El mercado
de las
Telecomunicaciones
en Marruecos
Noviembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Diego Aparicio, bajo l...
EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS

ÍNDICE
1.  RESUMEN EJECUTIVO

3 

2.  DEFINICIÓN DEL SECTOR

7 

3.  OF...
EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El sector de las telecomunicaciones incluye empr...
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A pesar de que en ciertos aspectos el mercado empieza a mostrar ciertos...
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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector de las Tecnologías de la Informaci...
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DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LA...
EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS

Cabe destacar la tasa de crecimiento en valor añadido del sector en sen...
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que en 2011. Dentro de este saldo positivo, el Bank Al-Maghrib destaca ...
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3.

OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

Comercio exterior de Marruecos
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Si entramos al detalle de las importaciones por partidas3, la partida 8...
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Ranking de los principales países de origen de la importación marroquí ...
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En base a los datos recogidos en los diferentes anuarios de asociacione...
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I+D+i
Marruecos es un país en desarrollo y, como tal, el papel de la I+...
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4.

DEMANDA

Para conocer las preferencias de los consumidores y client...
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En el siguiente gráfico se muestran los hogares equipados con telefonía...
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centaje de crecimiento, las líneas de post-pago crecen a un ritmo mayor...
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Internet
El número total de abonados a Internet en septiembre de 2013 e...
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El número total de personas que usaron internet (internautas) alcanzó e...
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En relación a las tablets, no hay estadísticas oficiales, por lo que no...
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Comparativa situación de internet con otros países africanos
En noviemb...
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Tamaño de mercado
La población de Marruecos, según las estimaciones del...
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Si se tiene en cuenta el parque de líneas fijas profesionales, el...
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5.

PRECIOS

Precios de servicios de telefonía e internet
El sector de ...
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Precios de productos del sector
Los precios de los productos del sector...
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6.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Si bien es cierto que existe mucho...
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Como se puede observar en los gráficos, la partida que más importa Marr...
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Empresas exportadoras de servicios
Nº empresas
Valor exp.*

2009
17
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7.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Operadores de red fija, red móvil y 3G
Hay...
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IAM (MAROC TELECOM) (www.iam.ma)
Itissalat AI-Maghrib (IAM), conocida p...
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WANA CORPORATE (INWI) (www.inwi.ma)
WANA, es el operador de más recient...
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Tiendas especializadas
Además de grandes superficies que cuentan con un...
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A la hora de negociar un contrato con una contraparte marroquí, el inve...
EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS

Principales puertos y aeropuertos
Para tener acceso a la cadena de dist...
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El aeropuerto más importante de Marruecos es el de Casablanca, que acap...
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8.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Aranceles e impuestos
En 2012 entró en ...
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Barreras de entrada
Las principales dificultades que deberá tener en cu...
EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS

portante es la generalización de la venalidad, normalmente canalizada a...
EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS

•

Estrechez del mercado local: junto con la ventaja que Marruecos supo...
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9.

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Perspectiva general
Como se ha comentado a...
Informe: El mercado de las  Telecomunicaciones  en Marruecos
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Título: Estudio de mercado. El mercado de las telecomunicaciones en Marruecos
Autor: Aparicio Jiménez, Diego. Oficina Económica y Comercial de España en Rabat
Idioma/s: Español.
Páginas: 51
Año edición: 2013
Editor: ICEX España Exportación e Inversiones
Lugar edición: España
Resumen: Estudio de mercado sobre el sector de las telecomunicaciones en Marruecos. Recoge una definición del sector, análisis de la oferta y la demanda, precios, canales de distribución, la perspectiva del sector en los próximos años y las oportunidades de negocio que se han detectado para empresas españolas.

