МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013

718 views

Published on

МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

МТС: финансовые и операционные итоги 3 кв. 2013

  1. 1. Финансовые результаты за третий квартал 2013 года Пресс-конференция МТС – 19 ноября 2013 г. Андрей Дубовсков, президент Группы МТС Алексей Корня, вице-президент МТС по финансам и инвестициям Василь Лацанич, вице-президент МТС по маркетингу Андрей Смелков, вице-президент МТС по зарубежным компаниям Андрей Ушацкий, вице-президент МТС по технике
  2. 2. Некоторые заявления в данной презентации могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих событий или будущих финансовых результатов Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы» или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не обязуемся и не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые компания отправляет Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной отличия реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: текущее состояние экономики, включая высокую волатильность учетных ставок и курсов обмена валют, цен на товары и акции и стоимости финансовых активов, воздействие государственных программ России, США и других стран по восстановлению ликвидности и стимулированию национальной и мировой экономики, нашу возможность поддерживать текущий кредитный рейтинг и воздействие на стоимость финансирования и конкурентное положение, в случае снижения такового, стратегическую деятельность, включая приобретения и отчуждения и успешность интеграции приобретенных бизнесов, возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию; риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, государственным регулированием индустрии телекоммуникаций и иные риски, связанные с работой в России и СНГ, колебания котировок акций; риск, связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. 2
  3. 3. Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Основные события в 3 кв. 2013 г. и далее Финансовые показатели Группы Операционный и свободный денежный поток Капитальные затраты Группы Долговые обязательства Группы Динамика абонентской базы Измененный прогноз на 2013 г. Развитие сетей МТС в России 3
  4. 4. Основные события в Группе МТС в 3 кв. 2013 г. 3 кв. 2013 г.  Завершение выплаты акционерам дивидендов за 2012 год в размере 14,6 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (или порядка 29,2 рублей на одну АДР), общая сумма дивидендов составила 30,2 миллиарда рублей  Подписание соглашения с Nokia Siemens Networks о совместном развитии телекоммуникационной инфраструктуры и сотрудничестве при строительстве сетей 4G в Московском регионе и Центральном федеральном округе России.  Запуск сетей 4G в Тамбовской и Амурской области, Забайкальском крае и Республике Удмуртия. Далее  Одобрение внеочередным общим собранием акционеров рекомендации Совета директоров по выплате промежуточных дивидендов в размере 5,22 рубля на одну обыкновенную акцию МТС (10,44 рубля на АДР). Общая сумма промежуточных дивидендов, выплачиваемых в 2013 году, может составить порядка 10,8 миллиарда рублей.  Погашение оставшейся части рублевых облигаций серии 01  Запуск сетей LTE в Псковской, Кировской областях, Северной Осетии и Хабаровском крае  Смартфон МТС 970 – лидер про продажам среди всех смартфонов в России в августе и сентябре 2013 года (данные GFK)  Назначение Андрея Смелкова на должность вице-президента по зарубежным компаниям, члена Правления ОАО «МТС» 4
