Inteligencia comercial del mercado europeo para mango

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  • 1. COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA GENERAL SG/di 101 11 de setiembre de 1998 ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL DEL MERCADO EUROPEO PARA PIÑA, MANGO, MELON, FRESA, PALMITO, JUGOS DE FRUTAS TROPICALES Y QUINUA */ (Versión preliminar) ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 2. INDICE Pág. I. II. III. INTRODUCCION........................................................................................................ 1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO EUROPEO ......................................... 2 POSIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS ANDINOS SELECCIONADOS EN EL MERCADO EUROPEO. ...................................................... 4 1. LA PIÑA ..................................................................................................................... 4 1.1. El producto.................................................................................................................................................4 1.1.1. Las variedades .................................................................................................................................4 1.1.2. La norma ...........................................................................................................................................4 1.1.3. Los calibres y las categorías ..........................................................................................................4 1.2. El abastecimiento del mercado europeo ..............................................................................................5 1.2.1. Las importaciones en la Unión Europea......................................................................................5 1.2.2. Los países de destino en la Unión Europea................................................................................6 1.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea.....................................................................6 1.3. Los países exportadores .........................................................................................................................8 1.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................11 1.5. Los precios a la importación.................................................................................................................11 1.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................12 1.7. Los importadores ....................................................................................................................................12 1.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística ................................................................................13 1.8.1. La cosecha y el acondicionamiento ............................................................................................13 1.8.2. La logística del transporte ............................................................................................................13 1.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................14 2. EL MANGO .............................................................................................................. 14 2.1. El producto...............................................................................................................................................14 2.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................14 2.1.2. La norma .........................................................................................................................................15 2.1.3. Los calibres y las categorías ........................................................................................................15 2.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................15 2.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................15 2.2.2. Los países de destino en la Unión Europea..............................................................................16 2.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................16 2.3. Los países exportadores .......................................................................................................................18 2.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................19 2.5. Los precios a la importación.................................................................................................................19 2.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................19 2.7. Los importadores ....................................................................................................................................20 2.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística ................................................................................20 2.8.1. La cosecha y el acondicionamiento ............................................................................................20 2.8.2. La logística del transporte ............................................................................................................21 2.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................21 3. EL MELON ............................................................................................................... 22 3.1. El producto...............................................................................................................................................22 3.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................22 3.1.2. La norma .........................................................................................................................................23 3.1.3. Los calibres y las categorías ........................................................................................................23 3.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................23 3.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................23 3.2.2. Los países de destino en la Unión Europea..............................................................................24 3.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................24 3.3. Los países exportadores .......................................................................................................................24 3.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................25 3.5. Los precios a la importación.................................................................................................................26 3.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................26 3.7. Los importadores ....................................................................................................................................26 3.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística ................................................................................26 3.8.1. La cosecha y el acondicionamiento ............................................................................................26 3.8.2. La logística del transporte ............................................................................................................26 3.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................27 ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 3. - ii 4. LA FRESA................................................................................................................ 28 4.1. El producto...............................................................................................................................................28 4.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................28 4.1.2. La norma .........................................................................................................................................28 4.1.3. Los calibres y las categorías ........................................................................................................28 4.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................29 4.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................29 4.2.2. Los países de destino en la Unión Europea..............................................................................29 4.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................29 4.3. Los países exportadores .......................................................................................................................30 4.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................30 4.5. Los precios a la importación.................................................................................................................31 4.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................31 4.7. Los importadores ....................................................................................................................................31 4.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística ................................................................................32 4.8.1. La cosecha y el acondicionamiento ............................................................................................32 4.8.2. La logística del transporte ............................................................................................................32 4.9. Conclusiones ...........................................................................................................................................32 5. EL PALMITO ............................................................................................................ 33 5.1. El producto...............................................................................................................................................33 5.1.1. Las variedades ...............................................................................................................................33 5.1.2. La norma .........................................................................................................................................33 5.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................33 5.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................33 5.2.2. Los países de destino en la Unión Europea..............................................................................34 5.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................34 5.3. Los países exportadores .......................................................................................................................35 5.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................35 5.5. Los precios ..............................................................................................................................................36 5.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................36 5.7. Los importadores ....................................................................................................................................36 5.8. La presentación del producto ...............................................................................................................37 5.9. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................37 6. LOS JUGOS DE FRUTAS TROPICALES................................................................... 38 6.1. Los productos ..........................................................................................................................................38 6.1.1. Las especies ...................................................................................................................................38 6.1.2. La presentación..............................................................................................................................39 6.1.3. Las normas .....................................................................................................................................39 6.2. El abastecimiento del mercado europeo ............................................................................................39 6.2.1. Las importaciones en la Unión Europea....................................................................................39 6.2.2. Los países importadores en la Unión Europea.........................................................................40 6.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea...................................................................41 6.3. Los países exportadores .......................................................................................................................42 6.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo..............................................................................43 6.5. Los precios ..............................................................................................................................................43 6.6. Las condiciones de venta ......................................................................................................................44 6.7. Los importadores y la organización del mercado..............................................................................44 6.8. La logística de transporte ......................................................................................................................44 6.9. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................45 7. QUINUA ................................................................................................................... 45 7.1. El producto...............................................................................................................................................45 7.2. Los países productores y la exportación ............................................................................................46 7.3. Las importaciones en Europa...............................................................................................................47 7.4. Las condiciones de acceso al mercado ..............................................................................................47 7.5. Los precios y las condiciones de venta...............................................................................................47 7.6. Conclusiones y recomendaciones .......................................................................................................48 ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 4. I. INTRODUCCION En 1992, la hoy Secretaría general de la Comunidad Andina propició la realización de algunos estudios de mercado para la exportación de frutas y hortalizas en el mercado europeo. Dicho trabajo que se difundió a nivel subregional fue de gran utilidad y mostró el potencial de demanda de dichos productos y las características de los productos demandados por el consumidor europeo. A pesar de las ventajas derivadas del Sistema Andino de Preferencias otorgado por la Unión Europea y de una cierta mejoría en el conocimiento del mercado internacional, las Exportaciones andinas al mercado europeo aún no muestran un aumento sustantivo Es por ello que se hace necesario continuar con el esfuerzo de dotar al exportador andino de información práctica y precisa sobre las características de los mercados objetivos, de los clientes potenciales específicos de dichos mercados, sugiriéndole estrategias y dándole directrices para que logre entrar al mercado europeo a pesar de la dura competencia y el nivel de exigencia del mismo. En ese Sentido, la Secretaría general de la Comunidad Andina, dentro de nuestro programa de Promoción Comercial con la Unión Europea, proyecto ALA/ 89-03-CAPI consideró oportuno llevar a cabo la realización de un Estudio de Inteligencia Comercial del mercado Europeo para ciertos productos preseleccionados con oferta exportable andina tales como: piña, mango, melón, fresa, palmito, jugos de frutas tropicales y quinua, para los cuales se evaluaría la demanda de cuatro países europeos: Francia, Reino Unido, Italia y Holanda . Al respecto, se contrató a un consultor europeo de gran trayectoria en la comercialización de frutas y hortalizas a nivel mundial, el cual subdividió el trabajo de investigación en dos fases, la primera consistió en una actualización de su conocimiento sobre la oferta exportable andina, para lo cual realizó una gira a nivel subregional y la segunda fase en un programa de entrevistas con principales compradores en los países europeos seleccionados. Con esta investigación, se pretende lograr una mayor precisión y profundidad, no solo en cuanto al contenido de la información, sino también en los mercados europeos en donde se debe concentrar la búsqueda de los segmentos, ventanas o nichos, donde colocar los productos andinos, identificando también a los compradores que por los volúmenes, características y estacionalidad de la oferta subregional estén interesados en tomar contacto con exportadores andinos. Asimismo parte importante de este estudio constituirá la presentación de una estrategia de comercialización. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 5. -2- II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL MERCADO EUROPEO El mercado europeo se caracteriza por ser un mercado abierto para los productos seleccionados en este Estudio. A pesar de esto el mercado de la Unión Europea es un mercado con un nivel de vida elevado, que se encuentra abastecido abundantemente. La búsqueda de productos de calidad a un precio razonable representa el objetivo principal. Las novedades en materia alimentaria son de actualidad porque contribuyen a la animación del mercado. Sin embargo cada vez cuesta más caro dar a conocer un nuevo producto o desarrollar el consumo de un producto en los países europeos poco receptivos. El mercado de la Unión Europea está dominado en el comercio al detalle con la distribución moderna bajo las formas de supermercados y de hipermercados. Actualmente esta forma de distribución de productos está controla según los países entre 50 y 75 % de las ventas al detalle y su cuota del mercado aumenta cada año. La concentración de la Gran Distribución continua. En un futuro, dependiendo del tamaño del país, el número de firmas de super y de hipermercados serán de 2 a 5 y son estos los que van a controlar cada mercado al detalle. También durante los últimos años hubo fusiones entre firmas de la Gran Distribución de países europeos diferentes. Por otra parte el nivel de los hipermercados está dominado por 4 firmas francesas que invierten en todo el mundo. La Gran Distribución integró el nivel mayorista estableciendo sus propias bodegas de almacenamiento y sus medios de distribución a sus tiendas detallistas. Igualmente algunas firmas de la Gran Distribución ya comenzaron a importar directamente inclusive ciertas frutas y hortalizas. La Gran Distribución es muy competitiva. Esta utiliza porque utiliza su poder de compra para hacer presión sobre los precios pagados a los proveedores. Además, la Gran Distribución exige que los productos listos a la venta, sean de buena calidad, buena presentación y buena conservación (prevendidos), por lo que los productos que representan problemas no son admitidos. Es decir, ellos seleccionan a sus proveedores. La innovación, un marketing adecuado, una oferta promocional atractiva son el medio de los proveedores para ser aceptados, referenciados y así ganarse la confianza de esta clientela tan exigente. Los consumidores europeos se caracterizan por la protección del medio ambiente y la voluntad de comer productos. La enfermedad ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 6. -3conocida como « la vaca loca » acentuó la búsqueda de productos alimentarios con una garantía sana para la salud. La calidad en Europa se declina sobre 4 aspectos: è La normalización de los productos, è la calidad gustativa, è la calidad sanitaria y la estricta limitación de residuos sobre los productos alimentarios, è el reciclado de los empaques así como su tratamiento a base de productos químicos. Un acercamiento racional del mercado europeo no debe olvidar estos cuatro aspectos. En el Anexo 1 se encuentra una lista de los productos de tratamiento autorizados así como la tasa mínima de residuos aceptada. La Unión Europea también está en vísperas de un cambio mayor. El 1° de Enero de 1999 una moneda común, el EURO, será introducida. Durante tres años coexistirá con las monedas nacionales y a partir del 1º de Enero de 2002 será la única moneda. Francia, Italia y Holanda forman parte de los 11 países calificados para introducir el EURO. Por el momento Reino Unido decidió no introducirlo. El EURO deberá volverse rápidamente una moneda de negociación internacional y los exportadores sudamericanos desde ahora deberán preparase para este evento que concretiza el mercado único europeo existente desde el 1º de Enero de 1993. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 7. -4- III. POSIBILIDADES DE LOS PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS ANDINOS SELECCIONADOS EN EL MERCADO EUROPEO. 1. LA PIÑA 1.1. El producto 1.1.1. Las variedades La variedad la más cultivada y exportada es la Cayenne Lisse y sus clones. Igualmente es la variedad más apreciada por los consumidores. Tiene una pulpa amarilla y sabrosa y su coloración exterior puede ser café/verde o de color café/dorado. Los consumidores europeos prefieren una piña bien coloreada aún si la Cayenne Lisse de color café/verde es igualmente madura al interior de la fruta. En los últimos años, la firma Del Monte lanzó una nueva variedad denominada Golden Sweet que tiene una coloración natural dorada y con un sabor azucarado. Esta obtención fue objeto de un depósito oficial que la protege. A algunos consumidores les agrada ese sabor azucarado, otros estiman que a la Golden Sweet le falta sabor. Al lado de la piña con frutos de gran calibre, en los países productores situados en el Océano Indico se cultiva sobre todo una piña con frutos pequeños muy sabrosa que se denomina Queen Victoria. El peso de la fruta se sitúa alrededor de 1 kg. Por último un tipo particular de piña denominado Ananas Bouteille se desarrolla en Guadalupe y se exporta hacia Francia en pequeñas cantidades. 1.1.2. La norma Existe una norma internacional para la piña. 1.1.3. Los calibres y las categorías En general se comercializa una sola categoría cualitativa, corresponde a la Categoría 1 El tamaño de la piña Cayenne Lisse se define de acuerdo al peso de la fruta. Los tamaños comercializados son los siguientes: A6 : 2 kg. ; A8 : 1.8 kg. ; B9 : 1.65 kg. ; B10 : 1.35 kg. ; C12 : 1 kg. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 8. -5- 1.2. El abastecimiento del mercado europeo La piña siendo un producto tropical no se produce en Europa. En otro tiempo existía una pequeña producción en la isla portuguesa de Azores. El mercado europeo se abastece de las importaciones provenientes de los países productores situados en ultramar principalmente Africa y América. El mercado se abastece todo el año pues la piña es una producción de tipo industrial la cual es posible dirigir los ciclos de producción y la duración del mismo gracias a técnicas de inducción floral. A pesar de esto el consumo baja notablemente en verano cuando una abundante oferta de frutas de verano europeas es propuesta en el mercado. 1.2.1. Las importaciones en la Unión Europea El Cuadro N° 1 adjunto representa la información sobre las importaciones en Europa durante 10 años de 1988 a 1997. En 10 años las importaciones aumentaron en un 40 %. Sin embargo el crecimiento de las importaciones se dio sobre todo en los últimos dos años. En el período de 1988 a 1995 las importaciones estuvieron más o menos estables alrededor de 200 000 toneladas para pasar a 270 000 toneladas en 1996 y 280 000 en 1997. Dos países dominan el abastecimiento del mercado europeo, Costa de Marfil y Costa Rica. Ambos representan el 85% de la participación de este mercado. Desde hace unos 30 años, Costa de Marfil es el principal proveedor tradicional de Europa. No obstante sus exportaciones hacia Europa no han evaluado mucho. Más bien bajaron de 1988 a 1995 para nuevamente aumentar en 1996. De tal forma que la participación en el mercado de este país pasó de 73 % en 1988 a 55 % en 1997. Costa Rica es el principal aspirante para ser líder en el futuro. Las importaciones provenientes de este país hacia Europa se multiplicaron de 3.5 durante 10 años. Pasaron de 23 000 a 83 000 toneladas en este período. De 1995 a 1997 volvieron a aumentar en 67 %. La participación de Costa Rica sobre el mercado pasó de 12 % en 1988 a 30 % en 1997. Además de estos dos principales abastecedores de la Unión Europea, cabe mencionar otros dos países que también acrecentaron sus exportaciones hacia la Unión Europea, se trata de Ghana, en Africa y de Honduras, en América Central. Entre los dos abarcan solamente 8 % de participación en el mercado. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 9. -61.2.2. Los países de destino en la Unión Europea La llegada de la piña en Europa depende sobre todo del lugar a donde llegan los barcos o los aviones. Enseguida la fruta es encaminada desde los puertos o los aeropuertos de llegada hacia la zona de distribución natural de ellos. Habitualmente la piña se transporta desde el país productor hacia Europa junto con el banano. Esta forma de comercializar el banano permitió la expansión de la piña de 3 de los 4 países proveedores principales. Las líneas marítimas de Costa de Marfil tiene como destino principal Francia. Como puertos principales, los barcos de la línea mediterránea hacen escala en Marsella y los de la línea del norte de Europa en Dieppe. Enseguida la línea del Mediterráneo sirve Italia y la otra sirve Newhaven en el Reino Unido. Algunas veces durante la temporada alta de las exportaciones en Diciembre los barcos cargados únicamente con piña llegan en Amberes. En 1997, Francia recibió 125 500 toneladas de piña de Costa de Marfil, Benelux 16 700 toneladas, Italia 5 700 toneladas y Reino Unido 1 700 toneladas. La mayor parte del tonelaje de Costa Rica se dirige hacia Benelux, 33 300 toneladas, enseguida Reino Unido 19 900 toneladas y Italia 14 900 toneladas en 1997. Ghana y Honduras expiden sobre Benelux 17 800 y 9 800 toneladas respectivamente. Del volumen total de importación de la Unión Europea en 1997 de 280 000 toneladas, 134 000 toneladas son re-exportadas hacia otros países de la Comunidad (cuadro Nº 2). Esto da una idea de la importancia de la distribución de la piña a partir de los puntos de importación. 1.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea La demanda en la Unión Europea fue estimulada por el crecimiento de las importaciones, seguida por la baja de los precios. En realidad sobre 10 años, los precios de venta salida puerto europeo bajaron de 5 a 4 francos el Kg. (0.83 a 0.67 USD) para la piña que llega por barco. No obstante la demanda por país varía. Francia y Bélgica son los dos países líderes en materia de consumo de piña, seguidos por Holanda, Alemania, Italia, Reino Unido y España. Por el contrario el consumo en Grecia, en los Países Escandinavos y en Irlanda todavía es muy bajo. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 10. -7Según la FAO, el consumo en la Unión Europea se incrementó en 225 % desde 1980 a la fecha. Sin embargo el consumo medio per capita anual es bajo del orden de 850 gr. contra 5 kg. para el banano, 16 kg. para la manzana. Poco a poco el consumo tiende a armonizarse en toda Europa. Pero la extensión de la cadena de distribución de la piña, el clima frío de ciertos países, las costumbres de consumo de varios habitantes de la Comunidad, la predisposición de varios mercados a las novedades contribuirán a mantener los diferentes niveles de consumo entre las diversas regiones europeas. A parte del mercado principal para la piña que llega por vía marítima, existe un mercado pequeño para la piña que llega por vía aérea. Esta tiene una calidad superior y se vende aproximadamente al doble del precio de la piña que llega por barco. Los principales mercados para la piña vía aérea son Francia, Bélgica y Reino Unido, quienes consumen una fruta de mejor calidad. Este mercado tiende a disminuir en la medida en que la calidad del producto que arriba por vía marítima mejora, y que el precio de venta de una piña como la Golden Sweet de calidad aceptable es 25 a 30 % menos que la piña que arriba por vía aérea. Indiscutiblemente, la aparición de la Golden Sweet, dio a Costa Rica una ventaja cualitativa y creó una demanda favorable en varios países europeos. La piña Queen Victoria llega también por avión, el tamaño de este mercado es de aproximadamente 4 000 toneladas provenientes de Africa del Sur y de la Isla francesa La Reunión. La demanda para este tipo de piña se duplicó durante los últimos 10 años. Francia es también el país líder para este producto. La Gran Distribución que dispone de una parte de mercado cada vez mayor en la Unión Europea (+ de 60 %) impone sus exigencias a los importadores. La demanda de una calidad homogénea va en aumento. Una oferta cuantitativa bajo una sola marca es también una ventaja en marketing. Los abastecedores capaces de responder tendrán un avance comercial. La piña y el melón debido a su tamaño son más bien de consumo; por lo general en fin de semana. Se exige una buena calidad a un precio razonable. Según las estimaciones de la FAO, el mercado europeo deberá progresar en un 35 % de aquí al año 2005 y para alcanzar alrededor de 375 000 toneladas. De cualquier manera y siendo siempre Francia el principal mercado europeo, tendrá una progresión de más de 20 % en ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 11. -8su consumo. Esta de todas formas será inferior a la de los otros países de la Comunidad que es de más de 40 %. A medida que el consumo se incremente, el mercado se volverá más sofisticado y deberá segmentarse. La piña Queen Victoria deberá también desarrollarse. 1.3. Los países exportadores Son siete los países que exportan hacia la Comunidad Europea más de 1 000 toneladas de piña. Estos son por orden de importancia en 1997: Costa de Marfil (154 000 toneladas), Costa Rica (83 000 toneladas), Ghana (24 000 toneladas, Honduras (10 000 toneladas), Camerún (3 600 toneladas), RSA (2 500 toneladas) y República Dominicana (1 700 toneladas). Costa de Marfil empezó a desarrollar su producción de piña en los 60s. Muy pronto se hizo el líder abastecedor de la Unión Europea. Pudo desarrollar esta producción gracias a la exportación de banano que permitía tener una logística marítima utilizable para la piña. Por otro lado, las exportaciones por avión también fueron posibles gracias a una tasa del flete aéreo desde Africa hacia Europa muy competitiva y que actualmente no es igual. Sin embargo la producción de este país tuvo varios problemas en cuanto al volumen de producción y en cuanto a la calidad de la fruta durante el transcurso de los últimos 25 años. La producción es de dos tipos. Una producción industrial sobre superficies relativamente importantes realizada por productores extranjeros y una producción más bien artesanal proveniente de pequeños y medianos productores africanos. Se localizan tres regiones de producción: Tiassalé, Agboville y el Est Comoé. Las zonas de Tiassalé y de Agboville por ser más soleadas dan una fruta más coloreada pero es necesario irrigar ya que la pluviometría es más irregular. En otro tiempo la producción de Est Comoé era únicamente destinada a la transformación pero como ésta decayó debido a la competencia tailandesa, el tonelaje producido se dirigió hacia el mercado en fresco. Aún si ha habido mejoras, la calidad de la piña de Costa de Marfil todavía es heterogénea. Esto representa un problema para la Gran Distribución que desea recibir un producto de calidad homogénea y regular en tiempo. De esta manera Costa Rica pudo ganar una participación significativa en el mercado de la Unión Europea. Los productores/exportadores se encuentran agrupados en una asociación denominada OCAB, que organiza el flete y que vigila la comercialización mediante un panel aceptado de importadores en ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 12. -9Europa. De los 17 importadores admitidos, uno de ellos se encuentra en Suiza. 22 estructuras exportan piña de las cuales 10 representan 87 % de las exportaciones, 7 exportadores exportan más de 10 000 toneladas. Las 4 principales cooperativas que agrupan a pequeños productores representan 34 % de las exportaciones. El principal exportador tiene una participación de 28 % sobre el mercado y el segundo controla el 20 % del mismo. Se trata de una filial con 40 % de Dole. Se estima que en Costa de Marfil el precio de FOB es alrededor de 3.60 fr el kg. salida del puerto europeo. Los precios de venta actuales son insuficientes para asegurar una buena rentabilidad a largo plazo. La devaluación del franco CFA en 1994 permitió a Costa de Marfil de volver a encontrar una rentabilidad que las fuertes evoluciones de las toneladas de los 2 últimos años y la fuerte competencia de Costa Rica le hicieron perder de nuevo. Costa de Marfil enfrenta varios problemas: § el manejo técnico y por consiguiente la calidad y el rendimiento es insuficientemente controlada, § las operaciones de post-cosecha podrían estar mejor organizadas, § los productores son muy heterogéneos lo que perjudica a un acercamiento racional y moderno del mercado, § la programación es netamente insuficiente, § las marcas comerciales son numerosas lo que no permite un impacto real de marketing, § las instalaciones del puerto de Abiyán en Costa de Marfil no están adaptadas para una buena manipulación de la fruta, § la piña no es objeto de una pre-refrigeración en el empaque. Esta se lleva a cabo en el barco después de ser cargado. Sin embargo dentro de este contexto, Costa de Marfil con una piña coloreada, preferida por los consumidores europeos, ganó una primer batalla cuando tuvo que enfrentar la competencia de la piña café/verde de América Central. Es probable que el enfrentamiento con la Golden Sweet sea más difícil si Costa de Marfil no resuelve los problemas arriba mencionados. Costa de Marfil diversificó su mercado y en la actualidad exporta sobre toda Europa, incluso en Europa del Este. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 13. - 10 Costa Rica se volvió el mayor aspirante de Costa de Marfil sobre el mercado europeo. Hace una decena de años que Costa Rica empezó a competir con Costa de Marfil con una piña gustativamente aceptable pero de coloración café/verde insuficiente. En un primer tiempo logró tomar algunas cuotas de mercado en Europa del Norte. Sin embargo la falta de coloración fue un factor en su contra. Ahora Costa Rica ataca el mercado europeo con la Golden Sweet, lo que le da una atracción nueva e interesante pero igualmente fortalece la demanda de una piña coloreada. Al contrario de Costa de Marfil la producción se concentra principalmente en las manos de una firma multinacional que es Del Monte Fresh Produce. Todo está bien organizado. Los costos de producción están controlados, pero sin embargo no son inferiores a los de Africa, la mano de obra es más cara, las cajas más baratas, el rendimiento por hectárea más elevado. El manejo técnico está óptimo. El acondicionamiento es cuidado bajo una misma marca. La logística y la programación son buenas. El marketing es moderno y agresivo. La regularidad de la calidad facilita la comercialización cerca de la Gran Distribución. Esto explica la ganancia de participación en el mercado por parte de Costa Rica desde hace dos años. En Costa Rica, Del Monte tiene 5 000 has en producción y extiende sus plantaciones de Golden Sweet. Los otros países productores controlan solamente una pequeña parte del mercado con 15 % de participación. Camerún, Honduras, República Dominicana son también exportadores de banano y la piña utiliza la misma logística marítima. En cambio Ghana utiliza los barcos de Camerún y exporta igualmente por avión gracias a las tarifas de avión competitivas que existen. En cuanto a Africa del Sur, ella exporta sobre todo piña Queen Victoria. Dado que para poder producir y exportar la piña fácilmente, es necesario encontrarse en un país tropical que disponga de una logística marítima por lo menos semanal, los países mejor ubicados para conquistar el mercado europeo son los países que exportan banano. En América Central, las multinacionales como Del Monte y Dole son las que dominan este mercado En Costa de Marfil, Dole a través de una filial se convirtió en el segundo líder. Dole y Del Monte que son productores de banano en Camerún podrían también a través de una filial desarrollar este origen de piña si en un futuro lo estiman atractivo. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 14. - 11 Para los otros países productores sería difícil alcanzar a Costa de Marfil y Costa Rica en su nivel de participación en el mercado, al menos que una firma multinacional bananera se interese a desarrollar un nuevo origen. De los países Andinos, solo Ecuador y Colombia, por ser países bananeros importantes, podrían acceder a este mercado siempre y cuando sean capaces de competir con los dos líderes. Por el momento no existe ningún proyecto importante de piña en estos países. Cabe señalar que el cultivo de la piña a gran escala requiere de una inversión en capital bastante elevado y en el caso de una variedad o de un clone nuevos, la constitución de un material vegetal para cultivo en vitro sería también muy costoso. Por otro lado la producción en Colombia tiende a disminuir en todos los productos debido a la presión de la guerrilla. Esta hace que los inversionistas potenciales se alejen. 1.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo La importación de piña en Europa es libre. No existe ninguna restricción de acceso al mercado. Los principales países productores benefician de una exención de derechos aduanales ya sea los países ACP (Costa de Marfil, Camerún, República Dominicana, Ghana, …) o los países de la Comunidad Andina o los del mercado común de América Central (Costa Rica, Honduras, …). Los otros países que se desarrollan deben de pagar un derecho de aduana de 5.8 %. 1.5. Los precios a la importación Los precios practicados por los importadores frente a sus clientes a nivel mayorista, que sean los mayoristas del mercado, los mayoristas de servicio completo o las centrales de compra de la Gran Distribución son en promedio de 4 a 4.20 francos el kg. neto (0.67 a 0.70 USD) para la piña Cayenne Lisse de barco. La Golden Sweet se vende alrededor de 0.80 USD. Cuando el mercado es bueno, los precios suben a 0.90 USD. En caso de una venta inferior en cantidad y precio este puede bajar hasta 0.45 USD. La cotización de la piña que llega por avión varía de 1.50 a 2 USD el kg. neto con un promedio de 1.65 USD La piña Queen Victoria de avión se vende alrededor de 2.75 USD el kg. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 15. - 12 Desde hace algunos años los precios de venta disminuyen. Los precios varían de acuerdo a los calibres, a los períodos durante el año y a la notoriedad de las marcas comerciales. 1.6. Las condiciones de venta Generalmente la piña se importa a consignación. Los importadores venden por cuenta de los exportadores mediante una comisión del orden de 5 a 7 %. Algunas veces se compra en firme (contado) la piña que llega por avión. 1.7. Los importadores Se encuentran dos tipos de importadores: Los importadores integrados que disponen de una producción propia y controlan la mercancía desde la producción hasta la importación. Los importadores independientes que tienen relaciones comerciales con los exportadores. En América Central, los bananeros multinacionales como Dole y Del Monte son firmas completamente integradas que venden a través de sus filiales la piña en Europa. En Costa de Marfil los principales importadores tienen intereses en la producción pero también comercializan las frutas que provienen de otros productores. Los principales importadores en Europa son los siguientes: § Francia : Compagnie Fruitière (filial de Dole), Pomona Import, Agrisol, Malet-Azoulay, SIIM, Dahler, Simba § Alemania : Durbeck, InterWeichert (filial de Del Monte), Dole § Italia : Rossi, Simba, Frutital § España : Bargosa, Simba § Reino Unido: Del Monte UK, Jamaica Producers (filial de Dole), Mark Multiples ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 16. - 13 - 1.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística 1.8.1. La cosecha y el acondicionamiento La piña se cosecha en las zonas de producción y después se transporta a la estación de empaque situada en las proximidades de las plantaciones. La fruta se selecciona cualitativamente y por calibres. Después se empaca ya sea en posición vertical en cajas de 12 kg. u horizontalmente en cajas de 10/12 kg. Las cajas utilizadas para el avión son telescópicas con una base de 50 x 30 cm. Las de barco son abiertas con una dimensión de 40 x 60 cm. La piña Victoria se empaca en cajas con bandejas de 50 x 30 cm de 5 kg. En América Central, la piña es objeto de una pre-refrigeración en la estación de empaque mediante el pasaje por el agua a 8ºC. Enseguida la fruta es paletizada y cargada en contenedores en la estación o bien transportada en camión hacia el puerto de embarque. 1.8.2. La logística del transporte La mayoría de la piña que llega en Europa es transportada por vía marítima sea en bodega en un barco reefer o en contenedores refrigerados de 20’ o 40’ embarcados en barcos porta-contenedores. La duración del viaje desde América Central o desde Costa de Marfil es de aproximadamente 10 días. Los barcos bananeros tienen una rotación de 21 ó 28 días según el caso. Embarcan la fruta en el país productor y la descargan en Europa un día preciso de la semana para poder tener un horario regular y así crear un mercado. La piña exportada por avión es dispuesta en paletas de avión en el aeropuerto de embarque y a su llegada a Europa es entregada directamente en los galpones de almacenamiento del importador. La manipulación durante el embarque debe de estar bien organizada para poder mantener la calidad de la fruta. Es recomendable pasar a través de una terminal especializada en frutas y hortalizas. El costo del flete de Costa de Marfil es de 100 USD por paleta; el de Costa Rica se puede estimar en 120 USD. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 17. - 14 El flete aéreo de Costa de Marfil hacia Europa es de 0.89 USD el kg. bruto y el de Ghana de 0.65 USD. 1.9. Conclusiones El mercado de la piña en Europa esta controlado por dos países que son igualmente exportadores importantes de banano: Costa de Marfil y Costa Rica. Las multinacionales o las principales firmas de importación controlan cada vez más este mercado. Costa Rica tomará poco a poco la posición que tiene hoy Costa de Marfil gracias a la variedad Golden Sweet que es objeto de una muy buena demanda y a su organización general. Estos dos factores le permiten ganar puntos al lado de la Gran Distribución. A pesar de las previsiones de crecimiento del mercado, es poco probable que otros países en el corto plazo puedan venir a competir con estos dos líderes. 2. EL MANGO 2.1. El producto 2.1.1. Las variedades Las variedades cultivadas para la exportación son en general variedades seleccionadas e injertadas. Se distinguen tres tipos de variedades según el origen: - Las variedades llamadas de Florida: son las más exportadas al mercado europeo. Se denominan: Kent, Tommy Atkins, Keitt, Haden, Erwin Red, Parvin, Palmer, Sensation, … - Las variedades indias de las cuales la más conocida es la Alfonso. - Las variedades africanas: Amélie, Julie y Zill. Las variedades de Florida son las más aceptadas por los consumidores. Las variedades indias y africanas son más bien destinadas a grupos étnicos que las conocen o a ciertos mercados como lo es en Francia para las variedades africanas y en el Reino Unido para las variedades indias. En general los consumidores europeos prefieren más bien las variedades coloreadas rojo/verde o rojo/naranja que las variedades un poco amarillas o verdes. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 18. - 15 2.1.2. La norma Actualmente no existe ninguna norma internacional. Los exportadores siguen las recomendaciones CEE/ONU. Para poder entrar en la Unión Europea, los mangos deben de responder a ciertos estándares de calidad de la Comunidad. Sobre las cajas deben de figurar las siguientes indicaciones: - Producto, variedad, origen del producto, categoría y calibre. 2.1.3. Los calibres y las categorías El mango que se comercializa en Europa tiene un peso unitario entre 250 y 600 gr. por fruta. Es mejor evitar de exportar los calibres que no entran en este rango. El consumidor prefiere una fruta de 300 a 450 gr. lo que representa 9 a 14 frutas por caja de 4 kg. neto. 2.2. El abastecimiento del mercado europeo 2.2.1. Las importaciones en la Unión Europea El cuadro Nº 3 representa las estadísticas de las importaciones europeas de 1988 a 1997. Durante este período, las importaciones pasaron de 26 500 toneladas a 72 900 toneladas o sea un salto de más de 175 %. El número de toneladas en diez años se multiplicó por 2.75. El aumento en el consumo se deriva de una demanda sostenida por las novedades que representa una fruta tropical como lo es el mango, que es una fruta suculenta y que se ofrece en el mercado todo el año gracias a los numerosos orígenes que la exportan. En hecho el mango en cada país tiene una temporada corta del orden de 3 meses pero la producción de los 70 países que lo exportan hacia Europa permite de tenerlo todo el año. Si el mercado pudo pasar en volumen de 26 000 a 73 000 toneladas es gracias a un cambio logístico mayor. Antes el mango era exportado exclusivamente por avión, ahora llega principalmente en contenedores lo que hizo bajar el precio de costo puesto en Europa y el precio de venta sobre el mercado. Al contrario de la piña, ningún país domina el abastecimiento del mercado europeo. El principal proveedor es Brasil y no representa más del 19 % de cuota de mercado. Once países exportan más de 3 000 toneladas anualmente y representan una parte del mercado global de 87 % de las importaciones. Siete de los once países se encuentran ubicados en América, dos en Africa y los otros dos en Asia. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 19. - 16 Los países que tienen una progresión significativa en las exportaciones hacia la Unión Europea durante el transcurso de los últimos años son: los diez siguientes: Brasil, México, Perú, Venezuela, Costa Rica, EUA, Ecuador, Africa del Sur, Costa de Marfil, Israel y Paquistán. 2.2.2. Los países de destino en la Unión Europea El cuadro Nº 4 señala el destino del mango en Europa. Un país recibe mucho más que los otros, se trata de Holanda donde el puerto de Roterdam es el principal puerto de distribución de las frutas de ultramar en Europa del Norte. Holanda importó cerca de 29 000 toneladas en 1997 o sea 39 % de las importaciones de la Unión Europea. Enseguida, por los otros tres mercados principales son Francia, Reino Unido y Bélgica. La redistribución de las toneladas entre los países de la Comunidad es importante ya que cerca de 44 000 toneladas son reexportadas básicamente a partir de los tres países importadores: Holanda, Francia y Reino Unido. Los países exportadores americanos expiden sobre todo hacia Holanda, mientras que Costa de Marfil, Mali e Israel escogieron Francia como punto de entrada en Europa. Paquistán exporta sobre todo hacia el Reino Unido donde se encuentra una población étnica que conoce y aprecia las variedades indias. Las importaciones dependen antes que todo de los flujos marítimos y aéreos así como del dinamismo de los importadores. Tomando en cuenta la libre circulación de las mercancías al seno de la Unión Europea y de la importancia del volumen re-exportado entre los países europeos, es imposible evaluar exactamente el consumo de los diversos países. Sin embargo podemos decir que los países que consumen más el mango son Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania y Bélgica. El consumo es más bajo en Europa del Sur, no obstante progresa en España y en Portugal. 2.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea El consumo medio en Europa todavía es bajo es decir del orden de 225 gr. por persona y por año. Sin embargo este consumo fue multiplicado por tres en los últimos diez años y por más de cinco en los últimos quince años. En 10 años la demanda aumentó a un ritmo de 10 % anual y a uno de 15 % anual durante los últimos tres años. El consumo deberá desarrollarse en todas partes, incluso en los países menos avanzados, por lo que se espera que a mediano plazo podría haber un crecimiento anual aproximado de 8 a 10 % en la Unión Europea. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 20. - 17 Francia, Benelux, Reino Unido y Alemania se encuentran en avance respecto a los otros países. Como ya se mencionó, el consumo en los países del sur de Europa es aún bajo, pero se desarrolla muy bien en Portugal y en España. La demanda del mango siguió la misma tendencia que le conjunto de las frutas tropicales. Se acentuó aún más con el hecho de que en los últimos años hubo un cambio importante en la logística de exportación del mango. Anteriormente se exportaba principalmente por avión, en la actualidad en su mayoría se lleva a cabo por vía marítima. Este cambio produjo una baja considerable del precio de coste puesto puerto europeo y por consiguiente el precio de venta al consumidor. Cuando el punto de cosecha es respetado, el mango es una delicia y el consumidor puede comprar una fruta con aspecto atractivo y calidad gustativa aceptable. Los progresos técnicos permitieron responder a esta demanda, particularmente hablando del control de la antracnosis, que es la principal enfermedad criptogámica que afecta el aspecto y la duración de vida del mango. La Gran Distribución europea con el deseo de crear una innovación en el departamento de frutas y hortalizas contribuyó a la expansión del consumo de frutas tropicales y particularmente del mango. No obstante reclama un producto de buena calidad, sin problema de conservación, listo a la venta. Para lograrlo los operadores especialistas debieron hacer el esfuerzo de montar un sistema de abastecimiento eficiente en varios de los orígenes para poder entregar un producto de calidad aceptable todo el año. Por otro lado, algunos de entre ellos reacondicionan nuevamente los lotes de mango a su llegada en Europa para homogeneizar la calidad y la maduración y así entregar a sus clientes un producto homogéneo. Los consumidores europeos prefieren las variedades de color verde/rojo o rojo/naranja al mango un poco amarillo o verde. Las variedades de Florida y sobre todo la Kent seguida por la Keitt, la Haden y la Tommy Atkins tienen una demanda más elevada que las otras. Las variedades indias de color amarillo, en especial la sabrosa Alfonso, son compradas por los grupos étnicos que las conocen. Cabe señalar que igualmente el mejoramiento de la calidad del mango de Africa del Oeste y en particular el de Costa de Marfil contribuyó a desarrollar la demanda de esta fruta. Costa de Marfil aún al fin de la temporada se abastece en Guinea en la región de Kan que es una excelente zona de producción. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 21. - 18 - 2.3. Los países exportadores Como ya se mencionó, 70 países exportan mango hacia Europa. Sin embargo 11 de ellos controlan el mercado, siete son americanos, 2 africanos y 2 asiáticos. Juntos abarcan más del 85% de cuota de mercado. A diferencia de otras frutas tropicales como la piña, el aguacate y el litchi, el número de países líderes en mango es mucho mayor: El más importante que es Brasil no representa que 19 % del mercado. En general la temporada de mango en una región dada dura es corta. Para poder exportar durante un período más largo es necesario una buena repartición de variedades y varias regiones de producción que puedan ser decaladas en el tiempo al momento de la cosecha. El período de la cosecha depende también de la situación geográfica del país. Once países pudieron asegurar su liderazgo en le mercado europeo gracias a la organización eficaz de la actividad de exportación: acondicionamiento y logística marítima así como un control de la fruta exportada que responda a las exigencias cualitativas de los mercados. El hecho de que en ciertos países las exportaciones se puedan efectuar en los barcos bananeros que vienen hacia Europa en menos de 15 días, fue un factor favorable. Brasil, EUA, Costa de Marfil, Africa del Sur México e Israel fueron los países más dinámicos en materia de mango, a la vez por el dinamismo de sus exportadores, por lo atractivo de su fruta y por la organización de su exportación. Ecuador, Perú y Venezuela son los tres países importantes andinos que producen mango los cuales se enfrentan aun con problemas ya que su logística de exportación es fiable. Un país como Ecuador desarrolla mucho su producción, 8 000 ha de mango serían en cultivo, de las cuales 3 000 no serían todavía en producción. La época de producción de los principales once países exportadores es: PAÍSES 01 02 03 04 05 MES 06 07 08 09 10 Brasil Costa Rica Ecuador México ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998 11 12
  • 22. - 19 Perú EUA Venezuela Africa del Sur Costa de Marfil Israel Paquistán 2.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo El mango puede entrar libremente en la Unión Europea sin límite cuantitativo ni precio de entrada. Los Países Andinos así como los países ACP, los países de América Central, Brasil, Africa del Sur, Paquistán e India están exentos del derecho de aduana. México y Tailandia deben pagar 1 % de derechos aduanales, mientras que EUA paga 2 %. Según los acuerdos tomados durante La Ronda Uruguay, los derechos de aduana sobre el mango deben de desaparecer para el año 2 000. A diferencia de EUA y de Japón, el mango puede entrar en la Unión Europea sin la obligación de tratamiento al agua caliente contra la mosca de la fruta. Sin embargo deben de cumplir con las normas fitosanitarias de los diferentes países miembros y con el reglamento con relación al nivel de residuos aceptado en la fruta 1. 2.5. Los precios a la importación El mango que llega por barco se vende al nivel importación según las variedades y los períodos a un precio que varía entre 1.35 y 2 USD neto con una media de 1.5 USD. Los calibres mejor vendidos son los 8/10. Existe una buena demanda al fin del año y por lo tanto los precios son altos. Cuando el mercado baja los precios decaen a 1.1 USD kg. neto. El mango exportado por avión (alrededor de 10 % del volumen) se vende entre 2 y 3 USD el kg. neto. 2.6. Las condiciones de venta La mayor parte del mango se comercializa a consignación. El importador toma a título de remuneración una comisión de 6 a 8 % y eventualmente factura gastos de almacenamiento por cartón. 1 Ver anexo N° 1 ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 23. - 20 El importador rinde cuenta de sus ventas después de la venta de un lote a través de una cuenta de venta en la que se especifica el monto de las ventas, los gastos que el importador pagó a cuenta del exportador y el importe neto que hay que girar al exportador. 2.7. Los importadores Las firmas europeas que importan son en general especializadas en las frutas exóticas. Disponen de un galpón que les permite almacenar y manipular estas frutas delicadas. Los principales lugares en donde se ubican los importadores de los cuatro países objeto de este estudio son: § § § § Holanda : Roterdam y los alrededores: Barendrecht, Bleiswijk, … Reino Unido: Londres y los suburbios principalmente cerca del aeropuerto de Hearthrow Francia : el mercado de Rungis y Marsella Italia : Milán y sus alrededores. Los principales importadores son los siguientes: § Holanda : FTK, Bud, Exotimex, Citronas, Nico de Jonck, Hispafrut, Gottman, Fruchthansa, TFC. § Reino Unido: Wealmoor, Pango Mango, Del Monte UK, MaletAzoulay, Westphalia, Exotic Farm Produce, Agrexco UK, Flamingo Farm. § France : Exofarm, Pomona Marseille, CAF, Comexa, Capexo, Simba (filial de Del Monte) Dole, Anarex, Helfer, Malet-Azoulay, Agrunord. § Italia : Peviani, Ameglio, Rossi, Frutital. 2.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística 2.8.1. La cosecha y el acondicionamiento El mango debe cosecharse a un grado de maduración suficiente para poder llegar en Europa y que pueda consumirse. Al momento de la cosecha la fruta debe tener un nivel de 12/13º Brix. Después de la cosecha, es recomendado tratar el mango contra las enfermedades a través de un baño de 5 minutos en agua a 55ºC, Enseguida el mango es seleccionado, calibrado, empacado en cajas. Generalmente se recomiendan cartones de 40 x 30 cm con un contenido neto de 4 kg. Pueden ser cartones abiertos o telescópicos. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 24. - 21 La fruta se empaca en una sola capa. Los cartones se ponen sobre paletas y después si es posible llevar a cabo un pre-enfriamiento en la estación de empaque antes de cargarse en el contenedor. 2.8.2. La logística del transporte Como ya se señaló con anterioridad, las exportaciones de mango que antes utilizaban principalmente la vía aérea, actualmente en su mayoría son exportadas por vía marítima ya sea en contenedores o en bodegas refrigeradas. Dos tendencias en materia de transporte facilitaron la exportación de mango: - La puesta en funcionamiento de nuevos barcos reefers sobre las líneas bananeras. Estos son barcos que pueden embarcar en cubierta una capacidad en contenedores reefers que puede ir hasta 50 % de su capacidad en bodega. - El crecimiento del número de buques porta-contenedores con barcos nuevos que tienen una capacidad de contenedores refrigerados más grande del orden del 15 % de los contenedores. Los países que pudieron beneficiar de estos avances logísticos aumentaron sus exportaciones de mango. La mayoría de los once países mencionados antes se encuentran en este caso. Para asegurar la distribución del mango es conveniente que las llegadas en Europa desde los países productores sean de 15/20 días como máximo. Solamente los buques bananeros, los buques reefer fruteros rápidos y los porta-contenedores que no hacen muchas escalas intermediarias son capaces de respetar este plazo. De tal forma que el mango de Brasil llega en Europa en 11 días, el de Costa de Marfil en 10 días, el de Africa del Sur en 12 días y el de Israel en 4 días. La temperatura óptima para transportar el mango en contenedores varía de 10 a 12ºC según el tipo de variedades. El costo del flete en contenedor de 40’ varía entre 3 500 y 5 500 USD. 2.9. Conclusiones Los Países Andinos pueden participar a la obtención de cuotas de mercado del mango que se encuentra en plena expansión. Sin embargo la competencia existe y esta va a acentuarse en el futuro. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 25. - 22 Ecuador, Perú y Venezuela son los tres Países Andinos que se encuentran entre los once líderes del mercado y globalmente representan 14 % de participación en el mercado europeo. Existen perspectivas de incremento de cuotas de mercado a condición de que la producción aumente como es el caso en Ecuador y que la logística sea igual a la competencia. El mango de los Países Andinos es apreciado por su calidad. Los exportadores deben de conocer mejor el mercado europeo y abastecer directamente los principales mercados: Francia, Holanda, Reino Unido, Alemania, Holanda, España y Italia siempre y cuando la logística para alcanzarlos lo permita. De cualquier forma, un importador especializado de mango en Europa puede recibir sin problema un contenedor en los puertos principales de llegada y encaminarlo hacia su mercado. Simplemente habrá que compensar en el precio de venta de la fruta los gastos de transporte en el interior de Europa, si el flete no está facturado “door to door”. En el caso de Ecuador o de Perú sería conveniente para el exportador de buscar acuerdos con las compañías bananeras que embarcan banano en los puertos de Guayaquil y en Puerto Bolívar para obtener contenedores que se cargan en cubierta. Es indispensable una programación precisa de las necesidades de contenedores. 3. EL MELON El melón es un producto que se cultiva también en Europa durante la primavera y el verano. Es importado de ultramar en otra época, es decir en otoño e invierno. 3.1. El producto 3.1.1. Las variedades Bajo el nombre genérico de melón se encuentran varias variedades con características de aspecto muy diferente las unas de las otras y con un sabor de la pulpa diferente. El melón Charentais, especie a pulpa naranja y con cáscara un poco verde/ocre. Es un melón sabroso a condición de tener un contenido de azúcar superior a 12.5º Brix. Existen numerosas variedades de Charentais como Alfa, Figaro y aún ahora de variedades mid ou long life como Novanom, Luna, Luna Star y de cáscara granulosa como Dalton. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 26. - 23 El melón Honeydew, con cáscara verde/amarilla granulosa y pulpa naranja. El melón Galia, con cáscara amarilla clara y pulpa verde/blanca. Las variedades plantadas se denominan: Revigal, Arava, Gaior, Delada, Solarnum. El melón Piel de Sabo, con cáscara un poco verde, granulosa y con pulpa blanca. Las variedades cultivadas se denominan: Futuro, Solo, Ruano, Pedro. El melón Amarillo Canary, con cáscara amarilla y la pulpa blanca de forma oval. Las variedades cultivadas son: Doral, Golden, Aril, Cartago, Mesol. Gracias a la investigación genética, el melón tiene una duración de vida cada vez más larga y un mejor sabor gustativo. Este es más remarcado en las variedades tipo Cantaloup. 3.1.2. La norma No existe ninguna norma para el melón. 3.1.3. Los calibres y las categorías Los calibres exportados sobre el mercado europeo van de 800 gr. a 1250 gr. El calibre más buscado es el de 1 000 gr. 3.2. El abastecimiento del mercado europeo 3.2.1. Las importaciones en la Unión Europea En contra-época las importaciones europeas alcanzan las 110 000 toneladas como se muestra en el Cuadro Nº 5. En 1988 las importaciones fueron de 40 000 toneladas. El volumen importado de los países afuera de la Unión Europea se multiplicó por más de 2.5 en 10 años, o sea una tasa media de crecimiento de un poco más del 10 %. No obstante en los últimos 4 años la tasa de crecimiento del mercado tuvo una baja de 3 % anual. Actualmente el tonelaje se estableció entre 100/110 000 toneladas. Las importaciones provenientes de América del Sur y de América Central progresaron bastante. Esta zona en 1997 representó 2/3 de las importaciones europeas. En 1988 representaba solamente un 47 %. También el segundo abastecedor es la zona sur del Mediterráneo. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 27. - 24 - 3.2.2. Los países de destino en la Unión Europea Los principales países importadores de melón son: Benelux, Francia, y Reino Unido. Holanda y en un grado menor Bélgica, re-exportan melón hacia otros países de Europa del Norte. El principal consumidor de melón importado en Europa es el Reino Unido seguido por Francia y Alemania. 3.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea La demanda de melón en Europa está muy lejos de ser homogénea. El melón, en los países del sur es más bien considerado como un artículo de verano que se consume más bien en la temporada de calor. El consumo en invierno es limitado salvo durante el período de las fiestas de fin de año. En cambio en los países del norte de Europa el consumo de melón en invierno es más elevado, sobre todo en el Reino Unido. La demanda de variedades también es diferente. En Francia, se consume sobre todo el melón Charentais y en sur del país se produce este tipo de melón a partir del 15 de Mayo y hasta Septiembre. También en Italia y en la zona de habla francesa de Bélgica y de Suiza, se prefiere este tipo de melón. En el Reino Unido el melón preferido es el Galia y enseguida el Yellow Canary y el Honeydew. En los otros países de Europa del Norte, el melón que domina en contra-época es el Yellow Canary y el Honeydew, sin embargo los consumidores buscan de más en más las variedades con sabor y en particular la Galia. En España se consumen todos los tipos de melón porque la producción es importante para la exportación y el mercado local. En general la demanda aumentó porque el melón forma parte de los productos de contra-época y el mercado siempre busca ofrecer melones todo el año como muchas otras frutas. 3.3. Los países exportadores Brasil y Costa Rica son los dos países de América que dominan las exportaciones hacia Europa. Costa Rica hizo una penetración ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 28. - 25 espectacular en el mercado europeo porque sus exportaciones pasaron de 109 toneladas en 1988 a 25 208 toneladas en 1997. Otros dos países mandan más de 10 000 toneladas al mercado europeo, estos son Israel y Marruecos. Al igual que Costa Rica, Marruecos es un nuevo exportador, en 1988 exportaba muy pocas toneladas. Los cuatro principales países exportadores representaron 88 600 toneladas en 1997 o sea 81 % del abastecimiento del mercado europeo proviene de terceros países. Israel es especialista del melón Galia mientras que Marruecos exporta mas bien melón Charentais. El principal cliente de Israel es Reino Unido y el de Marruecos es Francia y enseguida España. La zona del mediterráneo produce melón sobre todo a partir de Marzo. Brasil y Costa Rica producen mas bien Honeydew y Yellow Canary. Otra vez se constata que los países que benefician de una logística marítima eficiente se encuentran entre los abastecedores líderes de este mercado. Como por ejemplo: § Costa Rica, Honduras Ecuador con los barcos bananeros, § Marruecos con su logística de barcos y camiones, e, § Israel con sus barcos rápidos que enlazan el puerto de Ashod y el de Marsella en cuatro días. La temporada de los diferentes orígenes es: PAÍSES 01 02 03 04 05 MES 06 07 08 09 10 11 12 Brasil Costa Rica Marruecos Israel 3.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo Las importaciones de melón son completamente libres en la Unión Europea. Simplemente deben de responder a las normas fitosanitarias y al nivel autorizado en materia de residuos. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 29. - 26 La tarifa aduanal normal es de 9.5 %. Sin embargo los países ACP, los del Grupo Andino y los de América Central están exentos de pago por concepto de derechos aduanales. Del 1/11 al 31/5 Marruecos no paga derecho de aduana. Del 1/1 al 30/4, Israel también está exento del derecho de aduana dentro de un contingente de 11 400 toneladas, mientras que del 1/11 al 31/12 paga 4.7 % y 4.9 % del 1/5 al 30/6. Brasil tiene que pagar un derecho de aduana del 8 %. 3.5. Los precios a la importación El melón Galia importado por barco se vende a nivel de importación alrededor de 1-1,4 USD el kg., mientras que el Galia importado por avión se vende alrededor de 2.5 USD. El melón Yellow Canary entre 0.80 y 1 USD. El melón Charetais que llega vía aérea de 2.5 a 3.25 USD el kg. 3.6. Las condiciones de venta La mayoría de los melones importados sobre el mercado europeo son vendidos en comisión, como en el caso de las otras frutas. Sin embargo para las provenientes de Sudamérica, los importadores efectúan adelantos financieros y garantizan un precio mínimo. 