Cio Report  Ict Spending 2010
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Cio Report Ict Spending 2010

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Informe en el que s'analitza la tendència econòmica i des despesa dels departaments TIC per al 2010. ...

Informe en el que s'analitza la tendència econòmica i des despesa dels departaments TIC per al 2010.

José Maria López - Penteo

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  • 1. Penteo CIO Report ICT Spending 2010 Febrero de 2010 Penteo Fórum
  • 2. CIO Report Contenidos 1. AÑO III: NAVEGANDO EN UNA CRISIS (AL FIN) PREDECIBLE .......................................................................... 4  2. EXPECTATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO TIC PARA 2010: ¿EL SUELO ESTÁ A LA VISTA? .............................. 6  3. CAPEX VS OPEX EN 2010: EL DESCENSO DE LA INVERSIÓN REFRENDA EL CONSERVADURISMO.................. 9  4. EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TIC PARA 2010, POR PARTIDAS .................................. 11  Infraestructuras............................................................................................................................................ 11  Software...................................................................................................................................................... 12  Outsourcing................................................................................................................................................. 13  Servicios profesionales ................................................................................................................................. 13  5. LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2010: LA DEMOSTRACIÓN DEL VALOR DE LAS TIC ............................. 17  6. RECOMENDACIONES.................................................................................................................................. 19  7. NOTAS........................................................................................................................................................ 21  ICT Spending 2010, Febrero 2010 2
  • 3. CIO Report ICT Spending 2010 Penteo CIO Report Por José María López, con Pilar Pedrosa RESUMEN EJECUTIVO Recién comenzado el año 2010, pocos hablan ya de crisis económica. Este concepto – relacionado con la brus- quedad del cambio, de su impredecibilidad –, ha dejado paso a una situación en la que las empresas, una vez hecho todo lo posible para adaptarse a estos tiempos, tendrán que sobrevivir de la mejor manera posible. A este respecto, la conclusión más relevante de nuestro análisis sobre las tendencias económicas y presupuesta- rias de los departamentos TIC españoles para 2010, realizada durante el segundo semestre de 2009, muestra que las áreas que soportan la tecnología y los sistemas de información de las empresas van a tener que sobrevi- vir con presupuestos lo suficientemente bajos como para pensar que tal vez estamos ante un cierto punto de inflexión, habida cuenta que los márgenes de maniobra para la reducción de costes operativos (servicios, RRHH, mantenimientos de plataformas y aplicaciones, soporte…) se están agotando, al menos de acuerdo con las impresiones tanto de los CIO como de sus proveedores. Por otro lado, las empresas continúan presionando a los Directivos TIC para reducir su nivel de inversiones en tecnología, lo que ya está comenzando a materializarse - algo más que en 2009 - en la menor proporción que sus presupuestos dedicarán a nuevos proyectos en este año, presupuestos en los que el peso porcentual de la partida destinada a Recursos Humanos aumenta ligeramente, a pesar de que los tamaños de los departamentos TIC – y los costes de personal - van a mantenerse generalmente invariables en este ejercicio. Se esperan pocos cambios en el panorama cercano: a diferencia del informe ICT Spending 2009, dentro de cuyo ciclo de investigación (unos pocos meses), se produjeron importantes variaciones - a mucho peor - de los parámetros económicos que afectaban a la economía española (y que nos obligaron a realizar sobre la marcha algunas correcciones en nuestras previsiones), en el caso del presente documento, las expectativas de los analistas y agentes de la economía española – y, por ende, de los directivos de empresa – sí que parecen instaladas para 2010 en la continuación del escenario negativo actual, ya con pocas variaciones. Ello nos ha facilitado esta vez el análisis de la percepción y expectativas acerca del entorno económico y presupuestario para 2010 de los directivos TIC españoles, para lo que nos hemos apoyado en una exhaustiva investigación entre 56 CIO1 de empresas de este país, realizada durante el segundo semestre de 2009. Las compañías consultadas para la elaboración del análisis, de las cuales casi un 40% sobrepasan los 750 millones de euros de facturación, están distribuidas entre los sectores banca y seguros, industria, telecomunicaciones, utilities, media, sector público, distribución y servicios (ver gráfico 1). ICT Spending 2010, Febrero 2010 3
