Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013

930 views

Published on

Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
930
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Финансовые и операционные результаты МТС 4 кв. 2013

  1. 1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ МТС ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ И 2013 ГОД 18 марта 2014 года Андрей Дубовсков, Президент МТС Василь Лацанич, Вице-президент МТС по маркетингу Алексей Корня, Вице-президент МТС по финансам и инвестициям Андрей Смелков, Вице-президент МТС, директор бизнес-единицы "МТС Зарубежные компании" Андрей Ушацкий Вице-президент МТС по технике
  2. 2. 2 Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска.
  3. 3. 3 СОДЕРЖАНИЕ  Основные финансовые и корпоративные показатели o Основные события в 4 кв. 2013 г. o Финансовые показатели Группы: выручка и OIBDA o Финансовые показатели Группы: чистая прибыль o Денежный поток Группы o Капительные затраты Группы o Долговые обязательства Группы o Динамика абонентской базы o Прогноз o Прогноз по дивидендам o Стратегия 3D  Ключевые финансовые и операционные результаты по странам присутствия Группы o Россия: финансовые показатели o Россия: структура выручки o Россия: операционные показатели мобильного бизнеса o Россия: операционные показатели фиксированного бизнеса o Карта строительства сетей LTE o Развитие розничной сети MTС o Финансовые и операционные результаты МТС в Украине, Армении и Туркменистане
  4. 4. 4 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
  5. 5. 5  Запуск сетей LTE в Псковской области, Кировской области, Республике Северная Осетия-Алания, Хабаровском крае, Удмуртской Республике, Забайкальском крае, Амурской области, Ростовской области, Калужской области, Новосибирской области, Красноярском крае  Старт продаж iPhone 5s/5c в розничной сети МТС  Снижение процентной ставки до 8,45% с 8,50% годовых и изменение графика выплат по кредитным линиям Сбербанка на общую сумму 80 миллиардов рублей  Выплата промежуточных дивидендов за первое полугодие 2013 года в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (10,44 рубля на АДР) на общую сумму порядка 10,8 миллиарда рублей  Назначение Андрея Смелкова на должность вице-президента по зарубежным компаниям, члена Правления ОАО «МТС» Основные события в 4 кв. 2013 г. После отчетной даты  Объявление новой стратегии 3Д: «Данные, Дифференциация, Дивиденды»  Запуск сетей LTE в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге  Подписание кредитного соглашения с Citibank Europe PLC (Citibank) и Шведской корпорацией по экспортному кредитованию (SEK) на сумму до $300 миллионов или 10,9 миллиарда рублей на дату подписания с процентной ставкой, привязанной к плавающей ставке LIBOR  Назначение Кирилла Дмитриева на должность директора макро-региона «Москва»  МТС признана лучшим российским работодателем сразу в двух в ведущих рейтингах: по версии крупнейшего кадрового холдинга HeadHunter и всероссийского сайта RABOTA.RU ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ В 4 КВ. 2013 Г.
