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Predicciones Deloitte 2013

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Informe Deloitte para de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones.

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  • 1. Telecomunicaciones 2013Fernando HuertaSocio responsable del Área deTelecomunicaciones de Deloitte para España © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 2. Telecomunicaciones, Predicciones 2013• El inicio del despegue de LTE• All-you-can-app• La escasez de espectro: sin respuesta a corto plazo• Big Data: la revolución en la gestión masiva de información2 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 3. El inicio del despegue de LTE3 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 4. Más de 200 operadoras en 75 países habrán lanzado una redLTE a finales de 2013.• En la mayoría de los países en los que se ha lanzado la LTE, las redes 3G y sus variantes, como HSPA, han mantenido su predominio. Sin embargo, es probable que los abonados aumenten rápidamente. Enero Enero Enero 12 millones 60 millones 200 millones 2012 2013 2014• Será un año en el que la LTE estará en una fase de impulso, porque a finales de 2013 es posible que la inmensa mayoría de los 1.900 millones de clientes de smartphones siga usando dispositivos 3G y 2.5G. 50 millones de dispositivos LTE 2013 – 10s de millones de vendidos a individuos cuyos Personas con tarifas LTE propietarios de dispositivos operadores no tienen un pero con teléfonos sin LTE LTE sin una tarifa LTE servicio LTE, o a abonados que no quieren subscribirse a LTE4 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 5. A finales de 2013, debería haber mas de 300 dispositivos LTE,incluyendo un conjunto de smartphones por debajo de 100$. 27 Final de 2011 11 150 Final de 2012 50 Final de 2013: > 300 modelos de smartphones y tabletas• La disponibilidad de móviles por debajo de los 100$ es importante porque hace accesible la tecnología LTE a una gran audiencia objetivo. Enero Enero < 10 modelos 30 modelos 2013 20145 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 6. Seguramente la cobertura de redes LTE se centrará en lasciudades, pero en algunos mercados podría exigirse a lasoperadoras ofrecer cobertura LTE como condición paraobtener la licencia.• Las velocidades reales de LTE deberían ser significativamente mayores (3 veces o más) que las de las redes 3G.• La utilización de redes complementarias (principalmente WiFi) podría verse poco afectada por la tecnología LTE: los usuarios probablemente optarán por la red móvil más rápida, fiable y de mejor precio que encuentren.6 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 7. La migración a 4G por parte de usuarios de datos que buscanalta velocidad permitirá que las redes 2G y 3G cursen buenaparte del tráfico de voz. • A medida que el tráfico de datos migre de 3G a LTE, se tenderá a liberar capacidad en 3G, lo que mejorará la calidad del servicio de voz. Ingresos totales servicios móviles: Ingresos de abonados a planes de tarifas LTE (3%-4% de la base de abonados) Aunque no significa necesariamente que las redes LTE vayan a generar una décima parte de los ingresos totales. • En la mayoría de los mercados, la tecnología LTE sólo se usará ocasionalmente para descargas de videos, principalmente debido al coste: 1GB ~ entre 5$-10$.7 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 8. Dos factores clave para fomentar la demanda de LTE por partede las operadoras son el precio y el marketing. Fijar precios:  Planes de datos compartidos  Prepago Marketing: cómo diferenciar mejor 3G y 4G. Las empresas de contenidos deben ser realistas en cuanto a lo que es posible con las redes LTE: será una tecnología más rápida que 3G, pero es posible que siga habiendo alternativas más baratas que LTE para este tipo de usos, como WiFi.8 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 9. All-you-can-app9 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 10. En 2013, entre 50 y 100 operadoras ofrecerán servicios de tarifaplana con acceso ilimitado a determinadas aplicaciones. Uso ilimitado de contenido para Cargos por Importe fijo determinadas conectividad mensual apps / servicios All-you-can-eat Cargo por consumo • Atractivo para consumidores • Facturas altas no esperadas AYCA • Imprevisibles • Abonados necesitan conocer • No rentable para algunos “A medio camino” el tamaño de los ficheros de operadores contenido digital10 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 11. Las operadoras podrían utilizar las tarifas AYCA para fomentar eluso de servicios de datos móviles por parte de sus abonados. A finales de 2013, 400MM de 4.000 MM de usuarios con smartphones no se habrán teléfonos de gama media conectado nunca a Internet podrían migrar a smartphones AYCA podría encajar• Entre 29% y 54% de los propietarios de smartphones querría tener acceso ilimitado a los servicios que usan más.*• Entre 26% y 60% de los clientes de dichos países han recibido una factura más elevada de lo previsto en los últimos 12 meses, y más del 50% querría poner un límite a su gasto mensual y aceptaría fijar un límite con un importe superior a su gasto medio actual.