INFORME COYUNTURA ECONÓMICA CEPCO 2013

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Informe de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción

Informe de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción

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  • 1. INFORME COYUNTURA ECONOMICA CEPCO DESTACAMOS Los Fabricantes de Productos de Construcción exportaron, en los nueve primeros meses de 2013, materiales por valor de 14.898 M€, un 10,3% más que en 2012 y un 15,4% más que en 2011. Estas cifras representan el 8,5% de la exportación española. (Pág.3) Según el BBVA el PIB crecerá un 0,3% en el cuarto trimestre de 2013, sin embargo, con crecimientos anuales del 2,5% no se alcanzará la tasa de empleo anterior a la crisis hasta el año 2025. (Pág.16) El consumo de cemento cae de nuevo en octubre más del 11%. (Pág.5) La pérdida de puestos de trabajo en el sector, desde Enero de 2008, alcanza, en el segundo trimestre del año, la cifra de 345.331. La tasa de paro se sitúa en el 27,54%, un punto y medio por encima de la tasa nacional. (Pág.2) Las compraventa de vivienda nueva, en los primeros nueve meses del año, supera las 114.000 unidades, un 6,1% menos que el mismo periodo de 2012, (Pág. 13) Noviembre 2013 Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción
  • 2. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Índice Índice ____________________________________________________________________________________________________________________________1 Empleo ___________________________________________________________________________________________________________________________2 Evolución del Paro. 2008-2013. Octubre 2013_________________________________________________________________________________________ 2 Pérdida de Empleo. 2008-2013 Actualizado!! _________________________________________________________________________________________ 2 Tasa de Paro. 2008-2013 __________________________________________________________________________________________________________ 2 Empresas. 2008-2013_____________________________________________________________________________________________________________ 2 Exportación Actualizado!! ___________________________________________________________________________________________________________ 3 Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2013 _______________________________________________________________________ 3 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Septiembre 2005-2013 _________________________________________ 3 Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero-Septiembre 2013 ___________________________________________________________________ 3 Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española Nuevo!! ___________________________________________ 3 Producción ________________________________________________________________________________________________________________________4 Índice de Producción Industrial. Septiembre 2013 _____________________________________________________________________________________ 4 Producción y consumo de Cemento. Octubre 2013 ____________________________________________________________________________________ 5 El sector de la Cerámica Estructural en 2012 __________________________________________________________________________________________ 5 El sector de las lanas minerales en 2012 _____________________________________________________________________________________________ 5 Producción de Acero Bruto. Ejercicio 2012 ___________________________________________________________________________________________ 6 Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2012 _____________________________________________________________________________________ 6 Exportaciones de piedra natural en 2011_____________________________________________________________________________________________ 7 El sector de los áridos en 2012 _____________________________________________________________________________________________________ 8 Precios ___________________________________________________________________________________________________________________________9 Índice de Precios Industriales. Septiembre 2013 _______________________________________________________________________________________ 9 Índices de Precios de Materiales y Mano de Obra ____________________________________________________________________________________10 Vivienda _________________________________________________________________________________________________________________________11 Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Agosto 2013 ____________________________________________________________________________11 Rehabilitación y Reforma. Agosto 2013 _____________________________________________________________________________________________12 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2013 ______________________________________________________14 Compraventa de vivienda nueva; Años 2007-2013 ____________________________________________________________________________________13 Índice General de Precios de la Vivienda ____________________________________________________________________________________________14 Ventas por sectores Actualizado!! _________________________________________________________________________________________________13 Indicadores de Confianza ___________________________________________________________________________________________________________15 Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad; Octubre 2013 _______________________________________________________________15 Morosidad _______________________________________________________________________________________________________________________16 Periodo medio de pago a proveedores ______________________________________________________________________________________________16 Tipo legal de Interés de Demora ___________________________________________________________________________________________________16 Deudores concursados por actividad económica Actualizado!! __________________________________________________________________________16 Efecto de Comercio Impagados. Septiembre 2013 ____________________________________________________________________________________16 Otros indicadores _________________________________________________________________________________________________________________17 Situación Española en el Cuarto Trimestre 2013; BBVA ________________________________________________________________________________16 Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; previsiones PIB y empleo BBVA ___________________________________________________________16 Previsiones Vivienda; BBVA _______________________________________________________________________________________________________17 Previsiones PIB, Consumo, Vivienda, Paro; FUNCAS; Octubre 2013 ______________________________________________________________________18 Previsiones IPC España; FUNCAS; Noviembre 2013 ___________________________________________________________________________________18 Principales indicadores de la economía Española. FUNCAS. Noviembre 2013 ______________________________________________________________18 Página 1 de 18
  • 3. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Empleo Ante las cifras del paro de la actividad económica española del mes de Octubre, con 4.811.383 de parados, la industria española arroja una cifra de 514.564 desempleados de los cuales 84.307 corresponden a la industria de fabricantes de materiales de Construcción. Estas cifras representan un descenso del 1,1% respecto al mes anterior, una variación interanual del -6,99%, 6.337 parados menos que en Octubre de 2012, un 1,75% respecto el total de la actividad económica española y un 16,38% del paro total de la industria. 90.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 38.449 39.232 39.289 40.467 41.201 41.939 43.287 46.165 47.596 51.590 56.179 61.708 68.324 72.957 80.000 88.703 90.040 89.216 87.099 85.824 87.637 86.645 86.468 87.062 90.176 94.844 92.761 93.191 91.438 88.860 85.651 83.146 84.954 83.195 82.768 82.382 84.221 85.448 85.922 85.930 85.265 85.922 81.164 79.937 81.793 81.916 83.709 84.617 87.003 89.532 91.732 92.613 93.082 92.252 90.948 89.701 91.201 90.192 90.644 91.024 92.506 93.495 93.590 93.809 92.484 90.833 88.420 86.567 87.424 85.248 84.307 100.000 Evolución del Paro Fabricantes Productos de Construcción 2008-2013 20.000 10.000 0 E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S ON D E FMAM J J A S O 600.000 567.380 559.999 553.839 Pérdida de Empleo Fabricantes Productos de Construcción 2008-2013 519.913 482.523 500.000 441.249 422.156 400.000 409.799 390.341 395.941 394.041 392.251 377.706 377.737 378.507 Desempleados 368.422 350.641 Población Activa Pérdida de Empleo Acumulada* 300.000 237.240 275.952 220.230 200.000 326.154 325.868 313.345 279.074 265.403 250.797 263.567 280.755 262.418 275.402 349.876 353.662 345.331 338.634 337.190 335.203 328.882 316.450 309.611 313.776 289.382 166.832 109.274 100.000 64.537 44.304 53.897 0 38.990 1T-08 41.202 2T-08 76.661 45.682 3T-08 88.785 86.702 87.902 93.599 88.650 83.765 83.124 85.767 84.117 81.215 85.110 91.292 92.094 90.364 91.391 93.632 90.579 86.413 2T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 56.493 4T-08 1T-09 3T-09 *Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008 48.000 40% 35% 30% Tasa de Paro 2008-2013 Fabricantes Productos Construcción España 46.639 45.000 45.363 42.917 42.000 25% 20% 39.377 39.000 15% 40.935 36.000 10% Empresas Fabricantes Productos de Construcción 33.000 5% 0% 37.363 30.000 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 2008 Fuente: SEPE, EPA y Elaboración CEPCO 2009 2010 2011 2012 2013 *Actualización 1/01/13 Datos extraídos de las siguientes ramas de actividad, según Encuesta de Población Activa, con ponderación sectorial de CEPCO: Industrias Extractivas, Industria de la madera y del corcho, Industria química, Fabricación de productos de caucho y materias plásticas, Fabricación de productos minerales no metálicos, Metalurgia, Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria, Construcción de maquinaria y equipo mecánico, Fabricación de maquinaria y material eléctrico, Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua y Comercio al por mayor Página 2 de 18
  • 4. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Exportación Exportaciones Fabricantes Productos de Construcción. 2001-2013 Miles de millones de euros. Actualizado al periodo Enero-Septiembre 20.000 15.000 11.948 11.779 11.628 13.630 12.934 10.000 5.000 8.950 8.806 8.621 10.196 9.616 10.801 17.047 16.215 14.528 15.392 17.073 17.900 12.908 13.505 2011 2012 13.336 13.038 12.125 11.388 9.908 Anual 14.898 Enero-Septiembre 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 Exportación por Sectores de Fabricantes de Productos de Construcción. Enero-Septiembre 2005-2013 Miles de euros Sector Exportador 2005 Vidrio 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 458.568 Industrias Extractivas 459.853 446.067 479.004 384.515 491.900 567.850 583.212 601.876 386.783 421.320 474.557 478.045 363.411 406.892 458.992 445.366 738.395 1.550.176 Azulejos y Baldosas 1.665.140 1.762.551 1.749.769 1.293.277 1.325.620 1.442.646 1.584.267 1.712.512 Ladrillos y Tejas 28.315 33.007 36.770 40.758 28.283 25.809 27.002 33.168 30.313 Sanitarios y otros productos cerámicos 190.368 217.129 230.749 230.769 190.693 199.354 235.368 226.061 232.648 Cemento 83.928 82.522 88.804 117.764 136.965 174.445 180.216 248.838 284.305 Cal, yeso y sus elementos 65.493 67.688 71.740 74.756 75.895 64.756 68.200 63.806 61.252 Prefabricados de hormigón 74.804 87.445 97.937 66.618 67.377 91.495 55.809 46.433 61.273 Hormigón y Morteros 10.545 10.839 13.974 11.197 11.161 13.343 15.875 15.429 18.198 Otros productos de hormigón, yeso y cemento 78.874 101.631 106.340 114.284 114.246 120.561 187.980 190.458 223.613 Piedra 464.513 494.712 538.854 469.960 390.455 406.290 438.888 442.752 452.983 Otros productos minerales no metálicos 167.580 174.198 188.729 197.075 170.405 192.835 217.635 237.538 254.483 1.638.627 1.854.197 2.167.104 2.378.793 1.838.832 1.920.225 2.218.657 2.285.872 2.387.071 369.192 379.947 482.047 580.819 481.282 670.996 818.290 761.689 1.099.488 Tubos, grifería, válvulas y equipos de bombeo Estructuras metálicas Carpintería metálica 32.408 41.683 50.415 55.936 51.687 52.842 62.888 60.715 75.408 Trefilado y otros productos metálicos 