1.Dr. Luis Gomez Oliver Fao Panorama Mundial del Sector Agropecuario

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1.Dr. Luis Gomez Oliver Fao Panorama Mundial del Sector Agropecuario

  1. 1. CONSEJO MEXICANO DE LA CARNEXXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA “UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO” PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO Luis Gómez Oliver Febrero 2012 LOGO
  2. 2. PRODUCCIÓN
  3. 3. LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT
  4. 4. Fuente:FAO/FAOSTAT
  5. 5. LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT
  6. 6. Fuente:FAO/FAOSTAT
  7. 7. Fuente:FAO/FAOSTAT
  8. 8. LOGO Fuente: FAO/FAOSTAT
  9. 9. Fuente:FAO/FAOSTAT
  10. 10. CONSUMO
  11. 11. MERMAS Y DESPERDICIOSUn tercio del total de alimentos producidos en el mundo se desperdicia(1300 millones de toneladas cada año)  Países desarrollados: 280 Kg anuales por persona  América Latina: 220 Kg anuales por persona  África y Sudeste Asiático: 170 Kg anuales por personaCausas principales:  Limitaciones técnicas en la cosecha.  Falta de infraestructura para almacenamiento y cadenas de frío.  Deficiencias en empaque y comercialización.  Comportamiento del consumidor  En países desarrollados: 105 Kg al año por persona.  En América Latina: 20 Kg al año por persona.  En África y Sudeste Asiático: 6 a 11 Kg al año por persona.
  12. 12. Consumo de cereales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México America Central Asia India China Mundo África Europa Canadá America del Sur EEUU Oceania 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2007 1990-1992Fuente: FAO
  13. 13. Consumo de arroz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México Asia China India Mundo America del Sur África Oceania America Central Canadá EEUU Europa 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 1990-1992Fuente: FAO
  14. 14. Consumo de trigo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México Europa Canadá EEUU Oceania China Mundo Asia India America del Sur África America Central 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 1990-1992Fuente: FAO
  15. 15. Consumo de maíz por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México America Central África America del Sur Canadá Mundo EEUU Asia Europa China India Oceania 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 1990-1992Fuente: FAO
  16. 16. Consumo de frijoles por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México America Central America del Sur India EEUU África Mundo Asia Canadá Europa Oceania China 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2007 1990-1992Fuente: FAO
  17. 17. Consumo de frutas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México Canadá EEUU America Central Oceania America del Sur Europa Mundo China Asia África India 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2007 1990-1992Fuente: FAO
  18. 18. Consumo de hortalizas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México China Asia Mundo Canadá Europa EEUU Oceania America Central África America del Sur India 0 20 40 60 80 100 120 2007 1990-1992Fuente: FAO
  19. 19. Consumo de aceites vegetales por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Canadá Oceania EuropaAmerica del Sur MundoAmerica Central China Asia África India 0 5 10 15 20 25 30 2007 1990-1992Fuente: FAO
  20. 20. Consumo de azúcar por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Canadá America Central Oceania Europa America del Sur Mundo India Asia África China 0 10 20 30 40 50 60 70 2007 1990-1992Fuente: FAO
  21. 21. Consumo de bebidas alcohólicas por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México Canadá Europa Oceania EEUU America del Sur America Central China Mundo África Asia India 0 20 40 60 80 100 120 2007 1990-1992Fuente: FAO
  22. 22. Consumo de total de carne por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Oceania Canadá EuropaAmerica del Sur America Central China Mundo Asia África India 0 20 40 60 80 100 120 140 2007 1990-1992Fuente: FAO
