotecnología. gación y los desarrollos tecnológicos dentro del ámbito de pesca.de Productos del Mar” se enmarca dentro de un proyecto la Industria transformadora de Productos del Mar, con el fin • Gestión de la calidad y seguridad alimentaria: Trazabilidad,más ambicioso, cuyo objetivo es analizar las principales ten- Este estudio de prospectiva, planteado con un horizonte de conocer el futuro de esta disciplina y, en la medida de lo caracterización y control.dencias de futuro relacionadas con las Tecnologías del Mar. temporal de 15 años, pretende servir de material de refle- posible, establecer medidas que incidan en su óptimo pro- • Tecnologías de procesado: Automatización y tecnologí-Estas tecnologías constituyen un tema de estudio de rele- xión para todos aquellos que desde diversos ámbitos tra- greso. En concreto, se abordarán las siguientes cuestiones: as alternativas.vante importancia para nuestro país, sobre el cual existen bajan en el desarrollo de la investigación y la innovación • Desarrollo de nuevos productos: Precocinados, nutra-pocas visiones integradoras que analicen los retos científico- tecnológica. Con ello, la Fundación OPTI cumple uno de • Visión estratégica de futuro sobre las posibilidades de desa- céuticos.tecnológicos relacionados con el amplio abanico de tecno- sus objetivos fundacionales al proporcionar información de rrollo de estas tecnologías y su impacto a nivel nacional. • Tecnologías de envasado: Abre-fácil, envases reciclables,logías relacionadas con el mar. De la misma forma, estas utilidad para que los responsables de la toma de decisiones • Identificación de tendencias y tecnologías relacionadas. envasado activo.disciplinas no han contado con la atención que se merecen, en la Administración y las empresas puedan elaborar las • Detección de oportunidades y nuevas áreas de actividad. • Aspectos medioambientales: Recuperación, minimizaciónen cuanto a estudios de prospectiva se refiere, dentro del estrategias de actuación más convenientes, para afrontar los • Diálogo e intercambio de opiniones. y utilización de subproductos.ámbito internacional. retos que se avecinan. • Identificación de actuaciones. • Aprovechamiento y valoración de especies infrautilizadas. 4 5
  4. 4. Con los resultados de este estudio de prospectiva se pre- Los resultados del proyecto permitirán establecer priorida-tende ayudar a la planificación de las empresas del sector, des de financiación en proyectos de I+D+I y facilitar elpermitiendo establecer vías de actuación basadas en la conocimiento de la evolución y líneas de investigación en elinformación sobre las tecnologías emergentes y las áreas sector de las tecnologías de la industria transformadora decientíficas relevantes. Asimismo, dichos resultados constitu- productos del mar.yen una herramienta de consulta para la toma de decisio-nes relacionadas con las políticas de I+D por parte de laAdministración y las empresas, permitiendo así explotar losconocimientos con los que se cuenta actualmente. El sector Datos generales La industria transformadora de productos del mar se com- pone, en su mayor parte, por empresas generalmente pequeñas, con una plantilla media compuesta por veinte o menos empleados. Entre los productos pesqueros elaborados se encuentran: preparados y conservas de pescados, crustáceos y molus- cos (que son los más importantes en la UE en cuanto a su valor), así como productos frescos, refrigerados, congela- dos, ahumados o secos. Las técnicas de transformación de los diferentes productos del mar son de distintos tipos, pudiendo agruparse del modo que se indica a continuación. 6 7
  5. 5. Formas de Salazón Ahumado Escabechado Conservación por calor Conservación por frio conservación (o curado al humo) (apertización o pasteurización) (en hielo o congelación) Conservas A continuación se exponen algunos datos en relación con Como se aprecia, en España más de la mitad del pescado Pescado Bacalao Salmón Arenque Fundamentalmente Todos los pescados el subsector de las conservas, para dar una idea de su empleado para conservas es el atún. Del resto de especies Anchoa Trucha Salmón Caballa, Sardina Los calamares importancia relativa dentro de la industria alimentaria espa- usadas para conservas, destaca la sardina por delante del Hareng Gambas Atún. La carne de ñola y de los productos que más asiduamente se tratan con resto, con una producción cercana al 10%. Arenque Mejillones Pero también: los moluscos. las tecnologías utilizadas en este subsector. Anguila Anguila, Hígado de Las gambas En España hay 140 empresas de conservas de pescado Bacalao, Anchoas Producción:: 317.334 toneladas, de las que se exportan ó (fuente: Alimarket), resultado de un probable proceso de y otros muchos aproximadamente el 50%. concentración, ya que en 1980 el número ascendía a 373. De estas 140 empresas, 71 centros productivos se registra-Fuente: Manual nº6 Misión Tellus Pesca y acuicultura en Europa. Realizado por el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores. Consultado el 23/02/2004-02-23 REPARTO DE LA PRODUCCIÓN EN 2000 (VOL. TM) ron durante 2001 en la Comunidad