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Le marche de la billetterie en ligne (en 2010)
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Le marche de la billetterie en ligne (en 2010)

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  • 1. Panorama du marché de la billetterie en ligne1Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxParis, juillet 2010
  • 2. La vente de billets est partagée entre la distribution intermédiée(physique ou en ligne) et la distribution directe via des solutionsproposées par des tiers au sein des infrastructures1)Chaine de distribution de billets2)MARCHEA1 2 3Vente par le producteur via un réseau dedistributionVente par le producteur ou lieu / salle via unesolution en ligneVente par le lieu / salle via un logiciel debilletterie en ligneProducteurdévènementsRéseaux de distributionphysiques et en ligneEffet volume :Effet prix : 1Achat du billet2Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxxxx Producteur de loisirsSource : analyses Roland Berger1) Salles de spectacles, musées, parcs de loisirs…2) Hors billetterie manuelle Tendance du marchéSolution de billetterie enligne pour le producteur /organisateur delévènementCLIENTFINALLieu / salleavec logiciel debilletterie en ligneFournisseur delogiciels pour leslieux / sallesLieu / sallesans logiciel debilletterie en ligneEffet volume :Effet prix :Nouveaucanal32Achat du billetAchat du billet• Vente de logiciel debilletterie : solutiontechnique pérenne(hardware, logiciel…)pour évènementsrécurrentsNouveaucanal
  • 3. Le marché est en phase de croissance ; les premiers signes duneconcentration du marché sont apparus en 2009Maturité du marché de la billetterie en ligneDates clés• 1998 : création de Ticketnet• 2004 : création de Digitick• Elargissement de la billetterieen ligne aux événementssportifs, festival, parc…• Autorisation de vente de billetsTaille dumarchéMARCHEA3Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptx• 2007 : autorisation de vente de billetsdématérialisés (e-ticket)• 2009 : premiers signes de concentrationdacteurs• 2010 : vente de billet pour RolandGarros 2010 exclusivement surInternet:– 180.000 billets sur 200 000 vendus endeux mois et demi (26 millions d’eurosde CA)– Réussite de la vente: plus de placedisponible depuis le 28 févrierLancement Croissance Maturité Déclin• Autorisation de vente de billetsdématérialisés (e-ticket)• Premiers signes deconcentration dacteurs• Apparition despremiers pureplayers2010• Consolidation du secteur ?• Intégration des prestatairesde billetterie online par lesindustriels delentertainement ?Source : analyses Roland Berger
  • 4. Le marché de la billetterie est tiré par le dynamisme des ventes enligne, en croissance de 15% à 20% par anTaille du marché de la billetterie [volume ; 2009]Zoom marché intermédié - Principaux réseaux dedistribution [m de billets]Concerts, spectacles, parcs d’attraction, foires, sport,festival [m billets; France]Présentation du marchéMARCHEA180160• Croissance globale du marché≈≈≈≈ 2% par an26821)22)4Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxSource : analyses Roland Berger , interviewsMarché totalVentephysique160Venteen ligne18-20≈≈≈≈ 2% par an• Croissance du marché :– billetterie physique : 0%-1%par an– vente en ligne : 15 %-20% paran26Marché total180Vente directe154Venteintermédiée• Le marché intermédié croit plusvite que le marché de la ventedirecte814Autres3) TotalTicketnet DigitickFnac -France Billet1) Inclus vente en marque blanche 2) Estimation, inclus vente en marque blanche 3) Ticket pocket, Billet reduc, Ticketack, …55% 30% 5%-10% 5%-10%Estimationpdm