1.112.103 1.194.332 1.406.769 1.605.858 1.111.777 1.345.976 1.542.829 1.566.901 1.609.608 Electricidad e iluminación 2.528.772 1.740.111 1.851.191 2.117.184 2.143.618 1.521.925 1.684.568 2.157.409 2.318.746 Producción, transporte y distribución e.e 358.163 158.897 194.307 617.630 322.401 259.636 334.859 443.213 375.829 Productos Químicos 797.388 817.456 925.838 920.498 794.461 1.350.886 1.210.318 1.294.144 1.499.777 Plásticos 100.736 108.639 129.237 112.900 98.753 122.841 131.678 135.755 144.848 Madera 486.986 579.520 594.603 592.284 459.944 466.945 534.160 520.379 505.503 10.195.661 10.801.345 12.124.578 13.038.336 9.907.745 11.388.214 12.907.547 13.504.744 14.898.156 Total Exportaciones de materiales para la construcción respecto al total de exportación española Distribución de las exportaciones por Sectores. Enero-Septiembre 2013 Estructuras metálicas 7,4% Industrias Extractivas 5,0% Madera Productos Químicos 10,1% Piedra 3,4% 4,0% Vidrio 3,0% Producción, transporte y distribución de e.e. 2,5% Azulejos y Baldosas 11,5% Electricidad e iluminación 17,0% 8.620.563 9.615.797 8,88% 9,78% 2005 2006 2007 113.949.246 125.963.353 137.226.762 10.195.661 10.801.345 12.124.578 8,95% 8,57% 8,84% 2008 2009 2010 145.624.340 117.566.008 136.409.169 13.038.336 9.907.745 11.388.214 8,95% 8,43% 8,35% 161.213.102 167.603.705 12.907.547 13.504.744 8,01% 8,06% 2013 Otros productos minerales no metálicos 1,7% 97.100.192 98.286.789 2011 2012 Otros 5,6% Tubos, grifería, valvulas y equipos de bombeo 16,0% 9,07% 9,95% 2003 2004 Cemento 1,9% Trefilado y otros productos metálicos 10,8% Miles de euros Total Materiales Periodo España Construcción Enero - Septiembre 2001 97.100.192 8.806.271 2002 89.976.291 8.950.087 175.143.332 14.898.156 8,51% Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX y AEAT Página 3 de 18
  • 5. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Producción Índice de Producción Industrial Índice de Producción Industrial (IPI) presenta una tasa anual del 3,5% en septiembre, más de siete puntos y medio superior a la registrada en agosto. Si se elimina el efecto calendario, es decir, la diferencia en el número de días hábiles que presenta un mes en los distintos años, la variación anual del IPI en septiembre es del 1,4%, tres puntos y medio superior a la tasa registrada en agosto. Todos los sectores industriales por destino económico de los bienes presentan variaciones anuales positivas, excepto Energía. Los de mayor repercusión son: Bienes equipo, con una variación anual del 8,4%. La mayoría de las actividades de este sector aumentan su producción, destacando por su influencia la Fabricación de elementos metálicos para la construcción, la Fabricación de maquinaría para usos específicos y la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor. Por el contrario, la Fabricación de maquinaría agraria y forestal es la que más repercute negativamente. Bienes consumo no duradero, con una tasa del 5,3%. Más de la mitad de las actividades de este sector aumentan su producción. Las que más afectan son las actividades de Procesado y conservación de frutas y hortalizas y la Fabricación de otros productos alimenticios. Entre las actividades con descenso de producción destaca la de Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. Bienes intermedios, con una tasa del 1,5%, debido al incremento en la producción de gran parte de las actividades de este sector, entre las que cabe resaltar la Fabricación de otros productos químicos. Por su parte, la Fabricación de artículos de cuchillería y cubertería, herramientas y ferretería es la que más influye negativamente. La media del Índice de Producción Industrial registra una variación del –2,5% en el periodo de enero a septiembre de 2013 respecto al mismo periodo del año anterior. Por destino económico de los bienes esta tasa solo es positiva (1,1%) en el sector de Bienes de equipo. 10 5 0 Indice Producción Industrial % Tasa Interanual* 2007-2013 E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S -5 -10 -15 -20 -25 *Corregido a efectos de calendario S13 A13 J13 J13 M13 Industrias extractivas Variación anual (%) 3,8 -17,5 -7,0 2,7 -15,1 -20,6 -20,1 -23,8 -10,9 -21,7 -25,9 -17,0 A13 M13 F13 E13 D12 N12 Industria de la madera 2,9 0,0 -2,3 -2,9 -6,2 -0,6 -13,4 -16,1 -5,2 -16,8 -12,9 -16,2 Industria química 2,7 4,4 -4,6 -7,2 -6,0 -9,1 -5,0 -14,8 0,7 -8,2 Caucho y plásticos 4,4 -2,0 0,4 5,3 4,7 -3,3 -2,4 -4,3 -8,6 -8,2 Minerales no metálicos -13,5 -11,9 -13,6 -17,6 -16,4 3,4 O12 5,6 -14,9 -10,3 -5,4 -6,0 -7,3 -5,7 -7,7 -11,2 -9,1 Hierro, acero y ferroaleaciones -0,6 1,3 -3,8 1,7 2,0 4,2 1,2 -4,6 -5,0 -8,1 -6,8 -10,2 Productos metálicos 3,9 -6,7 -0,4 -1,3 0,5 -0,3 1,7 -7,7 -0,7 -2,8 -13,4 -6,9 Material y equipo eléctrico 0,1 -9,7 -5,8 -5,9 -11,7 -1,1 -7,8 -12,0 -11,7 -11,0 -8,7 5,5 Maquinaria y equipo mecánico 5,1 0,7 6,5 5,4 3,1 2,9 9,2 -4,2 -6,2 -2,0 -6,8 4,5 Suministro de energía -2,7 -6,2 0,5 -6,5 -7,3 -8,2 2,5 -10,8 -5,2 -0,8 -1,3 0,7 Fuente: INE Página 4 de 18
  • 6. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Producción y consumo de Cemento. Octubre 2013 En cuanto a producción, Octubre de 2013 presenta un descenso del 5,1% respecto a Octubre de 2012, con una producción neta de 1.139.261 toneladas, 60.665 menos que en Octubre de 2012. Los datos acumulados en el año 2013 arrojan un descenso del 17,7% respecto a la misma época del año pasado. La cifra acumulada en el año 2013 asciende a 11.111.581 toneladas de cemento producidas, 2.384.299 Tm menos que en el año 2012. 