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  1. 1. El mercado de las Telecomunicaciones en Marruecos Noviembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Diego Aparicio, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  2. 2. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS ÍNDICE 1.  RESUMEN EJECUTIVO 3  2.  DEFINICIÓN DEL SECTOR 7  3.  OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11  4.  DEMANDA 16  5.  PRECIOS 25  6.  PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 27  7.  CANALES DE DISTRIBUCIÓN 31  8.  ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 38  9.  PERSPECTIVAS DEL SECTOR 42  10.  OPORTUNIDADES 45  11.  INFORMACIÓN PRÁCTICA 47  12.  OTROS EPÍGRAFES 49  2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  3. 3. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 1. RESUMEN EJECUTIVO El sector de las telecomunicaciones incluye empresas manufactureras, comerciales y de servicios. Las estadísticas de este estudio se centran en las partidas 84.71 Máquinas Automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; 84.73 Partes y accesorios de máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72; 85.17 Teléfonos; 85.27 Aparatos receptores de radiodifusión; 85.28 Monitores y proyectores; 85.43. Máquinas y aparatos eléctricos con función propia. No se incluye en este estudio la partida 85.44 Hilos y cables conductores y cables de fibras ópticas, pues no es exclusiva de este sector. En la medida de lo posible, se han incluido estadísticas relacionadas con empresas de servicios, pero no siempre ha sido posible, por falta de información. Además de los productos y servicios del sector, existen una serie de actividades económicas que no se pueden considerar estrictamente del sector TIC, pero cuya realización implica una demanda intensiva de servicios TIC y cuyo desarrollo en Marruecos es reciente, lo que supone un gran recorrido por delante. Dicha demanda garantiza el dinamismo de los servicios propiamente TIC y, por tanto, permite vaticinar que habrá oportunidades de negocio en este sector en los próximos años. El offshoring y los servicios electrónicos (tanto de administración como de comercio electrónico) son los más claros ejemplos de este tipo de subsectores. El primero ha sido incluido en el Plan Emergence elaborado por el gobierno marroquí cuyo marco temporal se extiende entre 2009 y 2015 y cuyo objetivo es potenciar una serie de actividades industriales en las que Marruecos tiene ventajas competitivas. Si bien el concepto de offshoring se refiere a la externalización de servicios en general, en Marruecos está muy vinculado al sector TIC a través de la numerosa existencia de centros de llamadas. En relación a los servicios electrónicos, la administración marroquí está realizando un importante esfuerzo para actualizarse. Este asunto fue tratado en la X Reunión de Alto Nivel (RAN) que tuvo lugar en octubre de 2012 entre los gobiernos español y marroquí, tras la cual se firmó un memorando de entendimiento con un anexo específico a la cooperación entre ambos países en el ámbito de la administración electrónica y la sociedad de la información. Dentro de los servicios electrónicos, el comercio electrónico (e-commerce) también está en auge en Marruecos. El PIB del sector en 2012 fue de 21.329 millones de dírhams. En Marruecos, el PIB del sector TIC (en sentido estricto, sin incluir subsectores relacionados) en 2012 fue de 21.329 millones de dírhams, que suponen un 2,58% del PIB nacional y un 5,02% del PIB del sector terciario. En cifras absolutas, el PIB del sector está creciendo de manera moderada. Por su parte, la tasa de crecimiento en valor añadido del sector (de nuevo, en sentido estricto), según el Bank Al-Maghrib, en 2012 se es3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  4. 4. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS tima que alcanzó el 25,6%, una tasa baja para el dinamismo que caracteriza a este sector. El sector empleará en 2013 aproximadamente 58.000 personas. El comercio exterior de Marruecos en el sector (incluyendo únicamente las partidas descritas anteriormente) es claramente deficitario. En 2012 las importaciones de dichas partidas fueron de 6.242 millones de dírhams (en torno a 565 millones de €), frente a los 341 millones de dírhams (en torno a 30 millones de €) que supusieron las exportaciones en dicho año. La partida que más se importa es la 84.71 (cuota del 42%) y la que más se exporta la 84.73 (cuota del 73%). China, con un 44,4% de la cuota, seguida por Francia, con un 7,3% de la cuota, son los principales proveedores de Marruecos. Las empresas del sector son principalmente distribuidoras e importadoras (64%), con menor presencia de empresas de servicios (31%) y sin apenas empresas manufactureras (5%). Como se puede observar, apenas hay producción local y la presencia de marcas internacionales está muy extendida en Marruecos. Se pueden encontrar las principales marcas mundiales con gran facilidad. A pesar de que el sector TIC es muy propicio a la I+D, ésta apenas existe en Marruecos en general, ni tampoco en este sector. El mercado de la telefonía fija en Marruecos está sufriendo un descenso progresivo en cuanto al número total de líneas, que en septiembre de 2013 era de 3.007.975, un 8% menos que a final de 2012. El parque de líneas residenciales en septiembre de 2013 era de 2.526.512, un 10% menos que en 2012, sin embargo, el número de líneas profesionales en septiembre de 2013 era de 435.851, un 2% más que en 2012. Sólo un 31% de los hogares están equipados con línea fija, porcentaje que ha disminuido desde el 39% de hogares que tenían línea fija en 2010. El mayor aumento de servicios de línea de telefonía fija se debe al servicio de internet. A pesar de que la evolución del total de líneas es negativa y que se espera que se mantenga esta tendencia en el corto plazo, es posible que en el medio y el largo plazo se revierta, pues es de esperar que los hogares se equipen con internet, conexión que actualmente se realiza a través del móvil. Por el contrario, la telefonía móvil está en constante aumento y alcanzó en septiembre de 2013 un total de 41.324.000 líneas móviles, cifra que supone un 6% más que en diciembre de 2012. La tasa de penetración ronda el 125%. El 95% de las líneas son de prepago (39,28 millones de líneas), frente al 5% de postpago (2,04 millones de líneas). El 92% de los individuos entre 12 y 65 años está equipado con teléfono móvil. El número total de abonados a Internet en septiembre de 2013 era de 5.220.202, un 32% más que a final de 2012. El crecimiento promedio desde el 2003 ha sido del 59%. La tasa de penetración en los hogares en 2012 fue del 39% y muestra una clara desigualdad entre el medio urbano (51%) y el medio rural (16%). En 2012, 15,6 millones de marroquíes utilizaron internet. Más de un 80% de individuos entre 12 y 19 años usan internet, porcentaje que disminuye conforme aumenta la edad (76% de 20 a 24 años; 65% de 25 a 29 años; 56% de 30 a 39 años; 22% de 40 a 54 años; 15% de 55 a 65 años). Dentro del uso de internet, mención especial merece el comercio electrónico, cuyo uso es incipiente en este país, pero está en auge. Según datos de Maroc Telecommerce, la cifra total de negocio de comercio electrónico en 2012 fue de 743 millones de dírhams (en torno a 67 millones de €), casi un 45% más que en 2011 (513 millones de dírhams). En 2012 se registraron un total de 1,25 millones de operaciones. Los precios de telefonía e Internet han descendido en los últimos años. Según datos de la ANRT1, 1 Agenda Nacional de Reglamentación de las Telecomunicaciones 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  5. 5. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS el precio medio por minuto de telefonía móvil ha pasado de 1,12 Los precios del secdh/min en 2010 a 0,43 dh/min en septiembre de 2013 (disminutor han descendido ción del 62%) y el de la telefonía fija de 1,01 a 0,69 dh/min entre las mismas fechas (disminución del 32%). Por su parte, la factura notablemente en los media de Internet por cliente ha pasado de 80 dh/mes/cliente en últimos años. 2010 a 34 dh/mes/cliente, cifras más reducidas en el caso de 3G (55 dh/mes/cliente en 2010 frente a 22 dh/mes/cliente en septiembre de 2013) y más elevadas en el caso de ADSL (139 dh/mes/cliente en 2010 frente a 98 dh/mes/cliente en septiembre de 2013). En resumen, los precios están bajando notablemente en los últimos años y las principales operadoras están sacando constantemente nuevas ofertas para captar clientes nuevos. Marruecos tiene tres operadores de red fija, móvil y 3G que se reparten el mercado local. El operador histórico y con mayor volumen de negocio es IAM, también conocido como Maroc Telecom. El segundo operador que entró en funcionamiento fue Meditel, que en la actualidad se disputa el segundo puesto con INWI, tercer operador que ha surgido en el sector. Telefónica tuvo una participación del 32% en Meditel, pero la vendió en 2009. Otras grandes empresas internacionales tienen participaciones en las operadoras marroquíes. El comercio bilateral entre España y Marruecos en las partidas señaladas apenas alcanza los 10 millones de euros y arroja un saldo muy favorable para España. Al igual que en el comercio con todo el mundo, la partida que más importa Marruecos es la 84.71 (Máquinas para tratamiento o procesamiento de datos) y la que más exporta es la 84.73 (partes y accesorios de dichas máquinas). La presencia de empresas españolas en Marruecos es bastante reducida y en general se centra en la oferta de servicios. Indra, Atento, Intelcom (Grupo SATEC), Babel, GMV, Cenec y Gowex son algunas de las empresas españolas más relevantes activas en Marruecos. Tras la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, los productos del sector no tienen aranceles de entrada en Marruecos. El IVA que soportan estos productos es del tipo general, que en la actualidad es del 20%. Existe también una tasa parafiscal del 0,25% que se aplica a la mayoría de productos, pero que conviene consultar en cada caso. A pesar de la ausencia de barreras arancelarias, existen otro tipo de barreras de entrada que conviene tener en cuenta a la hora de abordar el mercado marroquí (costes intangibles de entrada, funcionamiento de la justicia, lentitud y falta de agilidad de la administración…). La perspectiva del sector es positiva. El sector ha vivido un importante crecimiento desde la liberalización del El mercado de la telefonía mismo. En la actualidad, sigue creciendo, pero empieza móvil y el mercado de Intera mostrar ciertos signos de ralentización en cuanto a la net tienen mucho más potentelefonía fija y móvil. Sin embargo, el margen que aún hay de crecimiento, así como el dinamismo que caracte- cial de crecimiento que el riza en general a este sector, auguran que el sector se- mercado de la telefonía fija. guirá creciendo, tanto de la manera tradicional, como mediante nuevas alternativas de crecimiento. El mercado de la telefonía móvil y el mercado de Internet tienen mucho más potencial de crecimiento que el mercado de la telefonía fija. También se espera un importante desarrollo de los servicios electrónicos (e-gob y e-commerce) y de offshoring, este último dentro del Plan Emergence. 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  6. 6. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS A pesar de que en ciertos aspectos el mercado empieza a mostrar ciertos signos de ralentización, existen diferentes oportunidades de negocio para la empresa española: • La I+D+i tiene muy poca trayectoria en Marruecos, pero empiezan a aparecer ciertas líneas de financiación y ciertos programas de investigación que podrían ser interesantes. En general están destinados a empresas marroquíes o, por lo menos, instaladas en Marruecos. Se pueden buscar oportunidades en colaboración con un socio local. Desde un punto de vista comercial, la investigación aplicada tiene mayor interés, ya que facilita el acceso al mercado local. • Telefonía móvil: el margen de crecimiento es pequeño, pero aún hay un número de potenciales clientes que no cuentan con línea móvil. En el medio rural es mayor el número de individuos que no disponen de dicha línea. • Internet: es el servicio de telecomunicaciones que más ha crecido en los últimos años y que más va a crecer en los siguientes. La tasa de penetración en los hogares se ha multiplicado por 5,5 en los últimos años, pero aún está en el 39%. El crecimiento medio del número de abonados a Internet en los últimos años ha sido del 48%. En definitiva, el negocio de Internet va a seguir aumentando notablemente en el futuro próximo. • Red 4G: la red 3G aún muestra deficiencias de funcionamiento, pero está implantada en Marruecos. Se espera que a principios de 2014 se convoque una licitación para la primera licencia de la red 4G en Marruecos. Tanto la red 3G como la red 4G tienen aún mucho camino por recorrer, por lo que aparecen oportunidades de negocio en torno al desarrollo de las mismas. • E-servicios: La oferta de servicios en línea es aún reducida. Si bien es cierto que los eservicios están creciendo de manera notable, aún hay mucho camino por recorrer. En concreto, la administración electrónica (pago de facturas, realización de gestiones de la administración…) y el comercio electrónico son dos subsectores que tienen mucho potencial de crecimiento. El gobierno marroquí está centrando sus esfuerzos en ofertar servicios de calidad a través de internet. Aunque aún no se ha publicado, se espera que una de las prioridades del nuevo Plan Maroc Numeric sea el e-gob y es posible que se cree una agencia que sirva como observatorio del mismo. • Aplicaciones móviles y desarrollo de contenido: las aplicaciones móviles y el desarrollo de contenido son dos aspectos nada o muy poco desarrollados en Marruecos. El director general de la ANRT, M. El Mountassir Billah, declaró en mayo de 2013 que “la creación de contenido monetizado constituye la verdadera oportunidad de crecimiento del sector de las telecomunicaciones para los próximos años.” 