  • 4. CIO Report 1. AÑO III: NAVEGANDO EN UNA CRISIS (AL FIN) PREDECIBLE Si el año 2008 fue el año del desasosiego, el 2009 puede decirse que ha sido el de la resignación, no sólo sobre los devastadores – y no siempre previstos – efectos de la crisis económica sobre los agentes productivos de la economía española, sino sobre el sostenimiento de tales condiciones en el futuro previsible de 2010: estimación de crecimiento negativo en un nivel estable del -0,6%, previsión de crecimiento de la demanda nacional que algunos analistas sitúan en el -1,7%, tasa de paro cercana al 20%; mientras que en las principales economías europeas, Japón y EEUU se han comenzado a constatar signos de recuperación, aunque con evidentes dudas acerca de su sostenibilidad. Así, existe una cierta dosis de optimismo entre los analistas acerca de una cierta mejoría de la situación económica internacional que, en el caso de España, aún está lejos de constatarse, especialmente desde la perspectiva de los directivos de empresa. Centrándonos en lo que nos ocupa, los CIO – independientemente de hasta dónde llegue su capacidad de gasto e inversión en TIC para este año – son absolutamente conscientes del panorama que rodea a sus empresas y el pesimismo sobre ello no ha hecho más que empeorar, colocándose en una evidente minoría los CIO a los que hemos consultado en 2009 que creían que a sus empresas les iría “simplemente bien” en sus negocios y mercados en 2010 (ver gráfico 2). ICT Spending 2010, Febrero 2010 4
  • 5. CIO Report Fuente: 2008-2009. 30 Directivos TIC de grandes empresas españolas Visto este panorama, todo parece indicar que las tendencias que apuntábamos a finales de 2008, en cuanto al comportamiento de las empresas en lo que se refiere a la asignación de recursos económicos a los departamentos productivos y de soporte, van a continuar en la misma línea a lo largo de 2010 (lo que, al menos, supone un escenario de menor incertidumbre con respecto al entorno de negocio durante el año, y permite atinar algo más a la hora de hacer previsiones). Ello supone, para el área TIC, más de lo habitual durante los últimos dos años: restricciones presupuestarias en iniciativas sin retorno explícito y rápido, conservadurismo en las decisiones de inversión, perseverancia en los esfuerzos para lograr mayores eficiencias, optimización de contratos de servicios externos… • Con un escenario claro, se han hecho los deberes... Pero hay que decir que se ha hecho mucho en 2008 y sobre todo en 2009: los Departamentos TIC han continuado haciendo descender sus partidas de costes operativos, hasta el límite, en muchos casos, de lo soportable; se ha negociado, renegociado y vuelto a renegociar a la baja los contratos con proveedores de servicios, se han recortado y casi eliminado inversiones y partidas consideradas – a diferencia de lo que ocurría en mejores tiempos - superfluas, se ha reducido el tamaño de muchos departamentos hasta la frontera misma del colapso… Y mientras tanto, en muchos casos se ha seguido trabajando en la línea exigida por las Direcciones generales de las empresas, - a pesar de lo que está cayendo o, tal vez, precisamente por eso - más aportación al negocio, más iniciativas de mejora de procesos, más esfuerzo innovador ... • … que deberán continuar en 2010, dentro de un margen de maniobra cada vez más estrecho. Parece claro, y es asumido por todos, que la crisis económica no presenta visos de salida durante 2010, y muy probablemente durante 2011. Por tanto, y a pesar de los esfuerzos ya realizados, este nuevo año los va a seguir exigiendo. Ahora bien, también es verdad que los CIO – y sus jefes – son conscientes de que van a necesitarse un mínimo de capacidades operativas TIC para ayudar a sus empresas a estar bien posicionadas cuando llegue el final del túnel. Una vez recortadas todas las partidas de gasto no imprescindible, una vez diferidas iniciativas de inversión, después de haber renegociado y consolidado contratos y proveedores de servicios externos, muchos departamentos TIC operan con un “mínimo músculo” suficiente para dar respuesta únicamente a las necesidades básicas del negocio, al límite de su eficiencia y con escasa capacidad de reacción a cambios corporativos o de negocio. El margen de reducción de costes – y especialmente de ICT Spending 2010, Febrero 2010 5
  • 6. CIO Report tamaño – de las áreas de tecnología de las empresas es cada vez menor, al menos manteniendo los actuales niveles de servicio a las organizaciones. • Se reforzarán los marcos de gobierno y control, no siempre desde dentro del Departamento TIC. Visto este panorama, las exigencias principales de las empresas a sus CIO vendrán en la línea de mantener una línea base de eficiencia y control en el uso de recursos TIC que va a imponer reforzar los modelos de gestión interna. El año 2010, por tanto, va a conocer un impulso por parte de los Departamentos TIC de los marcos internos de gobierno y control, que en muchos casos va a estar dirigido por las áreas de gestión y supervisión financiera de las compañías, lo que en no pocas ocasiones se va a traducir en la imposición de los criterios del CFO a la hora de aprobar inversiones de base tecnológica, o el peso creciente de las Direcciones de compras externas a los Departamentos TIC en los procesos de adquisición de aplicaciones, infraestructuras o servicios tecnológicos externos. • Se buscarán nuevos resortes de reducción de costes. Aunque, como decíamos, en los últimos años los CIO han debido efectuar importantes recortes en la factura de proveedores y servicios TIC externos vía intensos procesos de renegociación de contratos, se va a seguir trabajando indefectiblemente en ello durante 2010: continuación de la consolidación de proveedores, búsqueda de reducciones de honorarios por servicios externos a cambio de aumento de los períodos de contratación, etc. Y, por el lado de la demanda, cada vez está siendo más frecuente la búsqueda negociada de alternativas con los usuarios – clientes internos – que en ocasiones pasan por reducciones pactadas en los niveles de servicios (por ejemplo, ventanas de explotación de sistemas, horarios de soporte, tiempos de respuesta…) que permitan aliviar un tanto las partidas de coste operativo asociadas a ello, con impactos asumibles y, sobre todo, rentables. 