  • 5. Le marché de la billetterie en ligne est un segment en croissancetiré par trois principaux driversFacteurs de développement du marché de la billetterie1MARCHEA• 2 effets favorables– effet volume– effet prix• Opportunités de5Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxCroissance desmarchés sous-jacents3Demandecroissante desacteurs delentertainement2Développementdes billetsdématérialisésCroissance dumarché de labilletterie enligneSource : analyses Roland Berger, interviews• Opportunités decroissance via lessor desbillets dématérialisés– croissance du tauxdéquipement des sallesen matériel de contrôle– complexité technique demieux en mieux maitrisée• Besoin croissant desinfrastructuresdentertainment(théâtres, musées,salles…) de séquiperde solutions debilletterie en ligneexternalisée
  • 6. Le nombre de représentations de spectacles, sensible à la sortiede grosses productions, reste orienté à la hausse (+4,3% p.a.)Evolution du nombre de représentations[milliers; 06-08]ComédieTCAM: +4.3%1.2 1.251.2 51.4Effet volume – FranceNombre de billets vendus [millions, 06-08]1 MARCHE – Sous-jacentsATCAM: 0.4%18.018.76Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxConcertThéatre1)SpectaclehumoristiqueAutres2)Comédiemusicale23.0(45%)16.9(33%)8.9(17%)1.2(2%)1.2(2%)200647.220.6(44%)17.3(37%)7.4(16%)20070.9(2%)1.2(2%)2.1(4%)8.1(16%)51.217.3(34%)22.7(44%)20081.1(2%)1) 46 théâtres privés de Paris2) Spectacles sur glace, spectacles aquatiques, illusionnistesSource : centre National de la chanson des variétés et du jazz, analyses Roland Berger200818.011.03.41.71.10.7200718.711.93.21.70.81.1200617.910.83.21.71.01.1• En 2008, nombre total de billets vendus impacté par lévolution des comédiesmusicales– aussi nombreuses en 2008 qu’en 2007– mais fréquentation en forte baisse
  • 7. Le prix des concerts a augmenté de plus de 6% depuis 2006, enpartie pour compenser la baisse des ventes des CD252322TCAM: +6,3%292928TCAM : +1,8%MARCHE – Sous-jacentsAEffet prix – France – Prix moyen du billet par catégorie [€, 06-08]Concert Spectacle humoristique17Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptx200820072006343640TCAM : -7,8%200820072006200820072006343230TCAM: +6,5%2008200720061) 46 théâtres privés de ParisSource : centre National de la chanson des variétés et du jazz, analyses Roland BergerComédie musicale Théâtre1)
  • 8. Légalisé en 2007, le billet dématérialisé remplace peu à peu le billetpapierMARCHE – DématérialisationAEssor des billets dématérialisésLe billet dématérialisé émerge…… et devrait bénéficier dune tendancehaussière• Billet dématérialisé (billet électronique) :– billet envoyé par mail sous forme dedocument pdf imprimable qui fait office debillet• Taux déquipement rapide (depuis 2007)malgré des réticences encore fortes (20% dessalles de spectacles équipées en 2 ans)– complexité à gérer plusieurs systèmes decontrôle de billet (un pour le billet papier, un28Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxbillet– nouveau stimulateur de marché :possibilité de recevoir le billet surtéléphone portable proposée par certainssites• Légalisé en 2007 : avant cette date,obligation légale pour le distributeur deconserver une souche papier du billet émis– frais de service du billet dématérialiséfacturé au client: entre 0,5€-1,3€ pourcouvrir les frais techniques (vs 5-6€ pourun envoi par courrier)contrôle de billet (un pour le billet papier, unpour le billet électronique, …)– coût élevé des systèmes de contrôle"intelligents" (capable de gérer plusieursformats de billets, reliés à un serveur debilletterie, …), notamment pour les plus petitessalles– attachement des spectateurs au billetpapier• Un différentiel de coût complet de distributionimportant au bénéfice du producteur• A titre de comparaison, le billet papier atotalement disparu du secteur aérieninternational depuis 2008Source : analyses Roland Berger, interviews
