Рынок интернет-кинотеатров в России 2013

1,301 views

Published on

Исследование iKS-Consulting. Рынок интернет-кинотеатров в России. 2012-2018 годы.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
493
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Рынок интернет-кинотеатров в России 2013

  1. 1. Российский рынок онлайн-кинотеатров – 2013
  2. 2. 2 Рынок онлайн-кинотеатров Методология исследования Источники информации: ответы онлайн-кинотеатров по запросу их бизнес-показателей и в рамках обсуждения трендов развития отрасли результаты опроса экспертов рынка (АЦВИ, TNS, GFK, AdFox) специальные системы статистики (Google Analytics, SimilarWeb, Alexa, СПАРК, статистика магазинов приложений и др.) общепринятые измерения по онлайн-видео (статистика TNS, comScore) проведенные другими компаниями опросы (Омнибус GfK) пресс-релизы и прочая информация, доступная в открытом доступе
  3. 3. 3 Объем рынка онлайн-кинотеатров Драйверы роста рынка: Широкое распространение connected-устройств, позволяющих смотреть видео в сети – смартфонов, планшетов, Smart- телевизоров Усилия легальных игроков, направленные на продвижение своих сервисов и способствующие росту их качества и узнаваемости Растущий интерес рекламодателей, вызванный многомиллионной аудиторией видеоресурсов и новыми возможностями интернет- видеорекламы Укрепление правовой базы и ужесточение борьбы с пиратством Растущий интерес правообладателей к возможностям получения дополнительных доходов в сети Интернет Доходы, млн руб.
  4. 4. 4 Крупнейшие игроки На рынке присутствует свыше двух десятков игроков, 9 игроков контролируют 97% рынка. В 2013 году оборот большинства крупнейших онлайн-кинотеатров увеличился более чем в 1,5 раза. Пока рано говорить о наиболее эффективных моделях бизнеса – есть примеры успешного развития как по рекламной, так и по платной модели. Контентная политика игроков существенно различается – создание широкого и разнообразного каталога (ivi, Megogo), фокус на киноновинках (Play), наличие эксклюзивного ТВ-контента (Zoomby, Videomore), наличие UGC-контента и контента собственного пр-ва (Tvigle). Общей чертой является стремление онлайн- кинотеатров охватить аудиторию всех устройств, присутствуя на максимально возможном числе платформ. Структура рынка по игрокам Оборот крупнейших онлайн-кинотеатров, 2011-2013, млн руб
  5. 5. 5 Аудитория онлайн-кинотеатров Быстрый рост аудитории Smart-телевизоров и мобильных устройств за счет роста проникновения connected-устройств Рост числа приложений онлайн-кинотеатров для мобильных устройств и Smart-телевизоров.  Рост скоростей интернет-доступа – в частности, мобильного, позволяющих просматривать видео онлайн Аудитория ОК по устройствам Источник: iKS-Consulting, GfK, ФОМ, Росстат
  6. 6. 6 Аудитория WEB С точки зрения регулярных измерений инструменты для оценки web аудитории наиболее развиты: Данные счетчиков, которые устанавливают площадки - Google Analytics, Live Internet, Yandex Metrica, TNS Metrix Панели- TNS, comScore и Gemius. TNS: в части видео города 100 тыс.+, возраст 12-54 в части всей аудитории сайта - вся Россия, 12-64. comScore: вся Россия, 6+ Аудитория видеороликов на сайте (без партнерских площадок), тыс, декабрь 2013 Онлайн-кинотеатр Аудитория видеороликов, тыс. comScore Video Metrix Total Unique Viewers TNS Web Index Reach Все населенные пункты Возраст 6+ Города 100+ Возраст 12 – 64 лет Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Совокупная аудитория 26 912 25 246 16 134 15 753 TVIGLE.RU 10 185 9 532 7 929 7 769 IVI.RU 8 889 9 171 4 084 3 876 VIDEOMORE.RU 9 379 7 748 5 680 5 579 ZOOMBY.RU 5 696 7 006 3 025 1 845 MEGOGO.NET 6 368 5 106 1 703 2 698 MOLODEJJ.TV 5 464 3 573 3 173 2 848 TVZAVR.RU 2 112 1 793 н/в н/в NOW.RU 280 230 н/в н/в GETMOVIES 65 78 н/в н/в VIDEO 53 43 н/в н/в Аудитория онлайн-кинотеатров, ноябрь-декабрь 2013 Источник: TNS Источник: comScore, TNS 3876 2849 2698 1898 1830 613 Ivi Molodejj Megogo Tvigle Zoomby Videomore