15,7 5,9 8,4 4,7 4,8 3,5 8,2 5,2 5 5 2013 2012 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 -22,6 2 Consumo Aparente de Cemento (Millones Toneladas) Años 2003-2013 1 -23,1 -25 jul-13 ene-14 jul-12 ene-13 jul-11 ene-12 jul-10 ene-11 jul-09 ene-10 jul-08 ene-09 jul-07 ene-08 jul-06 ene-07 -34,3 jul-05 -32,3 -35 ene-06 0 -30 jul-04 1997 2011 -17,1 ene-05 -20 -14,8 Tasas de Variación Interanual de consumo de cemento (%) 3 jul-03 -15 -2,9 4 ene-03 -10 1996 -5 0,4 1995 0 2008 10 6 11,711,0 9,7 ene-04 15 Respecto al consumo nacional, ha disminuido un 11,2% en Octubre de 2013 respecto al mismo mes de 2012, mientras que se presenta un descenso acumulado del 20,9% en el año 2013 respecto al año anterior, con un consumo total de 9.351.734 Tm, 2.467.906 Tm menos que en el año 2012. Fuente: Oficemen El sector de la Cerámica Estructural en 2012 A modo general, debido a la bajada de ventas en el sector sufrida a partir del año 2008, las empresas se han visto obligadas a adaptarse a la situación a lo largo de los últimos años, concentrando su producción en determinados meses del año. Este hecho ha tenido una repercusión directa en otros ámbitos, como el número de trabajadores, el volumen de negocio, etc. AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Comparativo 2011-2012 Comparativo 2007-2012 Número empresas Producción (x 1000 Tn/año) 430 300 280 275 260 220 28.800 20.000 9.400 7.700 6.900 5.200 Volumen medio negocio (millones €) 1.505 1.000 700 450 380 285 -15,38% -24,64% -48,84% -81,94% Volumen medio negocio Número empleados Plantilla media 3,50 3,33 2,50 1,64 1,46 1,30 14.140 12.850 11.370 10.230 9.600 7.500 32,88 42,83 40,61 37,20 36,92 34,09 -25,00% -11,36% -21,88% -7,67% -81,06% -62,99% -46,96% 3,67% En cuanto a producción, un ejercicio más, continúa el descenso de la misma iniciado en 2008. Así, en el año 2007 la producción era de 28,8 millones de Toneladas, mientras que en el año 2011 fue de 6,9 millones de Toneladas y en el año 2012 fue de 5,2 millones de Toneladas. Esto implica una reducción de la producción de más del 80 % con respecto al año 2007 y de cerca del 25 % con respecto al año anterior. Fuente: Hispalyt El sector de las lanas minerales en 2012 Las ventas en España de lanas minerales aislantes (lanas de vidrio y lanas de roca) en el año 2012 alcanzaron 1,6 millones de metros cúbicos, lo que representa un descenso del 18% en relación con el ejercicio anterior. Se estima la facturación de las Lanas Minerales Aislantes en 100 millones de euros. Fuente: AFELMA Página 5 de 18 Año 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Millones € 100,0 125,0 143,0 142,0 193,0 226,0 Millones m 1,60 1,94 2,11 2,10 3,00 3,80 3
  • 7. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Producción de acero bruto. Ejercicio 2012 La producción de acero bruto en España fue de 13,6 millones de toneladas en 2012. Esta cantidad es inferior en un 12% a la producida en el año anterior. Es decir, se han producido 1,9 millones de toneladas menos que en 2011. Durante la mayor parte de los meses se produjeron caídas superiores al 10% interanual y sólo en diciembre se produjo una estabilización. Desde entonces, los descensos son más moderados, del 6 % en enero y del 2% en febrero La industria siderúrgica española utiliza como principal materia prima la chatarra de acero, reciclándola en nuevos productos. En 2012 ha reciclado 11,2 millones de toneladas de chatarra. La contribución del sector siderúrgico a la balanza comercial española es positiva; su valor es de 2,1 miles de millones de euros en 2012, que se alcanzan tras crecer un 57% desde los 1,3 mil millones de 2011. El crecimiento del superávit comercial siderúrgico ha sido de casi 800 millones en el año. Este saldo positivo supone el 14% de los 14.746 millones de euros de superávit comercial no energético de España en 2012. Fuente: Unesid Ventas y exportaciones azulejeras. Ejercicio 2012 A pesar de encadenar varios años de difícil coyuntura y la caída fuerte del mercado nacional, las ventas siguen en el mismo nivel del año anterior, cobrando cada vez mayor importancia las ventas en los mercados internacionales. Por otro lado, la industria azulejera española ha seguido realizando importantes esfuerzos de gestión y organización para ser más competitivos en el escenario internacional. Al finalizar el año, la facturación total del sector azulejero alcanzó, según estimaciones provisionales, cerca de 2.645 millones de euros, lo que supone un nivel de facturación similar al del ejercicio anterior, solo creciendo un 2%. De las ventas totales, el 80% se dirigió a los mercados internacionales. La exportación experimentó un crecimiento del 10% con respecto a 2011, alcanzando la cifra estimada de 2.080 millones de euros, actividad comercial que la industria está potenciando durante el presente ejercicio. El mercado nacional absorbió el 20% de las ventas, llegando a un descenso del 20%, hoy por hoy todavía en caída libre por la compleja situación de la economía española Año/mil € Exportaciones Nacional TOTAL VENTAS 2005 2.040,9 1.609,2 3.650,2 2006 2.183,1 1.799,1 3.982,2 2007 2.295,0 1.871,1 4.166,0 2008 2.210,9 1.460,3 3.671,2 Los mercados internacionales A lo largo de 2011, la cerámica española llegó a un total de 180 países. Actualmente, España es el segundo exportador europeo de baldosas y el tercero mundial. Es el segundo sector industrial que más superávit comercial aporta a España (2.000 millones € en 2011), y el primero en cobertura comercial. Las importaciones disminuyeron un 21% cubriendo sólo el 7% del consumo nacional. El crecimiento de las ventas al exterior ha sido fruto de la importante actividad comercial y del trabajo de las empresas, que han realizado un fuerte esfuerzo. Los principales importadores de producto cerámico español han sido, por este orden, Francia, Arabia Saudí, Rusia, Reino Unido, y Alemania. Las zonas que han mantenido o incluso mejorado las cifras han sido Oriente Próximo y el Este de Europa. En Europa, nuestro mercado natural y que absorbe el 50% de las ventas, las ventas se han mantenido estables o bajan ligeramente. Entre enero y noviembre la exportación a Oriente Medio ha aumentado un 22,9% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, en África el incremento experimentado ha sido del 43,2%, en EEUU el incremento ha superado el 21% y en América del Sur se ha alcanzado un aumento del 28,9%. Fuente: ASCER Página 6 de 18 2009 1.673,2 918,0 2.591,2 2010 1.746,8 801,0 2.547,8 2011 2012* 1.892,1 2.082,0 700,0 563,0 2.592,1 2645,0 *Estimación