Autónoma de Galicia,http://www.ceja.educagri.fr/esp/enseignant/livret6/06_1.pdf dispersos en las distintas rías gallegas.Dentro de la industria agroalimentaria española, la industria En dicha Comunidad Autónoma, el empleo que suponede pescado representa el 6% de la ocupación y sus ventas Atún [55,06%] esta industria es destacable en relación con el resto dede producto alcanzan un 4% del total de este tipo de indus- comunidades, ya que ocupa a 13.000 personas sólo entria, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Galicia, frente a los 18.000 trabajadores registrados en la totalidad del territorio español. Caballa [4,67%]Cifras de los principales indicadores de la industria alimentaria por subsectores. Año 2001 Mejillones [4,58%] Atún blancon [4,85%] Sardina [9,99%] Cefalópodos [4,73%] Nº Personas Ventas Producto Valor añadido Consumo Materias Gastos Personal Invers. Activos Anchoa [3,41%] Ocupadas (Miles Euros) (Miles Euros) Primas (Miles Euros) (Miles Euros) (Miles Euros) Berberechos [2,29%] Los demás [10,42%] Industria de pescado a a 22.148 2.619.316 589.145 1.627.808 347.896 111.084 Fuente: http://www.conservasdepescados.com/es/index.htm (consultado 24/02/2004) Total ind.. Alimentaria a a a 362.126 62.423.455 14.948.753 36.594.301 7.990.519 2.698.167 Total industria a a 2.628.008 369.970.844 116.598.157 169.053.178 68.240.177 22.871.360Fuente: Ministerio de Agricultura.Por otro lado, entre las distintas técnicas empleadas para laconservación de los productos de la pesca en España, sepueden destacar las conservas y los congelados. 8 9
  6. 6. Las exportaciones en este subsector siguieron la siguiente Las importaciones en el mismo año se distribuyeron deldistribución en el año 2000. siguiente modo. Congelados En el año 2002, el pescado congelado ocupó el 37% del Las distintas especialidades de pescado congelado, en tér- volumen dentro del capítulo de productos congelados. minos de cuota de mercado, se distribuyen como se indica,EXPORTACIONES DEL SUBSECTOR EN 2000 IMPORTACIONES DEL SUBSECTOR EN 2000 destacando por su valor merluza, langostino y surimi. Mejillones [1%] Cuota de mercado de las principales especialidades de pescado congelado Atún [57,37%] Demás pescados [34%] Demás moluscos [12%] 2000 2001 Demás mariscos [3%] Volumen Valor Volumen ValorSardina [3,46%] Caballa [0,97%] Surimi 27,80% 25,70% 28,70% 23,90%Anchoas Demás pescados [9,86%] Lomos de atún [24%] Caballa [2%](filetes en aceite) [1,23%] Merluza 26,30% 21,70% 26,70% 22,20% Mejillones [0,99%] Atún [7%]Anchoas en salazón [1,44%] Demás moluscos [9,16%] Sardina [6%]Lomos de atún [7,14%] Anchoas en salazón [10%] Langostino 20,70% 29,70% 16,30% 28,20% Demás mariscos [8,39%] Anchoas (filetes en aceite) [1%] Gamba 9,00% 10,30% 10,10% 10,80%Fuente: http://www.conservasdepescados.com/es/index.htm (consultado Fuente: http://www.conservasdepescados.com/es/index.htm (consultado24/02/2004) 24/02/2004) Fuente: IRIResulta evidente que entre el pescado conservado expor- Entre los pescados conservados más importados destacan El volumen de producción ascendió a más de 320.000 En relación con las tendencias del mercado de este sub-tado destaca el atún que, como se ha señalado anterior- los lomos de atún. El resto de importaciones se encuentran toneladas en 2000 y algo menos de 300.000 toneladas en sector, se ha venido observando en los últimos años unmente, es la producción más importante en España respec- muy repartidas entre las diferentes especies. 2002. proceso de verticalización muy acusado, que está forzandoto a este tipo de productos. Esta correlación en cuanto a la la desaparición de las empresas ubicadas en las fases de lacantidad producida y exportada no se cumple en el caso de cadena que aportan menos valor. Éstas suelen ser absorbi-la sardina, que se emplea más para el consumo interno, en das, al mismo tiempo que las empresas centradas en labeneficio de las exportaciones de moluscos y mariscos. extracción y congelación instalan plantas de elaborado y envasado y sacan marcas propias. 10 11
  7. 7. Evolución y tendencias en consumoEspaña se ha venido centrando en los productos tradicio- Otra marcada tendencia de los últimos años, es el aumen- -nales (fundamentalmente conservas) frente a otros países to considerable del consumo de los productos pesqueros,, acomo Francia y Reino Unido que son más innovadores, tan- dada la creciente importancia que se le da a la dieta salu-to en procesos productivos como en productos. La evolu- dable, y la mayor demanda de diversificación de la gama de a a a a ó a a ación de los últimos años refleja, sin embargo, un fuerte productos,, tales como platos preparados o precocinados,, a a aa aaumento en la elaboración de preparados congelados y,, a a a ó aa a nuevas conservas,, etc.. debida a nuevos patrones sociales: a asobre todo,, de platos totalmente elaborados siguiendo la a a a a comidas menos estructuradas, trabajo de la mujer fuera deltendencia europea. Los consumidores demandan cada vez hogar, etc.más comida de rápida preparación, sin renunciar por ello alsabor y a la calidad. El tamaño y la tipología de los hogaresmodernos, día