  6. 6. 6 ВЫРУЧКА ГРУППЫ (млрд руб.) ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ: ВЫРУЧКА И OIBDA 99,4 98,4 92,9 97,5 103,4 104,8 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 378,2 398,4 2012 2013 44,3 40,5 39,3 44,4 46,3 45,0 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 161,7 175,0 2012 2013 +1% +5% +11% -3% +8% 42,8% 43,9% 2012 2013 Маржа OIBDA 41,1% 42,4% 45,5% 44,8% 42,9% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013  Рост выручки в годовом исчислении обусловлен существенным увеличением доходов от передачи данных в России и ростом абонентской базы на ключевых рынках  Положительная динамика выручки в квартальном исчислении в противовес сезонным трендам на фоне увеличения высокодоходной абонентской базы, роста проникновения услуг передачи данных и развития фиксированного бизнеса в России  Позитивная динамика OIBDA в годовом исчислении отражает увеличение выручки от высокомаржинальных услуг передачи данных, устойчивое улучшение операционной эффективности компании, а также снижение в структуре выручки процентов от продаж дорогостоящих телефонов  Сезонное квартальное снижение показателя OIBDA компенсируется значительным ростом выручки 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 OIBDA ГРУППЫ (млрд руб.) +6%
  7. 7. 7 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ МТС: ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  Значительный рост чистой прибыли как в годовом, так и в квартальном исчислениях на фоне стабильного снижения общих и административных расходов, амортизационных отчислений, роста вклада от бизнеса в Белоруссии, снижения расходов на обслуживание долговых обязательств и устойчивого роста OIBDA  Высокая динамика чистой прибыли в 4 кв. 2013 г., несмотря на отрицательное влияние на показатель неденежного убытка от курсовых разниц в размере почти 840 млн рублей  Динамика показателя чистой прибыли в 2013 году отражает разовые доходы, связанные с урегулированием судебных разбирательств вокруг ОсОО «Бител» и прекращением деятельности «МТС Узбекистан» ** Включая неденежные убытки от обесценивания гудвилла и долгосрочных активов в размере 979 млн руб. и резерв для обеспечения расходов по судебным искам в размере 2,5 млрд руб. в результате прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 года *** Включая прибыль от деконсолидации бизнеса в Узбекистане в размере 3,682 млрд рублей **** Включая неденежные убытки от обесценивания гудвилла и долгосрочных активов в размере 20,037 млрд руб. и резерв для обеспечения расходов по судебным искам в размере 13,948 млрд руб. в результате прекращения деятельности в Узбекистане в июле 2012 г. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* (млрд руб.) 13,0 29,0 18,1 19,8 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 17,0** 29,6* *** 2012 2013 79,8*** 21.0 15,5 12,9 25,4 18,1 19,8 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 62,5 76,1 2012 2013 +28% +9% +22% +16% +9% +169% * Отражает данные по продолжающейся деятельности МТС без учета Узбекистана ОБЩАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ГРУППЫ (млрд руб) Маржа чистой прибыли 15,7% 13,9% 26,0% 17,5% 18,9% 16,5% 19,1% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2012 2013 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 Маржа чистой прибыли 17,3% 14,0% 29,8% 17,5% 18,9% 7,8% 20,0% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2012 2013 29,6**** 29,0***