2. EXPECTATIVAS SOBRE EL PRESUPUESTO TIC PARA 2010: ¿EL SUELO ESTÁ A LA VISTA? Hablábamos el año pasado, desde estas mismas páginas, de que las expectativas de los CIO con respecto a la dotación presupuestaria de sus departamentos para el año 2009 no acababan de reflejar las sensaciones de empresas y analistas con respecto al previsible y fuerte impacto de la agudización de la crisis en la disponibilidad de recursos económicos para operar los negocios. Sin embargo – y aderezado con una fuerte incertidumbre, que en los últimos tiempos se ha despejado en parte – ese impacto realmente se ha producido para las áreas TIC: si en 2009 nos referíamos a una reducción media en los presupuestos que las empresas destinaban a la tecnología de en torno al 5,5%, para 2010 estimamos que – de acuerdo con los resultados de nuestra investigación – las compañías van a destinar un 1,7% de sus facturaciones2 a la inversión y gasto en TIC (ver gráfico 3.1), ¿qué tendencia se observa detrás de estos datos? • Los presupuestos TIC suavizan su caída… De acuerdo con nuestro análisis de las respuestas de los CIO consultados en 2009, las compañías españolas tenderían a una cierta estabilidad en los presupuestos TIC para el año 2010 (un 47% estiman que los recursos económicos asignados a sus áreas permanecerán estables en 2010, desde luego lejos del 38% que obteníamos en 2008). De acuerdo con los mismos datos, las expectativas de reducción presupuestaria para 2010 se rebajan un tanto con respecto a las que observábamos para 2009, mientras que las de incremento no aumentan (ver gráfico 3.2). ICT Spending 2010, Febrero 2010 6
  • 7. CIO Report • …anunciando un punto de inflexión, o al menos, un suelo... Con todo ello, y teniendo en cuenta el presupuesto promedio de un 1,7% sobre facturación que, según estimamos, las compañías destinarán a sus áreas TIC en 2010, hemos de suponer que nos encontramos cerca de un punto de inflexión, un suelo presupuestario difícil de perforar, al menos en el presente contexto de negocio de las empresas (relacionado, evidentemente, con el mantenimiento de unos niveles mínimos de servicio TIC). Valga como muestra de ello un dato paradigmático: un 86% de los CIO consultados ya no tienen previsto reducir el headcount de sus departamentos TIC para 2010, especialmente teniendo en cuenta los adelgazamientos de los últimos dos años. • …aunque ello no quiere decir que se generalice el optimismo. Dicho esto, es importante apuntar que aún se van a seguir produciendo recortes importantes, lo que, por otro lado, es congruente con la lógica del presente escenario económico. En este sentido, destaca el hecho de que los CIO consultados que estimaban un aumento del presupuesto TIC para 2010, tan sólo pensaban en un incremento promedio de un 4,5%, mientras que, en el caso de los que preveían un recorte, hemos encontrado un promedio estimado de un 10,5% de descenso para 2010. Es decir, de continuar esta tendencia, cada vez nos encontraremos ante reajustes del presupuesto menos frecuentes, pero más radicales. • Aún así, el presupuesto no es la cifra definitiva. Algunos de estos recortes podrían seguir produciéndose incluso por debajo de lo previsto, a tenor de los resultados obtenidos para 2009: al acabar el año, un porcentaje nada despreciable de las compañías consultadas no consumirían totalmente el presupuesto TIC establecido para el ejercicio (ver gráfico 3.3), lo que se observa especialmente en el caso de las infraestructuras (el 33% registró costes por debajo del presupuesto), aplicaciones (33%) y servicios (30%). En otros casos - significativamente, en el caso de los Recursos Humanos, en un 20% de las empresas, y, en menor medida, las infraestructuras, un 18,5%; dos partidas teóricamente muy previsibles– se ha producido también el hecho contrario: presupuestos ajustados que han resultado insuficientes para los costes realmente incurridos. Aún así, estimamos un mayor nivel de ajuste en los presupuestos de 2010 (al menos por exceso), en la medida en que se vayan cerrando los programas de reducción de costes en las áreas TIC. ICT Spending 2010, Febrero 2010 7
  • 8. CIO Report ICT Spending 2010, Febrero 2010 8
  • 9. CIO Report 3. CAPEX VS OPEX EN 2010: EL DESCENSO DE LA INVERSIÓN REFRENDA EL CONSERVADURISMO Para 2010 comenzamos a observar un mayor alineamiento entre el conservadurismo de las empresas a la hora de abordar inversiones relevantes de base tecnológica - al que nos referíamos en 2008 – y el porcentaje que supondrán las partidas presupuestarias destinadas a este ámbito (CAPEX) en 2010, así como en el balance entre nuevos proyectos y gastos recurrentes (operaciones, mantenimientos, soporte…). Si en 2008 observábamos el hecho paradójico de un relativamente elevado porcentaje de inversión sobre el presupuesto TIC global en las empresas consultadas entonces, habida cuenta del entorno restrictivo, para 2010 hemos de decir que la situación, como decimos, va a tender a normalizarse: • La inversión en activos TIC va a rebajarse en 2010, dentro de una creciente presión para reducir el CAPEX. De acuerdo con las respuestas de los CIO españoles consultados, el año 2010 el CAPEX va a suponer un porcentaje de un 29% sobre el total del presupuesto TIC (ver gráfico 4.1), siendo las empresas más pequeñas las que, pese al entorno restrictivo, continuarán manteniendo un cierto pulso inversor en tecnología (35,5%). A pesar de que estos ratios se acercan a la situación que, como decíamos, sería de esperar en un escenario en el que las empresas tienden a diferir para mejores tiempos algunas iniciativas sin impactos demostrables a corto plazo – lo cual no es ninguna novedad -, creemos que precisamente por ello va a