Proexport oportunidades de comercio e inversión
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  • PROEXPORT ES LA ENTIDAD DEL GOBIERNO ENCARGADA DE LA PROMOCIÓN EXTERNA DE COLOMBIA EN TURISMO, INVERSIÓN Y EXPORTACIONES. Tenemos 18 oficinas en América, Asia y Europa cubriendo 28 países. La Oficina que yo dirijo, con base en COSTA RICA, atiende COSTA RICA, NICARAGUA Y PANAMÁ.
  • Para hablar de Oportunidades de Colombia en Coasta Rica, hay que empezar diciendo que la mejor oportunidad de Colombia en Costa Rica, es Costa Rica misma. Con un producto interno bruto con crecimiento promedio del 4,6% anual en los últimos 10 años y un indice de precios al consumidor a la baja, ha mantenido un crecimiento del PIB per cápita permanente alcanzando 8.884 en el 2.011. Un dólar bastante estable, prácticamente en el piso de la banda cambiaria, facilita las exportaciones hacia él.
  • Distribuidor mayorista general Es un componente de la cadena de distribución, en que la empresa no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios finales de sus productos, sino que entrega esta tarea a un distrbuidor sin necesidad de ser especialista en el producto o servicio. Distribuidor mayorista especializado El grupo de Puntos de Venta que conforman el Canal Tradicional (autoservicios, almacenes, kioscos, convenience stores, perfumerías y farmacias, entre otros) poseen características similares de atomización, dinamismo y dispersión geográfica. Cadenas de supermercados y tiendas especializadas (incluso por departamentos) Es un establecimiento comercial urbano que vende bienes de consumo en sistema de autoservicio . Estas tiendas pueden ser parte de una cadena, generalmente en forma de franquicia, que puede tener más sedes en la misma ciudad, estado, país. Se caracterizan por ofrecer productos a bajo precio, logrando beneficios con un alto volumen de ventas. Casificación por tamaño: 1. Supermercado mediano - de 400 a 1.500 m² de superficie de venta. 2. Supermercado grande - de 1.500 a 2.500 m² de superficie de venta. Denominación: 1. Hipermercados, venta también de ropa y accesorios vehiculares como llantas. 2. Supermercados, venta de productos de consumo masivo perecibles y no perecibles. 3. Tiendas de consumo, ventas al por menor o detalle generalmente son de menos de 1000 m². Canal tradicional (Farmacia y/o Tienda de Barrio) Es el grupo de Puntos de Venta que conforman el Canal Tradicional (autoservicios, almacenes, kioscos, convenience stores, perfumerías y farmacias, entre otros) poseen características similares de atomización, dinamismo y dispersión geográfica. Representante local de la marca Persona natural o Jurídica que adquiere los derechos de distribuir algun producto en especifico en determinada ubicación geográfica Orientador de la demanda Componente de la cadena de consumo, no necesariamente consumidor final, que determina cantidades y/o precios del producto que se está vendiendo
  • Estos sectores importan desde de colombia, repartidos como lo muestra la gráfica de la izquierda y, a su vez, exportan repartidos en la forma que lo muestra la gráfica de la derecha. Con buena participación diversa, cubriendo un espectro amplio de industrias.
  • DIEGO ARTIÑANO
  • Oportunidad para el comercio de expandirse en los mercados centroamericanos.
  • Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
  • En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
  • Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
  • Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales. SECTOR Importaciones Costa Rica mundo: $ 56,21 mm (2009). Var 09/08 -0,76% Importaciones Costa Rica desde Latinoamerica: $ 16,68 mm (2009). Var 09/08 +4,92% Importaciones Costa Rica desde Colombia: $ 3,47 mm (2009). Var 09/08 +16,16% ARTICULOS DE DOTACION Actualmente Costa Rica cuenta con 2.461 hoteles, que supone 43.362 habitaciones, y que en su mayoría están concentradas en la Costa Pacífica, en la región norte de Guanacaste, y en el Valle Central. La industria hotelera en Costa Rica tiende a la diversificación de mercados, manteniendo su fortaleza en ecoturismo y turismo de salud. En adelante los esfuerzos se concentrarán en segmentos turísticos orientados a la atención de congresos y ferias. En el momento se está impulsando el uso de dotación hotelera que tengan certificados ambientales.
  • Ing. JESUS BEITA.