3.7. Los importadores Los principales importadores de melón son los siguientes: § § § Francia : Boyer y Vinas Holanda : FTK, Exotimex, Hispafrut, Citronas, Jos Van den Berg Reino Unido: Janic Import-Export, Agrexco UK, Malet-Azoulay 3.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística 3.8.1. La cosecha y el acondicionamiento El melón después de la cosecha se clasifica, se calibra y se empaca generalmente: - En cajas abiertas de 9/10 kg. para la Yellow Canary En cajas de 5 kg. para el Galia En cajas de 5 kg. para el Charentais 3.8.2. La logística del transporte Tomando en cuenta que el melón Charentais es frágil, éste es mandado por avión cuando la distancia es importante. Lo mismo pasa para una parte del melón Galia. Los envíos aéreos dependen de la tasa del flete aéreo. Venezuela y las Antillas Francesas se encuentran bien ubicados en este sentido a diferencia de los países sudamericanos. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 30. - 27 Los envíos marítimos conciernen a los melones que tiene una duración de vida más larga y que son capaces de soportar sin daños un transporte marítimo en bodega refrigerada o en contenedor. La mayor parte de los melones que vienen de América son exportados por vía marítima. En el caso de Costa Rica a través de los buques bananeros. Los exportadores que lograron llegar a un acuerdo de cargar sobre los buques bananeros pueden acceder más fácilmente al mercado europeo. Costa Rica, Honduras, Ecuador y Perú son ejemplos de ello. El melón de Brasil llega también por barco. Los otros países exportadores importantes situados a una distancia media del mercado europeo como Marruecos e Israel que son dos países mediterráneos, benefician de una logística marítima de exportación de frutas y hortalizas muy eficiente. Marruecos expide también por camión vía España y Francia. 3.9. Conclusiones El mercado del melón proveniente de ultramar está controlado por 4 países exportadores: Brasil y Costa Rica en América, Marruecos e Israel en el Mediterráneo. Es necesario una buena logística así como el cultivo de variedades adaptadas a los diferentes mercados europeos que se quieren abastecer. Para los melones Cantaloup Charentais y Galia, las procedencias de ultra-mar son a partir de Marzo en competencia con Marruecos e Israel y tomando en cuenta el costo de flete aéreo la competencia es muy difícil. Brasil y Costa Rica tienen un mercado más abierto entre Octubre y Marzo a condición de exportar por vía marítima porque luego comienza la producción española. Tomando en cuenta la logística disponible, su costo y la posición de los dos países líderes americanos, los Países Andinos por lo menos pueden esperar una posición de abastecedor complementario. Los consumidores europeos buscan las variedades de melón que tengan un buen sabor. Las variedades que progresan son la Galia así como las Cantaloups. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 31. - 28 - 4. LA FRESA La fresa como el melón también es un producto de contra-época porque se cultiva ampliamente en Europa. Sobre todo en España, en Italia, en Francia, en Bélgica y en Holanda. 4.1. El producto 4.1.1. Las variedades Cada año son puestas en el mercado nuevas variedades. Estas tienen un mejor rendimiento, una mejor presentación y son más gustativas. En la actualidad las variedades más cultivadas por país son: EUA : Israel : Egipto : Marruecos : España : Francia : Italia : Benelux : Camarosa, Diamante y Aromas Tamar, Yael, Angel Chandler, Camarosa Camarosa Camarosa, Osso Grande Darselect, Gariguette, Elsanta, Mara, Camaraso Elsanta Entre las variedades las que necesitan más bien un clima caliente y que por el momento es la más cultivada es la Camarosa. Tiene varias cualidades: de aspecto, de sabor, y de resistencia al transporte. 4.1.2. La norma Existe una norma europea para la fresa. características mínimas. La fresa deberá ser: - - Esta impone las Entera, sin lesiones, sansa. Se excluyen los productos atacados por la podredumbre o por alteraciones tales como aquellas que las vuelven impropias al consumo, propia, exenta de materias extrañas visibles, provistas de su cáliz y de un pedúnculo corto verde y no seco, exenta de ataques de parásitos o de enfermedades, fresca, pero no lavada, exenta de humedad exterior anormal, exenta de olor y de sabor extraño. 4.1.3. Los calibres y las categorías El calibre, se define por el diámetro máximo de la sección ecuatorial de la fruta y se expresa en mm. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 32. - 29 En la clasificación de los productos en categorías Extra y I, en primer lugar se hace intervenir el grado de homogeneidad de la coloración y del calibre. Además se impone un calibre mínimo diferente según la categoría. 4.2. El abastecimiento del mercado europeo 4.2.1. Las importaciones en la Unión Europea Las importaciones en Europa se realizan entre Diciembre y Abril en contra-época de la producción nord-europea. El tonelaje importado se multiplicó por 3.75 en 10 años y en 1997 alcanzó 13 700 toneladas. Sin embargo esta expansión esconde un trastorno en las fuentes de abastecimiento. Las importaciones provenientes de ultramar que se encuentran a larga distancia de Europa bajan, salvo las que provienen de EUA mientras que las de los países del sur del Mediterráneo: Israel, Marruecos y Egipto aumentan. El costo y la oferta de flete aéreo desde los países de ultramar americanos explica también esta evolución. 4.2.2. Los países de destino en la Unión Europea Como se indica en el cuadro Nº 8, Alemania es el principal país importador de fresa, seguido por Francia y Reino Unido. En lo que se refiere a los principales países exportadores de ultramar, Marruecos, EUA e Israel, sus principales clientes son: Francia para Marruecos; Reino Unido para EUA; Holanda y Reino Unido para Israel. 4.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea La fresa es la fruta que todos los mercados quieren ofrecer durante todo el año y particularmente en el momento de las fiestas. La restauración y la pastelería demandan fresa de calidad aún en invierno. La demanda es alta y se desarrolla, pero la búsqueda de una fresa de calidad a la vez gustativa, resistente al transporte y con una duración de vida de aproximadamente 10 días es demasiado pedir, entonces la producción tiende a desplazarse también en el invierno en las regiones más cercanas de Europa como en el sur del Mediterráneo, donde la fresa se produce bajo invernaderos de plástico y al aire libre. Esta tendencia se acentuó dado al progreso de la tecnología en estos países mediterráneos. Por otro lado la aparición en Europa de variedades tardías, cuya producción llega hasta principios de Noviembre así como el desarrollo ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 33. - 30 de la producción bajo invernaderos de vidrio en Benelux cuya producción se comercializa hasta Diciembre, disminuyó la temporada de exportación de las regiones más lejanas de ultramar a solamente algunas semanas de principios de Diciembre a mediados de Enero. En este caso la actividad de exportación no es muy rentable. 4.3. Los países exportadores Las exportaciones de ultramar están controladas por dos países: Marruecos y EUA(California). Enseguida se encuentran Israel y Egipto. En 1997 estos cuatro países representaron más de 95 % de las exportaciones y los países mediterráneos 65 %. En muy poco tiempo Marruecos obtuvo una cuota de mercado de más de 50 %. De los países de ultramar que se encuentran a larga distancia, solamente California logró desarrollarse gracias a un buen nivel tecnológico, a la existencia de una abundante oferta de flete aéreo competitivo y al hecho que su principal salida es el mercado local y no la exportación. Los países exportadores líderes en 1988 como México y Kenia prácticamente desaparecieron. Sin embargo es necesario relativizar la posición de los países de ultramar sobre el mercado porque el principal abastecedor del mercado europeo a partir de Diciembre es España que exporta 150 000 Toneladas de fresa hacia la Unión Europea. España representa más de 55 % de las exportaciones europeas. Su temporada comienza a principios de Diciembre y se extiende hasta finales de Mayo, lo que deja poco espacio para los otros orígenes. Además las exportaciones de fresa que se cosechan de las plantas con un año de edad empiezan cerca del 10 de Enero. La fresa de España que se exporta en Diciembre proviene de plantas de dos años. Esta producción no aumenta por el contrario tiende a disminuir. Marruecos empieza a partir de Diciembre la producción de la zona de Souss. 4.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo Las importaciones de fresa son libres al interior de la Unión Europea. No existe ninguna restricción cuantitativa ni contingente. La fresa que se importa debe cumplir con la norma europea y con la reglamentación respecto a la cantidad de residuos autorizada. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 34. - 31 Obligatoriamente sobre los envases debe ser mencionado: variedad, calibre, país de origen del producto y categoría. Es posible y aún más recomendado acondicionar la fresa en barquillas, sin embargo el peso de la fruta debe garantizarse al momento de la venta al nivel detallista. Los derechos de aduana para la fresa se explican a continuación. Todos los países salvo Marruecos e Israel: del 1/8 al 30/4 del 1/5 al 31/7 12.1 % 13.9 % con un mínimo de percepción de 2.6 ECU por 100 kg. Marruecos : del 1/11 al 31/3 del 1/4 al 31/10 exento 13.9 % con un mínimo de percepción de 2.6 ECU por 100 kg. Israel : del 1/1 al 31/3 exento dentro de un contingente anual de 2 600 toneladas más allá de este contingente: 5% del 1/5 al 31/7 13.9 % del 1/11 al 31/12 4.8 % en Abril y del 1/8 al 31/10 12.1 % 4.5. Los precios a la importación En Diciembre y en Enero los precios practicados en el mercado varían según la calidad y el volumen ofrecido en el mismo. En general el precio entre el importador y sus clientes oscila entre 5 y 6.65 USD el kg. 4.6. Las condiciones de venta La fresa proveniente de EUA se compra en firme. La que proviene de los países mediterráneos.: Marruecos, Egipto e Israel son en general mandada en comisión. 4.7. Los importadores La importación de la fresa de ultramar se lleva a cabo por las siguientes firmas: ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 35. - 32 § § § § Francia : Helfer, París Select, Pomona, Malet-Azoulay, Exofarm Reino Unido: American Fruit Importers, Flamingo Farms, Agrexco UK, Wealmoor. Holanda : FTK Italia : Ameglio, Peviani 4.8. Las operaciones de post-cosecha y la logística 4.8.1. La cosecha y el acondicionamiento La fresa es cosechada y puesta en barquillas de 250 a 500 gr. de acuerdo a la demanda y al período de la temporada. Las barquillas se cierran con un film transparente plástico. Sobre cada barquilla debe de figurar la proveniencia, la categoría así como el peso neto de las frutas. Durante el período de las importaciones de ultramar la fresa se acondiciona en barquillas de 250 gr. , puestas en bandejas abiertas o en cartones telescópicos conteniendo de 8 a 10 barquillas cada bandeja. Las barquillas, que son la unidad de venta al consumidor permiten distribuir las fresas sin manipulación de esta fruta tan delicada y frágil hasta los consumidores. Así las bandejas o cartones con sus barquillas son presentados en los almacenes detallistas. 4.8.2. La logística del transporte La fresa que proviene de España y Marruecos es expedida en camiones frigoríficos. La proveniente de los otros países de ultramar se exporta por avión. En este sentido es primordial contar con un flete aéreo competitivo tanto desde el punto de vista de costo como del número de vuelos y del espacio aéreo ofrecido. La fresa de contra-época se vende sobre todo el fin de semana. Entonces hay que vigilar que sea exportada por avión entre el domingo y el jueves como máximo. La fresa necesita una cadena de frío a una temperatura de 0.5ªC. 4.9. Conclusiones La producción tardía europea así como la producción precoz de los países del Mediterráneo redujeron considerablemente el posible período de importación de fresa de ultramar a larga distancia hacia Europa. Queda válido el mes de Diciembre tomando en cuenta la demanda ocasionada por las fiestas de fin de año, pero es insuficiente para desarrollar una exportación rentable. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 36. - 33 - 5. EL PALMITO 5.1. El producto 5.1.1. Las variedades Existen dos tipos de palmito: - El palmito salvaje o silvestre (euterpe edulis) que crece naturalmente en la cuenca del Amazonas. - El palmito cultivado, que se desarrolla de manera creciente (Bactris gasipaes) Los especialistas consideran que el palmito silvestre tiene una calidad superior a la del palmito que se cultiva. 5.1.2. La norma Existe una norma para el mercado francés. Esta tiene una validez oficial. Dicha norma fue actualizada hace algunos años a petición de los operadores por la CTCPA ya que los importadores no estaban satisfechos de la calidad heterogénea de los palmitos que importaban. 5.2. El abastecimiento del mercado europeo 5.2.1. Las importaciones en la Unión Europea En el cuadro Nº 9 se muestran las importaciones de palmito en Europa entre 1988 y 1997. La progresión del mercado entre 1988 y 1997 no fue muy significativa. Los volúmenes importados oscilaron entre 9 500 y 12 000 toneladas. En 1995 las importaciones decayeron y la demanda no estuvo satisfecha. Por el contrario en 1997, el mercado se incrementó cerca de 7 %, lo que explica la baja de los precios actualmente. En 10 años hubo variaciones importantes en los países que exportan hacia Europa. El tonelaje de Brasil decayó, mientras que el de Costa Rica se multiplicó por 8. Ecuador y Guyana fueron los dos países en expansión. Cuatro países exportadores, Costa Rica, Ecuador, Guyana y Brasil representaron una cuota de mercado de 67 % en 1997. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 37. - 34 - 5.2.2. Los países de destino en la Unión Europea En el cuadro Nº 10 se aprecia que Francia es el mayor importador europeo con una participación del 85 % de las cantidades importadas por Europa, seguido de España, Italia y Bélgica. Prácticamente en Europa el palmito no es muy conocido y por consecuencia se consume poco. En realidad Francia es el único mercado verdadero que existe. 5.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea La evolución de la demanda es poco significativa. El palmito es un producto secundario. Los especialistas estiman que es un mercado sin mucha animación desde hace años. Es un producto considerado como gastrónomo que se vende en los supermercados y que se propone en los restaurantes como una entrada exótica. El consumo por habitante en Francia es muy bajo, del orden de 190 gr/año. Según los especialistas, en Francia : - 30 % de los consumidores compran palmito regularmente, 30 % no consumen nunca y 40 % compran por impulso La venta es más activa entre Junio y Agosto, que es el período fuerte de consumo de todos tipos de ensaladas. También durante las fiestas de fin de año y de Pascua. Las ventas promocionales en las que se ofrece dos latas a un precio atractivo contribuyen al incremento de las ventas. No ha habido ninguna acción de desarrollo del mercado, tampoco de segmentación del mismo, ni propuestas de utilización de este producto más amplias. El producto sobrevive sin un verdadero marketing con un mercado líder que es Francia y sin perspectivas reales de desarrollo en otras partes de Europa. Frente a una producción en expansión será necesario efectuar un serio esfuerzo para despertar la demanda y desarrollar el producto en otros países de Europa. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 38. - 35 - 5.3. Los países exportadores La evolución de la producción de palmito se incrementó significativamente en 10 años. El palmito cultivado es el que ahora se desarrolla. Las hectáreas cultivadas se estiman como sigue: - Costa Rica Ecuador Bolivia Colombia 10 000 ha 4 000 ha 3 500 ha 600 ha Muchas de estas plantaciones se efectuaron en 1996 y 1997, por lo que estas empiezan a entrar en producción. Se puede evaluar en 40 000 toneladas el potencial de producción. Brasil bajó sus exportaciones, dejando la posición de principal exportador a Costa Rica. Los países que se encuentran igualmente en progresión son: Ecuador, Bolivia y Guyana. El palmito se cultiva desde la provincia de Santa Cruz en Bolivia hasta la selva tropical húmeda de América Central. La cuenca del Amazonas es una zona de producción importante. El palmito requiere de una pluviometría anual de 2 a 4 metros. Naturalmente, el palmito crece en las zonas ubicadas a menos de 800 metros de altitud y con una temperatura media entre 24 y 30º C. Los suelos que más convienen son las tierras aluviales con un PH más bien ácido. El palmito cultivado comienza su producción comercial entre 12 y 24 meses después de su plantación. 