seguir aumentando la presión a los departamentos TIC para continuar recortando la inversión durante 2010, en porcentajes que estimamos entre el 1% y el 5%. • Los nuevos proyectos rompen su tendencia y pierden peso en 2010. Tras años de ligeros incrementos en el porcentaje de costes directos TIC que las empresas imputaban al desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas tecnológicas, para 2010 hemos de observar que, como comentábamos, la tendencia se alinea con la lógica conservadora de las empresas a la hora de invertir: en este año, las empresas consultadas destinarían un 36% a este apartado, frente al porcentaje cercano al 41% que obteníamos para 2009 (ver gráfico 4.2). Al igual que para la inversión global en activo, las compañías más pequeñas son las que mayores porcentajes de costes directos asignan a nuevos proyectos (41%), al contrario que las empresas medianas y grandes, debido al mayor peso que representan sus costes de estructura. • Se mantiene el balance entre costes operativos fijos y variables. En lo que respecta al grado en el cual las empresas variabilizarán sus costes TIC, nuestro análisis es que la tendencia para el 2010 va a continuar una línea similar a la de años pasados: los CIO consultados estiman una composición entre costes fijos y variables de un 60% y 40%, respectivamente (ver gráfico 4.3). Ello resulta llamativo, habida cuenta de los grandes cambios que se han producido en los últimos dos años en el entorno económico y de negocio de las empresas, y que hubiera hecho pensar en cambios más tangibles (menor apalancamiento) en las estrategias de coste de sus departamentos TIC. Este comportamiento esperable – tendente a la mayor variabilización de costes operativos – sí que lo podemos observar en mayor medida en el caso de las compañías más pequeñas (43% de OPEX variables sobre el total). ICT Spending 2010, Febrero 2010 9
  • 10. CIO Report ICT Spending 2010, Febrero 2010 10
  • 11. CIO Report 4. EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TIC PARA 2010, POR PARTIDAS Habida cuenta de lo antedicho sobre las tendencias generales de las compañías españolas consultadas sobre el presupuesto TIC para 2010, a continuación mostramos las conclusiones obtenidas de nuestra investigación sobre sus expectativas presupuestarias, individualizadas por partidas de inversión / gasto para la adquisición de productos y servicios (infraestructuras, software, outsourcing, servicios profesionales); y contemplando para todos ellos los costes imputables a la implantación, mantenimiento y evolución. Todos los porcentajes que se recogen se refieren al número de CIO consultados que esperan aumentar, disminuir o mantener constantes los presupuestos asignados a cada partida. Más adelante, y una vez diseccionada la evolución prevista de los diferentes ámbitos, analizamos la composición en grandes partidas de los presupuestos de gastos operativos (OPEX) previstos para 2010 por las compañías consultadas en nuestra investigación, con el objeto de comparar los pesos relativos de cada una de ellas con los de una estructura típica de costes TIC en 2009. Infraestructuras De acuerdo con las conclusiones de nuestra investigación, esta macro partida presupuestaria notará un tanto los recortes presupuestarios para 2010, a tenor de las expectativas de los CIO consultados. No obstante, continuará la tendencia según la cual volverán a tener protagonismo – en términos de porcentaje de CIO que planean elevar sus presupuestos en estos ámbitos - las partidas de redes, seguridad y disponibilidad, virtualización y almacenamiento (ver gráfico 5.1). • Las redes y la seguridad continúan en la misma línea en 2010… Al igual que sucedía en nuestras previsiones para 2009, las exigencias de las compañías en cuanto a la confidencialidad y salvaguardia de los activos de información y las regulaciones globales y sectoriales que las impulsan continuarán empujando al alza los presupuestos destinados a la seguridad y disponibilidad (un 63% de los CIO consultados planean un aumento de presupuestos en este ámbito, por sólo un 3,7% que contarían con reducirlos). No cabe duda, por otro lado, que el entorno de crisis ha desarrollado nuevas amenazas internas y externas, y las compañías no parecerían dispuestas, de acuerdo con las respuestas que hemos recibido, a escatimar recursos para combatirlas. Por otro lado, es llamativo que el porcentaje de empresas que incrementarán en 2010 el presupuesto para redes crezca hasta el 63%, teniendo en cuenta que, en teoría, el entorno económico haría retrasar iniciativas de despliegue y sobre todo de renovación de infraestructuras. • …al igual que la virtualización y el almacenamiento (aunque ya con algunos descensos)… En lo que se refiere a la partida de almacenamiento, a pesar de que aparece igualmente destacada en cuanto a porcentaje de empresas con crecimientos previstos en 2010, experimenta un importante descenso en las expectativas (un 54% de los CIO consultados planean aumentar el presupuesto en esta partida y un 14% lo reducirán, frente a previsiones de incremento del orden del 74% en 2008): parece claro que las grandes inversiones en este ámbito ya se han realizado, y con el nuevo año se intensificarán los recortes. Con respecto a la virtualización, continúa en la misma línea – e incluso mejorando en expectativas para 2010 -, ICT Spending 2010, Febrero 2010 11
