Apresentação dos resultados 2 t12
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Apresentação dos resultados 2 t12 Apresentação dos resultados 2 t12 Presentation Transcript

  • 1COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULOResultados Financeiros e Operacionais30 de Junho de 2012
  • 2DisclaimerDeclarações sobre operações futuras:As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios,projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivasde crescimento da COMGÁS são meramente estimativas e, como tais, são baseadasexclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativasdependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economiabrasileira, do setor de negócios e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas amudanças sem aviso prévio.
  • 3Destaques: 1º Semestre de 2012Contínuo foco no segmento residencial, 60 mil novos domicílios conectados desde o inicio do ano;Investimento de R$ 268 milhões no primeiro semestre, 20% acima do realizado em relação ao 1S11;Novo recorde de extensão de rede, 555 km assentados desde o inicio do ano;Reajustes tarifários realizados em Dezembro de 2011 e Maio de 2012, repassando o custo do gás econtribuindo para a recuperação do saldo de conta corrente;Em Fevereiro de 2012, a ARSESP estabeleceu um mecanismo para a recuperação do saldo da contagráfica em razão da variação do preço do gás e o transporte (DELIBERAÇÃO ARSESP No 308);Fato Relevante em 28 de Maio de 2012, informando que foi assinado um Contrato de Compra eVenda entre a Provence Participações S.A. (controlada da Cosan S.A. Indústria e Comércio) e a BGGas SP Investments BV, para a venda de 60,1% da participação indireta detida pela BG na Comgás,pelo valor total de R$3,4 bilhão. O fechamento da operação está sujeita à aprovação da ARSESP e àanálise do CADE.
  • Fornecimento de Gás Natural: CONTRATOSFornecimento de Gás Natural: Contratos4Quantidade diária contratada:aproximadamente 14,3 milhões dem³/dia, além dos contratos de leilão.Quantidade diária demandada:aproximadamente 13,0 milhões dem³/dia no 1º semestre de 2012.
  • 5MercadosVolume (em milhões de m3) Segmento Industrial: Composição do Setor22.6%19.7%15.2%9.8%8.0%6.7%7.0%3.9%3.8%2.3%0.7%0.2%QUÍMICO / PETROQUÍMICOCERÂMICAPAPEL E CELULOSEVIDROS / CRISTAISMETAIS / FUNDIÇÃO E NÃO…BEBIDAS / ALIMENTOSAUTOMOTIVO / PNEUMATICOSIDERURGICATÊXTIL / LAVANDERIA /…OUTROSFARMACÊUTICOELETRO / ELETRÔNICO2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012previsto1S11 1S12Industrial Residencial Comércio GNV Cogeração TermogeraçãoCAGR (00-11)10,1%1.6762.2432.9523.4183.8124.3424.7615.0695.2534.2614.910 4.8352.5362.4205.159+4,8%