a día más constituidos por personas solas yde un nivel adquisitivo medio-alto, ha impulsado la prolife-- Las industrias europeas están tendiendo progresivamente a la fabricación de productos con alto valor añadido, calidad superior y que responden mejor a las preferencias de los Metodologíaración de los formatos individuales de la comida lista para a ó a a a a a aa consumidores, así como a la fabricación de productos desu consumo.. gran consumo mediante la diversificación de las especies a a a a ó a trabajadas,, utilizando otras menos caras como por ejemplo a aa a b) Panel de expertos.. Para llevar a cabo este estudio de )Siguiendo la tendencia europea, en España se observa una la caballa. prospectiva se ha requerido la creación de un seleccionadocreciente comercialización de los productos transformados panel de expertos compuesto por profesionales de recono-pesqueros, a través de los canales de la gran distribución Existe una tendencia creciente a comercializar pescado a a a cido prestigio en relación con la Industria transformadora de(sobre todo en el caso de las conservas). fresco para consumo humano. Esto es debido a que los aa a productos del mar, procedentes de centros tecnológicos y costes para transportar el pescado fresco a los mercados aa a a a a centros de investigación, universidades, empresas y sector están disminuyendo y a que los consumidores están dis- á industrial. Con su colaboración, se definieron las tendencias puestos a pagar un sobreprecio por este producto. tecnológicas para desarrollar una visión de futuro sobre el Para la realización de este estudio se ha seguido la siguien- sector objeto de estudio y se confeccionó un primer borra- te metodología de trabajo: dor del cuestionario. Cada uno de los expertos planteó una serie de temas referentes a su área de conocimiento. En a) Síntesis documental. Como información de partida para a ellos se trataban las técnicas de fabricación y aplicaciones la preparación del ámbito del estudio, se han analizado las más innovadoras y trascendentes, así como todos aquellos más recientes tendencias y estudios realizados en los princi- posibles acontecimientos que pudieran influir de forma sig- pales países productores y generadores de tecnología y en nificativa en la evolución del sector. Este panel de expertos, el propio ámbito nacional y su entorno, identificando las tec- que quedó constituido por 15 especialistas (ver Anexo I), nologías actuales en uso y los principales indicadores eco- constituye en gran parte la clave del éxito de este ejercicio nómicos del sector, así como las áreas científico-tecnológi- de prospectiva y se ha reunido en dos ocasiones a lo largo cas consideradas clave para el futuro desarrollo del sector. del periodo de ejecución del estudio. 12 13
  8. 8. c) Cuestionario.. Se trataba de valorar, mediante cuestionario, ) a En la siguiente figura se muestra de forma gráfica el proce-el grado de importancia de las tecnologías seleccionadas dimiento seguido en cualquier estudio de prospectiva. Variablescomo críticas, así como estimar su fecha de materializacióny la posición de España respecto a varios factores competi- El cuestionario recoge 33 temas de futuro, es decir, una ha sido dividido en tramos de cinco años. También se inclu-tivos. Un total de 33 temas quedaron recogidos en el cues- Dirección del ó Panel de serie de hipótesis relacionadas con el desarrollo tecnoló- yó la opción de “Nunca” para el caso en que se opine que estudio expertostionario (ver Anexo II). Por último, cada experto propuso gico del sector de Industria transformadora de productos no llegará a implantarse.personas que podrían responder el cuestionario, cuyas res- Selección panel del mar, sobre los que se invita a reflexionar a los con-puestas permitirían contrastar diversas opiniones. El objeti- de expertos sultados. En cada uno de estos temas, se plantean una Para el análisis de esta variable, se ha registrado como fechavo consistía en seleccionar una población lo más heterogé- serie de variables. En el presente estudio se han elegido de materialización correspondiente a cada hipótesis lanea posible en cuanto a procedencia profesional, las siguientes: moda de las respuestas recibidas, es decir, aquel intervalodistribución geográfica y perfil, es decir, investigadores, temporal de cinco años en el que se agrupa un mayorfabricantes y usuarios. De este modo, los resultados obte- Preparación hipótesis Nivel de conocimiento número de opiniones de los expertos consultados. 1ª Reunión:nidos tienen una mayor validez a escala territorial y recogen Definición de hipótesislas opiniones de diferentes ámbitos de la sociedad. y variables Se refiere al grado de conocimiento o experiencia que el Amplitud del campo de aplicación Propuesta expertos encuestado posee sobre cada tema y que debe autoevaluar a encuestard) Análisis estadíístico de la encuesta. 