PROJETO SEBRAE

Capacitação e Modernização do Comércio
     Varejista de Caruaru – GEOR.




               Março de 2008
Sumário



1.     Apresentação             ..................................................................................
1. Apresentação




A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas
necessárias para avaliação e...
2. Metodologia da Pesquisa

  2.1.     Plano Amostral


  O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas a...
No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o
ano de 2006 e 1º semestre de 2007, 96 dos 10...
3. Análise dos Dados



3.1.   Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo
       SEBRAE



   3...
Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.




Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comér...
Tabela 1 - Faturamento Anual das empresas do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade
e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$...
Não respondeu               -                    5,3%           2,9%
                         Total                      1...
3.1.4      - Resultado 4 (Intermediário) – Reduzir em 5% os custos operacionais
           das empresas participantes do p...
3.2. Perfil dos Entrevistados



Quadro 2 – Empresas varejistas segundo algumas variáveis socioeconômicas, Comércio
Vareji...
Quadro 3 - Empresas varejistas segundo tempo de atuação no ramo, Comércio Varejista
de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

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Quadro 6 – Empresas varejistas segundo quantidade de empregados e os cargos que
ocupam Comércio Varejista de Caruaru, Pern...
Quadro 8 - Empresas varejistas segundo participação em entidades associativas,
Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco –...
4. Conclusão




O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru –
GEOR, idealizado pelo SEBRAE, est...
Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 16
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Sebrae Pe Geor T1 2007 ComéRcio Varejista Caruaru