  • OSCAR RODRIGUEZ

Proexport oportunidades de comercio e inversión Presentation Transcript

  • 1. OPORTUNIDADES DE COM ERCIO E INVERSIÓN COSTA RICA – COLOM BIA Álvaro Gómez-Escalante Director de PROEXPORT en Costa Rica San José, Marzo 9 de 2012
  • 2. Perfil del Mercado: Costa Rica Costa Rica Costa Rica Producto interno bruto a precios constantes Indice de Precios al Consumidor (Variación Anual %) 16%10% 14,1% 13,9% 14% 13,1% 8% 8,78% 6,40% 7,94% 12% 11,0% 10,8% 6% 9,7% 9,9% 10% 9,4% 5,89% 4% 4,68% 2,90% 4,26% 4,16% 8% 2,73% 5,8% 2% 6% 4,0% 4,7% 0% 4% Prom: CR 4,6% -1,02% 2%-2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 Variación % PIB CR Costa Rica IPC Logarítmica (Costa Rica IPC) Costa Rica Costa Rica PIB Per Cápita en Dólares Tipo de Cambio de Referencia Promedio a Feb 20 / 12 10.000 (Colones /U$) 9.000 8.884,60 610 8.000 591 590 7.000 570 6.000 5.000 550 4.000 530 ó d n C e a s r f l i 3.000 510 510 2.000 490 1.000 494 470 0 Bandas desde oct/ 06 450 1 0 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 2 n6 e -0 n7 e -0 n8 e -0 n9 e -0 n0 e -1 n1 e -1 n2 e -1 b6 a -0 u6 j -0 b7 a -0 u7 j -0 b8 a -0 u8 j -0 b9 a -0 u9 j -0 b0 a -1 u0 j -1 b1 a -1 u1 j -1 c6 o -0 c7 o -0 c8 o -0 c9 o -0 c0 o -1 c1 o -1 1 0 2 1 0 2 E E s s t t P R 9 0 2 ) ( ) ( e 8 0 2 e v r ) ( l l l l l l t t t t t t r r r r r r ) ( l Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$) PIB per Cápita a precios Corrientes (U$) CR Logarítmica (Costa Rica Tipo de Cambio de Referencia Promedio (Colones /U$)) Fuente: BCCR y INEC. Costa Rica. http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/IndicadoresEconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20184 Cálculos Proexport Oficom Centroamérica Sur
  • 3. Colombia: quinto proveedor de Costa Rica a nivelmundial y primero en Suramérica 2011 Participación de los 5 primeros proveedores de Costa Rica a nivel mundial 2011 Fuente: Trade Map En 2011 las exportaciones Colombianas hacia Costa Rica alcanzaron un total de US$ 434,9 MM
  • 4. Costa Rica: trigésimo mercado de las exportacionescolombianas Exportaciones colombianas no tradicionales a Costa Principales subsectores no tradicionales exportados Rica 2008 – 2011 (US$ Millones, FOB) a Costa Rica 2011 (%) Fuente: DANE, Cálculos: Proexport
  • 5. Hemos mirado con el retrovisor…. Para la identificación de una oportunidad en un determinado mercado se tiene en cuenta los siguientes factores Participació n Costa Rica Costa Rica Colombia de Colombia en importa desde Importa desde exporta al SUBSECTOR DESCRIPCIÓN las el mundo (US$ Colombia (US$ mundo (US$ importaciones 2010) 2010) 2010) de Costa Rica Cosmé ticos y productos de Champues 12.291.000 767.000 6,20% 29.376.975 aseo Tejidos con hilados de distintos Textiles colores, 2.208.000 6.000 0,30% 23.655.729 con contenido de algodó n superior o igual al 85%
  • 6. Importaciones de Costa Rica vs Exportacionescolombianas hacia Costa Rica Principales subsectores Importados por Costa Rica desde el mundo 2010 (excluye cereales) Millones U$ Exportaciones colombianas hacia Costa Rica, de lon Mil U$ es los principales subsectores importados por Costa Rica 2010
  • 7. Exportaciones Colombianas Participación de Colombia dentro de los principales subsectores importados por Costa Rica 2010
  • 8. …y con el panorámico.PROEXPORT en Costa Rica: 3447 empresas validadas Distribución de empresas por sectores
  • 9. Estructura de Canales de distribución por sectores
  • 10. Empresas por punto del canal
  • 11. Oportunidades Identificadas a la fechaAGROINDUSTRIA PRENDAS DE VESTIR • Tejidos Técnicos Derivados del cacao •Ropa interior y telas en fibras sintéticas. Productos de panadería y molinería • Joyería y bisutería. Legumbres y hortalizas frescas • Calzado en cuero. Confitería •Textiles para ConfecciónMANUFACTURAS SERVICIOS Metalmecánica Medicamentos •Ingeniería para desarrollo de obras públicas y Plástico en formas primarias vivienda. Dotación hotelera • Editorial.
  • 12. La oportunidad…contribuir a la cadena devalor Sector según número de empresas Participació n empresarial según que importan desde Colombia, sector de exportació n, 2011 % 2011 El porcentaje representa el sector según el valor exportado de las empresas que importan desde Colombia.