* * Fuente: encuesta realizada por Deloitte en países de la OCDE extendida. “Global Consumer Mobile Survey” (jun, 2012)11 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 12. Los servicios AYCA más populares serían los de las redessociales, el correo, vídeo y mensajería instantánea.  Operadoras: se asociarán con terceras empresas para ofrecer servicios AYCA y/o crearán sus propios servicios. Algunas podrían ofrecer servicios AYCA gratuitamente: • Por un periodo limitado para estimular el uso. • Para fomentar el uso de un servicio monetizado indirectamente.  Empresas de contenidos: podrían ofrecer productos y servicios con gastos de conectividad móvil incluidos.  Proveedores de terminales móviles: podrían aliarse con propietarios de contenidos y alcanzar preacuerdos para posibles servicios AYCA.  Proveedores de conectividad.12 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 13. La escasez de espectro: sin respuesta a corto plazo13 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 14. En 2013, el agotamiento del espectro continuará agravándose enmuchos países, en especial en zonas de gran densidad urbana. Caída de llamadas Incapacidad de La demanda de o sesiones Menor velocidad acceder a la red (3-4 veces más de espectro (50-90% menos, tanto (2-3 veces más de interrupciones de excederá la oferta en 3G como en 4G) intentos fallidos de llamadas o bloqueos conexión) durante navegación) El resultado de la escasez probablemente será: • Más intenso en las ciudades. • Más intenso en ciertas redes. • En horas punta de demanda de servicios inalámbricos.14 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 15. El espectro es como la tierra: no se puede hacer más. El mercado de dispositivos móviles envía y recibe señal dentro del espectro electromagnético de los 600 MHz a los 3.600 MHz. 900 MHz: las transmisiones llegan más 3500 MHz: las ondas de radio tienen un rango de alcance lejos, atraviesan mejor los edificios y más corto, dan peores resultados dentro de edificios y tienen buena capacidad. son vulnerables a las inclemencias meteorológicas. La demanda de más espectro está directamente vinculada al aparentemente insaciable consumo de comunicaciones de banda ancha inalámbrica:  El tráfico se ha más que duplicado cada año desde 2009.  La creciente penetración de smartphones y tabletas agrava el problema.  Hacia 2016, el tráfico se habrá multiplicado por 50 respecto al de 2012.15 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 16. La oferta del espectro sólo puede mejorarse de dos formas: Adjudicación o readjudicación de bandas de frecuencia a las operadoras Los gobiernos se esfuerzan mucho para desarrollar modelos de asignación de espectro: • Fuente de ingresos para el gobierno • Método relativamente transparente para asignar recursos escasos. • A menudo incorporan reglas adicionales: • Fomentar nuevos participantes • Proporcionar cobertura de áreas rurales y de menores ingresos • Apoyar a las redes de comunicaciones de seguridad pública que se están quedando obsoletas • Ordenar que un determinado porcentaje de la población tenga cobertura • Las subastas favorecen la disponibilidad de mayor capacidad, pero esa disponibilidad no se consigue rápidamente y va a la zaga del vertiginoso aumento de la demanda. Uso más eficiente del espectro En los 7 años que se ha tardado en desarrollar LTE, el tráfico inalámbrico ha aumentado 30 veces. • LTE es casi 16 veces más eficiente que 3G gestionando un bit de datos en un hercio de espectro. • Con el próximo estándar LTE-Advance se espera más que duplicar la eficiencia de espectro sobre LTE. • Heterogeneous Networks (HetNets): permitirán a los dispositivos móviles moverse sin fisuras entre redes inalámbricas de varios tipos.16 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 17. Es probable que la demanda de banda ancha inalámbricasupere las mejoras que se están haciendo en la ofertadurante al menos unos años. Operadoras: • Podrían querer incrementar los cargos que facturan por datos y por velocidad. • Probablemente querrán hacer más con Wi-Fi: las operadoras podrían pagar por las femtoceldas (en vez de los consumidores), considerándolo como una fórmula para retener al cliente, con su correspondiente coste. Reguladores: desearán acelerar y racionalizar su proceso de adjudicación de espectro. Cadenas de TV: quizá quieran recuperar parte del espectro que cedieron en la transición de la televisión analógica a medida que avance el despliegue de TV 4K.  Racionalización del proceso de aprobación del emplazamiento de celdas.  Tecnología de antena inteligente con ganancia variable podrá.17 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 18. Big Data: la revolución en la gestión masiva de información18 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 19. La convergencia y el refuerzo mutuo de las nuevas tendenciasen lo social, la movilidad, la nube y los dispositivos M2Msuponen la generación exponencial de información.  Extraer información relevante a partir de la ingente cantidad de datos generados por múltiples fuentes.  