  8. 8. 8 ОПЕРАЦИОННЫЙ И СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 107 017 134 856 159 924 26 928 45 460 68 883 2011 2012 2013 Operating Cash Flow Free Cash Flow from continuing operations ОПЕРАЦИОННЫЙ И СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* (млн руб.) * Свободный денежный поток от продолжающейся деятельности не отражает разовые доходы, связанные с урегулированием судебных разбирательств вокруг ОсОО «Бител» в сумме 4,1 млрд рублей.  Последовательный рост операционного и свободного денежного потока за счет роста OIBDA, роста оборотного капитала и стабильного уровня капитальных затрат  Объем свободного денежного потока от продолжающейся деятельности достиг 68,9 млрд рублей за 2013 год, без учетов разовых доходов, связанных с урегулированием судебных разбирательств вокруг ОсОО «Бител»  Уменьшение соотношения чистый долг/LTM OIBDA до 1,0x за счет повышения операционной эффективности и успехов по управлению долговым портфелем +26% +19% +67% +52% Операционный денежный поток Свободный денежный поток от продолжающейся деятельности
  9. 9. 9 КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ МТС  Общий объем капитальных затрат Группы МТС за 2013 год составил 81,6 млрд рублей  Капитальные затраты Группы МТС в 2013 году направлены на развитие сетей 3G в России, строительство сетей четвертого поколения, реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве и модернизацию сетей в регионах РФ и странах присутствия  Объем капитальных затрат по Группе за 2013 год соответствует прогнозу на уровне порядка 20% от выручки 76 238 72 798 87 783 2010 2011 2012 2013 Россия 69 277,8 66 868,7 82 896,2 70 909,9 Украина 4 694,0 4 486,9 4 124,6 8 840,2 Армения 913,0 1 343,7 751,0 1 092,6 Туркменистан 1 353,6 н/о 11,2 732,1 Группа 76 238,4 72 798,3 87 783,1 81 574,8 - в % от выручки 23,1% 20,9% 23,2% 20,5% (млн рублей) 2010 2011 2012 2013 81 575
  10. 10. 10 ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ НА КОНЕЦ 4 КВАРТАЛА 2013 ГОДА 2% 79% 19% 43% 57% Рублевые облигации серий 03 и 08 и ВО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в декабре 2014 г., в ноябре 2015 г. и в марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов. График выплаты долга (млрд руб.) Общий долг Группы = 219,1 млрд руб. Чистый долг/LTM OIBDA* = 1,0x Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 2015 2016 2017 2018 Thereafter 15,3 1,8 5,5 34,2 28,4 30,3 29,4 71,8 77%21% 2% RUB USD EUR 53% 47% кредиты облигации  Изменение ставки купона рублевых облигаций серии 03 до 7,5% по 12-му и 13-му купонам с 7,0% по 11-му купону и выкуп рублевых облигаций серии 03 на сумму порядка 3,9 млрд рублей  Снижение процентной ставки до 8,45% с 8,50% годовых и увеличение срока действия кредитных линий Сбербанка на общую сумму 80 миллиардов рублей  Сбалансированная структура обязательств по валютам, приоритет рублевому финансированию на уровне порядка 70% долга 2,4 Далее Структура долга по валютам, 4 кв. 2013* Структура долга по типам инструментов, 4 кв. 2013 * Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $795 млн на конец 4 кв. 2013 г. 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014
  11. 11. 11 ДИНАМИКА АБОНЕНТСКОЙ БАЗЫ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА  В России МТС сохраняет фокус на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет запуска инновационных тарифов и управления продажами через собственную монобрендовую сеть Абонентская база, млн человек 3 кв. 2013 4 кв. 2013 Динамика ИТОГО (мобильная связь) 105,27 107,83 +2,4% Россия 73,14 75,32 +3,0% Украина* 22,41 22,66 +1,1% Туркменистан 2,01 2,02 +0,3% Армения 2,38 2,44 +2,2% Беларусь** 5,33 5,39 +1,3% * Включая абонентов сети CDMA ** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность Группы
  12. 12. 12 ПРОГНОЗ НА 2014 ГОД  MTС ожидает рост выручки Группы за 2014 год на уровне 3-5%  Основные факторы, способные повлиять на рост доходов : o Увеличение доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и модемов o Развитие розничной продуктовой линейки и продажи планшетов и смартфонов o Рост рынка фиксированных услуг (интернет, платное ТВ) в РФ  Неопределенность макроэкономических показателей на рынках присутствия Группы может стать причиной для пересмотра прогноза МТС по выручке и OIBDA, что, в свою очередь, отразится на финансовых и операционных результатах ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ГРУППЫ (млрд руб.) КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ГРУППЫ (млрд руб.) 2016П 2015П 2014П ≈90,0 ≈85,0 ≈85,0 2014П 2014 - 2016П +3 - 5% CAGR 3 - 5% 2014П 2014 - 2016П OIBDA ГРУППЫ (млрд руб.) > 2% CAGR 2%