  1. 1. PROJETO SEBRAE Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru – GEOR. Março de 2008
  2. 2. Sumário 1. Apresentação .................................................................................................................... 03 2. Metodologia .................................................................................................................... 04 2.1 Plano amostral .................................................................................................................... 04 . 2.2 Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 05 . 2.3 Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 05 . 3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 06 3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE ............ 06 3.1.1. Resultado 1 - Finalístico ............................................................................................... 06 3.1.2. Resultado 2 – Intermediário ............................................................................................... 07 3.1.3. Resultado 3 - Intermediário ............................................................................................... 08 3.1.4. Resultado 4 - Intermediário ............................................................................................... 09 3.2 Perfil do Entrevistado ............................................................................................................ 10 4.0 Conclusão ......................................................................................................................... 14 Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 2 contato@competba.com.br
  3. 3. 1. Apresentação A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas necessárias para avaliação e análise do projeto “Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru – GEOR”. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE com o objetivo geral de promover o incremento das vendas, a melhoria na gestão, a competitividade e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos do comércio varejista trabalhados no projeto. O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados Intermediários e Finalísticos. Para cada resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação das empresas que fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Esses indicadores foram mensurados e comparados, sem perder de vista os focos estratégicos a serem atacados durante a execução do trabalho: • Ampliar o acesso a novos mercados e a comercialização. • Melhorar a gestão das micro e pequenas empresas do comércio varejista. • Fortalecer o Associativismo visando aumento da competitividade. A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados intermediários T1 (Referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0 (Referente ao ano de 2005). As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em forma de gráficos, tabelas e quadros. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 3 contato@competba.com.br
  4. 4. 2. Metodologia da Pesquisa 2.1. Plano Amostral O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto, correspondente a 210 empresas distribuídas da seguinte forma: • 21 da Rua Agamenom Magalhães de Gravatá; • 13 mercadinhos de Arcoverde; • 89 do Pólo Comercial de Caruaru; • 15 do Centro Comercial de Santa Cruz do Capibaribe; • 15 do Centro Comercial Parque das Feiras de Toritama; • 15 vinculadas à entidade empresarial de Arcoverde; • 15 vinculadas à entidade empresarial de Pesqueira; • 12 vinculadas à entidade empresarial de Belo Jardim; • 15 vinculadas à entidade empresarial de Caruaru. A amostra1 é composta por 100 empresários colhidos dentre os segmentos acima mencionados (40 do grupo de controle e 60 vinculados ao projeto) sorteados de forma aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de plano amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT) conforme quadro a seguir: Quadro A Estratificação da amostra por tipo município Grupo de Participante Município Total Controle do Projeto Arcoverde 6 16 22 Belo Jardim 2 3 5 Caruaru 19 22 41 Gravatá 4 7 11 Pesqueira 3 4 7 Santa Cruz do Capibaribe 3 5 8 Toritama 3 3 6 Total 40 60 100 1 Amostra retirada do plano amostral criado pela empresa V&Q Consultores responsável pela criação dos indicadores T0 no ano de 2005. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 4 contato@competba.com.br
  5. 5. No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o ano de 2006 e 1º semestre de 2007, 96 dos 100 entrevistados participaram da consulta. As quantidades de questionários não respondidos com os seus respectivos motivos estão expostos no Quadro B a seguir: Quadro B Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos motivos Participante Grupo de Empresas Total do Projeto Controle Estabelecimento desativado - 1 1 Recusou-se a dar entrevista 3 - 3 Total 3 1 4 Para maiores informações sobre os motivos de não respostas consultar Quadro 10 em anexo. 2.2. Hipóteses Levantadas: • Se a evolução deverá ser no geral, positiva. • Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle. 2.3. Etapas da Pesquisa • Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva estratificação; • Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevante à pesquisa; • Aplicação dos questionários; • Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e elaboração do relatório; • Elaboração da Apresentação do Relatório. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 5 contato@competba.com.br