  5. 5. Финансовые показатели Группы МТС: выручка и OIBDA* +4% +6% Выручка Группы 99,4 92,8 (млрд рублей) Q2 2012 3 кв. Q3 2012 2012 98,4 4 кв. Q4 2012 2012 92,9 1 кв. Q1 2013 2013 103,4 97,5 2 кв. Q2 2013 2013 +5% +5% 3 кв. Q3 2013 2013 Маржа OIBDA 9M 2013 +7% 121.2 44,3 44,4 Q1 кв. 1 2013 2013 2 кв. Q2 2013 2013 Q33 кв. 2013 2013 42,4% 45,5% 130.0 9M 2012 9M 2013 43,3% 9M 2012 Q4 2012 4 кв. 2012 44,5% 41,1% 44,8% 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013  Динамика OIBDA отражает рост выручки, устойчивое улучшение операционной эффективности компании и растущий вклад от услуг передачи данных с более высокой маржинальностью 9M 2013 39,3 Q3 кв. 3 2012 2012  Квартальная динамика выручки отражает сезонные факторы 44,3% 46,3 40,5 (млрд рублей) Q2 2012 9M 2012 +4% OIBDA 40,4 293.7 279.8  Рост выручки в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных на всех рынках присутствия *Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана, деконсолидированного с 2 кв. 2013 г. 5
  6. 6. Финансовые показатели Группы МТС: чистая прибыль +3% 10,4 Скорректированная 17,6 14,5 +13% +6% 14,4 17,1 18,1 1 2013 Q1 кв. 2013 2 2013 Q2 кв. 2013 3 кв. Q3 2013 2013 49,6 44,0  Без учета разовых факторов МТС продолжает генерировать значительный рост чистой прибыли в течение 2013 года чистая прибыль* (млрд рублей) Q2 2012 Q33 кв. 2012 2012 кв. Q442012 2012 9М 9M9М 9M 2012 2011 2013 2012 *Cкорректированная чистая прибыль без учета деятельности в Узбекистане, неденежной прибыли / убытка от курсовых разниц, а также компенсации в рамках урегулирования спора вокруг ОсОО «Бител» во 2 кв. 2013 г. -14% Чистая 21,0 -29% 25,4 47.0 56.4 18.1 15,5 12,9 Q3 кв. 3 2012 2012 4 кв. Q4 2012 2012 1 2013 Q1 кв. 2013 2 кв. Q2 2013 2013 3 кв. Q3 2013 2013 21,1% 15,7% 13,9% 26,0% 17,5% 10,4 прибыль Группы +20%  Динамика показателя чистой прибыли с учетом разовых факторов в годовом исчислении обусловлена неденежными поступлениями от курсовых разниц в размере почти 3,4 млрд рублей в 3 кв. 2012 г. (млрд рублей)* Q2 2012 Маржа чистой прибыли 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 * Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана 9M 2012 9M 2013 16,8% 19,2% 9M 2012 9M 2013  Квартальная динамика показателя чистой прибыли отражает разовые доходы, связанные с урегулированием судебных разбирательств вокруг ОсОО «Бител» и прекращением деятельности «МТС Узбекистан» 6
  7. 7. Операционный и свободный денежный поток  Последовательный рост операционного и свободного денежного потока* 121 602 Операционный и свободный 104 109 81 940 72 166 денежный поток от продолжающейся  Объем свободного денежного потока от продолжающейся деятельности достиг 72,2 млрд рублей за первые 9 месяцев 2013 г. 47 683 40 684 деятельности* (млн рублей) 9M 2011 9M 2012 Операционный денежный поток 9M 2013 Свободный денежный поток * Представленные данные по продолжающейся деятельности без учета Узбекистана С 2013 г. свободный денежный поток является основой для расчёта дивидендных выплат компании согласно новой дивидендной политике, принятой в апреле 2013 г. 7
  8. 8. Капитальные затраты Группы 87 783 76 238 72 798 ≈80 млрд рублей или 20% от выручки* 43 913 2010 2011 2012 9M 2013 69 277,8 66 868,7 82 896,2 37 842,2 Украина 4 694,0 4 486,9 4 124,6 913,0 1 343,7 751,0 535,7 1 353,6 н/о 11,2 576,2 76 238,4 72 798,3 87 783,1 н/о 20,9% 23,2%  Прогноз по капительным затратам на 2013 год остался на уровне 80 млрд рублей или порядка 20% от выручки 4 959,3 Армения  Капительные затраты Группы МТС за 9 месяцев 2013 года составили 43,9 млрд рублей, средства были направлены на развитие сетей 2G и 3G в России, строительство сетей четвертого поколения, модернизацию региональных фиксированных сетей и реконструкцию сетей МГТС на базе технологии GPON в Москве Россия Туркменистан Группа - в % от выручки (млн рублей) 2010 2011 2012 43 913,3 15% 9M 2013 *Прогноз по CAPEX на 2013 год. 8