36 investigadores y ) á a a a Elaboración cuestionario como: Con esta variable se pretende consultar a los expertos par-expertos tanto del sector público como privado han parti- ticipantes en el estudio acerca de la extensión que el temacipado en esta encuesta. En esta etapa se realizaron los cál- • Alto:: significa que se considera experto o posee un cono- en cuestión tendrá en el sector. Se distingue entre:culos de resultados, el análisis de medias y modas, explica- cimiento especializado sobre el tema.ción de las desviaciones y extracción de conclusiones • Medio:: si posee un buen conocimiento pero no se llega • No se aplicará. Listado de encuestadosgenerales sobre los cuestionarios recibidos. a considerar experto. • Aplicación testimonial. • Bajo:: si ha leído literatura técnica o escuchado a expertos • Aplicación media.e) Conclusiones y redacción del informe final.. Mediante el ) a ó a relacionados con el tema. • Aplicación a gran escala.envío de este cuestionario, y su posterior análisis, conjunta-mente con el panel de expertos, se valoró el grado de Gestión Encuesta 2ª Reunión: Esta variable ha servido para descartar las opiniones verti- Medidas para el desarrolloimportancia de las tecnologías y aplicaciones seleccionadas, Análisis das por aquellos expertos que consideran su nivel de cono- Resultadosse estimó su fecha de materialización y se determinó las Encuesta cimiento bajo, conforme a su propia autoevaluación. Bajo Esta variable hace referencia a las medidas que puedencapacidades españolas respecto a las europeas. En una Identificación tendencias este criterio, sólo se han tabulado las respuestas aportadas impulsar la implantación o el desarrollo de los temas pro-segunda reunión del panel de expertos se analizaron los Redacción Informe Final Tecnologías críticas por los consultados con un grado de conocimiento alto y puestos. Se han elegido cinco:resultados estadísticos de la encuesta, al tiempo que se ela- medio, con el fin de que prime la calidad de las respuestasboraron las conclusiones y recomendaciones que se reco- en el estudio. • Estíímulos de la Administración.. En el caso de que se con- a a ógen en este documento. sidere importante el impulso por parte de la Administra- Horizonte temporal ción. • Movilidad de cientííficos/tecnólogos entre la Administra- a / ó a a Se refiere al momento en que el tema propuesto se va a ción y el sector privado,, si opina que es necesario fomen- ó a implantar o llevar a cabo de manera bastante generalizada. tar este intercambio de profesionales para alcanzar el tema El horizonte temporal abarca hasta más allá del año 2020 y que se plantea. 14 15
  9. 9. • Aspectos formativos,, en el caso que se considere nece- asario tomar medidas relacionadas con la formación de los Posición de España respecto a otros paísesprofesionales (o futuros profesionales) involucrados en elaspecto propuesto. Con ello se pretende saber cuál es su opinión sobre cada• Creación de redes nacionales e internacionales,, que faci- a ó a a a a uno de los temas propuestos, respecto a la posición deliten el intercambio de conocimiento. España en relación con otros países de nuestro entorno.• Cooperación entre industria – centros de observación y a ó a a ó Dicha posición esta referida a dos aspectos:tecnológicos.. ó • Capacidad cientíífica y tecnológica, es decir, el potencial a a a a ó aSólo se permitió seleccionar máximo de dos de las cinco á de desarrollo científico y tecnológico existente.medidas propuestas, es decir aquellas que, en la opinión del • Aplicabilidad industrial,, es decir, la capacidad de las a a aexperto, puedan tener un mayor impacto en el desarrollo empresas para transformar los desarrollos científicos y tec-que se plantea. nológicos en nuevos procesos y productos puestos en el mercado. También deberá tenerse en cuenta la existencia de un tejido industrial con capacidad propia de producción y comercialización de dichos productos. Resultados Para cada uno de los temas, los encuestados debían otor- gar una valoración entre 1 y 4 en cada una de las capacida- generales des sometidas a su opinión. Entre los cuatro valores discre- Se han enviado 158 cuestionarios a profesionales relacio- tos ofrecidos como formato de respuesta, las puntuaciones nados con el sector de la Industria Transformadora de Pro- 1 y 2 corresponderían a una capacidad menos favorable, las ductos del Mar de los cuales fueron respondidos 36 de puntuaciones 3 y 4 corresponderían a una capacidad favo- ellos. Esto nos da un índice de respuesta del 23%. a rable de las empresas españolas en relación a las europeas. De esta manera, a cada tema le corresponden cuatro FIGURA 1. CUESTIONARIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS modas (aquellas puntuaciones registradas con la mayor fre- cuencia entre los encuestados), una para cada capacidad 200 juzgada. 158 150 100 50 36 0 Enviados Recibidos 16 17