  23. 23. Consumo de carne de bovino por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Oceanía Canadá América del Sur EuropaAmérica del Centro Mundo Africa China Asia India 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2007 1990-1992Fuente: FAO
  24. 24. Consumo de carne aves por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Canadá Oceania America del Sur America Central Europa Mundo China Asia África India 0 10 20 30 40 50 60 2007 1990-1992Fuente: FAO
  25. 25. Consumo de carne cerdo por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México Europa China EEUU Canadá Oceania Mundo Asia America del … África India 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2007 1990-1992Fuente: FAO
  26. 26. Consumo de carne ovinos y caprinos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México Oceania China África Europa Mundo Asia Canadá America Central America del Sur India EEUU 0 5 10 15 20 25 2007 1990-1992Fuente: FAO
  27. 27. Consumo de leche por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Europa Canadá OceaniaAmerica del Sur America Central Mundo India Asia África China 0 50 100 150 200 250 300 2007 1990-1992 Fuente: FAO
  28. 28. Consumo de queso por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México EEUU Europa Canadá Oceania Mundo America Central America del Sur África Asia China India 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2007 1990-1992Fuente: FAO
  29. 29. Consumo de huevos por persona al año, trienio 1990-1992 y 2007 (kg/pers/año) México China America Central EEUU Europa Canadá Asia Mundo America del Sur Oceania África India 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2007 1990-1992Fuente: FAO
  30. 30. PRECIOS
  31. 31. Evolución de los precios internacionales de alimentos. Agosto 2006 Mayo 2010 a Febrero 2011 a Mayo 2010 a abril 2008 Febrero 2011. Septiembre 2011 a enero 2012. ** Porcentajes**Alimentos 72.44 40.25 -5.39 26.32 Carnes 19.80 12.41 3.97 17.67 Lácteos 96.24 9.98 -6.67 -1.15Cereales 131.52 66.75 -5.52 43.59 Aceites 130.23 64.13 -14.84 36.48 Azúcar -6.63 93.86 -9.38 54.97 Maíz 117.88 76.13 4.35 68.47 Trigo 108.18 76.99 -19.84 35.50 Arroz 230.23 35.31 14.78 60.94Fuente: GIEWS, FAO.
  32. 32. ÍNDICES DE PRECIOS INTERNACIONALES 2002-2004 = 1002002-2004=100 400 350 300 250 200 150 100 50 Aceites Azúcar Cereales Fuente: FAO.
  33. 33. IMPACTOS DE LA CRISIS ECONOMICA Doble presión sobre la población pobre.  pérdidas de empleos  disminución de las remesas Menor capacidad de los gobiernos.  nuevas urgencias sociales  menores ingresos fiscales Especulación financiera.  desconfianza de inversionistas  ambición de ganancias rápidas Volatilidad de los precios de los alimentos.  afecta a productores y consumidores  distorsiona la asignación de recursos  desalienta la inversión  encarece el financiamiento agrícola  dificulta la formulación y la instrumentación de políticas
  34. 34. FACTORES ESTRUCTURALES DEL ALZA DEPRECIOS INTERNACIONALES DE ALIMENTOS Continuo deterioro de los precios de productos agropecuarios en el largo plazo. Sub-inversión en agricultura. Marginación rural. Pérdida acumulada de recursos naturales. Incremento en el consumo de alimentos de origen animal (China, India, Brasil, etc.) Desbalance deficitario acumulativo.
  35. 35. FACTORES COYUNTURALES DE LA CRISIS Pérdidas de cosechas por fenómenos climáticos extremos (Rusia, Canadá, Australia, Argentina). Restricciones a las exportaciones. Compras de pánico. Elevación del precio del petróleo Especulación financiera con productos básicos