5.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo Las importaciones de palmito al seno de la Unión Europea no tienen ningún límite ni contingente. El palmito procesado debe mencionar en sus latas : - El peso bruto El peso neto contenido en la lata El peso neto de los palmitos El origen El nombre del fabricante La fecha límite de consumo Los Países Andinos no pagan derecho de aduana. Es lo mismo para los países ACP como Surinam y Guyana. Costa Rica que forma parte del mercado común de América Central tampoco paga derechos de aduana. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 39. - 36 El derecho de aduana normal (TEC) es de 13 %. Brasil debe pagar 67,5 % del TEC o sea 8,78 % 5.5. Los precios Los únicos precios significativos son los del mercado francés. Los precios al detalle en la Gran Distribución fueron en Agosto de 1998: - Lata 4/4 – peso neto de palmito 500 gr : 21.50 frs (3.6 USD) Lata 2/4 – peso neto de palmito 220 gr : 1º precio : 11 frs (1.85 USD) Marca conocida : 13.60 frs (2.25 USD) - Bocal en vidrio – peso neto del palmito 250 gr : 15.90 frs (2.65 USD) 5.6. Las condiciones de venta Los importadores generalmente compran a los exportadores en firme FOB puerto de embarque. Durante nuestro viaje en los Países Andinos el palmito en cartones de 12 latas 4/4 se vendía entre 24 y 26 USD por cartón FOB Arica, o sea 2 a 2,2 USD. El flete desde Chile hacia Europa en contenedores de 20’, en el que se cargan aproximadamente 1 500 cartones, cuesta entre 1 200 y 1 400 USD, o sea alrededor de 0.08 USD por lata de 4/4 lo que representa un precio de costo al importador estimado en 2,2 USD por lata. 5.7. Los importadores El palmito es una conserva de frutas y hortalizas principalmente vendida por la Gran Distribución y la Cadena de Restaurantes, siendo Francia su principal mercado, los importadores son sobre todo franceses. A continuación las firmas que importan el palmito: § § § Francia : SNAIR, Chegaray, Vital, Magnet, Colipex International Italia : Icat-Food, Sacam Holanda : Boas, Hak, Bresc La SNAIR es una sociedad de servicio: Los accionarios representan la mayoría de las firmas de la Gran Distribución francesa. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 40. - 37 - 5.8. La presentación del producto El palmito en conserva se envasa en latas de 4/4 o de 2/4 conteniendo un peso neto de producto de 500 y 220 gr. respectivamente o bien en envases en vidrio con un contenido neto de producto de 250 gr. Sobre la base de la opinión de los importadores, los consumidores prefieren comprar en envase de vidrio. Al parecer el único país que acondiciona el palmito en envase de vidrio es Costa Rica. Un importador como SNAIR pide acondicionar el palmito bajo su propia marca. En Francia existe una tendencia en la Gran Distribución a vender los productos bajo su propia marca. 5.9. Conclusiones y recomendaciones El desarrollo de la producción, debe forzar a los países exportadores a desarrollar el mercado del palmito aparte de EUA y de Francia. En esto dos países se deben de estimular al mismo tiempo las ventas. Existen dos circuitos de distribución para este producto: - La red de supermercados y de hipermercados que dispone de una cuota de mercado muy importante en la venta de hortalizas procesadas. - La red de restaurantes. El palmito no es conocido en muchos países, por lo tanto no se consume. Para darlo a conocer los restaurantes pueden ser un medio ideal para apreciar este producto. Los restaurantes están ansiosos de poder ofrecer a sus clientes novedades. Muchos de estos restaurantes se abastecen en la firma METRO, quién cuenta con numerosas sucursales de “cash and carry” en toda la Unión Europea. Los exportadores americanos podrían organizar promociones de venta de palmito en conjunto con la firma METRO. Dar a conocer el producto a los consumidores, así como una información sobre las diferentes formas de consumir el palmito, debe de ser la mayor preocupación en los próximos años. Los exportadores deberían llevar a cabo una acción marketing en este sentido, aún en Francia, como ya se mencionó éste no es un muy dinámico. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 41. - 38 El palmito es un producto pequeño en conserva que se pierde entre todas las demás latas expuestas en los entrepaños de los supermercados por lo que no llama la atención espontáneamente. Es necesario animar este producto, mediante la realización de eventos para darlo a conocer, llevar a cabo actividades de animación, promoverlo. En una sola palabra se debe sacar del anonimato. Una acción de esta dimensión, al nivel de los profesionales no es fácil ponerla en marcha. Los exportadores individuales no cuentan con los medios para llevarlo a cabo ni tampoco tienen la voluntad de hacerlo. Sería necesario contemplar la creación de una asociación de exportadores de palmito en la Comunidad Andina la cual podría considerar una acción similar. La Comunidad Europea se inclinaría posiblemente hacia esta acción mediante la ayuda financiera para apoyar un programa que tiene como finalidad la venta de un producto que se cultiva en las zonas tropicales de los Andes. ¿Porqué no también considerar una asociación sudamericana de los exportadores de palmito para una acción de marketing común? Hay otros dos puntos que igualmente deben de promoverse: Los importadores consideran que el proceso de transformación del palmito podría mejorarse para obtener un producto de mejor calidad, de color homogéneo y con una textura más tierna. Podrían llevarse a cabo investigaciones en este sentido. Por otro lado sería necesario segmentar el mercado y diferenciar el palmito cultivado del palmito silvestre. A corto plazo, si el mercado se desarrolla esta diferenciación se volverá inevitable. Los exportadores deben decidir en el futuro. Si no la norma europea lo puede exigir, siempre y cuando los operadores europeos consideren esta diferenciación como necesaria. 6. LOS JUGOS DE FRUTAS TROPICALES 6.1. Los productos 6.1.1. Las especies Este renglón encierra los jugos o pulpas de frutas simples y concentrados, sin importar su presentación (simples, asépticos, congelados, …) de las frutas siguientes: piña, mango, lima, maracuyá guayaba, guanábana, carambola, zapote, lulo, papaya, … ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 42. - 39 6.1.2. La presentación Los jugos o pulpas de frutas tropicales, según sea el caso, son exportados bajo la forma de jugos simples, de concentrados congelados o de pulpas. El jugo de piña se comercializa básicamente concentrado congelado a 60/65º Brix. El jugo de fruta de maracuyá se vende como jugo simple (14/16ºBx) y sobre todo como jugo congelado a 50º Brix. La presentación del mango es en pulpa a 13/18º Bx o bien en concentrado congelado a 28/32º Bx La guayaba es vendida en pulpa de 8/11º Bx y en concentrado congelado a 20/25º Bx. La papaya se comercializa en pulpa a 9/10º Bx y en concentrado congelado a 21/25º Bx La Guanábana se vende como pulpa. Generalmente la exportación de estos productos se realiza en barriles de 200 lts y algunas veces en bolsas asépticas de 1000 kg. 6.1.3. Las normas Existe una directiva de la Unión Europea con fecha de septiembre de 1993, que define a los jugos de frutas (ver Anexo 2). Esta directiva está complementada por un Code of Practice elaborado por la Association of the Industry of Juices and Nectars from Fruits and Vegetables of the EU. Este código define los jugos de 18 productos entre los cuales se encuentran los de las frutas tropicales siguientes: piña, mango, guayaba, maracuyá. En los Anexos 3, 4 y 5 figuran el Code Practice para cada una de estas frutas tropicales. 6.2. El abastecimiento del mercado europeo 6.2.1. Las importaciones en la Unión Europea Las estadísticas de los jugos tropicales son más difíciles a determinar en comparación a la de los otros productos de este estudio Los cuadros Nº 11, 12 y 13 muestran una indicación de las importaciones en la Unión Europea. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 43. - 40 El cuadro Nº 11 se refiere a varios jugos de frutas tropicales con excepción de la lima y de la piña. Solo a partir de 1995, las estadísticas de aduanas de la Unión Europea distinguen estos jugos. Además, en las rúbricas aduanales todos los jugos tropicales están agrupados. Las importaciones se incrementaron considerablemente entre 1995 y 1996. Este incremento viene principalmente de dos países: Ecuador con sus exportaciones de fruta de maracuyá y Brasil. Las importaciones suplementarias de estos dos países representan 4089 toneladas del 4301 toneladas importado de más de un año al otro. En 1997 continuó el crecimiento de las importaciones del jugo de maracuyá proveniente del Ecuador. El cuadro Nº 12 proporciona las importaciones de jugo de piña. Es un mercado 10 ó 12 veces más importante que el de las otras frutas tropicales. Tailandia es el país líder para el jugo de piña, seguido por Indonesia, Kenia y Filipinas. Entre los cuatro representaron en 1997 el 82 % de las importaciones en Europa y Tailandia sola entre 40 y 50 % de las mismas. El cuadro Nº 13 es menos representativo ya que agrupa todos los jugos de cítricos a excepción de las mezclas y de los jugos de naranja y de pomelo. Es decir que en esta rúbrica se encuentran agrupados los jugos de limón, de lima y de pequeños cítricos. Sin embargo se puede señalar que México y Brasil son líderes para el jugo de lima. 6.2.2. Los países importadores en la Unión Europea El mercado de los jugos se encuentra controlado por Holanda que sin comparación alguna es el punto principal de importación en Europa. Holanda logró adquirir esta posición al paso de los años gracias a varias ventajas: - Geográficamente este país está bien situado cerca de las principales zonas de consumo europeo, - El puerto de Roterdam funciona bien. Es un puerto importante y está servido por la mayoría de las compañías de navegación reefers o de contenedores. - Las empresas de servicio holandesas ofrecen a los importadores volúmenes importantes de frío para almacenamiento e instalaciones para la mezcla de los jugos. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 44. - 41 - La oferta en logística de transporte por camión es abundante, competitiva y eficaz Por todo esto la gran mayoría de los importadores europeos se ubican en Holanda o bien importan en este país y almacenan aquí el jugo, después de Holanda los otros países importadores son Francia, Italia, España, y Alemania. Como ejemplo para la piña, en 1997 Holanda importó 48 000 toneladas de los países exportadores; Francia y España 15 000 toneladas cada uno; Italia 2 000 toneladas; Reino Unido 3 700 toneladas; y Alemania 2 500 toneladas, siendo este el líder para el consumo de jugos. 6.2.3. La evolución de la demanda en la Unión Europea El consumo de frutas es muy diferente en Europa. Los países del norte de Europa consumen mucho más que los países del sur. Por otro lado los países como Francia y en un grado menor España son más receptivos a los jugos de frutas tropicales. En el Reino Unido la presencia de grupos étnicos asiáticos facilita la venta del jugo de mango. Los profesionales entrevistados tienen una opinión compartida acerca de los jugos de frutas tropicales. Unos de ellos consideran que la demanda aumenta en porcentaje poco significativo mientras que otros dicen que el consumo aumenta a un ritmo más elevado. No obstante el Cuadro Nº 11 muestra que la demanda aumenta bajo el efecto de la oferta en jugo, como en el caso del maracuyá. Otros jugos tropicales podrían encontrar una demanda, más alta, si la oferta fuera más abundante o más regular, la oferta crea el mercado. La piña permanece como líder y su consumo aumentaron de 65 % durante los últimos 10 años. Las otras frutas tropicales, representan un mercado más pequeño y son sobre todo utilizadas para otras mezclas de jugos, excepto en Francia, en donde se crea un mercado todavía más pequeño para los jugos tropicales de las diferentes especies de frutas. Durante la entrevista a la firma Caraïbos, se nos explicó que pusieron en el mercado, con un cierto éxito una gama de jugos tropicales en envases de vidrio de 1 lt, con las especies siguientes: mango, maracuyá, lima, guayaba, lulo, zapote, jenjibre, piña, guanábana, papaya, acerola, litchi, coronilla (guayaba blanca), ciruela de Citera, carambola, coco, maracuyá colada, piña-colada. Las mejores ventas están representadas por los productos siguientes: maracuyá, mango, guayaba, y lima. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 45. - 42 Después de la piña, los jugos que tienen una demanda más importante son: el del mango y el de maracuyá. Para las otras frutas, la demanda es más limitada. Los fabricantes de bebidas y de jugos de frutas siempre buscan poner en el mercado productos nuevos y los jugos tropicales les ofrecen una gran diversidad de posibilidades. Sin embargo este tipo de demanda está sujeta a la moda del momento y a la política de marketing de los fabricantes. En la actualidad se constata que los néctares están de moda. 6.3. Los países exportadores Para el jugo de piña, el país exportador líder es Tailandia seguido de Indonesia, de Kenia y de Filipinas. Costa Rica, exportador importante de piña fresca, debería progresivamente aumentar sus exportaciones de jugo. Para el jugo de lima, el país líder es México seguido por Brasil. La oferta no es muy importante. El producto sufre en parte de la competencia con el jugo de limón. Sin embargo a veces la demanda crece y la oferta es insuficiente. Para la pulpa de mango, el principal exportador es India que dispone de una variedad excelente que es la Alfonso, de una otra secundaria que es la Totapuri y sobre todo de una fuerte producción de mango. No obstante la pulpa que proviene de Perú o de Ecuador y que se obtiene de las variedades Chato de Ica, Criollo y Chanchamayo se aprecia también en el mercado. Brasil también es exportador de pulpa. India cuenta con varios exportadores y es considerada como un país exportador de los más fiables para el abastecimiento de productos derivados del mango. También exporta un jugo aséptico que se conserva bien. Los importadores consideran que Perú y Ecuador son menos fiables, aún si ofrecen un producto concentrado congelado mejor que el que ofrece la India. Africa del Sur quienes están consideradas como más competitiva. En un futuro, Guatemala deberá ser un operador sobre este mercado. Para el jugo de fruta maracuyá, el líder significativo es Ecuador. El jugo de papaya que se obtiene de papayas amarillas o rojas según los países, India es un abastecedor importante, después sigue Brasil y Ecuador. Perú es exportador de jugo de guanábana. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 46. - 43 Tailandia y Africa del Sur son los principales exportadores de jugo de guayaba. 6.4. Las condiciones de acceso al mercado europeo Los jugos y las pulpas de frutas tropicales pueden ser importados libremente en Europa. La tarifa exterior común es la siguiente: Código aduanal 20098032 y 20098033 20098036 20098073 20098083 y 20098084 20098088 20098097 Del 1/1 al 30/6 Del 1/7 al 31/12 31.5 % + 19.3 Ecus Por 10 kg. neto 28 % + 17.2 Ecus Por 100 kg. neto 31.5% 15.8 % 28 % 14 % 15.8 % + 19.3 Ecus Por 100 kg. neto 14% + 17.2 Ecus Por 100 kg. neto 15.8 % 16.5 % 14 % 14.7 % En el Anexo 6 se encuentra la definición de estos códigos aduanales Los Países de la Comunidad Andina y los del Mercado Común de América Central están exentos de derecho de aduana, lo que les da una cierta ventaja, particularmente sobre Brasil. India tiene que pagar una tarifa preferencial de 85 % del TEC sobre los códigos: 2009.80.73-2009.80.83-200.98.097 y 35% del TEC sobre los códigos 2009.80.36 y 2009.88.08. 6.5. Los precios Los precios C&F generalmente cotizados por tonelada varían según los productos, la oferta y la calidad. Las fluctuaciones de los precios pueden ser importantes en caso de una fuerte variación de la oferta, como fue el caso reciente sobre el mercado del jugo de mango, de piña y de maracuyá. El nivel de los precios influye sobre las compras porque los clientes industriales buscan ser competitivos frente a la Gran Distribución. El precio C&F por tonelada según los productos son los siguientes: Mango Maracuyá 900 a 1 500 USD por 28ªBx 3 500 USD pero el mercado puede variar de 2 000 a 6 000 USD ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 47. - 44 Piña Guanábana Papaya Lima 1 100 1 200 USD por 60ºBx pero los precios pueden variar de 700 a 2 500 USD 1 100 USD 850 USD por el jugo simple y 1 900 a 25ºBx 900 a 1 000 USD 6.6. Las condiciones de venta Generalmente los importadores compran a los exportadores a un precio FOB o a un precio C&F puerto europeo. Los agentes de los exportadores venden a cuenta de ellos mediante una comisión. No existe el mercado de venta a plazos para los jugos de frutas tropicales. Ciertos importadores buscan asegurar su abastecimiento mediante contratos de campaña con entregas escalonadas. 