  10. 10. Entre los expertos que han respondido al cuestionario, la En cuanto a la procedencia geográfica, la mayor parte de los a á a El nivel de conocimiento general en los temas desarrollados En líneas generales, casi la totalidad de los temas planteadosmayoría son de género masculino (75%). En cuanto a su expertos que han aportado información para el estudio han en el estudio, de la mayor parte de los expertos, puede se sitúa en un horizonte de materialización en torno a los a a a óprocedencia profesional, es destacable la participación de sido profesionales de Galicia (56%), quedando patente con considerarse medio según lo manifestado por ellos mismos. próximos diez años. Esto deja de manifiesto la importanciaexpertos procedentes de la industria, alcanzando el 64% del ello la importancia de este sector en dicha comunidad autó- Esto deja de manifiesto que los expertos participantes tie- de dichos temas para el sector y refuerza la necesidad detotal de cuestionarios cumplimentados. También es desta- noma. nen campos propios de especialización, en los que sus su impulso, con distintas medidas a adoptar para ello encable la participación en el estudio de centros de I+D, que conocimientos son muy extensos, mientras que hay otros función del tema en cuestión.alcanza el 28%. en los que su experiencia es más genérica.DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA PROFESIONAL DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA GEOGRÁFICA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS EXPERTOS HORIZONTE DE MATERIALIZACIÓNUniversidad [8%] 50 % Comunidad Valenciana [17%] Cataluña [3%] 40 % 37,6% 38,3% Canarias [3%] Alto [24,4%] 30 %Centros de I+D [28%] Industria [64%] Otros [11%] 20 % Galicia [56%] 12,9% País Vasco [6%] Medio [50,7%] 10 % 8,7% Bajo [24,9%] 2,4% Madrid [6%] 0% 2004-2009 2010-2015 2016-2020 Más allá Nunca 18 19
  11. 11. AMPLITUD CAMPO APLICACIÓNPor otro lado, tal como se observa en el gráfico expuestoa continuación, la capacidad cientíífico– tecnológica de Espa- a a a – ó a 45 % 43,9%ña se sitúa por encima de la aplicabilidad industrial de estas a a a 40 %tecnologías. Este dato señala la necesidad de hacer un 35 % 30,6%esfuerzo encaminado a aumentar la aplicabilidad industrial 30 %de aquellos conocimientos científicos o tecnológicos que se 25 % 21,7%van desarrollando en España. 20 % 15 % 10 % 3,9%POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA 5% 0% 2004-2009 2010-2015 2016-2020 Más allá Nunca 50 % 40 % 30 % 35,8% 36,6% 40,7% 34,5% En cuanto a las medidas para el desarrollo, se señala princi- a aa a Clasificación 20 % 11,3% 16,9% 12,2% 11,9% palmente la necesidad de una mayor cooperación entre la industria y centros tecnológicos (casi el 33%). No obstante, estas medidas tienen una mayor o menor importancia den- de los temas 10 % 0% Muy Desfavorable Favorable Muy tro de cada tema planteado, en función de los actores que puedan influir en su desarrollo. en función desfavorable Capacidad Científico-tecnológica favorable Aplicabilidad Industrial MEDIDAS PARA EL DESARROLLO de su fecha deLa importancia del desarrollo de las tecnologías que se Coop. Industria- Investigación materialización De los 33 temas que componen el cuestionario enviado a los profesionales del sector, 16 de ellos se situaron en el horizonte temporal 2004-2009, lo que representa un 48%plantearon, queda también de manifiesto en el estudio, ya Creación redes del total de las hipótesis planteadas. El resto, un 52%, estáque los expertos consideran que la mayoría de los temas situado en el horizonte temporal 2010-2015. Es decir, los Formaciónplanteados tienen un campo de aplicación medio–alto, tal a a ó expertos consideran que todas las hipótesis planteadas secomo se representa en el siguiente gráfico. Movilidad personal van materializar en un máximo de 10 años, lo cual muestra la importancia de los temas planteados para el sector y Estímulos Admon. refuerza la importancia del apoyo y seguimiento para el 0 10 20 30 40 desarrollo de estos temas. A continuación se presentan en su totalidad los temas plan- teados, según su fecha de materialización y especificando el área tecnológica en la que están encuadrados. 20 21
  12. 12. Horizonte temporal 2004-2009 Horizonte temporal 2004-2009 Nº Tema Área tecnológica Nº Tema Área tecnológica 1 Se generalizará el uso de tecnologías como atmósferas modificadas, bioconservación 18 Se desarrollarán maquinarias integrales y automáticas que incorporarán las acciones de y envase activo permitiendo la ampliación de la gama de productos refrigerados Tecnologías de conservación fileteado, desespinado y transformación del pescado reduciendo las pérdidas de producto Procesos aumentando su estabilidad a menos de un 0’1% del filete. 3 El aumento de platos preparados a partir de pescado incrementará sustancialmente la 19 Extensión de nuevas presentaciones de envasado en productos del mar dirigidos a utilización de la cocción al vacío como método de procesado y conservación. Tecnologías de conservación satisfacer las necesidades de los consumidores: envases abre-fácil, 100% reciclables, Envases multiuso, porciones, etc. 7 Se minimizarán los problemas de oxidación lipídica, cambios de textura, etc. en los productos de la pesca a través del incremento del conocimiento de los mecanismos de Trazabilidad y seguridad 21 Se desarrollarán nuevos sistemas de envasado hermético y estancos para productos de generación de estos problemas. la pesca que facilitarán la introducción de materiales distintos a los actuales. Envases 8 La Administración, a través de los distintos estamentos científicos existentes, identificará 22 Se generalizará el consumo y comercialización de productos fileteados y troceados que peligros y riesgos asociados a todo tipo de productos y procesos, lo que permitirá a las Trazabilidad y seguridad sustituirá, en gran parte, el consumo de pescado entero. Consumidor empresas implementar con mayor rigor y seguridad sus sistemas de APPCC. 