  • 12. CIO Report con un 57% de los CIO consultados que prevén aumentar el presupuesto en esta área, frente a sólo un 14% con planes de reducción. Al igual que los proveedores de tecnología, los CIO van a seguir viendo en este tipo de soluciones un elemento de primer orden para la optimización de recursos de sus áreas TIC. • ...mientras que el resto de partidas se estabilizarán. Una vez analizadas las cuatro partidas que hemos repasado, nos encontramos con un importante salto, en lo que se refiere a previsiones de incremento presupuestario para 2010, con respecto a la plataforma de usuario, movilidad o software de base. El principal aspecto destacable - otra expresión de los recortes experimentados en el campo de las infraestructuras - es la estabilización de perspectivas presupuestarias para estas partidas, con un 60% al 66% de los CIO consultados que mantendrán sus presupuestos inalterados para este nuevo ejercicio. Software Con respecto al software de aplicación, la tendencia para 2010 es de una cierta estabilidad en la evolución presupuestaria de las diferentes partidas que hemos analizado, aunque también se producirán variaciones relevantes en algunas de ellas, tanto al alza como a la baja (ver gráfico 5.2): • Los proyectos Web intensifican su crecimiento, mientras que el software paquetizado se modera… Los proyectos y gastos relacionados con los servicios web experimentan un crecimiento en las expectativas de evolución presupuestaria para 2010 de los CIO consultados, llegando este año a cerca del 54% las compañías que planean aumentar sus partidas en esta área, por sólo un 3,6% que las reducirán. En el caso de las aplicaciones paquetizadas – que no dejarán de generar costes relevantes por mantenimiento de licencias, evolución, renovaciones, etc. – se estabiliza ligeramente la tendencia con respecto a lo que observábamos en 2009, creciendo hasta más del 14% los CIO que aplicarán recortes en 2010. No obstante, continúa a un nivel muy relevante las empresas con previsión de crecimiento para este año de estas partidas presupuestarias (cerca de un 29%). • … los proyectos SOA experimentan un leve impulso, pero también crecerán los recortes... Los proyectos relacionados con SOA/BPM, que en nuestro análisis del año pasado presentaban unas previsiones de cierta invariabilidad en la asignación de presupuestos, verán crecer en 2010 sus asignaciones presupuestarias en un porcentaje de compañías ligeramente mayor (28%), pero el número de compañías con recortes previstos también llegará a ser relevante (20%); en definitiva, las respuestas recibidas harían pensar en signos de un cierto impulso para un conjunto de soluciones que habían caído en la atonía en ejercicios pasados, aunque, por otro lado, continúan desplomadas en la lista de prioridades para los CIO en 2010. • …el software a medida continúa perdiendo peso y el mantenimiento de aplicaciones “legacy” se desploma. Aunque los presupuestos destinados a aplicaciones desarrolladas internamente o a medida se mantendrán invariables en un 50% de los casos, de acuerdo con los CIO consultados, continuará perdiendo ligeramente peso en 2010, a tenor del 25% de compañías que plantean recortes en esta área, lo que puede ser interpretado por retiradas progresivas de producción de módulos obsoletos, o reducciones previas en sus costes de mantenimiento. Lo que sí es un cambio sustancial frente a nuestras previsiones del año pasado es el descenso muy significativo de las expectativas de los CIO con respecto al mantenimiento de software ICT Spending 2010, Febrero 2010 12
  • 13. CIO Report “legacy”, una partida en clara recesión (el 36% de los CIO recortarán el presupuesto para este apartado en 2010, y sólo el 8% lo aumentará). Recordemos que en 2008, nuestra investigación arrojaba una previsión de aumento de esta partida en el 33% de los casos. Outsourcing Dos rasgos caracterizan las expectativas presupuestarias de las diferentes partidas de outsourcing analizadas para 2010, de acuerdo con las respuestas de los CIO consultados: por un lado, la mayor incidencia de los recortes en casi todas ellas y, por contra, el intenso despegue de los servicios gestionados (ver gráfico 5.3): • Los servicios gestionados acaban finalmente despegando… Si el año pasado veíamos en los servicios gestionados (redes, seguridad, plataforma de usuario, etc.) todos los rasgos propios de su carácter emergente – ratificados en cuantos estudios sobre la oferta y demanda de servicios TIC hemos realizado durante el pasado año – el año 2010 será, de acuerdo con las previsiones de las compañías investigadas, el de su despegue definitivo: el 50% de los CIO consultados aumentarán este año la correspondiente partida presupuestaria – que se sitúa como la más destacada de todos los ámbitos de outsourcing que hemos contemplado en este estudio - , y sólo un 7,7% plantean reducirla. • … y se rebaja la gestión de aplicaciones e infraestructuras. Por el contrario, las partidas de AMS e IMS recibirán en 2010 recortes en más casos (cerca de un 17% y algo más de un 15%, respectivamente), lo que invierte significativamente la tendencia observada en el último año en el caso de las empresas españolas, nivelándose, por otro lado, los dos ámbitos en porcentajes similares de compañías con reducciones presupuestarias previstas; ello es también un cambio con respecto a la situación en la que tradicionalmente el outsourcing IMS se veía más penalizado, al menos en la frecuencia de los recortes. • El bodyshopping acelera su recesión, pero no acaba de retirarse. Decíamos en nuestro informe ICT Spending 2009 que, desde hace años, Penteo viene observando un descenso generalizado en las preferencias de las compañías por la contratación de body shopping, a favor de esquemas orientados a servicio (AMS, IMS, etc.). De acuerdo con las perspectivas para 2010 de los CIO consultados, las previsiones para esta partida, que hace un año eran de comportamiento plano, se han transformado para este ejercicio en un claro escenario de recesión: un 32% de las compañías