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  7. 7. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) es un sector que está en constante desarrollo. El dinamismo del sector provoca que las tecnologías de la información y los productos de este sector se queden obsoletos muy poco tiempo después de su aparición en el mercado. Por este motivo, la definición del sector es compleja y está en constante evolución. Si se acude al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, telecomunicación es “sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos.” La descripción que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) del sector es la siguiente: “El denominado Sector TIC está formado por las industrias manufactureras o de servicios cuya actividad principal está vinculada con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El Sector TIC se caracteriza por altas tasas de innovación, progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene un considerable impacto en la actividad económica.” El INE divide este sector en los siguientes subsectores: A. Industrias manufactureras TIC • • • • • • CNAE 2611. Fabricación de componentes electrónicos. CNAE 2612. Fabricación de circuitos impresos ensamblados. CNAE 2620. Fabricación de ordenadores y servicios periféricos. CNAE 2630. Fabricación de equipos de telecomunicaciones. CNAE 2640. Fabricación de productos electrónicos y de consumo. CNAE 2680. Fabricación de soportes magnéticos y ópticos. B. Industrias comerciales TIC • • CNAE 4651. Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos. CNAE 4652. Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes periféricos y programas informáticos C. Industrias de Servicios TIC Según a la clasificación arancelaria, los productos y servicios incluidos en el sector son los pertenecientes a los siguientes capítulos y partidas: 84.71 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNÉTICOS U ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MÁQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE 84.73 PARTES Y ACCESORIOS (EXCEPTO LOS ESTUCHES, FUNDAS Y SIMILARES) IDENTIFICABLES COMO 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  8. 8. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS DESTINADOS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8469 A 8472 85.17 TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS; LOS DEMÁS APARATOS DE TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACIÓN EN RED CON O SIN CABLE [TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)], DISTINTOS DE LOS APARATOS DE EMISIÓN,TRANSMISIÓN O RECEPCIÓN DE LAS PARTIDAS 8443, 8525, 8527 U 8528 85.27 APARATOS RECEPTORES DE RADIODIFUSIÓN, INCLUSO COMBINADOS EN LA MISMA ENVOLTURA CON GRABADOR O REPRODUCTOR DE SONIDO O CON RELOJ 85.28 MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISIÓN; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIÓN, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSIÓN O GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO 85.43 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS CON FUNCIÓN PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPÍTULO 85.44 HILOS, CABLES, INCLUIDOS LOS COAXIALES Y DEMÁS CONDUCTORES AISLADOS PARA ELECTRICIDAD, AUNQUE ESTÉN LAQUEADOS, ANODIZADOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN; CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON CONDUCTORES ELÉCTRICOS O PROVISTOS DE PIEZAS DE CONEXIÓN Entre las partidas anteriores, las de mayor importancia y relevancia son las partidas 84.71 y 85.17, relativas a ordenadores y teléfonos (fijos y móviles) respectivamente. Por su parte, la partida 85.44 si bien está presente en este sector, incluye hilos y cables para muchos otros sectores, por lo que aunque se cite aquí, no siempre formará parte de este estudio. En Marruecos, el PIB del sector de las Telecomunicaciones (21.329 millones de dírhams, en torno a 1.939 millones de €) supuso en 2012 un 2,58% del total del PIB marroquí (muy por debajo del 7% que aproximadamente representa en España) y un 5,02% del PIB del sector terciario. La evolución en los últimos cinco años ha sido negativa en cuanto a porcentaje del total y del sector terciario se refiere. Respecto al valor absoluto, entre 2008 y 2010 el PIB del sector TIC creció, pero desde dicho año hasta 2012 ha disminuido, con una caída del 5,09% en 2012 respecto a 2011. Según un estudio del gabinete Frost&Sullivan, se espera que en 2018 el PIB del sector se sitúe en torno a los 63.400 millones de dírhams, cifra que parece difícilmente alcanzable según las cifras actuales y la evolución de los últimos años. APORTACIÓN AL PIB DEL SECTOR TIC PIB total Sector terciario Telecomunicaciones Evolución (%) % del total % del sector terciario 2008 688.843 341.076 21.365 7,43% 3,10% 6,26% 2009 732.449 359.365 22.097 3,43% 3,02% 6,15% 2010 764.031 378.113 23.065 4,38% 3,02% 6,10% 2011 802.607 402.997 22.473 -2,57% 2,80% 5,58% 2012* 828.169 424.955 21.329 -5,09% 2,58% 5,02% Fuente: Elaboración propia con datos de Bank Al-Maghrib. Datos en millones de dírhams. * Cifras provisionales 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  9. 9. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Cabe destacar la tasa de crecimiento en valor añadido del sector en sentido estricto, que, según Bank Al-Maghrib, en 2012 se situó en el 25,6%, por encima de la de 2011, que alcanzó el 19%. Se estima que en 2013 el sector de las TIC alcance en Marruecos los 58.000 empleos2. Por otro lado, existen una serie de subsectores que no se pueden considerar dentro del sector de las telecomunicaciones, pero cuya actividad tiene una demanda intensiva de servicios de telecomunicaciones y cuya presencia en Marruecos es reciente, por lo que tienen un gran desarrollo por delante. Este hecho puede generar interesantes oportunidades de negocio para la empresa española, por lo que se incluirán datos y análisis de algunos de dichos subsectores, como del offshoring y los servicios electrónicos (servicios administrativos y comercio electrónico). Si bien el concepto de offshoring no es exclusivo del sector TIC, pues incluye todo tipo de servicios de deslocalización en la gestión empresarial, en Marruecos sí está muy vinculado a este sector, en concreto a través de los “call-centers”. El Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial (conocido como Plan Emergence) tiene como marco temporal el periodo 2009-2015. Dicho Plan pretende definir un marco de desarrollo de ciertas actividades industriales, incluido el offshoring entre ellas, y establecer una estrategia de desarrollo industrial en Marruecos en el que participen de manera conjunta el sector público y el sector privado. Esta estrategia se concreta mediante 111 iniciativas. Las tres ideas fundamentales del Plan Emergence son las siguientes: • La necesidad de focalizar los esfuerzos de desarrollo industrial sobre las materias en las que Marruecos posee ventajas competitivas claras y explotables. • La necesidad de tratar el conjunto del tejido empresarial marroquí, sin excepción, a través de cuatro conceptos transversales: • Competitividad de las PYMES • Mejora del clima de negocios • Formación • Plataformas Industriales Integradas (P2I) • La necesidad de constituir una organización institucional que permita la puesta en marcha eficaz y eficiente de los programas concebidos en el Plan Emergence. Los sectores prioritarios que el Plan Emergence ha identificado son los siguientes: Offshoring, Automóvil, Aeronáutico y Espacial, Textil y Cuero, Electrónica y Agroalimentario. Según la memoria anual de 2012 de Bank Al Maghrib, el sector de offshoring ha generado un total de 29.633 empleos directos entre 2009 y 2012, lo que supone un 43% de las previsiones del Plan Emergence. Por otro lado, ha generado una cifra de negocios de 25.300 millones de dírhams (aproximadamente 2.300 M€), lo que supone un crecimiento del 49% en 2012 respecto a 2009. El mismo informe recoge que el balance de servicios de offshoring en 2012 arrojó un saldo positivo de 10.500 millones de dírhams (aproximadamente 950 M€) en 2012, lo que supuso un 48% más 2 Estimación según el Global Information Technology Report 2013, elaborado por el World Economic Forum 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  10. 10. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS que en 2011. Dentro de este saldo positivo, el Bank Al-Maghrib destaca la importancia de los centros de llamadas dentro de los servicios de offshoring ofrecidos. El esfuerzo que está haciendo Marruecos fue recompensado con el premio como el mejor destino de Europa, Oriente Medio y África para offshoring, otorgado por la Asociación Europea de Outsourcing. Dentro de la descripción del sector, los servicios TIC no suelen desagregarse, por lo que no es fácil aportar estadísticas de servicios concretos sino en general de todos los servicios TIC. Sin embargo, mención especial merecen los servicios de administración electrónica, que están en auge en Marruecos y que fueron tratados en la X Reunión de Alto Nivel, celebrada en octubre de 2012 en Rabat entres los gobiernos de España y Marruecos. En la misma se firmó un memorando de entendimiento que recoge, entre otros asuntos, la colaboración entre ambos países en el marco de las telecomunicaciones, como se puede observar en los artículos 34 y 35 de dicho memorando. Se redactó un anexo de dicho memorando relativo a la cooperación en el ámbito de la administración electrónica y la sociedad de la información. “34. Ambas Partes se felicitaron por la cooperación en el marco de las telecomunicaciones, especialmente en relación con la coordinación técnica de los servicios de radiocomunicación, televisión y radio. 35. Ambas partes se congratularon de la celebración de un Acuerdo relativo a la cooperación en el ámbito de la Administración Electrónica, especialmente destinado al intercambio de mejores prácticas en materia de políticas públicas, la promoción de las inversiones recíprocas y el apoyo de una cooperación técnica más ambiciosa “ El intercambio de mejores prácticas de políticas públicas de Administración Electrónica entre los Gobiernos de Marruecos y España se concretó en una Misión Inversa que, en julio de 2013, realizó una Delegación del Gobierno marroquí a Madrid, en la que tuvo ocasión de conocer la experiencia española en Administración Electrónica de la mano de instituciones públicas como ICEX, S. E. de Comercio (Mº Economía), S.E. de Administraciones Públicas, (Mº Hacienda y AAPP), S.E. de Telecomunicaciones, (Mº Industria) y Red.es, (Mº Industria). La Delegación marroquí también visitó varios centros de trabajo para analizar el uso práctico de distintas herramientas de administración electrónica, telemedicina y sanidad digital, entre otros el Hospital Clínico de San Carlos, en Madrid, y el Centro de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid. En esta Misión participaron activamente cuatro empresas privadas españolas que además de haber desarrollado e implantado soluciones de administración electrónica para distintas administraciones públicas españolas, tienen en común el haber desarrollado ya proyectos TIC en Marruecos y por tanto pusieron a disposición de la administración marroquí una oferta ya operativa localmente y experimentada en herramientas de administración electrónica. Los servicios de administración electrónica ya estaban presentes en el Plan Maroc Numeric 2013, del que se aporta más información en el apartado 9 de este estudio. Dentro de dicho plan, se estableció la prioridad del desarrollo de estos servicios y se puso en funcionamiento una página web al respecto: www.egov.ma. 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  11. 11. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES Comercio exterior de Marruecos Si se consideran todas las partidas descritas en el apartado 2 de este estudio (descripción del sector), el comercio exterior de Marruecos es claramente deficitario. Según datos de la Office de Changes, el total de importaciones de Marruecos de dichas partidas en 2012 fue de 6.241,70 millones de DH (en torno a 567M€), mientras que el total de las exportaciones de Marruecos fue de 341,25 millones de DH (en torno a 31M€), lo que supone un saldo comercial negativo de 5.900,45 millones de DH (en torno a 536M€). Como se puede observar en el gráfico, el saldo comercial ha disminuido desde 2010, pero el saldo negativo aún es muy elevado, por lo que está lejos alcanzar un equilibrio entre importaciones y exportaciones. Esta disminución del saldo comercial negativo se debe a que las importaciones han disminuido, mientras que las exportaciones han crecido moderadamente. Evolución comercio exterior de Marruecos 8000 6.716 7.301 7.554 7.145 6.242 6000 4000 2000 281 497 330 312 341 Exportaciones Importaciones 0 2008 2009 2010 2011 2012 -2000 Saldo -4000 -6000 -7.020 -6.219 -7.242 -6.815 -5.900 -8000 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  12. 12. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Si entramos al detalle de las importaciones por partidas3, la partida 84.71 es la que tiene un mayor peso (42%) del total de las importaciones de las partidas objeto de estudio, seguida de cerca por la partida 85.28 y luego por las partidas 84.73 y 85.17. Esta tendencia se mantiene estable desde 2008. Cabe destacar la caída progresiva de la partida 85.17, que ha disminuido más de un 50% entre 2008 y 2012. Si entramos al detalle de las exportaciones, la partida 84.73 es la que tiene un mayor peso (73%) del total de las exportaciones de estas partidas, muy por encima de la partida 84.71, que solo tiene una cuota del 16%. Esta tendencia se ha mantenido desde 2010. Cuota de importación de cada partida, 2012 Cuota de exportación de cada partida, 2012 4% 6% 84.71 1% 2% 84.71 16% 84.73 28% 42% 2% 84.73 85.17 85.17 85.27 11% 13% 2% 85.27 73% 85.28 85.28 85.43 85.43 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Evolución importaciones de Marruecos 3500 3000 84.71 2500 84.73 2000 85.17 85.27 1500 85.28 1000 85.43 500 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. Evolución exportaciones de Marruecos 300 250 84.71 200 84.73 85.17 150 85.27 100 85.28 50 85.43 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. 3 A modo de recordatorio, las partidas incluidas en el estudio son: 84.71 Máquina Automáticas para tratamiento o procesamiento de datos; 84.73 Partes y accesorios de máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72; 85.17 Teléfonos; 85.27 Aparatos receptores de radiodifusión; 85.28 Monitores y proyectores; 85.43. Máquinas y aparatos eléctricos con función propia; 85.44 Hilos y cables conductores y cables de fibras ópticas. 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  13. 13. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Ranking de los principales países de origen de la importación marroquí en el sector El origen de las importaciones marroquíes está principalmente en China, país que ocupa el primer puesto en el ranking de importadores de Marruecos, con una cuota del 44,4% en el 2012. Le sigue, muy de lejos, Francia, con una cuota del 7,3%. En el siguiente gráfico se pueden ver los principales países de origen de la importación marroquí. Esta tendencia se viene manteniendo desde 2009. Para ninguno de estos países Marruecos es uno de sus principales clientes. Países de origen de las importaciones marroquíes en 2012 (partidas: 84.17, 84.73, 85.17, 85.27, 85.28 y 85.43) 1,7% 19,8% 2,3% 2,8% 3,2% 44,4% 5,7% 3,4% 3,5% 5,9% 7,3% Fuente: elaboración propia con datos de Naciones Unidas China Francia Corea del Sur Tailandia República Checa Japón Estados Unidos Hungría Malasia Alemania Resto de países Empresas locales No existe una base de datos o un registro oficial marroquí con las empresas del sector, por lo que no es fácil aportar estadísticas en este sentido en relación a la producción o la actividad empresarial local. Sin embargo, en base a los anuarios de asociaciones del sector, anuarios generales de empresas y otras fuentes consultadas, se puede ofrecer el siguiente panorama de las empresas del sector TIC marroquí. Atendiendo a la clasificación del INE (Industrias manufactureras y de servicios), la mayoría de las empresas estarían dentro de los apartados de industrias comerciales y de servicios. Apenas hay empresas manufactureras (fabricantes de componentes o productos del sector). Sí es cierto que se pueden encontrar una serie de empresas que se pueden clasificar como “ensambladoras de equipos OEM”, aunque suponen un porcentaje muy pequeño del total. Las empresas de servicios sí están más generalizadas en Marruecos. Dentro de este grupo de empresas, es conveniente diferenciar entre las empresas de la industria comercial (distribuidores, importadores…) y las empresas de la industria de servicios (soluciones integradas, operadores, desarrollo de software…). Las empresas de la industria de servicios tienen una mayor presencia que las manufactureras. Existen muchas empresas que ofrecen soluciones integradas, servicios de telefonía o de internet, instaladores de redes, servicios integrados… Las empresas de la industria comercial son las más extendidas por todo el territorio marroquí, ya que hay muchas empresas y tiendas que se dedican a la distribución e importación de productos del sector. Esta descripción del panorama emrpesarial, es coherente con el saldo comercial negativo de Marruecos en el sector. La falta de producción local implica una gran importación del exterior. Además, el elevado volumen de negocio en cuanto a importaciones se refiere requiere de la existencia de una importante red de empresas importadoras y distribuidoras. 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  14. 14. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS En base a los datos recogidos en los diferentes anuarios de asociaciones del sector y de anuarios de empresas en general, se puede considerar el siguiente reparto aproximado de empresas del sector: Reparto empresas del sector TIC 5% Industrias comerciales 31% Industria de servicios 64% Industria manufacturera Fuente: Elaboración propia con datos de diferentes anuarios. Las empresas del sector están distribuidas por todo el territorio nacional, pues distribuidores y vendedores de productos del sector están presentes en todas las ciudades. Sin embargo, las empresas que aportan un mayor valor añadido concentran su actividad en Casablanca principalmente, que es el centro económico y empresarial del país. Además de Casablanca, las empresas se sitúan en el eje Tánger-Rabat-Casablanca. Mención especial merecen las zonas industriales de Casablanca (Techno Park) y de Rabat (Technopolis). Zonas industriales Dentro de la estrategia del gobierno marroquí para el desarrollo de zonas industriales especializadas en determinados sectores, cabe destacar la existencia del Techno Park, en Casablanca y la Technopolis, en Salé, muy cerca de Rabat. Se trata de complejos de oficinas que alojan empresas relacionadas con productos tecnológicos. No necesariamente son empresas de telecomunicaciones, pero sí hay muchas empresas del sector instaladas en estos complejos. El Techno Park de Casablanca funciona desde 2001 y en la actualidad cuenta con 170 empresas. La Technopolis de Rabat fue inaugurada en octubre de 2008 y en la actualidad hay 70 empresas instaladas. Para más información en relación a cada uno de ellos, se recomienda visitar sus páginas web: • www.technopark.ma • www.technopolis.ma Presencia de marcas extranjeras Las marcas extranjeras están muy presentes en el mercado marroquí. Se puede encontrar una amplia gama de productos de las marcas internacionales más relevantes. Dichas marcas cuentan con importadores o distribuidores en el territorio marroquí. En general, no hay exigencias en cuanto a la exclusividad de la distribución, ni por parte de las marcas ni por parte de los distribuidores. En la mayoría de las páginas webs de las marcas internacionales suelen tener un apartado en el que se pueden encontrar sus distribuidores en Marruecos. Además de mediante importadores o distribuidores, las marcas internacionales tienen presencia a través de los operadores, que, por ejemplo, ofertan determinados terminales de teléfono con alguna de sus tarifas. En la actualidad, ninguna marca internacional tiene producción local, pero en algunas ocasiones sí tienen oficinas para la gestión de sus productos dentro de Marruecos. 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  15. 15. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS I+D+i Marruecos es un país en desarrollo y, como tal, el papel de la I+D+i es, en líneas generales, muy reducido y de reciente creación. Si bien es cierto que la investigación académica tiene una trayectoria más larga, el concepto de investigación aplicada en Marruecos es mucho más reciente. Conviene matizar que el concepto de innovación en países en desarrollo como Marruecos no es el mismo que en países desarrollados. Aquí se considera innovación cualquier actividad que no existe en la actualidad en el país, aunque sean actividades habituales en otros países. El Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación Científica (investigación académica) y el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (investigación aplicada) son las principales instituciones relacionadas con la investigación en Marruecos. Éste último tiene tres programas de financiación, gestionados a través del Centro Marroquí de Innovación: TATWIR, INTILAK y PTR. Estos programas financian I+D+i de cualquier sector, no son específicos del sector de telecomunicaciones. Sí que existe una línea de financiación específica del sector, Innovation TIC, gestionada por la Caja Central de Garantía. Pueden optar a dicha financiación empresas marroquíes con más de tres años de actividad. La financiación alcanza el 50% del proyecto, sin que supere los 2 millones de dírhams. El plazo para la devolución es de 6 años y la tasa de interés es del 2%. La Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresa (ANPME), socio marroquí del CDTI, actúa como gestor de fondos de financiación y cuenta con dos programas. El programa IMTIAZ, para el desarrollo industrial de las PYMES y el programa MOUSSANADA, que financia servicios de consultoría para mejora de competitividad y gestión general de las PYMES. Además, el programa MOUSSANADA tiene una línea específica que para el sector de las telecomunicaciones, MUSSANADA TI, cuyo objetivo es la inclusión de las TIC’s en las PYMES marroquíes, ya que en la actualidad hay algunas que no tienen correo electrónico, página web, registros informatizados de la contabilidad, etc. La Asociación Marroquí para la Investigación y Desarrollo (RDMaroc) actúa como observatorio de la I+D marroquí. Si bien es cierto que la I+D+i en Marruecos en general, y también en el sector TIC en particular, es incipiente, el Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, ha realizado la propuesta InnovaIT para el periodo 2014-2015 para apoyar las innovaciones y emprendedores en la comercialización de productos o ideas relacionadas con las TIC. De momento no es más que una iniciativa sobre papel, por lo que habrá que esperar para ver cómo se concreta, pero es indicativo de que empieza a existir cierto interés al respecto. El CDTI en Marruecos realiza una importante función como antena de identificación de oportunidades de negocio para empresas españolas a partir de proyectos de transferencia de tecnología o cooperación tecnológica internacional. 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  16. 16. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 4. DEMANDA Para conocer las preferencias de los consumidores y clientes finales, el análisis de la demanda se realiza desde tres ámbitos: telefonía fija, telefonía móvil e internet. Telefonía fija El número total de líneas fijas de telefonía asciende a 3.279.054 en Marruecos en 2012, incluyendo tanto líneas de particulares como profesionales. El parque total de líneas descendió un 8% respecto a 2011, en el que hubo un total de 3.566.076 líneas. Mientras que el parque de líneas particulares descendió en 2012 un 8% respecto a 2011, el número total de líneas profesionales ascendió un 2%. En septiembre de 2013, últimos datos disponibles, esta tendencia se mantiene, con un moderado crecimiento (+2%) del parque de líneas profesionales y un importante descenso (-10%) del parque de líneas fijas residenciales. El parque total de líneas fijas en septiembre de 2013 era de 3.007.975, un 8% menos que a final de 2012. Parque total de líneas fijas 4.000.000 profesional 3.500.000 416.364 +2% 3.000.000 residencial 426.307 +2% 435.851 2.500.000 2.000.000 1.500.000 3.054.626 -8% 2.798.052 -10% 2.526.512 1.000.000 500.000 0 2011 2012 Sept. 2013 fuente: elaboración propia con datos de ANRT 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  17. 17. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS En el siguiente gráfico se muestran los hogares equipados con telefonía fija en Marruecos. Como se puede observar, en 2007 hubo un salto importante debido principalmente a las nuevas ofertas de telefonía fija lanzados por el operador Wana. Entre 2007 y 2010 el % creció entre 2 y 4 puntos anuales. Esta tendencia ha cambiado en los dos últimos años, descendiendo desde el 39% de hogares equipados con línea fija en 2010 hasta el 31% de 2012, alcanzando niveles similares a los de 2007. Si se tienen en cuenta el medio rural y el urbano, en 2012 el 38% de los hogares urbanos contaban con telefonía fija, frente al 16% de los hogares rurales. Según una encuesta de la ANRT, el principal motivo para no tener línea fija es que la necesidad se sustituye con el teléfono móvil. Solo el 5% de hogares que no tienen línea fija desearían tenerla. Hogares equipados con telefonía fija % del total de hogares 45% 39% 40% 33% 35% 35% 35% 31% 30% 30% 25% 17% 18% 18% 2004 20% 2005 2006 15% 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 fuente: elaboración propia con datos de ANRT Los principales servicios para los que se usa la telefonía fija son el teléfono (99% en 2012 frente a 97% en 2011), internet (46% en 2012 frente a 31% en 2011) y televisión ADSL (13% en 2012 frente a 6% en 2011). Se observa el creciente uso de la telefonía fija para internet y televisión ADSL. Servicios de telefonía fija TV ADSL Internet 2012 2011 13% 6% 46% 31% 99% 97% Telefonía fija fuente: elaboración propia con datos de ANRT Telefonía móvil El número total de líneas de telefonía móvil ascendió a 41.324.000, incluyendo tanto líneas de prepago como de post-pago. El parque total de líneas ascendió en septiembre de 2013 un 6% respecto a 2012 (39.016.000 líneas), por lo que es posible que en todo 2013 se supere el crecimiento de 2012 frente a 2011, que fue del 7%. Tanto las líneas de prepago como de post-pago están en continuo crecimiento, en valor absoluto hay más líneas de prepago nuevas, pero en por17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  18. 18. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS centaje de crecimiento, las líneas de post-pago crecen a un ritmo mayor. En septiembre de 2013, el 95% de las líneas móviles son de prepago. La tasa de penetración de teléfonos móviles ronda el 125%, dato similar a la tasa de penetración española, según datos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Parque total de líneas móviles 45.000 +10% 40.000 +20% 2.042 post-pago 1.863 1.557 35.000 prepago 30.000 25.000 +6% +6% 20.000 37.153 39.282 34.997 2011 2012 Sept. 2013 15.000 10.000 5.000 0 fuente: elaboración propia con datos de ANRT. Datos en miles de líneas. En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de individuos entre 12 y 65 años que tienen un teléfono móvil. Se observan claramente tres etapas con diferentes crecimientos. La primera etapa entre el 2004 y el 2007, con un crecimiento anual que rondaba el 12%. Una segunda etapa con un ligero crecimiento (1-2%) entre el 2007 y el 2009. Finalmente, una tercera etapa que comienza con un salto importante del 14% en 2010 respecto a 2009. Entre 2010 y 2012 el crecimiento es del 4-5%. En 2012, el % de individuos en medio urbano alcanzó el 96% frente al 85% alcanzado en medio rural. Esta diferencia de 14 puntos se ha reducido respecto a 2011, año en el que la diferencia fue de 16 puntos entre ambos medios. Individuos con teléfono móvil % de individuos entre 12 y 65 años 100% 90% 83% 87% 92% 80% 66% 70% 60% 69% 2007 2008 2009 54% 50% 40% 68% 42% 31% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2010 2011 2012 fuente: elaboración propia con datos de ANRT 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  19. 19. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Internet El número total de abonados a Internet en septiembre de 2013 era de 5.220.202. Como se puede observar en el gráfico, el crecimiento anual de abonados a Internet ha crecido significativamente cada año desde 2003, registrando un crecimiento promedio del 59% desde dicho año. En septiembre de 2013, el crecimiento respecto a todo 2012 fue del 32%. Número total de abonados a Internet 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sept. 2013 nº abonados 60.812 113.170 262.324 399.720 526.080 757.453 1.186.923 1.866.963 3.182.116 3.957.068 5.220.202 % crecimiento n.d. 86,10% 131,80% 52,38% 31,61% 43,98% 56,70% 57,29% 70,44% 24,35% 31,92% fuente: elaboración propia con datos de ANRT Evolución abonados a Internet 2003 2004 2005 2006 2007 fuente: elaboración propia con datos de ANRT 2008 2009 2010 2011 2012 Sept. 2013 La tasa de penetración de internet en los hogares alcanzó el 39% en 2012, 4 puntos porcentuales por encima de 2011. En 2012, en medio urbano la tasa de penetración alcanza el 51% de los hogares, frente al 16% de penetración en medio rural. Tasa de penetración de Internet en los hogares % del total de hogares 40% 39% 35% 35% 30% 25% 25% 20% 20% 14% 15% 10% 5% 7% 2% 7% 2006 2007 4% 0% 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 fuente: elaboración propia con datos de ANRT El acceso a Internet se realiza principalmente a través de 3G, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. Acceso a Internet (sept. 2013) 0,03% 15,10% Internet 3G ADSL Otros 84,87% Fuente: elaboración propia con datos de ANRT 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  20. 20. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS El número total de personas que usaron internet (internautas) alcanzó en 2012 los 15,6 millones de personas, superior a los 14,7 millones de 2011. El 66% de personas entre 12 y 65 años en medio urbano usaron internet en los últimos 12 meses, frente al 35% de personas en dicha edad que usaron internet en medio rural. Centrándonos en la edad de los internautas, en edades comprendidas entre los 12 y los 19 años, más del 80% de los individuos se conectan a Internet. Entre los 20 y los 39 años, el porcentaje sigue siendo elevado, mientras que se reduce notablemente en individuos de más de 40 años, como se puede observar en el siguiente gráfico. Internautas por edad, 2012 80% 82% % de individuos entre 12 y 65 años 76% 65% 56% 22% 15% 12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 fuente: elaboración propia con datos de ANRT 30 a 39 40 a 54 55 a 65 También es interesante conocer los hábitos de los internautas en relación a la frecuencia de uso de internet. Más de la mitad de los internautas acceden a internet a diario, un 35% una vez a la semana y un 12% menos de una vez a la semana. Frecuencia de uso de internet, 2012 53% 35% 12% una vez al día una vez a la semana menos de una vez a la semana fuente: elaboración propia con datos de ANRT Smartphones y tablets El mercado de los Smartphone y las tablets es de muy reciente creación, en comparación con otros productos TIC. Es un mercado que está en auge tanto a nivel internacional como en Marruecos. Según el Informe Anual 2012 de la ANRT, en 2012, en torno a 3,6 millones de usuarios tienen un Smartphone en Marruecos (un 30% más que en 2011), lo que supone que en torno al 16% de individuos que tienen móvil, tienen un Smartphone. Según dicho Informe, el 21% de los usuarios que tienen teléfono móvil pero no tienen un Smartphone tienen intención de comprarse uno en los próximos 12 meses. Si esto se confirmase, a lo largo de 2013 se deberían haber comprado más de 4,5 millones de Smartphones. 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  21. 21. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS En relación a las tablets, no hay estadísticas oficiales, por lo que no se pueden aportar datos concretos, pero el comportamiento general es muy similar al mercado de los Smartphones. Comercio electrónico (e-commerce) El comercio electrónico está en auge en Marruecos. Tanto el Centro Monetario Interbancario (CMI) como Maroc Telecommerce y la Federación Nacional de E-commerce de Marruecos (FNEM) publican datos con estadísticas relativas al comercio electrónico. Los últimos datos definitivos disponibles de la FNEM, de 2011, muestran una cifra de negocio de 504,2 millones de Dh de pagos electrónicos (72% más que en 2010) realizados por 102.000 compradores. La transacción media en 2011 fue de 750 Dh y el producto más comprado fueron los viajes. El CMI estima que en 2013 el total de pagos en línea con tarjeta bancaria ascenderá a 1.000 millones de Dh, lo que supondrá un crecimiento del 50% respecto a 2012. Solo en el primer trimestre de 2013 se realizaron un total de 400.000 operaciones (52% más que en el mismo periodo de 2012) por un valor total de 220 millones de Dh (35% más que el mismo periodo del año anterior). Por su parte, según Maroc Telecommerce, en 2012 la cifra total de negocio de comercio electrónico en Marruecos fue de 743 millones de Dh (513 millones de Dh en 2011) y el total de operaciones fue de 1,25 millones (un 75% más que en 2011) realizadas por 300.000 internautas. El pago medio de cada transacción rondó los 600 Dh, cifra un 18% inferior a 2011. Las principales conclusiones sobre los hábitos de los consumidores de comercio electrónico de un estudio realizado en abril de 2012, en el marco del salón de E-Commerce, son las siguientes: • Los principales motivos para comprar online son ganar tiempo, comprar a cualquier hora del día y disfrutar de un precio ventajoso. • Los productos y servicios más comprados son: viajes, hoteles y turismo y pago de facturas. • El 31% de los encuestados había comprado más de diez veces en el último año y el 34% lo había hecho por primera vez en los últimos seis meses. • El 65% compró en sitios marroquíes, el 11% en internacionales y el 34% en ambos. • El pago se realiza principalmente mediante tarjeta marroquí (75%). • El 66% están muy satisfechos y el 21% satisfechos con la compra online. • El 98% tiene intención de comprar productos online en el futuro y el 95% tiene intención de comprar servicios online en el futuro. • Por otro lado, la gente que no había comprado nunca online lo achaca principalmente a la falta de confianza en los medios de pago online. 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  22. 22. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Comparativa situación de internet con otros países africanos En noviembre de 2013, la consultora McKinsey publicó el informe “Lions go digital: The Internet’s transformative potential in Africa”, en el que realizan una comparativa de la situación de Internet en el continente africano. Dicho informe sitúa a Marruecos como tercer país en contribución de Internet al PIB, con el 2,3% por detrás de Senegal (3,3%) y Kenia (2,9%) y por delante de Mozambique (1,6%) y Sudáfrica (1,4%). Marruecos se sitúa muy por encima de la media continental, que está en el 1,1%. También se sitúa por encima de la media de los países emergentes, que está en el 1,9%. El informe clasifica a los países africanos en cuatro grupos (Leaders, Followers, Emerging y Punching below their weight), como se puede observar en el siguiente gráfico de doble entrada, en el que se comparan el iGDP (aportación de Internet al PIB, Marruecos está en tercer lugar) y el i5F score (un ranking elaborado por McKinsey, que incluye cinco variables, como se puede ver en el gráfico, Marruecos está en segundo lugar). 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  23. 23. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Tamaño de mercado La población de Marruecos, según las estimaciones del Alto Comisariado del Plan (Haut Commissariat au Plan, HCP), supera en la actualidad los 33 millones de habitantes. El mismo organismo estima que en 2050 la población rondará los 41 millones de habitantes. En la actualidad solo el 9% de la población supera los 60 años; el 26,6% tiene menos de 15 y el grueso de la población (64,4%) se concentra entre 15 y 59 años. Las previsiones estiman que habrá un envejecimiento paulatino de la población y que en 2050 habrá un 17,2% de gente menor de 15 años, un 58,4% entre 15 y 59 y un 24,5% de mayores de 60 años. Además del mercado interior, desde el gobierno se suele decir que el mercado marroquí es potencialmente mucho más grande. Debido a los acuerdos de libre cambio que tiene firmados (Unión Europea, Estados Unidos y Turquía entre ellos), tiene acceso a 1.000 millones de consumidores, repartidos en 55 países y que representan en torno a un 60% del PIB mundial. El grueso de las transacciones comerciales es con la UE, mientras que con Estados Unidos es mucho menor. Turquía es un mercado muy importante para Marruecos. Por su parte, la relación con los países del golfo es más de inversión que de comercio de bienes. Marruecos también es considerado como la puerta de África desde el punto de vista europeo, ya que a través de Marruecos se puede tener acceso a muchos países tanto subsaharianos como del norte de África. Si se cruzan los datos de la telefonía fija, telefonía móvil, internet y comercio electrónico con los datos relativos a la población, se pueden obtener las siguientes conclusiones en relación a la demanda: • Telefonía móvil: o o El 92% de las personas entre 12 y 65 años tienen un teléfono móvil, por lo tanto, aunque pequeño, aún hay un margen de clientes potenciales que no tienen móvil en la actualidad. Es probable que este % siga aumentando hasta alcanzar el 100% en los próximos años, pero habrá que ver a qué ritmo de crecimiento. o • En la actualidad, hay más líneas de móvil que población, por lo que es poco probable que aumente de manera notable el número de líneas de móvil, más bien sería un crecimiento moderado. La renovación de los terminales actuales por otros nuevos más modernos (Smartphone, principalmente) mantendrá el dinamismo del mercado de telefonía móvil. Telefonía fija: o El parque total de líneas fijas ha disminuido en los últimos años, tanto en valor absoluto como en % de hogares equipados con línea fija. Es previsible que esta tendencia se mantenga, pero por otro lado, puesto que la línea fija está vinculada con los servicios de internet, también es posible que esta tendencia se revierta y vuelva a crecer de manera moderada. De hecho, entre los servicios de telefonía fija, el servicio de Internet es el que más creció entre 2011 y 2012 pasando del 31% en 2011 al 46% en 2012. 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  24. 24. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS o • Si se tiene en cuenta el parque de líneas fijas profesionales, el número total creció en 2012 frente a 2011. La evolución de las líneas fijas profesionales estará en estrecha relación con el mercado laboral y no tanto con la población en general. En la actualidad la tasa de paro ronda el 9%. Internet: o En el cuadro que recoge los internautas por edad se ve claramente que a menor edad hay un mayor porcentaje de internautas, superando el 80% en individuos de entre 12 y 19 años. o Los servicios de internet son los que están creciendo a ritmos mayores. o Es previsible que con el paso del tiempo el porcentaje de internautas de más de 40 años aumente notablemente, pues serán los individuos que en la actualidad ya usan internet. o Comercio electrónico: • El uso del comercio electrónico acaba de empezar en Marruecos, por lo que tiene un largo desarrollo por delante. • El perfil de usuarios de comercio electrónico está directamente relacionado con el de internautas. Conforme la población envejezca y se extienda el uso de internet, se extenderá también el uso del comercio electrónico. 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  25. 25. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 5. PRECIOS Precios de servicios de telefonía e internet El sector de las telecomunicaciones, en cuanto a servicios de telefonía e internet se refiere, es un sector concentrado, en el que hay en la actualidad únicamente tres competidores (Maroc Telecom, Meditel e INWI). La ANRT regula el sector y publica estadísticas trimestrales en relación a los precios del sector. En septiembre de 2013 el precio medio por minuto en telefonía móvil fue de 0,43 DH/min. (aproximadamente 4 cénts. €/min.) y en telefonía fija fue de 0,69 DH/min. (aproximadamente 6 cénts. €/min.). Respecto a la factura media mensual de internet ascendió a 34 DH/mes/cliente (aproximadamente 3,10 €/mes/cliente), la factura media mensual de internet 3G fue de 22 DH/mes/cliente (aproximadamente 2 €/mes/cliente) y la de ADSL fue de 98 DH/mes/cliente (aproximadamente 9 €/mes/cliente). Como se puede observar en las gráficas, los precios tanto de telefonía (fija y móvil), así como de internet llevan tres años con una tendencia bajista, que se mantiene en los nueve primeros meses de 2013. La mayor reducción ha sido el precio medio por minuto en telefonía móvil, que ha pasado de 1,12 DH/min. en 2010 a 0,43 DH/min. en septiembre de 2013, lo que supone una reducción del 62%. El precio de la telefonía fija se ha reducido un 32%, de internet un 57%, de 3G un 60% y de ADSL un 30%. Factura media mensual (DH/mes/cliente) Precio medio por minuto (DH/min) Móvil Internet Fijo 3G 139 1,12 116 111 0,92 1,01 98 0,79 80 0,69 53 0,73 2011 42 55 0,53 2010 ADSL 2012 34 37 0,43 27 Septiembre 2013 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de ANRT Fuente: Elaboración propia con datos de ANRT 25 22 Septiembre 2013 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  26. 26. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Precios de productos del sector Los precios de los productos del sector, ya sean ordenadores, teléfonos, sus componentes o demás productos, en general ofrecen precios muy similares a los ofertados en el resto del mundo. Como ya se ha comentado, la producción local apenas existe, por lo que la mayoría de los productos son importados por empresas distribuidoras e importadoras y, en general, mantienen los precios que los productos tienen a nivel internacional. En algunos casos, incluso estos precios pueden ser ligeramente superiores al mercado internacional, pero no muy superiores. Existe un importante mercado informal en este sector, en el que se pueden encontrar todo tipo de precios para productos, ya sean originales o falsificados, que son inferiores a los precios de los productos distribuidos de manera legal. Moneda de referencia La moneda de referencia en Marruecos es el dírham marroquí, que es la que se suele emplear en general en los contratos y presupuestos. También puede ser aceptado el euro como moneda de referencia, pero es menos habitual y no siempre es aceptado. El tipo de cambio entre el dírham y el euro ronda los 11 dírhams por 1 euro. Para conocer el tipo de cambio del dírham contra otras divisas, así como su evolución, se puede consultar la página web del Bank Al-Maghrib. 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  27. 27. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Si bien es cierto que existe mucho comercio de oportunidad entre Marruecos y España en el sector (en 2012, el valor total de las exportaciones Españolas a Marruecos fue de 95M€ y las importaciones españolas fueron de 5M€, según fuente española) no hay una notable presencia consolidada de empresas españolas, aunque sí hay ciertos casos de éxito que a continuación se comentarán. Entre dichas empresas, no se encuentra ninguna manufacturera, sino que todas son empresas de servicios, dentro del sector TIC. Comercio bilateral entre España y Marruecos en el sector de las Telecomunicaciones El comercio bilateral entre España y Marruecos en el sector de las TIC se caracteriza por un saldo muy negativo para Marruecos. Considerando únicamente las partidas descritas en el apartado 2, el valor de las importaciones de Marruecos desde España en 2012 fue de 87,87 millones de dírhams (en torno a 8 millones de €). Por su parte, el valor de las exportaciones desde Marruecos hacia España fue de 10,3 millones de dírhams (casi 1 millón de €). El saldo comercial resultante es de -77,56 millones de dírhams. Desde 2010, las importaciones desde Marruecos se han reducido casi a la mitad, mientras que las exportaciones se han multiplicado por diez, aunque se mantienen en valores muy reducidos. Evolución comercio bilateral entre Marruecos y España 200 150 144 150 115 110 100 50 3 13 Importaciones marroquíes 10 3 1 88 0 2008 2009 2010 2011 Exportaciones marroquíes 2012 Saldo -50 -100 -141 -102 -78 -106 -150 -150 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  28. 28. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Como se puede observar en los gráficos, la partida que más importa Marruecos desde España es la 84.71 (Máquinas Automáticas para tratamiento o procesamiento de datos) y la que más exporta Marruecos con destino España es la partida 84.73 (Partes y accesorios de máquinas o aparatos de las partidas 84.69 a 84.72). Cuota de exportación de cada partida, 2012 0,3% 0,2% 11,1% 6,9% Cuota de importación de cada partida, 2012 84.71 32,2% 46,2% 84.71 84.73 84.73 23,9% 85.17 85.17 57,6% 85.27 4,2% 85.28 85.43 2,5% 1,5% 85.43 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Fuente: Elaboración propia con datos de Office des 120 85.27 85.28 13,4% Evolución importaciones de Marruecos desde España 100 84.71 80 84.73 85.17 60 85.27 85.28 40 85.43 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. Evolución exportaciones de Marruecos a España 9 8 7 84.71 6 84.73 5 85.17 4 85.27 3 85.28 2 85.43 1 0 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Office des Changes. Datos en millones de dírhams. Los datos arriba expuestos se refieren a intercambios bilaterales de productos del sector TIC. Respecto a los intercambios de empresas y servicios, según la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) elaborada por el INE, el número de empresas que exporta servicios desde España hacia Marruecos entre 2009 y 2012 se mantiene constante entre 15 y 17. El valor de las exportaciones desde España hacia Marruecos en dicho periodo ha oscilado entre 13 y 21 millones de euros. En 2012 ha registrado un notable descenso respecto a los años anteriores, como se puede observar en el siguiente cuadro: 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  29. 29. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Empresas exportadoras de servicios Nº empresas Valor exp.* 2009 17 17.545,0 2010 15 21.051,8 2011 16 17.395,3 2012 17 13.294,1 Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios, INE * Datos en miles de € Empresas españolas presentes en Marruecos INDRA (www.indracompany.com) Instalada en la Technopolis de Rabat, Indra lleva tiempo trabajando en Marruecos. Ha ganado diversas licitaciones internacionales relacionadas con asesoría y soluciones de telecomunicaciones convocadas por diferentes organismos marroquíes. Ha suministrado a la ONDA (con quien lleva colaborando desde hace más de 10 años) los radares para aeropuertos de Tánger y Casablanca, un simulador de vuelo para entrenamiento de pilotos y el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Casablanca. Para la ONCF instala el sistema Da Vinci y para la ADM un sistema de peaje y seguridad vial. Por otra parte ha suministrado e instalado sistemas de protección de infraestructuras críticas para la OCP, las Fuerzas Armadas y la Gendarmería marroquí. Para la ONEE electricidad, INDRA suministró dos centros de telecontrol. Para el operador privado de telecomunicaciones Meditel gestiona sus aplicaciones informáticas. Como se puede observar, INDRA tiene una importante presencia, intensa actividad y un gran recorrido en el mercado marroquí, colaborando con diferentes organismos desde hace varios años. ATENTO (www.atento.ma) La empresa de origen español ATENTO tiene presencia en 16 países con más de 160 contact centers. En 2012, abrió en Tánger su cuarto centro en Marruecos. La empresa está especializada en servicios de outsourcing para todo tipo de contacto con los clientes, a través del uso de las nuevas tecnologías. En la actualidad, ATENTO cuenta con más de 2.000 empleados en Marruecos. Atento era una filial de Telefónica, pero ésta la vendió a Bain Capital en diciembre de 2012 por 1.039 millones de €. INTELCOM (GRUPO SATEC) (www.intelcom.co.ma) Presente en Marruecos desde 1988, Intelcom pertenece al Grupo Satec. Tiene sedes en Rabat (Temara), Casablanca y Tánger. La empresa tiene una importante presencia internacional, en la región también está en Argelia y Túnez. Tiene una larga experiencia en Marruecos. Entre sus clientes más relevantes se encuentran los siguientes: varios Ministerios (Interior; Finanzas; Industria, Comercio y Telecomunicaciones; Equipamiento y Transportes y Educación), la Sociedad Nacional de Autopistas, la Oficina Nacional de Electricidad y Agua (ONEE), Maroc Telecom, Hospital Universitario Internacional Cheikh Zaid, el Banco Crédit du Maroc y el Banco Central Popular. En Marruecos, además de disponer de una gran gama de productos y soluciones integradas en el sector de las TIC, ofrece formación técnica a distintos niveles. Tiene un catálogo de cursos y también ofrece cursos organizados en colaboración con sus clientes, según sus necesidades. En Ma- 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  30. 30. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS rruecos centras su actividad en servicios TIC relacionados con la instalación de redes. Cuenta con más de 100 empleados en su sede de Casablanca. BABEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN (www.babel.es) Babel es es una firma española de consultoría que presta servicios relacionados con la organización de empresas y los procesos de negocio; las tecnologías de información y telecomunicaciones; la imagen y comunicación corporativas, incluyendo el diseño gráfico y audiovisual. Fundada en 2003 en Madrid, en 2007 abrieron oficina en Sevilla y en 2012 han abierto sedes en Barcelona y Casablanca. BABEL ha conseguido en julio de 2013 la adjudicación de un contrato para la actualización del portal electrónico Damancom, de la Caja Nacional de la Seguridad Social marroquí, CNSS. El objetivo es que todas las empresas marroquíes paguen electrónicamente por este portal las cuotas sociales de sus empleados. GMV INNOVATING SOLUTIONS (www.gmv.com) Fundado en 1984 GMV ofrece soluciones, servicios y productos en muy diversos sectores: Aeronáutica, Banca y Finanzas, Espacio, Defensa, Sanidad, Seguridad, Transporte, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones Públicas y Gran Empresa. Aunque no tienen sede en Marruecos han realizado diversos proyectos en el país. Han instalado equipos de geolocalización en autobuses urbanos e interurbanos de Tánger y Marrakech, para realizar el seguimiento en tiempo real de la flota de autobuses. También han sido adjudicatarios de la licitación de la ONCF (Oficina Nacional de Caminos Férreos, similar a Renfe en España) para la instalación de equipos similares en los trenes marroquíes. Por último, están comenzando en la actualidad una labor comercial en el campo de la telemedicina. CENEC (www.cenec.ma) El Grupo Cenec nace en España en 1977 y se dedica a la formación especializada. Con varios centros por España y por Hispanoamérica, también está presente en Marruecos, en la ciudad de Mequínez. Tiene una amplísima oferta de cursos, estudios profesionales, másteres que se imparten a través de formación presencial, formación en línea, formación continua...la mayoría de ellos relacionados con el sector de las telecomunicaciones, pero también ofrece cursos de idiomas y enseñanza de negocios y administración de empresas. GOWEX (www.gowex.com) El pasado mes de junio de 2013, GOWEX, empresa especializada en la instalación de áreas “WiFi” gratuitas, anunció su implantación en Rabat a través de la filial GOWEX África. La compañía propondrá servicios de Internet gratuitos a las administraciones locales (wilayas), cadenas de restaurantes, grandes superficies y espacios públicos, sugiriendo un servicio de remuneración basado enteramente en los ingresos publicitarios. La estrategia de la empresa es que la filial marroquí sea la puerta de entrada de la empresa hacia el continente africano. 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  31. 31. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Operadores de red fija, red móvil y 3G Hay tres operadores que se reparten el mercado marroquí: IAM (Maroc Telecom), Medi Telecom (Meditel) y WANA (Inwi). El reparto del mercado de las telecomunicaciones en Marruecos es el siguiente: PARTE DE MERCADO DE CADA OPERADOR EN CADA TIPO DE SERVICIO FIJO IAM MEDI TELECOM WANA MÓVIL 44,79% 0,99% 54,22% 44,31% 28,01% 27,68% TELÉFONOS INTERNET PÚBLICOS 72,64% 51,88% 27,36% 37,05% 0% 11,07% Fuente: Elaboración propia con datos de ANRT. Últimos datos disponibles: septiembre 2013. A pesar de que Wana y Medi Telecom van creciendo y ganando importancia en el sector, IAM (Maroc Telecom), operador histórico de Marruecos, es aún el operador de mayor tamaño e importancia. La cifra de negocios de Maroc Telecom es aún cinco veces mayor que las de las otras operadoras. De hecho, IAM es la tercera empresa más grande de Marruecos, por detrás de la OCP (fosfatos) y SAMIR (petrolera). Wana superó en 2011 a Medi Telecom en cuanto a cifra de negocios se refiere y ha mantenido la segunda posición en 2012. Evolución cifra de negocio (millones de DH) IAM MEDI TELECOM 29.521 30.339 31.655 5.211 5.400 5.700 1.929 2008 30.837 6.060 5.970 3.760 2.871 2009 WANA 2010 2011 29.849 6.300 5.558 2012 Fuente: Elaboración propia con memorias anuales de cada empresa. 