  6. 6. 3. Análise dos Dados 3.1. Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE 3.1.1. Resultado 1 (Finalístico) – Incrementar o volume de vendas das empresas varejistas participantes do Projeto em 30% sendo: 5% até dezembro de 2006; 15% até dezembro de /2007; e 30% até dezembro de 2008. Em 2006 o faturamento médio das empresas da região de Caruaru foi de R$ 13.826,15, no entanto, entre as empresas participantes do projeto este valor foi de R$ 22.188,52, que representa um incremento de 29,45% no valor apresentado em 2005 (R$ 17.141,20). Entre as empresas do grupo o faturamento médio mensal decresceu de forma significativa (Gráfico 1). Na tabela 1 a seguir podemos visualizar as empresas segundo o faturamento anual. Gráfico 1 - Faturamento médio mensal das empresas do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$). Participantes do Projeto Grupo de Controle Total 22.188,52 21.296,62 17.141,20 14.175,88 13.826,15 10.059,09 2.880,07 2.885,41 3.895,83 Ano de 2005 Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 6 contato@competba.com.br
  7. 7. Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 7 contato@competba.com.br
  8. 8. Tabela 1 - Faturamento Anual das empresas do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$). Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Classe de valores Grupo de Participante Grupo de Participante Total Total Controle do Projeto Controle do Projeto Até 50.000 31,3% 25,8% 28,6% 37,5% 35,5% 36,5% De 50.001 a 100.000 12,5% 19,4% 15,9% 15,6% 16,1% 15,9% De 100.001 a 150.000 12,5% 6,5% 9,5% 3,1% - 1,6% De 150.001 a 200.000 3,1% 3,2% 3,2% 6,3% 3,2% 4,8% Acima de 200.000 3,1% 3,2% 3,2% - 6,5% 3,2% Não respondeu 37,5% 41,9% 39,7% 37,5% 38,7% 38,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. 3.1.2 – Resultado 2 (Intermediário) – Constituir a associação dos lojistas do Pólo Comercial de Caruaru até dezembro de 2007. No ano de 2005 as empresas participantes do projeto não possuíam vínculos com associações dos Lojistas do Pólo Comercial de Caruaru e apenas duas empresas do grupo de controle se vincularam a associações. Este ano (2006), 12 empresas se vincularam a estas associações, sendo 6 empresas do grupo de controle e 6 empresas participantes do projeto. Cinco dessas empresas, 2 do projeto e 3 do grupo de controle, se associaram após ações do projeto do SEBRAE. As proporções de empresas segundo participação associativas estão expostas na tabela a seguir. Tabela 2 – Empresas segundo participação na Associação do Pólo Comercial de Caruaru, Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$). Grupo de Participante Categoria Total Controle do Projeto Sim 10,5% 13,2% 15,7% Não 89,5% 81,6% 81,4% Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 8 contato@competba.com.br
  9. 9. Não respondeu - 5,3% 2,9% Total 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008 . 3.1.3 - Resultado 3 (Intermediário) – Aumentar o volume médio mensal de compras conjuntas dos mercadinhos de Arcoverde em 50% ao longo de três anos, sendo 16% em média por ano.. O volume de compras conjuntas aumentou consideravelmente entre as empresas que fazem parte do projeto, o faturamento médio mensal passou de R$ 4.458,00 em 2005, para R$ 7.368,42 em 2006 (Gráfico 3). Tanto no ano de 2005, quanto no ano de 2006 não foram realizadas transações conjuntas entre as empresas do grupo de controle. Gráfico 3 – Volume médio mensal de compras conjuntas das empresas vinculadas ao projeto do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$). 7368,42 7631,58 4458,00 Ano de 2005 Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 9 contato@competba.com.br
  10. 10. 3.1.4 - Resultado 4 (Intermediário) – Reduzir em 5% os custos operacionais das empresas participantes do projeto em Arcoverde, Caruaru,Belo Jardim, Gravatá e Pesqueira sendo 2% até dezembro/2006 e 3% até dezembro/2007. Neste ano (2006), o custo operacional médio mensal apresentado pelas empresas participantes do projeto foi de R$ 14.397,74 e o apresentado pela empresas do grupo de controle foi de R$ 5.464,00, não muito diferente dos valores estimados no 1º semestre de 2007 (em ambos os grupos). Podemos verificar no quadro abaixo os custos operacionais médios separados por categorias. Quadro 1 – Médias Mensais dos Custos Operacional do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$). Ano de 2006 1º Semestre 2007 Médias de Custos Grupo de Participante Grupo de Participante Total Total Controle do Projeto Controle do Projeto Funcionários 709,53 2.271,55 1.557,49 782,34 2.328,66 1.621,77 Compras de Produtos 4.240,63 11.221,05 8.030,00 3.396,88 11.907,89 8.017,14 Divulgação e Marketing 98,44 256,58 184,29 98,44 242,63 176,71 Aluguel 178,59 312,37 251,21 223,44 326,58 279,43 Água, luz, tel etc 236,81 336,18 290,76 245,88 361,58 308,69 10.313,7 10.403,7 Média Geral de Custos 5.464,00 14.397,74 4.746,97 15.167,34 4 4 Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 10 contato@competba.com.br
  11. 11. 3.2. Perfil dos Entrevistados Quadro 2 – Empresas varejistas segundo algumas variáveis socioeconômicas, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Tipo de Empresa Variáveis Socioeconômicas Grupo de Participante Total Controle do Projeto Sexo Masculino 31,3% 47,4% 40,0% Feminino 68,8% 52,6% 60,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% Escolaridade Ensino Fundamental 21,9% 10,5% 15,7% Ensino Médio 50,0% 57,9% 54,3% Ensino Superior 28,1% 31,6% 30,0% Pós-Graduação - - - Total 100,0% 100,0% 100,0% Atividade Exercida Anteriormente Empregado de micro ou pequena empresa 12,5% 23,7% 18,6% Empregado de média ou grande empresa de outra atividade 6,3% 13,2% 10,0% Empregado de micro ou pequena empresa do setor 9,4% 2,6% 5,7% Empregado de média ou grande empresa do setor 3,1% 2,6% 2,9% Funcionário público - 7,9% 4,3% Empresário em outra localidade 12,5% 5,3% 8,6% Atuou em setor rural - 2,6% 1,4% Não exerceu outra atividade 28,1% 28,9% 28,6% Outras (Autônomo) 28,1% 13,2% 20,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 11 contato@competba.com.br