planearían recortar gastos en este tipo de servicios para 2010 – recortes que muy bien pueden venir de renegociaciones de contratos, y no solo de cancelaciones -, pero por otro lado es relevante el hecho de que en casi un 61% de los casos se nos ha indicado la intención de mantener inalterada esta partida. Servicios profesionales En el caso de los servicios profesionales para departamentos TIC, seguimos observando importantes porcentajes de empresas con previsión de crecimiento en todas las partidas estudiadas (ver gráfico 5.4), lo cual no deja de ser paradójico en un contexto en el que es conocida la predisposición de los responsables TIC – bajo las directrices de sus compañías – a recortar en primer lugar este tipo de gastos. En este punto debemos alertar del hecho de que, siendo admisible - de acuerdo con nuestra investigación - que el porcentaje de compañías con ICT Spending 2010, Febrero 2010 13
  • 14. CIO Report incrementos presupuestarios previstos en servicios profesionales supere a las que aplicarán recortes, éstos son significativamente mayores en términos monetarios a aquellos, en muchos casos residuales o debidos a actualización de tarifas: • Los servicios relacionados con la seguridad y el Gobierno de las TIC continuarán en alza… Tal y como venimos estudiando desde hace años, los servicios profesionales enfocados a la seguridad y disponibilidad de activos TIC (auditoría, consultoría, integración, etc.) seguirán experimentando en 2010 un aumento presupuestario generalizado (en un 48% de los casos analizados) – de hecho, acompañados por un crecimiento significativo del mercado, en términos absolutos -, y ello es congruente con el comportamiento que, una vez más, observábamos en las correspondientes partidas de infraestructura tecnológica. De forma paralela, los servicios orientados a la mejora del gobierno TIC en las empresas van a continuar en ascenso en este año, con un 37% de los CIO consultados con previsiones de asignar más recursos a este ámbito. Ello es igualmente coherente con nuestra previsión, ya apuntada, en relación con el desarrollo que experimentará en 2010 la implantación y mejora de los marcos internos de gobierno y control TIC en las empresas españolas, espoleadas por las exigencias corporativas. • …mientras que los de consultoría tecnológica continuarán en un suave descenso. En el caso de los servicios de integración e implantación de sistemas (genéricamente, consultoría tecnológica), aunque aumenta ligeramente la frecuencia de compañías con recortes presupuestarios previstos para 2010 (15% de los casos), mientras que igualmente descienden los incrementos (22% para 2010), nos encontramos como decíamos ante una partida que, debido a cancelaciones de proyectos y otras circunstancias (como los recortes significativos de “fees”) disminuirá muy probablemente en 2010, en términos monetarios absolutos, para el conjunto de las compañías. Podríamos asimilar este comportamiento al del ámbito de los servicios de estrategia (que crecerá en un 27% de los casos). Tanto en uno como en otro caso, como hemos comentado, los incrementos marginales en los presupuestos previstos no contribuirán en mucho a mejorar el panorama global para este año. ICT Spending 2010, Febrero 2010 14
  • 15. CIO Report ICT Spending 2010, Febrero 2010 15
  • 16. CIO Report La composición de los OPEX en 2010 ¿Y cómo evolucionaría la composición del presupuesto OPEX en 2010? Analizando cuál sería el peso porcentual de las diferentes partidas de costes operativos en un presupuesto TIC tipo para este año, de acuerdo con las previsiones de los CIO consultados, obtenemos las siguientes conclusiones en relación con los cambios observados desde nuestro estudio análogo de 2009 (ver gráfico 6): • Aumenta el peso relativo de la partida de Recursos Humanos… La primera conclusión que salta a la vista con respecto a las previsiones de los CIO consultados para 2010, en relación con la situación en 2009, es el aumento de peso experimentado por la partida de Recursos Humanos (25,6% en 2010, frente a prácticamente el 15% en 2009). Evidentemente, ello no significa que los headcount de los departamentos TIC– y en absoluto, sus costes asociados - vayan a incrementarse durante este ejercicio; más bien al contrario, se espera que su evolución sea esencialmente plana, al menos en el medio plazo. • …pero desciende el de Aplicaciones, Infraestructuras y Servicios, mientras que el Outsourcing registra un leve aumento. Asumiendo la hipótesis de su invariabilidad relativa, podría realmente decirse que la causa de que aumente de tal forma la importancia de la partida de RRHH para el presupuesto OPEX de 2010 sería la pérdida de peso que, según nuestra investigación, experimentarían en el mismo los costes por gestión del parque de aplicaciones e infraestructuras tecnológicas (que de registrar en 2009 un 26 y 25,5%, respectivamente, pasarían a un 19% y 22,4% en este año), así como los de los servicios profesionales. Por su parte, la partida de outsourcing experimenta un muy ligero aumento en su peso porcentual dentro del conjunto de los OPEX (13% para 2010, aunque se reduce al 9% en las mayores compañías). • Las compañías más pequeñas, las menos maduras, las más dinámicas. Tal como observábamos cuando analizábamos la los balances OPEX-CAPEX de las compañías investigadas, hemos observado de forma invariable que, de los tres segmentos contemplados, el menor de ellos (100 a 250 millones de €) se caracteriza por una mayor proporción de inversión frente a gasto y un mayor peso de los nuevos proyectos frente a otros costes de tipo decurrente. Ello es congruente con (y origen de) el mayor porcentaje que en sus presupuestos OPEX de 2010 supondrían los costes relacionados con la gestión y mantenimiento de aplicaciones e infraestructuras, los cuales supondrán lógicamente esfuerzos más intensos en sus etapas de menor madurez. ICT Spending 2010, Febrero 2010 16