6.7. Los importadores y la organización del mercado En el mercado europeo se encuentran los agentes comerciales, quienes venden por cuenta del exportador con el cual tienen un acuerdo comercial. En otras palabras podemos decir que son el servicio comercial de los exportadores. Ellos conocen los clientes, el mercado y siguen en permanencia su evolución Se encuentran también los importadores de materias primas, quiénes las revenden a los fabricantes de jugos y bebidas en toda Europa. Aún más, se encuentran también los importadores que llevan a cabo preparaciones y mezclas para sus clientes industriales de jugos y bebidas. Por último, existen fabricantes de productos terminados que son también importadores directos de una parte de sus materias primas. Entre los importadores de jugos de fruta tropicales podemos citar: § § § Holanda : Doehler-Eurocitrus, L. Dreyfus Citrus, Cargill, NetraAgro/SVZ Alemania. Hansa Liquid Fruit, Kienst & Co, Eckes Granini, Wilt Francia : Processed Fruit Suppliers, Joker, Caraïbos, Bureau Couecou, Eurotrade 6.8. La logística de transporte Los jugos y las pulpas llegan a Europa generalmente en contenedores de 20’ o de 40’. Para los jugos congelados se utilizan los contenedores reefers con temperatura negativa. La logística no es un problema. Existen las capacidades de transporte. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 48. - 45 - 6.9. Conclusiones y recomendaciones Los jugos de frutas tropicales incluyen muchos productos más o menos conocidos. Entre los jugos, el que más se vende sigue siendo el de piña que cuenta con un mercado bien establecido. También aparecieron otros productos como el mango y la fruta del maracuyá que han desarrollado un buen mercado. Para abreviar, todo un grupo incluyendo la lima, la guayaba, la papaya, la guanábana, la carambola, el litchi, el lulo, el zapote, la acerola todavía no han podido realmente desarrollar un mercado y con frecuencia la oferta en el mismo es limitada. La demanda de los jugos de frutas tropicales deberá de seguir progresando en Europa sobre todo si los países exportadores estimulan la demanda a través de la oferta, como se vio en el caso del maracuyá. Hay que saber despertar el interés de los fabricantes de bebidas y de los consumidores mediante el desarrollo de la oferta. Los importadores estiman que la calidad de los jugos de frutas tropicales todavía es heterogénea e irregular de una entrega a la otra y que la oferta en volumen está sujeta a variaciones demasiado importantes. Los importadores sugieren que para alcanzar el éxito, los exportadores deben de esforzarse para proporcionar un abastecimiento del mercado más estable con una cantidad y calidad del producto regular y de un buen nivel. 7. QUINUA 7.1. El producto La quinua es un cereal cultivado desde hace muchos siglos en los altiplanos de los Andes. Era la base de la alimentación de los antiguos pueblos andinos. Se clasifica en 5 categorías de base: § Del Valle, que crece entre 2 y 3 000 metros. Es una planta de gran tamaño. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 49. - 46 § Del Antiplano, que crece alrededor del lago Titicaca. Resiste a las heladas y es de tamaño pequeño § De Terrenos Salinos, que crece en los altiplanos del Antiplano boliviano. Soporta bien los suelos a la vez ácidos y alcalinos. La semilla es amarga con un fuerte contenido en proteínas. § Del nivel del Mar, que crece en el sur de Chile. Es de tamaño medio. § Sub-tropical, que crece en los valles interandinos de Bolivia. La quinua se consume como arroz o bien como harina. Contiene un gran valor nutritivo: proteínas, aceite, grasa y almidón. Puede contener de 16 a 22 % en proteínas, o sea más del doble que los otros cereales. Las proteínas de la Quinua son de buena calidad, Estas contienen un elevado nivel de aminoácidos, de lisina, de metionina y de cistina. Las hojas de la quinua se pueden comer como una ensalada o como una hortaliza verde. 7.2. Los países productores y la exportación La quinua se produce sobre todo en Bolivia y en Perú. La producción en Ecuador es deficiente. El cuadro Nº 14 muestra la superficie cultivada, así como la producción de estos tres países andinos. La superficie cultivada es de 77 000 ha con una producción aproximada de 55 000 toneladas o sea un rendimiento promedio de 7 quintales/ha. Este es un rendimiento bajo para un cereal. En 6 años la superficie consagrada a la quinua creció en 25 %, mientras que la producción aumentó en 35 %. De esta producción 20 % responde a las normas de los productos biológicos. La quinua se exporta en pequeñas cantidades ya sea en grano en bolsas de 25 kg. o bien hinchado o en “flakes”. Los principales exportadores en Bolivia son: - Anapqui, Soc. Agrop. Ind. y Tec Saite, Central de Coop Agroind Tierra, Icopra. En 1997, Anapqui tuvo una cuota de mercado a la exportación de 48 %. En 1996 y 1997 fueron exportadas 1660 y 2045 toneladas respectivamente. EUA absorbió 45 % de las toneladas exportadas; Europa 27 %. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 50. - 47 Hacia Europa la quinua se exporta en contenedores de 20’, que pueden cargar 20 toneladas. 7.3. Las importaciones en Europa La quinua es un producto poco conocido en Europa, fuera del sector de los alimentos dietéticos, de los biológicos y de los alimentos para pájaros en donde la quinua empieza a mezclarse con otros productos en pequeñas cantidades (2%). Las estadísticas de aduanas europeas no distinguen la quinua de los otros cereales secundarios. Por lo que es imposible tener una idea de las importaciones reales. Las estadísticas de exportación de Bolivia hacia Europa, son como sigue: Francia Holanda Italia 1996 217 ton 120 ton 1997 318 ton 210 ton 14 ton Entonces estos países importarían alrededor de 600 toneladas. Los principales importadores son: § § § § Francia : Euro Nat Distribution, Celnat Holanda : Tradin, Siberhechner (fabricante de alimento para pájaros) Reino Unido: Gaspard Entreprises Italia : Cooperazione Terzo Mondo 7.4. Las condiciones de acceso al mercado La quinua puede ser importada libremente en la Unión Europea y los Países Andinos no pagan derechos de aduana. 7.5. Los precios y las condiciones de venta La quinua está considerada como un producto caro en comparación a los otros cereales, lo que representa una limitante para su uso. Por ejemplo el trigo biológico cuesta 0.35 USD el kg. y el arroz biológico 0.85 USD el kg. El precio FOB de la quinua es alrededor de 1 400 USD o sea 1.4 USD el kg. En general los importadores compran FOB puerto de embarque. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 51. - 48 El costo para transportar hacia Europa un contenedor de 20’ es aproximadamente de 1 400 USD lo que representa un precio C&F puerto europeo de 1 470 USD por toneladas. 7.6. Conclusiones y recomendaciones Fuera de un círculo pequeño de personas que se interesan en la nutrición y en los productos biológicos, la quinua no es conocida en Europa. Aunque el mercado de los productos biológicos se encuentra en crecimiento sigue siendo un mercado limitado. La quinua puede esperar un desarrollo solamente si se hace un lanzamiento sobre el mercado de los productos alimentarios, dando a conocer sus cualidades nutricionales y las razones de utilizarla en la cocina. Los pocos importadores que la demandan la consideran que no es suficiente las acciones puntuales durante el desarrollo de los dos salones alimentarios europeos: El ANUGA y el SIAL para introducir este producto en el mercado. Es necesario una acción más continua de marketing. A parte del mercado de los productos biológicos, sería necesario lograr introducir a la quinua como un alimento de uso en la cocina como el arroz y en las mezclas de cereales y de barras energéticas. Para esta última red, hay que convencer a los industriales como Kellogs o Nestlé de utilizar este producto. Al parecer la introducción de la quinua por un fabricante en las mezclas de alimento para pájaros incitó a otros fabricantes a seguirlo. Los Países Andinos y particularmente Bolivia, son prácticamente los únicos que ofrecen este producto. Es posible contemplar la creación de una asociación de exportadores de quinua para lograr las condiciones optimas de marketing común sobre EUA y el mercado Europeo. ALR CONSULTANTS – Estudio de Inteligencia comercial – Septiembre 1998
  • 52. - 49 Importaciones de piña en Europa (en toneladas) Cuadro N° 1 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 America Central y del Sur Brasil 1757 Colombia 61 Costa Rica 23116 Ecuador 0 Guatemala 1 Honduras 3286 Mexico 14 Total 28235 1186 109 26641 29 0 7169 23 35157 348 49 28413 5 0 19447 15 48277 29 104 34149 12 18 18747 59 53118 522 27 38272 31 18 13920 2263 55053 6011 464 39426 40 13 3231 20 49205 9748 48 45833 73 17 325 39 56083 1675 298 49735 65 11 28 1 51813 128 76 64314 134 74 10308 22 75056 18 11 82971 16 8 10105 2 93131 Antillas Guadalupe 1 Républica Dominicana 1185 Réunion 97 Total 1283 0 2216 117 2333 0 3798 196 3994 12 14463 305 14780 11 28893 416 29320 0 12305 494 12799 15 3934 851 4800 0 3082 1048 4130 18 9528 1063 10609 0 1708 0 1708 1808 8 3 820 145427 3266 852 16326 0 0 312 0 168822 1488 18 8 725 132262 4604 1091 2530 1 48 251 0 143026 1480 0 4 606 141940 6055 1648 216 112 19 196 2 152278 1887 39 0 405 134795 6767 396 174 2 20 273 1 144759 1567 240 5 539 132034 7128 686 162 0 5 152 6 142524 1198 575 22 186 111905 10972 619 127 2 7 42 1 125656 1689 1063 0 1095 120345 13748 659 66 0 0 40 10 138715 2056 1079 0 1814 119565 11917 558 93 15 155 15 4 137271 2466 861 21 3157 153720 22199 395 54 24 20 164 26 183107 2462 320 22 3575 154277 23793 397 16 7 0 101 4 184974 290 978 1268 207 989 1196 39 575 614 4 605 609 3 378 381 3 412 415 0 580 580 1 649 650 16 566 582 10 556 566 199608 181712 205163 213266 227278 188075 200178 193864 269354 280379 Africa Africa del Sur Benin Burkina faso Cameroun Cote d'Ivoire Ghana Guinea Kenya Mali Suiza Togo Zimbabwe Total Asia Flilpinas Thailandia Total Total general
  • 53. - 50 CUADRO Nº 2: IMPORTACIONES DE PIÑA EN UNION EUROPEA (EN TONELADAS) PAISES 1 9 9 7 1 9 9 6 1 9 9 5 FRANCIA BELGICA- PAISES LUXEMB. BAJOS ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO IRLANDA DINAMARCA GRECIA PORTUGAL ESPAÑA SUECIA FINLANDIA AUSTRIA TOTAL TOTAL INTRA UE TOTAL EXTRA UE dont COTE D'IVOIRE COSTA RICA GHANA HONDURAS CAMERUN AFRICA DEL SUR REP. DOMINICANA THAILANDEA GUINEA BENIN MAURICIO NO DETER.EXT.UE TOGO SRI LANKA BURKINA FASO 11 432 131 406 125 499 35 1 424 0 3 242 171 17 21 359 285 228 0 83 0 22 7 755 73 956 16 126 33 303 14 429 9 784 232 32 0 0 2 36 0 0 2 0 0 15 582 6 606 573 58 3 346 17 2 1 286 1 080 60 36 0 2 115 0 0 0 28 165 12 266 29 9 421 2 030 1 0 653 0 76 0 0 0 0 1 1 0 27 644 23 113 5 684 14 941 1 627 0 95 82 613 45 0 0 13 0 12 0 0 8 171 23 085 1 699 19 882 912 303 2 76 0 124 0 0 4 0 0 45 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 936 94 0 0 17 0 0 4 0 73 0 0 0 0 0 0 0 1 021 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 496 859 1 839 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 127 9 297 4 675 4 494 0 0 0 99 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 290 32 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 717 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 4 632 198 0 2 11 0 0 58 0 119 0 0 0 0 3 0 0 134 499 280 920 154 286 82 975 23 796 10 105 3 573 2 462 1 710 558 399 321 247 115 101 46 22 TOTAL INTRA UE TOTAL EXTRA UE dont COTE D'IVOIRE COSTA RICA GHANA HONDURAS REP. DOMINICANA NO DETER. EXT.-UE CAMERUN AFRICA DEL SUR REUNION BENIN 8 292 74 371 12 124 25 983 14 321 10 195 6 154 4 509 787 16 5 152 0 0 0 0 0 16 942 11 650 3 906 1 3 054 74 2 772 6 0 1 399 3 0 16 17 19 3 0 35 653 11 227 211 7 426 2 617 4 0 0 1 671 7 0 67 0 163 9 0 28 360 19 486 5 714 12 158 833 0 601 0 3 108 0 0 29 1 0 5 0 8 348 17 029 1 340 14 433 1 086 0 0 0 0 90 0 0 45 0 0 0 0 545 221 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162 0 0 2 083 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 1 174 13 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 532 43 18 14 0 0 22 567 7 469 3 157 4 180 2 15 1 368 71 0 0 0 0 527 8 0 0 4 0 5 386 285 0 15 5 0 THAILANDIA GUINEA TURQUIA MAURICIO MARRUECOS 9 802 133 057 127 477 65 276 0 1 0 2 366 53 1 045 709 53 377 0 197 168 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 79 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 45 0 0 217 0 0 0 0 146 579 274 955 153 947 64 314 22 199 10 288 9 528 4 515 3 157 2 466 1 060 861 566 395 344 214 168 TOTAL INTRA UE TOTAL EXTRA UE dont COTE D'IVOIRE COSTA RICA NO DETER. EXT.-UE GHANA REP. DOMINICANA AFRICA DEL SUR CAMERUN BRASIL BENIN REUNION THAILANDIA GUINEA COLOMBIA MAURICIO SUIZA 5 577 105 871 100 861 0 0 523 4 13 1 797 0 802 1 030 40 537 0 206 0 6 479 61 605 7 529 11 366 36 233 6 106 19 41 5 0 276 8 1 13 0 0 0 12 225 6 620 232 135 20 973 1 999 1 174 0 1 661 0 6 67 4 291 20 0 29 096 15 204 9 10 741 0 3 133 389 597 0 0 0 4 54 4 7 7 0 29 342 14 409 6 227 6 709 0 750 530 129 2 0 1 0 47 0 0 9 0 7 815 13 246 244 12 284 0 395 111 14 10 14 0 0 23 0 0 0 97 530 258 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 191 0 0 0 58 1 737 19 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 972 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 269 56 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 584 12 904 4 463 8 321 0 20 28 50 0 0 0 0 15 0 0 0 0 1 319 168 0 83 0 4 0 1 0 0 0 0 75 0 0 0 0 717 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 725 218 0 26 0 13 0 36 0 0 0 0 119 0 0 0 0 122 387 230 587 119 565 49 735 36 253 11 917 3 082 2 056 1 814 1 675 1 079 1 048 649 558 298 242 155 FUENTE: EUROSTAT
  • 54. - 51 Importaciones de mangos en Europa (en toneladas) Cuadro N° 3 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 América del Sur y Central Brasil México Perú Venezuela Ecuador Costa Rica Guatemala Honduras Colombia Total 3839 2589 1763 3188 83 484 217 0 27 12190 3755 3145 1413 2903 289 895 274 5 79 12758 4402 2207 1497 2947 145 981 70 5 117 12371 5739 2935 1597 3190 54 1915 826 77 222 16555 7646 3087 1591 3216 8 1163 944 107 307 18069 9996 2900 2135 2987 140 925 770 139 288 20280 9059 3409 894 3020 705 1802 640 206 332 20067 13687 4984 2912 4132 1220 1904 423 145 114 29521 13096 6359 4860 4081 3541 2673 626 516 90 35842 7481 5484 5887 6617 630 3260 610 792 26 30787 Antillas Sta Lucia Républica Dominicana Jamaica Grenade Total 400 0 659 50 1109 261 17 278 87 643 301 8 490 162 961 451 16 1261 173 1901 485 48 966 129 1628 310 54 811 203 1378 494 142 690 131 1457 299 94 987 123 1503 213 216 482 141 1052 133 334 587 31 1085 Total 3915 3915 4524 4524 6745 6745 5819 5819 5190 5190 5071 5071 4871 4871 2998 2998 6490 6490 10164 10164 Total 1266 1525 103 1246 0 867 732 342 26 6107 1806 2110 169 1507 0 610 848 554 42 7646 1710 901 249 1179 0 904 1015 153 24 6135 2076 1359 467 2144 2 398 951 374 34 7805 4124 2566 462 1170 18 448 1233 398 0 10419 3649 2509 485 1007 3 172 897 647 24 9393 5279 5000 612 835 12 229 734 457 29 13187 6203 8284 428 756 16 156 491 220 82 16636 5483 4154 718 716 353 312 293 195 86 12310 8023 496 1448 710 397 862 433 124 12493 Total 442 442 1148 1148 1174 1174 2595 2595 2513 2513 2984 2984 3330 3330 3656 3656 4657 4657 5639 5639 América del Norte Estados Unidos Africa Africa del Sur Cote d'Ivoire Gambia Mali Zimbaue Kenya Burkina Faso Guinea Zenegal Medio Oriente Israel Cont. Cuadro 3
  • 55. - 52 1988 Asia India Tailandia Indonesia Filipinas Vietnam Pakistan Total Total General 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 931 197 97 119 0 1382 2726 895 176 99 87 11 1190 2458 866 148 136 121 19 1515 2805 957 104 118 77 66 1827 3149 1103 169 120 78 74 2227 3771 1158 144 96 71 51 2503 4023 1265 285 193 29 33 3277 5082 1203 351 123 70 62 2843 4652 1061 280 159 107 103 2830 4540 1097 295 124 77 92 4478 6163 26489 29177 30191 37824 41590 43129 47994 58966 64891 66331