23 Los avances en los conocimientos sobre nutrición junto con la utilización de nuevas formas 9 Se desarrollarán y aplicarán métodos estándar de detección y control de bacterias y de comunicación adaptadas al consumidor, facilitarán la formación de éste, mejorarán su Consumidor virus (hepatitis, vibrios) que permitirán asegurar la salubridad de los productos. Trazabilidad y seguridad confianza en la industria y permitirán un aumento en el consumo de pescado. 11 Será habitual en la industria y comercio la utilización de métodos rápidos de identificación 24 Se producirá un fuerte desarrollo y comercialización de una amplia gama de nuevos y autentificación de productos basados en distintas técnicas (caracterización de ADN, Trazabilidad y seguridad productos procedentes del mar (embutidos, patés, etc.). Nuevos Productos espectroscopía, etc.) 27 Será una estrategia habitual en las empresas el desarrollo y comercialización de nuevos 12 Se aplicarán de modo habitual métodos que registrarán las condiciones de tiempo y productos funcionales basados en producto de la pesca dirigidos a grupos de población Nuevos Productos temperatura a las que está sometido el producto desde el momento de la pesca y hasta Trazabilidad y seguridad específicos. la llegada al consumidor final. 14 Las empresas utilizarán de modo habitual sistemas integrados y automatizados de control de procesos que aseguren la calidad del producto final. Trazabilidad y seguridad 16 La utilización de “nuevos” sistemas de enfriamiento como el hielo líquido, agua de mar refrigerada, etc., desplazará la utilización de los sistemas tradicionales. Procesos 22 23
  13. 13. Horizonte temporal 2010-2015 Horizonte temporal 2010-2015 Nº Tema Área tecnológica Nº Tema Área tecnológica 2 Se producirá un fuerte aumento en la utilización de altas presiones isostáticas en 20 Se producirá un aumento del conocimiento entre la interacción de productos de la productos pesqueros por su utilidad en la eliminación selectiva de determinados Tecnologías de conservación pesca y el envase que permitirán el diseño y comercialización de sistemas de envases Envases microorganismos, como por ejemplo vibrios en moluscos crudos. para el sector alternativos a los actuales. 4 El consumo de mariscos y pescado crudo llevará a la regulación y aplicación de la 25 El conocimiento de las características técnicas de las proteínas de diferentes especies irradiación como método de conservación de este tipo de alimentos. Tecnologías de conservación infravaloradas, permitirá su manipulación técnica para la preparación de concentrados Nuevos Productos homogéneos alternativos a los surimis actuales. 5 Será común la aplicación de diferentes tecnologías de conservación combinadas que permitirán obtener productos que conserven sus cualidades organolépticas y nutricionales Tecnologías de conservación 26 Se conocerán con exactitud y detalle la relación entre constituyentes específicos asegurando su salubridad. encontrados en productos del mar y su efecto en determinadas enfermedades (cardiovasculares, oncológicas, óseas, etc.), lo que facilitará el desarrollo de productos Nuevos Productos 6 Se conocerán con exactitud los procesos de generación de determinados tóxicos y funcionales en este sector. toxinas en los productos procesados estableciéndose procedimientos que garanticen su Trazabilidad y seguridad seguridad. 28 El desarrollo de métodos de valorización rentables de los actuales coproductos permitirá la utilización plena de las distintas partes del pescado: Pieles y espinas como fuente de 10 Será común la utilización de sensores, a lo largo de la cadena de distribución, basados en colágenos, utilización en curtidos, aprovechamiento de vísceras como fuente de ensilados; Medio ambiente distintas tecnologías (biosensores, multisensores, etc.) para la evaluación de la calidad y Trazabilidad y seguridad caparazones y como fuentes de quitina, etc. frescura del pescado. 29 Se diseñarán sistemas de depuración de aguas residuales con la integración de tecnologías 13 Se normalizarán los sistemas de transmisión de datos, de modo que sea posible el como la microfiltración, ultrafiltración y electrocoagulación que permitirán la recuperación intercambio de información en cuanto a producto y trazabilidad entre todos los agentes Trazabilidad y seguridad de proteínas para su aplicación posterior (hidrolizados, gelatinas, piensos, etc.) y la Medio ambiente que intervienen en la cadena de transformación. reutilización de las aguas en la industria. 