  9. 9. Развитие сети в России    Сеть МТС в России охватывает более 43.300 базовых станций формата 2G, более 34 000 базовых станций 3G + LTE - Более 96% 3G поддерживает HSPA + с максимальной скоростью до 21 Мбит/с в более чем 4 400 населенных пунктах - Более 50% 3G базовых станций работает на Dual Carrier и поддерживает скорости до 42 Мбит/с в более чем 2.250 населенных пунктах Северо-Запад 2463 Кбит/с  Сети МТС LTE запущены в Москве и Московской области, Амурской области, Псковской области, Тамбовской области, Кировской области, Хабаровском крае, Удмуртии, Северной Осетии  К концу 2014 года МТС планирует запустить сети LTE в 600 российских городах Дальний восток 1765 Кбит/с Москва 3272 Кбит/с Центр 2562 Кбит/с Общая протяженность оптических линий МТС в РФ превышает 142.000 км Строительство сети GPON в Москве: 1,6 млн пройденных домохозяйств, 650.000 домохозяйств, подключенных по GPON, 220.000 абонентов услуг фиксированного интернета со скоростью до 200 Mбит/с по сети GPON Сибирь 2181 Кбит/с Поволжье 1962 Кбит/С Урал 2029 Кбит/с Юг 1984 Кбит/с По итогам исследования Speedtest компании Ookla МТС показала лучшую скорость мобильного интернета в Москве, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 9 9
  10. 10. Долговые обязательства Группы на конец 3 кв. 2013 г. График выплаты долга (млрд рублей) Общий долг Группы = RUB 223,9 млрд Чистый долг/LTM OIBDA * = 1.0x 61.2 60.6 48.5 48.6 49.1 49.2  В июле 2013 г. МТС погасила часть кредитных линий Сбербанка на общую сумму 20 млрд рублей 35.0 20.7 10.0 Q4 2013 4 кв. 2013 2014 2015 2016 Далее Thereafter 2017 Рублевые облигации серий 03 и 08, БО-01 содержат пут опционы, которые могут быть исполнены в декабре 2013 г., ноябре 2015 г. и марте 2018 г. соответственно. МТС ожидает предъявления требований по исполнению опционов. Структура долга по валютам, 3 кв. 2013* Структура долга по типам инструментов, 3 кв. 2013 Кредиты 2% 2% 19% Доллары USD Credit facilities Рубли RUB Евро EUR 52% 57% 78% 79% 43% 48% 20%  Сбалансированная структура обязательств по валютам отражает приоритет рублевому финансированию на уровне не ниже 70% МТС сохраняет рекордно низкое соотношение чистого долга к LTM OIBDA за последние три года за счет улучшения операционных показателей и эффективного управления долговым портфелем Bonds Облигации * Структура долга по валютам учитывает хеджирование валютных рисков в размере $816,5 млн в 3 кв. 2013 г. 10
  11. 11. Квартальная динамика абонентской базы мобильного бизнеса Динамика Абонентская база, млн чел. Итого (мобильная связь) Россия Украина* Армения Туркменистан Беларусь** 3 кв. 2013 г. 2 кв. 2013 г. 3 кв. 2012 г. Динамика абонентской базы абонентской базы 105,27 102,77 99,15 за квартал Аб. % 2,5 2,4% 73,14 22,41 2,38 2,01 5,33 71,69 21,59 2,36 1,88 5,26 70,73 20,09 2,35 0,84 5,14 1,45 0,82 0,03 0,13 0,07 2,0% 3,8% 1,1% 6,7% 1,3% за год Аб. 6,12 6,2% % 2,42 2,32 0,03 1,16 0,19 3,4% 11,5% 1,2% 137,7% 3,7%  В России МТС сохраняет фокус на оптимизации политики мотивации дилеров и на привлечении качественных абонентов и снижении оттока за счет запуска инновационных тарифов и управления продажами через собственную монобрендовую сеть * Включая абонентов сети CDMA ** МТС владеет 49% акций в СООО «МТС» в Беларуси и не консолидирует результаты общества в отчетность Группы 11