  • 6Mercados50.732 40.882 48.400 24,1% 4,8% 91.614 81.340 12,6%27.899 26.196 27.008 6,5% 3,3% 54.095 51.457 5,1%946.683 934.538 983.661 1,3% -3,8% 1.881.221 1.926.164 -2,3%89.712 86.034 82.779 4,3% 8,4% 175.746 174.671 0,6%70.290 67.679 75.124 3,9% -6,4% 137.969 141.766 -2,7%1.185.316 1.155.329 1.216.972 2,6% -2,6% 2.340.645 2.375.398 -1,5%13,0 12,7 13,4 12,9 13,1162.650 32.218 6.325 N/A N/A 194.868 44.643 336,5%1.347.966 1.187.547 1.223.297 13,5% 10,2% 2.535.513 2.420.041 4,8%TOTALAUTOMOTIVOTOTALMMm³/dia*TERMOGERAÇÃOCOMERCIALINDUSTRIALCOGERAÇÃO∆1S12/1S11RESIDENCIAL2T12 1T12 2T11∆2T12/1T12∆2T12/2T111S12 1S11Medidores por segmento Volume por segmento (Em milhares de m3)Nota: UDA’s (Unidade Domiciliar Autônoma)855.988 840.915 790.047 1,8% 8,3%1.147.384 1.116.668 1.031.610 2,8% 11,2%10.855 10.595 10.014 2,5% 8,4%1.006 1.010 998 -0,4% 0,8%2 2 2 0,0% 0,0%23 23 24 0,0% -4,2%338 347 363 -2,6% -6,9%868.212 852.892 801.448 1,8% 8,3%TERMOGERAÇÃOCOGERAÇÃOAUTOMOTIVO∆jun12/jun11RESIDENCIALNÚMERO DE UDAs*COMERCIALINDUSTRIALjun/12 mar/12 jun/11∆jun12/mar12* Excluindo Termogeração
  • 80%7% 6% 3% 2% 2%60%4% 3%25%8%0%Industrial Cogeração Automotivo Residencial Comercial Termogeração7Volume x Margem1º Semestrede 2011Nota : Valores em IFRS74%7% 5% 4% 2%8%54%4% 3%28%9%1%Industrial Cogeração Automotivo Residencial Comercial TermogeraçãoVolume Margem1º Semestrede 2012
  • 107177347 3305496688609251.0358389281.1074133871.3631.1827165255882000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12LAJIDA8Gráficos Financeiros (em Milhões de R$)Nota: Cálculo do CAGR utilizando Contabilidade AnteriorIFRSContabilidade AnteriorCAGR (00-11)23,7%2.375 2.3411.6762.2432.9523.4183.8124.3424.7615.069 5.2534.2614.9104.7792000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12VolumeIFRS-6%Cont. Anterior+12%(Em milhares de m3)
  • 9Gráficos Financeiros (em Milhões de R$)Nota: Cálculo do CAGR utilizando Contabilidade AnteriorCAGR (00-11)24.2%107177347 3305496688609251.0358389281.1074133871.3631.1827165255882000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S11 1S12LAJIDAIFRSContabilidade AnteriorIFRS-32%Cont. Anterior+9%(Em milhares de m3)2.375 2.3411.6762.2432.9523.4183.8124.3424.7615.069 5.2534.2614.9104.7792000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12Volume(Em milhares de m3)
  • 10Desempenho FinanceiroEm milhares de R$1.278.522 1.120.356 1.011.469 14,1% 26,4% 2.398.878 1.936.814 23,9%-1.007.191 -801.415 -705.066 25,7% 42,9% -1.808.606 -1.348.991 34,1%271.331 318.941 306.403 -14,9% -11,4% 590.272 587.823 0,4%-101.377 -95.697 -85.203 5,9% 19,0% -197.074 -173.628 13,5%-1.197 -4.516 -120 -73,5% 897,5% -5.713 -738 674,1%168.757 218.728 221.080 -22,8% -23,7% 387.485 413.457 -6,3%-72.153 -67.124 -58.756 7,5% 22,8% -139.277 -116.297 19,8%-47.632 -39.749 -42.875 19,8% 11,1% -87.381 -74.552 17,2%48.972 111.855 119.449 -56,2% -59,0% 160.827 222.608 -27,8%36.733 73.553 92.344 -50,1% -60,2% 110.286 160.587 -31,3%155.369 53.916 70.201 188,2% 121,3% 209.285 102.060 105,1%318.874 268.735 294.800 18,7% 8,2% 587.609 525.234 11,9%140.216 110.077 139.614 27,4% 0,4% 250.293 230.017 8,8%LAJIDA∆2T12/1T12RESULTADO OPERACIONALRECEITA LÍQUIDA DE VENDASCusto de Bens e / ou Serviços VendidosDesp. Com Vendas, Gerais e Adm.RESULTADO BRUTODepreciações e AmortizaçõesOutras Desp. / Rec. Operacionais2T12 1T12 2T11∆2T12/2T11∆1S12/1S111S12 1S11FinanceirasLUCRO LÍQUIDOLUCRO LÍQUIDOCONTA CORRENTE (gerado/repassado)LAJIDAValores normalizados pelo Conta Corrente Regulatório (não auditado)