15 Será común la utilización de nuevos métodos de calentamiento (alta frecuencia, 30 Una de las principales fuentes de obtención de determinados compuestos químicos y microondas) en la industria pesquera para descongelación de grandes volúmenes de Procesos farmacológicos serán los residuos y efluentes de la industria del pescado: ácido giberélico, Medio ambiente productos pesqueros. ácido hialurónico, etc. 17 Utilización común en la industria de sistemas de modelización, apoyados en las nuevas 31 La aplicación de técnicas analíticas en la valoración de residuos de la industria del pescado tecnologías de la información (software, simulación, etc.), que favorecerán el diseño y permitirá detectar nuevas moléculas de interés para la industria farmacéutica y alimentaria Medio ambiente desarrollo de nuevos procesos (tecnologías de bajo impacto, aplicación de nuevos Procesos desconocidas hasta el momento. equipos y modificaciones en las líneas de producción, etc.). 24 25
  14. 14. Horizonte temporal 2010-2015 Nº Tema Área tecnológica 32 El desarrollo de tecnologías de secado posibilitará un mayor aprovechamiento de los subproductos debido a la reducción en volumen que permitirá un mejor manejo y Medio ambiente transporte. 33 Se alcanzará una globalización y asociación de empresas que generan subproductos de cara a permitir su valorización rentable a través de nuevas empresas que los gestionen. Medio ambiente Grandes Una vez analizados los resultados de las encuestas, de los tendencias y 33 temas planteados, los expertos seleccionaron 14 temas que consideran claves para el futuro del sector. Dichos temas se presentan a continuación, agrupados en función tecnologías de su pertenencia a alguna de las siguientes tendencias tec- nológicas, fundamentales en el futuro de la industria trans- críticas formadora del pescado: • Tecnologías de conservación • Trazabilidad y seguridad • Procesos • Envasado • Consumidor y nuevos productos Como complemento a los cuadros que se presentan a conti- nuación, se incluyen una serie de análisis y matizaciones sobre los temas seleccionados. Esta información ha sido aportada por los participantes en el panel de expertos y ayuda a la mejor definición y comprensión de las tecnologías tratadas. En ocasiones se hace referencia a otros temas, que aunque no han sido seleccionados, presentan aspectos de relevan- cia o están parcialmente incluidos en los seleccionados. 26 27
  15. 15. Aunque ya se ha trabajado en tecnologías basadas en Respecto a la cocción al vacío, existe un aumento en elTendencia I: atmósfera modificada, tecnologías barrera y envases activos, empleo de esta tecnología para la elaboración de produc- entre otras, estas tecnologías no acaban de implantarse. En tos preparados. Esta técnica es importante en el desarrolloTecnologías de conservación los próximos años se prevé un mayor uso de otras técnicas de productos para un nicho de mercado muy determinado, aún poco utilizadas, como irradiación, pulsos eléctricos o como pueden ser moluscos o platos preparados, sin técnicas enzimáticas. embargo no tiene mucha importancia para el pescado. Todas estas tecnologías se orientarán hacia la conservación Los productos en los que se utiliza la cocción al vacío tie- del producto en fresco, ya que ésta es la principal tenden- nen un buen impacto entre los consumidores y se prevé Nº Hipótesis Fecha de Capacidad Aplicabilidad Amplitud del cia del mercado. que tengan un desarrollo positivo en un futuro cercano. materialización cientiífico-tecnológica industrial campo de aplicación Aún así, esta tecnología todavía necesita un mayor grado de 5 Será común la aplicación de diferentes tecnologías En relación con las tecnologías planteadas en las hipótesis, se investigación y desarrollo legislativo, ya que la mezcla de de conservación combinadas, que permitirán considera que en la actualidad el aumento en la vida útil del ingredientes que comporta hace que sea necesario su estu- obtener productos que conserven sus cualidades 2010-2015 Favorable Desfavorable Gran escala producto que genera la atmósfera modificada (MAP) es dio para cada alimento en particular. organolépticas y nutricionales asegurando su escaso, si se compara con el incremento que supone en el salubridad. precio de los productos conservados con esta técnica. Sin El producto elaborado mediante la cocción al vacío también embargo, se da la paradoja que el “marketing” le está dando necesita refrigeración para su conservación y comercializa- 1 Se generalizará el uso de tecnologías como mucho valor a esta tecnología de conservación, aún sin un ción. Al igual que en el caso de la tecnología MAP, esto lle- atmósferas modificadas, bioconservación y envase conocimiento técnico de la misma. En todo caso, en la vará a estudiar las posibles interacciones con otras tecnolo- activo permitiendo la ampliación de la gama de 2004-2009 Desfavorable Favorable Media industria transformadora del pescado, la atmósfera modifi- gías como bioconservación o envases activos que pueden productos refrigerados aumentando su estabilidad. cada no está teniendo hasta el momento un desarrollo tan servir para alargar la vida útil del producto o conservar sus rápido cómo el que ha experimentado en otro tipo de pro- cualidades organolépticas. 