  12. 12. Обновленный прогноз на 2013 год CAPEX в % от выручки (млрд рублей) >5% 2013П 2013E 42,8% >43% 2012 Маржа OIBDA +6% 2012 Выручка Группы 2013П  МТС подтверждает прогноз по росту выручки на уровне как минимум 5%. Основные факторы, способные повлиять на рост доходов: – Увеличение доходов от передачи данных за счет роста проникновения смартфонов и модемов – снижение продаж телефонов высокой ценовой категории в розничной сети – отсутствии лицензий 3G на рынке Украины как сдерживающий фактор развития интернет-сервисов – неблагоприятные макроэкономические изменения на основных рынках 23% ≈20% 2012 2013E 2013П  Прогноз маржи OIBDA подтверждается на уровне >43%, что отражает как рост доходов от услуг, так и ожидаемое увеличение издержек: – снижение оттока и рост лояльности абонентов – рост расходов на персонал за счет развития розничной сети и фиксированных сетей связи – влияние инфляции на операционные расходы  Прогноз по капитальным затратам на 2013 г. на уровне 20% от доходов обусловлен: – Строительством сетей LTE в российских регионах – Реконструкцией сетей МГТС на базе GPON в Москве – Развитием сетей 3G на базе технологии HSPA+, подключением базовых станций по IP 12
  13. 13. Содержание Основные финансовые и корпоративные показатели Ключевые финансовые и операционные результаты по Группе ▪ ▪ ▪ ▪ Россия Украина Армения Туркменистан 13
  14. 14. РОССИЯ: финансовые результаты +6% +4% Выручка в России 82,8 +4% 249,8 88,3 88,2 3 кв. Q3 2012 2012 4 кв. Q4 2012 2012 82,7 260,7 9M 2012 9M 2013 91,5 86,5 (млрд руб) Q2 2012 кв. Q112013 2013 Q2 2 кв. 2013 2013 +5% +6% +4% OIBDA в России 36,9 Q3 3 кв. 2013 2013 110,9 40,1 37,1 35,8 39,2 116,6 41,5 (млрд руб) Q2 2012 Маржа OIBDA 3 2012 Q3 кв. 2012 4 2012 Q4 кв. 2012 45,4% 42,0% кв. Q112013 2013 43,3%  Увеличение выручки в годовом и квартальном исчислениях за счет роста потребления сервисов передачи данных, роуминговых услуг, а также привлечения и удержания высокодоходных абонентов Q2 2 кв. 2013 2013 Q3 3 кв. 2013 2013 45,4% 45,4% 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013 44,4% 44,7% 9M 2012  Динамика OIBDA соответствует динамике выручки 9M 2013 МТС – бессменный лидер в России по абсолютным значениям выручки и OIBDA 14
  15. 15. Структура выручки в России  мобильных услуг без продаж 62,5  +6% +6% Выручка от 66,3 65,8 63,0 66,2 3 2012 Q3 кв. 2012 Q44 кв. 2012 2012 кв. Q112013 2013 2 кв. Q2 2013 2013 +2% Выручка от 70,3 фиксированных 13,8 услуг (млрд рублей) Q2 2012 14,1 13,9 3 2012 Q3 кв. 2012 кв. Q442012 2012 1 кв. Q1 2013 2013 2 кв. Q2 2013 2013 3 кв. Q3 2013 2013 (млрд рублей) Q2 2012 8,1 8,1 3 2012 Q3 кв. 2012 4 кв. Q4 2012 2012  Увеличение продаж телефонов в квартальном исчислении обусловлен как сезонными факторами, так и ростом продаж брендированного оборудования +3% 41,3 42,7 9M 2012 9M 2013 14,2 кв. Q332013 2013 Выручка от продаж телефонов6,5 и оборудования Квартальное снижение доходов от фиксированных услуг на фоне единоразового эффекта от отражения выручки от услуг В2G во 2 кв. 2013 г. 9M 2012 9M 2013 +22% -12%  199,5 187,9 -2% 14,4 14,3 Рост выручки от фиксированных услуг в годовом исчислении за счет перехода абонентов платного ТВ на цифровую платформу и рост продаж сервисов цифрового телевидения на базе модернизированных сетей в регионах +6% телефонов и оборудовния Q2 2012 (млрд рублей) Значительный рост выручки от мобильных услуг в годовом исчислении за счет роста потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных -10% 20,6 5,6 5,8 1 кв. Q1 2013 2013 2 2013 Q2 кв. 2013 3 кв. Q3 2013 2013 18,6 9M 2012 9M 2013 7,1 15