  12. 12. Quadro 3 - Empresas varejistas segundo tempo de atuação no ramo, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Classe de tempo Grupo de Participante Total (em anos) Controle do Projeto Até 5 40,6% 44,7% 42,9% De 6 a 10 31,3% 23,7% 27,1% De 11 a 15 12,5% 21,1% 17,1% De 16 a 20 3,1% 7,9% 5,7% Acima de 20 12,5% 2,6% 7,1% Total 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Quadro 4 – Empresas varejistas segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo SEBARE-PE, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Opinião Grupo de Participante Grupo de Participante Total Total Controle do Projeto Controle do Projeto Ótimo 12,5% 7,9% 10,0% 12,5% 7,9% 10,0% Bom 62,5% 71,1% 67,1% 62,5% 68,4% 65,7% Regular 21,9% 10,5% 15,7% 21,9% 13,2% 17,1% Ruim - - - - - - Péssimo 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4% Não respondeu - 10,5% 5,7% - 10,5% 5,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Quadro 5 - Empresas varejistas segundo quantidade de funcionários com ou sem carteira assinada, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Classe Grupo de Participante Grupo de Participante Total Total Controle do Projeto Controle do Projeto Nenhum 40,6% 28,9% 34,3% 37,5% 28,9% 32,9% 1a5 56,3% 44,7% 50,0% 59,4% 44,7% 51,4% 6 a 10 3,1% 15,8% 10,0% 3,1% 18,4% 11,4% 11 a15 0,0% 10,5% 5,7% 0,0% 5,3% 2,9% Acima 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 12 contato@competba.com.br
  13. 13. Quadro 6 – Empresas varejistas segundo quantidade de empregados e os cargos que ocupam Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Quantidade de Empregados Grupo de Participante Grupo de Participante Total Total Controle do Projeto Controle do Projeto Menor Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Aprendiz Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nenhum 96,9% 97,4% 97,1% 96,9% 97,4% 97,1% Estagiário Um 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4% Três - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,4% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nenhum 90,6% 97,4% 94,3% 90,6% 97,4% 94,3% Um 6,3% - 2,9% 6,3% - 2,9% Em fase de Dois 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4% experiência - Três - - - 2,6% 1,4% Seis - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,5% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nenhum 62,5% 60,5% 61,4% 62,5% 63,2% 62,9% Tem função Um 31,3% 34,2% 32,9% 31,3% 31,6% 31,4% de chefe Dois 6,3% 5,3% 5,7% 6,3% 5,3% 5,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nenhum 28,1% 34,2% 31,4% 25,0% 34,2% 30,0% Um 43,8% 36,8% 40,0% 50,0% 36,8% 42,9% Dois 15,6% 2,6% 8,6% 15,6% 7,9% 11,4% Três 6,3% 5,3% 5,7% 6,3% 2,6% 4,3% Vendedores Quatro - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,4% Cinco - 2,6% 1,4% - - - Seis 3,1% 5,3% 4,3% 3,1% 5,3% 4,3% Acima de seis 3,0% 10,6% 7,2% - 10,4% 5,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Quadro 7 – Empresas varejistas segundo opção pelo Super Simples, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Ano de 2006 1º Semestre de 2007 Opinião Grupo de Participante do Grupo de Participante do Total Total Controle Projeto Controle Projeto Sim 50,0% 47,4% 48,6% 71,9% 71,1% 71,4% Não 50,0% 52,6% 51,4% 28,1% 28,9% 28,6% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008 Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 13 contato@competba.com.br
  14. 14. Quadro 8 - Empresas varejistas segundo participação em entidades associativas, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR. Ano de 2006 Classe Grupo de Participante Total Controle do Projeto Sindicato 3,1% 5,3% 4,3% Cooperativa - - - Outras Associações 18,8% 60,5% 41,4% Não participa de Associações 78,1% 34,2% 54,3% Total 100,0% 100,0% 100,0% Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008. Anexo do Quadro 8 Grupo de Participante * Outras Associações Controle do Projeto Total ACA - 18,4% 10,0% ACIAC 3,1% - 1,4% ACIC 6,3% 15,8% 11,4% Associação Comercial de Pesqueira - 2,6% 1,4% CDL 9,4% 2,6 5,7% CDL/ACA - 2,6% 1,4% Rede Portal - 15,8% 8,6% Sindicato/ ACIT (Assoc. Comercial e Industrial - 2,6% 1,4% Toritama) Total 18,8% 60,5% 41,4% Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 14 contato@competba.com.br
  15. 15. 4. Conclusão O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru – GEOR, idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no início do trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE-PE será significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle. Com base nessas hipóteses concluímos que: • As empresas pertencentes ao projeto atingiram a meta de crescimento do faturamento médio para o ano de 2006, apresentando melhor desempenho que às empresas do grupo de controle, ocorrendo o mesmo com o faturamento médio proveniente de compras conjuntas dos mercadinhos de Arcoverde; • Seis empresas participantes do projeto se vincularam a associações dos lojistas do Pólo Comercial de Caruaru sendo que 2 delas se associaram após ações do projeto do SEBRAE; • As empresas do grupo de controle apresentaram média do custo operacional inferior a das empresas participantes do projeto. Por não existir valores estimados dos custos em 2005 não foi possível fazer análise comparativa entre os anos aqui estudados. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 15 contato@competba.com.br
  16. 16. Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 16 contato@competba.com.br

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