3 El aumento de platos preparados a partir de ductos tales como los cárnicos y hortícolas. El desarrollo de pescado incrementará sustancialmente la utilización 2004-2009 Favorable Favorable Media esta tecnología dependerá en gran medida de los intereses Otra tecnología formulada en las hipótesis del estudio fue de la cocción al vacío como método de procesado Desfavorable de las cadenas de distribución y de los beneficios que repor- la aplicación de la irradiación como método de conserva- y conservación. te en ellas el alargamiento de la vida útil de los productos. ción frente al consumo de mariscos y pescado crudo. Esta tecnología no es considerada como prioritaria ya que Los productos envasados en atmósfera modificada necesi- actualmente existe mucha controversia con los sistemas de tan de la refrigeración para su conservación y comercializa- irradiación. El consumidor no acepta bien estos sistemas y ción. Con el fin de aumentar la vida útil de estos productos, es muy difícil poder determinar posibles afecciones futurasDentro de las tecnologías de conservación destacan tres La gran variedad de productos de la pesca hace necesaria se podrán utilizar también envases activos y bioconserva- por el tratamiento del producto. No obstante quedatemas, si bien uno de ellos puede incluir a los otros dos. Los la investigación de combinaciones de tecnologías que ción. La contribución de estas tecnologías para lograr una mucho por investigar en este campo, y es necesario unexpertos han remarcado la importancia de referirse en la aumenten la vida útil de los productos, conservando sus mayor vida útil de los productos, influirá sobre el desarro- esfuerzo en I+D potenciado por la Administración.formulación de estos temas a las tecnologías de conserva- cualidades iniciales. La aplicación de estas combinaciones de llo de la MAP, muy cuestionada hasta la fecha por losción emergentes más que a las tradicionalmente empleadas. tecnologías contribuirá a la obtención de productos de la expertos en el sector. pesca más duraderos y originará nuevas formas alternativas de platos preparados y sistemas productivos. 28 29
  16. 16. En general se considera que el desarrollo de tecnologías de frío, ya que si ésta falla es el fabricante el que sufre las con-refrigeración va a ser más importante que el de las expues- secuencias. Esto hace necesaria una participación más acti- Tendencia II:tas anteriormente. Esta refrigeración irá combinada con las va de la Administración para tomar medidas que garanticentecnologías mencionadas en la hipótesis u otras, como pue- una correcta distribución de los productos. Trazabilidad y seguridadden ser por ejemplo los pulsos eléctricos. El panel señaló que la capacidad tecnológica y científicaSe considera de suma importancia potenciar la investiga- española es favorable para el desarrollo de nuevas formas La trazabilidad y seguridad es un tema de especial impor-ción en estos y otros métodos de conservación, con el fin de conservación basadas en la combinación de tecnologías tancia para el consumidor y para la industria agroalimenta-de poder implantarlos en el sector y lograr una mayor vida y, a pesar de que la aplicación de estas tecnologías se pre- ria. Esto se ve reflejado en el hecho de que 4 de las 14útil de los productos. vé que sea a gran escala, la aplicabilidad industrial en estos hipótesis consideradas como prioritarias por el panel de momentos se considera desfavorable. Por ello, una mayor expertos, han sido seleccionadas en este ámbito.El panel de expertos hizo hincapié en la influencia que tie- cooperación entre industria y centros de observación y tec-nen las cadenas de distribución para garantizar la correcta nológicos y estímulos de la Administración se presentan Nº Hipótesis Fecha de Capacidad Aplicabilidad Amplitud delconservación de los productos refrigerados o congelados. como factores clave en el desarrollo de estas nuevas for- materialización cientiífico-tecnológica industrial campo de aplicaciónÉstas tienen la responsabilidad de garantizar la cadena de mas de conservación. 8 La Administración, a través de los distintos estamentos científicos existentes, identificará peligros y riesgos asociados a todo tipo de productos y 2004-2009 Favorable Favorable Gran Escala procesos, lo que permitirá a las empresas Desfavorable implementar con mayor rigor y seguridad sus sistemas de APPCC. 11 Será habitual en la industria y comercio la utilización de métodos rápidos de identificación y autentificación de productos basados en distintas técnicas 2004-2009 Favorable Favorable Media (caracterización de ADN, espectroscopía, etc.). 13 Se normalizarán los sistemas de transmisión de datos, de modo que sea posible el intercambio de información en cuanto a producto y trazabilidad entre 2010-2015 Favorable Desfavorable Gran escala todos los agentes que intervienen en la cadena de transformación. 14 Las empresas utilizarán de modo habitual sistemas integrados y automatizados de control de procesos 2004 - 2015 Favorable Favorable Media que aseguren la calidad del producto final. Desfavorable 30 31

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