  • 11Indicadores Financeiros11,32 11,02 10,04 11,32 10,041,23 2,46 3,08 1,84 2,681,53 1,55 1,28 1,53 1,283,01 2,73 1,49 3,01 1,490,37 0,33 0,24 0,37 0,240,56 0,62 0,57 0,56 0,5721,2% 28,5% 30,3% 24,6% 30,3%2,9% 6,6% 9,1% 4,6% 8,3%13,2% 19,5% 21,9% 16,2% 21,3%3,1% 6,5% 9,4% 4,6% 8,1%10,8% 22,3% 30,7% 16,3% 26,7%Valores normalizados pelo Conta Corrente Regulatório (não auditado)35,9% 35,4% 40,7% 35,6% 39,1%11,9% 10,5% 13,8% 11,3% 10,8%27,1% 25,8% 29,2% 26,5% 24,4%Margem LAJIDA (%)Margem Bruta (%)Margem Líquida (%)2T11Retorno sobre o Patrimônio Líquido (%)Retorno sobre o ativo (%)Margem Bruta (%)Margem Líquida (%)Liquidez corrente (x)Margem LAJIDA (%)Dívida Líquida sobre LAJIDA (x)Lucro Líquido por ação ($)2T12Dívida Curto Prazo sobre Dívida Total (x)Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido (x)Valor Patrimonial por ação ($)1S111T12 1S12NOTA:Indicadores anualizados (LAJIDA dos últimos 12 meses).
  • 5284692641532912-55-157-230 -198-128-5150204360dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-1212Evolução do Saldo de Conta CorrenteSaldo da conta de gás a recuperar/repassar: Efeito CaixaR$milhõesD R$ 156milhões geradoD R$ 54milhões geradoDR$ 70milhões gerado
  • 725277212113 113782243864 75 2352012 2013 2014 2015 2016 2017 emdianteMoeda Local Moeda EstrangeiraEstrutura de EndividamentoEstrutura de Endividamento13Endividamento (1)(R$ mil) Jun 2012 Dez 11 Cronograma de Amortização da Dívida (1)(R$ milhões)Composição da Dívida: Curto Prazo/ Longo Prazo Composição da Dívida(1) Inclui Debêntures e Derivativos(2) LAJIDA dos últimos 12 meses501250177 188235803Dívida em moedaestrangeira 100%“hedgeada”.CurtoPrazo37%LongoPrazo63%CurtoPrazo22%LongoPrazo78%Divida de Curto Prazo 803.540 421.104Dívida de Longo Prazo 1.350.925 1.452.957Endividamento Total 2.154.465 1.874.061(-) Caixa 79.544 41.110(=) Divida Liquida 2.074.921 1.832.951LAJIDA (2)690.311 716.284Divida Líquida/ LAJIDA 3,0 2,6Dívida Curto Prazo/ Dívida Total 0,4 0,2EIB25%BNDES44%Outros31%Jun12 Dez11
  • 2,5 2,6 2,93,3 3,6 3,94,5 4,9 5,15,76,26,98,0 7,4 8,61999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jun11 Jun12100229200230276474426397 403 406 4055092682000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jun/12InvestimentosPrincipais Projetos:EXTENSÃO DE REDE (Em Mil Km): TaubatéSão José dos Campos IIGuarulhosMogi das CruzesOsasco IIItaqueraNovos projetos:Diadema ITucuruviInvestimentos14+ 1.200 KMConstruídos em 12 mesesMais de R$ 4,2 bilhões de investimentos no períodoR$ milhões223+20%1S11 x 1S121S11
  • 15Mercado de Capitais (Junho de 2012)Volume Financeiro: Ações Preferenciais (CGAS5)Ibovespa- 4,23%Comgás PNA- 0,69%Comgás ON- 9,41%
  • RELAÇÕES COM INVESTIDORESinvestidores@comgas.com.brwww.comgas.com.br/investidoresROBERTO LAGEDiretor de Finanças eRelações com InvestidoresPAULO POLEZISuperintendente de Tesouraria eRelações com InvestidoresRENATA OLIVAGerente deRelações com InvestidoresRua Olimpíadas, nº 205, 10º andar - Vila Olímpia - CEP 04551-000 / São Paulo - SP - Brasil16