  • 8. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Exportaciones de piedra natural en 2011 El año pasado, las exportaciones de mármol, granito, pizarra y rocas ornamentales mantuvieron su línea ascendente, superando los 3 millones de toneladas y alcanzando los 824.991.350 euros, quintuplicando las importaciones de esos materiales, que se quedaron en 639.217 toneladas (un 21,17% menos que en 2010 por un importe total de 166.027.560 euros (un 12,61% menos). El mercado exterior está siendo la tabla de salvación de un sector en el que el mercado doméstico no presenta síntomas de mejora. Los valores económicos, con un paro que representa la cuarta parte de la población activa y limitaciones al crédito por parte de las entidades financieras, arrastran a la baja la obra privada, mientras que la existencia de numerosos ayuntamientos endeudados provoca un parón en la obra pública y en inversiones en infraestructuras, a las que se añade un mercado inmobiliario claramente a la baja tras el fin de la burbuja inmobiliaria en 2008.Desde entonces, las empresas se han visto obligadas a apostar aún más por el mercado exterior, un mercado en el que la piedra natural de España siempre ha sido muy valorada y solicitada en todas sus variedades. Entre enero y noviembre de 2011, el sector de la piedra natural exportó producto por un total de 824.991.350 euros. Con una cifra de más de 375 millones de euros, el comercio de mármol y calizas supuso algo menos de la mitad (un 45,5%) del valor total de las exportaciones. Por su parte, la pizarra rozó los 266 millones de euros, un 32,2 del total. En tercer lugar aparece el granito, que con 116 millones de euros se situó por encima del 14%. La cifra se completa con otras rocas ornamentales (alabastro, arenisca, basalto, cuarcita, etc.) que ya suponen un 8,1% del total, gracias a sus más de 67 millones de euros. En este sentido, este segmento de mercado es donde han crecido más las exportaciones, ya que éstas han aumentado más del 20% respecto a 2010. Más de 3 millones de toneladas En lo que respecta a volúmenes, los guarismos son muy similares en mármol y granito. Entre enero y noviembre de 2011 se exportaron 3.048.051 toneladas de piedra natural. De ellas, el 52,3% fue de variedades marmóreas (casi 1,6 millones de toneladas) y un 14,2% (432.001 TM) de granito.Por su parte, el alto valor unitario de la pizarra provoca que, aunque supuso casi la tercera parte de los ingresos en exportaciones, lo hizo con menos de medio millón de toneladas (497.041), un 16% del volumen. Por el contrario, las rocas ornamentales, que suponen un 17,2% de las toneladas exportadas (525.665), sólo significaron el 8,1% de los euros obtenidos con su venta al exterior. Datos globales Comparadas con 2010, las exportaciones de piedra natural en su conjunto aumentaron un 8,14% en volumen y un 8,58% en ingresos respecto a 2010. Por sectores, todas las áreas han crecido; además del citado dato de las rocas ornamentales (un 20,66%), el mármol aumentó un 10,66%; el granito, un 7,02% y la pizarra un 2,96%. Así las cosas, y por lo que respecta a la inversión española en el exterior, Globales Enero-Noviembre-2011 (Euros) Importación Exportación MARMOL 37.190.510 375.399.850 GRANITO 73.614.350 116.616.530 PIZARRA 12.955.720 265.958.970 OTRAS 42.266.970 67.015.990 Total 166.027.560 824.991.350 según un análisis del Club de Exportadores e Inversores, de forma general, Chile y Brasil han entrado dentro del selecto grupo de países, junto a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, a los que se van a dirigir de forma mayoritaria las empresas españolas en busca de una oportunidad de negocio. En este estudio destaca asimismo la caída de la confianza del tejido empresarial español por la vecina Marruecos, país en el que habían crecido las inversiones españolas en los últimos tres años pero que en 2011 sufre un ligero retroceso como destino inversor. Las razones, según los autores del informe, son las revueltas de la primavera árabe que, aunque en el país magrebí no fueron tan exitosas o violentas, contribuyeron a cierto clima de inestabilidad. Descenso en las importaciones Si bien las exportaciones mantienen una línea ascendente, con las importaciones ocurre justo lo contrario, ya que en los últimos años han ido bajando de forma continuada. La razón fundamental viene dada por la citada recesión en el sector de la construcción y un mercado doméstico con una demanda estancada en el que la cartera de pedidos desciende paulatinamente. En este contexto, las empresas que manifestaban una actividad elevada no superan el 5% de media anual desde 2007, mientras que el porcentaje de empresas con una cartera de pedidos débil ha ido creciendo hasta situarse en torno al 60%. Así las cosas, en 2011 se importaron 639.217 toneladas de piedra natural (un 21,17% menos que en 2010), con un valor de 166.027.560 euros, un 12,61% menos que el año anterior, que se cerró con 189.980.030 euros. Por tipo de piedra, destaca la caída del granito, de un 26%, seguida del mármol (un 15,55%), las rocas ornamentales (un 8,23%) y la pizarra (un 6,06%). Por tipo de piedra, un 61,7% del total de las toneladas importadas (394.679) lo fueron de granito, lo que supuso un 44,4% de las compras (73.614.350 euros) y las rocas ornamentales alcanzaron un 16,8% de las toneladas totales (107.082) y un 25,4% de las compras (42.266.970 euros). Mientras, el mármol supuso un 15,7% del volumen importado (99.925 TM) y un 22,4% del gasto (37.190.510 euros) y la pizarra, respectivamente, un 5,87% (37.530 toneladas) y un 7,8% (12.955.720 euros). Con estas cifras, como se puede ver, el sector exportó cinco veces más de lo que importó, arrojando un saldo positivo de 658.963.780 euros, un 15,65% más que en 2010. Hay que tener en cuenta que una de las características que define al sector extractivo y elaborador de la piedra natural es el tamaño de las empresas que lo componen: en un 90% se trata de empresas familiares de pocos trabajadores que explotan canteras de gran potencial. Su capacidad de trabajo, junto con el referido potencial de los yacimientos, ha hecho que en la última década se haya producido una importante expansión de la capacidad exportadora de estas empresas familiares. De esta forma, en este sector se pueden encontrar empresas de 10 trabajadores que exportan el 10% de su producción. El sector emplea de forma directa a unos 20.000 trabajadores, unos 16.000 en el granito, el mármol, la caliza y areniscas, y 4.000 en la industria de la pizarra. Globales Enero-Noviembre-2011 (Toneladas) Importación Exportación MARMOL 99.925,26 1.593.342,78 GRANITO 394.679,09 432.001,47 PIZARRA 37.530,12 497.041,58 OTRAS 107.082,81 525.665,95 Total 639.217,27 3.048.051,79 Fuente: Federación Española de la Piedra Natural Página 7 de 18