  • 17. CIO Report 5. LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2010: LA DEMOSTRACIÓN DEL VALOR DE LAS TIC Un análisis de las tendencias presupuestarias de los departamentos TIC sería incompleto si no hacemos un breve repaso de los criterios y metodologías que utilizan y en los que se apoyan los CIO para demostrar el valor de las inversiones de base tecnológica y soportar su priorización de cara a su puesta en marcha. En este sentido, podemos apuntar que – tal y como hemos tenido ocasión de estudiar en informes anteriores – la elección correcta y uso de diversos procedimientos para evaluar el impacto en el rendimiento económico empresarial de iniciativas tecnológicas, ha estado condicionado históricamente por las dificultades intrínsecas de trasladar a magnitudes económicas – incremento de beneficios, revenues, costes, etc.- el valor aportado por la implantación de sistemas de aplicación, la renovación de infraestructuras, etc., y que ha supuesto múltiples intentos de puesta en marcha de metodologías sistemáticas para ello. Estos intentos han venido forzados por las exigencias que las compañías han impuesto sobre los directivos TIC para la justificación mediante business cases de la oportunidad de acometer inversiones tecnológicas de cierto calado. Evidentemente, siendo esta una práctica habitual y exigible en cualquier marco de gobierno corporativo de los recursos económicos corporativos, ha requerido mayores esfuerzos cuando las restricciones económicas ICT Spending 2010, Febrero 2010 17
  • 18. CIO Report han resultado más intensas y – como sucedió en la etapa de la famosa burbuja tecnológica y en menor medida en los dos últimos años – han tendido a poner en la picota la pertinencia de acometer ciertas iniciativas costosas. ¿Cómo, pues, están enfocando los CIO estas necesidades? • La justificación del impacto económico (ROI, etc.) permanece como uno de los aspectos menos considerados… Y, en medio de este panorama, se sigue dando la paradoja de que la realización de business case económicos para priorizar o justificar las inversiones de base tecnológica es, cada vez, un aspecto menos relevante - desde la perspectiva de los CIO a los que consultamos año tras año – para someter tales decisiones a la Dirección General: de acuerdo con nuestra investigación más reciente, la evaluación del impacto económico (ver gráfico 7.1) aparece como el penúltimo criterio (2,3 puntos sobre una prioridad máxima de 5) para justificar y aprobar inversiones TIC, sin duda muy por debajo de aspectos cualitativos (como el impacto en procesos de negocio, con 4 puntos, o la mitigación de riesgos, con 3,8). • … y se asume la dificultad de su aplicación. Sin duda, la dificultad de evaluar correctamente en términos monetarios el impacto positivo de las inversiones tecnológicas – costes muchas veces lejanos a la cuenta de resultados – es uno de los factores determinantes para ello, entre otras razones por la poca credibilidad que muchas veces tienen los escenarios de previsión de ingresos que se plantean como consecuencia y efecto de aquellas. En medio de este panorama, el CIO muchas veces traslada de forma exclusiva a las Unidades de negocio –y, últimamente, a los departamentos financieros (CFO), de control o compras – la responsabilidad de encontrar dichas justificaciones económicas. • Por tanto, el CFO toma las riendas del proceso de análisis de inversiones TIC. Así las cosas, y como decimos, los departamentos de gestión y control financiero (lo que incluye compras, controlling, e incluso auditoría interna), asumen el proceso de priorizar este tipo de inversiones – lo que, por otro lado, han podido venir haciendo en el caso de otras áreas -, pero de forma simplificada. Esto es, aunque el ROI (lo que supone la realización de business case con su cálculo de flujos de caja asociados a inversiones y los retornos previstos como consecuencia de las mismas, con toda su carga de incertidumbre) aparece en el primer lugar de los métodos económicos usados para demostrar el valor de iniciativas tecnológicas (ver gráfico 7.2), en un 64% de los casos, el TCO aparece destacado (40%). Este sería (el coste en sí mismo, sin valorar aportaciones al negocio) un criterio típico y simple de CFO o Dirección de compras para aprobar o no inversiones tecnológicas, y al que, de acuerdo con nuestra investigación, se puede estar tendiendo ante la negativa de las compañías a cometer errores con otro tipo de metodologías de priorización, en medio de la crisis. • Las metodologías sistemáticas para la demostración de valor de las TIC siguen siendo poco utilizadas. De cualquier forma, es importante matizar todo este discurso por el hecho, que venimos comprobando sistemáticamente en nuestro análisis de los últimos años, de que los CIO aún aplican de forma francamente minoritaria metodologías para la priorización y demostración de valor de las inversiones de base tecnológica (un 18% de los CIO consultados, cuando en 2006 era el 12%). Esto – que sería una de las causas de las problemáticas que hemos comentado, y que están originando un cierto desposicionamiento de los Departamentos TIC en los procesos corporativos de aprobación de proyectos e iniciativas – es claramente una asignatura pendiente, por más que compañías, analistas y consultores han puesto en múltiples ocasiones sobre la mesa propuestas metodológicas de todo tipo. ICT Spending 2010, Febrero 2010 18