  • 9. Les créateurs de spectacles et exploitants de lieux se tournent deplus en plus vers des solutions de billetterie en ligne externalisées• Complexité technologique– enjeux techniques éloignésdu cœur de métierFacteurs dexternalisation de labilletterie Solution privilégiéeDemande croissante des acteurs de lentertainementActeurs des loisirs• Producteurs de spectacles– concerts• Demande croissante pour unMARCHE – Demande croissanteA 39Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxdu cœur de métier– pas / peu de savoir faire eninterne• Coût de développement– investissement lourd– retour sur investissementpossible uniquement avec unnombre de billets émis élevépour amortir les coûts• Difficulté à se rendre visiblesur Internet au milieu duneoffre de plus en plus abondante– concerts– comédies musicales– spectacles comiques– …• Exploitants de lieux– salles– théâtres– musées– stades– …Source : analyses Roland Berger• Demande croissante pour lesoffres de solutions– de billetterie en marqueblanche– de solutions de billetteriemise en œuvre par un tiers• Demande croissante pour unréférencement sur les sitesde vente de billets en ligne(Fnac.com, ticketnet.fr…)
  • 10. Sur les événements et prestations en prévente, la billetterie enligne est amenée à simposer"Les ventes en ligne de billets vontdevenir majoritaires. Et la partie desbillets électroniques constituera la partla plus importante des billets vendusen ligne"Emmanuel Guyot, PDG de Digitick"Les opérateurs de la prévente sontrémunérés de deux manières sur lavente de billets : par une commissionvariable ou une commissionforfaitaire. Sur Paris, c’est unpourcentage du prix du billet ; enMARCHEA10Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxEmmanuel Guyot, PDG de Digitick pourcentage du prix du billet ; enrégion, c’est plutôt forfaitaire”Tickenet"Le Salon de l’automobile ou del’agriculture font 2 millions d’entrées.Les gens achètent sur place à 80%.Idem pour les musées où les visiteurs,étrangers notamment, achètent audernier moment.Si vous excluez les structures locales(théâtres municipaux, régies), cela fait60 à 80% du marché qui échappent àla prévente”Un responsable d’un réseau physique"En 2007 à Roland Garros, la venteen ligne représentait 6.000 places,38.000 en 2008, 125.000 en 2009 et180 000 en 2010""La réussite de cette politique de e-ticketing repose sur deux piliers : labonne utilisation de la base dedonnées clients de la fédération et lanouvelle segmentation de l’offre"Frédéric Longuépée,Directeur Délégué de la FFT,Administration Générale et billetterieSource : revue de presse
  • 11. Le marché commence à se concentrer : rapprochement dacteursou intégration verticale par des industriels de lentertainment• 2009 : Acquisition de Zepass.com parDigitick.com• Digitick : historiquement spécialisé dansla vente de billets dématérialisés• 2010 : Acquisition de Satori Billetterie parDigitick.com• Digitick : spécialiste de la vente debillets dématérialisés• 2010 : Fusion de Live Nation avecTicketmaster• Live Nation :– Géant de lindustrie du spectacle auConcentration du marché – Cas récentsMARCHEA11Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxla vente de billets dématérialisés• zePASS : spécialiste de la revente“légale” de billets entre internautes• "Nous avions une demande forte de lapart de certains de nos clients pour desoutils leur permettant de lutterefficacement contre le marché noir, fléaude la billetterie. Nous pouvons désormaisleur proposer une solution sécurisée,efficace et éprouvée, au travers de laplate-forme d’échanges opérée parzePASS."Emmanuel Guyot, PDG de Digitickbillets dématérialisés• Satori : éditeurs de logiciels de gestiondu public et de billetterie pour lesétablissements culturels, lieux de visite etde loisirs (métier de back-office)• "L’alliance du savoir-faire des deuxspécialistes de la billetterie va permettreau nouveau groupe de conquérir denouveaux marchés, en France et enEurope, en unissant ressources ettechnologies"Communiqué de presse– Géant de lindustrie du spectacle auEtats Unis : 30 000 événements paran (concerts, sports mécaniques,théâtres…) réunissant plus de 60 m depersonnes– Possède 120 lieux de spectacles(amphithéâtres, arenas…)• Ticketmaster :– Désormais Live Nation Entertainment– Vente et distribution de billets pour lecompte de ses clients– Vente physique et vente en ligneSource : revue de presseRapprochement dacteurs de labilletterie en ligneRapprochement dacteurs de labilletterie en ligne aux compétencescomplémentairesIntégration verticale par un industrielde lentertainment