  • 9. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 El sector de los Áridos en 2012 Según las estimaciones preliminares, en el sexto año consecutivo de crisis del sector, el consumo de áridos para la construcción se ha vuelto a desplomar un -35%, hasta alcanzar unos valores absolutos nunca vistos, de menos de 115 millones de toneladas. Desde 2006, el consumo ha retrocedido cerca del -77%, arrastrando a su vez al volumen de negocio sectorial que es, en la actualidad, el 19% del registrado ese año. 500 Se estima en 550 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2012, es del -81%. 400 Consumo de áridos para la construcción Millones toneladas 1980 - 2013 300 200 100 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Además, se ha producido un nuevo retroceso en el consumo de áridos para aplicaciones industriales, tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 25 millones de toneladas (-24,2%). Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2012, ha sido de unos 137,5 millones de toneladas (-33,25%). Además de la brusca disminución de la demanda experimentada desde 2007, el sector de los áridos y, por extensión, los de la mayoría de productos de construcción, siguen atravesando por una situación de estrangulamiento del capital circulante que está afectando a muchas de sus empresas, por estar sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos sin ningún tipo de cobertura de riesgo y, simultáneamente, tener que soportar la tensión de tesorería que supone cobrar, en muchos casos, a más de 240 días, con la posibilidad real de que el cobro no se llegue a producir. Esta situación ha supuesto la destrucción de cerca de 6.500 puestos de trabajo directos y 22.500 puestos de trabajo indirectos desde el inicio de la crisis. En otro orden de cosas, la caída del consumo de áridos para la construcción en 2012 muestra una evolución territorial muy desigual, situándose en los extremos de mayor retroceso la Comunidad Valenciana (-58,2%), Castilla-La Mancha (-42,6%) y Canarias (-40,2%). Navarra, Cantabria y Asturias son, por este orden, las Comunidades Autónomas con menor incidencia desde el inicio de la crisis, mostrando retrocesos ya por encima del -50%. En el otro extremo se sitúan la Comunidad Valenciana, Madrid, Canarias, la Región de Murcia y Andalucía, con retrocesos superiores al -80%. Actualmente, España – que se encontraba en segunda posición en 2006 – ocupa el octavo lugar de Europa en producción total de áridos, por detrás de Alemania, Rusia, Francia, Turquía, Polonia, Italia y el Reino Unido. Existen grandes probabilidades de que España pase al decimotercer puesto a finales de 2013, siendo rebasado por Austria, Rumanía, Finlandia, Bélgica y Suecia. Perspectivas para 2013 y 2014 Las correspondientes actualizaciones del Programa de Estabilidad Presupuestaria anuncian ajustes adicionales de la inversión pública que, según el último plan, se extenderán hasta, al menos 2015. Los Presupuestos Generales del Estado, para 2013, muestran que las inversiones reales por Ministerios, serán de 8.943 M€, el 0,8% del PIB, lo que supone un descenso del -60% respecto al máximo alcanzado en 2009. Para 2013 y 2014, según los datos existentes en la actualidad, se puede decir que la inversión pública española se reducirá un 41% y un -48% respectivamente, sobre lo registrado en 2011, según datos de Seopan. La situación para este año 2013 es de un nuevo parón en la obra civil, sin ninguna contrapartida en la edificación, lo que hace prever unas nuevas caídas en el consumo de áridos que se encontrarán en el entorno del -20% o del -25%, pudiéndose llegar a rebasar esas cifras, por lo que el consumo a final de 2013 podría situarse en la horquilla 85 y 90 millones de toneladas. En esa fecha, el consumo por habitante habrá caído por debajo de las 2,0 toneladas/habitante/año y España ocupará el último lugar de Europa. Tras siete años consecutivos de bajadas contundentes, el mercado ha quedado tan contraído que, si en 2014 se reactivase levemente la construcción, se podría producir la paradoja de un mercado que crecería a ritmos de dos dígitos y que, sin embargo, continuaría inmerso en una crisis extrema. Fuente: Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos Página 8 de 18
  • 10. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Para cualquier observación o comentario diríjase al siguiente número de teléfono: 91.535.12.10 o escríbanos un correo electrónico a la dirección: info@cepco.es ------------------------------------- CEPCO Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción C/ Tambre 21, 28002, Madrid ESPAÑA T: +34.91.535.12.10 F: +34.91.535.12.08 www.cepco.es Precios Índice de Precios Industriales La tasa anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) general en el mes de septiembre es del 0,1%, dos décimas por encima de la registrada en agosto. precios de la Fabricación de productos para la alimentación animal, frente a la subida registrada en 2012. En septiembre la tasa de variación mensual del IPRI general es del 0,2%. Por destino económico de los bienes, los sectores industriales con repercusión mensual positiva en el índice general son: Por destino económico de los bienes, el único sector industrial con influencia positiva en la variación anual del IPRI general es: Energía, con una tasa del 1,7%, más de dos puntos superior a la registrada en el mes de agosto. Esta subida se debe al incremento de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Energía, con una variación mensual del 0,7%, consecuencia del aumento de los precios de la Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Por otro lado, entre los sectores industriales que disminuyen su tasa anual, destacan: Bienes de consumo no duradero, cuya tasa del 0,1% se debe a la subida de los precios de la Fabricación de productos lácteos y del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. Bienes de consumo no duradero, con una tasa del 1,1%, nueve décimas inferior a la de agosto y la más baja desde octubre de 2010. Este descenso es consecuencia de la disminución de los precios de la Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, y de que los precios del Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos han subido menos que