  • 56. - 53 CUADRO Nº 4:IMPORTACIONES DE MANGOS, GUAYABO Y MANGOSTANTES EN UNION EUROPEA (EN TONELADAS) PAISES 1 9 9 7 1 9 9 6 1 9 9 5 FRANCIA BELGICALUXEMB. PAISES BAJOS ALEMANIA ITALIA REINO UNIDO IRLANDA DINAMARCA GRECIA PORTUGAL ESPAÑA SUECIA FINLANDIA AUSTRIA TOTAL TOTAL INTRA UE TOTAL EXTRA UE dont ETATS-UNIS COTE D'IVOIRE BRASIL VENEZUELA AFRICA DEL SUR PERU ISRAEL MEXICO PAKISTAN COSTA RICA MALI INDE BURKINA FASO GUATEMALA Z'MBABWE 5 537 17 182 5 7 109 80 122 358 1 026 5 509 866 172 0 1 069 14 98 0 145 1 937 9 750 803 180 4 2 489 2 337 2 116 0 109 0 973 0 30 4 16 292 5 435 28 596 9 232 430 4 349 2 222 2 570 1 940 9 3 536 67 1 520 379 19 15 415 246 15 284 1 833 10 25 60 65 502 1 0 107 349 119 3 40 57 4 17 856 217 6 0 48 5 45 0 69 1 12 0 0 0 1 0 11 4 244 13 560 57 71 2 307 934 714 636 17 817 3 723 652 0 981 688 357 0 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 138 2 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 1 153 57 0 0 0 0 6 0 36 0 0 0 0 1 0 0 0 3 596 1 278 0 2 597 574 1 37 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 157 1 041 52 206 22 203 19 132 0 42 0 0 0 1 0 0 0 1 037 87 0 0 23 2 0 0 0 0 24 0 0 1 0 0 0 239 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 379 58 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 43 587 73 799 10 167 8 023 7 490 6 618 6 553 5 888 5 640 5 483 4 479 3 264 1 451 1 097 863 792 711 TOTAL INTRA UE TOTAL EXTRA UE dont BRASIL ETATS-UNIS MEXICO AFRICA DEL SUR PERU ISRAEL COTE D'IVOIRE VENEZUELA ECUADOR PAKISTAN COSTA RICA INDE GAMBIE MALI GUATEMALA 4 914 13 014 405 5 1 288 526 1 133 4 458 3 628 68 130 123 0 9 0 463 0 1 727 7 640 15 403 246 1 869 2 211 0 96 6 1 393 0 711 26 0 12 16 2 864 27 462 9 994 5 789 3 727 2 136 1 088 66 295 637 1 186 50 884 10 42 222 379 11 364 2 421 104 39 176 360 17 17 0 98 57 236 680 45 0 0 16 841 148 55 0 10 1 0 39 1 24 0 3 0 0 0 3 0 4 120 11 777 2 094 237 799 544 411 5 6 1 482 202 2 291 398 928 676 0 215 138 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 762 87 0 0 0 9 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881 1 754 293 0 0 35 0 0 17 1 386 0 0 0 2 0 16 0 1 802 1 175 7 17 80 0 0 0 111 367 573 0 0 1 0 0 0 846 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 1 0 0 0 212 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 1 128 132 0 0 33 3 0 0 0 6 0 12 0 1 0 0 0 33 010 65 868 12 969 6 490 6 359 5 483 4 860 4 657 4 154 4 074 3 541 2 856 2 673 1 061 718 716 626 TOTAL INTRA UE TOTAL EXTRA UE dont BRASIL COTE D'IVOIRE AFRICA DEL SUR ETATS-UNIS MEXICO VENEZUELA ISRAEL PERU PAKISTAN COSTA RICA ECUADOR INDE JAMAICA MALI NO DETER. EXT.-UE 2 400 14 871 1 098 7 476 1 107 75 726 114 2 348 455 46 0 272 21 0 504 0 1 296 4 645 37 336 1 341 430 356 1 52 845 2 313 128 17 0 13 643 3 899 25 575 10 193 309 2 081 4 580 3 277 688 343 1 330 32 676 423 3 63 191 4 8 665 3 140 123 80 637 170 116 225 309 0 185 745 85 35 5 2 0 700 175 72 0 17 0 0 23 54 0 0 0 0 0 0 0 0 2 319 12 241 1 522 2 970 737 499 1 724 366 250 2 476 167 113 1 030 919 9 0 116 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 200 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 94 0 0 0 409 36 0 0 7 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 122 1 810 511 10 43 3 0 1 118 7 0 0 3 0 2 0 37 0 1 393 835 131 71 0 0 2 238 149 32 0 0 199 0 0 0 0 731 52 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 153 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 90 0 0 0 3 6 1 4 0 7 0 0 1 0 0 0 24 570 63 674 13 687 8 284 6 203 5 998 4 984 4 132 3 656 2 912 2 843 1 904 1 220 1 203 987 756 647 FUENTE: EUROSTAT
  • 57. - 54 Importaciones de melones en Europa (en toneladas) Cuadro n° 5 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 América del Sur y Central Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras Nicaragua Perú Venezuela Total 17 12361 4163 241 109 645 43 58 131 170 1042 18980 55 14101 2010 221 507 339 81 97 89 98 1148 18746 28 18556 587 279 1847 1173 19 226 75 96 1305 24191 79 31857 433 459 1486 422 0 913 0 155 856 36660 140 36974 459 175 6049 207 685 698 0 0 880 46267 114 47229 131 271 4302 159 0 931 0 50 952 54139 56 49785 282 0 8353 991 219 2302 65 29 489 62571 59 44273 203 0 12398 1349 670 3025 306 9 734 63026 103 36804 347 10 20867 2523 1459 4466 502 93 1141 68315 241 36329 30 0 25208 2342 973 4307 349 1199 1244 72222 Antillas Antigua Guadeloupe Martinica República Dominicana Total 1229 1127 269 44 2669 1061 1769 625 437 3892 828 2640 1693 217 5378 1132 2497 1496 45 5170 0 2538 1750 70 4358 0 2585 1446 53 4084 0 1982 1583 636 4201 0 1820 1599 1051 4470 0 1677 1569 846 4092 0 0 0 857 857 Total 11 11 147 147 119 119 163 163 233 233 252 252 219 219 219 219 87 87 96 96 Total 486 6678 6562 13726 464 8798 4116 13378 526 9301 4197 14024 596 12912 4980 18488 652 14294 5259 20205 577 13182 3706 17465 351 13506 5582 19439 397 16749 6110 23256 477 14083 4628 19188 599 15328 5318 21437 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 3115 39 0 342 266 0 4451 53 0 67 490 0 1310 53 0 0 364 2049 3714 112 98 542 1315 119 3462 141 109 8 2154 126 4727 16 0 11 4925 191 4349 23 2 20 8020 57 3316 38 7 48 7184 95 2739 97 103 26 10238 51 1873 16 92 7 11770 68 America del Norte Estados Unidos Medio Oriente Irán Israél Turquía Cont. Cuadro 5 Africa Africa del Sur Egipto Guinea Kenya Maroc Namibie
  • 58. - 55 Zenegal Sudan Tunisie Total 1081 0 0 4843 523 19 9 5612 362 0 66 4204 444 5 227 6576 689 41 252 6982 594 38 370 10872 918 101 596 14086 448 114 588 11838 315 266 496 14331 220 291 318 14655 Total 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 40229 41775 47916 67057 78052 86812 100516 102809 106038 109267 Asia Malasia Total General
  • 59. - 56 CUADRO Nº 6: IMPORTACIONES DE MELON EN UNION EUROPEA (EN TONELADAS) PAISES 1 9 9 7 1 9 9 6 1 9 9 5 FRANCIA BELGICA- PAISES LUXEMB. BAJOS ALEMANIA TOTAL INTRA UE dont ESPAÑA FRANCIA PAYS-BAS ITALIA UEBL TOTAL EXTRA UE dont BRASIL COSTA RICA ISRAEL MARRUECOS TURQUIA HONDURAS ECUADOR AFRICA DEL SUR VENEZUELA PERU 71 099 63 255 0 852 4 111 349 17 376 35 400 7 444 8 239 0 0 0 96 66 63 29 823 17 692 8 336 3 387 351 0 8 422 0 5 532 1 135 71 143 111 321 128 163 213 48 322 40 709 3 230 0 947 1 480 30 057 12 679 6 192 4 032 96 615 2 471 1 515 202 337 562 81 985 58 960 4 032 15 976 1 871 998 4 769 0 600 203 1 3 428 0 6 187 52 1 TOTAL INTRA UE dont ESPAÑA PAYS-BAS FRANCIA ITALIA UEBL TOTAL EXTRA UE dont BRASIL COSTA RICA ISRAEL MARRUECOS TURQUIA HONDURAS AFRICA DEL SUR ECUADOR GUADELOUPE MARTINIQUE 66 193 59 344 1 582 0 2 758 1 487 15 949 25 440 5 213 5 733 5 0 81 0 1 675 1 568 29 819 17 105 3 597 8 893 93 0 5 916 33 1 576 457 338 282 1 604 502 313 0 0 57 989 49 704 0 3 206 415 1 111 34 006 15 034 7 250 4 595 213 171 1 865 614 1 971 0 0 76 099 52 126 14 895 4 744 2 134 1 398 6 090 10 1 545 595 36 3 250 28 225 5 0 0 TOTAL INTRA UE dont ESPAÑA PAYS-BAS FRANCIA ITALIA GRECIA TOTAL EXTRA UE dont BRASIL ISRAEL COSTA RICA MARRUECOS TURQUIA AFRICA DEL SUR HONDURAS GUADELOUPE MARTINIQUE ECUADOR 48 504 43 112 789 0 4 100 0 13 775 0 4 850 289 3 525 48 19 0 1 819 1 599 0 29 534 16 225 2 363 10 387 412 103 6 769 23 1 210 3 425 182 403 632 43 1 0 0 45 946 39 961 0 3 145 266 66 36 171 21 354 5 851 3 010 585 684 304 2 121 0 0 990 70 546 48 344 13 651 5 026 2 843 61 8 477 0 1 336 2 096 79 4 129 446 0 0 0 4 FUENTE: EUROSTAT ITALIA REINO UNIDO IRLANDA DINAMARCA GRECIA PORTUGAL ESPAÑA SUECIA FINLANDIA AUSTRIA TOTAL 16 862 6 230 8 373 963 0 546 1 757 245 908 144 363 18 0 32 10 0 23 102 828 93 284 5 199 2 599 563 915 41 600 23 204 11 381 2 030 126 59 1 662 257 1 187 419 169 4 857 1 027 138 1 364 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 771 5 184 191 3 664 457 65 150 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 411 277 45 39 50 0 397 0 0 326 0 2 0 0 62 0 0 24 631 24 038 435 103 0 54 118 30 0 2 0 0 0 3 0 67 0 4 852 0 392 3 576 16 604 3 918 0 199 0 2 873 0 65 211 1 142 165 10 508 6 171 48 3 770 230 11 437 134 0 0 0 184 0 1 0 0 2 1 728 588 6 1 102 0 28 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 979 2 430 9 695 916 1 916 167 755 0 0 14 0 731 0 0 5 0 0 423 656 319 845 40 120 38 311 10 514 5 241 109 777 36 327 25 212 15 330 11 769 5 319 4 309 2 346 1 878 1 246 1 198 12 198 796 5 101 0 433 2 352 159 841 255 886 0 0 17 116 1 0 117 915 101 572 7 342 6 284 1 233 662 36 927 21 543 9 149 2 665 487 8 502 1 185 101 0 0 5 278 823 1 673 66 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 133 5 702 3 472 193 632 18 122 0 0 0 0 122 0 0 0 0 0 163 59 59 35 10 0 519 0 0 296 0 24 0 94 0 0 0 21 164 20 823 115 184 0 7 96 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 744 0 2 959 405 0 124 3 339 0 66 4 2 545 0 467 1 17 0 0 11 589 6 435 4 618 84 147 17 427 0 0 0 0 317 0 0 0 0 0 2 078 934 946 12 52 36 14 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 7 730 3 332 1 080 342 1 823 220 535 0 0 26 0 464 0 10 0 0 0 422 092 322 564 43 134 29 549 9 309 5 521 106 292 36 804 20 867 14 113 10 238 4 643 4 466 2 739 2 523 1 676 1 568 16 922 5 146 644 5 418 0 5 497 1 119 0 82 162 654 0 27 0 0 0 0 109 766 95 465 2 776 9 248 909 0 33 289 22 882 2 988 2 492 830 119 1 804 610 0 0 164 5 419 1 105 1 919 109 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 777 4 894 2 537 409 844 0 93 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0 38 0 32 4 0 0 320 0 247 0 0 16 57 0 0 0 0 15 231 14 901 183 35 0 0 68 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 969 0 2 347 303 0 0 2 760 14 16 908 1 328 0 19 251 0 0 191 8 242 4 734 3 136 23 133 0 294 0 22 16 0 149 0 0 0 0 0 963 346 608 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 693 3 204 7 451 376 2 816 46 647 0 144 0 0 472 6 0 0 0 0 377 550 277 437 38 436 34 484 12 379 5 773 103 782 44 273 16 749 12 398 7 184 6 110 3 316 3 025 1 820 1 599 1 349 4 605
  • 60. - 57 Importaciones de fresa en Europa (en toneladas) Cuadro N° 7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 America del Sur y Central Colombia 9 Costa Rica 44 Ecuador 209 México 1157 Perú 0 Total 1419 87 51 167 893 4 1202 489 18 107 903 2 1519 855 16 113 1212 0 2196 1006 13 46 598 0 1663 365 0 19 381 0 765 38 7 207 252 4 0 0 127 0 131 0 1 1 131 0 133 6 4 0 172 0 182 América del Norte Estados Unidos Total 703 703 857 857 1382 1382 1846 1846 3755 3755 2166 2166 4505 4505 3575 3575 4157 4157 4709 4709 Africa Egipto Kenya Maroc Zenegal Zimbaue Total 22 520 39 1 0 582 20 596 32 0 0 648 37 520 163 1 8 729 58 339 1440 0 3 1840 72 200 2025 0 5 2302 133 125 5055 2 0 5315 164 59 5623 16 6 5868 217 13 8298 0 13 8541 502 118 6991 10 3 7624 422 68 7262 0 1 7753 Medio Oriente Cisjordania Israel Turquía Total 0 887 43 930 0 722 20 742 0 909 20 929 0 428 80 508 0 399 121 520 0 645 25 670 870 22 892 3 668 8 679 13 1300 153 1466 915 67 982 32 32 58 58 31 31 50 50 19 19 41 41 35 35 69 69 48 48 96 96 3666 3507 4590 6440 8259 8957 11552 12995 13428 13722 Oceanía Australia Total Total General
  • 61. - 58 - Importaciones de Fresas en Europa en 1996 por origen y por país de destino Orig/País Europa España Bélgica Holanda Italia Reino Unido Alemania Portugal Polonia Suiza Francia Suecia Finlandia Dinamarca Austria Lituania Irlanda Grecia Total Europa Ultramar Marruecos Est. Unidos México Egipto Israel Cisjordania Turquía Kenya India Ecuador Australia Saudi Arabia Senegal Canadá Chile N. Zelanda Zimbabwe Costa Rica Tot.Ultramar Total Francia 40 519 4 066 1 410 522 379 239 181 123 15 Bélgica Cuadro No. 8 Holanda 6 796 1 252 162 53 527 304 1 519 94 1 6 363 3 865 848 17 272 5 4 303 730 1 Alemania Italia 66 062 6 631 5 655 38 852 657 Reino Unido 6 607 172 1 840 216 35 14 608 3 207 3 221 580 30 363 6 579 4 001 10 254 1 11 111 5 1 218 1 1 403 2 52 70 Total 140 955 17 941 13 378 40 964 1 322 1 103 549 11 309 21 8 871 95 1 12 306 1 81 111 47 454 10 708 16 414 128 814 10 147 23 483 237 020 5 974 639 85 63 7 1 40 50 63 40 1 159 637 12 295 605 45 29 149 36 12 161 2 781 1 6 197 416 5 3 1 6 569 4 127 131 449 1 252 13 153 125 16 1 47 3 10 6 1 5 3 1 37 10 3 115 6 1 1 1 140 10 10 46 2 10 3 1 3 6 769 137 1 036 1 142 55 3 773 12 912 54 223 10 845 17 450 129 956 10 202 27 256 249 932
  • 62. - 59 Importaciones de Palmitos en Europa (en toneladas) Cuadro N° 9 1°) Palmitos preparados y conservados en vinagre 1988 1989 1993 1994 1995 1996 1997 62 64 0 1 0 0 52 0 50 380 1 0 0 0 0 3 3 90 0 0 0 0 0 0 6 132 0 10 0 0 0 0 3 119 0 60 0 1 0 0 63 176 0 17 3 0 0 0 39 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 0 347 Total 1992 0 Africa Ghana 1991 216 0 0 0 0 0 131 0 América del Sur y Central Brasil Costa Rica Colombia Ecuador México Bolivia Venezuela Perú 1990 179 434 93 149 183 278 67 2°) Palmitos preparados o conservados con adición de azúcar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 América del Sur y Central Brasil 8754 Colombia 163 Costa rica 814 Venezuela 127 Ecuador 122 Perú 82 Chile 17 Guyane 0 Bolivia 0 6992 477 1099 389 155 181 0 208 0 7392 943 1255 388 494 178 0 182 0 5432 1934 1735 1001 374 257 5 418 0 5794 1224 2181 483 196 139 24 567 0 4916 973 3367 576 43 99 81 802 0 5370 939 3214 821 121 167 11 1138 473 2317 875 3974 984 719 235 0 0 340 2200 841 5154 672 1387 274 0 1274 89 1052 602 6358 418 2427 559 0 1411 137 Asia Tailandia Filipinas 2 2 4 0 2 1 2 0 8 1 13 0 12 2 8 4 21 1 10 7 Africa Cote d'ivoire 0 20 84 0 0 0 0 0 0 0 10083 9525 10919 11158 10617 10870 12268 9456 11913 12981 10083 9525 11266 11337 11051 10963 12417 9639 12191 13048 Total Total General
  • 63. - 60 - Importaciones de Palmitos en Europa en 1997 Cuadro No. 10 por origen y por país de destino (en toneladas) Orig/País Costa Rica Ecuador Guyana Brasil Colombia Perú Bolivia Venezuela Surinam Ghana Thailandia China Philipinas Países Eur. Total Francia Bélgica 4 990 2 286 1 342 647 602 428 126 418 15 Holanda Alemania Italia Reino Unido España Total 215 128 1 135 5 20 869 131 1 1 1 2 4 6 358 2 422 1 411 1 040 609 551 137 418 15 16 9 8 1 170 69 3 4 78 137 7 7 164 91 397 56 1 169 13 165 14 2 108 11 1 4 6 1 12 8 145 17 11 001 318 133
  • 64. - 61 Importaciones en Europa de jugos de frutas tropicales (en ton.)* Países exp. Tot. Med. Oriente Costa de Marfil Egipto Kenya Marruecos Maurizio Nigeria Sud-Africa Tanzania Tot. Africa Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Perú Surinam USA Venezuela Tot. América 115 14 9 1996 43 4 4 21 138 21 148 373 42 1 829 1997 1 354 9 1 61 3 235 45 20 3 1 732 3 1 977 1 769 1 856 193 346 561 13 271 1 57 2 892 388 3 1 157 695 4 637 1 3 799 25 311 10 31 164 1 194 5 643 5 677 Países exp. 1996 1997 China India Indonesia Malaysia Pakistán Philipinas Singapour Sri Lanka Taiwán Thailandia Vietnam 8 251 5 27 11 274 4 233 54 11 2 61 2 10 21 2 1 135 12 14 114 2 8 45 102 81 Tot. Asia 378 497 615 Cuba Guadeloupe Martiniqua Rep.Dominicana 11 9 101 1 2 67 162 16 31 122 180 98 1 042 98 1995 Tot. Caribe Arabia Saudita Emiratos Israel Irán Líbano Oman 1995 Cuadro No. 11 Polynesia Total 5 3 809 8 110 7 498 * Mango, guanabanalitchi, papaya, maracuyá, carambola, guava.
  • 65. - 62 Importaciones en Europa (en toneladas) Cuadro N° 12 Jugo de piña no fermentado sin adición de alcohol 1988 America del Sur y central Brasil 8544 Mexico 50 Venezuela 8 Colombia 0 Peru 0 Costa Rica 0 Ecuador 0 Total 8602 Antillas Martinica 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 10037 15 0 2 0 0 10054 5852 442 1009 0 43 141 10 7497 4375 1789 429 429 97 690 185 7994 5253 275 346 65 30 569 107 6645 4252 42 12 208 2 1351 62 5929 4628 9 17 69 0 3168 0 7891 2244 50 47 42 0 2680 49 5112 1546 24 391 18 0 2332 272 4583 1106 0 100 8 0 3871 723 5808 1132 1132 1663 1663 1887 1887 1927 1927 1491 1491 1872 1872 1401 1401 1653 1653 1533 1533 0 Total Total 6955 8189 800 560 16504 8734 7585 1377 469 18165 6409 9443 1366 994 18212 7234 9386 2796 310 19726 6088 8604 1646 620 16958 7472 7908 1150 274 16804 8230 17489 1035 164 26918 8419 16621 1232 391 26663 5204 15766 1336 408 22714 3407 11124 2161 362 17054 Total 12170 4951 68 1 13 17203 17495 5621 494 46 0 23656 18033 5191 1312 16 0 24552 27775 5240 3384 17 109 36525 25737 4264 5302 6 111 35420 25413 5904 2609 0 0 33926 40972 7935 3074 0 3 51984 43559 11542 8315 0 0 63416 40529 9702 11793 1 165 62190 29598 7711 14916 22 294 52541 3468 0 3468 3725 0 3725 6151 6151 3539 0 3539 2740 Total 3235 148 3383 2740 1506 0 1506 1107 0 1107 1190 0 1190 523 0 523 Estados Unidos Total 669 669 350 350 620 620 894 894 425 425 567 567 1313 1313 1482 1482 420 420 471 471 47493 57356 56493 73217 64478 61838 91013 99433 92630 76397 Africa Africa del sur Kenya Cote d'ivoire Suiza Asia Tailandia Filipinas Indonesia Malasia China Medio Oriente Israél Iran Total General
  • 66. - 63 Importaciones en Europa (en toneladas) Cuadro N° 13 Jugos no fermentados sin adición de alchol a excepción de mezclas de jugos de naranjas, de toronja y pomelos (limones, limas, mandarinas, clementinas, etc.) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 América del Sur y Central Brasil Argentina Perú Ecuador México Uruguay Total 5712 5414 359 19 342 14 11860 4471 5186 582 1 210 987 11437 6385 4162 805 4 622 370 12348 4932 6908 826 8 440 400 13514 3749 8684 965 10 309 1029 14746 3400 5684 424 5 443 745 10701 4439 8144 516 22 705 489 14315 2753 11006 748 8 1170 723 16408 2482 10034 698 0 1541 603 15358 2582 8296 603 0 1259 148 12888 Total 1718 8 1726 1938 114 2052 1382 87 1469 1415 2 1417 3102 2 3104 1892 35 1927 1748 40 1788 1900 7 1907 1600 2 1602 1420 20 1440 Total 568 547 385 31 70 1601 221 1099 72 463 103 1958 660 638 73 907 104 2382 523 857 91 1305 52 2828 78 534 0 816 69 1497 28 387 0 673 52 1140 235 759 0 629 0 1623 223 439 19 391 15 1087 11 594 76 516 0 1197 78 558 169 382 0 1187 Total 1179 1179 513 513 304 304 445 445 246 246 196 196 351 351 310 310 316 316 234 234 16366 15960 16503 18204 19593 13964 18077 19712 18473 15749 Medio Oriente Israel Turquía Africa Africa del Sur Cote d'ivoire Ghana Maroc Zimbaue USA Total General