  • 13. Empresas importadoras desde Colombia Número de empresas importadoras Desde Colombia 2011 Colombia 174 empresas importan el 90% del valor total de importaciones desde Colombia
  • 14. Empresas importadoras y exportadoras Número de empresas importadoras desde Colombia y exportadoras de Costa Rica 2011 De esas 174, 102 a su vez exportan
  • 15. Empresas importadoras y exportadoras Número de empresas importadoras por país (2011 Colombia – Estados Unidos – México y Perú) En 2011 se obtuvieron 2.412 empresas exportadoras con mas de U$ 12.000 (criterio establecido por PROCOMER para catalogar una empresa como exportadora). V
  • 16. MABE
  • 17. Una oportunidad en Agroindustria…gana-ganaPRODUCTOS DE MESA E INSUMOS INDUSTRIALES• Hay marcas extranjeras establecidas para las cuales se están buscando sustitutos comparables: V
  • 18. GRUPO NATURY
  • 19. Manufacturas DOTACIÓN HOTELERA • Para los próximos 2 años se prevén inversiones en hoteles nuevos y remodelaciones por aproximadamente U$400 mm en Costa Rica. Oportunidad en alfombras y carpintería arquitectónica. COSMÉTICOS • Tendencia creciente por el consumo de cosméticos naturales en mujeres de 25 a 45 años de clase media alta. Potencial en marcas blancas y amenities para hoteles.
  • 20. Manufacturas ENVASES Y EMPAQUES • Oportunidad en empaques que involucren protección y diseño gráfico: Envases tubulares flexibles y empaques con papel y cartón corrugado. MEDICAMENTOS • Oportunidad en farmacéuticos para enfermedades de alto costo (Cancer, VIH y otros) dado el proceso de localización de nuevos proveedores por la CCSS.
  • 21. Manufacturas INSTRUMENTOS Y APARATOS • De acuerdo al Proyecto de Ley General de Electricidad, se requerirá adicionar al sistema aproximadamente 2.400 MW antes de 2021. QUIMICO – FERTILIZANTES Y ABONOS • Costa Rica es el mayor productor de piña en el mundo. Con un área de cultivo de 60 mil hcts, en 3 años pasó de producir 1.56 MM tns a 4.11 MM tns. • Oportunidades en foliares, bioestimulantes, abonos y coadyuvantes para aplicación en la producción de piña, banano, melón, café, arroz y palma.
  • 22. Manufacturas MATERIALES DE CONSTRUCCION • En la GAM hay 130 mil metros cuadrados en construcción. Hay auge en Costa Rica en la construcción de edificios para oficinas, edificios residenciales y hoteles
  • 23. Textiles, Prendas y accesorios JOYERIA Y BISUTERIA • Las boutiques requieren bisutería como complemento para sus prendas. Oportunidad en juegos (aretes, pulsera y collar) para el sector medio y medio-bajo para venta por catálogo. CONFECCIONES PARA MUJER: ROPA CASUAL, ROPA INTERIOR, VESTIDOS DE BAÑO • Aunque el mercado de Ropa Interior Colombiana está maduro existen algunos nichos en nuevos catálogos y posibilidad en los tradicionales para nuevas marcas. Tendencia de los propietarios de boutique a comprar directamente al fabricante.. V
  • 24. T JB
  • 25. Servicios y Manufacturas INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION • El CONAVI licita diseño y construcción de carreteras y puentes en Costa Rica. Existen oportunidades en diseño y construcción de obras publicas, y en alianzas estratégicas. • www.conavi.go.cr REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE CARGA LIVIANOS • El incremento en el precio de los combustibles ha impulsado la demanda por camiones de carga livianos y con bajos costos de operación. Interés por guarniciones para frenos, partes eléctricas para vehículos, resortes, lubricantes, filtros. V
  • 26. B.F.GOODRICH
  • 27. Comunicación empresarial
  • 28. Comunicació n empresarialhttp://www.proexport.com.co/docs/es/boletin/2012/marzo/Actualidad_Internal_Agroindustria_6Mar12_w2.html
  • 29. www.proexport.com.co
  • 30. Colombia: El mejor Aliado para Costa Rica• La mejor oportunidad para Colombia en Costa Rica es Costa Rica misma• Hay sectores en los que Colombia puede crecer dentro de las importaciones que ya Costa Rica está haciendo• Tenemos oportunidad de crecer en sectores donde podemos aportar en el encadenamiento productivo contribuyendo en la cadena de valor de productos que Costa Rica exporta• Tenemos oportunidad en la creación de sinergias que nos hagan a ambos mas competitivos en la región y nos conviertan en plataformas exportadoras el uno del otro• Tenemos oportunidades en las coyunturas que se presentan para lo cual PROEXPORT mantiene "ojo avizor"