  • 19. CIO Report 6. RECOMENDACIONES Hasta aquí hemos mostrado un panorama de expectativas de inversión y gasto TIC en 2010 para los CIO españoles, que tras la escalada de la crisis de 2009 ha ido planeando a una estabilidad que – en sentido negativo – no se prevé ofrezca grandes noticias en este año. El año pasado sugeríamos tomar posiciones; para 2010 lo aconsejable sería mantenerlas: • Trate de asegurar en lo posible las inversiones. Decíamos que las empresas van a intensificar su presión para que los departamentos TIC reduzcan su nivel de inversión en 2010, que de cualquier forma deberán volver a reevaluar en muchos casos – como ya ocurrió el año pasado – sus portfolios de proyectos tecnológicos desde cero. Teniendo en cuenta que para tratar de asegurar que el área continúe en condiciones de contribuir al negocio en el futuro – lo que es decir, de colaborar a que la compañía esté preparada para operar mejor que la competencia cuando se perfile el final de la recesión - se necesitará mantener un cierto nivel de inversión en aplicaciones o infraestructuras, deberá luchar por mantener las iniciativas ya aprobadas, tratando de ligarlas, ante la Dirección, a las condiciones actuales y planificadas del ICT Spending 2010, Febrero 2010 19
  • 20. CIO Report negocio. Esto es, demostrando su valor y carácter imprescindible para apuntalar objetivos corporativos de alta prioridad. • Siga buscando la mejor metodología sistemática para la priorización de inversiones TIC. Para lograrlo, hay que insistir en que necesitará herramientas. El año pasado sugeríamos la necesidad de retomar de algún modo metodologías para la priorización y aprobación de inversiones de base tecnológica en función del valor que suponen para el negocio, aunque el tiempo nos da argumentos para pensar que van a seguir teniendo una aceptación minoritaria entre los directivos TIC. Por más ciertas que sean sus dificultades y limitaciones - especialmente si se basan en previsiones de retorno económico -, su adopción e impulso por parte del CIO seguirá siendo un ejercicio útil, aunque sólo sea para conservar la autoridad de criterio en los procesos de aprobación de inversiones, cada vez más sesgada hacia las Direcciones financieras o de compras. • A pesar de las restricciones, las compañías van a seguir esperando iniciativas de transformación. Evidentemente, dentro de las posibilidades de cada organización y el posicionamiento de cada Departamento TIC, pero lo cierto es que, tal como apuntábamos en 2008, las compañías no pueden admitir que el área de tecnología sea una mera máquina de reducción de costes sin tangibilizar aportaciones claras de valor – entre otros, por ejemplo, ayudar al negocio a que sí lo sea -. Por tanto, las iniciativas para soportar la continua mejora de procesos empresariales con soluciones tecnológicas van a seguir siendo un top issue en los directivos TIC, independientemente de los recursos económicos de los que se disponga para ello. • Para ello, céntrese en el negocio. Parece una obviedad, pero no lo es: durante los dos últimos años, muchos departamentos TIC han acometido importantes medidas de transformación interna – que han ido desde complejas reorganizaciones hasta cambios en sus esencias y planteamientos estratégicos – lo que ha generado en algunas organizaciones la sensación de estar ante áreas de tecnología en cierto modo ensimismadas en sus propias problemáticas, e interesadas sobre todo en justificar su propia existencia. En estos tiempos, es prioritario dar por cerrados todos estos planteamientos internos para concentrarse en el negocio y en sus propias necesidades de transformación, eficiencia, rentabilidad y crecimiento. Retome – aunque ello suponga volver un tanto al interior del departamento TIC – las iniciativas para la mejora del marco interno de gobierno (entre otras, las relacionadas con las inversiones tecnológicas), y sustituya, en los cuadros de mando del departamento, los indicadores habituales de rendimiento del área – probablemente centrados aún en la tecnología - por los usados en los procesos de gestión del negocio. ICT Spending 2010, Febrero 2010 20
  • 21. CIO Report 7. NOTAS 1 En este informe se utiliza el término CIO o Director TIC para designar a los máximos responsables de las Tecnologías de la Información y los Comunicaciones en la empresa, englobando a Directores de Informática, de Sistemas de Información, o de Organización y Sistemas de Información. 2 A la hora de presentar el porcentaje que supone el presupuesto TIC sobre la facturación de las compañías, es importante tratar con cautela los diferentes conceptos que intervienen en dicho ratio: mientras que el presupuesto TIC en sí mismo (a veces llamado “gasto TIC”) debe considerar tanto los gastos operativos (OPEX) bajo la responsabilidad del Departamento (RRHH, mantenimientos, servicios externos, comunicaciones, etc.), como las inversiones (CAPEX) en inmovilizado y los costes de desarrollo activables que estén previstos para su ejecución en el año, el concepto de facturación está sujeto a la variabili- dad asociada a su naturaleza sectorial (por ejemplo, tenemos los ingresos financieros y por comisiones en la banca, y las ventas de productos y servicios en otros sectores productivos). Por otro lado es evidente que, sector a sector, encontramos grandes diferencias en dicho cálculo, debido a la carga tecnoló- gica de cada tipo de actividad. Ello aconseja en ocasiones la adopción de otros ratios financieros estructurales (por ejemplo, presupuesto TIC sobre tamaño en número de empleados o sobre beneficios; o bien indicadores desagregados, como porcen- taje de inversión en activos TIC sobre el total de inversión, por un lado; y porcentaje de OPEX TIC sobre el total de gastos operativos, por otro). ICT Spending 2010, Febrero 2010 21