  16. 16. РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса +2% +4% ARPU (рубли) 297 313 306 292 306 319 Q2 2012 Q3 кв. 3 2012 2012 Q4 2012 4 кв. 2012 Q1 кв. 1 2013 2013 Q2 2013 2 кв. 2013 Q332013 кв. 2013  Рост ARPU в годовом исчислении как результат коммерческой политики, направленной на рост потребления голосовых услуг, в том числе внутри сети, а также на потребление сервисов передачи данных на смартфонах и планшетах  Рост MOU отражает отражает рост потребления голосовых услуг и повышение лояльности абонентов +2% +8% MOU 332 337 2 кв. Q2 2013 2013 Q332013 кв. 2013 71,3 71,7 11,0% 9,5% 9,4% 9,1% 90,2 91,8 90,1 93,5 25,5% 29,5% 31,4% 29,5% 29,3% 1,01 0,95 0,94 0,92 0,95 323 309 Уровень оттока, % VAS ARPU - в % от ARPU APPM 311 Q2 2012 Абоненты, млн  Устойчивое снижение оттока на фоне запуска инновационных тарифов, изменения структуры вознаграждений дилеров с целью привлечения и удержания качественной абонентской базы 73,1 80,0 (минуты) Q3 2012 3 кв. 2012 Q4 2012 4 кв. 2012 70,7 71,2 10,3% 310 Q1 кв. 1 2013 2013 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 МТС стабильно демонстрирует минимальный уровень оттока абонентов среди основных конкурентов 16
  17. 17. РОССИЯ: операционные показатели мобильного бизнеса   +5% +7% Выручка от услуг 4 передачи 326 сообщений (млн рублей) 4 842 Q2 2012 Q33 кв. 2012 2012 5 124 4 934 Q4 2012 4 кв. 2012 Q1 1 кв. 2013 2013 9M 2012 8 626 9 265 10 096 10 969 кв. Q332012 2012 4 кв. Q4 2012 2012 Q1 1 кв. 2013 2013 кв. Q222013 2013 Выручка от 4 контентных услуг 980 (млн рублей) 4 865 Q2 2012 3 кв. Q3 2012 2012 18 875 5 402 Q4 4 кв. 2012 2012 20 256 5 267 Q11 кв. 2013 2013 21 163 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 Ключевые инициативы: 9M 2013 +41% 12 520 23 804 Q33 кв. 2013 2013 9M 2012 -11% -18%  15 279 33 585 Q2 2012 Общая выручка от VAS (млн руб.)* Q332013 кв. 2013 13 663 +14% +45% Выручка от услуг передачи данных 7 (млн рублей) 814 Q22 кв. 2013 2013 Рост выручки от услуг передачи данных за счет увеличения проникновения смартфонов и планшетов и роста пользования интернет-сервисами +12% 5 193 4 962 Рост доходов от услуг передачи сообщений в годовом исчислении за счет реализациии политики стимулирования потребления голосовых услуг и, как следствие, – рост потребления сопутствующих услуг 9M 2013 -13% 15 800 13 669 4 435 3 966 2 кв. Q2 2013 2013 3 кв. Q3 2013 2013 9M 2012 9M 2013 21 091 22 467 54 752 64 721 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013 * За исключением SMS-сообщений и пакетов данных, включенных в пакетные тарифные предложения – Кампании по стимулированию продаж доступных смартфонов «МТС 970 за 1890 рублей» со специальным тарифом для мобильного интернета – Совместная с Apple кампания по продвижению iPad Mini – Продвижение тарифа «Супер Бит» с фиксированной ценой на мобильный интернет во всех регионах РФ  Снижение выручки от контентных услуг за счет активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов 17
  18. 18. Контент и лояльность абонентов Снижение выручки от контентных услуг за счет активной борьбы с недобросовестными поставщиками контент-сервисов. Меры МТС по противодействию контент-фроду : МТС внедрила систему обязательного информирования абонентов о стоимости контентподписок в момент заказа услуги МТС изменила условия контрактов со всеми контентпартнерами, ужесточив штрафы для недобросовестных поставщиков услуг МТС создала специальный центр мониторинга и тестирования контент-услуг для защиты абонентов от фрода В дополнение к системе Антиспам МТС внедрила сервис SMS Pro, который позволяет пользователям самостоятельно блокировать входящие SMS c цифровых, коротких и буквенных номеров При самой большой абонентской базе, от услуг МТС отказывается наименьшее среди ближайших конкурентов количество абонентов и оператор поступательно снижает уровень оттока Доходы от контента, млрд рублей 6 5,4 4,87 5 4,44 5,27 4 3,97 3 2 1 0 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 Data Revenue Growth (in рублей Доходы от контента, млрд RUB mln) Динамика жалоб абонентов на контент, тыс. 500 6 5 400 4 300 3 200 2 100 1 0 5,4 4,87 448 471 5,26 351 4,43 176 3,96 58 3 кв. 2012 4 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 1 кв. 2013 кв. 2013 22кв. 2013 33 кв. 2013 кв. 2013 Уровень оттока, % 15 10,3 11,0 10 9,5 9,4 9,1 5 0 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 18