en septiembre de 2012. Por su parte, los sectores con mayor repercusión mensual negativa en el índice general son los siguientes: Bienes intermedios, cuya variación del –0,2%, refleja la bajada de los precios de la Fabricación de productos para la alimentación animal. Bienes intermedios, cuya variación disminuye seis décimas hasta el –1,9%, su valor más bajo desde diciembre de 2009. Este comportamiento se debe, en su mayoría, al descenso de los Bienes de equipo, con una variación del –0,1% consecuencia del descenso de los precios de la Fabricación de componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor. 12 Evolución IPRI vs IPC Años 2007-2013 10 8 IPRI IPC 6 4 2 0 E07 M07 M07 J07 S07 N07 E08 M08 M08 J08 S08 N08 E09 M09 M09 J09 S09 N09 E10 M10 M10 J10 S10 N10 E11 M11 M11 J11 S11 N11 E12 M12 M12 J12 S12 N12 E13 M13 M13 J13 S13 -2 -4 -6 -8 Variación anual (%) S13 A13 J13 J13 M13 A13 M13 F13 E13 D12 N12 O12 Industrias extractivas 0,4 1,5 1,6 0,5 1,5 2,0 1,9 1,8 0,6 -0,5 -0,6 -0,6 Industria de la madera 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 Página 9 de 18
  • 11. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Industria química -0,4 0,2 1,3 0,2 -0,6 -0,6 1,8 2,8 4,4 5,6 4,6 4,1 Caucho y plásticos 1,0 1,3 1,1 1,6 1,3 1,1 1,4 1,9 2,4 2,0 1,7 1,5 Minerales no metálicos 0,5 0,4 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 0,0 0,2 0,1 Hierro, acero y ferroaleaciones -6,1 -5,8 -6,7 -5,7 -5,2 -4,9 -4,3 -2,6 -2,2 -1,2 -3,1 -3,7 Productos metálicos -0,6 -0,5 -0,7 -0,7 -0,5 -0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 Material y equipo eléctrico -1,6 -1,6 -0,9 -0,3 -0,3 0,6 2,2 2,1 2,8 3,5 3,4 3,0 Maquinaria y equipo mecánico 0,9 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,2 -0,1 0,5 0,6 0,4 Suministro de energía 7,1 2,8 4,7 3,3 2,7 Fuente: INE -3,0 -4,4 2,3 5,0 6,9 6,2 6,6 0,5 0,7 0,8 Índice de Precios de Materiales y Mano de Obra Índices de materiales y mano de obra aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas elaborados por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, y posteriormente aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, según se recogen en las distintas órdenes ministeriales. Esta actualización es la relativa a Septiembre de 2012 según la Orden HAP/1942/2013 de 11 de Octubre. 50% 40% 20% 37,32% Acero 30% 10% 20% 13,88% Aluminio 15% 5% 9,69% 10% 7,20% 1,81% 11,70% 5,79% 0% -10% 2002 2003 -4,12% 2004 -0,51% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -0,76% -3,91% 2012 -3,49% 8% 2% 3,96% 0,94% 2,41% 1,96% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2% -2,79% -2,33% -4% -4,67% -6% Cobre 95,65% 29,15% 33,51% 3,65% -1,20% 22,09% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -50% -13,56% -6,72% 2008 2009 2010 2011 2012 -3,34% -6,86% 5,92% Cerámica 6% 3,59% 3,02% 2% 2,95% 0,68% 0,12% 0% 2001 -2% 2002 -0,29% 2004 2003 2005 2006 2007 2008 -1,52% -2,71% 23,17% 23,25% Energía 2009 2010 2011 -0,52% 2012 -0,39% -2,15% 18,14% 10,95% 4,50% 10% 11,40% 10,65% 0% 2001 -10% 2002 -8,84% -11,11% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,63% -7,90% -10,53% -20% -24,79% -52,38% -100% 100% 71,05% Ligantes 5% 58,51% 20,88% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -8,54% 15,37% 2009 2010 2011 2012 1,12% 4,71% Madera 4% 9,07% -3,57% -2,90% -30% 82,53% 50% -50% -15,42% 2007 -15,16% 20% 57,32% 0% 2006 -11,93% 30% 14,64% 2005 -5,02% -10% -4% 150% 3% 1,94% 2% 2,76% 1,16% 0,54% 1% 0,96% -46,29% -100% 2004 -1,23% 4% 2,52% 0,78% 2003 8% 3,83% 3,03% 2002 2,44% -20% 7,08% Cemento 4% 50% 2001 -15% -17,50% -30% 100% -1,93% -5% 2001 -20% 6% 0% 5,80% 4,35% 7,24% 0% -1% 0,40% 0,34% 0,13% 0,20% 2001 0,19% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -0,63% Página 10 de 18
  • 12. ene-08 10.000 0 57.740 61.410 59.381 57.367 54.217 58.776 49.531 45.623 51.099 30.290 10.827 16.169 41.541 sep-08 16.754 53.688 15.377 46.031 nov-08 17.349 44.101 32.300 ene-09 9.861 10.253 36.543 37.661 mar-09 11.061 10.418 35.068 37.769 may-09 9.640 8.981 39.824 42.948 jul-09 10.949 4.971 17.127 27.264 sep-09 7.749 9.299 27.808 28.339 nov-09 9.373 8.294 24.424 6.331 21.020 ene-10 7.575 21.981 27.080 mar-10 9.653 8.036 24.695 24.717 may-10 8.424 9.601 26.020 22.977 jul-10 8.125 5.009 11.143 sep-10 7.412 16.859 20.867 5.849 nov-10 7.670 20.627 7.977 19.457 13.892 ene-116.777 8.190 13.968 16.098 mar-116.986 5.922 13.278 14.867 may-116.516 15.370 8.545 18.316 jul-11 7.236 7.327 4.351 13.969 sep-11 7.870 5.882 15.264 13.283 nov-11 4.597 12.282 5.414 9.772 4.771 ene-12 4.600 9.433 4.848 10.631 mar-12 8.111 3.801 10.759 may-12 3.502 13.269 3.948 jul-12 4.039 11.354 5.512 2.647 3.160 9.591 sep-12 3.181 12.054 3.106 10.002 nov-12 2.587 9.403 3.274 5.025 ene-13 4.298 5.984 2.619 6.101 mar-13 2.618 5.999 2.628 7.234 may-13 2.900 5.973 3.979 7.504 jul-13 1.585 2.765 29.476 44.248 47.317 44.209 70.691 80.000 jul-08 may-08 mar-08 33.738 32.924 29.555 30.083 27.789 33.253 23.238 21.626 22.775 20.000 nov-07 sep-07 30.000 jul-07 56.889 60.903 67.154 68.471 60.000 59.370 59.675 58.447 54.281 47.285 46.807 59.268 46.718 59.472 98.478 90.000 may-07 40.000 51.302 50.000 ene-07 70.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 4% 3,88% 3% 2% 2,66% 4,23% 3,62% 3,44% 3,27% 2,83% 2,14% 2,57% 2,57% 1,87% 1% Página 11 de 18 1,70% Indice Nacional Mano de Obra 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BOE Vivienda Viviendas Iniciadas y Finalizadas; Obra nueva. Agosto 2013 100.000 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2007-2013 Vivienda Iniciada Vivienda Finalizada