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  32. 32. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS IAM (MAROC TELECOM) (www.iam.ma) Itissalat AI-Maghrib (IAM), conocida por su marca comercial, Maroc Telecom, es una Sociedad Anónima, nacida en 1998, de la secesión de la Oficina Nacional de Correos y Telecomunicaciones (ONPT). Es el operador histórico y actualmente es el primer operador global de telecomunicaciones de Marruecos. Líder nacional, Maroc Telecom, ha dado forma al paisaje de las telecomunicaciones marroquíes, y su historia es inseparable de la de la modernización de las infraestructuras del país. Para dar a Maroc Telecom los medios para afrontar la liberalización del sector y la competencia mundial, el estado marroquí decidió abrir el capital de la empresa. El 20 de febrero de 2001, el grupo francés Vivendi adquirió el 35% del capital. De esta forma Maroc Telecom se ha aliado con un socio estratégico con gran experiencia dentro del sector de las telecomunicaciones. Desde 2005, el grupo francés cuenta con una participación del 53% en Maroc Telecom. El Reino de Marruecos es propietario del 30% y el 17% restante pertenece a accionistas particulares. En noviembre de 2013, tras estar en negociaciones con diferentes operadoras de varios países, se concretó la venta de la participación de Vivendi a la operadora emiratí Etisalat por 4.200 millones de dírhams (aproximadamente 380 millones de euros). Maroc Telecom tiene participaciones en diferentes operadores de países africanos: en Mauritania (Mauritel, 54%), en Gabón (Gabon Telecom, 51%), Burkina Faso (Onatel, 51%), Mali (SOTELMA, 51%) y Casanet, que es una filial 100% de IAM que provee internet en Marruecos MEDI TELECOM (MEDITEL) (www.meditel.ma) Nacido en 1999, Medi Telecom (más conocida como Meditel, su marca comercial), es un operador multiservicios desde 2005 mismo año en el que obtuvo por primera vez un resultado positivo. En 2010 alcanzó los 10 millones de clientes. Por un lado, es una de las empresas más importantes de Marruecos, ya que no se posiciona solamente como actor principal de las telecomunicaciones en Marruecos, sino también como actor social y económico. El accionariado de esta empresa está compuesto por Finance Com, Caisse des Dépôts et de Gestion (CDG) y, desde 2011, France Telecom (Orange). Telefónica España tenía una participación del 32% en este grupo, hasta que la vendió en 2009 a los socios locales, tras una larga presencia en la operadora marroquí. Según la nota de prensa publicada por Telefónica respecto a la venta, la empresa “considera llegado el momento de hacer efectivo el valor generado”. Otras fuentes citan que Telefónica vendió su participación para reducir su deuda así como para centrar su estrategia en el mercado europeo y sudamericano. En poco más de 15 años, Meditel ha demostrado que es posible levantar un operador de telecomunicaciones de gran envergadura y hacer frente al principal operador histórico del país. 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  33. 33. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS WANA CORPORATE (INWI) (www.inwi.ma) WANA, es el operador de más reciente creación en Marruecos. En la actualidad es líder en telefonía fija en Marruecos. Herencia de Maroc Conect y de Wanadoo Maroc, este grupo de telecomunicaciones está adquiriendo cada vez una mayor importancia. En 2010 WANA CORPORATE lanzó INWI, la nueva marca comercial bajo la que actúa desde entonces. A finales de 2012, tras tres años de existencia, INWI ya contaba con doce millones de clientes. Su principal accionariado está compuesto por la Sociedad Nacional de Inversiones (SIN), que pertenece a la familia real marroquí, Zain y Al Ajial Holding. Otros operadores En la página web del Ministerio de Industria, Comercio, Inversiones y Economía digital, dentro del sector, además de incluir los operadores de red fija, red móvil y 3G se incluyen una serie de empresas con otro tipo de licencias. Los operadores con licencia GMPCS son los siguientes: • European Datacomm Maghreb S.A. • Globalstar North Africa S.A. (ex Tesam Maroc S.A.) • Orbcomm Maghreb S.A. • Soremar S.A.R.L. • Thuraya Maghreb S.A. Entre los operadores con licencia VSAT figuran los siguientes: • Nortis (Cinecom S.A.) • Gulfsat Maghreb • Space Com S.A. Por último, entre los operadores con licencia 3RP figuran los siguientes: • Morocco Radio Telecom S.A. (MORATEL) • Cires Telecom S.A. Otros canales de distribución Además de los principales operadores de telecomunicaciones del país, existen otros canales de distribución para ciertos productos del sector. Si bien estos canales no pueden proporcionar servicios de telecomunicaciones, sí que pueden proveer al cliente de teléfonos, ordenadores y otros productos del sector. Grandes superficies Es habitual encontrar en las grandes superficies productos del sector, ya sea telefonía, ordenadores o cualquier otro producto relacionado. La superficie de este estilo con mayor presencia en Marruecos es Marjane Holding, con supermercados en diferentes ciudades del país. 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  34. 34. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Tiendas especializadas Además de grandes superficies que cuentan con una zona en la que se venden productos del sector, hay tiendas especializadas en productos de electrónica, productos tecnológicos, productos de telefonía… Estas tiendas pueden encontrarse en las principales avenidas comerciales de las ciudades, así como en centros comerciales de gran tamaño. Las diferentes asociaciones del sector tienen anuarios en los que se pueden encontrar estas tiendas y empresas: www.ausimaroc.com, http://www.marocnumericcluster.org o www.apebi.ma, entre otros. Compra online Si bien la compra online es aún poco habitual, los hábitos de consumo actuales muestran un uso creciente de este servicio en todo tipo de productos. Por lo tanto, aunque es un canal de menor importancia en la actualidad, es probable que en el futuro adquiera mayor importancia. Algunas páginas webs en las que se pueden encontrar diferentes productos del sector son las siguientes: www.jumia.ma, www.iris.ma, www.pcdiscount.ma, www.microchoix.ma o www.boutika.ma. Distribución informal El mercado informal en Marruecos, al igual que en muchos otros países, mueve una importante cantidad de recursos económicos y personales. La última encuesta al respecto del Alto Comisariado del Plan (HCP), realizada en 2007, estima que este mercado supuso en torno al 14,3% del PIB y aproximadamente 2,2 millones de empleos. La mayor parte de este mercado informal corresponde al comercio, por lo que, aunque no es un canal cuantificable, es un canal que hay que tener en cuenta. A pesar de que en Marruecos existe una ley en relación a la propiedad industrial, la piratería, las copias ilegales y la falta de respeto a la propiedad intelectual, a las marcas y a las patentes es constante en el país. Características a tener en cuenta a la hora de elegir un socio local o un distribuidor No existe ninguna obligación legal de contar con un socio local para crear una empresa en Marruecos, y, además, a veces se convierte en una fuente innecesaria de riesgo. En muchos casos, es preferible contratar personal marroquí con buen conocimiento del mercado local antes que asumir el riesgo y la dedicación que supone la selección y negociación continua con un socio local. En cualquier caso, y como siempre, todo dependerá de cada caso, tanto desde el punto de vista del proyecto, el mercado de referencia y el socio propiamente dicho. No obstante, la presencia de un socio marroquí puede resultar necesaria en aquellos sectores en los cuales la reglamentación implica limitaciones a la inversión por parte de extranjeros, aunque en la mayor parte de los casos puede evitarse (por ejemplo, en materia agrícola pueden alquilarse las tierras o realizarse acuerdos con productores en el caso de la industria agroalimentaria, sin necesidad de ser propietario de la tierra). 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  35. 35. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS A la hora de negociar un contrato con una contraparte marroquí, el inversor extranjero deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes factores: • • • • • • La importancia de las relaciones personales, y la necesidad de tiempo y esfuerzo para crear un clima de confianza mutua. Como ocurre en la mayor parte de los países mediterráneos, la cordialidad en el trato es un elemento importante para la buena marcha de las relaciones profesionales. En las reuniones de trabajo se habla de la familia, etc., antes de entrar en la materia. El idioma puede ser un factor clave, por lo que es fundamental el conocimiento del francés (no es necesario hablar árabe, aunque se valora positivamente). La negociación forma parte de la idiosincrasia marroquí y no es una práctica relegada a los zocos. Ello explica que los puntos de partida sean a veces muy desequilibrados y que se necesite conocer ese juego de valores propio a “todo regateo” con el tiempo y esfuerzo que ello implica para llegar a posturas más equilibradas. La actitud nuevamente debe ser de naturalidad en la negociación, sin arrogancia ni tampoco sumisión. Aunque la negociación siempre se mantiene, las posibilidades de “renegociación” de un acuerdo o contrato escrito y firmado son muy difíciles, especialmente cuando la misma pudiera perjudicar a la parte local. Conviene tenerlo en cuenta a la hora de adoptar la estrategia de negociación, tener en cuenta que es conveniente que el peso de la negociación lo debe llevar el visitante (la parte local ya ha partido de su posición de máximos), y que en cualquier caso, la parte local debe tener la percepción de que gana algo en el juego implícito de la negociación, y dotarnos de todas las garantía necesarias antes de la firma del acuerdo. Relacionado con lo anterior, hay que tener en cuenta que el concepto y la valoración del tiempo son distintos a los europeos, lo que puede incidir en los ritmos de negociación. El empresario debe asumir que negociar en Marruecos implica mucha paciencia, dedicación personal y resistencia a la frustración. Es recomendable la presencia física por la importancia anteriormente mencionada de las relaciones personales. Debe tomar uno mismo la iniciativa. Hay que perseguir, confirmar y recordar los temas continuamente. En ocasiones resulta difícil obtener respuestas precisas y concretas a preguntas precisas y concretas. Es resaltable la especial aversión a dar respuestas claras y precisas cuando existen aspectos negativos en la misma. Por otra parte, la toma de decisiones está muy jerarquizada. No hay que subestimar la importancia de los mandos medios, pero asimismo plantear las cuestiones a alto nivel con las personas que deciden. El entorno de los negocios es más agresivo en Marruecos que en Europa, y la mentalidad local cortoplacista está en la base de muchos desencuentros con socios españoles que razonan a medio y largo plazo. Típicamente, un socio marroquí opta por una ventaja a corto plazo aunque le suponga renunciar a una relación productiva a medio y largo con su socio extranjero. Hay que insistir en los compromisos y la organización, aunque siempre dejando cierta flexibilidad e imaginación para resolver los imprevistos. El sentimiento nacionalista y la religión están muy presentes. Por eso se deben evitar temas sensibles como la integridad del territorio marroquí (Sahara, Ceuta, Melilla), la imagen de la familia real o cuestiones que tengan que ver con los hábitos religiosos. En este último ámbito, en cualquier caso, los marroquíes, por regla general, están acostumbrados a convivir y son respetuosos con las creencias ajenas. 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  36. 36. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Principales puertos y aeropuertos Para tener acceso a la cadena de distribución en Marruecos, las principales vías de acceso son los puertos y aeropuertos del país. Además, es bastante común el transporte por carretera, a través del paso del estrecho mediante las líneas de ferris que circulan a diario entre ambos países. Los puertos más importantes de Marruecos, en cuanto a tráfico total en tonelaje, son los puertos de Casablanca, Tánger Med y Jorf Lasfar. Éste último centra su actividad en tráfico de fosfatos y derivados, por lo que no es relevante para otros sectores. En la siguiente tabla y el siguiente gráfico se recoge el tráfico de los puertos marroquíes. TRÁFICO GLOBAL PUERTOS DE MARRUECOS (TONELAJE) PUERTO 2012 2011 Variación (%) % del total (2012) Casablanca 24.513.734 22.764.587 7,68% 26,55% Tanger Med 21.155.589 26.980.802 -21,59% 22,91% Jorf Lasfar 18.642.023 17.872.571 4,31% 20,19% Mohammedia 11.973.324 12.019.969 -0,39% 12,97% Safi 6.173.618 5.915.360 4,37% 6,69% Agadir 3.660.519 3.381.486 8,25% 3,96% El Aaiún 2.927.614 3.866.292 -24,28% 3,17% Nador 2.407.413 2.483.179 -3,05% 2,61% Otros puertos 868.295 800.212 8,51% 0,94% TOTAL 92.322.129 96.084.458 -3,92% 100% Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Nacional de Puertos (ANP) REPARTO TRÁFICO PORTUARIO MARRUECOS 2012 2,61% 3,17% 0,94% 3,96% Casablanca Tanger Med 6,69% Jorf Lasfar 26,55% Mohammedia Safi 12,97% Agadir El Aaiún 22,91% 20,19% Nador Otros puertos Fuente: elaboración propia con datos de ANP 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  37. 37. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS El aeropuerto más importante de Marruecos es el de Casablanca, que acaparó casi la mitad del tráfico aéreo comercial en 2012, seguido por el de Marrakech. Entre ambos alcanzan casi el 70% del total del tráfico aéreo comercial en 2012. Conviene distinguir el perfil del viajero de cada uno de ellos. Mientras que en Marrakech el perfil del viajero es turístico, en Casablanca el perfil es más de hombre de negocios. TRÁFICO AÉREO COMERCIAL (Nº PASAJEROS) AEROPUERTO 2012 2011 Variación (%) % del total (2012) Casablanca 7.186.331 7.290.314 -1,43% 47,58% Marrakech 3.373.475 3.430.174 -1,65% 22,33% Agadir 1.384.931 1.516.247 -8,66% 9,17% Tánger 787.595 849.882 -7,33% 5,21% Fez 654.691 792.611 -17,40% 4,33% Nador 602.426 572.388 5,25% 3,99% Oujda 448.548 509.188 -11,91% 2,97% Rabat-Salé 351.867 372.145 -5,45% 2,33% Otros aeropuertos 314.790 336.969 -6,58% 2,08% TOTAL 15.104.654 15.669.918 -3,61% 100% Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA) REPARTO TRÁFICO AÉREO COMERCIAL 2012 3% 4% 2% 2% Casablanca Marrakech 5% Agadir 5% Tánger 48% 9% Fez Nador Oujda Rabat-Salé 22% Otros aeropuertos Fuente: elaboración propia con datos de ONDA 37 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  38. 38. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS Aranceles e impuestos En 2012 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, por el cual se procede a un desarme arancelario en los productos que provienen de la Unión Europea. Se está trabajando para que este acuerdo también se aplique a servicios, pero aún no se ha concretado. En este ámbito, los aranceles aplicados a las partidas 84.71 (ordenadores) y 85.17 (teléfonos) es del 0%. Igualmente, los aranceles aplicados a otras partidas relacionadas, descritas en el apartado 2 (Definición del sector), también son del 0%. El Derecho General de Importación de estas partidas es del 2,5%. A pesar del desarme arancelario con la Unión Europea, se ha mantenido la tasa parafiscal a la importación en la mayoría de los productos, que es del 0,25% ad valorem. Entre las partidas incluidas en este estudio, a las correspondientes al capítulo 84 sí se les aplica dicha tasa parafiscal a la importación, pero a las partidas del capítulo 85 no se les aplica. Se recomienda consultar la página web de la aduana marroquí para ver en qué casos se aplica y en cuales no se aplica esta tasa parafiscal a la importación. Para consultar los aranceles aplicados a cualquier partida, se puede consultar la página web de la aduana marroquí: http://www.douane.gov.ma/adil/ El IVA (TVA, por sus siglas en francés) tiene, en la actualidad, un tipo general del 20%, aplicable en general a los productos del sector. No obstante, existen una serie de exoneraciones o tipos reducidos, para determinados productos o situaciones (exportaciones, nuevas inversiones…). Para más información, se recomiendo consultar la página web de la AMDI (Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones). ANRT La Agencia Nacional de Regulación de las Telecomunicaciones (ANRT) es la encargada de regular y controlar el sector de las telecomunicaciones en Marruecos. Fue creada en 1998 en aplicación de la Ley 24-96 relativa a Telecomunicaciones, que es la principal ley del sector. En este enlace se puede consultar el texto íntegro de la misma. En virtud de dicha ley, la ANRT es la encargada de misiones jurídicas, económicas y técnicas del sector. 38 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  39. 39. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS Barreras de entrada Las principales dificultades que deberá tener en cuenta el inversor extranjero en Marruecos se derivan de los siguientes aspectos: • Costes intangibles de entrada: aunque parezca una paradoja, la excesiva proximidad de Marruecos puede generar una subestimación de las diferencias y dificultades que puede plantear el país. En general, Marruecos es un país complejo, y el asesoramiento previo tanto desde el punto de vista de mercado como legal (y a ser posible la experiencia internacional previa) no son condiciones suficientes pero sí necesarias y determinantes para el éxito o fracaso de la operación. Otros costes de entrada pueden ser la necesidad de un plan de implementación a medio plazo y sostén financiero hasta que se materialice el retorno de la inversión así como la necesidad de dedicar tiempo y esfuerzo a las relaciones personales, hasta crear marcos de confianza mutua. Es un país difícil para hacer negocios desde la distancia y donde además es necesario adaptarse o, al menos, aprender el juego de valores local, que puede ser muy distinto al nuestro: desde la percepción del riesgo, los instrumentos y métodos de negociación, a la distinta medición y/o valoración del tiempo o el valor añadido que verdaderamente pueda aportar el intermediario o potencial socio local. • Lentitud y falta de agilidad de la administración marroquí. En líneas generales, el funcionamiento de la administración se caracteriza todavía por una excesiva burocracia y falta de eficiencia, siendo especialmente reseñable el desequilibrio entre los objetivos del gobierno (mejora del clima de negocios, especialmente en el marco de procedimientos) y los medios (esencialmente falta de capital humano de la Administración). Otros factores más subjetivos pero que también están presentes son el desequilibrio entre la eficiencia de los procedimientos y el excesivo “garantismo” (combinados con vacios legales muy importantes en materia administrativa, como pueden ser la tipificación de plazos procedimentales, los sistemas de registro de la propiedad, etc.), lo que esconde en muchas ocasiones la aversión a la toma de decisiones y responsabilidades, alargando indefinidamente los procedimientos. • Barreras no arancelarias: pese a ser un país relativamente abierto nominalmente, también son múltiples las barreras no arancelarias al acceso al mercado, desde la falta de eficiencia en muchos casos de las autoridades y sistemas aduaneros (en el marco de lo anteriormente dicho) a otras más específicas como la aplicación de valores subjetivos en aduanas, las reglamentaciones técnicas y, según en qué casos, el no reconocimiento de las certificaciones europeas, o la débil protección de los derechos de propiedad intelectual. El Estatus avanzado otorgado a Marruecos así como las negociaciones de un Acuerdo Amplio y Profundo con la UE deberán ir generando una aproximación legislativa que permitirá ir reduciendo esta limitación con el tiempo. • Deficiencias en el funcionamiento de la justicia: la reforma de la justicia marroquí es, en su mayor parte, una tarea pendiente, identificada por todos los observadores como uno de los principales hándicaps para la inversión. Al colapso de los tribunales se une un marco regulatorio en muchos casos interpretable y con vacios legales muy importantes (plazos procedimentales, deficientes sistemas de registro de la propiedad, etc.). Un elemento im- 39 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  40. 40. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS portante es la generalización de la venalidad, normalmente canalizada a través de los abogados. En este marco, es especialmente importante la aparición de problemas de agencia, puesto que la justicia es en árabe, lo cual genera en muchos casos problemas de indefensión del inversor extranjero. La reforma de la justicia y la lucha contra la corrupción son prioridades del gobierno, así como la promoción de las cortes de arbitraje, un instrumento relativamente poco utilizado y que sin embargo empieza a aparecer como una interesante alternativa (en la medida en que su uso se haga más frecuente, gane credibilidad para las partes y se reduzcan sus costes) a los tribunales ordinarios. • Falta de terrenos industriales acondicionados. La localización de terrenos es una tarea que puede presentar dificultades por la escasez (y, por lo tanto, elevado precio), sobre todo en las zonas de concentración de la industria. Consciente de este problema, la Administración marroquí ha diseñado un ambicioso programa de creación de parques industriales que comienza a dar sus frutos, a través de la empresa estatal, MedZ, dedicada exclusivamente al desarrollo de Parques Industriales Integrados (P2I). Los sectores seleccionados por el Plan Emergencia Industrial son prioritarios a la hora de su ubicación en los nuevos P2I y MedZ no adjudica parcelas en estos P2I sin compromiso de construcción para evitar su adquisición con fines meramente especulativos. La creación de sociedades mixtas de gestión supone asimismo otra importante ventaja comparativa, puesto que supone un importante ahorro al inversor en tiempo y costes administrativos en la consecución de permisos, etc. La red de plataformas industriales integradas puede presentar importantes ventajas desde el punto de vista de costes o los incentivos a la inversión, ofreciendo en algunos casos además la condición de zona franca para la deslocalización industrial. • Costes de los factores productivos: en este sentido, y pese a las medidas liberalizadoras, los costes de transporte, telecomunicaciones o energía pueden ser aún relativamente elevados en comparación con los países desarrollados, básicamente consecuencia de falta de competencia efectiva. En cualquier caso, en el análisis de costes, se recomienda un análisis pormenorizado con respecto a otros destinos alternativos y que puedan ser competitivos para la inversión, puesto que el mix puede ser muy variable. • Falta de cualificación adecuada de la mano de obra, concepto de productividad y costes salariales: una particularidad especialmente significativa en el mercado laboral son los altos niveles de paro en personal cualificado, lo que sin embargo coexiste con falta de disponibilidad de perfiles técnicos especializados. En zonas industriales, la escasez de obreros con una cierta cualificación, está comenzando a generar tensiones y niveles muy altos de rotación, unido a un incremento de costes salariales en relación con los países del entorno. El inversor debe saber que existe la posibilidad de poner en práctica planes de formación con una subvención del Estado de hasta un 80%. La escasez es un factor especialmente importante en perfiles directivos con estándares de productividad europeos, y su cotización muy alta en términos relativos, incluso en comparación con Europa, especialmente en la coyuntura actual. Por último, mencionar que en el marco de la primavera árabe, se ha producido un importante incremento de la conflictividad laboral (institucionalizada y no institucionalizada), que el Gobierno espera encauzar en el marco de una nueva legislación sindical y del derecho a huelga, pero que en cualquier caso supone un proceso de transición cuyo coste de ajuste están actualmente soportando prácticamente todos los sectores de actividad económica intensivos en mano de obra. 40 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  41. 41. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS • Estrechez del mercado local: junto con la ventaja que Marruecos supone como plataforma de proyección hacia otros mercados por su privilegiada situación geográfica y económica, como inconveniente presenta un reducido mercado local, factor que podrá ser determinante en función del sector de inversión. El nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado doméstico resulte muy estrecho para numerosas categorías de productos, dada la inexistencia de una clase media amplia. La renta per cápita, según datos del Banco Mundial, se situó en 2012 en 2.902 USD lo cual es alrededor de 10% de la renta per cápita española (29.195 USD en 2012, según la misma fuente). En comparación con países de la región, Marruecos está por debajo de Argelia (5.404 USD), de Túnez (4.237 USD) y de Egipto (3.187 USD). 41 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat
  42. 42. EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MARRUECOS 9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Perspectiva general Como se ha comentado anteriormente, el sector de las telecomunicaciones ha vivido un importante crecimiento desde la liberalización del sector. En la actualidad, el mercado sigue creciendo pero a un ritmo más moderado. Aún hay margen de crecimiento, principalmente en el mercado de internet y en el mercado de la telefonía móvil, pero el margen cada vez es menor, por lo que el sector tendrá que buscar nuevas alternativas de crecimiento, alguna de las cuales podrían ser el desarrollo de contenidos, los servicios electrónicos, entre otras. Plan Maroc Numeric En 2009 se puso en marcha el Plan Maroc Numeric 2013, que se articuló en torno a cuatro prioridades estratégicas: • Transformación social (hogares con conexión a internet, escuelas públicas equipadas...) • Puesta en marcha de servicios públicos orientados a los usuarios (mejorar el índice de la ONU de e-gobierno, aumentar los servicios de e-gob...) • Productividad de las PYMES • Desarrollo de la industria de las TIC Acompañando a estas cuatro prioridades estratégicas, el plan incluyó dos medidas de acompañamiento: • capital humano • confianza en la seguridad de las transacciones electrónicas. Para llevar a cabo este plan se constituyó el Consejo Nacional de TICS y Economía Digital, cuyo objetivo era coordinar las 18 iniciativas que se concretaron en 53 acciones propuestas en este plan. Un presupuesto total de 5.187 millones de dírhams (en torno a 470 M€) ha sido destinado a llevar a cabo el Plan Maroc Numeric 2013. Los últimos balances oficiales sobre el Plan son en general positivos, pero según dijo Abdelkader Amara (Ministro de Industria, Comercio, Inversiones y Economía Digital hasta octubre de 2013) en abril de 2013, "los objetivos del Plan Maroc Numeric 2013 no se podrán conseguir el 31 de di42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat

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