  19. 19. РОССИЯ: операционные показатели фиксированного бизнеса +8%  Рост ARPU в годовом исчислении на массовом рынке обусловлен ростом потребления услуг ЦТВ и ШПД абонентами модернизированных сетей в регионах +1% ARPU массовый рынок* 292 (рубли) Q2 2012 304 286 294 3 2012 Q3кв. 2012 4 кв. Q4 2012 2012 306 309 1 2013 Q1 кв. 2013 2 кв. Q2 2013 2013 Q3 3 кв. 2013 2013 -7% +8% ARPU корп. рынок (рубли) 7 788 Q2 2012  Рост ARPU в Москве за счет переключения абонентов с ADSL на GPON и увеличения абонентской базы 9 335 8 051 8 366 8 031 Q3 кв. 3 2012 2012 Q4 2012 4 кв. 2012 Q1 2013 1 кв. 2013 8 661 Q2 2013 2 кв. 2013  Рост ARPU в годовом исчислении на корпоративном рынке за счет продаж услуг VPN и других интеллектуальных сервисов Q332013 кв. 2013 Пройденные домохозяйства, тыс 11 761 11 723 11 930 12 070 12 134 Абоненты ШПД, тыс 2 219 2 313 2 314 2 317 2 385 Абоненты платного ТВ, тыс 2 952 2 938 2 885 2 806 2 678 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 *Не включая абонентов систем коллективного приема ТВ 19
  20. 20. Развитие розничной сети МТС  На конец 3 кв. 2013 г. Розничная сеть МТС состояла из 4 063 магазинов, 1 247 из которых - франчайзинговые Развитие розничной сети , 2010 – 2013 гг. 4 147  В 3 кв. 2013 г. доля продаж смартфонов составила 50,4% от общего числа проданных телефонов в салонах МТС   МТС фокусируется на продвижении доступных смартфонов, в том числе – брендированных. Смартфоны стоимостью до 5000 рублей составили 56% от общего объема проданных смартфонов в 3 кв. 2013 г. Троекратный в годовом исчислении рост проникновения планшетов обусловлен увеличением продаж устройств компаний Apple и Samsung в розничной сети МТС и расширение продуктового портфеля 4 063 3 523 В 2013 г. МТС концентрируется на росте эффективности торговых точек и оптимизации франчайзинговых салонов  4 462 2 327 2010 2 460 2011 Франчайзинговые Own stores магазины 2 889 2012 Собственные Franchise stores магазины 2 816 3Q3 2013 кв. 2013 Продажи и проникновение смартфонов*, 2010 – 2013 гг. 50,4% 50% 40% 31,8% 25,4% 30% 29,3% 15,2% 22,9% 20% 10% 10,4% 14,0% 0% 2010 2011 2012 Q3 2013 3 кв. 2013 Продажи smartphones через собственные салоны% of total handsets sold % от общих продаж sales of смартфонов through MTS own stores as розничной сети МТС, in units телефонов Проникновение смартфонов, %% от общего количества зарегистрированных smartphones penetration as в of all registered mobile phones on MTS network в сети устройств *МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux или Bada, Asha 20
  21. 21. Брендированные смартфоны МТС  MTС 970 по цене 1890 рублей* стал лидером продаж в России** с 150 тысячами проданных аппаратов в августе и сентябре 2013 г.  Запуск продаж смартфона MTС-970 стимулировал рост продаж брендированных смартфонов до 30% от всех смартфонов, проданных в розничной сети МТС в 3 кв. 2013 г. с 9% во 2 кв. 2013 г.  Абоненты переходящие с обыкновенных телефонов на смартфон MTС 970 демонстрируют 25% повышение ARPU и удваивают ARPU от услуг передачи данных  ARPU от услуг передачи данных пользователей брендированных смартфонов МТС на 20% выше ARPU пользователей услуг передачи данных по всем другим смартфонам*** , представленным в рознице МТС, благодаря более активному пользованию предустановленными приложениями Портфолио брендированных телефонов МТС MTС 968      Android 4.1 Процессор 1 Гц Экран 3.5” Поддержка 3G Камера 2,5 мегапикселей MTС 975 6 490 руб. 4 990 руб. MTС 965 MTС 970 MTС 972 3 190 руб. 2 990 руб. 1 890 руб. *Цена действовала с 29 июля по 30 сентября 2013 г. при покупке со специальным тарифом ** В соответствие с данными агентства GfK за август и сентябрь 2013 г. *** МТС определяет смартфон как устройство на операционной системе iOS, Android, Windows, Blackberry OS, Symbian, Linux , Bada, Asha 21