  13. 13. 13 ПРОГНОЗ ПО ДИВИДЕНДАМ 2010 2011 2012 2013 2014П 2015П ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА  В апреле 2013 года МТС приняла новую дивидендную политику, которая предусматривает, что минимальная сумма выплаты дивидендов в 2013-2015 годах будет определяться как большая из двух величин: минимум 75% свободного денежного потока ОАО «МТС» за истекший финансовый год по ОПБУ США или 40 млрд рублей в год  В 2013 году МТС перешла на полугодовые выплаты дивидендов на основе результатов за первое и второе полугодие  В 2013 году МТС выплатила дивиденды на общую сумму 41,0 млрд рублей ПРОГНОЗ НА 2014+  За счет высоких показателей в 2013 году и высокого уровня свободного денежного потока, МТС повышает прогноз по дивидендам на 2014-2015 годы до как минимум 90 млрд рублей за два года совокупно. o Рекомендации менеджмента о дивидендах предстоит утвердить Совету директоров в апреле 2014 года  МТС планирует обеспечить высокий уровень дивидендов за счет : o Работы на стабильных рынках o Стабильной макроэкономической ситуации o Ожидаемого объема CAPEX порядка 90 млрд руб. в 2014 году и 85 млрд руб. в 2015 году 41,0 ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ И ПРОГНОЗ (млрд руб.) 30,430,7 30,0 > 90,0
  14. 14. 14 Данные Дифференциация СТРАТЕГИЯ «3Д»: СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МТС Возможности роста МТС Рост в мобильном ШПД Рост в фиксированном ШПД/платном ТВ Рост в конвергентных корпоративных сервисах Высокая эффективность и устойчивый денежный поток Стратегия МТС «3Д» Дивиденды  Обеспечение пользователей самыми быстрыми и надежными сетями передачи данных  Увеличение проникновения дата-сервисов в абонентской базе  Обеспечение лучшего пользовательского опыта дома, на работе, на отдыхе  Предложение новых цифровых пользовательских продуктов и услуг  Повышение качества связи и возможности доступа в сеть в Москве  Обеспечение лучшего клиентского опыта с целью повышения лояльности на всех рынках присутствия  Постоянное улучшение операционной эффективности МТС  Увеличение выплат акционерам Основные сильные стороны МТС Самая большая абонентская база Самая большая доля рынка в высокодоходном и корпоративном сегментах Самые высокие скорости передачи данных в сети Лучшая розничная сеть на рынке Лидерство в области мобильных банковских сервисов Прозрачная дивидендная политика Платежные опции и мобильный банкинг Традиционный телекоммуникационный бизнес Новый бизнес FTTB/FTTH сервисы в 180 крупнейших городах России «Цифровая Москва» Самые высокие показатели лояльности абонентов Прочные позиции в Украине, на рынках СНГ Лидирующий бренд
  15. 15. 15 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СТРАНАМ ПРИСУТСТВИЯ ГРУППЫ
  16. 16. 16 РОССИЯ: ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  Увеличение выручки в годовом исчислении за счет роста потребления сервисов передачи данных, а также привлечения и удержания высокодоходных абонентов  Рост выручки в квартальном исчислении на фоне сезонности обусловлен также увеличением количества подключений высокодоходных абонентов, ростом проникновения услуг передачи данных, развитием розничного и фиксированного бизнеса в России  Сезонное снижение ОIBDA в квартальном исчислении компенсируется ростом доходов от передачи данных, повышением рентабельности розницы и стабильной конкурентной ситуацией МТС – бессменный лидер по абсолютным значениям выручки, OIBDA и маржи OIBDA по итогам 4 кв. 2013 года и полного 2013 года среди основных конкурентов в России 88.3 88,2 82,7 86,5 91,5 94,2 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 ВЫРУЧКА В РОССИИ (млрд руб.) 337,9 354,9 2012 2013 40,1 37,1 35,8 39,2 41,5 41,1 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 148,0 157,7 2012 2013 +7% +3% +5% +7% +11% -1% Маржа OIBDA 42,0% 43,3% 45,4% 45,4% 43,7% 43,8% 44,4% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2012 2013 OIBDA В РОССИИ (млрд руб.) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  17. 17. 17 СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ В РОССИИ ВЫРУЧКА ОТ МОБИЛЬНЫХ УСЛУГ БЕЗ ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (млрд руб.) 66,6 66,1 63,4 66,7 70,8 71,6 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 15,4 15,9 15,5 15,7 15,4 16,7 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 254,9 272,5 2012 2013 61,8 63,3 2012 2013 8,1 8,1 5,6 5,8 7,1 7,8 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 28,7 26,3 2012 2013 +8% +1% +7% +5% +9% +2% -4% +9% -8%  Значительный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении за счет роста потребления сервисов передачи данных  На рост выручки от фиксированных услуг в годовом исчислении дополнительно повлиял переход абонентов с аналогового на цифровое ТВ, модернизация сетей в регионах и рост сегмента B2G услуг  Квартальный рост выручки от фиксированных услуг за счет учета доходов от B2G проектов в Москве в 4 кв. 2013 г.  Увеличение квартальных продаж телефонов в связи с сезонными факторами и рекордно высоким спросом на смартфоны и планшеты в предновогодний сезон  Снижение продаж оборудования в годовом исчислении отражает фокус компании на продвижение доступных категорий смартфонов на фоне снижения количества салонов розницы МТС в рамках работы по повышению эффективности розничной сети ВЫРУЧКА ОТ ФИКСИРОВАННЫХ УСЛУГ (млрд руб.) ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ ТЕЛЕФОНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (млрд руб.) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  18. 18. 18 РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА 313 306 292 306 319 315 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 311 323 310 332 337 345 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 ARPU (руб.)  Рост ARPU в годовом исчислении как результат политики, направленной на рост потребления голосовых услуг, в том числе внутри сети, а также на потребление сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах  Рост MOU отражает рост потребления голосовых услуг и повышение лояльности абонентов  Устойчивое снижение оттока на фоне запуска инновационных тарифов, изменения структуры вознаграждений дилеров с целью привлечения и удержания качественной абонентской базы МТС стабильно демонстрирует минимальный уровень оттока абонентов среди основных конкурентов МТС – самый дешевый оператор для абонентов среди основных конкурентов +3% -1% +7% +2% Абоненты, млн 71,2 71,3 71,7 73,1 75,3 Уровень оттока, % 11,0% 9,5% 9,4% 9,1% 9,0% VAS ARPU (руб.) 90,2 91,8 90,1 93,5 102,9 - в % от ARPU 29,5% 31,4% 29,5% 29,3% 32,7% APPM (руб.) 0,95 0,94 0,92 0,95 0,91 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 297 308 2012 2013 304 327 2012 2013 +4% +8% 71,2 75,3 42,4% 36,3% 80,9 93,5 27,2% 30,4% 0,98 0,94 2012 2013 MOU (минуты) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  19. 19. 19 8 626 9 265 10 096 10 969 12 520 13 834 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОБИЛЬНОГО БИЗНЕСА 2012 2013 33 069 47 419 +49% +10% +43% 18 875 20 256 21 163 21 091 22 467 24 510 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ (млн руб.) +21% +9% 2012 2013 +19%  Рост доходов от VAS-услуг является результатом деятельности компании по развитию высокоскоростных сетей в России, продвижения услуг передачи данных и повышения качества обслуживания  Значительный рост выручки от услуг передачи данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и роста пользования интернет-сервисами  Основные инициативы: o Запуск сетей LTE в 8 регионах РФ o Продвижение опции «Супер БИТ» с единой ценой на интернет по всей стране o Новые условия тарифа «Ультра» o Запуск опции «Интернет за 2 рубля в день» o Специальные тарифы для планшетов o Открытие сетей LTE для iPad  Небольшое снижение выручки от других VAS-услуг в годовом исчислении отражает уменьшение доходов от контента в результате активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент- сервисов МТС – лидер по темпам роста выручки от услуг передачи данных в России 75 008 89 232 10 249 10 992 11 068 10 122 9 947 10 677 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 41 939 41 813 2012 2013 б/и -3% +7% ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (млн руб.) ВЫРУЧКА ОТ ДРУГИХ VAS-УСЛУГ* (млн руб.) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 41 939 41 813 * Выручка от других VAS-услуг включает в себя выручку от контент-услуг и услуг по передаче сообщений
  20. 20. 20 РОССИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИКСИРОВАННОГО БИЗНЕСА  Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен миграцией абонентов платного ТВ на цифровую ТВ-платформу и общим ростом потребления услуг ЦТВ и ШПД абонентами модернизированных сетей в регионах  Рост ARPU в Москве за счет переключения абонентов с ADSL на GPON и увеличения абонентской базы  Рост ARPU в годовом исчислении на корпоративном рынке за счет продаж дополнительных услуг и реализации проектов по видео-мониторингу муниципальной инфраструктуры в Москве  Уменьшение базы пользователей услуг платного ТВ вызвано оттоком низкодоходных пользователей «социальных пакетов» в ходе перевода абонентской базы с аналоговой на цифровую платформу ARPU НА МАССОВОМ РЫНКЕ (рубли) 286 294 304 306 309 321 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 8 051 8 366 8 031 9 335 8 661 10 170 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 +9% +4% +22% +17% Пройденные домохозяйства, тыс 11 723 11 930 12 070 12 134 12 269 Абоненты ШПД, тыс 2 313 2 314 2 317 2 385 2 421 Абоненты платного ТВ, тыс 2 938 2 885 2 806 2 678 2 613 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 291 310 2012 2013 7 919 8 962 2012 2013 +7% +13% 11 723 12 269 2 313 2 421 2 938 2 613 2012 2013 ARPU НА КОПРОРАТИВНОМ РЫНКЕ (рубли) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  21. 21. 21  В 2013 году MTС запустила в коммерческую эксплуатацию сети LTE-FDD в Москве и Московской области и 15 других регионах РФ  К концу 2014 года МТС планирует запустить сети LTE в 600 городах в 74 регионах РФ  МТС запускает сети LTE в диапазоне 2600 MГц в городских районах для достижения максимальной емкости и высочайших скоростей передачи данных  После проведения работ по расчистке частотного спектра, МТС планирует использовать в городских районах частоты 800 MГц для повышения качества indoor-покрытия и общего качества работы сети  MTС обладает спектром в размере 10-25 MГц в диапазоне 1800 МГц в 76 регионах, который может быть использован для развития LTE 1800 MГц после перевода голосового трафика в диапазон GSM900/UMTS2100  После запуска технологии LTE Advanced МТС сможет объединять полосы частот различной ширины для дальнейшего увеличения емкости и скорости до 300 Mбит/с Планируется запуск в 2014 Планируется запуск в 2015 г. LTE 2600 MГц 10 Mгц 75 Mбит/с LTE 800 MГц 5 MГц 37 Mбит/с LTE 1800MГц 10-25 MГц 75 Mбит/с 300+ Mбит/с РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ LTE Запущены в 2013
  22. 22. 22 РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС *MTС определяет смартфон как устройство с одной из следующих операционных систем: iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux, Bada или Asha 2 327 2 460 2 889 2 837 1 196 1 686 1 573 1 197 2010 2011 2012 2013 Own stores Franchise stores РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ МТС 15,2% 25,4% 31,8% 64.0% 10,4% 14,0% 22,9% 34,2% 2010 2011 2012 2013 sales of smartphones through MTS own stores as % of total handsets sold in units smartphones penetration as % of all mobile phones on MTS network ПРОДАЖИ И ПРОНИКНОВЕНИЕ СМАРТФОНОВ*, 2010 – 2013 3 523 4 146 4 462 4 034  На конец 4 кв. 2013 года розничная сеть МТС состояла