  36. 36. 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 50,0 0,0 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 NominalFuente: Elaboración propia con datos de FAO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 Real 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 (2002-2004=100) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  37. 37. EXISTENCIAS DE CEREALES RESPECTO DE LA DEMANDA (en el mundo y en los principales países exportadores) INVENTARIOS RESPECTO DE LA DEMANDA (%) Cereales Arroz Trigo Maíz Periodo Principales Principales Principales Principales Mundo Mundo Mundo Mundo exportadores exportadores exportadores exportadores 2001/02 29.9 21.3 35.3 25.6 39.1 22.5 21.4 15.9 2002/03 25.0 16.0 29.2 15.6 34.4 19.2 17.3 13.1 2003/04 20.8 14.8 25.5 15.7 26.7 17.8 15.1 10.7 2004/05 23.2 18.3 23.8 13.5 29.2 22.8 19.1 18.7 2005/06 22.7 19.1 24.6 16.1 29.1 23.4 18.1 17.7 2006/07 19.7 14.5 24.2 15.4 25.1 16.2 14.8 12.0 2007/08 18.8 14.0 25.2 17.5 21.3 12.3 14.9 12.1 2008/09 22.3 18.0 28.2 21.7 26.4 17.7 17.6 14.6 2009/10 23.1 18.8 28.7 19.6 29.9 22.0 16.9 14.7 2010/11 21.2 15.5 29.1 18.6 27.2 18.6 14.4 9.3 2011/12 20.8 14.9 30.9 19.9 27.1 17.3 13.4 7.3Fuente: FAO, Nota informativa sobre la oferta y la demanda de cereales LOGO
  38. 38. Fuente: USDAFuente: USDA
  39. 39. Fuente: USDA
  40. 40. Fuente: USDA
  41. 41. ALZA DE PRECIOS DEL PETRÓLEO Mayores incentivos a la producción de biocombustibles. Aumento en costos de producción (fertilizantes, diesel, etc.). Incremento en costos de transporte de alimentos (internacionales y domésticos)
  42. 42. EEUU: USOS DE LA OFERTA TOTAL DE MAÍZ miles de toneladas400.000 Alcohol como combustible350.000 Otros usos (industrial, glucosa, cereales, etc)300.000 Exportaciones Alimento animal250.000200.000150.000100.000 50.000 0 Fuente: USDA
  43. 43. Precios de fertilizantes dólares corrientes.Fuente: Banco mundial. LOGO
  44. 44. Fuente: FAO LOGO
  45. 45. 0 50 100 150 200 250 300 may-99 ago-99 dic-99 mar-00 jun-00Fuente: FMI. oct-00 ene-01 abr-01 jul-01 nov-01 feb-02 may-02 Bienes básicos sep-02 dic-02 mar-03 jun-03 oct-03 ene-04 abr-04 ago-04 nov-04 feb-05 may-05 Alimentos sep-05 dic-05 mar-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 ago-07 nov-07 feb-08 Metales jun-08 sep-08 dic-08 mar-09 jul-09 oct-09 ene-10 may-10 ago-10 nov-10 Energia feb-11 jun-11 sep-11 dic-11 abr-12 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS DE BIENES BÁSICOS
  46. 46. CONSECUENCIAS DEL ALZA DE PRECIOS DE ALIMENTOS  Aumento de la población subnutrida.  Aumento de la pobreza.  Incremento en la inflación.  Incremento en las tarifas de importación de países deficitarios.  Costos fiscales por subsidios.
  47. 47. PERSONAS SUBNUTRIDAS EN EL MUNDO 1969-1971 : 878 millones (24%) 1979-1981 : 853 millones (19%) 1990-1992 : 845 millones (16%) 1995-1997 : 825 millones (14%) 2000-2002 : 857 millones (14%) 2004-2006 : 873 millones (13%) 2008 : 916 millones (14%) 2009 : 1023 millones (15%) 2010 : 925 millones (13%) 2011 : …
  48. 48. AL/C: DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
  49. 49. AUMENTO DE LA POBREZA EN EL MUNDO Entre agosto 2006 y mayo 2008: 105 millones de personas cayeron en la pobreza. (Retroceso de siete años en el combate a la pobreza). Entre junio 2010 y abril de 2011: 44 millones de personas cayeron en la pobreza (34 millones, en países de ingreso medio y 10 millones en países de bajo ingreso).
  50. 50. Incremento en los índices de precios general y de alimentos agosto 2006- abril 2008 45 Nicaragua % 40 Inflación Paraguay de Bolivia alimentos 35 Costa Rica 30 Honduras Haití 25 Guatemala Chile 20 Argentina Brasil M 15 éxico 10 Perú 5 Venezuela : 52 y 80 en índice general y alimentos 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Inflación general Fuente: CEPAL.
  51. 51. Incremento en los índices de precios general y de alimentos mayo 2010 - septiembre 2011 20 Alimentos Bolivia 18 Paraguay 16 14 Uruguay 12 Nicaragua Haití Argentina Chile Paraguay 10 Brasil El Salvador Honduras 8 Ecuador Panáma Perú Costa Rica 6 México Colombia 4 2 Venezuela ( 34, 35) 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Índice general Fuente: CEPAL.
  52. 52. ELASTICIDAD DE TRANSFERENCIAFactores de la elasticidad de transferencia de los precios internacionales a los precios al consumidor : Participación de la oferta externa. Peso relativo en el producto final. Tipo de cambio. Políticas de protección al consumidor.