  22. 22. УКРАИНА: финансовые результаты Выручка в Украине +3% +5% -1% 7 280 2 664 2 398 2 397 2 384 кв. Q442012 2012 1 кв. Q1 2013 2013 7 525 9M 2012 9M 2013 2 633 2 507 (млн гривен) Q2 2012 3 кв. Q3 2012 2012 1 243 кв. Q332013 2013 +5% +3% -4% OIBDA в Украине кв. Q222013 2013 1 416 1 200 1 227 1 317 1 355 3 кв. Q3 2012 2012 4 2012 Q4 кв. 2012 1 кв. Q1 2013 2013 2 2013 Q2кв. 2013 3 кв. Q3 2013 2013 53,1% 50,1% 51,5% 52,5% 51,5% 3 719 3 900 (млн гривен) Q2 2012 Маржа OIBDA 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012  На динамику выручки в годовом исчислении повлияли высокие доходы, связанные с проведением в 3 кв. 2012 г. в Украине Чемпионата УЕФА, а также общее ухудшение макроэкономических показателей и отсутствие лицензий 3G, что отражается на развитии интернетсервисов 9M 2013 51,1% 51,8% 9M 2012  На динамику показателя OIBDA повлияло увеличение затрат на привлечение абонентов, в том числе из-за роста дилерской комиссии 9M 2013 22
  23. 23. УКРАИНА: операционные показатели -11% +2% 40 44 38 37 38 39 Q2 2012 кв. Q332012 2012 Q4 2012 4 кв. 2012 Q1 2013 1 кв. 2013 Q22 кв. 2013 2013  Снижение ARPU в годовом исчислении связанно с размытием абонентской базы за счет низкодоходных абонентов , а также позитивным влиянием проведения Чемпионата УЕФА в 3 квартале 2012 г. на доходы 3 кв. Q3 2013 2013 ARPU (гривны) -3% -8% 611 MOU (минуты) 610 600 580 561 кв. Q332012 2012 Q2 2012 602 4 кв. Q4 2012 2012 1 кв. Q1 2013 2013 2 2013 Q2 кв. 2013  Эффект от квартального увеличения ARPU за счет влияния сезонности ослаблен ростом количества низкодоходных абонентов 3 кв. Q3 2013 2013 Абоненты*, млн 20,1 20,7 21,0 21,6 22,4 Уровень оттока, % 9,0% 5,8% 6,7% 6,0% 6,6% VAS ARPU (гривны) 11,8 16,3 12,7 12,1 12,2 - в% от ARPU 26,9% 42,7% 34,1% 31,5% 31,3% SAC (гривны) 56,7 60,4 51,9 56,2 57,1 APPM 0,072 0,063 0,062 0,066 0,069 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 *Включая абонентов CDMA  Снижение МOU как результат увеличения абонентской базы за счет низкодоходных абонентов 23
  24. 24. УКРАИНА: операционные показатели  Ключевые инициативы в 3 кв. 2013 г.: Выручка от услуг передачи225 сообщений (млн гривен) Q2 2012 256 Q3 кв. 3 2012 2012 Q2 2012 304 257 270 Q4 2012 4 кв. 2012 Q1 2013 1 кв. 2013 Q2 кв. 2 2013 2013 Q3 кв. 3 2013 2013 Выручка от контентных услуг 129 (млн гривен) Q2 2012 Общая выручка от VAS (млн гривен) 415 224 198 Q3 2012 3 кв. 2012 735 317 Q442012 кв. 2012 Q11 кв. 2013 2013 132 3 кв. Q3 2012 2012 4 2012 Q4 кв. 2012 9M 2012 9M 2013 Q2 2013 2 кв. 2013 +31% 733 561 260 249 Q3 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013 2013 – Увеличение числа минут и объема трафика, предоставляемого лояльным абонентам для удержания абонентской базы – Запуск брендированной лотереи МТС – Запуск специальных тарифов для планшетных компьютеров +15% -5% +17% 119 830 +4% +32% Выручка от услуг передачи данных 178 (млн гривен) +13% +5% +5% 389 162 146 138 1 кв. Q1 2013 2013 2 кв. Q2 2013 2013 Q33 кв. 2013 2013 446 9M 2012 9M 2013 701 996 798 772 804 2 040 2 374 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013  Увеличение выручки от услуг передачи данных в годовом исчислении благодаря успеху кампаний по стимулированию пользования услугами по передаче данных в сетях CDMA и EDGE 24