  • 12. Producteur de lévènementLa rémunération des intermédiaires est globalement basée sur unecommission par billet venduMODELE ECONOMIQUEBSchéma de distribution des revenus – Illustration pour un billet à 20€SSII Pure player InternetRéseaux de distributionEN DIRECT MARQUE BLANCHE AFFILIATIONOrganisateur delévènementSSII12Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxProducteur de lévènementRéseaux dedistributionRéseaux dedistribution(marque blanche)SPECTATEURlévènementRéseaux dedistributionAffiliéSSIIMusée, théâtre…Pure player Internet(offre de solution debilletterie)18 €20 €21Utilisation du systèmeet paiement audistributeur (invisible)2 20 €18 €Paiement auproducteur31Click vers leproducteur4324118 €0,5 €20 €Click chezlaffiliéRenvoivers ledistrib.20 €1~0,70 €20 €119 €2Paiement du spectateur au distributeur Paiement du distributeur Parcours clientAutres paiementsSource : analyses Roland Berger, interviews
  • 13. En plus des trois principaux réseaux de distribution, plusieursautres acteurs se positionnent sur le marché de la billetterie en ligneB to C B to B1 2Positionnement des acteurs présentssur le marché Cartographie des principaux acteurs de la distributionBilletterie ActionnariatSolutiontechniqueAnnée decréationPrix due-ticketCA# pdvphysiquesFrance Billet• Fnac• CarrefourFrance Billet 1998 0,5€69 m€(2008)7501 Vente de billets en ligne2 Solution de gestion de billetterieACTEURSC13Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptxClient finalB to CB to CB to B1• Solution de création debilletterie en ligne enself-service– Weezevents– Event Brite (US)• Solution de gestion debilletterie en ligne– Ticketnet.fr– Francebillet.com– Satori (SSII)• Billetterie en ligne– Francebillet.com– Ticketnet.fr– Digitick.com– Ticketac.com– Webguichet.com– Avosbillets.com• Interface de vente debillets de 2nde main– zepass.com– Tickechange.com– ebay.frDistributeurs traditionnels• Fnacspectacles.com• Spectacles.carrefour.com• Intermarché• Auchan.frTicketnet.fr• Shapte• Disticket (Auchan,Virgin /GroupeHDS)Tickenet 1998 1,3€ n.a. 575Digitick.com • Indépendant Digitick 2004 0,5€20 m€(2009)5000partenairesTicketac.com • Groupe Figaro Ticketac 2004 n.a. n.a. n.a.Zepass.com • Groupe Digitick Digitick 2003 n.a.~10 -15M€n.a.Fnacspectacles.com• Groupe Fnac France Billet 1958 0,5€ n.a. 750Spectacles.carrefour.fr• Groupe Carrefour France Billet 2000 0,5€ n.a.216 points deventeSource : analyses Roland Berger, interviews
  • 14. Profils dacteurs• Crée en 1976• Présent dans 17 pays• 2 métiersPrésentation de LiveNation EntertaiementBENCHMARK - ETATS UNISPrésentation de Eventbrite• Créé en 2006• Basé à San Francisco• Métier : Offre de solution de billetterie en ligne– Création dune page Internet aux couleurs de lévènementPrésentation de deux acteurs majeurs aux Etats-Unis14Marché de la billetterie en ligne - Panorama.pptx• 2 métiers– Vente de tickets en ligne– Agent dartistes (The Eagles, Aerosmith, …)• 6 700 points de vente physiques• 19 call centers• Chiffres clés [2008] :– CA : 1.5 Md$– EBITDA : 239 m$ (16%)– 140 m de billets vendus (2009) dans 17 pays• Fusion de Ticketmaster et LiveNation en 2010– désormais appelée LiveNation Entertainment• Offre de billets dématérialisés par "credit card" : utilisation pourle paiement et lentrée au concert sans aucun autre supportPositionnement "Réseau de distribution" Positionnement "Pure player Internet"– Création dune page Internet aux couleurs de lévènement– Enregistrement / gestion des inscriptions en ligne• Politique tarifaire– 2,5% de la valeur du ticket + 0,99$ per ticket– Coût maximum par ticket : 9,95$• Chiffres clés [2009]– CA : 100 m$– Ambition affichée : 1 md$ de CA dans "quelques années"3% 3% 4% 5%ReligionMusiqueConventionsEvènementsexterieurFundraisersRéseau AutresévènementsSocialEvènementssportifsEvènementsprofessionnelsConférencesFormation100%2% 3% 3% 4% 4% 11% 24% 34%Répartition des évènements par genreSource : analyses Roland Berger, site Internet, revue de presse