  53. 53. MÉXICO: VARIACIÓN EN EL COSTO DE LA CANASTA ALIMENTARIA 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Var. % 2006-2008 -10,00 -20,00 -30,00 Legumbres Huevo Hortalizas Aceites y grasas vegetales comestible Bebidas Papa Alimentos procesados Azúcares Leche, derivados de leche Frutas frescas Carnes Pan, tortillas y cereales Var. % 2008-2011Fuente: Elaboración propia con datos de la Canasta Alimentaria INEGI – CEPAL, Banco de México, INPC
  54. 54. MÉXICO: CANASTA ALIMENTARIA (participación en la variación % del costo) 2006-2008 2008-2011 Pan, tortillas y cereales Carnes 5,7 7,9 0,9 11,3 16,7 14,5 Leche, derivados de leche 24,0 Huevo 21,911,8 Aceites y grasas vegetales comestible 29,5 Frutas, Legumbres y Hortalizas (incluye papa) 7,4 20,2 7,0 14,1 Azúcares 0,6 3,2 Bebidas
  55. 55. ÁMBITOS DE RESPUESTA Protección a los consumidores. Incremento en la producción de alimentos. Eficiencia de mercados y estabilidad de precios (internacionales e internos).
  56. 56. PROTECCIÓN A CONSUMIDORES POBRES Fortalecimiento de redes de protección social. Ampliación e intensificación de programas en marcha. Programas complementarios. No subsidios generales de precios  1° decil: 41% de ingreso; $2,500 pesos por mes  10° decil: 11% de ingreso; $15,000 pesos por mes
  57. 57. INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Potencial en países desarrollados Reducir marginalidad rural  Inversión en infraestructura.  Nueva institucionalidad rural. Inversión en agricultura sostenible. Cerrar brecha tecnológica (38% del potencial)  Inversión en investigación.  Sistema de transferencia tecnológica.
  58. 58. EFICIENCIA DE MERCADOS Reducción/regulación de oligopolios comerciales internacionales y nacionales. Reducción de costos de transporte. Reducción de costos logísticos y operativos  mermas (México: 13% en cereales)  Costos operativos en AL: 18% a 32% del precio final. Reducción de costos de transacción de productores.
  59. 59. PERSPECTIVAS
  60. 60. Consumo per cápita de arroz Kg/persona/año.Desarrollados 1999 2010En Desarrollo 2020 Mundo 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fuente: FAO - OCDE
  61. 61. Consumo per cápita de trigo Kg/persona/año.En Desarrollo 1999 2010 Mundo 2020Desarrollados 0 20 40 60 80 100 120 Fuente: FAO - OCDE
  62. 62. Consumo per cápita de maíz Kg/persona/año.Desarrollado s 1999 2010 Mundo 2020 En Desarrollo 0 5 10 15 20 25 30 35 Fuente: FAO - OCDE
  63. 63. Consumo per cápita de res Kg/persona.En desarrollo 1999 2010 2020 MundoDesarrollados 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Fuente: FAO - OCDE
  64. 64. Consumo per cápita de carne de aves de corral Kg/persona/año.En Desarrollo 1999 2010 2020 MundoDesarrollados 0 5 10 15 20 25 30 Fuente: FAO - OCDE
  65. 65. Consumo per cápita de carne de cerdo Kg/persona/año. En Desarrollo 1999 2010 Mundo 2020 Desarrollados 0 5 10 15 20 25Fuente: FAO - OCDE
  66. 66. Consumo per cápita de ovino Kg/persona/año.En Desarrollo 1999 2010 Mundo 2020Desarrollados 0 1 2 Fuente: FAO - OCDE
  67. 67. Consumo per cápita de lácteos frescos Kg/persona/año.En Desarrollo 1999 2010 2020 MundoDesarrollados 0 20 40 60 80 100 120 Fuente: FAO - OCDE
  68. 68. Consumo per cápita de quesos Kg/persona/año.En Desarrollo 1999 2010 2020 MundoDesarrollados 0 2 4 6 8 10 12 14 Fuente: FAO - OCDE
  69. 69. XXVIII CONVENCIÓN ANUAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA“UN ENFOQUE GLOBAL PARA UN NUEVO MUNDO”PANORAMA MUNDIALDEL SECTOR AGROPECUARIOLuis Gómez OliverFebrero 2012

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