  25. 25. АРМЕНИЯ: финансовые результаты Выручка в 19,1 Армении 21,8 20,1 17,8 +5% +14% +3% 22,5 19,8 60.1 57.5 (млрд драм) Q2 2012 Q33 кв. 2012 2012 кв. Q442012 2012 1 кв. Q1 2013 2013 Q22 кв. 2013 2013 9,9 Армении (млрд драм) Q2 2012 Маржа OIBDA 9M 2012 9M 2013 +18% -2% OIBDA в 3 кв. Q3 2013 2013 -6% 33.7 31.6 9M 2012 9M 2013 12,5 10,7 8,9 10,4 12,2 Q33 кв. 2012 2012 4 кв. Q4 2012 2012 1 кв. Q1 2013 2013 2 2013 Q2 кв. 2013 Q33 кв. 2013 2013 57,2% 53,4% 50,3% 52,3% 54,4% 58,7% 52,5% 2 кв. 2013 3 кв. 2013 9M 2012 9M 2013 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013  Рост выручки в годовом исчислении за счет активного стимулирования потребления голосовых услуг и сервисов передачи данных  Значительное увеличение выручки в квартальном исчислении за счет сезонного увеличения пользования голосовыми и роуминговыми услугами  Квартальный рост OIBDA соответствует динамике выручке и сезонным факторами  Небольшое снижение OIBDA в годовом исчислении в связи с отражением в 3 кв. 2012 г. дохода, полученного от продажи оборудования 25
  26. 26. АРМЕНИЯ: операционные показатели +2% ARPU (драмы)739 2 Q2 2012 +13% 3 055 2 762 2 434 2 750 3 108 3 кв. Q3 2012 2012 4 2012 Q4 кв. 2012 1 кв. Q1 2013 2013 2 2013 Q2кв. 2013 3 2013 Q3 кв. 2013 +12% MOU 342 (минуты) Q2 2012 Абоненты, тыс. Уровень оттока, % SAC (драмы) APPM  Квартальный рост ARPU за счет сезонных факторов, включающих рост потребления голосовых услуг, сервисов передачи данных и роуминга  Рост MOU в годовом исчислении как результат кампаний по стимулированию голосового трафика, в том числе в роуминге +7% 346 347 330 365 389 Q33 кв. 2012 2012 4 кв. Q4 2012 2012 1 2013 Q1кв. 2013 2 2013 Q2кв. 2013 3 2013 Q3 кв. 2013 2 353,9 2 405,0 2 379,2 2 356,4 2 382,2 7,2% 6,7% 8,2% 8,6% 8,0% 6 294,7 6 332,7 6 506,2 6 287,4 6 077,1 8,8 8,0 7,4 7,5 8,0 2 кв. 2013 3 кв. 2013 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013  Уменьшение уровня оттока за счет кампаний, направленных на рост лояльности абонентов 26
  27. 27. ТУРКМЕНИСТАН: финансовые результаты +12% x20 Выручка в Туркменистане (млн манат) 48,3  1 октября 2012 г. стартовали продажи SIM-карт для абонентов 27,0 3,3 3 2012 Q3 кв. 2012 4 кв. Q4 2012 2012 кв. Q112013 2013 2 2013 Q2 кв. 2013 н/о OIBDA в Туркменистане (млн манат) Маржа OIBDA 70,2 62,6  30 августа 2012 г. МТС перезапустила сеть в Туркменистане, существующие абоненты могли реактивировать SIM-карты кв. Q332013 2013 +30% 13,2 26,9 8,5 20,7 (-9.5) Q332012 кв. 2012 Q442012 кв. 2012 Q112013 кв. 2013 Q222013 кв. 2013 31,5%  Квартальный рост OIBDA на 30% в 3 кв. 2013 г. отражает динамику роста выручки Q33 кв. 2013 2013 н/о  В 3 кв. 2013 г. рост выручки в квартальном исчислении на 12% за счет увеличения абонентской базы, роста выручки по интерконнекту и роста потребления сервисов по передаче данных 27,2% 3 кв. 2012 4 кв. 2012 1 кв. 2013 33,1% 38,3% 2 кв. 2013 3 кв. 2013 27
  28. 28. ТУРКМЕНИСТАН: операционные показатели +8% ARPU (манаты) 7,9 Q4 кв. 4 2012 2012 9,7 11,1 12,0 Q1 кв. 1 2013 2013 Q2 2013 2 кв. 2013 Q3 2013 3 кв. 2013  Рост ARPU за счет успешной маркетинговой политики направленной на привлечение новых абонентов и стимулирование потребления голосовых сервисов и сервисов по передаче данных +3% MOU (минуты) 302 Q4 2012 4 кв. 2012 Абоненты, тыс 473 527 541 Q1 кв. 1 2013 2013 Q2 2013 2 кв. 2013  Рост MOU обусловлен продвижением тарифов, стимулирующих внутрисетевые вызовы Q3 2013 3 кв. 2013 1 440,0 1 888,2 1 882,6 2 009,6 Уровень оттока, % н/о н/о 17% 6,7% SAC (манаты) 6,2 9,5 13,6 18,1 APPM 0,03 0,02 0,02 0,02 4 кв. 2012 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 28
  29. 29. Спасибо за внимание! Дополнительная информация: Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» pr@mts.ru

×