из 4034 салонов, включая 1197 франчайзинговых магазинов  В 2013 году МТС концентрировалась на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов  В 4 кв. 2013 г. доля продаж смартфонов составила 65,0% от общего числа проданных телефонов в салонах МТС Опережающий рынок рост продаж смартфонов обусловлен высоким спросом на бюджетные брендированные устройства для доступа в интернет и стимулирующие предложения на услуги передачи данных Франчайзинговые магазины Собственные магазины Продажи смартфонов через собственные салоны розничной сети МТС, % от общих продаж в шт. Проникновение смартфонов, в % от общего количества зарегистрированных в сети телефонов 65,0
  23. 23. 23 УКРАИНА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  Рост выручки в годовом исчислении на фоне продолжающегося роста абонентской базы, несмотря на неблагоприятные макроэкономические факторы  Снижение выручки в квартальном исчислении отражает сезонное снижение уровня пользования  Рост OIBDA в годовом исчислении усиливается устойчивым сокращением оттока, сокращением затрат на привлечение абонентов и повышением общей эффективности бизнеса  MTС Украина продолжает демонстрировать высокую доходность бизнеса, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей ВЫРУЧКА В УКРАИНЕ (млн гривен) 2 664 2 397 2 384 2 507 2 633 2 441 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 1 416 1 200 1 227 1 317 1 355 1 276 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 9 677 9 965 2012 2013 4 919 5 176 2012 2013 +2% -7% +6% -6% +3% +5% Маржа OIBDА 50,1% 51,5% 52,5% 51,5% 52,3% 50,8% 51,9% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2012 2013 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 OIBDA В УКРАИНЕ (млн гривен)
  24. 24. 24 610 602 600 580 561 557 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  Снижение ARPU в годовом исчислении связанно с увеличением количества низкомаржинальных абонентов  Квартальное снижение ARPU связано с сезонными факторами  Снижение МOU в годовом исчислении связанно с увеличением количества низкомаржинальных абонентов ARPU (гривна) 44 38 37 38 39 35 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 -8% -10% -8% -1% Абоненты, млн 20,7 21,0 21,6 22,4 22,7 Уровень оттока, % 5,8% 6,7% 6,0% 6,6% 6,8% VAS ARPU (гривны) 16,3 12,7 12,1 12,2 12,1 - в% от ARPU 42,7% 34,1% 31,5% 31,3% 34,5% SAC (гривны) 60,4 51,9 56,2 57,1 53,3 APPM 0,063 0,062 0,066 0,069 0,063 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 39 38 2012 2013 597 577 2012 2013 -4% -3% 20,7 22,7 30,5% 26,1% 12,6 12,3 32,1% 32,9% 60,5 54,8 0,066 0,065 2012 2013 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 MOU (минуты)
  25. 25. 25 УКРАИНА: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  Увеличение общей выручки VAS-услуг за счет успешной монетизации EDGE и CDMA сетей  Снижение выручки от услуг передачи данных в годовом исчислении обусловлено реклассификацией доходов от пакетов услуг в 4 кв. 2012  Ключевые инициативы: o Месяц бесплатного интернета при покупке смартфонов в рознице МТС o 6 месяцев бесплатного интернет- трафика при покупке планшета Samsung Galaxy o Запуск брендированных лотерей o Запуск сервиса подписок на мультимедийный контентный портал МТС o Запуск «Турбо кнопки» на CDMA- тарифах ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ VAS-УСЛУГ (млн гривен) 198 415 224 249 260 271 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 976 1 004 2012 2013 +3% 701 996 798 772 804 819 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 3 036 3 193 2012 2013 +5%-18% +2% -35% +4% 503 582 574 523 544 548 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 2 060 2 189 2012 2013 -6% +1% +6% ВЫРУЧКА ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (млн гривен) ВЫРУЧКА ОТ ДРУГИХ VAS-УСЛУГ* (млн гривен) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 * Выручка от других VAS-услуг включает в себя выручку от контент-услуг и услуг по передаче сообщений