Palancas aceleradoras del crecimiento de los volúmenes de información en múltiples industrias.  Mejora de la inteligencia de los negocios. Un 90% de las empresas Fortune 500 tendrán como mínimo una iniciativa de Big Data en 201319 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 20. Las previsiones de crecimiento de estas fuentes de informaciónson muy positivas.  M2M: se espera que crezcan los ingresos un 23% anual hasta 948.000 MM€ en 2020.  Mobile: En 2016, se comprarán más de 1.600 MM de Smartphones y Tabletas.  Social: En 2016, los usuarios activos conectados vía dispositivos móviles superarán los 1.500 MM, un aumento del 57% desde 2011. El nº de usuarios global se estima que crezca desde los 1.600 MM actuales hasta los 2.300 MM en 2016.  Cloud: En 2014, el mercado de los servicios en la nube tiene previsto crecer un 19%, llegando a 110.000 MM€. Fuentes: Gartner: “How the Nexus of Forces Deeply Transforms Communications Service Providers’ Strategy” y PR Newswire: “As 700 Million New Users Sign On Through 2016, What’s in Store for Social Media at the Enterprise and Consumer Level?”20 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 21. Las necesidades de almacenamiento de datos aumentansustancialmente en casi todas las industrias. Se estima que lacantidad de datos crece a un factor de 44. Se prevé que el gasto en almacenamiento (que en 2011 fue de 25.000 MM$) se duplique en 5 años21 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 22. La red de Telecomunicaciones es un activo con tremendasposibilidades de explotación para las diferentes industrias.Banca y Bolsa Administración Pública UtilitiesDetectar actividades fraudulentas o riesgos; Smart Cities y el “Internet de las Predicción de demanda (Smart Cosas” Meters y Smart Grids)Mejorar experiencia cliente;Tomar decisiones comerciales; Salud RetailSeguimiento de brokers Mejorar diagnosis, atención, listas “análisis de sentimientos” o de espera, gestión de localización para personalizar ofertasComunicaciones, Medios y Servicios enfermedades crónicas…Análisis abandono clientes y medir efectividad Mejorar eficiencia operativacampañas; Fabricación y Distribución Predicción de demandaServicios basados en localización e Educacióninformación de contexto; Seguimiento de mercancía “Aprendizaje adaptado”,Reconocimiento de contenido automático; “Aprendizaje personalizado” TransportePlataformas de “content curation”… Optimización ingresos en aerolíneas Gobierno (algoritmos de predicción deSeguros Combatir fraude, pérdidas, abusos demanda y precio de los vuelos)Evaluar riesgos o mejorar campañas marketing y pagos inapropiados Visión 360º del viajero paraImágenes para documentar reclamaciones personalizar el viaje o la experienciaDatos telemáticos para evaluar en el hotelcomportamientos de conducción o detectarincidentes;Personalizar seguros: “Pay as you drive”22 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 23. Personas de contacto23 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 24. Personas de contactoLuis Jiménez Fernando Huerta Enrique SainzSocio responsable del Área de Media & Socio responsable del Área de Socio responsable del Área de Tecnología deEntertainment de Deloitte para España y Europa Telecomunicaciones de Deloitte para España Deloitte para España+34 514 00 00 +34 514 00 00 +34 514 00 00luisjimenez@deloitte.es fhuerta@deloitte.es esainz@deloitte.eswww.deloitte.es www.deloitte.es www.deloitte.esSi deseas información adicional contacta con:Nuria FernándezGerente del Área de TMT España+34 91 514 00 00nufernandez@deloitte.eswww.deloitte.esNancy FernándezResponsable estudios y KM del Área de Media &Entertainment para España+34 91 514 00 00nfernandezvilla@deloitte.eswww.deloitte.es24 Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones, Predicciones 2013 © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu
  • 25. Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.esDeloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido) y a su red de firmasmiembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción detallada de la estructura legal de DeloitteTouche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades que operan en un elevadonúmero de sectores de actividad. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países, Deloitte aporta las mejorescapacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la información que necesitan para abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan.Deloitte cuenta en la región con más de 200.000 profesionales, que han asumido el compromiso de convertirse en modelo de excelencia.Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services Limited, Deloitte GlobalServices Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas de las firmas mencionadas (conjuntamente, la“Red Deloitte”), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscalu otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base paratomar decisiones o adoptar medidas que puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida quepueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable delas pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.© 2013 Deloitte, S.L. © 2013 Deloitte Touche Tohmatsu