  7. 7. 7 Аудитория WEB Качество трафика Доля переходов в структуре трафика, ноябрь 2013 - январь 2014, % 19,6% 10,5% 19,0% 10,0% 17,6% 5,4% 33,2% 66,5% 51,2% 59,4% 46,8% 82,0% 44,4% 17,4% 17,8% 29,0% 24,1% 12,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ivi megogo tvigle tvzavr videomore zoomby Direct Refferal Search Other Источник: similarWeb Онлайн-кинотеатр similarWeb Alexa Avg. time on site Avg. page views Bounce Rate Avg. time on site Avg. page views Bounce Rate IVI.RU 7:01 3,71 40% 6:52 4,72 37,20% MEGOGO.NET 2:33 2,37 64% 3:08 2,98 64,70% TVIGLE.RU 1:50 1,77 66% 2:15 2,19 71,00% TVZAVR.RU 3:00 2,76 52% 3:22 2,88 48,20% VIDEOMORE.RU 5:16 2,17 61% 3:01 3,03 42,10% ZOOMBY.RU 1:51 1,51 84% 1:51 1,84 73,80% Ранжирование сайтов по метрикам трафика, ноябрь 2013-январь 2014 Источник: similarWeb, Alexa Для оценки качества аудитории важно учитывать, откуда пришли посетители: Direct traffic – посетители, совершившие прямой вход на ресурс (в результате прямого набора адреса сайта в адресной строке). Refferal traffic – посетители, пришедшие на сайт по ссылкам на сторонних сайтах. Search traffic – посетители, пришедшие из поисковых систем и рекламных объявлений поисковых систем Важно учитывать не только размер аудитории, но и ее качество по таким показателям, как: Показатель отказа (bounce rate) – доля посетителей сайта, посетивших только одну страницу ресурса Глубина просмотра (Avg. page views) – среднее количество страниц в пределах одного ресурса, по которым пользователь произвел переходы Время пребывания (Avg. time on site) – среднее время, в течение которого пользователь находился на сайте.
  8. 8. 8 Аудитория мобильных устройств и Smart-телевизоров Проникновение устройств, 2013 Рост проникновения connected-устройств привел к значительному росту аудитории видео на мобильных устройствах и Smart- телевизорах: Тем не менее, измерения этой аудитории пока еще не проводятся Мобильные устройства: уммарное число загрузок мобильных приложений онлайн-кинотеатров к концу 2013 года составило 14,3 млн. жемесячная мобильная аудитория онлайн-кинотеатров составляет около 4,8 млн. Smart-телевизоры: риложениями Smart TV (с учетом приставок с функцией Smart TV) пользуются 2,9 млн дх. учетом среднего размера и состава домохозяйств аудитория приложений онлайн-кинотеатров в Smart TV составила по итогам 2013 года не менее 6,5 млн человек. Количество, млн Число пользователей/ устройств, млн Проникновение, % Смартфоны 45,0 31% Планшеты 10,0 7% SMART-TV 6,8 12% в т.ч. подключенных к Интернету 4,2 8% Онлайн-кинотеатр Число загрузок, тыс. IVI.RU 9 000 TVZAVR 2 100 MEGOGO 1 628 ZOOMBY 759 VIDEOMORE 700 TVIGLE 48 Число установок мобильных приложений, 2013 Число дх со Smart- телевизорами 6,8 млн Число Smart- телевизоров , подключенных к Интернету, 4,2 млн Пользуются приложениями Smart TV *) 2,9 млн дх Аудитория Smart-телевизоров, 2013
  9. 9. 9 Видеосмотрение По частоте просмотра видеоаудитория Smart- телевизоров значительно опережает аудиторию прочих устройств В то же время на мобильных устройствах намного больше смотрят короткого контента Средняя продолжительность просмотра по всем устройствам – 12–16 минут Из-за высокого потребления видеоконтента в Smart TV и структура видеотрафика все больше смещается в сторону больших экранов. Как следствие, даже в отсутствие независимых измерителей рекламодатели все чаще размещают рекламу в приложениях для Smart-телевизоров. Структура видеопросмотров Онлайн-кинотеатр Число просмотров в месяц Web 3,1 Мобильные устройства 5,9 Smart-телевизоры 11,5 Декабрь 2012 Декабрь 2013 ПовидеопросмотрамПоразмещениюрекламы Источник: ivi Пресс-конференция по итогам 2013 года Структура видеосмотрения и структура размещенной рекламы онлайн-кинотеатра ivi.ru, 2013/2012