  26. 26. 26 АРМЕНИЯ: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫРУЧКА В АРМЕНИИ (млрд драм) 21.8 20,1 17,8 19,8 22,5 19,8 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 12.5 10,7 8,9 10,4 12,2 5,3 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 77,6 79,9 2012 2013 44,4 36,9 2012 2013 -1% -12% -51% -57% +3% -17% Маржа OIBDA 53,4% 50,3% 52,3% 54,4% 26,8% 57,3% 46,1% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2012 2013  Рост выручки в годовом исчислении за счет активного стимулирования потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных и увеличения доли рынка  Квартальное снижение выручки обусловлено сезонными факторами, включая уменьшение доходов от роуминга и международных звонков  Снижение OIBDA обусловлено единоразовой корректировкой тарифов «МТС Россия» на международные звонки и интерконнект OIBDA В АРМЕНИИ (млрд драм) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  27. 27. 27 АРМЕНИЯ: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ARPU (драмы) 3 055 2 762 2 434 2 750 3 108 2 691 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 346 347 330 365 389 398 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 -3% -13% +15% +2% Абоненты, тыс. 2 405,0 2 379,2 2 356,4 2 382,2 2 435,1 Уровень оттока, % 6,7% 8,2% 8,6% 8,0% 6,5% SAC (драмы) 6 332,7 6 506,2 6 287,4 6 077,1 6 800,7 APPM 8,0 7,4 7,5 8,0 6,8 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2012 2013 328 365 2012 2013 2 405,0 2 435,1 34,7% 30,7% 5 909,9 6 415,7 8,1 7,5 2012 2013 +3% +11% 2 656 2 737  Квартальное снижение ARPU обусловлено сезонными трендами за счет снижения выручки от роуминга  Увеличение пользования в годовом исчислении как результат кампаний по стимулированию роста голосового трафика  Продолжающееся уменьшение уровня оттока за счет кампаний, направленных на рост лояльности абонентов MOU (минуты) 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  28. 28. 28 ТУРКМЕНИСТАН: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3,3 27,0 48,3 62,6 70,2 71,8 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 ( 9.5) 8,5 13,2 20,7 26,9 43,5 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 x4 +62% Маржа OIBDA 31,5% 27,2% 33,1% 38,3% 60,6% 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 +166 +2% 2013 253 2013 104 41,2% 2013  30 августа 2012 г. МТС перезапустила сеть в Туркменистане, существующие абоненты могли реактивировать SIM-карты  1 октября 2012 г. стартовали продажи SIM- карт для абонентов  В 4 кв. 2013 г. рост выручки в квартальном исчислении на 2% за счет увеличения абонентской базы и роста потребления голосовых, интернет и контентных услуг  Квартальный рост OIBDA на 62% отражает отмену резервов по зарплатному фонду и биржевым опционам, резервов по частотным выплатам, арендным затратам, резервам для демонтажа сетевого оборудования из-за ликвидации BCTI, дочерней компании ОАО «МТС» в Туркменистане 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 ВЫРУЧКА В ТУРКМЕНИСТАНЕ (млн манат) OIBDA В ТУРКМЕНИСТАНЕ (млн манат)
  29. 29. 29 ТУРКМЕНИСТАН: ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 7.9 9,7 11,1 12,0 11,9 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 ARPU (манаты) MOU (минуты) 302 473 527 541 531 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 +51% -1% +76% -2% Абоненты, тыс 1 440,0 1 888,2 1 882,6 2 009,6 2 016,3 Уровень оттока, % н/о н/о 17% 6,7% 11,1% SAC (манаты) 6,2 9,5 13,6 18,1 22,1 APPM 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 2013 11,4 2 016,3 35,5% 14,9 0,02 2013 2013 564  Значительный рост ARPU в годовом исчислении отражает успехи компании по монетизации абонентской базы  Выдающийся рост MOU в годовом исчислении обусловлен продвижением тарифов, стимулирующих внутрисетевые вызовы 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 4 кв. 2012
  30. 30. 30 Дополнительные вопросы: Пресс-служба ОАО «МТС» Тел.: (495) 766-00-25 e-mail: pr@mts.ru

×