  • 13. ene-08 ene-09 Página 12 de 18 ene-12 2012 jul-13 2011 mar-13 2010 44.190 may-13 110.849 nov-12 Vivienda Iniciada ene-13 0 jul-12 78.286 sep-12 200.000 may-12 91.662 mar-12 3.595 3.545 3.508 3.477 2009 sep-11 2.932 2.931 264.795 nov-11 2.883 2.223 524.479 496.785 jul-11 1.000 2.964 2.997 2.884 1.564 1.890 2.408 2.873 2.125 2.568 2.289 2.739 1.832 2.217 1.837 2.179 2.077 2.456 2.150 2.584 1.750 2.013 2.352 2.825 2.193 2.703 2.289 2.780 1.353 1.640 1.743 2.090 1.984 2.378 1.869 2.219 1.414 1.746 1.540 1.886 1.719 2.060 2.007 2.050 2.041 2.491 2.208 2.723 2.014 2.531 2.384 2.955 1.330 1.625 2.456 2.372 2008 may-11 1.849 3.533 2007 ene-11 2.854 3.041 2.704 651.427 mar-11 2.395 2.480 2.151 4.610 4.409 5.000 sep-10 3.721 3.535 3.940 3.924 2006 2.394 2.861 3.555 3.462 Vivienda Finalizada nov-10 1.860 3.077 3.151 641.419 jul-10 3.149 2.915 3.142 2.407 2.765 2005 2.513 2.452 4.382 524.181 535.668 502.583 may-10 1.897 3.832 3.924 636.332 mar-10 500 nov-09 3.467 3.123 3.225 2004 2.295 Vivienda Iniciada y Finalizada Obra nueva 2000-2013 ene-10 1.809 3.467 3.454 3.607 3.734 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2007-2013 jul-09 3.078 458.683 sep-09 2.372 2.735 2.568 2.674 2.856 3.467 2003 2.423 3.196 3.828 500.000 may-09 1.860 2.788 3.135 100.000 mar-09 2.218 2.974 2.109 2.542 2.802 2.552 3.200 3.178 3.374 700.000 nov-08 1.625 1.500 jul-08 2.918 3.423 3.303 2002 sep-08 2.580 2.616 2.650 2.789 2001 may-08 mar-08 2.081 2.122 2.308 2.170 2.466 2.501 2.637 2.689 2.603 2000 nov-07 4.500 3.080 2.415 3.864 300.000 2.256 2.280 3.500 3.336 3.246 3.449 400.000 jul-07 2.630 2.552 2.737 2.681 2.443 900.000 sep-07 2.153 2.500 2.958 600.000 may-07 2.000 2.044 2.214 3.000 ene-07 4.000 mar-07 Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 1.000.000 865.561 800.000 729.652 687.051 615.072 585.583 387.075 416.683 366.776 365.663 257.443 167.914 119.891 46.585* 23.901* 2013 *Enero-Agosto Fuente: Ministerio de Fomento Rehabilitación y Reforma. Agosto 2013 Edificios Viviendas 0
  • 14. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 60.000 Visados Rehabilitación y Reforma Años 2000-2013 50.000 44.980 46.537 42.901 44.603 45.931 42.523 40.758 40.000 36.022 40.448 36.423 36.302 34.498 37.046 30.000 27.258 28.766 28.574 30.888 27.613 34.456 32.925 29.540 31.957 32.619 28.917 28.623 18.321* 23.011 20.000 15.243* 10.000 Edificios Viviendas 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Enero-Agosto Fuente: Ministerio de Fomento Página 13 de 18
  • 15. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Compraventas de viviendas según régimen de protección y estado. Septiembre 2013 Miles de viviendas Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007-2013 Índice General de Precios de la Vivienda Variación Interanual (%) 15 326.382 350.000 278.034 300.000 218.775 250.000 IPC IGPV 10 220.612 5 2,1 174.299 158.074 0 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T-09 2T-09 3T-09 4T-09 1T-10 2T-10 3T-10 4T-10 1T-11 2T-11 3T-11 4T-11 1T-12 2T-12 3T-12 4T-12 1T-13 2T-13 3T-13 4T-13 200.000 114.228* 150.000 -5 -7,6 100.000 -10 50.000 -15 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad 2013 Fuente: Ministerio de Fomento *Enero-Septiembre Compraventa de Vivienda Nueva Años 2007-2013 Compraventa de Viviendas (Uds/100.000 Habitantes) (trimestral) 100.000 140 90.000 120 80.000 100 70.000 60.000 80 50.000 60 40.000 30.000 40 España 10.000 20 Comunidad Valenciana 0 0 1T-2007 2T-2007 3T-2007 4T-2007 1T-2008 2T-2008 3T-2008 4T-2008 1T-2009 2T-2009 3T-2009 4T-2009 1T-2010 2T-2010 3T-2010 4T-2010 1T-2011 2T-2011 3T-2011 4T-2011 1T-2012 2T-2012 3T-2012 4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 20.000 Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Fuente: INE a partir de Registro Propiedad Ventas por sectores Tasas de variación anual (Medias trimestrales) Actualización: 4/11/13 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 14 de 18
  • 16. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Indicadores de Confianza Índices de Confianza. Ministerio Economía y Competitividad. Octubre 2013 Actualización: 30/10/13 Indicador de sentimiento económico Índice Confianza Consumidor Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Componentes de los Indicadores de Confianza Medias móviles trimestrales Actualización: 27/09/13 Índice Confianza Construcción Índice Confianza Industrial Índice Confianza Consumidor Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Página 15 de 18
  • 17. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Morosidad Periodo medio de pago a proveedores Actualización: 27/12/12 Días 277 280 Periodo medio pago a proveedores Fuente: Banco de España 257 260 248 Construcción Actividades cobertura reducida 240 216 220 209 193 200 184 180 160 246 176 172 172 183 184 170 171 167 164 203 202 203 207 193 172 193 188 181 187 188 191 230 203 202 223 198 187 188 178 172 140 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tipo legal de Interés de Demora Deudores concursados por actividad económica Actualización: 29/06/13 Actualización: 6/11/13 8,50% 8,75% 8,00% 6% 7,75% 8,25% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,50% 11,20% 11,07% 11,07% 9,83% 9,25% 9,09% 8% 9,05% 10% 10,58% 12% 4% 2% 0% 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13*1S13* 2S13 Fuente: Boletín Oficial del Estado * 1/01/13 hasta el 23.02.13 Y 24.02.13 hasta el 24.02.13 Efecto de Comercio Impagados. Septiembre 2013 Fuente: INE Página 16 de 18 Fuente:Ministerio de Economía y Competitividad a partir de INE
  • 18. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Otros indicadores Situación Española en el Cuarto Trimestre 2013; BBVA. Actualización: 6/11/13 España: datos observados y previsiones en tiempo real de la inversión en vivienda Fuente: BBVA Research a partir de INE Crecimiento observado del PIB España y Previsiones del Modelo MICA-BBVA (%t/t) Fuente: BBVA Research España y Europa: Perspectivas Macroeconómicas de Crecimiento; BBVA Fuente: INE, Banco de España, Eurostat y Previsiones BBVA Research España Tasas de Variación anual en % Actualización: 6/11/13 Europa España: Crecimiento del PIB y creación de empleo Fuente: BBVA Research Página 17 de 18
  • 19. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Previsiones Vivienda; BBVA Fecha de las previsiones: Nov-2011 España: ratio de inversión en vivienda sobre PIB (%) España: inversión en vivienda (% PIB, datos nominales) España: Formación de hogares (valores promedio) España: Demanda potencial de vivienda (Promedio anual) Fuente: BBVA a partir de INE Previsiones España. FUNCAS; Octubre 2013 Actualización: 7/10/13 PIB, demanda nacional y saldo exterior Agregados demanda nacional: Consumo y Vivienda Fuente: FUNCAS Previsiones Trimestrales; FUNCAS; Noviembre 2013 Actualización: 7/11/13 Previsiones IPC; FUNCAS; Noviembre 2013 Actualización: 7/11/13 Página 18 de 18 Paro y Empleo
  • 20. Informe Coyuntura CEPCO Noviembre 2013 Actualización 7/11/13 Actualización 15/11/13 Fuente: FUNCAS Página 19 de 18