  10. 10. 10 Основные бизнес-модели Рекламная и платная модели Структура рынка, 2013 Рост отдельных сегментов, 2013/2012 По итогам 2013 года доля платной модели в структуре рынка составила 22% (против 10% годом ранее). Причины роста рекламных доходов : величение совокупной аудитории онлайн-кинотеатров до 24 млн человек – более трети российских интернет-пользователей ущественное увеличение видеосмотрения в сети до 100-200 млн просмотров в месяц у лидирующих игроков ногократный рост видеосмотрения на мобильных устройствах и Smart TV и формирование спроса на данный инвентарь у рекламодателей (до 25% рекламных бюджетов) лучшение рекламного продукта – активная продажа спецпроектов и появление интерактивных форматов, помимо базовых видеороликов Причины роста доходов по платной модели : ост проникновения Smart-телевизоров и популярность на них приложений онлайн-кинотеатров асширение контентного предложения за счет новинок кинопроката и сокращения «окна» со стороны правообладателей для интернет-ресурсов ринятие «антипиратского» закона и начало этапа «обеления» сегмента онлайн-видео в Рунете
  11. 11. 11 Основные бизнес-модели Рекламная модель Преимущества онлайн-видеорекламы перед телевизионной рекламой: П ерсонализированный таргетинг К онтроль рекламной нагрузки И нтерактивность Прогноз развития В 2018 году доходы от рекламы все еще будут превышать доходы, полученные по платной модели. В целом объем данного сегмента вырастет к 2018 году в 3,8 раза и достигнет 4,9 млрд руб. (GAGR 31%). Факторами роста доходов онлайн-кинотеатров от размещения рекламы станут: ост аудитории онлайн-кинотеатров и повышение интереса рекламодателей к видеорекламе в сети Интернет овершенствование методов измерения аудитории, в том числе аудитории мобильных устройств и Smart-телевизоров. ост качества рекламного продукта – увеличение доли интерактивной рекламы и спецпроектов Объем доходов онлайн-кинотеатров от размещения рекламы, 2012 -2018П, млрд руб. 12% 30% 88% 70% 4q2012 4q2013 Спецпроекты и интерактивы Стандартные размещения Растущий спрос на интерактивные видеоформаты в ivi.ru
  12. 12. 12 Основные бизнес-модели Платная модель Способы оплаты видеоконтента в онлайн-кинотеатрах: SVoD (Subscription Video on Demand) –подписка TVoD (transactional VoD) - покупка контента на условиях однократного просмотра или краткосрочной аренды EST (electronic sell-through) – покупка единицы контента с возможностью многократного просмотра В 2013 году основная доля доходов по платной модели (85%) пришлась на TVoD – разовые покупки фильмов. Доля подписки (SVoD) составила менее 15%. Прогноз развития Доходы, полученные по платной модели, в ближайшие 5 лет будут расти более высокими темпами – в среднем на 73% в год. Объем сегмента вырастет по сравнению с 2013 годом в 12,8 раз и достигнет 4,6 млрд руб. Основными факторами, способствующими росту доходов от оказания услуг по платной модели, станут: ∀Рост проникновения Smart-телевизоров – устройств, наиболее приспособленных для просмотра качественного «длинного видео». ∀Политика правообладателей по отношению к новинкам кинопроката (новинки не предоставляются по рекламной модели) ∀Укрепление законодательной базы ведет к тому, что новинки все труднее найти на пиратских сайтах бесплатно. ∀Формирование лояльной аудитории у онлайн-кинотеатров. Структура доходов от пользовательских платежей , 2013 Объем доходов онлайн-кинотеатров от платежей пользователей, 2012 -2018П, млрд руб.
  13. 13. 13 Прогноз развития рынка онлайн-кинотеатров По прогнозам iKS-Consulting, в 2014 году рынок онлайн-кинотеатров продолжит динамичное развитие: темпы роста превысят 75%, объем рынка достигнет 2,9 млрд руб. Основные драйверы роста останутся прежними: увеличение видеосмотрения за счет мобильных устройств и Smart TV, расширение контентного предложения по платной модели, в т.ч. за счет киноновинок, легализация всего рынка онлайн- видео. Рынок будет продолжать динамично развиваться и к 2018 году вырастет в 5,7 раза до 9,5 млрд руб при средних темпах роста (CAGR) 43%. Объем рынка 2014-2018 П, млрд руб.
  14. 14. 14 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! За полными результатами исследования «Российский рынок онлайн-кинотеатров - 2013» обращайтесь ek@iks-consulting.ru

×